REPÚBLICA POPULAR CHINA PELLETS Y EXPELLER DE SOJA

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1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autores: Dr. Omar E. Odarda (Consejero Agrícola), Lic. Guillermo O. Santa Cruz MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N DOC/CAP/6/212 Beijing, 6 de febrero 212 REPÚBLICA POPULAR CHINA PELLETS Y EXPELLER DE SOJA Resumen Ejecutivo El comercio de derivados de la extracción de aceite de soja en China se realiza bajo dos posiciones arancelarias, (expeller de soja) 1 y (otros residuos sólidos de la extracción de aceite, incluidos pellets de soja), 2 según la clasificación arancelaria china. 3 China es importador neto de expeller y exportador neto de pellets. En 211 China importó un total de toneladas de expeller de soja, por un valor de USD 9 millones, provenientes de India. El volumen importado varía considerablemente de año a año, registrándose compras por toneladas en 26, toneladas en 28 y 2.33 toneladas en 21. Las exportaciones de expeller de soja alcanzaron las toneladas, por un valor de USD 1,58 millones, siendo Japón el principal destino. Las importaciones de pellets de soja se han mantenido entre las 1. y 2. toneladas en los últimos 5 años. En el año 211 las importaciones alcanzaron las toneladas, por un valor de USD 86,9 millones. La India fue nuevamente el principal proveedor con el 95% del mercado. Pero en este rubro, China registró una balanza positiva, gracias a sus exportaciones de toneladas por un valor de USD 192 millones. El principal destino de las mismas fue Japón ( toneladas), seguido por Inglaterra, Países Bajos, Vietnám, Estados Unidos y Corea del Norte. Si bien nuestro país está habilitado a exportar pellets y expellers de soja a China por la autoridad sanitaria china, en el marco de la normativa sobre importación de piensos, 4 en la actualidad, no se registran importaciones desde Argentina de ninguno de estos productos. En 26 ingresaron desde nuestro país toneladas (USD 18 millones) de pellets de soja; en 25 fueron toneladas (USD 3,8 millones) y en 24, 3.65 toneladas (USD 7,3 millones). Según estimaciones privadas chinas realizadas en enero de 212, la campaña 211/12 (octubre-septiembre) comenzó con un un stock inicial de pellets de soja de 2,2 millones de toneladas, la producción china alcanzaría las 46 millones de toneladas y las importaciones 2. toneladas, lo cual resultaría en una oferta total de 48,5 millones de toneladas. Por otro lado, la demanda como alimento animal alcanzaría los 42,9 millones de toneladas, otro tipo de consumo alcanzaría 1,2 millones de toneladas y se exportarían 1,2 millones de 1 Oil-cake of soybean oil extraction. 2 Other solid residues of soybean oil extraction. 3 Cabe destacar que de acuerdo a la clasificación arancelaria de Mercosur, los mismos productos son clasificados a la inversa: 2341 (harina y pellets de soja) y 2349 (los demás, inclusive tortas y expellers de soja). 4 Véase Listado de países y regiones autorizados a exportar piensos y suplementos para piensos a China (18/1/212), publicado por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). Fuente: [

2 toneladas, resultando en una demanda total de 45,3 toneladas. La campaña concluiría con un incremento del stock de 3,17 millones de toneladas, un año más que en la campaña anterior. Cabe destacar que en los últimos 1 años la producción de pellets de soja en China se incrementó en 27 millones de toneladas (es decir, en un 162%). Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, China es el mayor productor mundial de este producto, con una producción estimada para la campaña 211/12 de 47,6 millones de toneladas, seguido por Estados Unidos (35 millones), Argentina (3,7 millones) y Brasil (28,3 millones). En 211 los procesadores de aceite de soja chinos habrían incurrido en grandes pérdidas. Una sobreestimación de la demanda de pellets de soja, conjugada a una repentina disminución del consumo, debido a brotes de enfermedades en el rodeo porcino en el primer semestre del año, llevaron a que acumularan importantes stocks, sin poderlos hacer circular. Esto a su vez, habría provocado un freno en la molienda para la producción de aceite de soja y a retrasar embarques de porotos de soja desde nuestro país. El precio de la tonelada de pellets de soja en el año 211 se redujo desde los casi RMB 3.5 en enero a RMB 3. en diciembre. En la campaña 211/212 dos circunstancias podrían afectar el precio de este producto de manera inversa: por un lado, el bajo nivel de reservas de poroto de soja a nivel mundial pondría presión ascendente; y por el otro, la incertidumbre de la recuperación de la economía mundial tendría un efecto descendente. Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso; sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 212. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /9, ext. 1 Fax: odarda@agrichina.org Website: 2

3 Comercio de Expeller de Soja Evolución Importaciones Chinas de Expeller de soja - Volumen (toneladas) Origen India Estados Unidos 2 Total Evolución Importaciones Chinas de Expeller de soja - Valor (USD) Origen India Estados Unidos Total Evolución Exportaciones Chinas de Expeller de soja - Volumen (toneladas) Destino Japón Corea del Norte Corea del Sur Inglaterra Estados Unidos Total Evolución Exportaciones Chinas de Expeller de soja - Valor (USD) Destino Japón Corea del Norte Corea del Sur Inglaterra Estados Unidos Total Nota: Posición arancelaria (234.1). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 3

4 Toneladas Toneladas DOC/CAP/ Importaciones Chinas de Expeller de Soja, (26-211) Exportaciones Chinas de Expeller de Soja, (26-211) Nota: Posición arancelaria (234.1). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. *Hasta noviembre

5 Comercio de Pellets de Soja, Evolución Importaciones Chinas de Pellets de soja - Volumen (toneladas) Origen India Dinamarca Taiwan Estados Unidos 8 Total Evolución Importaciones Chinas de Pellets de soja - Valor (USD) Origen India Dinamarca Taiwan Estados Unidos 72. Total Evolución Exportaciones Chinas de Pellets de soja - Volumen (toneladas) Destino Japón Inglaterra Países Bajos Vietnam Estados Unidos Total Evolución Exportaciones Chinas de Pellets de soja - Valor (USD) Destino Japón Inglaterra Países Bajos Vietnam Estados Unidos Total Nota: Posición arancelaria (234.9). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China 5

6 Toneladas Toneladas DOC/CAP/ Importaciones Chinas de Otros residuos de la extracción de aceite de soja, (26-211) Exportaciones Chinas de Otros residuos de la extracción de aceite de soja, (26-211)

7 Miles de Toneladas 6 Oferta y Demanda de Pellets de Soja en China (proyecciones al mes de enero 212) 14% 5 12% 4 1% 3 8% 6% 2 4% 1 2% Campaña Oct.-Sep. Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Consumo doméstico Exportación Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total % 7

8 Unidad: Miles de Toneladas Campaña (Oct.- Sep.) 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 (*) Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Consumo doméstico Exportación Consumo animal Otro consumo Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total 7,64% 3,98% 9,2% 9,7% 11,95% 12,38% 7,1% 9,17% 4,99% 4,8% 5,9% 6,99% Fuente: Shanghai JC Intelligence 8

9 Precio Semanal de Pellets de Soja (23-211), Dalian FOB Fuente: Shanghai JC Intelligence 9