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1 Opportunities BRITISH PERUVIAN CHAMBER OF COMMERCE JULIO 2014 IN FOCUS EL SECTOR RETAIL EN EL PERÚ RETAIL SECTOR IN PERU SOCIAL RESPONSIBILITY EL MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMATICO THE WORLD CUP OF CLIMATE CHANGE NO 60

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3 EDICIÓN / EDITION N o 60 JULIO / JULY 2014 INDEX 5 EDITORIAL 6 WORDS FROM THE EMBASSY THE CHAMBER PRESIDENTE HONORARIO / HONORARY PRESIDENT HMA James Dauris PRESIDENTE / PRESIDENT Enrique Anderson VICEPRESIDENTE / VICEPRESIDENT Eduardo Benavides DIRECTORES HONORARIOS / HONORARY DIRECTORS Dominic Williams Owen O Connor TESORERO / TREASURER James Goldsworthy DIRECTORES / DIRECTORS Laurent Carrasset Milagros Plaza Eduardo Rubio George Russell José Tudela Luis Vega GERENTE GENERAL / GENERAL MANAGER Gabriela Aguilar IN FOCUS ECONOMIC UPDATE BUSINESS OPPORTUNITIES INSIGHT INTERVIEW COMITTEE SOCIAL RESPONSIBILITY LEGAL EMBASSY EVENTS - QBP CHAMBER EVENTS MEMBERS NEWS DESTINATION Derechos reservados. All rights reserved. Las opiniones expresadas en entrevistas y artículos de Opportunities corresponden individualmente a las de los entrevistados y contribuyentes. Estas no necesariamente reflejan opiniones de la Cámara de Comercio Peruano Británica. The opinions expressed in interviews and articles in Opportunities are those of the individual interviewers and contributors and do not necessarily reflect those of the British Peruvian Chamber of Commerce. OPPORTUNITIES EDITOR GENERAL / EDITOR IN CHIEF Gabriela Aguilar EDITOR / EDITOR Jorge Aguinaga PUBLICIDAD / ADVERTISING CamaraPeruanoBritanica TORRE PARQUE MAR Av. José Larco 1301, Piso 22 Miraflores - Lima Teléfono: (511) Fax: (511) PREMIUM PLUS MEMBERS PREMIUM MEMBERS

4 ABOUT THE CHAMBER Fundada en 1988, la Cámara de Comercio Peruano Británica es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover las relaciones comerciales y culturales entre el Reino Unido y el Perú y a su vez brindar múltiples servicios a sus miembros. Nuestra misión es: Promover las relaciones comerciales y culturales entre el Reino Unido y Perú fomentando el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. 85 SOCIOS MIEMBROS DESDE EL 2003 SOMOS PARTE DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO BRITÁNICAS EN LATINOAMÉRICA AÑOS +35 EVENTOS PROGRAMADOS RED DE CONTACTOS

5 EDITORIAL 5 Hace aproximadamente seis años, cuando aún vivía en el norte del país, existía un pequeño mall en el centro de la ciudad. Una tienda por departamentos, un pequeño corredor de tiendas, un cine y una zona de juegos. La ciudad entera iba en caravanas a disfrutar de esa nueva experiencia. Hoy, la realidad es completamente distinta. Cada vez que vuelvo no dejo de encontrar nuevas tiendas y nuevos centros comerciales. No exagero. El sector retail en nuestro país está creciendo a un ritmo bastante acelerado. Crece inclusive en mayor porcentaje que nuestro PBI. Gran parte de este crecimiento se está produciendo en Lima, pero también la expansión en provincias representa una pieza clave pues en ellas existe una gran oportunidad para el retail moderno. En esta edición de Opportunities, PwC, Kantar World Panel y la ACCEP han preparado un informe de la situación actual del sector y las grandes oportunidades que existen. Asimismo, la Embajada Británica ha hecho un informe más detallado sobre las marcas Británicas que ya están presentes en el Perú. No pueden dejar de leer las palabras de despedida del Embajador Británico, James Dauris, a quien le agradecemos por todo el apoyo brindado a la Cámara en estos cuatro años y le extendemos nuestros deseos de éxitos en su nueva etapa. Finalmente, quisiera desearles a todos unas Felices Fiestas Patrias. About six years ago, while still living in the north, there was a little mall in the city center. A department store, a small corridor of shops, a cinema and a play area. The whole city went in caravans to enjoy this new experience. Today, the reality is quite different. Every time I go back I keep finding new stores and new shopping centers. I m not exaggerating. The retail sector in our country is growing at a very fast pace. It grows even higher percentage than our GDP. Much of this growth is occurring in Lima, but also the expansion in provinces represents a key because in them there is a great opportunity for modern retail. In this edition of Opportunities, PwC, Kantar World Panel and ACCEP have prepared a report on the current situation of the sector and the great opportunities that exist. Also, the British Embassy has made a detailed report about the British brands that are already in Peru. You can not stop reading the farewell of the British Ambassador, James Dauris, whom we thank you for all the support given to the Chamber in this four years and we extend our best wishes for success in his new career. Finally, I would like to wish everyone a Happy Independence Day. Enjoy! Que disfruten! JORGE AGUINAGA Editor

6 6 JAMES DAURIS Embajador Británico en Lima British Ambassador to Peru WORDS FROM THE EMBASSY Los buenos negocios son hechos por la buena gente Good businesses are made by good people Artículo de despedida del Embajador Británico en Lima Farewell of the British Ambassador in Lima En cada uno de mis cargos como diplomático he encontrado que, al comienzo, cuatro años parecen y suenan como un largo tiempo, y que al acercarse el final esos mismos cuatro años parecen haber transcurrido demasiado rápido. Este es ciertamente el caso de los cuatro divertidos y gratificantes años que mi familia y yo hemos pasado en el Perú. A lo largo de mi tiempo aquí dos metas comerciales han estado siempre en lo alto de los objetivos de la Embajada y de los míos propios: ayudar a las compañías británicas a desarrollar sus negocios acá y a explorar nuevas posibilidades; y fomentar el desarrollo de condiciones que promuevan el futuro comercio e inversión. Por supuesto en el camino ha habido algunas frustraciones, pero aquí están algunos de los puntos más destacados: La Cámara de Comercio Peruano-Británica ha crecido, en tamaño y en ambición, y su relación con el equipo comercial de mi Embajada ha florecido. Mi especial agradecimiento a Enrique Anderson por todo lo que ha hecho durante los últimos tres años. Y qué memorable fiesta por su 25º aniversario tuvimos en noviembre último. El comercio bilateral casi se ha duplicado (de US$487 millones en 2010 a US$904 millones el año pasado). La economía peruana ha seguido superando a las de la mayoría del mundo, desde La economía del Reino Unido, la 6º mayor del mundo, está comenzando a mejorar después de varios años muy duros, y su futuro se ve mejor. En el primer trimestre de este año la inversión empresarial alcanzó su nivel más alto en 10 años. Un buen número de nuevas compañías británicas han entrado al mercado, incluyendo en sectores de rápido crecimiento como la venta al por menor. Las compañías británicas han invertido decenas de millones de libras en nuevas inversiones, incluyendo en los sectores de minería, turismo, hidrocarburos y generación de energía. El Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea In each and every duty as a diplomat I have found that, at the beginning, four years seem and sound like a long time; but as the end of those four years approaches, it seems as if they went by almost too quickly. This is certainly the case of my four fun and gratifying years my family and I have spent in Peru. Throughout my time in Peru, two business goals have always been high on the objectives of the Embassy and my own: helping British companies to develop their businesses here and explore new possibilities; and encourage the development of future conditions that promote trade and investment. Of course, there have been some frustrations along the way, but here are some of the highlights: The British Peruvian Chamber of Commerce has grown in size and ambition, and its relationship with the commercial team of my Embassy has flourished. My special thanks to Enrique Anderson for everything he has done over the last three years. And what a memorable party for their 25th anniversary we had last November. Bilateral trade has almost doubled (from US$ 487 millions in 2010 to US$904 millions last year). Since 2011, the Peruvian economy has continued to exceed those of most of the world. The UK economy, the 6th largest in the world, is beginning to improve after several hard years, making its future look better. In the first trimester of this year, business investment reached its highest level in 10 years. A considerable number of British companies have entered the market, including in fast-growing sectors like retail. British companies have invested tens of millions of Sterling Pounds in new investments, including in the mining, tourism, oil and gas and energy sectors. The Trade Agreement between Peru and the European Union has entered into force, eliminating trade barriers and establishing better rules on market access, competition and intellectual property. The Pacific Alliance has been established, an initiative that

7 7 Un gran Gracias a la Cámara, sus presidentes y directores, su personal y sus miembros, por todo el apoyo que tantos de ustedes me han brindado durante mi tiempo en este maravilloso país A big Thank You to the Chamber of Commerce, its presidents and directors, its staff and its members, for all the support so many of you have given me during my time in this wonderful country ha entrado en vigencia, eliminando barreras al comercio y estableciendo mejores reglas de acceso al mercado, competencia y propiedad intelectual. Se ha establecido la Alianza del Pacífico, una iniciativa que consolida el estatus del Perú como una de las economías latinoamericanas dinámicas y abiertas, y el Reino Unido se ha convertido en observador de la Alianza. El Perú se convirtió en el primer país en las Américas en cumplir con los estándares de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) en transparencia de flujos de ingresos de las industrias extractivas. El gobierno peruano ha abierto una nueva Oficina Comercial en Londres. Una cálida bienvenida a Jaime Cárdenas, su recientemente nombrado director. Las visitas de inperú a Londres en 2012 y 2013 elevaron el perfil del Perú frente al Reino Unido y a los mercados financieros internacionales en Londres. Y hemos disfrutado de muchas más visitas comerciales de alto nivel en ambos sentidos. Para mí, todos estos puntos juntos ayudan a ilustrar cuán rápidamente el panorama comercial ha estado cambiando para mejor, y cuán lejos hemos llegado durante mi tiempo en Lima. Y mirando hacia adelante, aquí están algunos de los desafíos que yo pondría en una lista de prioridades, algunos de ellos para compañías británicas y peruanas, algunos de ellos para nuestros gobiernos: Todos compañías y gobiernos tenemos que aprovechar al máximo las disposiciones de liberalización comercial del Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea. consolidates the status of Peru as one of the dynamic and open economies in Latin America, and the UK has become an observer of the Alliance. Peru became the first country in America to meet the standards of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in transparency of revenue flows from the extractive industries. The Peruvian government has opened a new Commercial Office in London. A warm welcome to Jaime Cardenas, its newly appointed director. inperu visits to London in 2012 and 2013 raised the profile of Peru with the United Kingdom and the international financial markets in London. And we have enjoyed many more commercial high-level visits in both directions. For me, all these points above help illustrate how quickly the commercial landscape has been changing for the better, and how far we have come during my time in Lima. And looking ahead, here are some of the challenges I would put on a list of priorities, some of them for British and Peruvian companies, others for our governments: All, companies and governments, have to maximise the trade liberalisation provisions of the Trade Agreement between Peru and the European Union. A nice Double Taxation Agreement will help promote British investment in Peru and Peruvian investment in the UK. Peru is preparing to achieve an application of membership in the OECD. The UK has committed to support them in developing an economic system based on compliance with the rules. A smaller and faster bureaucracy, decision in the fight

8 8 WORDS FROM THE EMBASSY Un buen Acuerdo de Doble Tributación ayudará a promover la inversión británica en el Perú y la peruana en el Reino Unido. El Perú se está preparando para lograr una solicitud de membresía en la OCDE. El Reino Unido se ha comprometido a apoyarle en desarrollar un sistema económico basado en el cumplimiento de las reglas. Una burocracia menor y más rápida, decisión en la lucha contra la corrupción (tanto por las empresas como por los gobiernos), diversificación de la producción e inversión en la infraestructura, seguirán logrando que hacer negocios en el Perú sea más fácil y atractivo. Este año el Reino Unido tiene la presidencia de la iniciativa internacional de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Es buen momento para el Perú adherirse a los Principios ellos son buenos para la empresa. El Reino Unido necesita hacer crecer los negocios en áreas de oportunidades emergentes en el Perú en las cuales las empresas británicas son fuertes educación, infraestructura, salud, seguridad, eventos deportivos y ventas al por menor entre ellos. Necesitaremos mas visitas comerciales del Reino Unido al Perú y viceversa. Tenemos ya planificadas misiones comerciales al Perú provenientes del Noroeste y Sureste de Inglaterra, y con el Consejo de Industrias Energéticas; inperú regresará a Londres en septiembre. Otro punto destacable de mi tiempo en el Perú ha sido llegar a conocer a, y trabajar con, tantas personas altamente capaces y amigables, muchas de las cuales son miembros o trabajan en compañías que son miembros de la Cámara de Comercio. Al final del día, los buenos negocios son hechos por la buena gente. La estrecha relación comercial y de inversión entre nuestros países data desde principios del siglo diecinueve. Es la buena gente la que garantizará que el comercio y la relación de inversión siga creciendo, desarrollándose y floreciendo durante años y décadas por venir, ayudada por una sólida y relevante Cámara de Comercio, por la Embajada Británica en Lima y por la Embajada del Perú en Londres. against corruption (both by companies and by governments), diversification of production and investment in infrastructure, will continue to achieve doing business in Peru easier and more attractive. This year the UK has the Presidency of the international initiative of the Voluntary Principles on Security and Human Rights. It is a good time for Peru to adhere to the Principles - those are good for the company. The UK needs to grow business in areas of emerging opportunities in Peru in which British companies are strong - such as education, infrastructure, health, safety, sporting events and retail sales between others. We will need more commercial visits from the UK to Peru and vice versa. We have already planned trade missions to Peru from North West and South East England, and the Energy Industries Council; inperu will return to London in September. Another highlight of my time in Peru has been getting to know, and work, with so many highly capable and friendly people; many of whom are members, or work for companies that are members, of the Chamber of Commerce. At the end of the day, good businesses are made by good people. The close trade and investment relationship between our countries dates back to the early nineteenth century. It is good people who will ensure that trade and investment relationship continues to grow, develop and flourish for years and decades to come, helped by a strong and relevant Chamber of Commerce, the British Embassy in Lima and the Peruvian Embassy in London. I will end with a big Thank You to the Chamber of Commerce, its presidents and directors, its staff and its members, for all the support so many of you have given me during my time in this wonderful country. I wish you all the best. Long live the United Kingdom! Long live Peru! Quisiera terminar con un gran Gracias a la Cámara, sus presidentes y directores, su personal y sus miembros, por todo el apoyo que tantos de ustedes me han brindado durante mi tiempo en este maravilloso país. Les deseo lo mejor a todos. Viva el Reino Unido! Viva el Perú!

9 REGRESAMOS RENOVADOS Tenemos todo lo que necesita para que su estadía y sus eventos sean inolvidables YA ABRIMOS! Ubicación privilegiada: frente a un hermoso parque y con la mejor vista al mar de la ciudad 81 suites remodeladas incluyendo 2 nuevos pisos ejecutivos Nuevo Lounge Ejecutivo Wi-fi de alta velocidad gratuito 8 salones de eventos remodelados e implementados con la última tecnología. Con capacidad de 22 a 300 personas Restaurante Tragaluz Belo Bar Piscina, gimnasio y spa CONTÁCTANOS Av. Malecón de la Reserva 1035 Miraflores, Lima Reservas: +51 (1) BELMOND.COM

10 10 IN FOCUS HERNÁN APARICIO Socio Partner PwC Perú HACIA UN NUEVO MODELO DE RETAIL TOWARDS A NEW RETAIL MODEL Durante el 2013, el consumo masivo en el Perú registró una expansión moderada debido al menor crecimiento del entorno económico. La facturación de los centros comerciales creció entre 10% y 12%. Para el presente año se espera que el mercado muestre un dinamismo similar con el ingreso de más centros comerciales a nuevas ciudades del país y distritos de la capital. Actualmente los malls representan el 24% de los ingresos del sector comercio y existe un gran potencial de mercado que favorecerá la inversión del retail. Sin embargo, paralelamente a este desarrollo, existen otros canales generados a partir de los comportamientos de los consumidores, los cuales deben ser considerados por las empresas. Es necesario comprender cómo la tecnología afecta a los consumidores y saber si las empresas cuentan con el conocimiento institucional y la voluntad de crear el próximo modelo de retail. De acuerdo a un estudio publicado en noviembre de 2013, el 50% de ellos no invertían lo suficiente en plataformas web y móviles, mientras que el 45% admitió que estaban infrautilizando la inteligencia de negocio y el análisis de datos. Este escenario se debe a un modelo de negocio que actualmente no está alineado con clientes cada vez más sofisticados y exigentes. A pesar de que se han revisado varios aspectos sobre la forma en que el comercio al por menor necesita mejorarse, tal vez los cambios se entiendan mejor en términos de una evolución. Las compañías han centrado sus innovaciones en los procesos y la eficiencia. Hoy en día, las pequeñas innovaciones y mejoras en la cadena de suministro no lograrán marcar una diferencia. El modelo de negocio tiene que estar asentado en las tendencias During 2013, mass consumption in Peru registered a moderated expansion given the minimal growth in the economic environment. The invoicing of the malls grew between 10% and 12%. For this year, the market is expected to show similar dynamism with the entry of more shopping malls in new cities in the country and districts of the capital. Currently the malls represent the 24% of the income from the commercial sector, and there is a great chance that the market will favour the investment in retail. Nevertheless, parallel to this development, other channels have been generated due to the consumer s behavior, which needs to be considered by the companies. It is necessary to understand how technology affects the consumers, and whether the companies have the institutional knowledge and the willingness to create the next retail model. According to a study published in November 2013, 50% of those did not invest enough in web and mobile platforms, whilst 45% admitted that were underutilizing the business intelligence and the data analysis. This scenario can be attributed to a business model that is not currently aligned with increasingly sophisticated and demanding clients. Although several aspects of the way retail needs improvement have been reviewed, changes might be better understood in terms of evolution. These companies have focused their innovations in the process and efficiency. Nowadays, the small innovations and improvements in supply chain will fail to make a difference. The business model has to be accentuated on global tendencies. Organizational change, a better measure of performance, and reliance on a supply chain that reflects what the client wants, are necessary. Retailers now, more than ever, require a mechanism

11 11 CONSTRUYENDO EL PRÓXIMO MODELO DE NEGOCIOS PARA RETAIL BUILDING THE NEXT RETAIL BUSINESS MODEL 1 2 Análisis de clientes para generar experiencias de compra rápidas, convenientes y personalizadas Tecnología integrada, plataformas y sistemas que ofrezcan servicios de transacción sin problemas a todos, en cualquier lugar 3 4 Optimización de la cadena de suministros que permita transacciones en cualquier lugar Una organización enfocada en el cliente, en vez de una enfocada en el canal Fuente / Source: PwC mundiales. Se necesita un cambio organizacional, medir mejor el desempeño y contar con una cadena de suministro que, en tiempo real, refleje lo que quieren los clientes. Los retailers requieren ahora más que nunca de un mecanismo para obtener el máximo rendimiento del análisis de los datos de los consumidores. Ahí está la clave para liderar el cambio y desarrollar los canales necesarios para aumentar su participación en el mercado. to obtain the maximum performance of the consumer s data analysis. That is the key to lead change and develop the necessary channels to raise their market share.

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13 FIDEL LA RIVA Gerente de País Country Manager Kantar World Panel 13 EL SECTOR DEL RETAIL EN EL PERÚ: muchas oportunidades y muchos desafíos THE RETAIL SECTOR IN PERU: many opportunities and challenges Sin duda, uno de los sectores que se ha visto beneficiado por el desarrollo económico del Perú de los últimos años, ha sido el sector Retail. Así lo demuestran los crecimientos que se han podido observar en los distintos canales de venta, tales como: Las cadenas de farmacias han tenido un crecimiento de ventas de 127% en los últimos 4 años. Las tiendas para mejoramiento del hogar han tenido un crecimiento en ventas de 153% del 2010 al Y finalmente, otros de los rubros del sector retail que ha reportado crecimiento ha sido supermercados y tiendas por departamento con crecimientos de alrededor de 154% en los últimos 4 años. Sin embargo, a pesar de este crecimiento importante, el sector retail presenta muchos desafíos y requiere replantear sus estrategias para continuar creciendo, principalmente cuando en los últimos años el crecimiento económico, por diversas razones, se ha visto a tasas mucho más moderadas de crecimiento que años anteriores. Es importante mencionar, que según el último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) sobre la informalidad en Perú, el 19% del PBI y el 61% del empleo en el país es generado por este sector, lo que claramente afecta la forma en como gran parte de los hogares peruanos generan sus ingresos y el monto de los mismos, lo que a su vez también es determinante al momento de comprar, Without doubt, one of the sectors that have been benefited by the economical development in Peru in recent years has been the retail sector. This is demonstrated by the increase that has been observed in different sales channels such as: The pharmacy chains have had a sales growth of 127% in the last 4 years. The home improvement stores have had sales growth of 153% from 2010 to And finally, some of the other accounts in retail sector that have reported growth, has been the Supermarkets & Department Stores, of around 154% in the last 4 years. However, despite this significant growth, the retail sector presents many challenges and requires rethinking the strategies for continued growth, especially in recent years when economic growth, for various reasons, has had a much more moderate growth than the previous years. It is important to mention that according to the latest report issued by the National Institute of Statistics and Informatics of Peru (INEI) on informality in Peru, 19% of GDP and 61% of employment in the country is generated by this sector, which clearly affects the way most of the Peruvian households generate their income and the amount thereof; which in turn, also determines when to buy, what to buy and the frequency of each purchase. According to our studies, the Peruvian housekeeper has one of the highest frequencies of purchase in

14 14 IN FOCUS qué comprar y la frecuencia de la compra. Según nuestros estudios, el ama de casa peruana tiene una de las frecuencias de compra más altas en la región, va alrededor de 272 veces en un año a hacer compras de productos para consumir dentro del hogar, lo que representa prácticamente una frecuencia de visita diaria al punto de venta. A nivel Latinoamérica, el Perú conjuntamente con Bolivia, son los países con menor nivel de desarrollo del canal moderno (Hiper y Supermercados). Hoy en día, solo 1 de cada 5 soles que gasta el ama de casa peruana lo destina a compras en los Supermercados e Hipermercados, los 4 soles restantes se reparten en otros canales, principalmente bodegas y puestos de mercados, formatos que por su cercanía, tradición y hasta en algunos casos, facilidades de pago que le brinda al ama de casa, son los preferidos en la compra principalmente en el día a día. Entonces, uno de los principales retos que tiene que enfrentar el canal moderno es luchar con una estructura de consumo muy acostumbrada al canal tradicional y en cuyo caso, las herramientas que han utilizado los Retailers en los últimos años han sido una agresiva estrategia de promociones y sobretodo, una estrategia expansiva de apertura de locales, principalmente en Lima y las ciudades más importantes del interior del país. Los resultados de todo ello es la duplicación de los metros cuadrados del canal moderno en el Perú en los últimos 5 años y también, el crecimiento de la penetración y acceso de los mismos al ama de casa peruana, lo que si no se ha podido incrementar es la frecuencia de compra y ticket promedio de compra, principalmente a nivel de los hogares de nivel socio económico C y D del Perú, que representan alrededor del 70% de la estructura de consumo del país. Entonces, cómo enfrentar el incremento de compra en supermercados, cuando la mayoría lo hace en pocas cantidades y mucha frecuencia en bodegas y tiendas muy cerca de sus hogares? Cómo tratar que la gente planifique más sus compras, cuando no poseen ingresos mensuales fijos y la mayoría percibe jornales diarios o semanales y no poseen trabajos en blanco? Cómo hacer que los hogares peruanos compren ingestas cantidades de productos, cuando los hogares peruanos a diferencia de los hogares americanos ni siquiera tienen espacios físicos para almacenar los mismos? Finalmente, cómo lograr que marcas de cadenas de supermercados limeños cada vez más inunden las distintas ciudades del interior del país, cuando hay claras diferencias regionales y culturales en el consumo de estas ciudades vs. Lima? Estas son las grandes interrogantes que se plantean hoy los retailers en el Perú y las respuestas claramente serán parte de sus próximas estrategias, porque lo que sí es verdad, es que el Perú necesita dar un pequeño gran salto adicional en su desarrollo y claramente necesita del Retail para su modernización y desarrollo. the region, going around 272 times a year to purchase products for consumption within the household, which practically represents a frequency of daily visits to the point of sale. On a Latin American level, Peru along with Bolivia, are the countries with the lowest development level of the modern channel (Hyper and Supermarkets). Today, only 1 in 5 soles spent by the Peruvian housekeepers, are spent in purchases on supermarkets and hypermarkets; the remaining 4 soles are spent on other channels, mainly warehouses and market stalls, given their proximity, tradition and even in some cases, the payment facilities given to the housekeeper on their day to day purchases. Therefore, one of the main challenges that face the modern channel is struggling with a consumption structure very accustomed to traditional channels; in which case, the tools retailers have been using in recent years have been an aggressive strategy of advertisements, and above all, an expansive strategy for the inauguration of new premises, mainly in Lima and the key major of the country. The results of this are the duplication of square meters of modern channel in Peru in the last 5 years, and the growth of the access and penetration of such, to the Peruvian housekeepers; what has not been able to increase, is the frequency of purchase and the average proof of purchase, mainly on Peruvians socioeconomic levels C and D households, which represent about 70% of the consumption structure of the country. So, how to deal with the increase in supermarket shopping, when most people do it in small quantities and very often in warehouses and shops closer to home? How to persuade more people into planning their purchases, when most of them do not have a fixed monthly income, receiving daily or weekly wages, and do not have white collar jobs? How to make Peruvian households buy products in large quantities, when Peruvian households, unlike American households, do not even have physical space to store such products? Finally, how to make supermarket chains from Lima invest in the different cities in Peru, when there are clear regional and cultural differences in the consumption of these cities vs. Lima? These are the big questions that retailers in Peru arise today, and the answers will clearly be part of their next strategy; because truth is, Peru need that extra step in their development and clearly requires from retail to achieve modernization and development.

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