Sumario Prólogo Unidad didáctica 1. Software libre y open source Objetivos de la Unidad... 10

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1 ÍNDICE SISTEMÁTICO PÁGINA Sumario... 5 Prólogo... 7 Unidad didáctica 1. Software libre y open source... 9 Objetivos de la Unidad Origen del software libre El concepto de software libre y de open source Software libre Open source Ventajas del open source o código de fuentes abiertas Software de código abierto y su comercialización Documentación libre Licencias Sistemas operativos Aplicaciones de software libre. Forjas y repositorios

2 APLICACIONES EMPRESARIALES 9. Software libre y empresa Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 2. Introducción a los sistemas de gestión CRM. 43 Objetivos de la Unidad Introducción a los CRM Sistemas de gestión empresarial Un CRM para pymes: Vtiger Vtiger: arquitectura básica Vtiger: módulos básicos Instalación Administración y configuración básica Usuarios y acceso Gestión de la seguridad: roles, perfiles y grupos Diseñador de módulos Editor de campos Editor de listas desplegables Dependencias entre listas Editor de menú Administrador de módulos Otras configuraciones Plantilla básica de la empresa Configuraciones adicionales Anuncios Servidor de correo saliente Inventario: condiciones generales Monedas Numeración de registros Impuestos

3 Índice sistemático Clasificador de correos Flujos de trabajo Editor de configuración Planificador Portal del cliente Formulario web Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 3. Sistema de gestión de ventas y almacén Objetivos de la Unidad Organización de Vtiger Funciones de logística e inventario Módulo de productos Módulo de servicios Módulo de tarifas Módulo de recursos Módulo de proveedores Módulo de órdenes de compra Funciones de venta El flujo de ventas en Vtiger Módulo de precontactos Módulo de cuentas Módulo de contactos Módulo de oportunidades Módulo de presupuestos Módulo de órdenes de venta Módulo de facturas Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación

4 APLICACIONES EMPRESARIALES Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 4. Sistema de gestión de la relación con el cliente en Vtiger: campañas y atención al cliente Objetivos de la Unidad La comunicación en un CRM Sistema de gestión de campañas comerciales Segmentación de la base de datos Segmentación directa Segmentación avanzada Creación de la campaña comercial y lanzamiento de la comunicación Sistema de gestión de atención al cliente Gestor de incidencias FAQ Portal del cliente Gestor de correos Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 5. Sistema de informes en Vtiger Objetivos de la Unidad El sistema de informes en un CRM El sistema de informes en Vtiger Algunos ejemplos de herramientas de reporting Informes predefinidos en Vtiger Informes personalizados Proceso de creación de un informe Informes gráficos

5 Índice sistemático 5. El cuadro de mando Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 6. Sistemas ERP. Odoo/OpenERP (I) Objetivos de la Unidad Introducción a los sistemas empresariales Historia de los ERP Estructura básica de un ERP Módulo de compras Módulo de ventas y marketing Módulo de finanzas y contabilidad Módulo de fabricación Módulo de recursos humanos Aspectos esenciales de un ERP Instalación de Odoo/OpenERP y primeros pasos Configuración y administración básica Configuración del usuario administrador Instalación de nuevos módulos Configuración del funcionamiento de los módulos Compañías Creación de usuarios Traducciones Gestión de compras y ventas con Odoo/OpenERP Gestión de compras Compras Productos entrantes Control de facturas Productos

6 APLICACIONES EMPRESARIALES 3.2. Gestión de ventas Ventas Llamadas telefónicas Productos Configuración Contabilidad y análisis financiero con Odoo/OpenERP Módulo de contabilidad Clientes Proveedores Banco y cajas Asientos contables Planes contables Procesamiento periódico Informes Configuración Módulo de análisis financiero Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 7. Sistemas ERP. Odoo/OpenERP (II) Objetivos de la Unidad Introducción Gestión de almacenes y logística con Odoo/OpenERP Gestión de almacenes Recepción/Envío por pedidos Albaranes de entrada Albaranes internos Albaranes de salida Recepción/Envío de productos Productos a recibir/productos a enviar

7 Índice sistemático Trazabilidad Movimientos de existencias Control de inventario Estructura de ubicaciones Inventarios físicos Planificaciones Ejecutar planificaciones Excepciones de abastecimiento Productos Productos por categoría/productos Configuración Almacenes/Ubicaciones Reglas de abastecimiento Gestión logística y flotas Vehículos Configuración Gestión de la producción y planificación de actividades con Odoo/OpenERP Gestión de la producción Fabricación Órdenes de producción Planificación Planificación de la orden Productos Lista de materiales Productos Configuración Configuración de la lista de componentes Planificación de proyectos, tareas y actividades Proyectos Proyectos Tareas Incidencia

8 APLICACIONES EMPRESARIALES 4. Gestión de recursos humanos y nóminas con Odoo/OpenERP Gestión de recursos humanos Recursos humanos Empleados Recruitment Solicitudes Seguimiento de tiempo Mi hoja de servicios actual Partes de horas a validar Actividades del parte de horas Gastos Ausencias Peticiones de ausencia Peticiones de ausencia a aprobar Peticiones de asignación Peticiones de asignación a aprobar Resumen de ausencias Evaluación/Petición de entrevista Configuración Puestos de trabajo Departamentos Tipos de ausencia Categorías de gasto Plan de evaluación Gestión de nóminas con Odoo/OpenERP Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 8. Gestores de contenidos Objetivos de la Unidad Historia de los sistemas de gestión de contenidos

9 Índice sistemático 2. Principales funciones de un gestor de contenidos Generación de contenidos Gestión de contenidos Publicación de contenidos Presentación de contenidos Clasificación de los gestores de contenidos Según la tecnología empleada Según el tipo de licencia del software Según su finalidad Tipos de contenidos o finalidad de un CMS Comparativa entre los principales gestores de contenidos open source Drupal Joomla WordPress Selección e implantación de un gestor de contenidos Criterios funcionales Criterios económicos Criterios tecnológicos Criterios organizacionales Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 9. Plataformas de e-commerce Objetivos de la Unidad Introducción a las plataformas de e-commerce PrestaShop: arquitectura e instalación Funcionalidades del front office Parte pública Operación de compra

10 APLICACIONES EMPRESARIALES 4. Funcionalidades del back office Configuración del cuadro de mando o dashboard Configuración del catálogo Configuración de la oferta de productos Árbol de categorías Monitorización Atributos y valores Características Fabricantes Proveedores Etiquetas Adjuntos Estado de pedidos Pedidos Facturas Devoluciones Bonos de entrega Vales Estados Orden de los mensajes Base de clientes Información de clientes Direcciones Grupos Cestas Servicio de atención al cliente Contacto Títulos Configuración de la política de precios Módulos Transporte Transportistas Preferencias Aspectos relativos a la administración del sistema Localización

11 Índice sistemático 5.2. Preferencias Parámetros avanzados y administración Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas Unidad didáctica 10. Gestión de sitios web Objetivos de la Unidad Introducción al gestor de contenidos Joomla Aspectos técnicos e instalación de Joomla Configuración del sistema Acceso al panel de control Configuración global Configuración del sitio web Configuración del sistema Servidor Permisos Filtros de texto Otras opciones Desbloqueo global Limpiar la caché Purgar la caché expirada Obtener información del sistema Configuración de usuarios Gestor de usuarios Grupos Niveles de acceso Otras opciones de menú Configuración de los menús Gestor de menús

12 APLICACIONES EMPRESARIALES 6. Configuración de contenidos Gestor de artículos Nuevos artículos Creación de nuevos artículos Publicación de artículos Permisos sobre artículos Gestión de categorías Nuevas categorías Creación de nuevas categorías Publicación de categorías Permisos sobre categorías Gestor multimedia Configuración de componentes Configuración de las extensiones Extensiones Gestión de módulos Gestión de plantillas Gestión de plugins Gestión de idiomas Creación de sitios web con Joomla desde el inicio Instalación de extensiones para e-commerce E-commerce CRM Conceptos básicos a retener Actividades de autocomprobación Ejercicios voluntarios Referencias bibliográficas

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