INFORMACION MENSUAL SOBRE EL ESTADO DE EMISIONES Y COLOCACIONES DE BONOS. DEROGA CIRCULAR N 499 DE 1985

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1 REF.: INFORMACION MENSUAL SOBRE EL ESTADO DE EMISIONES Y COLOCACIONES DE BONOS. DEROGA CIRCULAR N 499 DE 1985 A todas las entidas inscritas en el Registro Valores Esta Superintenncia, en uso sus facultas legales, ha estimado conveniente impartir las siguientes instrucciones: Las entidas que tengan emisiones bonos vigentes, berán presentar a esta Superintenncia, a las bolsas valores, a los intermediarios colocadores y representantes los tenedores la emisión, ntro los primeros cinco días hábiles cada mes, información respecto al estado y colocación dichas emisiones. Se entenrá por emisión vigente toda aquélla que se encuentre inscrita en el Registro Valores, haya o no sido colocada, cuyo plazo colocación no haya vencido o no se encuentre totalmente pagada. Para los efectos presentación esta información se hará uso los formularios que se adjuntan, ya sea en originales u otros que no alteren su formato original, los que berán acompañarse firmados por el Gerente General o por la persona que haga sus veces. 1. Deuda vigente por emisión bonos La siguiente información, berá ser presentada en el formulario N 1 adjunto. Para cada inscripción vigente se hará uso un formulario individual, en el cual se tallarán por serie, los siguientes antecentes: a) Número y fecha inscripción la emisión en el Registro Valores. b) Serie: correspon al código cada serie. c) emisión nominal: correspon a la fecha a partir la cual el bono comienza a vengar intereses y/o reajustes. d) vencimiento l plazo colocación. e) Monto nominal inicial colocado: correspon al monto nominal acumulado l total bonos que han sido colocados expresados en unidas reajuste conforme a su valor nominal al momento la emisión (número bonos colocados por valor nominal l bono). f) Monto nominal colocado vigente: correspon al monto nominal acumulado l total bonos que han sido colocados expresados en unidas reajuste conforme a su valor nominal al momento la emisión, en su parte no amortizada hasta la fecha presentación la información (valor nominal l bono scontando el valor nominal las amortizaciones ya realizadas por número bonos colocados vigentes). g) Unidad reajuste l bono (UF, US$, IPC u otro). 1

2 h) Monto nominal vigente reajustado: correspon a la uda vigente reajustada a la fecha, sin consirar intereses expresada en miles pesos l último día l mes. i) Intereses vengados y no pagados, expresados en miles pesos l último día l mes. j) Valor par: correspon a la uda vigente al último día l mes sobre el cual se está presentado la información, incluidos los intereses vengados no pagados, expresados en miles pesos. k) Intereses pagados durante el último mes, expresados en miles pesos l último día l mes. l) Amortizaciones pagadas durante el último mes: correspon al egreso total l emisor por este concepto, expresado en miles pesos l último día l mes. 2. Conversiones bonos en acciones (sólo para emisiones convertibles) En el formulario N 2 adjunto, las entidas que tengan emisiones vigentes bonos convertibles en acciones, proporcionarán la siguiente información, referente a las conversiones bonos en acciones que se hayan realizado. Para cada inscripción vigente se hará uso un formulario individual, en el cual se tallará por serie: a) Número y fecha inscripción la emisión en el Registro Valores. b) Serie: correspon al código cada serie. c) emisión nominal. d) o fechas conversión. e) Monto nominal inicial acumulado los bonos convertidos hasta la fecha, expresado en unidas reajuste. f) Monto nominal inicial los bonos convertidos, durante el mes, expresados en unidas reajuste. g) Unidad reajuste l bono (UF, US$, IPC u otro). h) Monto los bonos convertidos expresados en miles pesos por su valor par a la fecha conversión y actualizado al último día l mes que se informa. i) Base la conversión: correspon a la relación intercambio entre bonos y acciones (n bonos / n acciones) durante el mes. j) Serie y número acciones entregados durante el mes. 2

3 3. Colocaciones y colocadores En el formulario N 3, berá presentarse la siguiente información respecto a las colocaciones bonos efectuadas tanto por los intermediarios como por el propio emisor durante el mes referido. a) Nombre o razón social l agente o institución colocadora, o l emisor en caso que éste haya efectuado colocaciones directas. b) Número y fecha inscripción la emisión en el Registro Valores. c) Serie: correspon al código la serie. d) emisión nominal: correspon a la fecha a partir la cual el bono comienza a vengar intereses y/o reajustes. e) Montos nominales colocados: correspon al monto nominal los bonos colocados durante el mes, expresados en unidas reajuste conforme a su valor nominal a la fecha emisión nominal (número bonos colocados por el valor nominal l bono). f) Unidad reajuste l bono (UF, US$, IPC u otro). g) Valor par los bonos colocados: correspon a los montos nominales colocados más los intereses vengados y no pagados a la fecha la colocación, excluyendo los cupones vencidos, expresados en miles pesos l último día l mes. h) Montos colocados: correspon a la cantidad dinero que efectivamente se recibió por la colocación, scontados los gastos colocación l mes, expresado en miles pesos l último día l mes. i) Gastos colocación: correspon a los gastos en que se incurrió por concepto colocaciones durante el mes, expresado en miles pesos l último día l mes. j) Tasa interés promedio colocaciones: correspon al promedio ponrado las tasas interés anuales a las cuales efectivamente se colocaron los bonos. Para su cálculo se be scontar los gastos colocación. Si no hubo colocaciones en el mes se adjuntará obligatoriamente el formulario indicando esta situación. 4. Vigencia Las instrucciones impartidas por medio la presente circular, rigen a contar esta fecha. SUPERINTENDENTE 3

4 FORMULARIO N 1 DEUDA VIGENTE FORMULARIO DE INFORMACION MENSUAL PARA ENTIDADES CON EMISIONES DE BONOS VIGENTES Entidad emisora : Información correspondiente a : Número y fecha inscripción Serie emisión nominal Vencim Plazo Colocac. Monto Nominal Inicial colocado Monto Nominal Colocado vigente Unidad reajuste Monto Nominal Vigente Reajustado Inter. Deveng No Pagados Valor Par Inter. Pagad En el Mes Amortiz Pagadas En el mes TOTALES = TOTALES = OBSERVACIONES El abajo Firmante, clara que la información en este formulario es la expresión fiel a la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente. Nombre l Gerente General Firma FIRMA : 4

5 FORMULARIO N 2 CONVERSIONES DE ACCIONES FORMULARIO DE INFORMACIÓN MENSUAL PARA ENTIDADES CON EMISIÓN DE BONOS CONVERTIBLES Entidad emisora: Información correspondiente a : Número y fecha inscripción Serie emisión nominal De Convers. Monto Nominal Inicial acumul. Bonos convertidos Monto Nominal Inicial bonos Convert en el mes Unidad reajuste Valor par Bonos Convertidos En el mes Base conversión Serie y Número Acciones entregadas TOTALES = TOTALES = OBSERVACIONES El abajo Firmante, clara que la información en este formulario es la expresión fiel a la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente. Nombre l Gerente General Firma FIRMA : 5

6 FORMULARIO N 3 COLOCADORES Y COLOCACIONES FORMULARIO DE INFORMACIÓN MENSUAL PARA ENTIDADES CON EMISIÓN DE BONOS VIGENTES Entidad emisora: Información correspondiente a : Nombre o razón social l agente o Institución colocadora Número y inscripción Serie Emisión nominal Montos Nominales Colocados Unidad reajuste Valor par bonos colocados Montos Colocados Gastos colocación Tasa Interés promedio TOTALES = TOTALES= OBSERVACIONES El abajo Firmante, clara que la información en este formulario es la expresión fiel a la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente. Nombre l Gerente General Firma FIRMA : 6