Edición: Mayo 2009 Páginas: 153 Cuadros: 180 Empresas mencionadas: 26 Presentación: Carpeta + CD

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1 Edición: Mayo 2009 Páginas: 153 Cuadros: 180 Empresas mencionadas: 26 Presentación: Carpeta + CD INFUSIONES EN CHILE 2009 El presente informe analiza la evolución, situación actual y perspectivas del mercado de Infusiones en. Se estudia en forma detallada los segmentos: Té, Café, Yerba Mate y Hierbas. Se presenta además el dimensionamiento del mercado y su evolución destacando el posicionamiento de las empresas, el nivel de concentración del market share por segmento y por canal de ventas. Asimismo, el estudio presenta un análisis de las diferentes líneas de productos de cada marca y segmentos; como la performance de las diferentes empresas en el mercado. Por último se describen las variables de influencia en la rentabilidad junto a las tendencias para el mercado de infusiones chileno. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 1.1 Síntesis Ejecutiva 1.2 Proyecciones y tendencias del mercado 1.3 Amenazas y oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Definición del mercado en estudio 2.2 Parámetros distintivos del mercado de infusiones 2.3 Tamaño del mercado nacional de infusiones Dimensionamiento del mercado del te Consumo chileno de te en el contexto internacional Evolución del consumo de te en en el periodo Los canales de distribución del te 2.4 Mercado de café Estimación del mercado del café Canales de distribución del café 2.5 Mercado de yerba mate Dimensionamiento del mercado de la yerba mate Canales de distribución de la yerba mate 2.6 Mercado de hierbas para infusiones Antecedentes generales de la producción de hierbas Consumo de infusiones de hierbas Canales de distribución de las hierbas naturales 2.7 Resumen del mercado de las infusiones en 2.8 Las importaciones Las importaciones totales de infusiones Las importaciones de te Las importaciones de cafe 2.10 La demanda de infusiones en Los demandantes intermedios El retail en general La industria de los supermercados en Tiendas de conveniencia El comercio internacional: los almacenes El sector restaurantes El nuevo fenómeno: el crecimiento de los cafés Los demandantes finales Descripción demográfica de y sus principales Ciudades Segmentación socio-económica Las comunas de Santiago: demografía perfil socio Económico Los hábitos de consumo de infusiones 3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Estructura de la oferta Numero de empresas comercializadoras de infusiones En Tamaño, localización y capital de las empresas Seleccionadas Especialización de las empresas Nivel de integración vertical de las empresas 3.2 La oferta de infusiones en : país importador de materias primas para Infusiones Descripción de las empresas Las empresas y sus marcas Participación de mercado de las empresas Participaciones en el mercado del te Participaciones en el mercado de café 4. APÈNDICE 4.1. Las hierbas en Hierbas cultivadas en y sus características

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº2: Estructura del consumo de infusiones en Página Nº3: El tamaño del mercado de infusiones en Página Nº4: Datos básicos del sector año 2007 Página Nº5: Importación de infusiones Página Nº6: Importación de infusiones Página Nº6: Exportación de infusiones Página Nº7: Exportación de infusiones Página Nº7: Principales actores del mercado, sus características y participantes de mercado Página Nº8: Principales actores del mercado, sus características y participantes de mercado Página Nº8: Los canales de distribución Página Nº10: Proyecciones y tendencias del mercado Página Nº12: Proyecciones del mercado de las infusiones para los próximos años Página Nº13: Amenazas y oportunidades Página Nº16: Estructura de mercado de las infusiones Página Nº17: Mercado de las infusiones Página Nº19: Consumo de te en según información de consumo per capita Página Nº20: Cifras proporcionadas por la cadena D&S Página Nº20: Consumo de te chileno en en volumen Página Nº20: Consumo de te chileno en en dólares Página Nº21: Consumo de te chileno en Página Nº21: Ranking mundial de consumo de te Página Nº22: Ranking sudamericano de consumo de te Página Nº22: Evolución del consumo de te en en el periodo Página Nº23: Consumo chileno de te periodo Página Nº24: Canales de distribución del te Página Nº24: Consumo por capita de café en según distintos actores Página Nº25: Consumo de café en según información de consumo per capita Página Nº25: Cifras de café comercializado por la Pagina Nª33: cadena D&S Evolución del volumen de importaciones de té.importaciones de te periodo Página Nº34: Evolución de los montos importados de te. Importaciones de te periodo Página Nº25: Consumo de café en en Página Nº26: Consumo de café chileno en en dólares Página Nº26: Mercado del café en Página Nº26: Canales de distribución del café Página Nº27: Volumen de yerba mate consumido en Página Nº27: Mercado de la yerba mate en Página Nº27: Página Nº29: Canales de distribución de la yerba mate Cifras proporcionadas por la cadena D&S Página Nº29: Consumo de hierbas naturales en en Página Nº29: Mercado de las hierbas naturales en Página Nº29: Canales de distribución de las hierbas naturales Página Nº30: Mercado en volumen Página Nº30: Mercado en valor Página Nº30: Los canales de distribución Página Nº31: Las importaciones totales de infusiones.volumen de importaciones Página Nº31: Las importaciones totales de infusiones.monto importado (miles dólares CIF) Página Nº32: Generalidades. Principales te (base año ) Página Nº49: Importaciones según país de origen del café Página Nº50: Principales importadoras de café a noviembre Página Nº51: Generalidades.Principales yerba mate (base año ) Página Nº52: Evolución del volumen de importaciones de yerba mate periodo Página Nº52: Evolución de las importaciones de yerba mate periodo Página Nº53: Relación entre volumen y montos importados de yerba mate Página Nº53: Evolución del precio de la yerba mate Página Nº54: Importaciones según país de origen de la yerba mate Página Nº35: Evolución de las importaciones de te en volumen y montos involucrados Página Nº36: Evolución del precio de te importado. Página Nº37: Evolución de las importaciones de te por tipo de producto. Página Nº38: Importaciones de té en miles de dólares Cif según tipo de producto.

3 Página Nº38 Volumen de importaciones de té Página Nº39: Evolución de las importaciones de té según el país de origen, periodo Página Nº40 Evolución de las importaciones por país Página Nº41: Evolución de las importaciones en miles de US$ de te según el país de origen, periodo Página Nº42: Origen de las importaciones de te Página Nº42: Principales importadores de te, enero noviembre Página Nº43: Principales características del sector importador de café (base año ). Página Nº44: Importaciones de café periodo Página Nº45: Importaciones de te periodo Página Nº46: Relación entre volumen y montos importados de café Página Nº47: Evolución del precio promedio de la tonelada de café importada. Página Nº47: Evolución de las importaciones de café por tipo de producto (toneladas) Página Nº48: Evolución de las importaciones de café según tipo de producto Página Nº48: Detalle de importaciones por tipo de Página N49: producto a noviembre Importaciones según país de origen del café Página Nº55: Principales importadores de yerba mete año Página Nº56: Generalidades.Principales yerba mate (base año ) Página Nº:57 Importaciones de hierbas para infusiones periodo Página Nº57: Importaciones de hierbas para infusiones periodo Página Nº58: Relación entre volumen y montos Página Nº58: Página Nº59: importados de hierbas para infusiones Importaciones según tipo de hierbas Principales importadores de hierbas para infusiones año Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones según el volumen (toneladas) Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones según el monto importado (miles de dólares) Página Nº61: Principales características del sector exportador de te (base año ) Página Nº61: Exportaciones de te periodo Página Nº62: Exportaciones de te por tipo de productos, año Página Nº62: Principales exportadores de te Página Nº63: Evolución de las exportaciones de café periodo Página Nº64: Exportaciones de café por tipo de productos, a noviembre Página Nº64: Principales exportadoras Página Nº65 Evolución de las exportaciones de yerba mate Página Nº65: Principales exportadoras Página Nº66: Exportaciones de hierbas para infusiones periodo Página Nº67: Exportaciones de hierbas para infusiones por tipo de productos, año Página Nº67: Principales exportadores Página Nº68: Segmentación primaria de la demanda Página Nº69: Ranking de ratailers en América Latina Página Nº70: Ventas de retailers por país. Página Nº72: Segmentación de los supermercados en Página Nº76: Distribución geográfica comercio tradicional año 2007 Página Nº77: Gasto promedio anual de los restaurantes Página Nº78: Cantidad de restaurantes por barrios Página Nº79: Gasto promedio por tipo de restaurante Página Nº79: Gasto promedio por tipo de consumidor Página Nº80: Principales cadenas de fast foods Página Nº80: Principales cadenas de sandwicherias Página Nº80: Principales cadenas de salones de te Página Nº82: Descripción demográfica de y sus principales ciudades Página Nº83: Página Nº84: Página Nº85: Página Nº85: Página Nº86: Página Nº89: Página Nº91: Página Nº91: Página Nº92: Página Nº93: Página Nº94: Página Nº95: Página Nº96: Segmentación socioeconómica Distribución socioeconómica de las comunas de Santiago.Porcentaje sobre el total de hogares Distribución socioeconómica de las comunas de Santiago.Porcentaje sobre el total de hogares Numero de hogares por nivel socioeconómico y por comuna Numero de hogares por nivel socioeconómico y por comuna Instancias de consumo Numero de empresas con actividad en el mercado de infusiones en según tipo. Empresas relevantes Empresas relevantes Tamaño, localización y capital de las empresas seleccionadas Especialización de las empresas Nivel de integración de vertical de las empresas.empresas de te y hierbas. Empresas participantes en el mercado del café

4 Página Nº97: Empresas de yerba mate Página Nº99: Principales actores Página Nº100: Actividades en torno al mercado de las infusiones Página Nº100: Participación de las empresas en la fase productiva en el mercado de infusiones Página Nº101: Participación de las empresas en la fase comercial en el mercado de infusiones Página Nº103: Infraestructura Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas. Té e infusiones. Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas. Packaging y envoltorios Página Nº104: Línea de té: marca, variedad y formatos Página Nº105: Línea de té: marca, variedad y formatos Página Nº105: Línea de infusiones de hierbas: marca, variedad y formatos Página Nº106: Línea de yerba mate: marca, variedad y formatos. Página Nº106: Línea de hierbas orgánicas: marca, variedad y formatos Página Nº108: Origen del té importado por Cambiaso Hnos, año Página Nº108: Importaciones de té de Cambiaso Hnos según origen, año Página Nº109:.Importaciones de té de la empresa Cambiaso Hnos según tipo de productos. Año Página Nº109: Exportación de té de Cambiaso (enero a Página Nº110: Destino de las exportaciones.cambiaso. Página Nº113: Infraestructura Página Nº113: Líneas del rubro alimenticio y sus principales marcas. Página Nº114: Mix de productos de Tresmontes en porcentaje Página Nº114: Línea de bebidas instantáneas calientes Página Nº115: País de origen productos Corpora. Página Nº115: Tipo de productos importados Página Nº116: Importaciones de café (de enero a Página Nº116: Origen de las importaciones Página Nº117: Exportaciones de café (enero a Página Nº117: Destino de las exportaciones de Corpora Tres montes Página Nº121: Infraestructura. Nestle Página Nº121: Productos y marcas. Página Nº122: Importaciones de café (enero a Página Nº122: Origen del café de Nestle.Origen de las importaciones Página Nº122: Tipo de café importado Página Nº123: Exportaciones de café Página Nº123: Destino de las exportaciones. Nestle Página Nº125: La infraestructura.unilever. Página Nº126: Productos y marcas Página Nº126: Líneas de té.unilever Página Nº127: Importaciones de té de la empresa Bresler según origen, año Página Nº128: Origen del té importado por Bresler, año (en Kg.) Página Nº128: Tipos de productos importados Página Nº129: Exportaciones de té. Unilever (enero a Página Nº129: Destino de las exportaciones Página Nº130: Productos y variedades. Café Cruzeiro Página Nº131: Importaciones de café Prodea (enero a Página Nº131: Tipo de producto importado por Prodea Página Nº133: Productos y variedades.café Haiti Página Nº133: Importaciones de café Página Nº133: Origen del café de Haití Página Nº135: Productos y variedades F.H Engel Página Nº136: Importaciones de té Página Nº136: Importaciones de café (enero a Página Nº140: Principales marcas de te comercializadas en Página Nº141: Principales marcas de café comercializadas en Página Nº141: Empresas y sus marcas en el mercado de yerba mate Página Nº142: Clasificación de las empresas según las características anteriores Página Nº143: Participaciones de mercado de las grandes empresas.mercado del té. Página Nº144: Participaciones en el mercado de café Página Nº145: Proyecciones del mercado de las infusiones para los próximos años

5 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Infusiones en mencionadas en el estudio: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA ADELCO ANAHI S.A.C.E.I ASES E INVERSIONES STA. VICTORIA LTDA BRESLER ALIMENTOS CAFÉ HAITI AHUMADA CAMBIASO HNOS CENCOSUD COMERCIAL CARIBE LTDA COMERCIAL CHACAO SA COMERCIAL ENGEL CORPORA TRES MONTES CRUZEIRO (PRODEA SA) D & S DEMARIA HNOS Y CIA LTDA DISTRIBUIDORA RABIE SA GRUPO SAIEH IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL ICB IMPORTADORA IC BRASIL NESTLE PIBAMOUR SA PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. SANTA ISABEL S.A SUR ANDINO SA TAMESIS SA UNILEVER SA