Inteligencia de mercado a medida. Chocolate Francia. Análisis de mercado. Febrero 2013

Transcripción

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2 Inteligencia de mercado a medida Chocolate Francia Análisis de mercado Febrero 2013

3 Introducción Debido a su gran industria procesadora de cacao, Francia importa volúmenes muy grandes de granos de cacao. También existen crecientes oportunidades en el comercio para productos procesados de cacao, como pasta y mantequilla de cacao. Para el propósito de este estudio de mercado, nos enfocamos en los siguientes pasos de la cadena de valor: Chocolate industrial (cobertura) y del consumidor producido en el país de origen. Para que los productores mas pequeños de chocolate puedan competir en los mercados concentrados europeos de chocolate, necesitan ofrecer algo especial en términos de calidad, certificación e historia (Ej.: origen, comunidades productoras, etc.) 3

4 Hechos destacados del mercado Chocolate Industrial Francia tiene una gran industria alimenticia y proporciona buenas oportunidades para los productores ecuatorianos. Los principales segmentos son confitería y galletas y panadería. Las principales tendencias en el sector de chocolate industrial incluyen ingredientes premium sabores más ricos/distintivos, y productos saludables y orgánicos. El chocolate francés es conocido alrededor del mundo por su alta calidad y uso del chocolate negro. Usted se beneficiara de la representación y la distribución local para facilitar las relaciones comerciales en Francia, manteniendo los stocks y gestionando la distribución. 4

5 Hechos destacados del mercado Chocolate de consumo En Francia, el chocolate estacional, bombones y las barras moldeadas son las mas vendidas. Muchos productores ecuatorianos ya producen barras moldeadas y pueden encontrar oportunidades interesantes si cuentan con representación local. Suministrar el mercado estacional de chocolate requiere un momento oportuno, planificación y capacidades de desarrollo del producto. Las principales tendencias en la industria del chocolate de consumo son el chocolate mejor para usted y consumo ético (Comercio Justo, orgánico). Como los consumidores franceses valoran la calidad alta de los productos de chocolate, el mercado francés ofrece buenas oportunidades para los productores de chocolate premium de Ecuador. Las ventas francesas del chocolate de etiqueta privada son pequeñas, pero crecen fuertemente. Como las oportunidades en este segmento son limitadas, un mayor crecimiento puede disminuir el potencial del mercado para los productores ecuatorianos en Francia. 5

6 Descripción del mercado Tamaño y tendencias del mercado chocolate industrial Utilizado en muchos segmentos de la gran industria alimenticia francesa. Los más interesantes son las galletas y pastelería Confitería de chocolate y bizcochos & pastelería. Otros segmentos son desayuno & snacks, chocolate lácteo, helados & postres y artículos de confitería. Confitería de chocolate una tendencia muy fuerte hacia los ingredientes premium / exóticos, sabores mas ricos/distintivos. Acérquese as este sector con coberturas de chocolate (Ej.: para la salud, alta calidad), rellenos, piezas decorativas. Principal segmento para el chocolate certificado. Las tendencias para la confitería de chocolate son debatidas bajo Chocolate de consumo Bizcochos y pastelería tendencias hacia uniformización, premium, fortificación, bajo en grasa y anti alérgico. Gran uso del chocolate en el sector de la pastelería, ambos tradicionalmente (Ej.: pain au chocolat & chocolate croissants para el desayuno, tarte au chocolat) e introducciones mas recientes (tortas, brownies y magdalenas). Uso fuerte del chocolate en bizcochos y galletas. Acérquese a este sector con horneados y rellenos de chocolate estables (Ej.: de alta calidad, salud, certificado), piezas decorativas y polvos. 6

7 Descripción del mercado Tamaño y tendencias del mercado chocolate industrial Desayuno y snacks tendencias hacia la salud, uniformización, orgánico, fortificación Los cereales de chocolate representan el 20% del mercado de cereales de desayuno. Con la tendencia hacia la salud, los productores reemplazan crecientemente las migajas de chocolate por cereales cubiertos con chocolate. El segmento crecientemente requiere componentes (Chocolates de baja calidad con aceites vegetales) y polvos, que ofrecen oportunidades limitadas para los exportadores ecuatorianos. Acérquese a este segmento con coberturas de chocolate (Ej.: para la salud) y pasteles de chocolate y rellenos. La demanda para productos certificados es limitada en este segmento. Lácteos de chocolate tendencia hacia la salud, ofreciendo una gama mas amplia de sabores y combinaciones de gustos. - Este segmento tiene una fuerte dependencia en los polvos de chocolate, el cual ofrece pocas oportunidades para los exportadores ecuatorianos. - Las oportunidades para el chocolate certificado se originan de la demanda de los productores de lácteos de chocolate. - También puede acercarse a este segmento con chocolate para la salud. 7

8 Descripción del mercado Tamaño y tendencias del mercado chocolate industrial Helados y postres -> la tendencia hacia los productos Premium sofisticados que utilizan ingredientes indulgentes, opciones más saludables, recetas orgánicas y/o sin lácteos. - Usted puede acercarse al segmento Premium con este sector con alta calidad y chocolate certificado y piezas decorativas. Hay también un interés por el chocolate saludable. - Los productores no-premium dependen en gran medida de los compuestos y revestimientos de bajo precio, polvos, rellenos basados en chocolates de mas baja calidad y ofrecen pocas oportunidades para los productores ecuatorianos Artículos de confitería Tendencia hacia los productos saludables, sabores exóticos, texturas cremosas. - El mercado de artículos de confitería en Francia alcanza a 955 millones en el año 2011; Cadbury es el mayor actor del mercado, alcanzando alrededor de un 12% del mercado. 8

9 Descripción del mercado Segmentación de mercado Chocolate de consumo Francia es un mercado altamente activo para el chocolate estacional y los bombones, los cuales alcanzan al 40% del mercado de confitería de chocolate. Las marcas locales tienen una posición muy fuerte en el mercado y serán competidores muy fuertes. Las ventas de las barras moldeadas son relativamente grandes (comparadas a las ventas en el Reino Unido y en Países Bajos), augurando buenas perspectivas de oportunidades para los productores ecuatorianos de barras. Las ventas de countlines (*), las cuales son dominadas por las multinacionales y ofrecen limitadas oportunidades para los productores ecuatorianos, son relativamente pequeñas. Segmentation consumer chocolate in France * Un producto al consumidor (particularmente confitería) que es suministrada a minoristas en paquetes de múltiples artículos y vendido individualmente a los consumidores Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada 2012 & Le Figaro

10 Descripción del mercado Tamaño de mercado Chocolate de consumo Después de dos años de crisis económica y disminución del poder de compra de los consumidores, el mercado francés de chocolate se recuperó en los años 2010 y 2011, alcanzando 2.6 miles de millones en ese año. Francia es el quinto consumidor más grande de chocolate en Europa. La actual demanda para el chocolate en Francia alcanza aproximadamente 400 mil toneladas. El mercado de chocolate en Francia incrementó a una tasa anual de 2.2% entre el año 2004 y Entre los años 2009 y 2011 el crecimiento incremento en un 2.8% en valor (+2.4% en volumen). 10

11 Tendencias y desarrollo-chocolate de consumo El mercado de confitería del chocolate crecerá ligeramente (+0.1%) para el año Los Bombones y barras moldeadas superan el sector, mientras que countlines y straightlines están por debajo del mismo sector. Esto muestra que los consumidores franceses crecientemente buscan calidad y sabor antes que conveniencia, ofreciendo oportunidades para los productores ecuatorianos de chocolate de alta calidad. Los consumidores se aprovechan de la tendencia salud y bienestar: Creciente popularidad del chocolate de alta calidad, nuevas variedades y especialmente chocolate negro, comparado a las variedades mas cremosas. Enfóquese en los chocolates para la salud mejor para usted (menos grasa y azúcar, ingredientes naturales). El consumo ético (Ej.: Orgánico y Comercio Justo) está incrementándose Descripción del mercado El Comercio Justo ahora alcanza al 1% del mercado, pero esta creciendo mas rápido que el convencional. La alta calidad y ética no necesariamente atienden a los mismos consumidores! Considere esto cuidadosamente al momento de seleccionar su canal de destino y compradores. 11

12 Descripción del mercado Tendencias y desarrollo-chocolate de consumo Las etiquetas privadas no son populares en Francia, pero se prevé que crezcan. Existen pocas oportunidades para los productores ecuatorianos en este segmento debido a los puntos de precios que los minoristas necesitan atender para sus productos de chocolate de etiqueta privada. El lanzamiento del producto de chocolate estacional incrementó en un 41% entre los años 2010 y 2011, mostrando el fuerte desarrollo continuo del producto en este segmento. Los consumidores esperan ambos tanto el producto base como en los productos estacionales, nuevos e innovadores (gusto, presentación, forma). Las empresas nacionales son altamente activas en este mercado. Para competir con ellos, necesita mantenerse atento a las tendencias actuales. Blogs, ferias comerciales especializadas y representantes locales son una excelente forma de hacerlo. El incremento en los suministros de granos de cacao de Asia y Sur América, hace a los consumidores crecientemente receptivo a nuevos sabores. Los consumidores están crecientemente abandonando los dulces y recurren a los chocolates. 12

13 Descripción del mercado Producción Producción francesa de chocolate (1,000 toneladas) La total producción francesa de chocolate alcanzo a 393 miles de toneladas en el año 2011, habiendo tenido un decrecimiento global del 1.8% anual desde el año Los productores franceses del chocolate de consumo compran la mayoría de sus insumos de grandes productores industriales de chocolate en Europa, parte de los cuales se encuentran en Francia. Fuente: EUROSTAT

14 Comercio total Datos comerciales Importación: Francia importó 303 mil toneladas de chocolate/ 1.1 mil millones en el año Las importaciones de chocolate tiene un incremento anual de un 4.9% en valor y 2.6% en volumen desde el año Este incremento esta probablemente relacionado a un decrecimiento en la producción local. Exportación: Francia exporto 174 miles de toneladas de chocolate/ 742 millones en el año Las exportaciones de chocolate han tenido un incremento anual del 4.1% en valor, pero un decrecimiento del 0.1% en volumen desde el año Importación de chocolate (1,000 toneladas) Exportación de chocolate (1,000 toneladas) Fuente: EUROSTAT

15 Comercio Actual Datos comerciales Los proveedores de la UE (Ej.: Bélgica y Alemania) dominan las importaciones francesas de chocolate. Solamente 3.0 mil toneladas, o 1% del total volumen importado es importado de países en desarrollo, mayormente de la Costa de Marfil y Turquía. Las importaciones del chocolate industrial y para el consumo >2 kg de países en desarrollo decrecieron rápidamente entre los años 2007 y Las importaciones del chocolate industrial < 2 kg de países en desarrollo ha incrementado levemente en un (+1.5%) en el mismo periodo. México es el único proveedor Latino Americano del chocolate para el consumo a Francia. En el caso del chocolate industrial< 2 kg, los proveedores son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Ningún chocolate industrial > 2kg es importado de países Latino Americanos. Principales proveedores a France (in %) Fuente: EUROSTAT

16 Datos comerciales Comercio Actual Exportaciones de chocolate de Ecuador (toneladas) Las exportaciones totales ecuatorianos de chocolate alcanzaron a 1.3 mil toneladas en el año 2011, habiendo tenido un crecimiento global del 2.2% anual desde el año El incremento en las exportaciones ecuatorianos fue influenciado por un fuerte crecimiento en las exportaciones del chocolate para el consumo a Brasil. Las exportaciones a los mercados de la UE/ (Asociación Europea de Libre Comercio)EFTA son insignificantes, con solamente 2 toneladas exportadas a Francia. Fuente: EUROSTAT

17 Canales comerciales Como seleccionar su canal Considerando la demanda y oferta de ambos lados es clave para determinar su mejor opción y guía su estrategia de entrada al mercado. Su oferta es mas fácil de determinar y sirve como una primera selección sobre la base de una serie de consideraciones de cualidades (Ej.: certificado/convencional, alta calidad/ estándar), cantidades (Mt/mes),tipo de producto (etiqueta privada, propia marca) y presupuestos disponibles de marketing. La oferta y necesidades de los compradores potenciales son mas difíciles de determinar, pero igualmente de importantes, y están basadas en su posicionamiento, tamaño, y la posición potencial de su producto en su carpeta. Ejemplo de la posible coincidencia de mercado Empresa ecuatoriana Compradores bien adaptados No adaptados Ofertas 5,000 Kg. por mes Barras moldeadas orgánicas 50 o 100gr Marca propia Necesidades Punto de venta Necesidades Producto exclusivo Alta calidad Ofertas Inclusión de barras de 100 gr. por mes en los surtidos de 250 tiendas (Ej.: 8 barras diarias por tienda) Necesidades Producto se destaca en los surtidos Calidad y nivel de precio medio para garantizar un volumen suficiente. Ofertas Inclusión barras de 100 gr por mes en los surtidos de 500 tiendas (Ej.: 64 barras diarias por tienda). 17

18 Canales comerciales Principales canales comerciales del chocolate industrial Intermediario de la UE (Ej.: productor del chocolate industrial, distribuidor, mayorista) Representante Francés (Ej.: Comerciante/Agente) Otras industrias de alimentos Bizcochos & pastelería Desayuno & snacks Chocolate lácteo Helado & postres Artículos de confitería C O N S U M I D O R E S Productor ecuatoriano de chocolate industrial Productor francés de chocolate de confitería 18

19 Canales comerciales Principales canales comerciales Chocolate industrial Francia tiene una grande industria de chocolate industrial y un sector confitería/pastelería con buenas oportunidades para los productores ecuatorianos. La mayoría de los exportadores ecuatorianos necesitaran representación local en Francia para facilitar los enlaces comerciales locales, y mantener los stocks /manejar la logística. Una opción es trabajar con agentes. También puede encontrar agentes a través de las asociaciones, de las cuales Francia tiene dos; Association Professionnelle des Agents Commerciaux (página de búsqueda Cap-Agent), y Fédération Nationale des Agents Commerciaux. También hay muchos motores de búsqueda internacionales para los agentes. Las ferias comerciales también son un buen lugar para buscar representantes de su interés en Francia. Algunos expositores ponen anuncios como En busca de agentes en su stand o en su entrada de directorio de Feria Comercial. Ciertos importadores/mayoristas también ofrecen servicios de representación, y son mas fáciles de enfocar e interesar. Una opción para encontrar dichas empresas es investigar a sus competidores de países en desarrollo que ya están presentes en el mercado francés y determinar sus contrapartes, o visitar las ferias comerciales. Empresas mejor capitalizadas pueden optar por establecer su propia oficina comercial en Francia para manejar sus intereses comerciales. Esto también puede hacerse a través de un joint venture entre diferentes empresas ecuatorianas. 19

20 Principales canales comerciales Chocolate industrial Intermediarios Aunque este es un sector altamente concentrado, los productores de chocolate industrial pueden actuar como canal para los productores ecuatorianos de chocolate industrial. Algunos grandes productores de chocolate industrial tienen sus instalaciones en Francia. Los mayoristas son un canal importante. Francia cuenta con varios mayoristas activos en los ingredientes de alimentos, ej.: suministrando a industrias de pastelería o chocolateros. Las necesidades del chocolate industrial de los restaurantes también son suministrados a través de este canal. Hay muchos comerciantes de chocolate industrial especializados operando en el Reino Unido. En paralelo, algunos comerciantes de productos orgánicos / Comercio Justo ofrecen gotas de chocolate. Además, hay muchos comerciantes de ingredientes de pastelería. Pocos comerciantes franceses están solamente especializados en chocolate industrial; una red de mayoristas bien estructurada se dirige a los sectores de confitería y pastelería en general. En paralelo, algunos comerciantes orgánicos / Comercio Justo ofrecen gotas de chocolate. Los productores de confitería de chocolate francés Francia cuenta con un gran número de chocolateros (y otros productores PyME de chocolate). Suministrar directamente a los productores franceses de confitería de chocolate será difícil de lograr. Incluso con una contraparte local, las ventas son pequeñas y fluctuantes cuando no se trabajan a través de intermediarios. Francia tiene muchos productores de chocolate que ponen sus propias marcas a los productos, incluyendo a muchas empresas de chocolate/chocolateros PyME Industrias alimenticias francesas Canales comerciales Francia tiene una industria de alimentos muy grande. Suministrar directamente a las empresas en esta industria será extremadamente difícil, en términos de gastos de comercialización y logística, en comparación a las posibles ventas. Además, las condiciones de entrega (frecuentemente pequeñas cantidades) serán difícil de cumplir para Ecuador. 20

21 Principales canales comerciales del chocolate a consumo Productores ecuatorianos de chocolate de confitería Intermediario de la UE (ej. Distribuidor, mayorista) Representante francés (ej. Comerciante/agente) Especialidad al por menor Múltiples En línea SECTOR DE HOSTELERIA Comercio Justo/ético Tiendas orgánicas/saludables Chocolate boutiques / Grandes almacenes Supermercados Cadenas de farmacias Tiendas de servicios Hotel/restaurante Aerolíneas Eventos C O N S U M I D O R E S 21

22 Principales canales comerciales-chocolate a consumo El marketing del chocolate a consumo en Francia Bajos puede ser interesante, pero requiere de una planificación estricta de la producción en Ecuador para conocer las necesidades del comprador en términos de tiempos de entrega y cantidades. Representación local Canales comerciales Una representación local en el mercado de la UE/francés es vital para entrar al mercado sostenible. Los agentes/comerciantes con un interés en Producidos en País de Origen (PICO, siglas en inglés), y experiencia en el marketing de los mismos, serán los participantes más interesantes de abordar. La representación local es importante tanto para los productos de marca como para los de etiqueta privada. Después de la descripción bajo la representación local para el chocolate industrial, es importante tomar en cuenta que los agentes son los más comunes cuando se apunta a los minoristas más grandes que los intermediarios, así como también los mayoristas. Los agentes que se enfocan en los minoristas están familiarizados con los requisitos de etiquetado, precios y condiciones de entrega y sirven como un filtro de pre-selección para los minoristas. Dichos agentes demandan una comisión alta, sin garantía de éxito. 22

23 Canales comerciales Principales canales comerciales Consumidor de chocolate Intermediarios En muchos casos, los actores de la intermediación son necesitados para la introducción al mercado (Ej.: en caso de muchos compradores potenciales pequeños, o una limitada posición de mercado). Los mayoristas son los intermediarios mas interesantes. Muchos tienen un enfoque mas amplio, pero algunos son de interés especifico para algunos grupos de productos (Ej.: dulces, snacks, manjares) o mercado meta (Ej.: Hotelerías con paquetes de Navidad). Muchos manejan el rango de productos de confitería de chocolate. Francia cuenta con muchos mayoristas específicos para productos orgánicos y/o de Comercio Justo. Un intermediario especifico son las Empresas Navideñas/regalo, es importante saber que el chocolate a menudo es un relleno en esos paquetes de regalo. Y es asi, como las oportunidades para el chocolate premium son limitadas. Para estar listo para este mercado, es preciso actuar sin demora. La principal feria internacional para este sector se realiza en Enero/Febrero para la siguiente temporada de vacaciones y necesita estar listo para entonces! Algunos comerciantes trabajan con productos de chocolate a consumo. 23

24 Canales comerciales Principales canales comerciales Consumidor de chocolate Tiendas minoristas especializadas Suministrar directamente a las tiendas minoristas especializadas será muy difícil. El numero de boutiques de chocolate y chocolaterías es limitado en Francia, especialmente tiendas dedicadas a las venta de chocolates premium/ gourmet. El chocolate artesanal es la categoría de chocolate mas popular que se consume en Francia, mientras que los chocolates de baja calidad y de etiqueta privada no lo son. Sin embargo, suministrando directamente a estas tiendas especializadas al por menor será muy difícil (bajas cantidades, costos altos de logística y marketing) Hay un numero sustancial de tiendas comerciales orgánicas y de comercio justo en Francia, pero estos productos también son cada vez mas vendidos a través de los supermercados. Los Chocolateros tienden a no interesarse en el consumidor de chocolate, pero tal vez recurra a ferias comerciales y a sus proveedores actuales por nuevos sabores y variedades. Aunque sea un canal interesante para enfocarse con su agente colaborador o comerciante (Ej.: enfoque premium), las ventas potenciales a los grandes almacenes en Francia serán limitadas y altamente estacional (Pascua y Navidad especialmente). Mayormente trabajan con los productores, y no a través de los mayoristas. 24

25 Canales comerciales Principales canales comerciales Chocolate industrial Múltiples Los supermercados ofrecen oportunidades fuertes con grandes ventas, si puede negociar un precio y horario que cumplan sus rangos de precios y horarios de entrega. Sin embargo; Para los productos de marca privada, cumplir con los rangos de precios será difícil para todos los segmentos de chocolate, incluso para los productos premium (Ej.: comercio justo, orgánico, doble certificación). Para los productos de marca privada, los anuncios y otros impuestos pueden ser inhibitoria. Los periodos de pago pueden pasar los 90 días. Muchas tiendas de servicios de surtidos de chocolate son dominadas por marcas internacionales y etiquetas privadas donde el precio es clave. Hay oportunidades muy limitadas en estos canales. El marketing en línea a través de una tienda en línea puede ser un canal complementario; tener un socio es vital para manejar la logística y el marketing. Sector de hostelería Francia tiene muchos hoteles de lujo ofreciendo oportunidades para el chocolate premium. Ya que son mayormente suministrados por mayoriítas o productores locales, enfocándose en el mayorista correcto es muy importante para acceder a este canal. La mayoría de los hoteles, restaurantes y aerolíneas compran pequeñas cantidades de chocolate mas barato. En este segmento, los márgenes son bajos y presionados. Se necesita la producción a gran escala para competir. 25

26 Canales comerciales Principales canales comerciales Márgenes Los márgenes aplicados a lo largo de la cadena de chocolate son altamente dependiente del rol del representante y del comprador con el que trabaja, así como del segmento donde el producto es comercializado. A pesar de los muchos factores influenciando a los márgenes, típicamente caen dentro de esta estructura general : Importador: Promotor: 3% a 5% en un contenedor, min. 2,000 por contenedor. Importador / distribuidor (incl. almacenaje pre-pago, etc): 10% - 30% Mayorista: 20% - 35% Representante: 7% - 20% Minorista: Minorista grande: 40% -60% Minorista pequeño: 25% - 40% Tiendas minoristas especializadas: 30% - 50%

27 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 Precio y evolución de los precios Precio y evolución de los precios punto de partida: materias primas Los precios del chocolate varían de acuerdo a los precios globales de sus ingredientes mas importantes: granos de cacao. Los precios de los granos de cacao son los precios de referencia para los productos de cacao semi terminados los cuales son utilizados en la fabricación del chocolate: pasta de cacao y manteca de cacao. Los precios diarios del cacao se pueden encontrar en la Organización Internacional del Cacao ICCO. Los precios para otros ingredientes del chocolate como el azúcar, leche en polvo, nueces, etc. también influyen en el precio final del chocolate terminado. Manténgase actualizado en precios en: 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Precios de los granos del cacao, en US$/toneladas 27

28 Precio y evolución de los precios Precios del chocolate Los precios del chocolate en Francia (industrial y del consumidor) varían ampliamente, dependiendo de factores como la calidad, certificación, canal de ventas, etc. A fin de evaluar su competitividad de precio al nivel del mayorista para el chocolate de cobertura/industrial, puede fijarse en las listas como: Labo et Gato, Meilleur du Chef, Tous les Prix Al nivel del minorista (chocolate para el consumidor), la siguiente tabla muestra una indicación de varias marcas de chocolate, ambas convencionales y certificadas. Precios del minorista en el Francia, barras de chocolate negro, en por kg Países Bajos Reino Unido Francia Convencional (etiqueta privada) 8,90/kg (Albert Heijn) 9,63/kg (Waitrose) 6,33/kg (Carrefour) Convencional (marca) 19,90/kg (Lindt) 21,77/kg (Lindt) 13,70/kg (Lindt) Orgánico 15,90/kg (Vivani) 22,19/kg (Vivani) 15,50/kg (Vivani) Comercio Justo 19,99/kg (Divine) 23,67/kg (Divine) 13,80/kg (Monoprix, private label) Orgánico + Comercio Justo 24,90/kg (Green & Black s) 24,50/kg (Green & Black s) 25,90/kg (Green and Black s) 28

29 Compilado para el CBI por ProFound Advisers In Development en colaboración con PROECUADOR. 29

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31 Fuentes de los materiales fotográficos Diapositiva 3: granos de cacao Diapositiva 3: selección de productos de cacao procesados Diapositiva 3: chocolate en barra Diapositiva 4: barra de chocolate negro Diapositiva 4: bollo de chocolate Diapositiva 5: chocolate estacional Diapositiva 6: torta de chocolate Diapositiva 7: cereales de chocolate Diapositiva 7: chocolate en polvo Diapositiva 8: helado de chocolate Diapositiva 10: exposición de chocolate por Michel Cluizel mbd jpg Diapositiva 12: barra de chocolate negro 31