TENDENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Observatorio Granjero

Transcripción

1 TENDENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

2 Producción nacional de frutas y hortalizas Promedio Toneladas Producción Industria Exportaciones Importaciones "tropicales exóticas" "tradicionales" Subtotal Pérdidas (15%) TOTAL

3 Producción nacional de frutas y hortalizas Producción nacional Promedio Industrialización nacional Papa % Cítricos % citrus % hortalizas % Frutas % Fruta de hoja caduca % Hortalizas %

4 Exportaciones de Frutas y Hortalizas Total 141 mil ton - 94% citrus Prom. 2010/13 Mandarina % Limón % Arandanos % Pera % Cebolla % Naranja % Otros % Manzana % Zapallo % Durazno % Melon %

5 Importaciones de Tropicales y Exóticas (2013) Total toneladas Kiwi; ; 4% Ananá; ; 2% Palta; ; 0% Otros; ; 0% Papaya; ; 0% Banana; ; 93% Melón; ; 1% Mango; ; 0%

6 Importaciones de Tradicionales (prom. 2010/13) Constituyen entre el 3 y el 5% de la oferta disponible Zanahoria % Manzana % Maíz dulce % Zapallo % Limón y lima % Pera % Ajo % Calabacín % Tomate % Ciruelas % Naranjas % Boniato % Otros % Uva % Melón % Durazno % Papa % Cebolla % Morrón % Chaucha Arvejas % 0%

7 El principal destino de la producción es el mercado interno (a excepción de los cítricos y arándanos). Se industrializan entre 100 y 120 mil tt. (principalmente Citrus y en menor medida fruta de hoja caduca). Se exportan entre 130 y 150 mil tt. (fundamentalmente citrus, más del 90%). Es esencialmente un mercado regulado o protegido para productos tradicionales (se importan para complementar la oferta nacional en cantidad y/o calidad). Mientras que se importan sin restricciones productos exóticos o no tradicionales, que no se producen en el país.

8 El Mercado Modelo:

9 El Mercado Modelo: Brinda infraestructura y servicios para la comercialización mayorista de frutas y hortalizas, contemplando los intereses y objetivos, públicos y privados, de todos los sectores de la cadena hortifrutícola, desde la producción al consumo final. Desarrolla un sistema de precios transparente, capaz de orientar la producción y el consumo en forma eficiente. Mercado concentrador, donde no solo se hacen las ventas, sino se forman los precios de referencia para las transacciones de todo el país de frutas y hortalizas.

10 El negocio en el Mercado Aproximadamente el 60% de las Frutas y Hortalizas disponibles para el consumo en fresco en el Uruguay transitan por el Mercado Modelo. Volumen Comercializado: toneladas en 2013 Monto bruto comercializado: 284 millones de dólares en 2013 Alto interés en el negocio de Intermediación (500 a 600 operadores) La mayoría de la venta se realiza a comisión (15 a 20% precio de venta mayorista) Ocupación de superficie del Mercado: 93% (el más alto históricamente)

11 Origen de la Mercadería que ingresa al Mercado (2013)

12 Ingresos totales el Mercado (en miles de toneladas) Miles de toneladas prom 2003/14

13 El Mercado en Cifras Estacionalidad de ingresos al Mercado promedio 2009/ % 118% 110% 113% 107% 100% 103% 90% 96% 98% 95% 95% 91% 94% 93% 96% 80% 70% 60% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

14 Ingresos al Mercado de los principales rubros en 2013 (kg) PAPA BANANA TOMATE MANDARINA CEBOLLA SECA MANZANA NARANJA ZANAHORIA BONIATO MORRON LECHUGA ZAPALLO ZAPALLITO ACELGA DURAZNO PERA LIMON SANDIA CALABACIN MELON FRUTILLA ESPINACA (3.%) (2.4%) (2.3%)) (2%) (1.8%) (1.4%) (1.3%) (1.2%) (1.2%) (0.8%) (0.75) (0.6%) (7%) (6.2%) (5.9%) (5.7%) (5.5%) (4.8%) (3.7%) (3.7%) (12.3%) (20.9 %) MANDARINA ZANAHORIA CALABACIN UVA BLANCA Monto bruto comercializado en el Mercado de los principales rubros en 2013 (U$S) BANANA PAPA TOMATE MANZANA MORRON CEBOLLA NARANJA DURAZNO LECHUGA PERA BONIATO ZAPALLO ZAPALLITO FRUTILLA LIMON MELON ACELGA COLIFLOR (2.4%) (2%) (2%) (1.7%) (1.1%) (1.1%) (1.1%) (0.9%) (0.8%) (0.8%) (3.1%) (3%) (2.7%) (2.6%) (2.4%) (4.3%) (6.5%) (9.9%) (8.3%) (12.9%) (11.8%) (10.2%)

15 Consumo de Frutas y Hortalizas

16 Consumo aparente por habitante Total disponible = toneladas* Población = Consumo Aparente de Frutas y Hortalizas frescas a nivel nacional = Kg/Habitante/año = 364g/habitante/día** 287g/habitante/día (sin papa) * Incluyendo 15% de pérdidas ** Incluye papa (77g/habitante/día) Recomendación OMS = 400g/día (sin papa)

17 Evolución del consumo de las principales frutas y hortalizas Producto A B C D Consumo INE Relación Ingresos al Mercado/nº habitantes A/B Consumo según Papas, papines 32,6 18,7 57% 28,2 Manzanas, 11,2 5,1 45% 11,4 Bananas 9,9 11,0 111% 14,5 Tomate americano-larga vida 8,3 5,8 70% 8,4 Naranja 7,4 4,6 62% 7,7 Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo 6,6 5,3 80% 8,8 Zanahorias 5,3 4,3 80% 6,4 Zapallo criollo, calabaza y kabutiá 5,2 3,2 62% 5,9 Boniatos 5,1 3,3 66% 7,9 Mandarina 3,3 5,0 155% 8,8 A continuación se muestran los datos de consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional: (A) Consumo según encuesta continua de Hogares 2006 del Instituto Nacional de Estadísticas (B) Consumo per cápita solamente para los ingresos al Mercado 2013 en kg. (C) Peso relativo del consumo per cápita para los ingresos al Mercado 2013 (B) en el consumo nacional estimado por INE (A). (D) Calculo del consumo nacional estimado por el en base a datos de producción, ingresos al Mercado, pérdidas en la cadena, importaciones, exportaciones e industrialización.

18 Evolución de la Papa Industrializada Importada Imp. Iindustializada Equivalente en fresco 2014 estimado

19 Evolución de producción de Papa e Ingresos al Mercado Ingresos al Mercado Producción Nacional

20 Algunas consideraciones en el consumo: Numero de consumidores no ha cambiado en los últimos años (misma población y más envejecida) Pérdida de volumen de consumo de algunos productos fresco (papa) Mayor consumo de otros productos frescos(cebolla, morrón, frutilla) Incorporación de nuevos productos a la canasta (kiwi, tomate perita y cherry, zuchini, rúcula, albahaca, ciboulette, etc.)

21 Exigencia en Calidad (altos porcentajes de descartes por exigencias cosméticas). Industria?? Escasa o menor venta de calidades inferiores. Mayor precio o venta más ágil de calidades superiores en un escenario de venta pesado. Supermercados: impusieron los productos todo el año (rompieron la estacionalidad) arrastrando a otros puntos de venta minoristas (además de calidad, precio, servicio, etc.).

22 Tendencias en el consumo Globalización: Internet, programas de cocina, viajes, intercambios, etc. Productos que facilitan y reducen el tiempo de elaboración: congelados, cuarta gama, deshidratados (puré).

23 Aspectos a considerar en la Cadena Fruti hortícola Consumidores relativamente poco exigentes en inocuidad. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): no obligatorias y no exigidas ni reglamentaria ni comercialmente. MGAP impulsa proyectos a nivel de productores para bajar aplicaciones de agroquímicos, ej control biológico. En el Mercado no existe pago diferencial a productos orgánicos (no alcanzan al 0.5% del mercado). Los comerciantes minoristas serían probablemente quienes traccionen en este tema, por ejemplo cadenas de supermercados.

24 Cambios en la producción que repercuten en la oferta y el consumo Ejemplo: Hortalizas de Fruto (tomate, morrón, zapallito. berenjena, pepino, zuchinni, etc,) Peso relativo del ingreso proveniente del Litoral Norte en Hortalizas de Fruto (%) Ingresos al Mercado de Hortalizas de Fruto (ton) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Litoral Norte Zona Sur Litoral Norte Resto

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34 Brinda información a los integrantes de la cadena (informe de precios, Informe Semanal, Boletín Frutihortícola Destacados Semanales, Informes varios) mercadomodelo.net

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36 Muchas Gracias!