Es posible para un país pequeño y mediterráneo exportar beneficiosamente a mercados importantes?

Transcripción

1 Es posible para un país pequeño y mediterráneo exportar beneficiosamente a mercados importantes? Un análisis de estudios de casos Roberto Esen Mernes Rabl Ministerio de Hacienda Paraguay Montevideo Uruguay Julio,

2 1. Introducción. 2. Aspectos generales y comercio de exportación. 3. Paraguay: exportaciones por región y categoría de producto. 4. Pauta exportadora y competitividad. 5. Conclusiones. Esquema de Presentación 6. Anexo: La Agenda Externa del MERCOSUR. 2

3 1. Introducción Desde el punto de vista de un país abierto y con potencial exportador, es evidente que el ingreso de sus productos de la manufactura a los EUA ó la UE, representa un logro que asegura un alto ingreso en divisas. Revela además el grado de competitividad de los mismos, considerando las exigentes condiciones de ingreso en ambas regiones. En ese sentido, la existencia de asimetrías en las pautas exportadoras de manufacturas de un país a la UE y a los EUA, constituye un factor relevante en orden a determinar un potencial crecimiento del sector manufacturero. 3

4 1. Introducción Las causas de estas diferencias (asimetrías) pueden ser muchas, de distinta naturaleza económica y complejidad. En algunos casos está relacionada con las diferencias en cuanto al tamaño de los mercados importadores. Siguiendo a Masi y Ruiz Díaz (2007), a continuación se presentará datos que demuestran asimetrías en la estructura de exportación de manufacturas de Paraguay con relación a los destinos de EUA y la UE. 4

5 2. Aspectos generales y comercio de exportación. El PIB del país se caracteriza por una elevada participación del sector agropecuario (27%). Este sector es responsable directo por las tres cuartas partes de divisas que ingresan en concepto de exportación de mercancías. La producción y exportación están concentradas de manera significativa en productos primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales. La tasa de crecimiento promedio del PIB durante el periodo fue de apenas 2,0%. El promedio fue de 2,3%. 5

6 La economía paraguaya es una de las más abiertas de la región. Los niveles del coeficiente de apertura han ido en aumento en la década del 90, alcanzando cerca del 80% para el 2006, con un arancel promedio de importación efectiva del 5%. En cuanto a la estructura de exportación, se destaca la elevada participación de los rubros tradicionales agropecuarios con escaso valor agregado, expuestos a la alta volatilidad que exhiben los precios de estos productos en el mercado internacional. En el caso de las importaciones se observa una elevada participación de los productos manufacturados, destinados al consumo final. 6

7 3. Paraguay: exportaciones por región y tipo de producto Exportaciones por regiones (en US$ millones) Periodos Promedio en millones de USD % del total exportado MCS UE EUA RM Total MCS UE EUA RM Total 1990/ % 34% 4% 25% 100% 1995/ % 27% 4% 15% 100% 2000/ % 19% 3% 33% 100% 2005/ % 20% 4% 43% 100% Fuente: Elaboración propia, tomado de F. Masi y F. Ruiz Díaz (2007). MERCOSUR constituye el principal mercado de destino de los productos exportados por el país. El valor de las exportaciones al MCS y a la UE crece, pero cae la participación relativa. Las exportaciones a la UE siempre fueron muy superiores a la de los EUA (5 veces más en el 2005/6). El comercio bi-lateral con los EUA es poco significativo.

8 Paraguay: exportaciones por región y tipo de producto Exportaciones por tipo de producto (en US$ millones) Promedio en millones de USD % del total exportado Periodos Semi Básicos Manufacturados Manufacturados Total Básicos Semi Manufacturados Manufacturados Total 1990/ % 10% 8% 100% 1995/ % 15% 19% 100% 2000/ % 14% 16% 100% 2005/ % 13% 14% 100% Fuente: Elaboración propia, tomado de F. Masi y F. Ruiz Díaz (2007). Las exportaciones revelan una fuerte concentración en productos básicos, aunque en menor medida que 1990/1. Los tres categorías de productos crecieron significativamente pero la concentración en productos básicos se mantiene. Los productos manufacturados revelan una dinámica interesante, pasando del 8% (1990/1) al 14% (2005/6).

9 Paraguay: exportaciones por región y tipo de producto Pauta exportadora por región (en US$ millones) Periodos Productos Básicos Semimanufacturados Manufacturados MCS UE EUA RM Total MCS UE EUA RM Total MCS UE EUA RM Total Exportaciones promedio en millones de USD 2000/ / Exportaciones como % del total exportado en cada categoría de producto 2000/01 42% 20% 0% 38% 100% 52% 26% 7% 15% 100% 50% 12% 12% 27% 100% 2005/06 25% 23% 1% 50% 100% 65% 10% 9% 16% 100% 50% 10% 10% 30% 100% Fuente: Elaboración propia, tomado de F. Masi y F. Ruiz Díaz (2007). Una proporción significativa de los productos básicos (más del 20%) tienen como destino los mercados de UE. El mercado de los EUA no es significativo para las exportaciones de productos básicos. En el último año de análisis (2005/6), las exportaciones de los productos semi-manufacturados a los EUA y a la UE no mostraron diferencias significativas (10% y 9%). El caso de los productos manufacturados las exportaciones a ambos mercados son muy similares (10%).

10 El MERCOSUR ha sido para Paraguay, en promedio, el mercado más importante para los tres grupos de productos: básicos (38%), semi-manufacturados (54%) y manufacturados (52%). Tanto los productos semi-manufacturados como los manufacturados y una parte de los productos básicos (diferentes a la soja, carne, madera y algodón) se consideran como productos no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales en el Paraguay han ido creciendo en el último quinquenio llegando a representar el 38% del total de las ventas externas y teniendo como principal mercado de destino al MERCOSUR. Las exportaciones a la UE se concentraron históricamente en productos básicos. En las exportaciones a los EUA se observa una relativa concentración en productos con mayor valor agregado. 10

11 Exportaciones paraguayas de productos manufacturados con destino a la UE. En el periodo 2005/6 las exportaciones a la UE se caracterizaron esencialmente por: Productos de la madera (tablillas para tejados); Cuero; Textiles (hilados); Cigarrillos; Aceites esenciales (petit grain y citronela); Artículos para animales; y Bebidas (jugos de cítricos). Estas exportaciones se concentraron en 15 principales productos a seis dígitos del Sistema Armonizado (SA) representando el 87% del total de manufacturas exportadas a la UE. 11

12 Exportaciones paraguayas de productos semimanufacturados con destino a la UE En el periodo 2005/6, las exportaciones paraguayas de productos semi-manufacturados con destino a la UE se concentraron en: Cueros curtidos (húmedos y secos); Azúcar; Aceites vegetales (girasol, maní y sésamo); Maderas aserradas (tropicales, de coníferas). Los productos semi-manufacturados mostraron una mayor concentración respecto a los manufacturados, atendiendo a que el 100% de la semi-manufactura exportada a la UE se ha concentrado en solo 15 ítems. 12

13 Exportaciones paraguayas de productos manufacturados y semi- manufacturados con destino a los EUA. Con algunas sutiles diferencias, el total de las exportaciones de productos manufacturados a los EUA presenta una estructura muy similar a las exportaciones con destino la UE. Tan solo tres ítems (madera distinta de las coníferas, cigarrillos y alimentos para animales) significaron el 43% del total de manufacturas exportados por Paraguay a EUA. Entre los principales productos semi-manufacturados exportados al mercado norteamericano sobresalen esencialmente las exportaciones de azúcar, aceites vegetales, las maderas (aserradas, para chapadas), cueros (secos y húmedos), y muy débilmente, artículos de plata semi-labrada. 13

14 4. Paraguay: pauta exportadora y competitividad Sectores seleccionados por ambas metodologías (en US$ millones) Sector Exportador de la CIIU Marwald Machado EUA UE EUA Market Share Elabor. de azúcar Aserrado y acepilladura de madera Fabr. de maletas y bolsos de mano Elabor. de productos de tabaco Fabr. piezas de carpintería p/constr Elabor. de aceites vegetal y animal Fabr. de hojas de madera Elabor. de alimentos para animales n.d. n.d. Industrias básicas de hierro y acero n.d. n.d. Fabr. de otros productos químicos Fabr. de prendas de vestir n.d. n.d. Fabr. de plaguicidas e insecticidas Elabor. de otros prod. alimenticios Fabr. de otros productos de madera Fabr.de tejidos y artículos de punto n.d. n.d. Fabr. de productos de plástico Fuente: Elaboración con datos del BCP (ajustados por reembarque soja) y COMTRADE Con pocas excepciones, ambas metodologías muestran asimetría de competitividad en los mismos sectores: Azúcar, madera, cuero, aceites, plástico. UE

15 5. Conclusiones Paraguay presenta una elevada concentración de productos con alta composición de origen agrícola. Las exportaciones de Paraguay están concentradas de manera significativa en productos primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales. La Oferta Exportable de Paraguay presenta escasa diversificación. Esto sería, en cierto sentido, un problema estructural que incidiría en la competitividad de los productos exportados a nivel global.

16 6. Conclusiones Las exportaciones de Paraguay a la UE se han concentrado históricamente en productos básicos. Las exportaciones paraguayas a los EUA han registrado una relativa concentración en productos con mayor valor agregado. Considerando a los EUA, se observa una mayor competitividad en productos de la manufactura en comparación con la UE, la cual se ha especializado esencialmente en la compra de productos básicos.

17 6. Anexo: La Agenda Externa del MERCOSUR En el año 2009 se publicaron una serie de estudios relacionados a las asimetrías estructurales de Paraguay con respecto a los socios comerciales del MERCOSUR. En ese contexto, una de las interrogantes a responder respecto a la Agenda Externa del MERCOSUR fue si la misma se ajustaba a las necesidades de Paraguay. A diciembre del 2005 el MERCOSUR se encontraba negociando algún tipo de Acuerdo con 21 países y 11 grupos de países de manera simultánea. De un grupo de casos de liberalización comercial y utilizando un enfoque de equilibrio general, H. Santander (2009) realizó una serie de simulaciones que permitieron estimar las variaciones de Bienestar que produciría la firma de cada Acuerdo.

18 Principales Resultados del Estudio 1. La firma de un Acuerdo MCS-UE es por lejos el mejor acuerdo para el MERCUSUR. 2. El gran incremento del Bienestar para el MERCOSUR viene por los términos de intercambio. 3. En el caso de Paraguay, estos incrementos se darían en las exportaciones de bienes intensivos en Recursos Naturales. 4. Este ejercicio, si bien podría calificarse como ingenuo por basarse en una liberalización plena, proporciona una conclusión reveladora: La ganancia real de un Acuerdo MCS-US para Paraguay se dará en la medida en que se concrete la liberalización del sector agrícola y ganadero.

19 Muchas Gracias 19