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1 sector postal Memoria del sector postal español 2008

2 S U MEMORIA DEL SECTOR POSTAL ESPAÑOL, BARÓMETRO SECTORIAL INTRODUCCIÓN EL SECTOR POSTAL EN EL CONTEXTO MUNDIAL ACCESIBILIDAD Y RECURSOS...4 M 3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES TRADICIONALES INGRESOS POSTALES Y PRINCIPALES RATIOS EL SECTOR POSTAL EN EL CONTEXTO DE LA UE EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN POSTAL A La Reforma Postal en la UE La Reforma Postal en los Estados miembros Efectos y expectativas de la Reforma Postal EL MERCADO POSTAL EUROPEO R Segmento del mercado postal tradicional Segmento de la paquetería y la mensajería urgente RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBRO Y A LOS REGULADORES EN EL CONTEXTO DE LA IIIª DIRECTIVA I POSTAL EL SECTOR POSTAL ESPAÑOL NOVEDADES EN EL MARCO REGULATORIO NACIONAL EL MERCADO ESPAÑOL DE LOS SERVICIOS POSTALES O Introducción El mercado global de servicios postales en España Los operadores postales españoles La demanda de servicios postales en España EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL EN ESPAÑA Definición del servicio postal universal La calidad en la prestación de servicios postales FUENTES CONSULTADAS...61

3 1 1. BARÓMETRO SECTORIAL MERCADO EUROPEO (operadores tradicionales) Magnitudes Operativas (2007) ALE FIN GBR SUE HOL ESP FRA ITA POR UE-27 Envíos de correspondencia por habitante Puntos de acceso por habitantes 1,5 2,2 2,2 2,1 1,3 0,7 2,7 2,3 2,7 2,1 Número de envíos por empleado Magnitudes Económicas (2008) ALE FIN GBR SUE HOL ESP FRA ITA POR UE-27 Ingreso medio por empleado En euros BAII (% de ingresos) % -2,2% 3,5% 3,4% 6,0% 8,8% 3,6% 4,3% 8,2% 9,0% n.d. Indicadores de calidad - Envíos entregados (2008) ALE FIN GBR SUE HOL ESP ** FRA ITA POR UE-27 En ámbito nacional (D+1) * % 95,6% 95,0% 85,2% 94,8% 96,3% 93,8% 83,9% 89,0% 95,0% n.d. En ámbito intracomunitario (D+3) % 90,4% 90,5% 81,7% 89,1% 87,0% 78,7% 87,8% 88,6% 78,2% 80,41% * Dato de 2007 para Alemania y Países Bajos ** D+3 en ámbito nacional Otras magnitudes (2008) Tarifa básica en términos de PIB per cápita % sobre media UE ALE FIN GBR SUE HOL ESP FRA ITA POR UE-27-17,9% -21,8% -49,4% -32,1% -44,8% -41,1% -26,9% 3,5% -13,3% -- MERCADO ESPAÑOL Indicadores macroeconómicos 2008 * 2007 * Tasa de variación PIB a precios de mercado En miles de millones de euros ,4% Volumen de negocio del sector postal En millones de euros n.d n.d. Valor añadido total de la economía (a precios de mercado) En millones de euros ,5% Valor añadido del sector postal (a precios de mercado) En millones de euros n.d. 2,64 n.d. Ingreso medio por ocupado en el sector postal En euros n.d n.d. Volumen de negocio del mercado Tasa de variación En millones de euros Mercado postal tradicional ,4% Mensajería y paquetería comercial ,9% Paquetería industrial ,0% Total actividades postales ,1% Mercado postal tradicional Tasa de variación En millones de envíos Volumen de envíos totales ,0% Principales operadores: Correos y Telégrafos ,2% Unipost ,4% Número de autorizaciones Autorizaciones administrativas ,0% Generales ,4% Singulares ,8% En millones de euros Cifra de negocio ,0% Principales operadores: Correos y Telégrafos ,3% Unipost ,7% En millones de euros Desglose de la cifra de negocio ,4% Servicio Postal Universal - Área Reservada ,3% Servicio Postal Universal - Área No Reservada ,5% Otros Servicios Postales Tradicionales ,4% * Los datos de 2007 son provisionales y los datos de 2008 corresponden a un avance publicado por INE

4 2 2. INTRODUCCIÓN Desde el año 2003, la Subdirección General de Régimen Postal (SGRP, en adelante) viene publicando una memoria anual sobre el Sector Postal Español, con el fin de propiciar un acercamiento a la realidad de dicho mercado y de contribuir a aumentar la transparencia del mismo, dentro de un marco de actuaciones encabezado por la UE que desembocará en la liberalización de las actividades de prestación de servicios postales. La presente memoria, elaborada por la firma consultora ARUP, correspondiente al año 2008 mantiene una estructura similar a la de años anteriores de forma que su contenido se articula desde un triple enfoque: El contexto sectorial a nivel mundial, atendiendo a sus principales indicadores, tanto operativos como económicos. El contexto del sector en el ámbito de la UE, donde se realiza especial énfasis en el proceso de Reforma Postal, tanto a nivel comunitario como de cada uno de los Estados Miembros, la estructura del mercado europeo y las expectativas/recomendaciones El contexto del sector en España, a través de la evolución del mercado (oferta y demanda) y del desarrollo del Servicio Postal Universal. Para la elaboración de esta memoria se han utilizado diferentes fuentes de información reconocidas en el sector, desde las de carácter normativo a los informes sectoriales, pasando por estadísticas de instituciones nacionales e internacionales, de organizaciones sectoriales, así como información económico-financiera y operativa de las empresas más representativas de este sector. La metodología empleada en la preparación de la memoria ha seguido, en esencia, la línea de ediciones anteriores. Continuando con la iniciativa del año pasado, y de cara al establecimiento de un futuro modelo de recogida de información estadística sectorial y al progreso en el avance de la transparencia de este mercado, se ha vuelto a recabar información operativa a través de un cuestionario remitido a una muestra representativa de las empresas españolas del sector. Desde el punto de vista regulatorio, en febrero de 2008 se aprobó la IIIª Directiva Postal. En ella se establecen las últimas recomendaciones de cara a la liberalización del mercado postal en los Estados miembros de la Unión Europea, prevista para 2011 ó 2013, según casos excepcionales. Como consecuencia de esta aprobación, la Subdirección General de Régimen Postal ha llevado a cabo el estudio y el análisis de la misma como paso previo a la elaboración de las normas que procedan para su trasposición a la normativa nacional. Asimismo, las empresas del sector no son ajenas a los cambios del contexto competitivo a los que se enfrentarán como consecuencia de tal trasposición y ulterior liberalización del mercado. El contexto socio-económico en el que se encuadra esta memoria está marcado por el inicio, en 2008, de la caída de la actividad económica general y por la profundización, en 2009, del enfriamiento económico. Esta situación general ha repercutido en el ámbito internacional, tanto mundial como europeo, y en el nacional, donde en 2008 se ha producido una reducción de la actividad y un mantenimiento del tamaño del mercado tradicional en el sector postal. Con la vista puesta en el horizonte del año 2011, momento en el que se completará la liberalización del mercado postal en España, la Subdirección General de Régimen Postal, junto a las funciones propias de regulación y control que formalmente le son atribuidas, prosigue sus actuaciones orientadas a fomentar la transparencia y la comunicación con el sector.

5 3 3. EL SECTOR POSTAL EN EL CONTEXTO MUNDIAL Las actividades postales son un elemento esencial a través del cual se articula la comunicación en sus diversos ámbitos: personal, empresarial, de la administración, etc. El desarrollo experimentado por las tecnologías de la información y de la comunicación en la última década, dando origen a canales potencialmente sustitutivos de los productos postales tradicionales, no ha reducido la relevancia estratégica de los mercados postales tradicionales. Al multiplicarse de forma significativa las necesidades de comunicación de individuos y organizaciones, el volumen de envíos postales ha logrado mantenerse en un nivel estable, aunque no ha crecido al mismo ritmo que lo hizo en las dos décadas precedentes. De igual manera, las nuevas tecnologías han favorecido la ampliación del ámbito natural del sector postal. En este sentido, los operadores nacionales de los países más desarrollados han sido capaces de añadir a sus productos postales tradicionales -carta ordinaria, envíos publicitarios o paquetes postales- nuevos productos, como el correo híbrido, los servicios logísticos, los servicios a través de Internet, etc. El análisis del sector postal en el contexto mundial se ha realizado basándose en estadísticas publicadas por una agencia de Naciones Unidas, la Unión Postal Universal (UPU), principal foro de cooperación de operadores tradicionales del sector postal a nivel mundial y del que forman parte 191 países. Siguiendo la estructura de años precedentes, se han agrupado los países en seis regiones según la clasificación que realiza la propia UPU (África, América Latina Caribe, Asia Pacífico, Países Árabes, Países Industrializados y Resto de Europa CEI) y se han abordado de forma resumida los mismos aspectos que se citaron en la anterior edición de la Memoria: La accesibilidad a los servicios postales y los recursos básicos (oficinas postales y empleados). Los productos y servicios postales, tanto los de carácter tradicional como los nuevos productos y servicios. Las magnitudes económicas básicas que cuantifican el volumen de negocio postal y los principales ratios e indicadores de actividad. Los datos utilizados se refieren a las estadísticas actualizadas hasta el año 2007, última información disponible por la UPU. La información que se recoge en este apartado refleja únicamente estadísticas relativas a los operadores postales tradicionales de cada uno de los países (en el caso de España dicha información corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos) y, por lo tanto, no incluye las magnitudes que, con motivo de los procesos de liberalización de los mercados que se han iniciado especialmente en los denominados Países Industrializados, corresponderían a los nuevos operadores postales privados. En términos generales, el panorama mundial del sector postal no ha experimentado cambios significativos durante los últimos años. En este sentido, los últimos datos disponibles, del año 2007, señalan un estancamiento en el volumen de envíos mientras que subsisten las profundas diferencias entre los países desarrollados y el resto del mundo en la práctica totalidad de los aspectos analizados.

6 4 3.1 ACCESIBILIDAD Y RECURSOS Acceso a los servicios postales En 2007, aproximadamente el 80% de la población mundial tenía acceso a los servicios postales en su hogar mediante la distribución a domicilio de los envíos; el 17% no disponía de entrega a domicilio de correspondencia pero podía recogerla en oficinas postales y finalmente, el 3% no disponía de ningún tipo de servicio postal. La distribución que estos porcentajes presentan en cada uno de los grupos de países definidos difiere de forma significativa, especialmente en el caso de África, donde el porcentaje de entrega a domicilio es realmente bajo, alcanzando apenas el 21%, y en los Países Árabes, donde este ratio es del 66%. En América Latina y Caribe este porcentaje se sitúa en el promedio mundial y en el resto de grupos se dan ratios que se aproximan al 100%. Oficinas postales En el año 2007 existían en el mundo un total de oficinas postales permanentes, magnitud con una evolución plana en los últimos años, cada oficina permanente cubría en promedio un área de 206 km² y prestaba servicio a personas. En el conjunto de las regiones, la media ponderada de empleados por oficina postal se situó en 8,4 empleados. Los Países Industrializados presentaban el ratio más alto (15,2), seguidos de Resto de Europa y CEI y Países Árabes con 8,6 y 7,9 respectivamente. Empleo en el sector postal El empleo directo generado por el sector postal en el mundo en 2007 totalizaba 5,5 millones de personas, habiendo experimentado un leve incremento del 0,7% con respecto al año anterior, confirmando la tendencia de leve crecimiento de los últimos 5 años, periodo en el que ha tenido un aumento anual promedio del 1,2%. A excepción de África, donde ha existido un retroceso importante, y de los Países Industrializados, donde prácticamente se han mantenido estables, el resto de regiones han experimentado un aumento de efectivos, especialmente en Asia y Pacífico. Los Países Industrializados engloban casi la mitad de los puestos de trabajo del sector postal y cada empleado atiende, de media, a una población de 347 personas. En contraste, los Países Árabes, África y América Latina y Caribe suponen apenas el 6% del total de los puestos de trabajo a nivel mundial. En términos globales cada empleado del sector atendía a un promedio de habitantes. Figura 1 Accesibilidad y recursos en 2007 PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Forma de acceso de los usuarios En el hogar 96% En establecimiento postal 4% Sin servicio postal 0% Área cubierta por oficina 199 permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 15,2 Personas atendidas por empleado 347 RESTO DE EUROPA Y CEI Forma de acceso de los usuarios En el hogar 97% En establecimiento postal 3% Sin servicio postal 0% Área cubierta por oficina 219 permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 8,6 Personas atendidas por empleado 503 ESPAÑA Forma de acceso de los usuarios En el hogar 99% En establecimiento postal 1% Sin servicio postal 0% Área cubierta por oficina 156 permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 20,6 Personas atendidas por empleado 666 ÁFRICA Forma de acceso de los usuarios En el hogar 21% AMÉRICA LATINA En establecimiento postal 67% Forma de acceso de los usuarios Sin servicio postal 12% En el hogar 80% Área cubierta por oficina En establecimiento postal 14% permanente (km 2 ) Sin servicio postal 6% Empleados por oficina postal 4,4 Área cubierta por oficina 606 Personas atendidas por empleado permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 5,6 Personas atendidas por empleado ASIA - PACÍFICO Forma de acceso de los usuarios En el hogar 94% PAÍSES ÁRABES En establecimiento postal 5% Forma de acceso de los usuarios Sin servicio postal 1% En el hogar 67% Área cubierta por oficina En establecimiento postal 30% permanente (km 2 ) 74 Sin servicio postal 3% Empleados por oficina postal 5,2 Área cubierta por oficina 857 Personas atendidas por empleado permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 7,9 Personas atendidas por empleado PROMEDIO MUNDIAL Forma de acceso de los usuarios En el hogar 80% En establecimiento postal 17% Sin servicio postal 3% Área cubierta por oficina 206 permanente (km 2 ) Empleados por oficina postal 8,4 Personas atendidas por empleado Fuente: UPU y elaboración propia.

7 5 3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES TRADICIONALES Correo ordinario El número de envíos de correo ordinario en el mundo durante el año 2007 ascendió a millones, cifra que apenas difiere de la alcanzada en 2006 ( millones de envíos) y que pone de manifiesto la estabilización que se ha producido en el mercado a nivel mundial. Descendiendo a nivel regional, se aprecia que los países desarrollados concentraron la mayor parte del correo ordinario en 2007, el 83%. Comparando el ratio de envíos de correo ordinario por habitante se pueden observar las grandes diferencias que existen entre las distintas áreas, especialmente entre los Países Industrializados y el resto del mundo. En el caso particular de España, este indicador se estimó para 2007 en 122 envíos por habitante, ratio inferior al de la mayoría de los Países Industrializados. La situación española está muy influenciada por el hecho de que, a diferencia de otros países del mismo entorno, el correo de ámbito urbano ha estado liberalizado desde hace tiempo, lo que ha favorecido la aparición de operadores privados que han alcanzado una elevada capacidad para competir en el reparto urbano y en otros segmentos fuera del SPU como los envíos de publicidad directa. Paquetes postales En el año 2007 el envío de paquetes postales se incrementó un 3,3% hasta alcanzar los millones. Este segmento ha experimentado un significativo crecimiento desde la década de los años 80, siendo más pronunciado en los últimos años, cuando algunos operadores tradicionales, especialmente en los Países Industrializados, han potenciado el segmento de paquetería postal en el ámbito doméstico frente a las empresas de paquetería comercial. Mientras tanto, en el ámbito internacional las compañías de paquetería y mensajería internacional han sido capaces de dar repuestas más eficaces a este tipo de demanda. La media de paquetes postales enviados por cada habitantes durante el año 2007 fue de 985 siendo los Países Industrializados los que presentaron un ratio mayor, con El ratio de este indicador en España, 531 paquetes por cada habitantes, fue significativamente inferior al promedio de los Países Industrializados, cuyos operadores postales tradicionales son líderes en el segmento de la paquetería debido a que llevan varias décadas potenciando su oferta, basándose, en principio, en posiciones monopolísticas. Figura 2 Productos y servicios postales tradicionales en 2007 INDUSTRIALIZADOS 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,3% Envíos por habitante 400,7 0,9% Paquetes postales Volumen total (1) 6.151,7 3,1% Envíos por millar de habitantes 6.821,7 2,5% RESTO EUROPA Y CEI 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,5% Envíos por habitante 38,9 4,5% Paquetes postales Volumen total (1) 70,1 4,1% Envíos por millar de habitantes 146,1 4,1% ESPAÑA 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,1% Envíos por habitante 122,1 0,8% Paquetes postales Volumen total (1) 23,5 0,04% Envíos por millar de habitantes 531,0 0,9% PAÍSES ÁRABES 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,4% Envíos por habitante 5,6 14,2% Paquetes postales Volumen total (1) 1,4 9,0% Envíos por millar de habitantes 4,3 10,8% ASIA - PACÍFICO 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,9% Envíos por habitante 12,0 2,0% Paquetes postales Volumen total (1) 299,2 4,2% Envíos por millar de habitantes 82,4 3,0% AMÉRICA LATINA 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,7% Envíos por habitante 19,1 0,4% Paquetes postales Volumen total (1) 34,8 38,6% Envíos por millar de habitantes 61,3 36,9% ÁFRICA 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,8% Envíos por habitante 3,1 4,3% Paquetes postales Volumen total (1) 3,9 3,9% Envíos por millar de habitantes 5,2 6,2% TOTAL MUNDIAL 2007 Var. 2006/07 Correspondencia ordinaria Volumen total (1) ,04% Envíos por habitante 65,9 1,2% Paquetes postales Volumen total (1) 6.561,1 3,3% Envíos por millar de habitantes 985,1 2,1% Fuente: UPU y elaboración propia. (1) En millones.

8 6 3.3 INGRESOS POSTALES Y PRINCIPALES RATIOS Ingresos postales El volumen agregado de los ingresos de los operadores postales tradicionales en el año 2007 ascendió a millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), cantidad que corresponde aproximadamente a millones de euros y que supone un incremento del 6% con respecto al año anterior. Durante 2007, el correo ordinario generó el 54% del total de los ingresos postales del mundo lo que representó un ligero aumento de la cuota respecto al año anterior, 1,3 puntos porcentuales. La siguiente línea de negocio por volumen de ingresos fue la de paquetería postal y servicios logísticos, que alcanzó el 28,4%, segmento que continúa ganando cuota año tras año y que pone de manifiesto la mejora del posicionamiento competitivo de los operadores postales tradicionales en este segmento. La distribución de las líneas de ingresos postales en cada una de las regiones analizadas presenta estructuras diferentes. La paquetería postal y los servicios logísticos sólo tienen un desarrollo significativo en los Países Industrializados y, en menor medida, en América Latina y Caribe. En el caso de África, el peso más importante es el del correo ordinario, y en el resto de regiones los servicios financieros tienen una gran relevancia, incluso mayor a la del correo ordinario. Ingresos por empleado La comparación de la eficiencia económica de los sistemas postales, medida a través del ratio de ingreso medio por empleado, vuelve a poner de relieve las grandes diferencias existentes entre países desarrollados y en vías de desarrollo. De esta forma, durante 2007, el grupo de Países Industrializados alcanzó unos ingresos medios del entorno de los DEG -aproximadamente euros-, mientras que el resto de las regiones alcanzaron niveles significativamente inferiores, siendo la región de Asia y Pacífico la que presentó los peores ratios. En el caso de España, el ingreso medio por empleado, alrededor de euros, se situó por debajo del promedio de los Países Industrializados, cuyos operadores tradicionales han sido capaces de consolidar la diversificación de sus actividades hacia líneas de negocio que aportan mayores ingresos por empleado que los servicios postales tradicionales. Figura 3: Magnitudes económico-financieras en 2007 INDUSTRIALIZADOS 2007 Var. 2006/07 RESTO EUROPA Y CEI 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,6% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 54% 0,6 Paquete postal y logística 30% 0,3 Servicios financieros 13% 1,0 Otros servicios 4% 1,9 Ingresos por empleado ( ) ,2% Volumen de ingresos (M. ) ,9% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 48% 3,9 Paquete postal y logística 6% 0,4 Servicios financieros 18% 11,5 Otros servicios 28% 8,0 Ingresos por empleado ( ) ,8% ESPAÑA 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,1% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 86% 0,2 Paquete postal y logística 8% 0,2 Servicios financieros 2% 0,1 Otros servicios 5% 0,5 Ingresos por empleado ( ) ,0% ÁFRICA 2007 PAÍSES ÁRABES 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,7% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 40% 3,8 Paquete postal y logística 3% 3,0 Servicios financieros 49% 2,4 Otros servicios 8% 3,2 Ingresos por empleado ( ) ,2% Var. 2006/07 ASIA - PACÍFICO 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,3% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 32% 8,0 Paquete postal y logística 10% 0,8 Servicios financieros 46% 0,7 Otros servicios 13% 8,1 Ingresos por empleado ( ) ,0% AMÉRICA LATINA 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,2% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 66% 9,4 Paquete postal y logística 26% 2,9 Servicios financieros 2% 0,04 Otros servicios 6% 12,4 Ingresos por empleado ( ) ,6% Volumen de ingresos (M. ) 790 5,3% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 61% 1,1 Paquete postal y logística 11% 2,1 Servicios financieros 20% 14,5 Otros servicios 8% 13,7 Ingresos por empleado ( ) ,4% TOTAL MUNDIAL 2007 Var. 2006/07 Volumen de ingresos (M. ) ,1% Distribución por producto (1) Correspondencia ordinaria 54% 1,3 Paquete postal y logística 28% 0,8 Servicios financieros 13% 0,2 Otros servicios 5% 1,9 Ingresos por empleado ( ) ,9% Originalmente en Derechos Especiales de Giro. Convertidos a euros al tipo de cambio 1 EUR / 0,931 DEG Fuente: UPU y elaboración propia. (1) Variación en puntos porcentuales.

9 7 4. EL SECTOR POSTAL EN EL CONTEXTO DE LA UE La consecución del mercado único que garantice la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la Unión Europea para alcanzar la cohesión económica y social en los Estados miembros que la integran. El sector de los servicios postales constituye un instrumento esencial para alcanzar dicha cohesión ya que interviene directa e indirectamente en infinidad de actividades de los ciudadanos y empresas de la UE. En primer lugar, se analiza el desarrollo normativo que ha propiciado la llamada Reforma Postal y sus consecuencias, tanto en el ámbito comunitario, a partir de las sucesivas Directivas Postales, como en el nacional, con la trasposición de las mismas a los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros. Por otro lado, se caracteriza la estructura del mercado postal europeo en el segmento de correspondencia tradicional y se hace una breve referencia al de paquetería y mensajería urgente. Por último, se destacan una serie de tareas a las que deberán hacer frente tanto la Comisión Europea como los Estados miembros y las correspondientes Autoridades Reguladoras Nacionales para asegurar la eficiencia de los mercados en el contexto de liberalización total establecido por la IIIª Directiva Postal. La Reforma Postal se ha desarrollado de forma progresiva y controlada a fin de garantizar la libre prestación de servicios en unas condiciones razonables de calidad y accesibilidad para los usuarios respetando los derechos y las obligaciones de los proveedores del SPU. Este nuevo marco armonizado ha permitido a los Estados Miembro considerable margen de maniobra para adaptar sus respectivas leyes postales a las circunstancias específicas de su realidad nacional. Las principales fuentes de información utilizadas son dos informes publicados recientemente por la Comisión Europea: Dentro de este apartado se dirige el foco del análisis, desde el punto de vista geográfico, hasta el nivel de la Unión Europea. En este contexto se consideran tres aspectos: The Evolution of the European Postal Market since 1997, ITA Consulting y WIK consult, The Role of Regulators in a More Competitive Postal Market, WIK consult, 2009.

10 8 4.1 EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN POSTAL La Reforma Postal en la UE Antecedentes A comienzos de la década de los noventa, en la mayoría de los por entonces 12 Estados Miembros los servicios postales eran prestados por la propia Administración a través de sus operadores postales públicos. La Comisión Europea identificó en ese momento importantes ineficiencias en la gestión de estos operadores postales, además de una considerable falta de orientación al cliente, lo que desembocaba en un elevado grado de heterogeneidad en la calidad de los servicios postales en Europa, que estaba lejos de ser considerada satisfactoria. En este contexto y con el objetivo de desarrollar el mercado único en los servicios postales, la Comisión publicó en 1992 el Libro Verde sobre el desarrollo del Mercado Único de los Servicios Postales, que estimuló el debate sobre la necesidad de regular estas actividades en el seno de la Comunidad Europea. En él se identificó la potencial amenaza que debería afrontar la provisión de servicios postales básicos dentro de un mercado más amplio, que incluiría sectores más dinámicos, como comunicaciones, publicidad y transporte; para lo cual proponía el fortalecimiento y la salvaguarda de las actividades postales tradicionales dentro de este nuevo contexto más amplio. Figura 4 Esquema histórico de la Reforma Postal en la UE La Reforma Postal en la UE, iniciada en 1992 con la publicación del Libro Verde, ha avanzado hacia la consecución del mercado único con la armonización de las condiciones de mercado para lograr la liberalización del mercado de servicios postales, uno de los instrumentos básicos que proporcionan cohesión económica y social entre los Estados miembros. Este documento fue el punto de inflexión que estimuló el debate político y lanzó el proceso de transformación del sector postal en Europa. De esta forma, desde la década de los noventa, las instituciones comunitarias han realizado un considerable esfuerzo normativo, a través de la armonización de las condiciones de mercado, encaminado a la liberalización del mercado de servicios postales. En la figura que se presenta a continuación se recogen los principales hitos del proceso de liberalización y reforma del sector postal en el marco de la UE: Resolución sobre el desarrollo de los Servicios Postales en la Comunidad Directiva 97/67/EC Libro Verde sobre Servicios de Interés General Directiva 02/39/EC Directiva 08/6/EC Libro Verde sobre el desarrollo del Mercado Único de los Servicios Postales Borrador sobre la aplicación de reglas de competencia del Sector Postal Informes sobre la aplicación de la Directiva Postal General Resto Liberalización total del mercado postal en la UE Elaboración propia. Desarrollo normativo A lo largo de más de una década de Reforma Postal se ha intentado dar respuesta a la problemática identificada en el Libro Verde a través de tres Directivas, inspiradas en los siguientes objetivos: Proteger y promover un servicio postal universal eficiente, fiable y asequible a todos los ciudadanos.

11 9 Promover la formación del mercado interior de servicios postales. Los elementos fundamentales en torno a los que se estructuran las reformas planteadas en las tres Directivas Postales son: Figura 5 Elementos de reforma en las Directivas Postales Principales reformas consideradas en las Directivas Postales Reglas sobre la provisión del servicio postal universal. Apertura gradual del mercado encaminada hacia la eliminación del área reservada y el desarrollo de la competencia. Requisitos que permitan la creación de unas autoridades reguladoras nacionales independientes, así como la determinación de sus funciones. Fuente: ITA Consulting y wik consult, 2009 La IIIª Directiva Postal En febrero de 2008 se ha publicado la Directiva 2008/6/EC, que completa las dos anteriores y establece definitivamente los pasos previos a la liberalización total del sector, prevista para el año 2011 en todos los países de la UE excepto en Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa y Rumania, que tienen la opción de retrasarla hasta En la Figura 6 se resumen las fechas de liberalización total de los respectivos mercados postales nacionales: Figura 6 Aplicación de la IIIª Directiva Postal, apertura total del mercado postal por Estado miembro (UE-27) Liberalizado en la actualidad Prevista para 2011 Prevista para 2013 La Iª Directiva Postal La Directiva 97/67/EC representó el primer desarrollo normativo específico para el sector postal. En ella se establecieron las normas comunes para la consecución del mercado interior y para la mejora en la calidad de los servicios postales (accesibles y asequibles a los usuarios) con la delimitación del Servicio Postal Universal (SPU) y el establecimiento de un área reservada de este servicio para el prestador del mismo. La IIª Directiva Postal En 2000, la Estrategia de Lisboa señaló a la modernización de los servicios postales como uno de los factores para mejorar la competitividad en la UE. Para alcanzar este objetivo se consideró que el avance en la liberalización del sector hacia la consecución del mercado interno era el camino a seguir. Partiendo de estas premisas, se redactó la Directiva 2002/39/CE que recogió una serie de modificaciones, entre las que cabe destacar: La reducción progresiva del ámbito reservado al prestador del SPU en cada Estado miembros. El establecimiento de medidas destinadas a evitar el falseamiento de la competencia a nivel tarifario y a través de la financiación del área reservada del SPU. El incremento en los indicadores de calidad asociados a la prestación del SPU. La propuesta de un calendario de liberalización. Fuente: Comisión Europea. El resto de novedades que incorpora la IIIª Directiva se mencionan a continuación, con especial atención a la carga financiera derivada de la obligación de prestar el SPU: El establecimiento de un marco para el cálculo del coste neto que representa esta obligación. La incorporación de fuentes alternativas de financiación para el servicio universal siempre que su aplicación resulte transparente y no distorsione la competencia ni la demanda de los usuarios. El fortalecimiento de la protección de los consumidores en un mercado en creciente competencia. La mejora de la provisión de información para las Autoridades Reguladoras Nacionales, a las que se les asigna la tarea de velar por la prestación eficiente del SPU.

12 La Reforma Postal en los Estados miembros De forma paralela al proceso de reforma normativa desarrollado por las instituciones comunitarias, los Estados miembros han procedido a aplicar los preceptos recogidos en las sucesivas Directivas Postales mediante su trasposición a sus respectivas legislaciones nacionales. Como se observa en la Figura 7 que sigue a continuación, el grado de desarrollo y la celeridad a la hora de llevar a cabo la liberalización durante la última década difiere según los Estados miembros. Algunos de ellos ya han completado, desde el punto de vista normativo, la liberalización total de los servicios postales, adelantándose a los plazos propuestos. Es el caso de Finlandia (1991), Suecia (1992), Reino Unido (2006), Alemania (2008) y Estonia y Países Bajos (2009). Otros seis Estados miembros han realizado importantes avances, manteniendo liberalizados importantes segmentos de sus mercados postales nacionales: El de la correspondencia urbana, que ha estado tradicionalmente abierta a la competencia en España. El de la publicidad directa en Italia, España, Bulgaria, República Checa, Rumania y Eslovaquia. El resto de los Estados miembros han abierto parcialmente sus mercados postales reduciendo ampliamente los umbrales de peso y precio reservados al prestador del SPU, según estableció la IIª Directiva Postal. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista regulatorio se hayan producido avances en la liberalización parcial, o incluso total, que haría posible la competencia en el sector postal, existen otros factores que pueden impedir el desarrollo de la misma, creando entornos en que perduran las situaciones de monopolio de los operadores tradicionales del SPU. Ejemplos de esta situación son Estonia y Finlandia, donde, a pesar de estar liberalizados de derecho, las condiciones que se han establecido para la obtención de las correspondientes licencias impiden la entrada efectiva de competidores en la correspondencia de ámbito nacional. Por lo que respecta al correo transfronterizo, en 12 Estados miembros todavía pertenece al área reservada (Bulgaria, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España); en el resto, desde 2003, este segmento está abierto a la competencia. Y el de correo híbrido en Bulgaria y Eslovaquia. Figura 7 Grado de apertura de mercado en los segmentos de correspondencia de ámbito nacional y de publicidad directa 1998/1999 Totalmente liberalizado Ciertos segmentos liberalizados Liberalización según umbrales de peso 2009 Totalmente liberalizado Ciertos segmentos liberalizados Liberalización según umbrales de peso Fuente: Comisión Europea.

13 Efectos y expectativas de la Reforma Postal Efectos de la Reforma Postal Anticipándose a la apertura total del mercado prevista para 2011, a lo largo del proceso de Reforma Postal en sí mismo descrito en este apartado, los usuarios ya se han beneficiado de una serie de mejoras en la calidad y en la accesibilidad a los servicios postales. A su vez, los operadores tradicionales han evolucionado desde cuerpos orgánica y operativamente integrados en la dinámica de la Administración Pública hacia empresas gestionadas con visión comercial, creciente orientación al cliente y búsqueda de la rentabilidad. Además de los cambios corporativos en los operadores tradicionales se ha producido un proceso de crecimiento, consolidación y diversificación sectorial con la formación de grupos empresariales capaces de operar en distintos países y en diferentes segmentos de negocio. Usuarios Las necesidades de pequeños emisores (particulares y pequeñas empresas) han sido protegidas, en términos generales, por la regulación del SPU. Como consecuencia, la eficiencia de la operativa postal ha mejorado y los operadores postales han desarrollado una creciente orientación al cliente: La generalización en la mayoría de los Estados miembros de mejoras importantes en la calidad del servicio de reparto, tanto de ámbito nacional como transfronterizo. La creciente mejora en la eficiencia de la operativa postal por parte de los operadores tradicionales ha permitido que las tarifas asociadas a los productos postales sigan siendo asequibles en la mayor parte de Estados miembros. La mayor accesibilidad a la red postal gracias al uso de franquicias y al aumento del horario de atención. Los beneficios de los que están disfrutando los grandes emisores, especialmente empresas de medio y gran tamaño, como consecuencia de los cambios en el mercado postal estimulados por la Reforma Postal se resumen en: El aumento de la cobertura del servicio ofrecido por los operadores postales, tanto por los tradicionales como por los nuevos competidores. El desarrollo de una mayor variedad de servicios, con distintos plazos de entrega, servicios garantizados u otros de valor añadido, merced a la modernización de los operadores. La aplicación de políticas de precios más competitivas, con la reducción de tarifas y la aplicación de descuentos. Reestructuración de los operadores tradicionales A pesar de no estar incluido formalmente en la Reforma Postal de la UE, muchos Estados miembros han combinado medidas de liberalización de sus mercados postales nacionales con distintas formas de reestructuración de los respectivos operadores postales públicos. Esta reorganización ha sido la respuesta a los retos surgidos de los cambios tecnológicos y de la evolución de los respectivos mercados acontecidos durante la última década, así como al impacto esperado, o incipiente según Estado miembro, de la apertura total del mercado. Como consecuencia de estos procesos, se han producido cambios sustanciales en las fórmulas de comercialización desarrolladas por estos operadores, en sus estrategias de negocio y en la evolución reciente de los segmentos de la correspondencia, la paquetería y los envíos urgentes. Los operadores postales tradicionales han tomado conciencia de que la capacidad de proveer de un servicio postal fiable y de elevada calidad tiene la máxima importancia para afrontar los retos que le plantea la creciente competencia de los nuevos operadores postales, así como con la proveniente de otros sectores, como los de la comunicación o publicidad. Todos los operadores postales tradicionales en la UE, a excepción del chipriota, que sigue siendo un departamento gubernamental, se han convertido en empresas, ya sean totalmente de carácter estatal, privadas o mixtas. No obstante, tan sólo cinco de los operadores tradicionales se encuentran participados, en su totalidad o en parte, por inversores privados, llegando alguno de ellos a cotizar en mercados bursátiles: Operadores tradicionales totalmente privatizados: TNT (Países Bajos) cuyo proceso concluyó en 2008 y Maltapost (Malta) desde 2008.

14 12 Operadores tradicionales con mayoría del capital privado: Deutsche Post (Alemania), que cotiza en bolsa desde 2000 y de la que el Estado alemán posee indirectamente una participación del 30,5% de sus acciones. Operadores tradicionales con mayoría de su capital público: Austrian Post (Austria) desde 2006 y De Post/La Poste (Bélgica), en cuyo accionariado se encuentra desde 2006 la sociedad de capital riesgo CVC, Conviene apuntar la reciente fusión entre Post Danmark (Dinamarca) y Swedish Posten (Suecia), en 2009, que ha dado lugar a un operador postal de ámbito supranacional. Esta operación de concentración ha supuesto la renacionalización del operador tradicional danés, en el que desde 2005 mantenía una participación del 22% la sociedad de capital riesgo CVC. En la Figura 8, se aprecia que la mayoría de los operadores tradicionales siguen siendo propiedad de los respectivos estados. Figura 8 Grado de privatización de los operadores postales tradicionales en UE-27. Consolidación y diversificación en el sector postal Más allá de los cambios internos en la estructura y en la propiedad de los operadores tradicionales, la progresiva liberalización del mercado de los servicios postales y la aparición de nuevos competidores están posibilitando la creación de grupos empresariales de mayor tamaño y con una masa crítica suficiente para prestar servicios en varios países y en distintos segmentos de negocio. En este contexto de mercado, tanto los operadores tradicionales como los nuevos competidores se hallan inmersos en un proceso de crecimiento y consolidación sectorial. Una de las formas en que se plasma este crecimiento es a través de la adquisición de empresas ubicadas en mercados geográficos o de actividad que resultan más atractivos. A diferencia del año 2007, cuando los nuevos operadores privados participaron activamente con la adquisición de empresas del sector, durante 2008 las principales transacciones societarias fueron realizadas por los operadores tradicionales. La asimilación de estas adquisiciones y los problemas para obtener financiación bancaria podrían ser algunas de las causas que explican que los operadores privados, con menor tamaño que los tradicionales, no hayan estado tan activos. Totalmente privatizado Parcialmente privatizado Totalmente público Tan sólo quedan reflejadas dos desinversiones realizadas por el operador privado PIN, uno de los nuevos competidores en el recién liberalizado mercado postal alemán. En el contexto comunitario se observa que los operadores tradicionales han continuado invirtiendo en mercados próximos geográficamente, por ejemplo: la alemana Deutsche Post en Países Bajos y Reino Unido, el correo finlandés Itella en Noruega, el correo austríaco Österreichische Post en Centro Europa (Alemania y Hungría) y los Balcanes (Bosnia-Herzegovina). Sin embargo, también se han introducido en nuevos mercados, como el caso de Rusia, donde Itella ha realizado dos operaciones, o Rumania, donde DHL Express y Geopost (grupo La Poste, Francia) han invertido en sendas empresas del segmento de paquetería. Fuente: Comisión Europea. En la Figura 9 se recogen las principales transacciones societarias que se han llevado a cabo en el sector postal de Europa durante el año 2008.

15 13 Figura 9 Principales transacciones en el sector postal durante 2008 Operador Empresa adquirida Mercado Segmento de negocio De Post / La Poste 100% de Certipost Bélgica Servicios electrónicos Deutsche Post 100% de Williams Lea Reino Unido Publicidad directa y gestión documental Deutsche Post 100% de SelektMail Países Bajos Servicios postales Deutsche Post 29,75% de PostBank Alemania Servicios financieros DHL Express Cargus Rumanía Paquetería Itella Business Point Polonia Gestión documental Itella Grupo Kauko Finlandia Logística Itella National Logistics Company (NLC) Rusia Logística Itella Universal Spedisjon Bergen Noruega Logística Itella Connexions Rusia Publicidad directa Geopost - La Poste 80% de Pegasus Rumanía Paquetería La Poste Media Express Francia Publicaciones La Poste BTB Mailflight Reino Unido Servicios postales La Poste Baam Portugal Publicidad directa La Poste Actividades de gestión del Grupo Experian en Francia Francia Gestión documental Österreichische Post 100% de Trans-o-flex Alemania Paquetería Österreichische Post Cont Media Hungría Publicidad directa Österreichische Post 24 VIP Logistics Services Bosnia- Herzegovina Logística Posten 100% de Tollpost Globe Noruega Logística Posten Norge CombiTrans Suecia Logística Noruega, Finlandia, Posten Norge 100% de Pan Nordic Logistics (PNL) Paquetería y Logística Suecia, Dinamarca Swiss Post Global Business Services Plus (GBS+) Francia Gestión documental Swiss Post Centro de Logística de la empresa Canon en Mägenwill (Suiza) Suiza Logística Swiss Post Graphic Data Reino Unido Gestión documental Swiss Post IMS Europa AB Suecia Servicios postales Swiss Post Global Press Distribution GmbH (GPD) Alemania Publicaciones Operador Empresa vendida Mercado Segmento de negocio PIN PIN Mail y PIN Logistics Alemania Servicios postales y Logística PIN Doce empresas del Grupo PIN Alemania Servicios postales Fuente: Elaborado a partir diversas fuentes de información (páginas Web, prensa sectorial, memorias corporativas, etc.). Expectativas La Comisión Europea identifica tres factores que van a condicionar la evolución en el corto plazo de los operadores que desarrollen actividades de prestación del servicio postal tradicional. Coyuntura económica y generalización de las TICs La reciente caída de la actividad económica general ha afectado significativamente al volumen de correspondencia, incentivando a empresas y consumidores a reducir sus gastos, entre ellos los de tipo postal, y a utilizar medios de comunicación alternativos a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Un ejemplo un ejemplo claro son las políticas de reducciones que muchas empresas y organizaciones han aplicado en sus presupuestos de marketing, de forma que, según muestran datos preliminares de distintos operadores postales nacionales, los volúmenes de envíos publicitarios, tanto con dirección como sin dirección, han experimentado una importante reducción. La combinación de estos dos factores (coyuntura y TICs) afectará especialmente a los mercados postales más maduros, los de Europa occidental. Sin embargo, el potencial de crecimiento es bastante amplio en el medio plazo en algunos mercados de Europa del Este con volúmenes especialmente bajos, como Polonia, Bulgaria o Rumania.

16 14 Trasposición de la IIIª Directiva Postal Como se ha señalado con anterioridad, en aquellos Estados miembros que han liberalizado, total o parcialmente, los servicios postales se ha comenzado a desarrollar en mayor o menor medida un marco de competencia. En este contexto, los operadores dominantes, o tradicionales, están afrontando la creciente competencia mediante el desarrollo de nuevos productos o la oferta de modalidades de pago más atractivas para grandes clientes, entre otras medidas. En el camino hacia la total apertura del mercado comunitario, prevista para 2011, es previsible que los nuevos operadores en competencia sigan consolidándose. Por otro lado, en aquellos Estados miembros en los que todavía no se han abierto a la competencia segmentos atractivos de las actividades postales no se esperan variaciones significativas hasta que no se produzca la liberalización, en 2011 ó 2013, según corresponda. En este sentido, la competencia en los mercados nacionales dependerá en gran medida de cómo sea traspuesta la IIIª Directiva Postal a las respectivas regulaciones postales nacionales, en especial en lo referente a barreras a la competencia tales como: el tratamiento del IVA de estas actividades, la regulación o la financiación del SPU o el establecimiento de requisitos muy restrictivos para la concesión de licencias a nuevos operadores del SPU. Redefinición del SPU El significativo descenso que previsiblemente se producirá en el volumen de correspondencia como resultado de los efectos de la coyuntura económica y las novedades tecnológicas afectará a la rentabilidad de todos los operadores postales, tanto los tradicionales como los nuevos competidores. Los operadores tradicionales, que mantendrán sus posiciones de liderazgo en la prestación de servicios postales de carácter universal en sus territorios, necesitarán controlar más estrechamente los costes asociados a la provisión de los mismos. Los nuevos operadores competidores también afrontarán la problemática de los costes. Sin embargo, dado su menor grado de diversificación y su menor tamaño afrontarán mayores riesgos y restricciones, en particular de tipo financiero. En este contexto es posible que en los próximos años se abra un debate acerca de la necesidad de redefinir el alcance del servicio postal universal en sus características fundamentales: La frecuencia de reparto. La accesibilidad y la tipología de los puntos de acceso a la red postal. Los criterios de exigencia de rapidez de entrega. La financiación. Etcétera. Estas cuestiones, que ya han sido reguladas en las sucesivas Directivas Postales, deberán adaptarse a los cambios que se produzcan en las necesidades de los usuarios de los servicios postales.

17 EL MERCADO POSTAL EUROPEO En la actualidad la Unión Europea, integrada por 27 Estados miembros, es uno de los principales mercados a nivel mundial, no sólo desde el punto de vista puramente poblacional -totaliza alrededor de 500 millones de habitantes-, sino también considerando su nivel de desarrollo -el producto interior bruto per cápita se sitúa en 2008 en euros. Dada la diversidad de la Unión, sus Estados miembros presentan tamaños y estructuras productivas heterogéneas. Los avances en la consecución del mercado único, uno de los pilares en los que se basa la UE, facilitarán la reducción de las diferencias entre los miembros. Desde el punto de vista exclusivamente estructural, la realidad de los respectivos mercados postales nacionales difiere. Se observa que los Estados miembros occidentales cuentan con mayor nivel de desarrollo económico y, normalmente, con mayor grado de liberalización en sus respectivos mercados postales. En la mayoría de los casos, los datos más actualizados sobre actividad postal que maneja la Comisión Europea en el ámbito comunitario y que publica la UPU corresponden al año Se han incluido, siempre que ha sido posible, datos del año 2008, que en la mayoría de los casos hacen referencia al operador tradicional del servicio postal universal de cada Estado miembro. La mayor parte de la información que se presenta a continuación hace referencia al segmento del mercado postal tradicional, habiéndose realizado también una breve reseña sobre los segmentos de paquetería y mensajería urgente Segmento del mercado postal tradicional Tamaño del mercado y sus segmentos La Comisión Europea estima que las actividades correspondientes al segmento de correspondencia tradicional en el conjunto de la UE-27 alcanzaron en 2007 un volumen de ingresos mínimo de millones de Euros, y una magnitud de millones de envíos. En la Figura 10 se aprecia que existen tres grandes mercados nacionales, Reino Unido, Alemania y Francia, que representan en su conjunto más del 60% del total de la correspondencia en la UE-27. Tras estos miembros, España representa el 6,4% del total e Italia y Países Bajos le siguen con alrededor del 6% del total. Figura 10 Principales mercados postales por volumen de envíos, UE-27, 2007 Países Bajos Italia Resto UE-27 5,9% 6,0% 21,2% 6,4% 19,2% 20,8% 20,6% Reino Unido Alemania España Francia Fuente: Comisión Europea. Volumen total de envíos: M.

18 16 En la Figura 11, se presenta la estructura del mercado postal en la UE-27 en función de dos parámetros: el tipo de producto postal y el segmento de negocio emisor/receptor: El producto postal mayoritario en el ámbito de la UE-27 es el de correspondencia (comunicaciones postales entre particulares, comunicaciones empresariales y de tipo transacción), que representa el 60%, seguido por el de publicidad directa y el de publicaciones, con un 28% y un 12% respectivamente. Figura 11 Segmentación del mercado postal, UE-27, 2007 Las empresas son los principales emisores de correspondencia (segmento B2X, que incluye los subsegmentos de Business to Business y Business to Consumer), con un 88% del total, siendo el 12% restante emitido por particulares (segmento C2X, que se divide en Consumer to Business y Consumer to Consumer). Por último, el segmento mayoritario es el de las comunicaciones entre empresas y particulares (segmento B2C), representando un 57% del total. 100% 12% 100% 12% 80% 28% 80% 60% 60% 57% 40% 40% Segmento B2X; 88% 60% 20% 20% 31% 0% Tipo de producto postal Publicaciones Publicaciones Publicidad directa Correo Correspondencia directo (incl. transaccional) 0% Segmento de negocio B2B B2C C2X Fuente: Comisión Europea. Demanda El indicador más relevante de la actividad postal viene determinado por el promedio de envíos de correspondencia ordinaria por habitante. Este ratio de envíos por habitante en la UE-27 se estima, según datos de la Comisión Europea, en 197 al año, aproximadamente. Finlandia y Luxemburgo son los Estados miembros con mayor número de envíos per capita con 400. Tras ellos se encuentran Estados miembros como Suecia, Países Bajos, Gran Bretaña y Austria con más de 300 envíos por habitante al año. A continuación, les sigue un conjunto formado por Estados miembros de la zona occidental (Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania), y un nuevo miembro (Eslovaquia), cuyo nivel se encuentra por encima de 200. El resto de los países, entre los que se encuentra España con 142 envíos por habitante al año, alcanzan ratios inferiores. A la cola de la UE, los miembros con menor intensidad de envíos de correspondencia por habitante son Lituania, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia, que no alcanzan los 50 anuales por habitante al año. Poniendo en relación el desarrollo económico, medido a través del Producto Interior Bruto per cápita, con el volumen de correspondencia por habitante, en la Figura 12 se aprecia la existencia de una estrecha vinculación entre ambas variables. De esta forma se pueden distinguir una serie de grupos de países: Por un lado, la mayor parte de los estados originarios de la UE y aquéllos con un nivel de desarrollo económico más elevado (entre ellos Luxemburgo, con un PIB per cápita de casi euros, cuya representación ha quedado fuera del gráfico).

19 17 Por otro, países mediterráneos como España, Italia y Grecia, con niveles de PIB per cápita situados en el promedio de la UE, y que se encuentran ligeramente descolgados del primer grupo, al generar volúmenes de correspondencia relativamente inferiores en relación a su nivel de PIB per cápita. Por último, los estados que se han incorporado a la UE en las dos últimas ampliaciones, además de Portugal, cuyos ratios de PIB per cápita y volúmenes de correspondencia han estado tradicionalmente por debajo del promedio comunitario. Figura 12 Relación entre PIB y correspondencia en términos per cápita, 2007/2008 * Envios por habitante 400 Promedio UE FIN SUE LUX HOL 300 GBR FRA BEL DIN AUS ESL ALE Promedio UE envíos MAL IRL POR ESP HUN ITA EST CHE LET RUM CHI GRE BUL POL LIT ESQ PIB per cápita (miles de ) Fuente: Comisión Europea. Bélgica estimación ECORYS, Datos de 2008 en el caso de Austria. Datos de 2006 en el caso de Letonia. * Incluye envíos de correspondencia internacional, con la excepción de Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia. Oferta y accesibilidad Productividad por empleado Un indicador de la productividad de los operadores postales tradicionales es el número de envíos de correspondencia por empleado al año. A continuación la Figura 13 recoge el ratio alcanzado en este indicador en los distintos Estados miembros. El promedio comunitario estimado en el ejercicio 2007 se situó por encima de los envíos por empleado, concretamente en El gráfico presenta a un Estado miembro, Luxemburgo, con un ratio muy por encima del resto, alrededor de envíos por empleado al año. Se aprecian, a su vez, las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros, destacando Lituania, Bulgaria y Eslovaquia con entre y envíos por empleado, como los de menor productividad. Entre los restantes miembros de la UE, destacan Suecia, Alemania y Finlandia, con más de envíos por trabajador, seguidos por Austria y Gran Bretaña, con ratios muy próximos, aunque por debajo de esa cifra. En el caso de España, su ratio de envíos por empleado se sitúa por encima de la media comunitaria, a un nivel similar al de operadores del entorno, como Francia e Italia, y ligeramente por encima de Portugal o Bélgica. Sin embargo, todavía existe potencial para mejorar la productividad en España, ya que el ratio de productividad todavía se encuentra alejado del de otros Estados miembros.

20 18 Figura 13 Envíos de correspondencia por empleado, 2007/2008 En miles de envíos Promedio UE-27 ( ) 50 0 LUX SUE ALE FIN AUS * GBR ITA FRA ESP Fuente: Comisión Europea y elaboración propia. POR BEL ** IRL ESL MAL Nota. Habida cuenta de que la mayoría de operadores europeos desarrollan una proporción significativa de su actividad en sectores distintos del mercado postal tradicional (servicios logísticos, financieros, etc.), y con el fin de homogeneizar los ratios resultantes, han sido ajustados los datos de empleo de todos los operadores, a excepción de los de Polonia, Rumania, Lituania y Bulgaria, en base al porcentaje que este tipo de actividades representan dentro de la facturación de los mismos según información recogida en el Anejo del informe The evolution of the European Postal Market since 1997, preparado en 2009 para la Comisión Europea. * Dato de 2008; ** Estimación Comisión Europea, Densidad de la red postal El grado de accesibilidad de los usuarios a la red postal depende, entre otras, de las características geográficas y del grado de concentración de la población de cada Estado miembro. La densidad de la red postal se mide en esta ocasión por el número de establecimientos postales por cada habitantes. Hay que advertir que el concepto de establecimiento postal puede tener distinto significado en los distintos países de la UE. En la Figura 14 se muestra a Chipre con un ratio muy superior al del resto de Estados miembros, 14,8 frente a HOL GRE DIN EST HUN CHI LET CHE POL RUM la media de la UE-27, 2,1. Esto se debe a la existencia de una elevada proporción de agencias que tienen capacidad de recogida y reparto de correspondencia. Tradicionalmente España es el Estado miembro con menor densidad en su red postal, 0,7 establecimientos postales por cada habitantes, hecho que seguramente se basa en una diferente acepción del concepto de establecimiento postal y en la estructura operativa de Correos y Telégrafos en zonas rurales, donde la mayor parte de las fases del proceso postal se concentran en la figura del cartero. Figura 14 Establecimientos postales por cada habitantes, 2008 LIT BUL ESQ 5 14, Promedio UE-27 (2,1) 1 0 CHI * BUL * EST * CHE * IRL RUM * LET * ESQ * HUN * FRA ESL * LIT * POR AUS ITA LUX * GBR FIN POL * SUE GRE * ALE MAL * DIN HOL BEL ESP * Fuente: Comisión Europea (2009) y elaboración propia. * Dato de 2007.

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