Reporte de Mercado Interno Automotor. Septiembre 2016

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor eptiembre 2016

2 Vehículos ligeros comercializados En septiembre de 2015 y 2016 eptiembre Comercialización Vehículos Ligeros Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 39,508 50,183 10, % Compactos 27,300 30,547 3, % e lujo 5,533 6,802 1, % eportivos % Usos múltiples 23,247 25,025 1, % Camiones ligeros 14,740 17,837 3, % Camiones pesados % Total 111, ,443 20, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. En septiembre de 2016 se registra la novena tasa positiva del año.

3 egmento Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero septiembre de 2015 y 2016 Variación 2015 Estructura 2016 Estructura bsoluta Relativa ubcompactos 348, % 416, % 67, % Compactos 228, % 264, % 36, % e lujo 49, % 57, % 8, % eportivos 6, % 8, % 2, % Usos múltiples 189, % 223, % 34, % Camiones ligeros 120, % 146, % 25, % Camiones pesados 1 1, % 1, % % Total 944, % 1,119, % 174, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550. Ventas mensuales en 2016 egmento Variación ago-16 sep-16 Unidades Porcentaje ubcompactos 52,716 50,183-2, % Compactos 33,169 30,547-2, % e lujo 6,818 6, % eportivos 1, % Usos múltiples 24,964 25, % Camiones ligeros 15,276 17,837 2, % Camiones pesados % Total 134, ,443-2, % 1 Camiones pesados incluye: 450, 550.

4 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de septiembre cumulados enero septiembre!111,330!!!131,443!!!944,907!!!1,119,106!!!92,077!!!86,532!!!76,617!! 1.1%! /6.0%! /11.5%! - 3.4%!89,116!!!79,960!!!78,351!!!73,997!!!58,505!!!65,932!! /23.6%! 12.7%! 12.2%! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 8.1%! /2.0%! 13.7%! 24.9%! 18.1%!!799,676!!!778,653!!!762,364!! 0.7%! /2.6%! /2.1%!!631,336!!!565,789!!!530,163!! /30.5%! 6.7%! 11.6%!!789,568!!!755,315!!!701,901!! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 11.2%! 7.6%! 4.5%! 19.7%! 21.9% 18.4%! uente: Elaborado por. Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs %

5 Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior ic 11 ov , % Ene 12 ic , % eb 12 Ene , % ar 12 eb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % ept 12 go 13 1,042, % ct 12 ept 13 1,041, % ov 12 ct 13 1,046, % ic 12 ov 13 1,054, % Ene 13 ic 13 1,063, % eb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 eb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % ep 13 go 14 1,086, % ct 13 ep 14 1,097, % ov 13 ct 14 1,110, % ic 13 ov 14 1,121, % Ene 14 ic 14 1,135, % eb 14 Ene 15 1,153, % ar 14 eb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % un 14 ay 15 1,222, % ul 14 un 15 1,244, % go 14 ul 15 1,260, % ep 14 go 15 1,268, % ct 14 ep 15 1,290, % ov 14 ct 15 1,309, % ic 14 ov 15 1,324, % Ene 15 ic 15 1,351, % eb 15 Ene 16 1,367, % ar 15 eb 16 1,380, % br 15 ar 16 1,392, % ay 15 br 16 1,416, % un 15 ay 16 1,436, % ul 15 un 16 1,463, % go 15 ul 16 1,483, % ep 15 go 16 1,505, % ct 15 ep 16 1,525, % Comercialización Vehículos Ligeros Las ventas anualizadas fueron de un millón 525 mil 847 unidades a septiembre de 2016, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2015 a septiembre de En esta ocasión se registra crecimiento de 18.2% respecto al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un millón 290 mil 748 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2015 a agosto de 2016), las ventas aumentaron 1.34% con 20 mil 113 unidades más. Este indicador fue menor en 0.15 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

6 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros actores de impacto negativo en el consumidor (erie anualizada de 1999 a 2016) 1,600# 1,550# 1,500# 1,450# 1,400# 1,350# 1,300# 1,250# 1,200# 1,150# 1,100# 1,050# 1,000# 950# 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# Importación indiscriminada esconfianza y endeudamiento del consumidor Crisis Internacional Recuperación ene99$dic99( abr99$mar00( jul99$jun00( oct99$sept00( ene00$dic00( abr00$mar01( jul00$jun01( oct00$sept01( ene01$dic01( abr01$mar02( jul01$jun02( oct01$sept02( ene02$dic02( abr02$mar03( jul02$jun03( oct02$sept03( ene03$dic03( abr03$mar04( jul03$jun04( oct03$sept04( ene04$dic04( abr04$mar05( jul04$jun05( oct04$sept05( ene05$dic05( abr05$mar06( jul05$jun06( oct05$sept06( ene06$dic06( abr06$mar07( jul06$jun07( oct06$sept07( ene07$dic07( abr07$mar08( jul07$jun08( oct07$sept08( ene08$dic08( abr08$mar09( jul08$jun09( oct08$sept09( ene09$dic09( abr09$mar10( jul09$jun10( oct09$sept10( ene10$dic10( abr10$mar11( jul10$jun11( oct10$sept11( ene11$dic11( abr11$mar12( jul11$jun12( oct11$sept12( ene12$dic12( abr12$mar13( jul12$jun13( oct12$sept13( ene13$dic13( abr13$mar14( jul13$jun14( oct13$sep14( ene14$dic14( abr14$mar15( jul14$jun15( oct14$sep15( ene15$dic15( abr15$mar16( jul15$jun16( oct15$sep16( uente: Elaborado por con información de I.

7 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente eptiembre Ventas (Unidades) ICC E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 0 Ventas ICC 5 comp ICC Complementario uente: Elaborado por con datos de IEGI. ICC 5º Componente Variación % anual ep 2016 ep 2015: -4.5% ICC Complementario Variación % anual ep 2016 ep 2015: -12.9% Variación % mensual ep go 2016: -5.1% Variación % mensual ep 2016 go 2016: -11.1% Comparando la situación económica actual con la de hace un año cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodoméscos, etc.? lgún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

8 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas eptiembre , , , Ventas 125, , , , ICE 45,000 E- 06 E- 07 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 E- 16 La percepción empresarial con mayor deterioro estuvo relacionada con la consideración sobre si es un momento adecuado para inverr. 0 Variación % anual sep sep 2015: 1.1% Variación % mensual sep ago 2016: -0.5% uente: Elaborado por con datos de IEGI. ota: referido al sector menufacturero. Rescata la percepción del empresariado sobre: omento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

9 inanciamiento a la adquisición de vehículos Unidades 461,870( 432,057( 382,343( 416,096( 264,529( 288,699( 329,492( 243,883( 522,750( 659,699( 2007( 2008( 2009( 2010( 2011( 2012( 2013( 2014( 2015( 2016( En el periodo enero-agosto de 2016 se registraron 659 mil 699 colocaciones lo que representa un incremento de 26.2% con respecto a 2015, lo que equivale a 136 mil 949 unidades más. Las cifras de este período están 40.3% por encima de las registradas en el total de ventas en el periodo Ene- go 2016, 66.8% se financiaron*. Participación en el total de unidades financiadas: Enero-gosto de 2015 Enero-gosto de ,744% 27.7%$ 30,012% 5.7%$ 347,994% 158,411& 27,549& 24.0%& 4.2%& 473,739& & 66.6%$ 71.8%& uente: con información de T ynamics. ll rights reserved T ynamics *ota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

10 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,850,000 2,650,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) Vencido 100,000 90,000 Variación % anual (go16-go15): Vigente à 12.8% Vencido à -8.3% 2,450,000 2,250,000 2,050,000 80,000 70,000 60,000 Variación % mensual (go16-ul16): Vigente à 0.7% Vencido à 0.06% 1,850,000 50,000 1,650,000 E-11 E-12 E-13 Vigente uente: Elaborado por con datos de BXIC. E-14 E-15 Vencido (2ºeje) E-16 40,000 Crédito vigente otorgado por la banca comercial Tarjeta al consumo crédito (illones de pesos dic2010 = 100) 280,000 BC 75,000 Variación % anual (go16-go15): Tarjeta Crédito à 4.9% Bienes Consumo uradero à 13.6% Variación % mensual (go16-ul16): Tarjeta Crédito à 1.2% Bienes Consumo uradero à 1.3% 270, , , , , , , , , ,000 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 Tarjeta de crédito Bienes de consumo duradero uente: Elaborado por con datos de BXIC.

11 Crédito en ector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50, E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 E- 16 uente: Elaborado por con datos de BXIC. Cartera utomotriz Vigente (98.5% de cartera total) Variación % anual ago 2016 ago 2015: 12.8% Variación % mensual ago 2016 jul 2016: 1.3% Cartera utomotriz Vencida (1.5% de cartera total) Variación % anual ago ago 2015: 3.1% Variación % mensual ago jul 2015: -1.7%

12 Variación % anual Inflación: consumidor - productor gosto 2016 IPP (Var % anual) IPC (Var % anual) IPP (Var % mensual) Var % mensual / / / / / / / / /01-1 uente: Elaborado por con datos de IEGI. IPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen (base 2010=100) La variación anual y mensual del Índice acional Precios al Productor en agosto se observa por encima de la variación del Índice acional de Precios al Consumidor Variación (%) nual Variación (%) ensual IPC IPP IPC IPP

13 Inflación en ector utomotriz Inflación General y de Vehículos gosto 2016 Variación (%) nual Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010 Ene 2011 Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene Variación (%) ensual uente: Elaborado por con datos de IEGI. General (Var % anual) Vehículos (Var % anual) Vehículos (Var % mensual) La inflación general al mes de agosto de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general. Variación (%) nual Variación (%) ensual IPC General IPC Vehículos IPC General IPC Vehículos

14 Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas) 5 18,500, ,000,000 17,500, ,000,000 16,500,000 16,000,000 15,500,000 15,000,000 var % anual trabajadores uente: IEGI gosto 2016 Vs gosto 2015 à 3.6% gosto 2016 Vs ulio 2016 à 0.6%

15 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos usados importados (unidades) Usados importados gosto cumulado Enero a gosto Variación Variación Unidades % Unidades % 10,919 14,660-3, % 106, ,552-6, % ercado interno enero-agosto 2016 Usados importados eneroagosto 2016 % de usados importados en mercado interno 703, , , , , , , , , , , , ,112 1,121, , , , , , , , , , , % 158.5% 111.9% 107.5% 31.4% 55.6% 77.0% 37.8% 62.7% 51.6% 13.6% 10.8% uente: dministración General de duanas. HCP. l mes de agosto de 2016, la importación de autos usados fue de 106 mil 923 unidades, lo que equivale al 10.8% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 5.8% respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 6 mil 629 unidades menos.

16 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2016 Ventas 64.4% 11,741 Usados importados 7,565 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 uente: dministración General de duanas. HCP.

17 uente: dministración General de duanas. HCP. Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2016 Comercialización Vehículos Ligeros 0 20,000 40,000 60,000 80, , ,000 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16

18 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero - septiembre de 2016 Participación de las marcas con mayor volumen 19%$ 25%$ 6%$ 6%$ 6%$ 19%$ 6%$ 13%$ Estas siete marcas comercializan el 81.4% del total de vehículos en éxico.

19 Comercialización por marcas de Enero - eptiembre de 2015 y 2016 (unidades) EE-EP 2015 % del total EE-EP 2016 % del total iferencia en participación Comercialización Vehículos Ligeros Variación bsoluta Relativa 1 I 246, % 279, % -1.1% 33, % 2 GEERL TR 177, % 208, % -0.2% 30, % 3 VLKWGE 128, % 150, % -0.1% 22, % 4 TYT 55, % 70, % 0.5% 15, % 5 C ÉXIC 72, % 70, % -1.4% -2, % 6 R TR 62, % 69, % -0.3% 7, % 7 H 49, % 61, % 0.2% 11, % 8 KI 4, % 40, % 3.1% 35, % 9 Z 39, % 38, % -0.7% % 10 HYUI 18, % 26, % 0.4% 7, % 11 REULT 16, % 21, % 0.2% 4, % 12 ET 17, % 18, % -0.2% % 13 UI 10, % 11, % -0.1% 1, % 14 BW 8, % 10, % 0.01% 1, % 15 UZUKI 9, % 10, % 0.0% 1, % 16 ERCEE BEZ * 7, % 10, % 0.1% 2, % 17 PEUGET 5, % 5, % -0.05% % 18 II 3, % 4, % -0.03% % 19 LICL 1, % 1, % 0.0% % 20 IIITI 1, % 1, % 0.0% % 21 CUR 1, % 1, % -0.1% % 22 VLV % 1, % 0.0% % 23 IUZU 1, % 1, % -0.02% % 24 PRCHE % 1, % 0.00% % 25 UBRU 1, % % -0.04% % 26 L RVER 1, % % -0.04% % 27 RT % % -0.03% % 28 GUR % % 0.0% % Total 944, % 1,119, % - 174, % uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par_r de febrero Reportó una unidad durante enero 2014.

20 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas en eptiembre de 2015 y 2016 (unidades) eptiembre2015 % del total eptiembre 2016 % del total Variación bsoluta Relativa 1 I 28, % 32, % 4, % 2 GEERL TR 20, % 23, % 3, % 3 VLKWGE 15, % 17, % 1, % 4 R TR 6, % 8, % 2, % 5 C ÉXIC 8, % 8, % % 6 TYT 7, % 8, % 1, % 7 H 6, % 6, % % 8 KI 1, % 5, % 4, % 9 Z 4, % 4, % % 10 HYUI 2, % 3, % % 11 REULT 2, % 2, % % 12 ET 1, % 1, % % 13 ERCEE BEZ * % 1, % % 14 BW 1, % 1, % % 15 UI 1, % 1, % 4 0.3% 16 UZUKI % 1, % % 17 PEUGET % % % 18 II % % % 19 CUR % % 4 2.0% 20 LICL % % % 21 IIITI % % % 22 IUZU % % % 23 VLV % % % 24 PRCHE % % 6 5.5% 25 L RVER % % 2 2.7% 26 RT % % % 27 UBRU % % % 28 GUR % % % Total 111, % 131, % 20, % uente: Elaborado por. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de 2012.

21 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2016 Comercialización de vehículos ligeros Unidades ño Ene eb ar br ay un ul go ep ct ov ic Total anual ,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 84,269 85, , ,693 89,444 89,079 86,058 86,995 61,578 59,516 66,990 74,703 80,193 79,938 97, ,770 89,483 96,871 96,484 80,118 64,242 65,414 75,125 83,574 82,767 85, , ,863 86,426 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 76,865 94, ,407 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87,518 88, , ,587 84,897 87,083 80,460 81,421 55,973 59,909 68,365 78,508 83,713 84, , ,536 85,000 83,067 83,102 85,324 56,443 61,959 68,533 76,376 86,645 96, , ,764 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 88, , , ,043 91,078 92,077 86,545 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89, , ,443 89,999 97,468 97,180 83,306 67,881 74,094 75,747 83,171 88, , ,867 1,119, , ,200 97,670 78,553 64,913 75,582 83,107 91, , , , , , , ,297 91, , , , , , ,663 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025, , , , ,747 1,063,363 1,135,409 1,351, % 3.1% 1.5% -0.8% -28.1% -8.0% 7.3% 9.5% 11.9% 1.5% 21.3% 15.4% 5.5% -0.4% -3.4% 1.1% -29.2% -3.3% 12.6% 11.5% 7.3% -0.3% 22.0% 13.5% -5.2% 8.3% -0.4% -17.0% -19.8% 1.8% 14.8% 11.2% -1.0% 3.5% 22.4% 11.4% 7.7% -9.9% -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 8.0% 7.1% 19.5% -8.0% 23.3% 24.9% 1.8% 3.0% -2.0% 1.3% -37.7% 15.3% 11.4% 16.9% 9.0% 0.8% 15.6% 19.2% 5.0% 2.6% -7.6% 1.2% -31.3% 7.0% 14.1% 14.8% 6.6% 0.5% 27.1% 25.9% 0.6% -2.3% 0.0% 2.7% -33.8% 9.8% 10.6% 11.4% 13.4% 11.0% 16.1% 17.9% 9.4% 0.3% -2.6% -2.8% -31.6% 13.6% 13.1% 10.1% 6.0% 17.6% 7.9% 19.6% 12.1% 1.1% -6.0% -11.5% -23.6% 12.7% 12.2% 8.1% -2.0% 13.7% 24.9% 18.1% -1.5% 8.3% -0.3% -14.3% -18.5% 9.2% 2.2% 9.8% 6.1% 14.3% 18.8% 1.4% 1.4% -4.4% -19.6% -17.4% 16.4% 10.0% 10.5% 9.4% 11.2% 13.0% 0.1% -4.4% -10.0% -19.8% -9.2% 14.1% 10.2% -4.2% 7.7% 11.7% 20.6% 3.3% 0.7% -3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4% 9.0% 7.7% 6.8% 19.0% uente: Elaborado por con información de I

22 egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total egmento ubcompactos Compactos e lujo eportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Vehículos comercializados enero septiembre de 2000 a 2016 (unidades) 1Camiones ligeros incluye: 450 y550. Enero-eptiembre Comercialización Vehículos Ligeros , , , , , , , , ,310 96, , , , , , , , , , ,818 95,457 94,105 96, , , ,576 80,046 99, , , , , , ,026 19,002 20,352 21,256 18,645 19,498 19,984 21,510 19,837 22,178 14,295 15,572 16,380 28,711 30,445 29,447 31,543 56,115 3,646 2,649 4,216 3,686 2,783 3,516 4,033 3,181 3,030 3,540 3,397 3,486 2,497 2,598 2,440 4,244 8,856 46,152 49,688 57,590 64,286 80,269 98, , , ,927 68,645 75,213 77,272 88, , , , ,966 73,141 62,206 66,148 61,092 77,098 90, ,801 98, ,842 70,177 69,106 65,632 73,324 70,506 73,631 80, ,339 2,787 2,478 2,783 2,491 2,802 4,840 4,300 3,164 2,544 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,750 1,119,106 Vehículos comercializados en septiembre de 2000 a 2016 (unidades) eptiembre ,763 27,950 30,943 31,971 35,865 36,574 30,202 24,885 22,265 17,734 18,832 25,032 23,412 21,379 28,781 39,508 50,183 19,204 18,578 15,023 14,655 15,462 17,203 18,755 20,297 17,737 13,642 18,639 21,336 23,179 24,069 23,916 27,300 30,547 3,402 3,336 3,632 3,112 3,454 3,630 4,176 3,255 4,031 2,311 2,828 3,079 5,069 4,812 5,053 5,533 6, ,148 7,926 7,860 9,989 12,864 16,305 18,686 18,902 15,280 11,533 13,624 13,301 14,839 16,213 18,586 23,247 25,025 12,888 9,476 9,562 9,643 12,692 15,550 18,555 17,887 16,444 12,512 11,306 10,551 12,780 11,200 12,278 14,740 17, ,435 68,104 68,173 70,132 81,256 90,626 92,077 86,532 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89, , ,443

23 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas por segmento enero - septiembre de 2016 ubcompactos odelo arca Unidades % del egmento VE G 49, % VET VW 44, % PRK G 42, % RCH issan 38, % TURU issan 37, % Resto segmento 204, % Total 416, % Compactos odelo arca Unidades % del egmento VER issan 61, % UEV ETT VW 41, % ETR 2.0 issan 31, % TII E issan 13, % Z 3 E azda 12, % Resto segmento 103, % Total 264, % e Lujo odelo arca Unidades % del egmento PRIU Toyota 4, % PT VW 3, % LTI issan 2, % CCR Honda 2, % CRY Toyota 2, % Resto segmento 41, % Total 57, % Usos ultiples odelo arca Unidades % del egmento XTRIL issan 21, % TRX G 18, % PRTGE KI 13, % CR-V Honda 13, % HR-V Honda 12, % Resto segmento 144, % Total 223, % eportivos odelo arca Unidades % del egmento UTG ord 2, % LE eat 1, % CR G 1, % X-5 azda % LE C 2P eat % Resto segmento 1, % Total 8, % Camiones odelo arca Unidades % del egmento CHI Largo issan 23, % RTIER issan 12, % PICK UP oble Cabina issan 10, % HILUX Toyota 8, % R 700 Chrysler 8, % Resto segmento 65, % Total 146, % uente: Elaborado por. o incluye camiones pesados (450 y 550). * odelos importados

24 uente: Elaborado por con información de I *odelos importados Los diez modelos más vendidos Comercialización Vehículos Ligeros Variación 2016 vs 2015 Posición odelo arca egmento Unidades % del ercado Unidades % 1 VER issan Compactos 61, % 18, % 2 VE G ubcompactos 49, % - 2, % 3 VET VW ubcompactos 44, % 4, % 4 PRK G ubcompactos 42, % 10, % 5 UEV ETT VW Compactos 41, % 8, % 6 RCH issan ubcompactos 38, % 2, % 7 TURU issan ubcompactos 37, % 1, % 8 IC G ubcompactos 32, % 11, % 9 ETR 2.0 issan Compactos 31, % 5, % 10 CHI Largo issan Camiones ligeros 23, % 3, % Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a septiembre de 2016 acumularon 402 mil 668 unidades, lo que significa una cobertura del 36.0% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. issan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, General otors tres y VW dos.

25 Comercialización por región (Variación % Ene- go 2016 Ene- go 2015) Regiones Centro Golfo Peninsular etropolitana oroeste orte ccidente ur EE-G EE-G Variación Participación Participación % (%) 2015 (%) 2016 CETR 196, , GL PEIULR 89, , ETRPLIT 178, , RETE 55,198 79, RTE 130, , CCIETE 88, , UR 94, , TTL 833, , uente: con información de Urban cience. Regionalización u_lizada conforme a IRE. Banamex

26 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a septiembre de 2016 fue de 1 millón 109 mil 93 unidades, situándose lo estimado por para este lapso un 0.9% por debajo de la cifra real de acuerdo con el ajuste realizado en junio. Ene-ep Variación % Pronóstico 1,109,093 Real 1,119, % eptiembre Variación % 127, , % Pronóstico para octubre mil 216 Unidades!119,693!!!110,770!!!116,863!!!118,407!!!121,587!!!134,536!!!131,764!!!127,515!!!134,043!!!132,408!!!131,443!!!127,313!!!137,216!!!142,006!!!182,833! E!!!!!!!!!!!! Real! Pronós7co!ajustado! uente: Elaborado por atos estimados para 2º semestre 2016 representan escenario alto