Miércoles 27 de Junio de Sr. Javier Velozo, Profesor de Derecho Económico

Transcripción

1 Miércoles 27 de Junio de 2012 Sr. Javier Velozo, Profesor de Derecho Económico

2 Exposición Breve panorámica de estructura de la industria y condiciones de competencia Asuntos de frecuente litigiosidad en materia de competencia en esta Industria. Ideas de políticas públicas en discusión

3 Características Generales del mercado Farmacéutico Chileno Pequeño en contexto regional (2,6% participación en 2010) Concentración de Laboratorios ( patentes, competencia por volumen) Concentración distribución minorista y poder de mercado (desregulación, proceso de fusiones, 3 agentes, desaparición de farmacia tradicional) Integración Vertical con laboratorios de producción propia (similares no requieren patentes) Existencia de mayoristas independientes y relacionados con laboratorios y cadenas de farmacias que consolidaron poder de mercado de éstas últimas Barreras a la Entrada (escala y P.I. y regulaciones) Interacción constante de competidores Baja elasticidad de la demanda de medicamentos éticos

4 Características generales del Funcionamiento del mercado Farmacéutico Chileno Asimetrías de Información Rol fundamental de los médicos en el direccionamiento de la demanda de éticos hacia las distintas marcas. Prefieren recetar por marca. (preponderancia sobre financiador) Rol importante de farmacias en direccionamiento de demanda (similares y OTC) Significativa automedicación. Aumento de oferta de medicamentos similares en desmedro de oferta de genéricos (1 de cada 5 productos existe como genéricos. Precio es 1/8 de los de marca y 1/4 de los similares aprox.)

5 Venta en Farmacias según tipo de productos en 2006 (fuente: informe Gemines, reproducido en informe de Carlos Vasallo)

6 Sector farmacéutico (fuente informe Gemines, reproducido en informe de Carlos Vasallo)

7 Segmentos (submercados) del mercado Farmacéutico Chileno Laboratorios Distribución Mayorista Distribución Minorista

8 Laboratorios Mercado Concentrado en nichos terapéuticos (70 laboratorios nacionales e internacionales) Tendencia a que los laboratorios se especialicen en nichos terapéuticos. En los mercados dominados por laboratorios extranjeros se observa mayor concentración (marca o patente). Laboratorios son tomadores de precio. Barreras a la Entrada i) Marca ii) Diferenciación (promoción) iii) Regulación (Propiedad Industrial y aspectos de funcionamiento)

9 Distribuidores mayoristas Logística: centralizan compras a laboratorios proveedores (nacionales e internacionales) y distribuyen a minoristas. Rebajan costos y coordinan a laboratorios de producción propia Algunas representan a Laboratorios Otras pertenecen a grupos de Cadenas de Farmacias (cerrados) y les distribuyen exclusivamente (I.V. que les da poder de compra frente a laboratorios). Mixtas distribuyen a Cadena del Grupo y otras farmacias Abiertos e independientes

10 Distribución Minorista: Farmacias Desregulación de gobierno militar inició proceso de concentración y desarrollo de un retail muy eficiente en logística y venta. Oferta se concentra en zonas de alta demanda 3 Cadenas concentran más de 90% de mercado (Fasa 28%, CV 40% y SB 24%) Alrededor de 600 farmacias independientes que en general no comercializan productos éticos de marca y no tienen ubicaciones estratégicas. Ventas anuales superiores a 700 millones de dólares anuales

11 Distribución Minorista: Farmacias Participación (Fuente IMS Health /FNE)

12 Distribución Minorista: Farmacias. Barreras a la Entrada Escala y costos hundidos (30 a 40 locales se accede a descuentos por volumen óptimos. Costo promedio por local 150 millones). Gastos en publicidad y promoción ( millones las tres cadenas en últimos años). Tiempo y suficiencia de entrada Ubicaciones estratégicas

13 Distribución Minorista: Farmacias Dr. Simi y Dr. Ahorro: nicho de genéricos Farmacias independientes No imprimen disciplina competitiva suficiente Requiere vigilancia especial de autoridades.

14 Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. Demanda inelástica y cautiva de productos éticos (baja sustitución y asimetrías de información). Oferta concentrada Condiciones de entrada desfavorables a nuevos competidores Frecuente contacto e interacción de competidores (asociaciones gremiales) Transparencia del mercado (monitoreo a través de laboratorios y cotizaciones)

15 Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. Bajo nivel de innovación en la oferta. Costos simétricos y transparentes Productos homogéneos Contacto Multimercado Acuerdos de cooperación (distribución mayorista)

16 Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. Intercambio de ejecutivos Constantes guerras de precios (caso colusión)

17 Otros problemas de competencia No hay competencia intensa por principio activo Integración vertical de minoristas con laboratorios a través de relacionadas mayoristas (incentivos a vendedores para sustituir recetas). Riesgo tratados en literatura económica reciente sobre coordinación vertical tácita. Precios sugeridos pueden traspasar renta a minoristas y éstos, mientras menos sean, tienen mayores rentas e incentivos a excluir.

18 Tipos de casos planteados ante organismos de defensa de la competencia 6% de litigios en TDLC se relacionan con industria Colusión Competencia desleal, denigración, imitación. Negativa a contratar Incumplimiento de instrucciones generales Barreras a la entrada relacionadas con Propiedad Industrial (marcas, litigación anticompetitiva)

19 Algunas ideas de Políticas públicas en discusión para intensificar competencia Mejorar diseño y funcionamiento de Cenabast. Prescripción por nombre genérico Agencia certificadora de bioequivalencia y convenios internacionales (proyecto de ley) Simplificación de sistema de registro de genéricos (bajar tasas, usar homologación) Reducción de barreras arancelarias o para-arancelarias para importación de genéricos Venta de medicamentos de venta directa en canales de distribución alternativos (proyecto de ley OTC).

20 Miércoles 27 de Junio de 2012 Sr. Javier Velozo, Profesor de Derecho Económico