Mercado de la Carne y Ganado Bovino Estudio. 24/04/2012 Embajada de la República Argentina en Ankara, Turquía Sección Económica y Comercial

Transcripción

1 Mercado de la Carne y Ganado Bovino Estudio 24/04/2012 Embajada de la República Argentina en Ankara, Turquía Sección Económica y Comercial

2 Índice - Posiciones Arancelarias y descripción del Producto 3 - Situación actual del mercado 4 - Aranceles 9 - Importación del Producto 12 - Evolución de las importaciones del producto 15 - Ferias y exposiciones 20 - Asociaciones sectoriales 21 - Listado de importadores 22 - Instituciones Oficiales 23 2

3 Posiciones arancelarias y descripción del producto En el presente informe se analizará el mercado de la carne y el ganado bovino en Turquía, en particular de los siguientes productos y posiciones arancelarias: Animales vivos de la especie bovina Reproductores de raza pura Los demás Carne de animales de la especie bovina, fresco o refrigerada En canales o medias canales Los demás cortes sin deshuesar Deshuesada Carne de animales de la especie bovina, congelada En canales o medias canales Los demás cortes sin deshuesar Deshuesada Despojos comestibles de animales Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados Despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados Lenguas Hígados Los demás Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestibles, de carne o de despojos Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polbos comestibles, de carne o de despojos de carne de la especie bovina 3

4 Situación actual del mercado El mercado de la carne roja en Turquía es un mercado amplio que tiende a mostrar un crecimiento considerable. Como consecuencia del crecimiento demográfico y el aumento de la renta disponible, la demanda interna de productos cárnicos se incrementa rápidamente. Con una población de habitantes ( hombres y mujeres) en el año 2011, conforme datos del Instituto Turco de Estadísticas (TUIK), Turquía dispone de una de las mayores poblaciones europeas y, a la vez, posee una tasa de crecimiento que permite estimar una población de 82 millones de habitantes para el año Por su parte, el ingreso per cápita se ha recuperado del impacto causado por la crisis económica del año 2008 y se ha encauzado nuevamente en sentido ascendente, alcanzando el valor de dólares americanos en el Ingreso per cápita Fuente: Economic Indicators 2011 Sin embargo, y a pesar del aumento de la demanda interna, Turquía ha implementado un política de impedimento de las importaciones de ganado bovino y productos derivados, a través del establecimiento de elevadas tarifas aduaneras y la no conclusión de las negociaciones de los certificados sanitarios correspondientes, política destinada a la protección de la producción local. Como consecuencia de ello, los precios de la carne roja se han ido incrementando paulatinamente, alcanzando su máximo histórico en 2008, provocando, finalmente, una disminución del consumo per cápita. A fin de paliar el mencionado aumento de precios, en 2010 el gobierno de Turquía decidió, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la apertura del mercado a la 4

5 Toneladas Mercado de la Carne y Ganado Bovino importación de ganado en pie para faenar y res muerto (carcass) y, al mismo tiempo, se autorizó la importación de ganado para cría. 1 Actualmente, Turquía importa aproximadamente el 20% de la carne roja consumida, contribuyendo a la ampliación del déficit por balanza comercial, problema económico crónico. Por ello, y a fin de revertir dicha situación, el gobierno turco ha anunciado a principios de abril de 2012, la implementación de una política de subsidios para la cría de animales por un valor aproximado de 1.6 miles de millones de dólares. El 70% de la industria local se compone de establecimientos que poseen hasta cuatro cabezas de ganado. Sin embargo, en la última década, los establecimientos con más de cincuenta cabezas de ganado se incrementaron de a 240. Asimismo, y como resultado de la reproducción selectiva, la productividad se ha incrementado, en los últimos años, en un 50%. En el año 2011 Turquía produjo toneladas de carne bovina. En el siguiente gráfico puede observarse la producción de carne bovina y ovina, desagregada por mes. Debe manifestarse que la alta productividad correspondiente al mes de noviembre se explica por la celebración anual del Kurban Bayrami (Fiesta del Sacrificio), festividad musulmana de importante trascendencia en Turquía Ovina Bovina 2011 Elaboración propia en base a datos del Instituto Turco de Estadísticas (TUIK) 1 Las estadísticas correspondientes a la importación de ganado bovino y productos derivados pueden encontrarse en la sección Evolución de las Importaciones del presente estudio. 5

6 En el período anterior, la producción de carne roja, desagregada por mes, presentó el siguiente comportamiento, alcanzando un valor de aproximado de 14.3 miles de millones de Liras Turcas. RED MEAT PRODUCTION of BOVINE ANIMALS Tons Month RED MEAT PRODUCTION of SHEEP and GOATS Tons Month Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (TUIK) 6

7 Ton RED MEAT PRODUCTION JA NUA RY F EBRUA RY MA RC H A PRIL MA Y JUNE JULY A UGUST SEPTEMBER O C TO BER NO V EMBER DEC EMBER Month Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (TUIK) Producción comparada de carne roja (bovina, ovina y caprina) y 2011 Los últimos datos estadísticos disponibles, correspondientes a marzo de 2012, indican que la producción de carne roja disminuyó en un 59,7% respecto del mes anterior, incrementándose, sin embargo, un 10,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción de carne bovina alcanzó las toneladas, mermando la producción un 54,2% respecto a febrero, y aumentando un 14,9% con relación a lo producido en marzo de Con relación a la producción animal, los últimos datos disponibles corresponden al año El ganado bovino alcanzó el número de cabezas, incrementándose un 6% respecto del período anterior. El valor alcanzado en el 2010 alcanza los 46.9 miles de millones de Liras Turcas. 2 Los datos correspondientes al año 2011 serán publicados por el Instituto Turco de Estadísticas el próximo el 24 de mayo. 7

8 NUMBER OF ANİMALS CATTLE SHEEP GOAT Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (TUIK) Institución de la Carne y el Pescado (Et Ve Balik Kurumu EBK) La Institución de la Carne y el Pescado ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la ganadería y del sector privado. Las primeras actividades industriales modernas del sector se iniciaron con la fundación de la Institución de la Carne y el Pescado (EKB) en Hasta el año 1982, el sector del procesamiento de la carne en Turquía estuvo en manos del Estado, a través de la EBK y de los mataderos municipales. Desde ese momento, y en el marco de un extenso proceso de liberalización de la economía turca, que ha incluido, entre otras reformas estructurales, las privatizaciones, han sido vendidas la mayoría de las instalaciones de esta institución y se ha permitido el ingreso al sector de la iniciativa privada, siempre bajo la supervisión sanitaria del Estado. Hoy día, la Institución de la Carne y el Pescado determina los precios y realiza el control de las condiciones sanitarias, ello a través de sus propios veterinarios. También, realiza llamados a licitación internacional para la adquisición de ganado en pie. 8

9 Aranceles Posición Arancelaria Descripción Arancel 1.02 Animales vivos de la especie bovina: - Ganado Para críar Novillas (bovinos hembras nulíparas) Vacas Los demás Otros: Que no superan a 80 kgs Que no pesan más de 80 kgs y menos de 160 kgs Para cortar Los demás Que no pesan más de 160kgs y menos de 300 kgs Para cortar Los demás Que pesan más de 300 kgs Novillas (bovinos hembras nulíparas) Para cortar Que pesan más de 400 kgs Los demás Los demás Vacas Para cortar Terneras que pesan más de 400 kgs Los demás Los demás Los demás: Para cortar: Terneros que pesan más de 400 kgs Los demás Los demás Buffalo: Para críar Los demás: Especies domésticos Los demás Otros Para críar 10 9

10 - - Los demás : Especies domésticos Los demás 150 Posición Arancelaria Descripción Aranc el Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrogerada En canales o medias canales Los demás cortes (trozos) sin deshuesar Cuarto de canal (dividido a partes iguales) Cuarto frontal de canal (no dividido o dividido) Cuarto trasero de canal (no dividido o dividido) Los demás Deshuesada Carne de animales de la especie bovina, congelada En canales o medias canales Los demás cortes (trozos) sin deshuesar Cuarto de canal (dividido a partes iguales) Cuarto frontal de canal (no dividido o dividido) Cuarto trasero de canal (no dividido o dividido) Los demás Deshuesada Cuarto frontal de canal (entero o dividido máximo en cinco piezas, y cada canal en cuartos estará en un bloque congelado), congelado en dos bloques, cuartos divididos en partes iguales (uno de estos bloques debe ser formado de una pieza frontera entera o dividida máxima en cinco trozos, y el resto debe ser formado de una pieza entera del cuarto trasero (excepto los filetes) Carne del pecho y de las costillas de cuarto delantera del canal Los demás

11 02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular (frescos, refrigerados o congelados) Despojos de la especie bovina (frescos o refrigerados) Aquellos concernientes a la fabricación de los productos farmacéuticos Músculos gruesos o finos del diafragma Los demás Lenguas Higados Los demás Aquellos concernientes a la fabricación de los productos farmacéuticos 250 Músculos gruesos o finos del diafragma 250 Los demás 250 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos Carne de la especie bovina Con hueso Sin hueso

12 Importación del producto El mayor objetivo de la política turca en materia de alimentos y agricultura es el armonizar sus leyes y regulaciones con el acervo comunitario de la Unión Europea. El 13 de junio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la nueva ley de Servicios Veterinarios, Sanidad Vegetal, Comida y Alimentos (Ley N 5996) y fue implementada el 13 de Diciembre del mismo año. Se han implementado diversas regulaciones que complementan dicha ley. El nuevo régimen de importaciones, publicado en el Boletin Oficial el 30 de Diciembre de 2011, establece que, a diferencia de lo requerido en el pasado, únicamente los animales y productos derivados requieren de un Certificado de Control. Procedimiento de Importación Con la reciente revisión del Códex Alimenticio de Turquía, únicamente los animales y productos derivados requieren, para su importación, de un certificado de control. Para obtenerlo, se debe presentar, en términos generales, la siguiente documentación: - Formulario de licencia de importación, obtenible en el sitio - Factura Pro Forma - Certificado sanitario otorgado por la autoridad sanitaria del país de origen que certifique que el producto reúne los requisitos del país importador. - Certificado de venta libre, para productos listos para el consumo, que indique que el bien fue producido de acuerdo a las leyes y regulaciones locales y que es apto para consumo humano y de libre comercialización en el país de origen. - Certificado de distribución, para productos alcohólicos, provisto por la empresa productora al importador / distribuidor, indicando que la firma turca se encuentra autorizada a comercializar y expender el producto en Turquía. - Declaración escrita de que el producto no será publicitado de manera tal de engañar al consumidor, para alimentos especiales, tales como alimentos dietéticos, alimentos para diabéticos, vitaminas, alimentos para bebés, entre otros. Actualmente, la Argentina y Turquía se encuentran negociando los modelos de certificados sanitarios pertinentes para la exportación de ganado bovino y productos derivados desde la Argentina a Turquía. 12

13 En cuanto a la documentación general para la importación, es necesario presentar: - Declaración aduanera de importación - Declaración abreviada - Declaración de los valores aduaneros - Factura comercial - Conocimiento de carga - Conocimiento del embarque aéreo - Conocimiento del embarque ferroviario - Conocimiento del embarque - Lista del embarque - Certificado de movimiento (de circulación) (A.TR) - Certificado de movimiento (de circulación) (EUR.1) - Certificado de Origen - Información de tarifas aduaneras - Certificado Fitosanitario - Certificado de conformidad para los productos agrícolas - Permiso de importación de Productos Agrícolas sin expedición de conformidad Todos los productos deben estar claramente etiquetados, en idioma turco. Aunque los productos importados pueden arribar en su embalaje original, se les deben adherir una etiqueta permanente, en turco, con anterioridad a ser comercializados. La siguiente información debe aparecer en el etiquetado de todos los productos, sean nacionales o importados: - Nombre y marca del producto - Nombre y dirección de la(s) compañía(s) productora, empaquetadora e importadora. - Número y fecha de lote del producto - Lugar de producción y país de origen - Fecha de Vencimiento: Si la duración del producto es menor a tres meses, debe indicar día, mes y año de vencimiento; si la duración es mayor de tres meses, pero menor de dieciocho meses, debe indicar mes y año de vencimiento, si la duración es mayor a tres años, debe indicar el año. - Valores nutricionales y calóricos 13

14 - Peso / Volúmen Neto - Listado de ingredientes y aditivos - Número y fecha de la licencia de importación o de Producción del Ministerio de Agricultura - Instrucciones de almacenamiento, preparación y uso, de ser necesario - Nombre y tipo del material de embalaje - Advertencias especiales, de ser necesario - Porcentaje de alcohol, si el producto contiene más de 1.2% de alcohol 14

15 Evolución de las importaciones del producto En este apartado se encontrará la evolución de las importaciones correspondientes a posiciones arancelarias de seis dígitos. Ello así, ante la imposibilidad de acceder a las estadísticas necesarias para posiciones arancelarias de más dígitos. Aquellas posiciones que no se encuentran a continuación, no reflejan movimientos, conforme el Instituto Turco de Estadísticas. También se encontrarán país de origen de las importaciones, montos de lo importado, y participación de cada una en el total de las importaciones. De existir importaciones argentinas, las mismas se verán reflejadas en los cuadros correspondientes. Por último, los siguientes cuadros son de elaboración propia, en base a datos obtenidos en el Instituto Turco de Estadísticas (TUIK) Animales vivos de la especie bovina Reproductores de raza pura Evolución de las Importaciones Año Origen Importaciones Kg. Cabezas % del Total Kg Estados Unidos ,91 Cabezas Australia , Total Importado Año 2010 Año 2011 Origen Importaciones Kg. Cabezas % del Total Origen Importaciones Kg. Cabezas % del Total 1 Estados Unidos ,66 1 Estados Unidos ,57 2 Uruguay ,10 2 Austria ,85 3 Australia ,58 3 Hungría ,08 4 Estonia ,09 4 Australia ,96 5 Hungría ,04 5 Lituania ,79 6 Lituania ,81 6 Estonia ,76 7 Austria ,72 7 Uruguay ,64 Total Importado Letonia ,35 Total Importado

16 Los demás Evolución de las Importaciones Año Origen Importaciones Kg. Cabezas % del Total Kg Uruguay ,73 Cabezas Hungría , Australia ,36 4 Brasil ,03 5 Estonia ,20 6 Lituania ,15 7 Letonia ,39 8 Grecia ,36 Total Importado Año 2011 Origen Importaciones Kg. Cabezas % del Total 1 Uruguay ,17 2 Hungría ,51 3 Australia ,75 4 Francia ,47 5 Brasil ,16 6 Mexico ,20 7 Grecia ,66 8 Estonia ,09 9 Lituania ,74 10 Letonia ,67 11 Austria ,33 12 Jordania ,24 13 Eslovenia ,02 Total Importado

17 02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada En canales o medias canales Evolución de las Importaciones Año Origen Importaciones Kg. % del Total Kg Países Bajos , Alemania ,57 3 Eslovenia ,42 Total Importado Año 2011 Origen Importaciones Kg. % del Total 1 Países Bajos ,08 2 Francia ,05 3 Polonia ,32 4 Eslovaquia ,55 Total Importado

18 Los demás cortes sin deshuesar Evolución de las Importaciones Año Origen Importaciones Kg. % del Total Kg Polonia , Alemania ,70 3 Austria ,78 4 Francia ,79 5 Italia ,85 6 República Checa ,30 7 Países Bajos ,16 8 Lituania ,24 9 Dinamarca ,62 10 Bélgica ,57 11 Hungría ,13 12 España ,98 13 Eslovenia ,74 14 Grecia ,47 15 Letonia ,42 16 Eslovaquia ,23 Total Importado Año 2011 Origen Importaciones Kg. % del Total 1 Polonia ,43 2 Alemania ,24 3 Francia ,26 4 Italia ,99 5 Austria ,27 6 Países Bajos ,73 7 Bélgica ,25 8 República Checa ,95 9 España ,65 10 Hungría ,55 11 Grecia ,27 12 Dinamarca ,24 13 Lituania ,12 14 Eslovenia ,06 Total Importado

19 02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada Los demás cortes sin deshuesar Evolución de las Importaciones Año Origen Importaciones Kg. % del Total Kg Polonia , Alemania ,47 3 Bélgica ,46 Total Importado Año 2011 Origen Importaciones Kg. % del Total 1 Polonia ,31 2 Alemania ,62 3 Eslovaquia ,07 Total Importado

20 Ferias y exposiciones ANIMALIA ISTANBUL 2012 Fecha: 14 a 17 junio Lugar: Centro de Ferias de Estambul Organizadora: HKF Fuarcılık Tel: (+90) Fax: ( ) Correo electronico emrah@hkf-fairs.com, info@hkf-fairs.com Web: AGROEXPO EURASIA Feria Internacional de Agricultura, y Ganaderia Fecha: 20 a 23 septiembre Lugar: İzmir International Exhibition Center Organizadora: Orion Fuarcılık Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electronico: info@orionfair.com Web: 20

21 Asociaciones sectoriales SETBIR - UNION DE PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE DE TURQUIA Dirección: Sehit Ersan Caddesi Coban Yildizi Sokak 100. Yil Apt. No: 1/ Cankaya - Ankara Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: setbir@setbir.org.tr, setbir@bir.net.tr Sitio Web: ETBIR UNION DE PRODUCTORES DE CARNE DE TURQUIA Dirección: Atlantis Is Merkezi C Blok N 14 Osmanli Bulvari Kurtkoy - Estambul Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: etbir@etbir.org Sitio Web: 21

22 Listado de importadores AYVETSAN HAYVANCILIK GIDA SANAYI Dirección: Karsiyaka Mah. Ataturk Cad. No:95 - Samsun Yolu 25.Km. Lalahan - Ankara Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: ayvetsan@ayvetsan.com Sitio Web: BANVIT Dirección: Balikesir Asfalti 8.km. Bandirma - Balikesir Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: bilgi@banvit.com Web: Contacto: Sr. Murat Karaoglu DENEN GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN.TIC.A.S. Dirección: Ankara asfalti 35.km. Akalan koyu Kemalpasa - Esmirna Tel: ( ) Fax:( ) Correo electrónico: bilgesoylu@yahoo.com, info@denen.com.tr Web: Contacto: Sr. Bilge Soylu MEK DIS TICARET MUMESSILLIK & DANISMANLIK Dirección: Akinci Bayiri Sokak Engin Apt. No:18 Kat:3 D.10 Mecidiyekoy Estambul Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@mekdis.com.tr Web: Contacto: Sr. Mahmut Ekrem Kaya 22

23 Instituciones oficiales ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ INSTITUTO DE LA CARNE Y EL PESCADO) Dirección: OĞUZLAR MAHALLESİ CEYHUN ATIF KANSU CADDESİ SOKAK (ESKİ 56. SOK.) NO: 10 BALGAT/ ANKARA Tel: (90 312) Fax: (90 312) Sitio Web: DEPARTAMENTO DE CONTROL FRONTERIZO DE LOS ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS MINISTERIO DE ALIMENTOS, AGRICULTURA Y GANADERÍA Dirección: Eskişehir Yolu 9.Km., Lodumlu / ANKARA Director: Sr. Bayram Sertkaya Secretaria: Sra. Suheyla Tel: ( ) / ( ) Fax: ( ) Sitio Web: 23