Gestión de Patrimonios

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1 Gestión de Patrimonios Curso de Formación. Título Propio de la Universidad de Vigo. Título Propio de Especialista. Universidad de Vigo. Curso de Formación. Título Propio de la Universidad de Vigo. Curso de Formación. Título Propio de la Universidad de Vigo. Descripción del curso A quién va dirigido Objetivos del curso. Competencias y habilidades que se adquieren Programa y contenidos Metodología Profesorado Duración, Precio, Lugar de celebración, Medios técnicos Título

2 Descripción del curso. El Curso de Especialista en Gestión de Patrimonios es un programa dirigido a gestores de empresa que desean formarse en el área financiera y desarrollar su vida laboral en el asesoramiento financiero o la banca privada. A quién va dirigido. a) Titulados/as universitarios de primer y segundo ciclo, o bien Alumnos de licenciatura o tres primeros cursos superados, que quieran desarrollar su trabajo en una PYME y/o empresa familiar. b) Profesionales directamente relacionados con la especialidad del título que reúnan os requisitos legales para cursar estudios universitarios y acrediten un mínimo de 3 años de experiencia profesional. Gestores, gerentes, administrativos, directivos y, en general, profesionales del mundo de la empresa familiar o pequeña y mediana empresa, directamente vinculados o interesados en las finanzas. Criterios de selección: i) Curriculum vitae ii) Pertenencia o dedicación a una empresa familiar o pyme iii) Titulación o cumplir los requisitos legales para cursar estudios de este tipo Objetivos del curso. Competencias y habilidades que se adquieren. El objetivo fundamental de curso es dotar a los asistentes de las competencias y habilidades necesarias para atender las cuestiones que surgen en al área de asesoramiento financiero de patrimonios de personas físicas y jurídicas. El Curso Especialista "Asesor Financiero Europeo" trata de alcanzar dos objetivos fundamentales: A.1. La formación de los alumnos para el ejercicio de la profesión de asesor financiero personal. Los contenidos del Curso le van a permitir al alumno mejorar ampliamente su capacitación en técnicas, habilidades y aptitudes para desarrollar un gran número de tareas vinculadas a la asesoría financiera personal. El curso le ayudará a: - Dominar los aspectos técnicos vinculados a la inversión, productos, gestión de carteras, fiscalidad y otros elementos que le facilitarán la relación con los clientes. - Conseguir mayor seguridad y confianza en el trato con el cliente. - Capacitarle para conocer y analizar a cada cliente individual y de esta forma asesorarle de forma personalizada. 2

3 A.2. Capacitación para superar el examen de certificación de EFA. El Curso integra todos los contenidos, y algunos más, que se exigen para la preparación de los exámenes de certificación. Este Curso ha sido diseñado basándose en la acreditación. Como en el resto de objetivos, la capacitación para el examen requiere que el curso se siga individualmente con una alta dosis de esfuerzo personal. Para calibrar de qué forma cada alumno está preparado para el examen hemos establecido una serie de pruebas que le facilitará valorar su preparación de cara a los exámenes de EFPA. La obtención de la Certificación Europea de Asesoramiento Financiero (EFA) le aportará una formación de gran valor. La normativa europea y española se dirige inexorablemente a la exigencia de una cualificación profesional a todos aquellos profesionales que tengan relación de asesoramiento, con clientes finales. Con ello se pretende, no sólo transmitir a los alumnos el aprendizaje de los conceptos imprescindibles en el área financiero-contable, sino trasferir las habilidades y la capacidad para buscar los problemas que se originan en cada situación y proponer la solución más adecuada, materializándola en actuaciones concretas. Competencias y habilidades adquiridas con el curso: - Dominar los aspectos técnicos vinculados a la inversión, productos, gestión de carteras, fiscalidad y otros elementos que le facilitarán la relación con los clientes. - Conseguir mayor seguridad y confianza en el trato con el cliente. - Capacitarle para conocer y analizar a cada cliente individual y de esta forma asesorarle de forma personalizada. Programa y contenidos. 1. EL CLIENTE Y EL ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL El rol del asesor financiero en la sociedad del siglo XXI Las limitaciones del Estado del bienestar Los beneficios de la asesoría financiera para el usuario El cliente: Las áreas de necesidad a lo largo de la vida Las competencias técnicas del asesor Las competencias para ayudar al cliente a decidir El asesor, el cliente y el mercado: Conceptos básicos. 3

4 Gestión de patrimonios: Los servicios que presta la banca personal y la banca privada Marco jurídico: Diferencia entre Asesoramiento financiero y comercialización Gestión de matrimonios y gestión de carteras: Diferencias Financial planning La función del gestor o asesor financiero Los perfiles de inversión Los mercados: Visión estratégica, táctica y diaria La planificación financiera personal: La herramienta para la gestión de la relación con el cliente Definición y áreas de gestión Ventajas y obstáculos El proceso Misión y objetivos. 2. FUNDAMENTOS DE INVERSIÓN Cálculos financieros Capital financiero, operación financiera y precios financieros Capitalización y actualización simple Capitalización y actualización compuesta Tanto efectivo anual, TAE, spot y forward Medidas de rentabilidad Conceptos estadísticos básicos Media y esperanza matemática Varianza y desviación típica Covarianza Rentabilidad histórica y esperada de un activo y una cartera. Volatilidad de un activo Hipótesis de normalidad Coyuntura económica Ciclos económicos Variables económicas y financieras Indicadores y tipología. Introducción 3. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Sistema financiero. 4

5 Componentes Activos, intermediarios y mercados: conceptos, funciones, clasificación Regulación del sistema financiero El BCE y la política monetaria Objetivos, instrumentos y estrategias de política monetaria Tipos de interés de referencia Mercados monetarios: características, activos y agentes Mercado de renta fija Activos de deuda pública. Características y mercados Estructura y funcionamiento del mercado de deuda: activos, miembros y operaciones del mercado primario y secundario Activos de renta fija privada. Características y mercados Introducción al análisis de la renta fija. Curvas, precio/tir Riesgos asociados a la renta fija Riesgo de crédito. Ratings Práctica de valoración de activos de renta fija Principios de Malkiel Mercado de renta variable Activos de renta variable Estructura y funcionamiento de las bolsas. Contratación Operaciones bursátiles (OPA, OPV, OPS, splits, ampliaciones, dividendos) Índices bursátiles. Determinación y características Introducción a la valoración. Ratios PER y rentabilidad por dividendo Introducción a los derivados Concepto de riesgo financiero y de derivados Mercados organizados y OTC Organización y funcionamiento de los mercados de futuros Principales contratos de futuros Introducción a las opciones Estrategias básicas y valor de la prima. Valor intrínseco y temporal. In/at/out the money. 4. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 4.1. Fondos y sociedades de inversión Descripción, tipología y marco legislativo de las IIC Elementos regulados: inversión, liquidez, comisiones, información, Gestora, depositaria, partícipes, regulador. 5

6 Valoración y rendimientos de los fondos: NAV (valor liquidativo) Descripción, estilos de gestión según la política de inversión y tipología de fondos según la naturaleza de sus activos Sociedades de inversión de capital variable 4.2. Seguros Riesgo y exposición al riesgo La institución del seguro: conceptos, tipos, contrato Aspectos legales y financieros del seguro Técnica aseguradora Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. Sistemas de previsión público y complementario Seguro de vida. Concepto y modalidades Características del seguro vida ahorro y del seguro vida riesgo Seguro de accidentes Seguro de enfermedad / salud Planes de seguros colectivos de empresas. Coberturas y compromisos Planificación de coberturas personales Seguros de daños y patrimoniales Planes y fondos de pensiones Descripción: principios y elementos personales Tipos de planes y prestaciones Contingencias y supuestos de disposición anticipada Rentabilidad y riesgo 5. FISCALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 5.1. Marco tributario Conceptos IRPF. Bases, rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, imputación, liquidación Otros impuestos (IP, IS). Ámbito, sujetos pasivos, liquidación 5.2. Fiscalidad de los productos financieros Marco tributario de los productos financieros Fiscalidad de cada producto: depósitos, renta fija, acciones, fondos, seguros, planes de pensiones, etc Comparativa fiscal Cumplimiento normativo De protección al inversor De blanqueo de dinero. 6

7 De conocimiento del cliente Protección de datos. 6. TEORÍA Y GESTIÓN DE CARTERAS Rentas financieras y estadística avanzada para la gestión de carteras Rentas financieras constantes y variables en progresión geométrica Rentabilidad media y esperada Varianza y desviación típica Covarianza, coeficiente de correlación y recta de regresión La eficiencia en los mercados Concepto e hipótesis Consecuencias de la eficiencia Análisis de carteras Rentabilidad esperada y volatilidad de una cartera Carteras eficientes y frontera eficiente Selección de carteras óptimas Diversificación Sharpe y CAPM Justificación del modelo de Sharpe Beta de un activo y de una cartera Riesgo sistemático y no sistemático Teoría del mercado de capitales. CAPM (CML y SML) Modelo de Graham- Dodd Políticas de inversión y asignación de activos Gestión activa y pasiva Objetivos y restricciones Distribución de activos. Tácticas y estrategias de asignación de activos Elaboración de carteras modelo Medida y atribución de resultados Tipos de rentabilidades: simple, del inversor, del gestor Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo: Sharpe, Treynor, Jensen, tracking error, ratio de información, VaR Benchmarks Atribución de resultados. Cálculos Comunicación de resultados al cliente. Normas internacionales. GIPS. 7. MERCADOS FINANCIEROS (AMPLIACIÓN) Renta fija. 7

8 Estructura temporal de los tipos de interés. Concepto y teorías explicativas Medición y gestión de riesgo de tipo de interés: duración, duración corregida, sensibilidad Introducción a la gestión de carteras de renta fija: inmunización Renta variable Análisis fundamental Análisis top-down y bottom-up Ratios bursátiles: Earning yield, PCF, PVC, ROA, ROE Métodos de valoración de empresas: contable, descuentos de flujos, Gordon-Shapiro Análisis técnico Fundamentos Análisis técnico versus análisis chartista: soportes, resistencias, volumen y figuras del análisis gráfico Indicadores y osciladores: media móvil, MACD, RSI, Estocástico Divisas Organización y características del mercado Formación de los precios. Teorías Operaciones spot y forward Precio teórico del forward Seguro de cambio. Cálculo de los puntos swap Derivados Formación general de los precios en los mercados de futuros Aplicaciones prácticas con futuros, de cobertura y especulación Factores determinantes de la prima de una opción Aplicaciones prácticas con opciones de cobertura y de especulación Estructurados Elementos que configuran los productos estructurados Perfiles de rentabilidad / riesgo Warrants, fondos garantizados, CFA S y depósitos estructurados. 8. FONDOS DE INVERSIÓN (AMPLIACIÓN) Ampliación de fondos de inversión Fondos de gestión libre y alternativa. Concepto, características y tipos de estrategia Estilos de gestión (activa / pasiva, value / growth, etc.). 8

9 Análisis y selección de fondos: ranking, rating y análisis cuantitativo y cualitativo. 9. TEMAS COMPLEMENTARIOS Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados Planificación inmobiliaria Clasificación, rentabilidad, riesgo y fiscalidad de la inversión inmobiliaria Tipología y valoración de la inversión inmobiliaria Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria Productos hipotecarios. Requisitos para la concesión y cálculos Ética de la asesoría financiera Características de la ética profesional. 10. MARCO LEGAL Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 9.4. Marco legal Marco regulatorio español de los servicios financieros Directivas europeas vinculadas al sector financiero MiFID: implicaciones Transposición en España de las directivas europeas Las EAFIs EAFI persona jurídica EAFI persona física Plan de negocio: Plan estratégico, operativo y de marketing Los agentes vinculados Modelos de contrato de agente Planificación financiera personal Perfil del asesor/planificador: cualidades y funciones Proceso de planificación Descripción de los servicios suministrados Ciclo de vida y plan financiero Concepto, etapas, aplicación, implementación y control en financial planning Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente 9

10 Conocer los valores, actitudes, expectativas y tolerancia al riesgo de cada cliente Información general: expectativas, necesidades; y tolerancia, exposición y gestión del riesgo Necesidades especiales Gestión de riesgos y necesidades de seguro Fiscalidad: situación actual y estrategias Inversiones: situación actual y estrategias Jubilación y beneficios Sucesión: exposición y estrategias Planificación de la jubilación Principios básicos para la planificación de la jubilación: necesidades, prioridades, inicio y análisis periódico Objetivos, presupuestos y cálculos para la jubilación Opciones de reembolso, rescate y disposición anticipada. Previsión e implicaciones Estrategias para la jubilación. Aspectos críticos y selección de productos. 11. PLANIFICACIÓN FISCAL Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes Optimización fiscal de un patrimonio (IRPF e IP) Tenencia y sucesión patrimonial. Planificación hereditaria. ISD Planificación patrimonial: sociedad patrimonial, empresa familiar, sociedad holding Fiscalidad de no residentes Metodología. Se aplicará una metodología activa, que permitirá al gestor aplicar los conocimientos que le son facilitados en el programa. Los casos facilitarán la resolución de todo tipo de conflictos y problemas financieros, mediante trabajo individual y en equipo. Con este sistema se consigue incorporar la técnica de resolución de casos al aprendizaje, para poder resolver posteriores dificultades en un futuro. El programa incluye también material redactado por los profesores del curso, profesionales con amplia experiencia en el mundo financiero y docente. 10

11 Profesorado. El curso está impartido por el profesorado interno y externo del grupo de investigación de Finanzas Aplicadas de la Universidad de Vigo. Duración, Precio, Lugar de celebración, Medios técnicos. El curso se impartirá a lo largo de 500 horas lectivas, de las que 300 horas son de teoría, más 200 horas del módulo práctico, que incluye el trabajo fin de curso tutorizado por los profesores del mismo, pruebas y exámenes y otras actividades fuera del aula. Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo (excepto cursos in company ). Precio: euros por alumno. Incluye clases, material, documentación, libros y archivos de trabajo. Medios técnicos: el curso se apoyará en los medios utilizados por el grupo de investigación de Finanzas Aplicadas, de la Universidad de Vigo. Título. Tras cursar el programa, los alumnos que superen los controles establecidos obtendrán el Titulo del Curso de Especialista en Gestión de Patrimonios de la Universidad de Vigo. 11

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