Seminario Comercio Exterior y Banca Transaccional

Transcripción

1 Seminario Comercio Exterior y Banca Transaccional Citi Correspondent Banking Forum Tampa, Fl. - Junio 2014 Juan Carlos Pinto Product Manager Latin America Trade Services

2 Agenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor 2

3 La red de sucursales de Citi Seis centros regionales de procesamiento que apoyan a mas de 128 sucursales de comercio exterior Estamos en 72 Paises Londres, RU Tampa, E.E.U.U. Mumbai, India Shangai, RPC Chennai, India Penang, Malasia Singapore

4 La Red de Comercio Exterior de Citi Centro de Proceso en Penang El centro regional de procesamiento de Citi en Penang, Malasia se inauguró en 1993 Mas de 630 experimentados profesionales proveen servicio de procesamiento de LC para la mayoría de nuestras oficinas en Asia (CDCS). Citi fue el primero en establecer un centro de procesamiento. Penang procesa mas de un millón (1MM) de transacciones de comercio exterior al año Cuenta con un equipo dedicado únicamente al procesamiento bajo el programa de Relay Certificación ISO 9001 desde 1998 (para Servicio de productos y servicios internacionales. Centro de Proceso en Mumbai/Chennai Nuestro centro regional de proceso para servicios al comercio exterior en Mumbai, India abrió sus puertas en1997 Centro satélite en Chennai, India Actualmente cuenta con mas de 665 empleados También procesa mas de un millón (1MM) de operaciones de comercio exterior al año Mumbai/Chennai operan las 24 hrs, 7 días de la semana, 365 días al año Certificación ISO 9001 desde 2005 (para Procesamiento de servicios al comercio exterior ); Certificación BS25999 por Continuidad del Negocio

5 La Red de Comercio Exterior de Citi El centro de procesamiento de Comercio Exterior de Citi para toda América en Tampa, Florida comenzó a operar en 1992 Tampa maneja todas las operaciones de Citi de los EE.UU. además de los clientes importadores y exportadores domésticos Controla el procesamiento para los EE.UU. realizado en el centro de operaciones de Mumbai/Chennai Además da apoyo a las 22 sucursales con capacidad de comercio exterior en Latinoamérica El centro de procesamiento de Londres opera desde hace mas de 20 años Foco principal en servicio a clientes en Europa Toda la documentación de las L/C de exportación en Europa son procesadas físicamente en Londres Dublín actúan como el libro de registro de estas operaciones

6 La Tecnología de Comercio Exterior de Citi TRIMS CitiDirect en linea Trade Information Management System ( TRIMS ) por sus siglas en ingles, es el sistema operativo de comercio exterior propietario de Citibank Es utilizado por nuestros centros regionales de proceso de comercio exterior asi como por las sucursales a las que apoya TRIMS utiliza scanning, imagen de documentos y workflow electrónico para: Conectar los diferentes centros de servicio y sus empleados y operaciones de forma remota Conectar diferentes centros regionales y sucursales para proceso conjunto, contingencia y apoyo con saturación de procesos TRIMS mantiene record de todas las operaciones y sus imágenes en línea por al menos 7 años antes de pasarla a discos ópticos CitiDirect es la herramienta en línea propietaria de Citi utilizada por nuestros clientes para acceder nuestros productos de comercio exterior, manejo de efectivo y custodia de valores Los módulos de Comercio Exterior de CitiDirect incluyen: Emisión y enmiendas de CC comerciales y SBLCs Aviso de CC y sus enmiendas Cobranzas de importación y exportación Mensajes y reportes de los productos arriba mencionados En un mes, todos los usuarios de comercio exterior de CitiDirect combinados pueden iniciar mas de 18,000 operaciones por mas de $1 billón y generar mas de 23,000 reportes $30 40 millones de dólares es el presupuesto anual de Citi para tecnología de Comercio Exterior

7 Citi Trade Network Nuestro Valor Agregado Incrementos de Ingresos Caracteristicas de la oferta Programa de rebates con Citi es fácil de implementar, es flexible y se generan los pagos mensualmente a su cuenta. Beneficios y oportunidades Al utilizar todo el network de Citi, tiene la opción de generar ingresos adicionales por aviso, confirmación, negociación y reembolso de las cartas de crédito. Compromiso Limitado Eficiencias operativas y herramientas tecnologicas No necesita firmar ningún acuerdo No genera ningún costo por la implementación Herramienta disponible en línea Trade Advisor Riguroso y eficiente proceso de aviso Servicio al cliente en cada País Profesionales de Trade en cada País. Flexible, fácil de implementar Revisión incremento de volúmenes Visibilidad dentro del proceso de aviso Expedito proceso de aviso Se resuelven los issues con el beneficiario en su propio idioma Entendimiento de las practicas locales en cada País. Alta satisfacción del cliente

8 Rebate Program Citi Trade Network Norte America Europa Occidental (CITIIE2X) Subcontinente Indio Asia y el Pacifico Estados Unidos Austria Belgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italy Luxemburgo Holanda Noruega Portugal Spana Suecia Suiza Reino Unido Bangladesh India Sri Lanka Australia China Hong Kong Indonesia Japón Corea Malaysia New Zelanda Pilipinas Singapur Taiwán Tailandia Vietnam Rebates por aviso, negociación y confirmación disponibles en 33 países, Asia y Europa Occidental, y USA Cubre el 90% de los destinos el total de LCs enviadas vía SWIFT

9 Rebates en Reembolsos Nos hemos posicionado como principal proveedor con mas de 500 clientes en el mundo Reciben un aviso de pre-aviso (MT 799) sin cargo adicional Proceso same day de autorizaciones y enmiendas Standard pricing Service Charges for Applicant Charges for Beneficiary Authorization $0 N/A Amendment $0 N/A Claim $50 $90 Pre-debit advice $0 N/A Wire transfer N/A $35 Discrepant claim N/A $30 Cable charge (pended claim) Unutilized authorization Cancelled authorization N/A $30 $0 N/A $0 N/A Inquiry $0 $0 Rebate Negotiable Negotiable Las autorizaciones MT740 se procesan STP en nuestro sistema que evita duplicaciones SWIFT MT 740 las autorizaciones son procesadas STP Todos los MSGs SWIFT relacionados con reembolsos son automáticamente procesados por la OFAC. Tenemos reembolsos disponibles también en Euro y Yen Rebates disponibles y negociables VS Volúmenes

10 Trade Hub Singapore Flujo Fis Cartas de Credito Analisis Mercado Monitoreo Transacciones Soporte Trade Advisors Citisgsghub : Unico Swift Code Enrutamiento Global Profesionales Trade Servicies Estructuracion Productos Financiacion & Distribucion 10

11 Trade Hub Singapur Modelo Operativo 4 Envio Documentos 3 Claim Sight Reimbursement Fondos Importador Banco Emisor 1 Emision L/C (CITISGSGHUB) Singapur 2 Aviso L/C 5 Pago China 2 o Avisador Banco Negociador Exportador China 1er aviso Banco Reembolsador Banco Confirmador Equipo de Trade Advisor Citi direct Trade Product Expertise Analisis de Flujos Mesa de Distribucion Reportes de Trade 11

12 Agenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor

13 Overview Que es el servicio de Relay? LC Relay es esencialmente un servicio de aviso y revisión documentaria. Ustedes dirigen un SWIFT MT 700 con una solicitud de importación de LC a una dirección especifica y nosotros avisamos al banco nominado en el campo 57a vía nuestro MT 710 o directamente al beneficiario a través de una sucursal de Citi. Una vez los documentos son presentados a una de las ventanas de presentación, nosotros realizamos la revisión de la documentación, enviamos la misma al Banco Emisor y efectuamos el pago. Si Citi comete un error en esta exanimación que resulte en una perdida al Banco Emisor o su aplicante, Citi reembolsa el 100% de la perdida. Los fees son deducidos del beneficiario y pueden ser compartidos con el Banco Emisor. Tenemos cantidades de clientes activos en US, EMEA, LATAM y ASIA.

14 Cuadro comparativo Alternativas de enrutamiento Programa de Re- Emisión a nombre de una subsidiaria non bancaria en Hong Kong Programa de Re- Emisión a nombre de un Proveedor Corresponsal Programa de Relay Rentabilización de las operaciones Costo de implementación Aspectos regulatorios en HK Preservar Reciprocidad de flujos con corresponsales Preservar instrucciones originales Uso de línea de corresponsales para operaciones NO confirmadas Si Si Si Costos de implementación y gastos anuales No No Si No No Si No Si Puede restringirse la operación Puede restringirse la operación No Si No Si

15 LC Relay program - Cubrimiento Servicio de LC Relay cubre en Asia: Australia Bangladesh China Hong Kong India Indonesia Japón Corea Malasia Nueva Pakistán Filipinas Singapur Sri Lanka Taiwán Tailandia Vietnam Servicio de LC Relay cubre en Europa: Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Honduras Noruega Portugal España Suecia Suiza Reino Unido Servicio de LC Relay cubre en LATAM: Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela Caribe L/C Relay Dirección Swift Agente de Proceso Asia CITIHKHXREI Citicorp Financial Services Limited (CFSL)c/o Citigroup Transaction Services Limited (M) Sdn Bhd Europa CITIIE2X Citibank Europa PLC (CEP) 15 Latam CITUS33REL Citibank N.A. New York

16 Proceso Operativo del Servicio Global de L/C Relay de Citi Emisión Aviso Envío de documentos en Ventana de Presentación Revisión de los documentos Pago

17 Servicio de L/C Relay: La Emisión Aspecto operativo Estructuración y Regla Operativa Su Banco emite la L/C en formato MT 700/ MT701 Todos las emisiones se transmiten a la misma dirección SWIFT, CITIHKHXREI Lugar de vencimiento del crédito Disponibilidad del crédito Para créditos disponibles por aceptación Reembolso del crédito Dirección para envío de los documentos de embarque País del beneficiario Disponible con cualquier banco Disponible con un banco nominado El crédito es disponible con el Banco Emisor Campo 41D: No indicar CITIHKHXREI Campo 42A: No indicar CITIHKHXREI No hay Banco Reembolsador Campo 53A: No debe tener valor Campo 72: Indicar la dirección de la sucursal de su Banco

18 Servicio de L/C Relay: Proceso de Aviso Aspecto Operativo Estructuración Regla Operativa CFSL (CITIHKHXREI) retransmite el aviso vía MT 710 CFSL (CITIHKHXREI) mantiene el rol de su Banco como Banco Emisor CFSL (CITIHKHXREI) incluye en el Campo 47A instrucciones para que el beneficiario, o su banco, envíe documentos a la Venta de Presentación correspondiente Beneficiarios en Hong Kong Campo 57A: Debe estar en blanco Caso en que el beneficiario ha solicitado el aviso a través de su banco local CFSL (CITIHKHXREI) transmite el aviso al banco nominado en el campo 57A (Advise Tru Bank) Aviso a través de la sucursal de Citi que atiende al beneficiario Campo 57A: Código SWIFT de la sucursal de Citi

19 Servicio L/C Relay: Envío de Documentos Ventanas de Presentación disponibles para el Banco Emisor Campo 47A: Whether presented on an L/C payment or approval and payment, all drafts and documents listed herein must be forwarded to [Dirección] for payment in a single mailing. Please note that Citicorp Financial Services Limited (CFSL) is the processing agent for [Banco Emisor]. Any delays in payment which are caused by mis-routed documents as stipulated in this credit are not eligible for delayed payment claims Ubicación del Beneficiario China Hong Kong Resto Asia Estados Unidos Europa occidental Dirección para envío Shangai Hong Kong Kuala Lumpur Tampa Londres

20 Servicio de L/C Relay Banco del beneficiario Beneficiario Londres, RU Beneficiario Banco del Beneficiario Beneficiario Banco del Beneficiario Shangai, China Tampa, USA Entidad CFSL Hong Kong, PRC Banco Emisor Envío del MT 700 a una dirección SWIFT Kuala Lumpur, Malasia Venta de Presentación MT710 Banco del Beneficiario Beneficiario Banco Avisador (Advised Thru Bank)

21 Servicio de L/C Relay: Revisión de Documentos y Pago Documentos limpios Agente Procesador CFSL Debito cuenta USD Citi NY MT 754 Envío documentos desde Ventana de Presentación Banco Emisor Debito cuenta Importador Documentos discrepantes MT 750/799 Agente Procesador CFSL Envío documentos desde Ventana de Presentación MT 752 MT 734 Banco Emisor Pago al beneficiario Contacta al Ordenante Ordenante acepta las discrepancias Ordenante rechaza las discrepancias

22 Relay Intra Latam - Propuesta de Valor Ventanas de Presentacion Eficiencias Operativas Risk Mitigation y liquidez Off-shore Unico punto de Entrada (CITIUS33REL) Visibilidad y transparencia Experiencia estructuracion Oportunidades de ingresos 22

23 Ventanas de Presentacion Ventanas Globales de Presentacion Disponibles para los Bancos Emisores Field 47A: Whether presented on an L/C payment or approval and payment, all drafts and documents listed herein must be forwarded to [Address] for payment in a single mailing. Please note that Citi NA is the processing agent for [Issuing Bank] /Confirming Bank. Any delays in payment which are caused by mis-routed documents as stipulated in this credit are not eligible for delayed payment claims. Ubicacion del Beneficiario Brasil Argentina Chile /Peru Uruguay Central America Resto de Latin America Ventana de Presentacion Sao Paolo Buenos Aires Lima Montevideo Panama City Tampa 23

24 Roles de Citi New York Rol como Agente Procesador Facilidad de Financiamiento y Gerencia de Riesgo Cit NY Actua en Nombre de Ustedes: Transmite la LC al banco avisador nominado Facilita la presentacion de documentos, poniendo a su disposicion ventanas de presentacion localizadas estrategiacmanete en todo LATAM Realiza la revision de documentos bajo indemnidad Comunica las discrepancias/documentos en orden Realiza el pago Estructucturas sin Fondos Confirmacion de LCs IRU Estructuras con Fondos Aceptaciones Bancarias Trade Advances Refinanciaciones Descuentos 24

25 L/C Relay Propuesta de Valor Características del Servicio Servicio fácil de implementar y rebates mensuales Acuerdo legal simplificado No hay costos de implementación Herramientas de monitoreo Procesos operativos claros Procesamiento eficiente y rigoroso Beneficios Servicio con cobertura global (90% of de los mercados de exportación) Flexibilidad No hay un compromiso financiero Trade Advisor y documentos en línea Retransmisión / Revisión de documentos expeditas Servicio de Atención a Clientes dedicado Contrato cubre el riesgo documentario Resolución de encuestas de el mismo día Menor riesgo operativo

26 Ejemplo LC Relay Rebate Item Fees en HK (US$) Fees Resto - Asia (US$) Commission in Lieu of Exchange 125 NA Fee Discrepancia Document Handling Fee Fee Reembolso Discrepancy Advice Pago (Telex Fee) Courier 30 NA L/C Aviso y Enmienda NA Ingresos Totales $ $ Ingresos compartidos con el FI $232 $127 ( 50% para el FI) Promedio de LC = US$50,000; 0.75 discrepancias por LC; 1.5 presentaciones por LC ; 0.5 enmiendas por L/C Citi comparte 50% de TODOS los ingresos generados por el programa. Rebates son pagados a ustedes mensualmente a su cuenta en dolares en Citi NY con un resumen detallado de todas las transacciones procesadas bajo el programa 26

27 Algunas Recomendaciones Iniciales Iniciar con Cartas de Credito Avisadas donde los gastos del exterior corren por cuenta del beneficiario. Evitar términos ambiguos de la carta de crédito como: available with yourselves, merchandise as per PEO 123, importación pasteles de choclo, equipment as per contract Es muy importante tener clara la mercancía y su uso final. 45ª: Aluminum Sodium Sulfate IFCL 25TM/50 kg Bags. No se debe nominar ningún Banco de el campo 53 como Banco Reembolsador (Dejarlo en Blanco). No se debe nominar CITIHKHXREL como banco avisador, confirmador o available with. No deducir las discrepancias. Recordar que CFSL es el encargado de deducir y cobrar todos los gastos al beneficiario en nombre de ustedes como Bancos Emisores, siendo CFSL su agente de proceso. Para las clarificaciones utilizar MT799 en lugar de MT707 para evitar algún cobro por amendment. La estructura es la misma con o sin Relay es la principal fortaleza del programa.

28 Confirmación de Citi NY para las LCs que viajan por Relay Evitamos duplicidad de las branches de Citi y se unifica toda la operación bajo una sola dirección CITIHKHXREL. En el MT700, campo 49 se indica CONFIRM y en el campo 47 se nomina a Citibank NY. CITI NY (CITIUS33) IS TO ADD ITS CONFIRMATION TO THIS L/C. El equipo de CFSL en Penang envía el MT710 con la confirmación de CITINY. (Nosotros alocamos líneas para su Banco en Penang y así el proceso es mucho mas rápido y eficiente) Los documentos no tienen que viajar a NY de regreso para examinarlos. Los documentos son examinados por CFSL en Penang bajo el mismo esquema que se venia trabajando utilizando las ventanas de presentación donde se escanean y se acortan los tiempos de revisión. (A los beneficiarios les gusta el proceso porque les pagamos mas rápido) Tenemos un precio para la confirmación que podemos controlar con mayor facilidad al tener centralizado el proceso. No existe un costo de aviso adicional de Citi NY. Podrían continuar utilizando a otro Banco avisador si el cliente lo necesita. Citi NY tiene una buena reputación en el Mercado Asiático así es que los beneficiarios no deberían presentar rechazos a esta confirmación. Continuamos incentivando el uso de rebates que son mayores que cuando vamos directamente a las branches de Citi,. Los Bancos en Panamá ya iniciaron con esta figura y están generando mas o menos us$3m al mes con el uso de esta iniciativa.

29 Herramientas para el Monitoreo de las operaciones CitiDirect Online Banking Las imágenes están disponibles en el sistema en el momento en que son escaneadas en la Ventana de Presentación Las imágenes pueden descargarse, imprimirse y ser compartidas con sus clientes importadores Las imágenes son almacenadas en el sistema por lo menos 12 meses después del pago

30 Agenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor 3

31 Posibles retos para operaciones a China Sistema bancario en China Envío MT700 Banco Local (Casa Matriz) Beijin MT700 es retransmitido Banco Local Centro de Operaciones Internacionales (Nanjing) Banco Emisor Puede el Banco Emisor realmente comunicarse con el Banco Local? Ha sido avisada la L/C? Como se efectúan las enmiendas? Pudiera haber retrasos en el proceso de Aviso? Claridad de Información Banco Local Sucursal local Beneficiario Aviso John 约 翰 (Yāo hàn) Johnny 强 尼 (Qiáng ní) Numero de teléfono Huangzhou Guangzhou Comisiones locales

32 Proceso de Aviso en China Sucursales del Citi en China Chengdu Dalian Beijin Tianjin Shangai Hangzhou Sucursales de comercio exterior interconectadas con el Centro de Procesamiento en Shangai Beijín Ciiudad de Beijin Provincia Hebel Chengdu Ciudad de Chongqing Provincia de Sichuan Guangzhou Branch Shenzhen Branch Dalian Ciudad de Dalian Beneficiario RPC de Shangai Consistencia del crédito Cumplimiento Entidad a avisar? Guangzhou Ciudad de Guangzhou Envío de la L/C al beneficiario Autofax SWIFT MT700 entrante Provincias/ Regiones: Anhui Gansu Heilongjiang Henan Hubei Jiangsu Jilin Liaoning 2 do Banco Avisador Neimenggu Ningxia, Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Xinjiang Zheijiang Shangai Envío de la L/C al beneficiario Autofax Tiempo=24-48hrs Impresión remota de la LC Beneficiario Hangzhou Ciudad de Hangzhou Tianjin Ciudad de Tianjin Shenzhen Provincias / Regiones : Fujian Guangdong Guangxi Guizhou Tiempo=24-48hrs Hainan Hunan Jiangxi Jiangxi Xizang Yunnan

33 Proceso de Aviso Banco Emisor MT 700 Sucursal Citi El Banco Emisor debe proveer Los datos de contacto del beneficiario Mantener el banco avisador nominado en el campo 57 Beneficiario cliente del Citi? No Si No Aviso El equipo de Atención a Clientes contactó al beneficiario? Si Aviso a través de segundo banco avisador en el campo 57 El equipo de Atención a Clientes ofrecer la opción del aviso y entrega copia original de la L/C

34 Agenda 1 Citi Trade Network 2 LC Relay 3 Retos Operaciones en China 4 Trade Advisor y Citi s Trade Academy

35 Reduciendo los costos y el tiempo en Servicio al Cliente Trade Advisor vía CitiDirect Online Banking El mas sencillo y rápido servicio para monitoreo de de LCs Disponible 24 horas al día, siete días a la semana No se necesita usuario ni clave de acceso Completamente libre de cargo Oct ,078 hit Peak month 2012 Total 2012 YTD Total ,600 hits 31,912 hits 29,756 hits

36 Reduciendo los Costos y el Tiempo en Servicio al Cliente Trade Advisor provee: Fecha de aviso de la LC Fecha del aviso de enmienda Balance original y actual de la LC Cantidades giradas, fechas de recibo, fechas de aceptación, vencimiento y pago, Información de Courier (tracking) para los documentos despachados

37 Reduciendo los Costos y el Tiempo en Servicio al Cliente Clic en el tab de Trade Advisor Ingrese cualquier referencia de la L/C numero, o referencia del pago

38 Academia en Linea /about_u Citi's esource Center for Banks FATCA Dodd-Frank Supply Chain Finance Doing Business in China: Implications of RMB Internationalization for Multinationals Understanding Letter of Credit Discrepancies Citi Online Academy for Singapore Corporates on Essentials to Incoterms and ICC Opinion Updates. Citi's Online Academy: Doing Business in Iraq Volatile Markets, Changing Regulations: Considerations for Cash Investing Legal Entity Identifier: fulfilling the needs of global financial services firms and regulators

39 2007 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a service mark of Citigroup Inc., used and registered throughout the world.