Renta Fija Fondos holdouts exigirían la aceleración del pago de bonos Par

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1 Daily Argentina INFORME DIARIO viernes, 03 de julio de 2015 Renta Fija Fondos holdouts exigirían la aceleración del pago de bonos Par Si bien el caso legal con los fondos holdouts está en parte en stand by, dado que las miradas están centradas en las elecciones presidenciales de octubre, las últimas encuestas suponen que un acuerdo con los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 está cada mes más lejos. Por eso muchos acreedores avanzan en la formación de un grupo para exigir en forma inmediata la aceleración del pago de títulos que se encuentran en default. Se trata del fondo norteamericano Owl Creek Asset Management (que lidera a un grupo de bonistas), el cual está cerca de controlar la cantidad suficiente de bonos en default para exigir el pago total de los títulos. Desde que Argentina entró en default técnico varios fondos distressed salieron en busca de bonos que habían sido afectados por dicha cesación de pagos. En la mirada de varios inversores estuvieron los bonos Par, que por su valor fueron desde un comienzo los títulos más atractivos para llevar a cabo una aceleración. Bajo tal estrategia, los acreedores obtendrían el valor del capital del bono más el interés corrido, una suma que es prácticamente el doble de su valor actual. De acuerdo a la prensa, Owl Creek está trabajando con la firma Jones Day para buscar acreedores de los USD M en los bonos Par que quieran unirse al grupo. El grupo necesita contar con al menos un 25% de una serie de bonos para reclamar su dinero de inmediato a través de la aceleración y están cerca de conseguirlo. Asimismo, el Gobierno de la Provincia de Neuquén colocó Letras del Tesoro por ARS 600 M a una tasa nominal anual de 28,5%, a un plazo de 24 meses. Los fondos recaudados se utilizarían para hacer frente a distintos compromisos financieros como el pago de sueldos y aguinaldos. El monto original a licitar fue en un principio de ARS 300 M, pero ante una mayor demanda de inversores, la provincia decidió ampliar tal monto hasta ARS 600 M. Las ofertas recibidas alcanzaron los ARS 604 M. Esta colocación corresponde al Programa de Emisión de Letras del Tesoro-Vencimiento 2016/2018, por un valor nominal en circulación de hasta ARS M o su equivalente en USD. El Gobierno de Neuquén debe afrontar ahora el pago del medio aguinaldo a los estatales de la provincia, donde se deberán desembolsar unos ARS 480 M con fecha de pago el 20 de julio. 1

2 Daily Argentina viernes, 03 de julio de 2015 A su vez, aún no está instrumentado el mecanismo con el que Neuquén saldrá a tomar los USD 350 M que la Legislatura aprobó la semana pasada y que permitirá refinanciar vencimientos de deuda pública. La provincia este año viene registrando menores ingresos de los presupuestados, fundamentalmente por la caída de las regalías petroleras y la baja en la coparticipación federal. NEUQUÉN ,875%: últimos 7 meses, cotización en USD Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE) Ayer, los títulos argentinos cerraron en baja (según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC), en donde se destacaron las pérdidas de los soberanos nominados en dólares. INDICE DE BONOS MEDIDO EN DÓLARES: base 01/01/1995=100 Valor al Variación % 2-jul-15 día semana mes año Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos 1, Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos 1, Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares Indice de Bonos General Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del I.A.M.C. Esto se dio en un mercado en el que el dólar implícito tuvo una merma de 19 centavos para ubicarse en los ARS 13,19. En tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en ARS 13,16 cayendo 14 centavos respecto al día anterior. Es que pesaron en el mercado cambiario los controles del Gobierno para hacer caer el precio del tipo de cambio implícito que había tenido un aumento importante en las últimas ruedas, dada la dolarización de los inversores frente a la incertidumbre política actual. El riesgo país medido país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 619 puntos básicos. 2

3 Daily Argentina viernes, 03 de julio de 2015 Renta Variable Con un bajo volumen, el Merval cerró en alza El mercado local finalizó la sesión del jueves en terreno positivo, apartándose de las principales bolsas globales, y apuntalado por firmas vinculadas a los sectores energético y siderúrgico, en una jornada donde primó la cautela de los inversores y el bajo volumen operado. Así, el índice Merval sumó 1,2% en los 11805,80 puntos. El volumen negociado en acciones en la BCBA fue de ARS 99,7 M, valor que se ubicó por debajo del promedio diario del mes de junio. En Cedears se operaron ARS 1,5 M. El segmento que encabezó las alzas fue el rubro energético con avances de más de 2%: Pampa Energía creció +2,5%, Aluar (ALUA) +2,1% y Edenor (EDN) +2%. Los activos del sector bancario lograron recuperarse tras un inicio con pérdidas: Grupo Financiero Galicia (GGAL) ganó 1,1% y Banco Francés (FRAN) 0,6%. PAMPA ENERGÍA (PAMP): últimos 7 meses, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 3

4 Daily Argentina viernes, 03 de julio de 2015 ÍNDICE MERVAL 25: subas y bajas de la rueda del 2 de julio de LEDE 4.7 TGNO4 TRAN MIRG IRSA CECO2 PAMP ALUA EDN MOLI COME YPFD APBR GGAL TGSU2 ERAR FRAN TS PESA INDU CEPU2 BMA BHIP BRIO TECO2 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 4

5 Daily Argentina viernes, 03 de julio de 2015 Indicadores y Noticias En abril se registró un déficit presupuestario primario de ARS M El Ministerio de Economía informó que en el mes de abril se registró un déficit presupuestario primario de ARS M, frente al superávit de ARS 671,1 M en el mismo mes del Este resultado no incluye los pagos de deuda. El resultado financiero del sector público consolidado (incluyendo los pagos de la deuda) registró un déficit de ARS M. DEFICIT PRIMARIO: últimos 6 años, en billones de ARS Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters Cayó 4,5% el comercio entre Argentina y Brasil El comercio bilateral entre Brasil y Argentina sumó en junio a USD M, lo que representa una caída de 5,4% con respecto a igual mes de Esta contracción surge como resultado de la reducción de 15% en las ventas hacia Brasil mientras que las importaciones aumentaron 4,1%.De esta forma, el comercio entre las principales economías del Cono Sur acumula una caída de 16,7% en el primer semestre de este año (USD M). Creció el patentamiento de motovehículos La Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos) informó que en el junio se patentaron a nivel nacional motovehiculos, es decir 18,8% más que las del mismo mes del año pasado y un 4,3% por encima de mayo de 2015 ( motos). Este resultado ratificó una tendencia de recuperación con el cuarto mes de saldo positivo de ventas. 5

6 Daily Argentina viernes, 03 de julio de 2015 Indicadores Monetarios El BCRA compró USD 40 M y subió medio centavo el dólar oficial que cerró ARS 9,11. Las reservas internacionales terminaron prácticamente estables en USD M. Indicador Valor Fecha Coeficiente de Estab. de referencia (C.E.R.) jul Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS) 481, jun Reservas Internacionales (en M de USD) 33, jul Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - día jun Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - mes jun'15 Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - año 1, Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters Los depósitos a plazo fijo crecieron 40,2% de forma interanual De acuerdo con el informe de Evolución del Mercado Monetario y Cambiario que publica de forma mensual el Banco Central (BCRA), los depósitos a plazo fijo totales aceleraron su crecimiento a partir de enero y registraron un aumento interanual de 40,2% en junio, un promedio del incremento del 41,4% de los mayoristas y del 38,8% de los minoristas. Se redujo la alícuota de los automóviles de origen nacional El Gobierno subió 15% la base impositiva y redujo además las alícuotas de los automóviles, utilitarios y camiones de origen nacional. A través del Decreto 1243/2015 se deja transitoriamente sin efecto el impuesto para aquellas operaciones cuyo precio de venta (sin considerar impuestos, incluidos los opcionales) sea igual o inferior a ARS Asimismo, aquellas operaciones cuyo precio de venta supere este monto estarán gravadas por una tasa del 10%.Además, se incrementó el piso impositivo para los autos de gama media. Según la resolución, aquellas operaciones cuyo precio de venta esté entre los ARS y los ARS se gravarán con una tasa de 30%, con excepción de aquellos de origen nacional donde la tasa será de 10%. En el segmento de alta gama aquellas unidades que superen los ARS se les aplicará una tasa de 50%, con excepción de aquellos vehículos de origen nacional donde la tasa será de 30%. La cosecha de cerró con recolección récord El Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales porteña comunicó que la cosecha de soja de la campaña finalizó en el país con una recolección récord de 60,8 millones de toneladas de la oleaginosa en una superficie estimada en 19,1 millones de hectáreas. Por el contrario, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que la superficie planta de trigo en el norte de la Provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba podría registrar una caída superior a 30% de forma interanual. 6

7 MERCADO INTERNACIONAL Precios e Indicadores CDS 5 años Último Anterior Var.bps TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Brasil UST2Y Bulgaria USY5Y Chile UST10Y China UST30Y Colombia Libor (US$)-3m Egipto Libor (US$)-6m Filipinas Libor (US$)-9m Indonesia Libor (US$)-1Y Malasia México BOLSAS DE NORTEAMERICA Último Anterior Var.% Panamá Dow Jones Industrial Average 17, , Perú NASDAQ 100 4, , Polonia Nasdaq Composite 5, , Rusia S&P 500 Index 2, , Sudáfrica S&P-TSX Toronto Composite 14, , Turquía Ucrania 14,008 13, BOLSAS DE EUROPA Último Anterior Var.% Uruguay AEX - Amsterdam, Holanda Venezuela 4,497 4, CAC-40 Paris, Francia 4, , DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 11, , RTS1 - Rusia COMMODITIES Último Anterior Var.% FTSE - 100, Reino Unido 6, , Oro (USD/onza) IBEX 35 - Madrid, España 10, , Plata (USD/onza) MIB 30 - Milán, Italia 22, , Petróleo (USD/bbl) SMI - Suiza 8, , Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) BOLSAS DE ASIA Y AUSTRALIA Último Anterior Var.% Soja (USD/tn) ALL ORD - Australia 5, , BSE 30 - Bombay, India 28, , MERCADO CAMBIARIO Último Anterior Hang Seng - Hong Kong 26, , EUR/USD Jakarta - Indonesia 4, , USD/ARS KLCI - Kuala Lumpur, Malasia 1, , USD/JPY KOSPI-S - Corea del Sur 2, , USD/BRL Nikkei Japón 20, , USD/MXN SET - Bangkok, Tailandia 1, , USD/FRANCO Shangai A - China 3, , GBP/USD Straits Times - Singapore 3, , USD/YUAN BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último Anterior Var.% IBC - Caracas, Venezuela 13, , IBOVESPA-San Pablo, Brasil 53, , IGPA - Santiago, Chile 3, , IPC - Mexico 45, , MERVAL- Buenos Aires, Argentina 11, , Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

8 Especie BONOS DENOMINADOS EN PESOS Volat. Cierre Variaciones de precio (%) Paridad TIR Dur. Anual. 02/jul/2015 (%) Diaria Semanal Mensual Anual PR12 03-ene jul % 21.01% Bogar feb jul % 10.69% PR13 15-mar jul % 10.17% DICP 31-dic dic % 9.42% DIP0 31-dic dic % 9.79% PARP 31-dic sep % 8.29% PAP0 31-dic sep % 8.60% Cuasipar 31-dic dic % 6.76% TVPP 15-dic dic Bonar sep sep % 25.96% Especie Venc. Venc. Venc. Cupón Venc. Cupón BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES BONOS SOBERANOS Datos técnicos y Curvas Volat. Cierre Variaciones de precio (%) Paridad TIR Dur. Anual. 02/jul/2015 (%) Diaria Semanal Mensual Anual Bonar X 17-abr oct-15 1, % % Global jun jun-14 1, % -7.11% Boden oct oct-15 1, % % Bonar nov nov-15 1, % -5.01% Bonar may nov-15 1, % 2.17% DICA 31-dic dic-15 1, % 5.93% DIY0 31-dic jun-15 1, % 5.81% DICY 31-dic jun-15 1, % 5.03% PARA 31-dic sep % 5.81% PARY 31-dic sep % 5.38% PAA0 31-dic sep % 6.01% PAY0 31-dic sep % 6.04% TVPA 15-dic dic TVPY 15-dic dic TVY0 15-dic dic TIR 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% PR12 Bogar 2018 Curva de Bonos en Pesos PR13 DIP0 DICP y = ln(x) R² = Cuasipar PAP0 PARP Duration TIR 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% Bonar 2024 GJ17 Canje Bonar X Boden 2015 Curva de bonos en Dólares Bonar 2018 DIY0 DICY DICA PAY0 PARY PAA0 PARA y = ln(x) R² = Duration Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del IAMC

9 BONOS CORPORATIVOS Datos Técnicos Especie Ticker (Reuters) Vencimiento Moneda Cupón Monto Outstanding (en mill. de USD) Precio al 03-jul-2015 Compra Venta T.I.R. (en %) Duration Rating Call (Si o No) Fecha Call Precio Call Código ISIN BANCOS Banco Hipotecario 2016 BHIX 27-abr-2016 USD % 0.78 NO - - US05961AAC71 Banco Macro 2017 BMA 01-feb-2017 USD % 1.45 Caa1 NO - - US05963GAF54 Banco Galicia 2018 EBAHOG 04-may-2018 USD % 0.00 Caa1 SI 03-ago US059538AQ15 Banco Galicia 2019 EBAHOG 01-ene-2019 USD % 2.71 Caa2 NO - - US059538AK45 Banco Macro 2036 BMA 18-dic-2036 USD % 1.38 Ca SI 18-dic US05963GAB41 ELECTRICIDAD (Generación, Transporte y Distribución) Transener 2016 CITECT 15-dic-2016 USD % 0.83 SI 03-ago US20445RAA95 Hidroeléctrica Piedra del Águila 2017 HIDRP 11-jul-2017 USD % 0.63 SI 11-jul USP5122QAG21 Inversora Eléctrica de Bs.As IEDBA 26-sep-2017 USD % 1.97 NO - - USP5563LAB01 Edenor 2017 EDNX 09-oct-2017 USD % 1.99 SI 03-ago US29244AAJ16 Capex 2018 CAPEX 10-mar-2018 USD % 2.33 SI 03-ago US139612AD76 Empresa Distr. Elect. de Mendoza 2018 EDEMS 31-dic-2018 USD % 3.27 NO - - USP37213AA63 Transener 2021 CITECT 15-ago-2021 USD % 4.47 SI 29-jul USP3058XAK11 Edenor 2022 EDNX 25-oct-2022 USD % 5.16 SI 25-oct USP3710FAJ32 GAS (Generación, Transporte y Distribución) Transp. de Gas del Sur 2017 ATGS 14-may-2017 USD % 1.29 SI 14-may USP9308RAX19 PETRÓLEO Petrobras Argentina 2017 PETRDA 15-may-2017 USD % 1.77 BBB- NO - - USP7873PAD89 Pan American Energy 2021 BPPAN 07-may-2021 USD % 4.06 B NO - - US69783UAA97 REAL ESTATE IRSA 2017 IRS 02-feb-2017 USD % 0.00 SI 03-ago US450047AF21 RAGSHA 2017 RAGH 16-feb-2017 USD % 1.48 Caa1 NO - - USP79849AA67 Alto Palermo 2017 SAM 11-may-2017 USD % 1.73 SI 03-ago US02151PAB31 IRSA 2020 IRS 20-jul-2020 USD % 3.85 NO - - US450047AG04 INDUSTRIA Alto Paraná 2017 ANTCCP 09-jun-2017 USD % 1.83 Baa3 NO - - US021517AC16 CONSTRUCCIÓN Cia. Latin. de Infraest. y Servic. (CLISA) 2016 CLISA 15-dic-2016 USD % 1.13 NO - - XS Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

10 BONOS CORPORATIVOS Datos Técnicos Especie Ticker (Reuters) Vencimiento Moneda Cupón Monto Outstanding (en mill. de USD) Precio al 03-jul-2015 Compra Venta T.I.R. (en %) Duration Rating Call (Si o No) Fecha Call Precio Call Código ISIN AUTOPISTAS Autopistas del Sol 2020 ARTOL 01-jun-2020 USD % 4.09 NO - - USP0605BAH08 TRANSPORTE Aeropuertos AERNT 01-dic-2020 USD % 2.13 SI 22-dic US00786PAA21 CONSUMO Ribeiro 2016 RIBE 30-jun-2016 USD % 0.94 NO - - ARRIBE ALIMENTOS Arcor 2017 ARCOR 09-nov-2017 USD % 0.00 B2 SI 03-ago USP04559AB98 Mastellone 2018 MSTBR 31-dic-2018 USD % 3.04 SI 03-ago USP6460MAE41 SERVICIOS Multicanal 2016 GRPCLM 20-jul-2016 USD % 1.03 WD NO - - USP6988YAK75 Tarjeta Naranja 2017 EBAHOT 28-ene-2017 USD % 0.99 CCC SI 03-ago USP89610AA06 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

11 TASAS, LEBAC y NOBAC Datos básicos BANCO NACIÓN En Pesos En Dólares OTRAS TASAS Pasiva Activa Tasas Pasivas (en %) TNA TEA TNA TEA Bancos Públicos (en %) Plazo fijo (días) Call Money 1 día n.d Call Money 7 días n.d Bancos Privados (en%) Call Money 1 día Call Money 7 días Plazo Fijo ARS Caja de Ahorro (30 días) Plazo Fijo USD Tasas Activas (en %) Caja de Ahorro ARS Diversas Caja de Ahorro USD Agropecuarias Interbancaria BAIBOR (en %) Préstamos Hip. Viviendas Día Préstamos Pers. Y Familiares Días Préstamos Pers. p/sueldo Días Adelantos con acuerdo Días Descub. c/ garantía hipot Días Descub. Previam. solicitado Días Descub. no solicitado Días Días LETRAS DEL B.C.R.A. Licitación al= 30/06/15 Interbancaria BADLAR (en %) Vencimiento Plazo Captado En pesos (total) Tasa (días) (en mill ARS) Bancos Públicos Oct % Bancos Privados Oct % En dólares (total) Dec % Bancos Públicos Jan % Bancos Privados Mar % Letras del B.C.R.A. (última licitación) 30.0% NOTAS DEL B.C.R.A. Licitación al= 30/06/15 Vencimiento 1-Jul Aug-15 Plazo (días) Captado (en mill ARS) Tasa 180 desierta # VALOR! 182 desierta # VALOR! Tasa 29.0% 28.0% 27.0% 26.0% % 24.0% y = 0.023ln(x) R² = % Días Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

12 CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha Evento 3-julio Asamblea FERRUM S.A. 3-julio PROR1 Fecha pago de renta: Provincia de La Rioja 3-julio PROR1 Fecha pago de amortización: Provincia de La Rioja 3-julio PR12 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional 3-julio PR12 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICLO) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MASTELLONE HNOS. S.A. (MTCFO) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNT2O) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TGLT S.A. (TGC4O) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNT1O) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TGLT S.A. (TGC3O) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: TGLT S.A. (TGC3O) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSIO) 3-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSIO) 4-julio RNG22 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro 4-julio RNG22 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro 4-julio NF18 Fecha pago de renta: Banco de la Nación Argentina 4-julio NF18 Fecha pago de amortización: Banco de la Nación Argentina 4-julio NO20 Fecha pago de renta: Banco de la Nación Argentina 4-julio NO20 Fecha pago de amortización: Banco de la Nación Argentina 4-julio CHSG2 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco 4-julio CHSG2 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco 4-julio CHSG1 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco 4-julio CHSG1 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco 4-julio PR15 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional 4-julio RNG23 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro 4-julio PR14 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional 4-julio PR14 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional 4-julio RNG21 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro 4-julio RNG21 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro 4-julio TUCS1 Fecha pago de renta: Provincia de Tucumán 4-julio TUCS1 Fecha pago de amortización: Provincia de Tucumán 4-julio RNG13 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro 4-julio RNG13 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro 4-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MSU S.A. (MS3AO) 4-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (FTC8O) 4-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (FTC8O) 5-julio PSE2 Fecha pago de renta: Provincia de Santiago del Estero 5-julio PSE2 Fecha pago de amortización: Provincia de Santiago del Estero 5-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIH2O) 5-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICNO) 5-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICMO) 6-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPCBO) 7-julio CO17 Fecha pago de renta: Provincia de Córdoba 7-julio CO17 Fecha pago de amortización: Provincia de Córdoba 7-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LEDESMA S.A. (LDC1O) 7-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LEDESMA S.A. (LDC2O) 8-julio Asamblea RAGHSA S. A. 8-julio W08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina 8-julio L08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina 8-julio BRO15 Fecha pago de renta: Municipalidad de Río Cuarto 8-julio U08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina 8-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: S.A. SAN MIGUEL (SNS1O) 8-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCFO) 8-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICFO) 8-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O) 8-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O) 9-julio Feriados Bursátiles: Día de la Independencia / Independence Day. 9-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (GB11O) 9-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (BG12O) 10-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ1O) 10-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIH1O) 11-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O) 11-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O) 11-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR2O) 11-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0) 11-julio Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

13 CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 12-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 18-julio 18-julio 18-julio 18-julio 18-julio 19-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS5O) BBO15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires PR13 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PR13 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional L15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina U15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina W15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC6O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC6O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICGO) Asamblea Medanito S.A. LBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires BAO17 Fecha pago de renta: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba BAO17 Fecha pago de amortización: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba BB2L5 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires BB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires LB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (CNB2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCEO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Carsa S.A. (CHS4O) BADER Fecha pago de renta: Gobierno Nacional CLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco BLL15 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco BLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. (BDC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (BVC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCAO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCBO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYPF0) Asamblea TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. BBL15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires BBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires BD7C6 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires BD2C8 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires LTDL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional LTDL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (OIRX7) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (BSCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS3O) GL30 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PUO19 Fecha pago de renta: Provincia de Chubut Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCGO) U22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina L22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina PMO16 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza W22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina LTPD16 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC3O) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

14 CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 24-julio 24-julio 24-julio 24-julio 26-julio 26-julio 26-julio 26-julio 26-julio 27-julio 27-julio 27-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GPAT Compañía Financiera S.A. (GPIBO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU2O) BEL15 Fecha pago de renta: Provincia de Entre Ríos BEL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Entre Ríos L2DL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional L2DL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCIO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF61O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF62O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCJO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK3O) SA18P Fecha pago de renta: Provincia de Salta Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCLO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCMO) BP21 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires NRH2 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén NRH2 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNCVO) Vencimiento Opciones sobre Títulos Públicos BDC20 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires NDG21 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén NDG21 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén LM2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza LML15 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO CMF S.A. (BCC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSTO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Benito Roggio e Hijos S.A. (RGC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (ONX13) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROCH S.A. (RHC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCNO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCOO) L29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina W29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Milicic S.A. (MLS2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (YPCNO) GE17 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PB17 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires PB17 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires LTPO6 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PMO18 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza PMO18 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP17) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHCHO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHSMO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC4O) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

15 CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNQ2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU3) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP19) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. (CPC4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF52O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PETROLERA PAMPA S.A. (PPC6O) GE31 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCIO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCJO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. (TYCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCEO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCEO) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

16 Tiene algún comentario y/o pregunta? Contáctenos: Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización del autor. This report is for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and estimates are given as of the date hereof, at the close of this report and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of the author.

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