EL SECTOR DE LA PIZARRA EN GALICIA PRIMER PREMIO AL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (2007)

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1 .. EL SECTOR DE LA PIZARRA EN GALICIA PRIMER PREMIO AL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (2007) Organiza: Patrocina:

2 Estudio sectorial de la Pizarra en Galicia Executive MBA XVI: Fernández Ramos, J. Roberto Fernández Seara, Antonio Gómez Vaamonde, Manuela Mª González Philippon, Roberto

3 ÍNDICE RESUMEN 4 1. ANÁLISIS EXTERNO ENTORNO GENERAL Aspectos socio-culturales La pizarra en el mundo Aspectos tecnológicos Aspectos político-normativos Aspectos económicos ENTORNO ESPECÍFICO Aproximación al sector de la pizarra Mercados de venta Mercados exteriores Cifras comparadas Las fuerzas competitivas del sector Países competidores Productos sustitutivos Proveedores Clientes Análisis económico-financiero del sector ANÁLISIS INTERNO CARACTERIZACIÓN DE LA ESCUCHA AL SECTOR EL NEGOCIO Cartera de productos Usos habituales Formatos Acabados Actividad empresarial Mix de mercados Tipología de clientes EL SOPORTE Recursos tecnológicos en investigación, extracción y elaboración Recursos físicos: suministros e inversión Recursos humanos Recursos financieros 31 Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 2

4 2.4. LOS PROCESOS Y LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN LA CULTURA Satisfacción con los resultados Cooperación con otras empresas Factores de éxito DIAGNÓSTICO SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO Fortalezas y Debilidades Estructura, dimensión y cultura empresarial Productos/Servicios Proveedores y clientes Recursos Humanos, técnicos y 38 económicos-financieros Sistemas de dirección, estrategias actuales 39 y tendencias Oportunidades y Amenazas Situación económica general Aspectos socioculturales Innovación y tecnología Universo Público Expectativas de mercados, competencia y barreras CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO CARACTERÍSTICAS Y MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA 51 Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 3

5 RESUMEN A comienzos del siglo XXI, la pizarra gallega continúa siendo líder mundial en su sector, merced a su calidad y disponibilidad. Sin embargo, en los últimos años, empresas de la esfera, en el entorno internacional comienzan a suponer una amenaza real. Además, con la aparición creciente de productos sustitutivos, el mercado ha adquirido una nueva dimensión. Los procesos de globalización e internacionalización que han modificado la escena económica, exigen en la actualidad un alto grado de competitividad, dinamismo y adaptación al cambio, para poder seguir ostentando el liderazgo. Se constata, que el sector de la Pizarra atraviesa una etapa de transformación a todos los niveles; generacional, organizativo, estructural y de orientación hacia una nueva concepción de negocio. El devenir económico experimentado a lo largo de los últimos años, denota una exigüidad en la competitividad que se ha traducido en una merma de la elevada rentabilidad que ha caracterizado a las compañías gallegas de este sector. Sabedores de este contexto, los principales objetivos de este trabajo son el diagnóstico de la situación actual de la Pizarra Gallega y la formulación de propuestas estratégicas que tienen como pretensión, servir de ayuda en la definición del futuro del sector. Para ello, la estructura y metodología del estudio se inician con el análisis externo e interno del sector de actividad, este último realizado a través de una consulta materializada vía encuestas a las principales empresas, permitiendo diagnosticar la realidad e inquietudes empresariales vigentes. La parte final del trabajo, está consagrada a los diferentes planes de acción, cuya aplicación, sin duda, permitirá, afrontar con optimismo el porvenir de la pizarra en Galicia. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 4

6 1. ANÁLISIS EXTERNO Mediante el análisis externo se persigue conocer cuales son los principales factores que condicionan el comportamiento del sector, identificando las amenazas y oportunidades que le afectan ENTORNO GENERAL En una economía de mercado, el entorno general se define por un conjunto de factores que delimitan las reglas del juego y el entorno en que las empresas se desenvuelven Aspectos socio-culturales La pizarra es una roca metamórfica, de grano muy fino y colores oscuros, que se caracteriza por poseer una intensa foliación plana. El uso de la pizarra en la construcción se remonta al principio de los tiempos. Desde lápidas a viviendas, desde murallas a poblados enteros. Ejemplos como la Muralla de Lugo o los castros celtas son la mejor muestra de la presencia de la pizarra en todas y cada una de las etapas de la historia. Los pueblos y la arquitectura rural en especial, son un fiel reflejo de la Geología del lugar. El aspecto de las construcciones suele ser similar al de su entorno. En base a su impermeabilidad, altos valores de flexión y buen comportamiento frente a los agentes atmosféricos, se obtienen placas delgadas y resistentes, motivo por el que este material se ha empleado a lo largo de los siglos en cubiertas. Las técnicas de montaje, muy evolucionadas, consiguen la adaptación a fachadas, cúpulas, suelos, etc., son claramente favorecidas por la posibilidad de elaboración de cualquier formato. Actualmente, el principal uso de la pizarra sigue siendo el de material para la confección de cubiertas y techos, su elaboración y mecanizado se ha modernizado con lo que la calidad de las pizarras producidas ha aumentado así como la disponibilidad de formatos con los que satisfacer distintas exigencias de las construcciones. Como usos alternativos, se emplea también para solados, recubrimientos y ornamentación, al amparo del especial atractivo que le confiere su origen natural. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 5

7 La pizarra en el mundo Para poder adquirir una cierta perspectiva respecto a la producción de piedra en el mundo, decir que la primera potencia mundial es China, seguida de la India e Italia, España se sitúa en quinta posición con toneladas de piedra extraídas en En la actualidad, en Europa se concentran las explotaciones más importantes de pizarra del mundo, en el cuadro expuesto a continuación se puede observar la producción Europea entre 2000 y 2004, según recogen los datos de US Geological Survey Minerals Yearbook 2004, medidas en toneladas Alemania España Francia Italia Portugal Reino unido Cuadro1 Fuente: US Geological Survey Minerals Yearbook De él se puede extraer que la producción es bastante estable y que como primer país productor destaca España con una amplia diferencia respecto al segundo lugar, ocupado por Reino Unido e Italia. En el mundo existen otras áreas de producción de Pizarra, situadas en el continente Americano, destaca Brasil con toneladas de pizarra en Con esta cantidad, Brasil se encuentra claramente detrás de España, pero por delante de otros productores de pizarra como la India ( toneladas) o China ( toneladas), todos estos datos han sido publicados por Stonereport en enero de 2007 sobre la producción realizada en Asimismo, Estados Unidos históricamente también ha sido productor desde el siglo XIX en los valles de Vermont y Nueva York y en 2004 poseía una producción anual de 3530 toneladas. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 6

8 Se ha podido averiguar que una parte de las antiguas explotaciones en los países pioneros en la extracción de manera industrial, tiene en la actualidad un uso diferenciado al de la mera producción. Este es el caso de cuatro minas que pueden ser visitadas turísticamente, una en Francia, otra en Gales, la tercera en Escocia y otra en el estado de Nueva York que incluso se ha convertido en Museo Aspectos tecnológicos La industria de la pizarra presentaba hasta muy recientemente, grandes deficiencias tecnológicas, al ser considerada como un subsector marginal dentro de la minería. El año 1964 marcó el final de la etapa pre-tecnológica, con la incorporación de la tracción mecánica en sustitución de la tracción animal para el transporte de la pizarra. A continuación aparece el martillo neumático como sustituto de la barrena y el mazo y se construyen las primeras naves industriales para la elaboración de la pizarra. Las fuertes inversiones que se llevaron a cabo en las décadas 70 y 80, trajeron consigo una importación de tecnología desde otros sectores de la piedra natural, principalmente del mármol y el granito. Italia pasa a ser el principal suministrador tecnológico de las canteras españolas, centrándose los avances en el proceso de corte y serrado de la pizarra. Las carencias derivadas de la adaptación de esta tecnología a un material totalmente distinto, motivó la aparición en la década de los 90 de una industria auxiliar específica, destinada a lograr mejoras parciales en los procesos productivos. Los principales avances tecnológicos se centraron en: desarrollo y mejora de los sistemas de corte con hilo diamantado en cantera, fabricación y automatización de sierras y sistemas de transporte en nave de elaboración, fabricación y desarrollo de máquinas recortadoras que abarcan todo tipo de medidas que demanda el mercado (troqueladoras, máquinas de corte recto, máquinas redondeadotas, taladradoras, ), instalaciones de aire comprimido, estaciones de bombeo y depuración y en el desarrollo inicial de máquinas exfoliadoras automáticas. En la actualidad, este sector, intensivo en mano de obra, plantea nuevas demandas ante la problemática que se presenta para lograr personal cualificado y por otra parte para tratar de reducir los costes derivados por este concepto (60 %totales). Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 7

9 Aspectos político-normativos La entrada de España en la Unión Europea ha llevado asociada normativa más exigente, sobre todo en materia medioambiental. Galicia y Cataluña, con normativas particulares, elevaron los parámetros exigidos por la Unión Europea en el campo del medio natural. Desde un punto de vista jurídico, dos son las disposiciones de la Xunta de Galicia, que más afectaban al sector de la pizarra en materia medioambiental: Ley 1/1995, de 2 de enero de protección ambiental de Galicia. Orden de 28 de Octubre de 1999, de la Consellería de Medio Ambiente, relativa a la Red Natura Deriva de la Directiva 92/73/CEE, más conocida como Directiva Hábitat, cuyo objetivo es conservar la biodiversidad en la Unión Europea. La Red Natura 2000, se recoge en el artículo 3º del RD 1997/1995, transposición de la Directiva comunitaria. Esta Red, pretende la integración de la conservación del medio natural con el desarrollo, de forma que exista un beneficio recíproco. El territorio propuesto para la inclusión en Red Natura 2000, supone cerca del 12 % del territorio gallego, frente a otros países y comunidades autónomas que no alcanzan el 3%. Estamos ante un factor clave para el futuro del sector en Galicia, dado que se trata de una de las principales barreras de entrada en el sector de la pizarra. En cuanto a la normativa de la pizarra como elemento de construcción, debemos indicar que tres son las normas españolas que afectan a la pizarra como elemento de construcción: Norma UNE EX: se refiere a las especificaciones que debe cumplir la pizarra en cuanto a producto, como resistencia, planeidad, criterios de aceptación, marcado y etiquetado, etc. Norma UNE EX: se refiere a la metodología a emplear para realizar ensayos en pizarras. Norma UNE EX: se aplica a los sistemas de anclaje empleados en la colocación de las piezas de pizarra. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 8

10 Para aglutinar todas estas normas, el Comité Europeo de Normalización CENT/TC 28/SC 8 ha elaborado recientemente, la Norma europea que regulará la circulación y comercialización de la pizarra en el ámbito comunitario. Se trata de la Norma UNE EN sobre pizarras de techar, que implica la obligatoriedad de incorporar el Marcado CE dentro de la Unión Europea. Esta Norma, permitirá al sector, contar con una marca de garantía respecto a producciones que lleguen a la UE desde otros países. El Marcado CE, entró en vigor con carácter voluntario en de mayo de 2005, pero desde mayo de 2006 es de obligado cumplimiento para el sector. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 9

11 Aspectos económicos El crecimiento económico ha sido una característica en los últimos años dentro de España, y en los principales países destino de las exportaciones del sector. Se observa que el incremento experimentado en España y sobre todo en Irlanda, supera con mucho el crecimiento de países como Francia, Reino Unido y Alemania, antiguo motor de Europa y en valores nulos o negativos en los años 2002 y Estos datos ayudan a comprender una de las razones por las cuales en los últimos cinco años la demanda de pizarra se ha contraído en gran parte de estos mercados. A menudo se ha destacado hasta qué punto España se distingue por la manera en que la economía del país y el sector construcción evolucionan en paralelo. El conjunto de los mercados españoles de la construcción acabó el 2006 tras haber crecido un 5,8%, un incremento incluso ligeramente superior al de 2005 y a todas luces muy sustancial. Incluso admitiendo un cierto margen de desgaste, el 2007 sigue pudiéndose calificar de ejercicio destacado puesto que se apunta hacia crecimientos alrededor del 4%, como los que hubo en su momento en el 2003 y el No parece haber razones fundamentadas para extrapolar semejante optimismo a más largo plazo, si bien el final de la década se encara más en tono de estancamiento que en tono de crisis. En los últimos trece años, el sector de la construcción en Europa registra una senda de crecimiento; un período salpicado tan sólo con un par de episodios de estancamiento, el último de los cuales ha sido el Después de este bache, el sector ha experimentado un período de recuperación, en el que 2006 ha marcado un máximo de crecimiento, concretamente del 3,2%, seis décimas de punto por encima de las previsiones realizadas en el primer semestre. La previsión para el sector construcción no es la única que ha empeorado: la previsión macroeconómica del conjunto de países del grupo Euroconstruct también se ha revisado a la baja. A pesar de esto, la sospecha de crecimiento de la economía europea continúa siendo más elevada que la de la construcción. Para los años próximos se espera un crecimiento, pero en cotas más moderadas. Para el 2008 y el 2009 se prevé un 1,5%. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 10

12 1.2. ENTORNO ESPECÍFICO Integrado por el conjunto de factores que afectan de modo particular al conjunto de empresas del sector o rama de actividades en las que actúa la empresa Aproximación al sector de la pizarra La decadencia de las zonas de producción de pizarra por excelencia (Gales, Francia, Alemania, etc.) y con más tradición en el uso de la pizarra, coincide con el principio del auge de la comarca de Valdeorras como productora de pizarra, hasta convertirla en la actualidad en líder a nivel mundial. El origen de la ubicación de esta actividad industrial en la comarca de Valdeorras viene dado por la conjunción de diversas características o factores físicos, como son, un relieve montañoso (más de la mitad del territorio por encima de los 1000 metros de altitud), un clima mediterráneo templado o templado-fresco, una vegetación diversa, y una geomorfología caracterizada por fuertes pendientes, así como una humidificación intensa, entre otros factores, hacen posible la existencia de un recurso natural como es la pizarra. A esto se une que en los años treinta del pasado siglo, un grupo de alemanes vieron en esta zona una gran riqueza mineral sin explotar, comenzando a activar la explotación de los filones más importantes de la comarca, iniciándose definitivamente esta industria. En un principio, el mercado estaba limitado a la propia comarca, pero con la llegada del ferrocarril se amplió a toda España, principalmente al Bierzo, Lugo, Asturias, P. Vasco, Madrid, Pirineos y también a Andorra. El desarrollo y crecimiento de esta actividad minera a comienzos de los años 60 del siglo XX, se debe a trabajadores-empresarios que detectan la potencialidad de dichos recursos y comienzan a producir íntegramente en la propia cantera. Al no disponer de maquinaria de movimiento de tierras y de corte, trabajaban exclusivamente sobre la pizarra de los afloramientos, que se extraía con ayuda de explosivo de poca potencia, aprovechando los cortes naturales del macizo y se exfoliaba a mano con picos y mazas. El producto obtenido, tras un solo corte y una sola exfoliación se embalaba en cantera y se expedía al mercado. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 11

13 Una fecha clave marca un antes y un después en la industria de la pizarra, es 1964, en la que por un lado se produce la mecanización de diversos procesos industriales de este subsector y por otro lado es la fecha en la que se establecen los primeros contactos comerciales internacionales. A partir de este año entramos en una nueva etapa en el subsector de la pizarra caracterizada por: Ampliación del mercado; Primeros contactos con el extranjero; Mejora de los transportes; Adquisición de maquinaria moderna; Construcción de fábricas y talleres de serrado, exfoliado y cortado. Durante finales de los sesenta y principios de los setenta se continuará la mecanización a un ritmo considerable aunque con bajos rendimientos. Todavía hay un gran minifundismo de explotaciones, aumentando su número hasta unas sesenta explotaciones. En 1968 se funda la primera cooperativa de pizarra, comienza la exportación masiva a Francia, Alemania, Bélgica, etc. La etapa posterior, que abarca prácticamente toda la década de los setenta, coincide con la apertura de nuevas canteras en La Baña León y en La Cabrera Baja, se caracterizará por la continuidad del movimiento de expansión, por un aumento de los elementos mecánicos, así como una renovación de los mismos; por un aumento masivo de naves industriales, al igual que también se da un aumento de potencia instalada y una electrificación de las canteras y un trazado de nuevos accesos. A raíz de un cambio en 1973 en la Ley de Minas, el subsector de la pizarra sufre cambios muy positivos tales como: aumento de las inversiones, constitución de fábricas de elaboración, ampliación de canteras, se sanean mejor los taludes y frentes, se cuida mejor el recurso, se realizan grandes desmontes y, aunque disminuye el número de canteras, aumenta considerablemente la capacidad de suministro de materia prima de las explotaciones existentes. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 12

14 Comenzó así, una incipiente capitalización del sector y se tuvieron perspectivas de racionalizar las inversiones elevadas y sobre todo tan desordenadas de los periodos precedentes. Se intentó promover una profunda reordenación del sector, adecuándolo a las nuevas posibilidades legislativas, económicas y coyunturales, tanto a escala nacional como internacional. Por otro lado se intenta reducir el minifundismo característico de este período. El sector empieza a absorber la mayor parte de la mano de obra a pesar del aumento de la tecnificación. Alrededor del sector pizarra irán naciendo otros sectores, cuyo número de empleados también crece, por ejemplo los transportes, la colocación, etc Mercados de venta Así, Roca ornamental se define como la piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada, exfoliada o cortada en determinada forma o tamaño con la posibilidad de poseer alguna de sus superficies elaboradas mecánicamente. Para tener presente la importancia de este sector productivo, conviene destacar que España es el segundo productor mundial de rocas ornamentales y el país más importante en la elaboración de pizarra, en el que las cifras hablan por sí solas a la hora de referirnos al mercado de esta importante industria, así lo primero a tener en cuenta es que Valdeorras (Galicia) es la primera potencia mundial en lo que se refiere a la extracción, elaboración y exportación de este producto, ya que alrededor de un 90% de la facturación se destina al extranjero. Por regiones, Galicia por domiciliación social ocupa la primera posición con una cifra próxima al 70 % de la producción nacional, el 30 % restante se produce en la comunidad castellano leonesa, más en concreto en la vecina provincia de León. Existen además algunas empresas en las provincias de Zamora, Segovia y Badajoz. Los yacimientos pizarrosos en España, se agrupan en las siguientes zonas: Valdeorras, Quiroga, Ortigueira, Lugo (Mondoñedo, Pastoriza, Lorenzana, Pol, Fonsagrada y Folgoso do Laurel), el Bierzo en León (sierra de La Cabrera), Aliste (Zamora), Bernardos (Segovia) y Villar del Rey (Badajoz). Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 13

15 La siguiente tabla muestra la evolución de las ventas de pizarra española en toneladas. Evolución de las ventas de pizarra española por mercados ( t ) Años Mercado Exportación Mercado Nacional* Total Sector Variación interanual (%) ,02% ,56% ,03% ,34% ,50% ,71% ,63% Cuadro 2 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lariviere-España *Datos estimados por ausencia de información verificada Mercados exteriores Desde que en 1964 se realizaron los primeros contactos con el extranjero, Francia ha ido siempre a la cabeza en la compra de pizarra valdeorresa. A pesar de que, en líneas generales, se puede hablar de una evolución positiva en la producción y comercialización de la pizarra, sin embargo, a causa de la importancia decisiva de Francia, ha tenido también sus baches. Así, en 1982 la pizarra sufre un gran retroceso, tras el cierre de las autoridades francesas a las exportaciones españolas, debido a su déficit en la balanza de pagos. Superado el obstáculo francés, 1983 vuelve a ser un buen año, en tal fecha el principal comprador continuó siendo Francia seguido muy de lejos por Alemania, que mantiene esta segunda posición hasta que la grave situación económica que atraviesa desde el año 2000, le obliga a cederla en favor de Reino Unido. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 14

16 Debido a estas restricciones y oscilaciones del mercado francés, los pizarristas han intentado procedimientos para evitar su excesiva dependencia de Francia. Para ello, en los últimos años se han captado nuevos clientes en otros países (Andorra, EE.UU., Japón, Australia...) y en la actualidad son 46 los países que consumen pizarra valdeorresa. Por el volumen de compras, se pueden ordenar como sigue: Francia, Reino Unido, Alemania, Benelux, Irlanda, Andorra, EE.UU., Finlandia, Suiza, Dinamarca, Australia, Japón, Argentina, Como se observa en el gráfico, las exportaciones a Francia suponen el 45 % de las totales en 2006, si bien han caído casi un 3 % en el último año. Reparto de exportación de pizarra española por países (% de toneladas) 5% 7% 4% 45% 21% 18% Francia Alemania Reino Unido Benelux Irlanda Resto Cuadro 3 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lariviere-España Como se puede observar, sigue siendo Francia el principal destino de la pizarra española, seguida del Reino Unido y Alemania, mercados tradicionales en el uso de este material, que dejaron de producirlo al encontrar en España su principal fábrica, que servía, si no el mismo, similar producto a un coste inferior a sus costes de producción. A continuación se muestra la comparativa entre la evolución del precio medio real por tonelada de pizarra exportada a los diferentes mercados (Francia, Reino Unido, Alemania, Benelux, Irlanda y resto de países) y el teórico que debería alcanzar desde 1999, si se aplica la subida de IPC registrada en España en el período que asciende al 24,6 % acumulado. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 15

17 Comparativa de la Evolución del Precio Medio Real por tonelada de exportación ( /t), con el teórico por IPC euros / tonelada Diferencia /t Precio medio real /t Precio teórico /t - según IPC Cuadro 4 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Lariviere-España Como conclusión, la pizarra no ha sido capaz de repercutir la subida del IPC en los últimos años. Los motivos se derivan de un exceso de oferta, guerra de precios, liquidación de stocks, ausencia de imagen de marca, escasez de colocadores de pizarra profesionales, una mala política comercial, crisis económica de las economías de destino, presencia de nuevos productotes, aparición de productos sustitutivos, etc Cifras comparadas Los datos siguen reflejando el importante peso del sector a nivel nacional, aun cuando se observa una tendencia decreciente, debido al estancamiento de las gallegas frente al incremento de las nacionales. CIFRAS DE EMPRESAS 2005 Galicia España Empresas del Sector Pizarrero Empresas del total de la industria Peso del Sector Pizarrero en la industria 0,04 % 0,01 % Peso de la industria gallega en España Peso del Sector Pizarrero gallego en España 6,06 % 30,04 % Evolución Galicia España Crecimiento 0,00 % 7,05 % CIFRAS DE FACTURACIÓN 2005 Galicia España Vtas del Sector Pizarrero (miles de ) Ventas totales de la industria (miles de ) Peso del Sector Pizarrero en la industria 0,70 % 0,06 % Peso de la industria gallega en España Peso del Sector Pizarrero gallego en España 6,01 % 65,96 % Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 16

18 Cuadro 5 Evolución Galicia España Crecimiento 7,12 % 10,23 % Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Analítico-Control, FDP, AGP, INE, ARDAN La única explicación que se encuentra, al aumento de empresas en el resto de España a lo largo del último año, no se debe más que a la escisión de las ya existentes en otras más pequeñas, bien sea por motivos de reestructuración organizativa o sucesiones familiares. CIFRAS DE EMPLEO 2005 Galicia España Ocupados en el Sector Pizarrero Ocupados en la Industria Peso del Sector Pizarrero en la industria 1,99 % 0,23 % Peso de la industria gallega en España Peso del Sector Pizarrero gallego en España 6,28 % 54,07 % Evolución Galicia España Crecimiento 0,33 % 3,81 % Cuadro 6 Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Analítico-Control, FDP, AGP, INE, ARDAN Más de la mitad de los ocupados de todo el sector a nivel nacional lo representan los trabajadores gallegos. Exportaciones 2005 Galicia España Exportaciones Sector Pizarrero (miles de ) Exportaciones totales de la industria (miles de ) Peso del Sector Pizarrero en la industria 1,80 % 0,20 % Peso de la industria gallega en España Peso del Sector Pizarrero gallego en España 7,82 % 70,10 % Importaciones 2005 Galicia España Importaciones Sector Pizarrero (miles de ) Importaciones totales de la industria (miles de ) Peso del Sector Pizarrero en la industria 0,03 % 0,01 % Peso de la industria gallega en España Peso del Sector Pizarrero gallego en España 5,90 % 25,33 % Cuadro 7 Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Analítico-Control, FDP, AGP, INE, ARDAN Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 17

19 La balanza positiva del sector es clara, histórica y continua, teniendo en cuenta que el volumen de exportaciones está conformado en su mayor parte por producto elaborado siendo la cantidad bruta exportada muy reducida Las fuerzas competitivas del sector El concepto de las empresas de pizarra está avanzando rápidamente, permitiendo convivir dentro del sector empresas que opten por dominar la materia prima y las que opten por dominar el mercado. Aunque la realidad histórica de otros muchos sectores ha demostrado que lo conseguirán con más certeza, aquellas cuya política estratégica vaya encaminada a influir en el sector, en lugar de dejarse dominar por la tendencia de éste Países competidores Lo que se aventuraba como la amenaza China, no se ha realizado como tal. El motivo principal es la ausencia de tradición en ese país y la dificultad encontrada en la elaboración de la pizarra. Si trasladamos al mercado Brasileño cuyo impacto es similar. Cierto es que el volumen de toneladas procedentes de ambos países en la actualidad no es significativo, sí deja entrever lo que se avecina. Conviene destacar las importaciones procedentes de Brasil, que en 2006 alcanzaron las t con una facturación total de Miles de, lo que arroja un precio medio de 324,29 /t. La ventaja de Brasil es que ofrece un producto complementario, ya que se trata de pizarra con fines, lo que no supone una amenaza directa para la pizarra fabricada en España. Otros países de menor importancia son: India, Argentina, Andorra y Sudáfrica, si bien su volumen los hace hoy, poco relevantes Productos sustitutivos Los productos sustitutivos de la pizarra son aquéllos que compitiendo en precios y prestaciones pueden ser una alternativa de elección clara para los consumidores. Destacan la teja cerámica o de hormigón, la pizarra sintética o fibrocemento, la placa asfáltica y los Paneles Teja Metálicos. Si se analizan los productos se observa que el uso principal de la Teja son cubiertas con pendiente inferior a 30 º y que la repercusión del coste de transporte es menor que la pizarra Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 18

20 al existir centros productores repartidos. Como ventaja a favor de la pizarra, destaca su mayor flexibilidad para adaptarse a las distintas formas de cubierta. Si nos referimos al mercado francés, principal destino de las exportaciones de pizarra, los datos para la teja son del 66 % sobre el total de productos de revestimiento. Dentro de la teja existen dos clases diferenciadas, la cerámica o cocida tuile terre cuite, de gran tradición y uso con el 62 % del total y la teja de hormigón o tuile béton con el 4% del total. El Fibrocemento, se trata de un material sintético fabricado industrialmente con una composición de cemento y fibra de celulosa que, por su bajo coste de producto, colocación y su apariencia externa similar a la pizarra, se presenta como la alternativa más seria y principal amenaza para el sector de la pizarra. No en vano, la evolución experimentada por este producto en los últimos años ha sido exponencial, de forma que ha conseguido desplazar del mercado la pizarra de segunda calidad. Sirva como dato el crecimiento experimentado por este producto en el mercado francés desde 2001 a un ritmo entre el 14 y el 18 % anual. La Placa asfáltica ( bardeau bitume ), presenta un coste por metro cuadrado inferior a la pizarra, pero tiene grandes desventajas como son su corta vida media (10 años), perdidas de color y grano, alteración térmica con deformaciones irreversibles y vulnerabilidad frente al viento. Se trata de un producto de escasa implantación en Francia. Por último y como reseña destacar los Paneles Teja Metálicos (Chapa), aceros galvanizados y prelacados, revestidos con una lámina mineral. Los productos alternativos son los que compiten en prestaciones pero no en precios o viceversa, entre ellos podemos destacar el cobre, el zinc y el plomo. En los últimos años, los metales han experimentado un fuerte incremento de precio con lo que nunca se deberían considerar como sustitutivos, si bien la tradición perpetúa el uso de estos elementos. Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización escrita de la Escuela de Negocios Caixanova. 19

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