RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016

Transcripción

1 RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016 César Valencoso, Consumer Insights Director

2 PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 1 Un entorno propicio 2 Más esfuerzo en innovación 3 Continúan los problemas endémicos

3 PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 1 Un entorno propicio

4 RECUPERANDO LA SENDA DEL CRECIMIENTO Evolución del Mercado de Gran Consumo 2015 vs Volumen 0,3% Valor 1,8% Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Baby + Pet Food + Perfumería. Fuente: Kantar Worldpanel

5 MÁS OPTIMISTAS % Consumidores de acuerdo con la afirmación (2014) La economía mejorará en los próximos 12 meses 24,3% (+3,1%) Ahora tengo dificultades para llegar a fin de mes 27,8% (-2,4%) He dejado de comprar ciertas marcas por su precio 40,6% (-1,9%) El precio es lo más importante 26 (-3,3% vs. 2014) No me importa pagar más por calidad 47 (+1,7% vs. 2014) Fuente: Worldpanel LifeStyles 2015, Kantar Worldpanel

6 VOLVEMOS A DEMANDAR MÁS CALIDAD Y SURTIDO Cuáles son sus principales motivos de elección de un lugar de compra para realizar sus compras habituales? º Relación calidad/precio 10,2 1º Relación calidad/precio 9,9 2º Proximidad 9,2 2º Proximidad 9,2 3º Productos de calidad 7,7 3º Productos de calidad 7,5 4º Siempre buenos precios 7,2 4º Limpieza/orden establecim. 7,4 5º Limpieza/orden establecim. 7,1 5º Calidad productos frescos 7,0 6º Calidad productos frescos 6,9 6º Posibilidad toda la compra 7,0 7º Posibilidad toda la compra 6,9 7º Siempre buenos precios 6,9 8º Calidad marca propia 6,9 8º Calidad marca propia 6,7 9º Marcas disponibles 6,7 9º Marcas disponibles 6,6 10º Tiene parking 6,3 10º Tiene parking 6,5 Lectura Datos: la calidad productos frescos (por ejemplo)ha subido una posición en el ranking de motivaciones de elección para los hogares españoles. (% respuestas). Fuente: Kantar Worldpanel

7 BUEN AÑO PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN %Cuota Valor 2015 Diferencia de puntos de cuota 2015 vs 2014 Total Canal Dinámico Total FMCG Mercadona 22,7 0,2 Dia G. 8,6 0,4 69,0 70,0 Carrefour T. 8,5 0,1 Eroski G. 6,2-0,2 Auchan G. 3,8 0,0 Lidl 3,6 0, Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food.. Fuente: Kantar Worldpanel

8 LA MDD FRENADA % Cuota Valor Marca Distribución Total Gran Consumo Envasado** Alimentación Envasada Droguería Perfumería 33,9 33,9 33,8 36,5 36,6 48,9 48,9 12,1 12,0 Fuente: Kantar Worldpanel

9 PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 2 Más esfuerzo en innovación

10 PEQUEÑO REPUNTE DE LA INNOVACIÓN PERO AUN A UN NIVEL MUY BAJO TRAS 4 AÑOS DE CAÍDA. Número de innovaciones en Gran Consumo % Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%

11 FUERTE INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD EN BEBIDAS MIENTRAS DROGUERÍA Y PERFUMERÍA ES EL SECTOR MÁS PERJUDICADO Total Innovación Alimentación 65,3% 75,6% 73,1% Bebidas 10,0% 5,6% 15,2% Cuidado personal y del hogar 23,2% 17,5% 11,7% Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones

12 LA MARCA DE FABRICANTE SIGUE SIENDO EL MOTOR Y SUSTENTO DE LA INNOVACIÓN %Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos Marcas del Distribuidor 17,9 5,3 9,4 10,5 Marcas de Fabricante 82,1 94,7 90,6 89, Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel. Total innovaciones

13 DANONE A LA CABEZA DE LA INNOVACIÓN EN 2015 Innovación 2015 % Actos de compra sobre innovación Distribuidor (100) 13% 87% Fabricante (100) 1º 1º 2º 2º 3º 4º 5º Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel 13

14 TOP INNOVACIONES 2015 Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2015 Alimentación Bebidas (y FMCG) Perfumería y Droguería Yatekomo Yakisoba Pollo Font Vella Kids Gillette FlexBall TOP 10 Innovaciones 2015 Total FMCG 1 Font Vella Kids 6 Suchard Oreo 2 Yatekomo Yakisoba Pollo 7 San Miguel Melocotuva + Naramango + Piñacuya 3 Actimel Pro-vital 8 Frigo Magnum Mini-pink 4 Bagels de Thomas 9 Shandy Zero 5 Activia Fruit Fusion - Frambuesa y Lichi 10 Flora Gold Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

15 SOFISTICANDO NUESTROS GUSTOS EN UNA DIETA SALUDABLE Tendencias Alimentación + Bebidas

16 PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 3 Continúan los problemas endémicos

17 LA TASA DE FRACASO HA PASADO DE UN 55% A UN 70% Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante 45% % 2015 Fuente: Kantar Worldpanel

18 EN PROMEDIO, CADA INNOVACIÓN HA FACTURADO UN 10% MENOS QUE EL AÑO PASADO Aportación al mercado FMCG de la innovación Fabricante. Euros por SKU Fabricante Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel

19 NO HAY CAMBIOS EN LA REFERENCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN ENTRE LOS TOP RETAILERS % Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante % 70% 35% 40% 47% 43% 34% 33% 25% 29% 11% 10% 4% 2% H.CRF Alcampo G.Eroski Dia Consum Mercadona Lidl G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel. Filtro + 20 compras

20 LA DISTRIBUCIÓN DE LA INNOVACIÓN ES CLAVE PARA EXPLICAR SU ÉXITO Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada. Distribución ponderada promedio 49% Top 10 más exitosas 9% Bottom 10 menos exitosas Fuente: Kantar Worldpanel 20

21 CADA VEZ MÁS DIFICIL ACCEDER AL CONSUMIDOR Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante 25,4% 20,3% 20,0% Fuente: Kantar Worldpanel 21

22 CONCLUSIONES El entorno vuelve a ser propicio para impulsar la innovación Los fabricantes han incrementado su esfuerzo de lanzamientos novedosos Sin embargo, estamos lejos de la normalidad El esfuerzo de mayor innovación choca con un acceso al consumidor cada vez más difícil Volvemos a tener crecimientos, el consumidor es más optimista y la distribución crece sin incrementar la marca de la distribución. 9 de cada 10 innovaciones vienen de la mano de los fabricantes. La innovación repunta ligeramente (9%) en 2015 pero sigue a niveles muy bajos. La tasa de fracaso ha pasado de un 55% a un 70%. En promedio, cada innovación ha facturado un 10% menos que el año pasado. Apenas 1 de cada 5 innovaciones se pueden encontrar, en promedio, en los lineales de las cadenas principales del país. Apenas podemos encontrar innovación de fabricante en la cadena líder y en la que más crece

23 RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016 César Valencoso, Consumer Insights Director