MINERIA y DESARROLLO. Cinco Reflexiones. Luis Carranza Ugarte

Transcripción

1 MINERIA y DESARROLLO Cinco Reflexiones Luis Carranza Ugarte Junio, 2015

2 Contenido Primera Reflexión Crecimiento implica Desarrollo

3 PBI Per Cápita en PPP (US$) PBI Per Cápita e IDH 85,000 PBI Per Cápita e IDH (Año 2013) 75,000 Singapur 65,000 Luxemburgo Noruega 55,000 45,000 35,000 Hong Kong Suiza Estados Unidos Alemania Australia Nueva Zelanda Trinidad y Tobago Eslovenia 25,000 Grecia Botswana Chile Perú 15,000 Brasil Argentina Bolivia Angola Georgia 5, IDH Fuente: FMI, PNUD

4 Las dos Coreas Corea del Norte Corea del Sur Población: 22.8 millones PBI per cápita: US$ Esperanza de vida: 64,1 años Mortalidad infantil: 50,0 Exportaciones: US$ 3 Bill Gasto Militar: 33% PBI Población: 46.8 millones PBI per cápita: US$ Esperanza de vida: 78,8 años Mortalidad infantil: 4,2 Exportaciones: US$ 600 Bill Gasto Militar: 2,8% PBI

5 Contenido Segunda Reflexión Las Fuentes del Crecimiento

6 Comparaciones entre países LAC y Asia ,000 PBI Per Cápita PPP (Dólares del 2012) 55,000 45,000 35,000 Singapur Corea del Sur Brasil Chile 25,000 Perú 15,000 5,000 5,000- Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013

7 Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010 (Dólares del 2012) 70, ,000 Singapur Noruega 50,000 Australia Estados Unidos Suiza 40,000 30,000 Crea del Sur Japon España Irlanda Finlandia Grecia Italia Francia Nueva Zelanda Portugal Arabia Saudita 20,000 Malasia Polonia Chile 1960 China 10,000 Tailandia Colombia Brazil Perú Argentina Venezuela 0 0 Congo 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013

8 Trampa del Ingreso Medio Mercado Interno Crecimiento Política salarial / Malas Políticas Públicas Deterioro de rentabilidad

9 Evitando la Trampa del Ingreso Medio Mercado Interno Crecimiento Reformas / Productividad Nuevos sectores / Nuevos productos

10 Motores y Propagadores del Crecimiento Motores del crecimiento económico Propagadores del crecimiento económico Reformas Consumo INVERSIÓN Productividad Crédito

11 Crecimiento con reformas Tasa de crecimiento del PBI Real Período de transición Tiempo PBI per Cápita Tiempo T 1 Implementación de la reforma T 2 Agotamiento de la reforma

12 Procesos y Productividad Mejora de Productividad Proceso de Crecimiento Uso eficiente de recursos Economías Internas Economías Externas Innovación Fuente: ASEAN Economic Bulletin

13 Contenido Tercera Reflexión Aporte de la Minería al Crecimiento

14 Comparación de la evolución del PBI Per Cápita 120 PBI Per Cápita de Alemania relativo a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100) Inglaterra Alemania 0 Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

15 Comparación de la evolución del PBI Per Cápita 180 PBI Per Cápita relativos a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100) Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) USA Australia Canadá Inglaterra Argentina

16 Experiencia australiana

17 Factores claves en la industria Factores claves en la industria australiana Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) La industria minera siempre ha sido un líder en la aplicación de innovación y conocimiento Australia es el líder mundial en software de geología usado para procesar, visualizar e interpretar data geológica El Estado es muy partidario usando, reuniendo, interpretando, transformando y transmitiendo información La industria ha sido importante en la provisión de infraestructura y trabajo. Desde 1967 ha construido por lo menos 25 nuevas ciudades, 12 puertos, 20 aeródromos y kilómetros de línea de ferrocarril 22% 10% 12% La industria tiene un alto nivel de uso de internet así como e- commerce. Australia Compras del Sector Minería PBI Minería Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia

18 Productividad Laboral y Empleo Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores (Var. %) Empleo 120% 100% Construcción 80% 60% Minería 40% 20% Servicios Manufactura Comercio 0% Agric, ganad, silv y pesca -20% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Productividad Fuente: MTPE, INEI

19 La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos (Tabla insumo producto 2007) Descripción del bien o servicio prestado Porcentaje Transporte terrestre 15.3 Petróleo refinado 15.1 Servicios de apoyo a la extracción minera * 13.0 Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho 9.3 Servicio de electricidad y gas 7.5 Servicios financieros 6.4 Otros productos metálicos diversos 4.4 Pesticidas y otros productos químicos 2.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8 Otros productos minerales no metálicos 2.7 Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles 2.6 Productos de siderurgia 2.2 Otra maquinaria y equipo 2.1 Productos de caucho 1.9 Construcción 1.4 Otros 10.2 Total Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general Producción minera y metalmecánica (Índice 1994 = 100) Minería Productos metálicos Maquinaria eléctrica Material de transporte Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones) (*)Comprende servicios de apoyo, a cambio de una retribución o por contrata. Fuente: INEI Fuente: BCRP, SNI

20 Contenido Cuarta Reflexión Problemas para Aprovechar el Potencial de Crecimiento

21 El Ciclo Variación porcentual del PBI Real Sobrecalentamiento / Boom económico PBI Potencial Desaceleración / recesión Tiempo

22 ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013 ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013 Cambio estructural en los precios de las materias primas Cobre refinado (dólares/libra) Onza troy de oro (dólares/oz) 5.0 2, ,800 1,600 1,400 1,900 1,800 1,700 1, ,200 1,500 1, ,000 1,300 1, Promedio = Promedio = Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013) Fuente: BCRP

23 Producción de Cobre en Chile y Perú Chile (miles de toneladas) Perú (miles de toneladas) 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 Público (Codelco) Privado Total 1,000 0 Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)

24 Precio del cobre: visión de largo plazo 500 Ciclo del precio del cobre (precios reales 2013 LM, c/lb) t Fuente: CRU

25 Precios de commodities y desempeño económico Precio de commodities, PBI real LAC 7 (Variación promedio ) Var. % IPMP 12.0 Var. % promedio del IPMP 1/ Var. % del promedio del PBI real 2/ Var. % PBI Brasil Perú Argentina Colombia Chile Venezuela 0.0 1/ El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales de las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de la materia prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría en un aumento (una caída) de su IPMP. 2/ Promedio Fuente: FMI

26 Limites de las políticas Gasto del Gobierno General (% del PBI) Argentina Venezuela Perú Fuente: FMI

27 Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años Objetivo país Países minero eficientes (entre 1.5 y 2 años) Australia Fuente: McKinsey, empresas del sector

28 Etapa del clúster minero peruano El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentra en la etapa de formación de la masa crítica, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a la etapa de articulación. Ranking de competitividad y determinantes del clúster Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica Australia Canadá Chile Perú Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Condiciones de factores Base de datos geológica Masa critica Articulado Desarrollado Disponibilidad laboral Infraestructura Disponibilidad Tecnológica Eficiencia de mercado Desarrollo de mercado financiero Industrias relacionadas y de soporte Sofisticación de negocios Innovación Baja relación productiva Ausencia de desarrollo tecnológico Institucionalidad incipiente Relación productiva con articulación comercial Tecnología para especialización productiva Institucionalidad básica Integración de relaciones productivas Innovación y desarrollo tecnológico propio Desarrollo institucional y aplicación normativa Estrategia de empresas y competitividad Instituciones Normatividad incipiente Normatividad básica Alta productividad y competencia cooperadora Nota: RF: Ranking Fraser (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF (148 países) Perú Antofagasta (Chile) Canadá y Australia Fuente: Fraser, WEF

29 Entre incentivos y desigualdad

30 Cultura

31 Contenido Quinta Reflexión La Minería no es condición suficiente ni necesaria para el Desarrollo

32 Contenido Quinta Reflexión pero si resolvemos nuestros problemas internos, es la ruta más rápida.

33 Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado) Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/ (Miles de toneladas métricas) Proyectos Proyectada 2/ 2,691 2,691 Ampliación Toquepala (Tacna) Constancia (Cusco) Las bambas (Apurímac) Quechua (Cusco) Ampliación Cerro Verde (Arequipa) Tia Maria (Arequipa) Zafranal (Arequipa) Los Calatos (Moquegua) Quellaveco (Moquegua) Haquira (Apurímac) 2,006 2,006 2,193 Anubia (Apurímac) Explotación de relaves (Ica) Marcobre (Ica) Pukaqaqa (Huancavelica) Los Chancas (Apurímac) 1, / Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho 2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión Junio 2014 Fuente: MINEM

34 Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$ 26,630 millones (43.5% del total nacional). Participación por departamento de la inversión estimada 2.4 (porcentaje) Empleo Directo en Minería (miles de personas) Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2 millones de puesto de trabajo, y aproximadamente 15 millones de personas se verían beneficiadas de trabajadores mineros Apurímac Arequipa Moquegua Cusco Tacna Exportaciones del Sur (US$ miles de millones) 35 49? Ica Huancavelíca Ayacucho Puno Exportaciones mineras Exportaciones totales Exportaciones mineras Exportaciones totales Fuente: MINEM

35 Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur PBI: crecimiento promedio anual (porcentaje) 18.1 Al 2012 la contribución del PBI Minero en el PBI total de las 9 regiones fue de 23.3%. 1/ Con estos niveles de crecimiento el PBI real de la región sur crecería en 47% al 2020, alcanzando los S/. 62 mil millones. 2/ Efecto de otros sectores 4.2 Efecto del sector minero PBI Minero PBI Total 1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD

36 Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación) PBI: crecimiento promedio anual (porcentaje) Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) Efecto de otros sectores Efecto del sector minero PBI Minero PBI Total 1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD

37 Resumen PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011) 70, % 60,000 50,000 58,113 84% 87% 47,767 43,460 77% 87% 86% / 90% 80% 70% 40,000 60% 51% 31,780 50% 30, / 40% 20,000 15,466 30% 10,000 9,517 20% 10% 0 Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú 0% PBI per cápita RRNN 1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% ( 1/ ) y 8% ( 2/ ) a partir de Fuente: WTO, The Conference Board

38 MINERIA y DESARROLLO Cinco Reflexiones Luis Carranza Ugarte Junio, 2015