Panorama de Mercados Defrauda el PIB de Japón, pero las bolsas siguen al alza

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados Defrauda el PIB de Japón, pero las bolsas siguen al alza Los futuros de las bolsas norteamericanas apuntan a una apertura de hoy en alza, apuntalados por la suba en los precios del petróleo. El petróleo cotiza en alza por primera vez en cinco semanas. La economía de Japón decepcionó a los mercados después que creciera apenas 0,2% en el 2ºT16. Se esperaba una expansión de 0,7%. Pero en China las acciones subieron tras las especulaciones sobre la interconexión de las bolsas de Shenzhen-Hong Kong en los próximos meses. Los principales datos económicos de EE.UU. que se publicarán hoy serán: el Empire State Manufacturero y el índice NAHB del mercado de viviendas, ambos de agosto. Hoy reportarán Sysco (SYY), Noah Holdings (NOAH), y Red Rock Resorts (RRR). Honeywell International (HON): está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir JDA Software Group. Gran Bretaña podría salir de la Unión Europea (UE) hacia el final de 2019, en lugar de principios de ese año como era de esperar por algunos políticos, de acuerdo a un informe en el Sunday Times. Mañana se espera el dato de IPC (anual) de Reino Unido, para el cual el mercado estima un aumento de 0,5%, en línea con el registro del mes anterior. 1

2 EE.UU. Los futuros de las bolsas norteamericanas apuntan a una apertura de hoy en alza, apuntalados por la suba en los precios del petróleo. Además los inversores estarán con la mirada puesta en los beneficios de las empresas de EE.UU.: hoy reportarán Sysco (SYY), Noah Holdings (NOAH), y Red Rock Resorts (RRR). En el resto de la semana se conocerán los números de: Cisco Systems (CSCO), Target (TGT), Wal-Mart (WMT), Gap (GPS) y Deere & Co (DE), entre otras. Los principales datos económicos de EE.UU. que se publicarán hoy serán: el Empire State Manufacturero y el índice NAHB del mercado de viviendas, ambos de agosto. En las próximas ruedas se conocerán los datos de: precios al consumidor de julio, las minutas FOMC del último comité de política monetaria de la Reserva Federal, información relevante de cara a las expectativas por una posible suba de tasas de interés antes de cerrar el año. También saldrán los datos del IPC del mes de julio Los mercados de Wall Street se mostraron el viernes en baja, tras decepcionantes datos de ventas minoristas el viernes. Pero en el total de la semana manifestaron ligeras subas, por segunda semana consecutiva. Ayudó la fuerte ganancia del petróleo en las últimas cinco ruedas. El Dow Jones cerró en ,47 puntos, el S&P ,05 unidades y los índices Nasdaq (100 y Composite) cerraron la semana en 4.807,08 puntos y 5.232,90 puntos, respectivamente. HONEYWELL INTERNATIONAL (HON): está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir JDA Software Group, un fabricante de software que ayuda a las empresas a gestionar sus cadenas de suministro. Dicho acuerdo se llevaría a cabo por USD 3 Bn, incluyendo deuda. Se espera se anuncie la operación hoy. APPLE (APPL): El CEO de la compañía, Tim Cook, afirmó en una entrevista con The Washington Post, que Apple se encuentra trabajando con la tecnología de realidad aumentada, popularizada por juegos como Pokémon Go. Es la primera vez que la empresa confirma algún tipo de proyecto relacionado con esta tecnología, luego de mencionar anteriormente que ven un gran potencial en el futuro, y que buscarían cómo invertir en ella. La realidad aumentada difiere de la realidad virtual ya que superpone elementos virtuales en el mundo real. Mid-America Apartment Communities (MAA): está cerca de cerrar un acuerdo para comprar Post Properties (PPS) por alrededor de USD 4 Bn, que reúne a dos grandes propietarios de apartamentos que se han beneficiado del auge de la demanda de alquileres. 2

3 Europa Las acciones europeas recortaban sus ganancias hoy, en un contexto en el que los inversores se manejan con cautela en medio de crecientes preocupaciones sobre la economía global. El EuroStoxx 600 se mueve hoy neutro, con la mirada puesta en las bolsas de Asia. G4S (GFSZF:US): Las acciones de la empresa de seguridad británica suben hoy después que la compañía anunciara que Tim Weller será el nuevo director financiero. Además Deutsche Bank y Credit Suisse elevaron el precio objetivo para la acción. H&M (HMRZF:US): La empresa minorista sueca reportó un aumento de 10% en las ventas del mes de julio. Gran Bretaña podría salir de la Unión Europea (UE) hacia el final de 2019, en lugar de principios de ese año como era de esperar por algunos políticos, de acuerdo a un informe en el Sunday Times. El banco JPMorgan dijo que iba a seguir con sus recomendaciones de sobreponderar acciones del Reino Unido, debido a que las existencias en el país ofrecen altos rendimientos por dividendos y el Banco de Inglaterra (BoE) podría reducir aún más las tasas de interés. El BoE había reducido las tasas de interés por primera vez en casi siete años y medio, a 0,25% a principios de este mes. El FTSE 100 se mueve hoy neutro. Las empresas constructoras de Reino Unido tenían esta mañana el foco puesto en Bovis Homes (BVHMF:US), que informó de un aumento de 18% de los ingresos en la primera mitad del año. Las acciones de Bovis Homes cotizaban hoy en baja después que JPMorgan redujera su precio objetivo para la acción. Mañana se espera el dato de IPC (anual) de Reino Unido, para el cual el mercado estima un aumento de 0,5%, en línea con el registro del mes anterior. 3

4 Asia Los mercados asiáticos revirtieron las pérdidas del inicio de la jornada de hoy, aunque las acciones japonesas cayeron luego que datos mostraran que la tercera mayor economía del mundo no logró crecer en el 2ºT16. El PIB de Japón en el 2ºT16 creció 0,2%, cifra que fue inferior a la esperada por el mercado (0,7%) y muy por debajo del dato del trimestre anterior de 2%. El índice Nikkei 225 osciló entre ganancias y pérdidas y se ubicó en los ,56 puntos. El Topix cayó 6,59 puntos, a 1.316,63 unidades. Los mercados de China también subieron, dando un impulso a la confianza en toda la región después de los decepcionantes datos de Japón. El Shanghai compuesto avanzado 74,73 puntos, o un 2,45% a 3.125,40 puntos y el Shenzhen Composite ganó 2,51% y se ubicó en 2.023,23 unidades. Los inversores también están atentos a la conexión de las acciones de Shenzhen-Hong Kong en algún momento del año. El viernes, la agencia Reuters informó que la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), se estaba preparando para el lanzamiento inminente y había establecido un pequeño grupo de trabajo para coordinar. La puesta en marcha de las acciones de Shenzhen-Hong Kong Connect impulsaría a las acciones de baja capitalización bursátil. 4

5 Commodities, Divisas y Bonos El índice DXY se ubica levemente a niveles de 95,60 puntos, vinculado a una reducción en las expectativas de subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año. El yen mostró poca reacción a los datos del lunes que mostraron la economía de Japón creciendo 0,2% interanual en el segundo trimestre, muy por debajo de las expectativas de 0,7%. YEN JAPONÉS (USDJPY): 12 meses Fuente: Bloomberg El futuro del petróleo WTI sube a la zona de USD 44,60 por barril, alcanzando máximos de agosto, debido a una creciente especulación acerca del potencial de acción entre los países productores de petróleo para apuntalar los precios en un mercado saturado. Por otro lado, datos de Baker Hughes mostraron que el número de equipos de perforación que operan en los EE.UU. aumentó a 396 la semana pasada, tras alcanzar un mínimo de tan sólo 316 a finales de mayo. Por el lado de la demanda, las tres economías más grandes del mundo, EE.UU., China y Japón, todos publicaron datos económicos pesimistas entre el viernes y el lunes. El futuro del Oro sube aniveles de USD la onza troy, ante la caída en las expectativas de un alza en las tasas de interés a corto plazo por la Reserva Federal. Por otro lado, los especuladores habían reducido sus posiciones largas netas en COMEX de oro y plata (futuros y opciones) en la semana al 9 de agosto, según mostraron los datos del CFTC el viernes. El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza en alza esta mañana. El Tesoro de EE.UU. subastará USD 40 Bn en letras de 13 semanas y USD 34Bn en letras de 26 semanas hoy lunes. También dará a conocer el tamaño de una subasta de cuatro semanas de plazo que tendrá lugar el martes. 5

6 LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas CHILE: implementaría plan para mejorar sistema de pensiones por USD M El gobierno de Chile estaría implementando un nuevo plan para mejorar el sistema de pensiones, el cual costará cerca de USD M. La presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas para aumentar las pensiones, entre las que se destaca un alza de hasta 15% en la cotización previsional desde su actual nivel de 10%, con cargo exclusivo al empleador. El alza de cinco puntos porcentuales en la cotización será gradual y en un plazo máximo de 10 años. MÉXICO: tasa de desocupación en el 2ºT16 se ubicó en 3,9% de la PEA La tasa de desocupación en México en el 2ºT16 se ubicó en 3,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra menor a la registrada en igual trimestre de 2015 cuando llegó a 4,3% y el más bajo desde hace ocho años de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). PERÚ: exportaciones agrarias sumaron en el 1ºS16 USD M En el 1ºS16, las exportaciones agrarias peruanas sumaron USD M, y alcanzaron a 136 países, destacando la diversidad de productos como las paltas, bananas, arándanos, entre otros (según el Ministerio de Agricultura y Riego -Minagri-). Los mercados internacionales que demandaron más estos productos fueron EE.UU., el principal con el 26% del total exportado, seguido por Holanda (17%), España (7%), Inglaterra (5%), Ecuador (5%). También Colombia (4%), Alemania (3%), Chile (3%), China (3%) y Hong Kong (2%), y estos diez primeros países concentraron el 74% del total exportado. LIVERPOOL (LVRP): lanzará IPO para obtener chilena Ripley La empresa mexicana Liverpool firmó un acuerdo de asociación con los accionistas mayoritarios de la chilena Ripley, en la cual incluye realizar una oferta pública de adquisición (IPO) de acciones a un precio de USD 0,62 por acción. Liverpool espera adquirir al menos 493,7 millones de acciones de Ripley, que representan 25,5% del capital social de la compañía. La mexicana dijo que firmó el acuerdo con la familia Calderón, que posee el 53% de las acciones de Ripley, una cadena de tiendas por departamentos que opera alrededor de 69 locales en Perú y Chile. EFG International (EFGIF): comprará BSI a BTG Pactual por USD M EFG International acordó la compra del banco privado suizo BSI a la firma brasileña Grupo BTG Pactual por USD M en efectivo y acciones, un acuerdo que espera ayude a ubicarse ente los cinco primeros en el mercado de gestión de riqueza de Suiza. La venta se produce cinco meses después que BTG completó la adquisición de BSI, aunque surge de la necesidad de recaudar fondos después de la detención de André Esteves, el multimillonario fundador del banco brasileño, en noviembre pasado. 6

7 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día En el año 12 Meses TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 18, UST2Y NASDAQ 100 4, USY5Y Nasdaq Composite 5, UST10Y S&P 500 Index 2, UST30Y S&P-TSX Toronto Composite 14, Libor (US$)-3m *Cierre del día anterior Libor (US$)-6m BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Libor (US$)-9m AEX - Amsterdam, Holanda Libor (US$)-1Y CAC-40 Paris, Francia 4, DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 10, CDS 5 años Último* Var.% FTSE - 100, Reino Unido 6, Alemania IBEX 35 - Madrid, España 8, Austria MIB 30 - Milán, Italia 16, Bélgica SMI - Suiza 8, Canadá *Cotización al 15/08/16 07:30 EE.UU BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día En el año 12 Meses España ALL ORD - Australia 5, Francia Nikkei Japón 16, Gran Bretaña *Cierre del día Holanda COMMODITIES Último* Día En el mes En el año Irlanda Oro (USD/onza) 1, Italia Plata (USD/onza) Japón Petróleo (USD/bbl) Noruega Trigo (USD/tn) Portugal Maíz (USD/tn) Suecia Soja (USD/tn) Suiza *Cotización al 15/08/16 07:30 *Cierre del día anterior MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. EUR/USD Alemania (en EUR) /ago/ USD/JPY Australia (en AUD) /abr/ USD/CHF Austria (en EUR) /oct/ GBP/USD Bélgica (en EUR) /jun/ AUD/USD Canadá (en CAD) /jun/ USD/CAD EE.UU. (en USD) /ago/ USD/SEK España (en EUR) /abr/ USD/NOK Francia (en EUR) /may/ NZD/USD Gran Bretaña (en GBP) /sep/ *Cotización al 15/08/16 07:30 Grecia (en EUR) /feb/ TASAS DE REFERENCIA Último Holanda (en EUR) /jul/ EE.UU Irlanda (en EUR) /may/ Australia Italia (en EUR) /jun/ Eurozona Japón (en JPY) /jun/ Canadá Noruega (en NOK) /feb/ Gran Bretaña Nueva Zelanda (en NZD) /abr/ Japón Portugal (en EUR) /jul/ Nueva Zelanda Suecia (en SEK) /nov/ Suiza Suiza (en CHF) /may/ Suecia Noruega Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

8 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Var. % BOLSAS DE ASIA Último* Día En el año 12 Meses Brasil BSE 30 - Bombay, India 28, Bulgaria Hang Seng - Hong Kong 22, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 2, Egipto SET - Bangkok, Tailandia 1, Filipinas Shangai A - China 3, Indonesia *Cierre del día Malasia BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día En el año 12 Meses México IBC - Venezuela 12, Panamá IBOVESPA- Brasil 58, Perú IGPA - Chile 4, Polonia IPC - Mexico 48, Rusia MERVAL- Argentina 15, Sudáfrica COLPAC - Colombia 9, Turquía *Cierre del día anterior Ucrania 1, BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Uruguay RTS1 - Rusia Venezuela 4, *Cotización al 15/08/16 07:30 RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. *Cierre del día anterior Brasil (en BRL) /ene/ TASAS DE REFERENCIA Último Bulgaria (en BGN) /jul/ Brasil Chile (en CLP) /mar/ Chile China (en CNY) /may/ China Colombia (en COP) /ago/ Colombia Egipto (en EGP) /jul/ Egipto Filipinas (en PHP) /ene/ Indonesia India (en INR) /ene/ Malasia Indonesia (en IDR) /sep/ México Malasia (en MYR) /nov/ Perú México (en MXN) /mar/ Rusia Polonia (en PLN) /jul/ Sudáfrica Rusia (en RUB) /feb/ Turquía Sudáfrica (en ZAR) /dic/ Uruguay Turquía (en TRY) /feb/ Venezuela 1.93 MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año USD/ARS USD/BRL USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP 2, USD/PEN USD/HKD *Cotización al 15/08/16 07:30 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

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