Ficha País: Japón. Despojos y menudencias de la especie bovina enfriadas, congeladas y procesadas.

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1 SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Ficha País: Japón Despojos y menudencias de la especie bovina enfriadas, congeladas y procesadas Partidas arancelarias , , , , , Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

2 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing Agr Carlos Casamiquela SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr Gabriel Delgado SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Med Vet Jorge HDillon DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic Consolación Otaño CORDINADORA DE GESTION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SECTOR PECUARIO Lic Ana Otaño AUTOR Lic Gonzalo López 2

3 Contenido Introducción 4 Cuadro Resumen 6 Resumen Ejecutivo 7 Datos Generales 8 Tratamiento Arancelario 8 Importaciones 10 Canales de comercialización 38 Características del consumo 40 Listado de importadores 42 Ferias 43 BIBLIOGRAFIA 44 3

4 Introducción El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de menudencias congeladas, enfriadas y procesadas de la especie bovina, en el período , con el fin de aportar una imagen sobre el mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional Se analizan distintas variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a mercados, estadísticas de importación y exportación, consumo y los canales de comercialización Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados El primero consta de un análisis horizontal que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma consideración del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de importación y exportación El segundo paso consiste en analizar verticalmente distintos mercados, con el fin de poder profundizar sobre los mismos, sobre el acceso a mercados, las estadísticas de importación, el consumo, los canales de comercialización y la identificación de potenciales importadores como así también, las principales ferias comerciales para el sector En la primera etapa, se realizó el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y exportaciones mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el ranking de proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados Por otro lado, se realizó un análisis vertical de cada uno de los mercados seleccionados (en este caso, para el mercado de Japón), en donde se analizan las características más destacadas de la macroeconomía, acceso al mercado, importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales compradores y las ferias destacadas Cabe mencionar, que los mercados fueron seleccionados de acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en cuenta que algunos son mercados en los que se está presente comercialmente y otros lo son de carácter potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información Estos mercados son: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú Documentos que forman parte del análisis comercial Análisis Horizontal Análisis Vertical Perfil de Mercado: Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas, congeladas y procesadas Partidas arancelarias , , , , , Ficha País "Menudencias bovinas en Alemania Ficha País "Menudencias bovinas en Estados Unidos Ficha País "Menudencias bovinas en Rusia Ficha País "Menudencias bovinas en Japón Ficha País "Menudencias bovinas en Colombia Ficha País "Menudencias bovinas en Perú Ficha País "Menudencias bovinas en Hong Kong Ficha País "Menudencias bovinas en México La particularidad del análisis horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas arancelarias que las incluyen no discriminan que efectivamente se trate de éstas Por tal motivo, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres grupos bien definidos: 1 De acuerdo a la disponibilidad de los datos 4

5 El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria , en tanto las congeladas se dividen en lenguas , hígados y las demás El segundo grupo ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de pescados representados por la subpartida arancelaria Esta partida presenta dificultades en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina, caprina, porcina como equina Finalmente, el tercer grupo tiene que ver con las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria , donde éste, si bien tiene identificada la especie, no distingue entre qué producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne enlatada u otras preparaciones A continuación, se presentan los principales indicadores y elementos analizados, de acuerdo a los grupos definidos previamente 5

6 Cuadro Resumen Producto Acceso a mercados Tamaño del mercado Total menudencias Los aranceles oscilan entre 12,8 y 23%, donde las tripas y estómagos de la partida 0504 ingresan libre de arancel El máximo nivel de protección es para la carne de cabeza o de quijada con el 50% En tanto, las barreras sanitarias son muy altas, ya que no reconoce el estatus de algunos países ante la OIE 834 millones de dólares equivalentes a casi 90 mil toneladas Competidores 1)Estados Unidos 40% 2) 29% 3)China 12% Brasil es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N 9,con 3,1 millones de dólares, Posición de Argentina Argentina se ubica en el puesto N 11 del ranking de proveedores, con una tasa de medio negativa del 10% equivalente a 2,6 millones de dólares Menudencias frescas (PA ,020621, y ) Los aranceles oscilan entre 12,8 (órganos internos y lenguas) y 21,3% los demás despojos, la carne de quijada y de cabeza posee un arancel del 50% 531 millones de dólares y 59 mil toneladas 1 1) Estados Unidos 59% 2) 28% 3) Nueva Zelanda 5% Argentina no posee registros de exportaciones hacia el mercado en los últimos 5 años Tripas, vejigas y estómagos (Excepto De pescado) (PA ) Preparaciones y conservas de carne y despojos de la especie bovina (PA ) Fuente: elaboración propia La importación de tripas vejigas y estómagos está libre de aranceles El arancel se sitúa en 21,3%, al ser preparaciones y conservas cocidas se reduce el riesgo para consumo, por lo cual las se reducen las trabas sanitarias 260 millones equivalentes a 24 mil toneladas 43,7 millones de dólares y 6,5mil toneladas 1) China 34% 2) 27% 3) Nueva Zelanda 20% Brasil es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N 7 (3,1 millones de u$s ) 63% China 22% Nueva Zelanda 8% Uruguay es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N (328 mil u$s) Brasil ocupa el puesto N 10 (12 mil) en el año 2009 llego a exportar 18 millones de u$s Argentina no posee registros de exportaciones hacia el mercado en los últimos 5 años Las exportaciones Argentinas registradas a este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares abasteciendo el 5% del mercado de importación (donde el 57% de las importaciones corresponde a carne deshidratada (Beef jerky) y el 43% restante a correspondiente a órganos y lenguas bovinas cocidas con agua 6

7 Resumen Ejecutivo Japón posee un mercado estimado de menudencias bovinas de 834 millones de dólares equivalentes a 90 mil toneladas para el año 2013, donde el principal proveedor es Estados Unidos, con una participación del 40% sobre el total, con una tasa de en torno al 7% en el período se ubicó en el segundo lugar con el 29% del mercado con una evolución del 23%, China se ubicó en el tercer puesto con el 12% y una evolución en torno al 2% En cuanto a los miembros del Mercosur, Brasil ocupa el puesto 10 con 3,1 millones de dólares con una caída en las exportaciones en torno al 32% Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina, correspondiente a las partidas , 0206,21, y , en el año 2013 alcanzaron a 531 millones de dólares y 59 mil toneladas, de las cuáles Estados Unidos participó con el 59% del mercado, seguido por y Nueva Zelanda con una participación del 28% y 5% respectivamente Sobre las tripas, vejigas y estómagos de animales excepto las de pescado, el mercado posee un tamaño de 260 millones de dólares equivalente a 24 toneladas, donde China posee el 34% del mercado, seguido por y Nueva Zelanda con una participación del 27% y 20% Cabe destacar que, en este segmento de importación, Argentina no participa como proveedor del total importado Brasil es el único país miembro del Mercosur que participa como proveedor de este producto con 3,1 millones de dólares ubicándose en el puesto 7 De acuerdo a la posición arancelaria, el 63% corresponde a tripas para embutidos, el 18% a órganos de la especie bovina y un 11% a las demás tripas de la especie bovina En tanto sobre las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, Japón posee un mercado de importación de casi 44 millones de dólares equivalente a 6,5 mil toneladas, donde obtiene mas del 63% del mercado, seguido por China con el 22% y Nueva Zelanda con el 8% Tanto Argentina, Uruguay como Brasil participan como proveedores de estos productos Las exportaciones Argentinas registradas a este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares de los cuales más de la mitad se corresponde a carne deshidratada y el resto a órganos y lenguas cocidas Japón, de acuerdo a las estimaciones de la FAO para el año 2011, consume cerca de 49 Kilogramos al año por habitante de carnes rojas, donde la carne de cerdo es la más popular e importante con un consumo de 20,5 Kilogramos por habitante equivalente al 42% del consumo de carnes rojas, en orden de importancia siguen la carne aviar con 19,1 Kilogramos que representa el 39% del consumo, seguido por la carne vacuna con cerca de 9Kilogramos y el 18% del consumo El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 1,04 Kilogramos por habitante, con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de para el período en torno al 2% En cuanto a las menudencias utilizadas para alimento humano, existe un mercado muy desarrollado de menudencias donde la lengua, el hígado, el estómago, y el intestino, se utilizan en una gran variedad de platos para el hogar como en los restaurantes, incluyendo su uso en parrilladas (barbacoas), cocina a la olla, guisos, y sopas Los aranceles de importación oscilan entre 12,8 y 23%, donde las tripas y estómagos de la partida 0504 ingresan libre de arancel El máximo nivel de protección es para la carne de cabeza o de quijada con el 50% En tanto que las barreras sanitarias son muy altas, ya que no reconoce el estatus de algunos países ante la OIE 7

8 Datos Generales Nombre oficial: Japón Superficie: Km2 Población: Capital: Tokio Otras ciudades: Yokohama, Osaka, Nagoya Idioma oficial: japonés Moneda: Yen Indicadores Indicador PBI anual % -1% -6% 5% -1% 2% PBI per Cápita precios constantes USD PBI precios constantes USD (Millones) PBI (per cápita) anual % -1% -5% 5% -1% 2% inflación 1% -1% -1% 0% 0% Tipo de cambio oficial 103,4 93,6 87,8 79,8 79,8 Fuente: Banco Mundial Tratamiento Arancelario El código arancelario de Japón clasifica los despojos o menudencias, frescos o refrigerados, en carne cabeza o quijada, lenguas y órganos internos y los demás despojos de la especie bovina Posición Arancelaria Descripción Derecho de importación 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, de la especie caprina, bovina caballar, fresca asnal o refrigerada o mular, fresca, refrigerada o Carne de quijada o de cabeza 50% Órganos internos y lenguas Lenguas 12,8% Los demás 12,8% Los demás 21,3% Lenguas 12,8% Hígados 12,8% Los demás Carne de quijada o de cabeza 50% Órganos internos y lenguas 12,8% Los demás 21,3% 8

9 Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), Libre enteros -Tripas o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en Libre Para envoltura de chacinados Libre Los demás Libre De la especie Bovina Libre Los demás Libre De la especie Bovina Tripas, vejigas y estómagos, enteros o en trozos, simplemente Libre cocidos Órganos en internos agua y lenguas de la especie bovina 21,3% En recipientes herméticos 21,3% Cocidas en agua 21,3% Fuente: Aduana de Japón Japón no ofrece preferencias arancelarias a la República Argentina, solo quedan exentos del arancel los países considerados como Países de menor desarrollo que en total son 50 países, y casi todos ellos africanos México, es el único país que tiene una cuota arancelaria con reducción en el arancel y solo para órganos internos y lenguas Cualquier persona que desee importar mercancías a Japón debe declarar las mercancías en la aduana, y presentar una declaración de importación junto con otros documentos pertinentes como el conocimiento de embarque, la factura del fabricante, el certificado de origen, certificados sanitarios, etc Los importadores pueden contratar a un agente de aduanas para hacer frente a la declaración de importación en su nombre Con posterioridad, la Aduana examina los documentos de declaración de importación presentados e inspecciona las partidas en cuestión, para comprobar si son compatibles con el modelo de declaración y si son correctamente categorizados según el arancel de aduanas Cuando las mercancías de importación requieren autorización o aprobación conforme a las leyes y reglamentos que no sean las leyes relacionadas con las aduanas, como en el caso de los alimentos, la oficina de aduana es responsable de verificar que todos los procedimientos necesarios a tal efecto Asimismo, es responsable de asegurarse de que las mercancías que se importen no infrinjan marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual, que no se encuentran entre los prohibidos de ser importados, tales como las drogas ilegales, y que su país de origen no se indica falsamente La importación de ganado y alimentos que contengan carne en sus materias primas están sujetas a cuarentena animal pudiéndose consultar sobre los requisitos y procedimientos en el Ministerio de Agricultura y Forestación de Japón desde su sitio Oficial 2 : wwwmaffgojp 2 Particularmente se puede visitar el siguiente link de enlace: 9

10 Requisitos sanitarios Japón exige requisitos mayores a los estándares internacionales, donde Argentina permanentemente realiza reiteradas gestiones ante el gobierno nipón para que sea reconocida como país libre de aftosa que practica la vacunación de acuerdo al reconocimiento obtenido por la OIE y a la Patagonia Argentina como zona libre de aftosa sin vacunación Importaciones El volumen total de importación para los productos analizados de las partidas , , , , y en el año 2012 superó 834 millones de dólares equivalentes a casi 90 mil toneladas El desarrollo del mercado durante los últimos 5 años analizados () muestra una evolución positiva tanto en el valor de importación del 7%, como en las toneladas importadas del 4%, de acuerdo a la tasa de medio medido para el período en análisis El valor promedio por tonelada en dólares, para las importaciones de Japón sobre los productos estudiados, se establece en 9316 dólares, con un del 3% Estados Unidos es el principal proveedor con el 40% del Mercado, en cuanto a los valores registrados con una tasa de del 23% para el período comprendido entre los años 2009 y 2013 se ubicó en el segundo puesto con el 29% del mercado, pero con una evolución más estable en torno al 2% durante el mismo tiempo China es el tercer abastecedor con el 12% con una pequeña caída en las exportaciones del 1% En cuanto a los principales competidores desde el Mercosur, Brasil es el país mejor posicionado en el puesto 9, con 3,1 millones de dólares, pero con una notable caída en las exportaciones a razón de un 32% según la tasa de medio El segundo país del Mercosur mejor ubicado en las importaciones de Japón es Argentina, en el puesto 11, con una tasa de medio negativa del 10% equivalente a 2,6 millones de dólares En cuanto a la composición de las importaciones de menudencias bovinas de Japón, la subpartida concentró el 32% del mercado, con un del 14%, las tripas, vejigas y estómagos de la subpartida del concentraron el 31% del mercado con una tasa de estable en torno al 2% durante el período, las lenguas bovinas congeladas significaron el 23% de las importaciones con una tasa de en torno al 12% Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina, correspondiente a las partidas , 0206,21, y en el año 2013, alcanzaron a 531 millones de dólares y 231 mil toneladas, de los cuáles Estados Unidos absorbió el 59% del mercado, seguido por y Nueva Zelanda con el 28% y 5% respectivamente En este grupo de productos, ningún país del Mercosur posee participación El valor promedio por tonelada en dólares se situó en 8978 dólares con una moderada evolución del 3% de acuerdo a la tasa de medio El valor promedio registrado para Estados Unidos fue de dólares con una tasa de negativa en torno al 1%, y Nueva Zelanda registraron valores de 7712 y 6928 respectivamente La subpartida arancelaría comprende a las tripas, vejigas y estómagos de animales (excluyendo la de pescados), la cual presenta la dificultad de poder identificar si los productos comprendidos pertenecen exclusivamente a la especie bovina No obstante, de acuerdo a esta subpartida, el tamaño de mercado de 10

11 importación es de casi 260 millones de dólares equivalentes a casi 24 mil toneladas, con un valor promedio por tonelada de dólares La evolución, de los últimos cinco años, mostró una tasa de del 2% para los valores de importación y del 0% para las toneladas importadas Por consiguiente, los valores promedio por tonelada se mantuvieron estables con una leve tasa de ascendente del 2% El principal proveedor de este producto es China, con una participación del 34% sobre el total importado, en segundo y tercer lugar se ubican y Nueva Zelanda con una participación del 27% y 20% respectivamente De los proveedores pertenecientes al bloque Mercosur, se destaca Brasil en el puesto 7 con 3,1 millones de dólares registrados en el último año y un negativo del 3% Por último, las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, de la subpartida , disponen de un mercado de 43,7 millones de dólares equivalente a 6,5 mil toneladas, donde posee el 63% del total, seguido por China y Nueva Zelanda con un 22% y 8% respectivamente Las exportaciones Argentinas registradas en este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares abasteciendo el 5% del mercado de importación (donde el 57% de las importaciones corresponde a carne deshidratada (Beef jerky) y el 43% restante a correspondiente a órganos y lenguas bovinas cocidas con agua Las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria , agrupa distintos productos dentro las cuales se incluyen las menudencias preparadas No obstante, esta subpartida incluye también carne enlatada, hamburguesas u otras preparaciones a base de carne y despojos de la especie bovina Importaciones de despojos y menudencias 3 (PA , , , , , ) en miles de dólares, según país Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 40% % 29% 3 China % 12% 4 Nueva Zelandia % 10% 5 México % 3% 6 Canadá % 3% 7 Chile % 1% 8 Filipinas % 0% 9 Brasil % 0% 10 Nicaragua % 0% 11 Argentina % 0% Resto Para este trabajo se incluyen las partidas arancelarias descriptas, no obstante las partidas corresponden tanto a tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina como de las demás especies (exceptuando las de pescado), por otro lado las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la partida comprenden tanto a las menudencias como a otras preparaciones, entre las cuales se encuentran las carnes enlatadas, saladas, deshidratadas etc Por lo tanto el resultado que engloba todas estas posiciones es estimativo 11

12 Importaciones de despojos y menudencias (PA ,020621,020622,020629,050400,160250) según participación en los valores registrados 29% 12% 10% 3% 1% 3% 2% Estados Unidos de América Chile 40% Resto China Nueva Zelandia México Canadá Importaciones de despojos y menudencias (PA ,020621,020622,020629,050400,160250) en miles de dólares, según país Estados Unidos de América México Canadá China Nueva Zelandia Importaciones de despojos y menudencias (PA , , , , , ) en toneladas, según país Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 41% % 35% 3 México % 6% 4 Nueva Zelandia % 6% 5 Canadá % 4% 6 China % 3% 7 Brasil % 2% 8 Chile % 1% 9 Filipinas % 1% 10 Nicaragua % 0% 11 Argentina % 0% Resto % 1% 12

13 u$s/tn Importaciones de despojos y menudencias (PA , , , , , ) valor promedio en toneladas, según país Mundo % 1 Estados Unidos % % 3 China % 4 Nueva Zelandia % 5 México % 6 Canadá % 7 Chile % 8 Filipinas % 9 Brasil % 10 Nicaragua % 11 Argentina % Evolución del precio promedio por tonelada en dolares, importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria (020610,020621,020622,020629,050400,160250) Mundo Estados Unidos de América China Brasil Argentina 13

14 Importaciones de despojos y menudencias (PA , , , , , ) en miles de dólares, según posición arancelaria Código Descripción del producto ' ' Total % 100% despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enter % 32% % 31% ' Lenguas de bovinos, congeladas % 25% ' Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados ' Preparaciones y conservas, de la especie bovina % 6% % 5% ' Hígados de bovinos, congelados % 0% Composición de las importaciones de Japón en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria 7% 5% 0% 32% despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter 25% lenguas de bovinos, congeladas los demas despojos comestibles de bovinos, congelados 31% preparaciones y conservas, de la especie bovina higados de bovinos, congelados 14

15 miles de u$s Evolución de las importaciones de Japón en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados Tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter Lenguas de bovinos, congeladas Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados Preparaciones y conservas, de la especie bovina Hígados de bovinos, congelados Importaciones de despojos y menudencias (PA , , , , , ) en toneladas, según posición arancelaria Código Descripción del producto Total % 100% ' Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados ' Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enter % 27% % 27% ' Lenguas de bovinos, congeladas % 26% ' Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados ' Preparaciones y conservas, de la especie bovina % 11% % 7% ' Hígados de bovinos, congelados % 1% 15

16 miles de u$s Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria , , y ) en miles de dólares Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 59% % 28% 3 Nueva Zelandia % 5% 4 Canadá % 4% 5 México % 3% 6 Chile % 1% 7 Nicaragua % 0% 8 Panamá % 0% 9 Holanda % 10 Francia % Resto % 0% en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria , , y % 4% 3% Estados Unidos de América Nueva Zelandia 28% 59% Canadá México Chile Resto Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria , , y Estados Unidos de América Nueva Zelandia Canadá México Chile 16

17 u$s/tn Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria , , y ) en toneladas Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 52% % 33% 3 Nueva Zelandia % 7% 4 Canadá % 4% 5 México % 3% 6 Chile % 1% 7 Nicaragua % 0% 8 Panamá % 0% 9 Francia % 10 Holanda % Resto % 0% Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria , , y ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % 1 Estados Unidos % % 3 Nueva Zelandia % 4 Canadá % 5 México % 6 Chile % 7 Nicaragua % 8 Panamá % Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria , , y , valor promedio por tonelada en dólares Mundo Estados Unidos de América Nueva Zelandia Canadá México Chile Nicaragua Panamá 17

18 miles de u$s Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria , , y ) en miles de dólares, según posición arancelaria Código Descripción del producto Total % 100% Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados % 51% Lenguas de bovinos, congeladas % 39% Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados % 10% Hígados de bovinos, congelados % 0% en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, según posición arancelaria , , y % Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados 39% 51% Lenguas de bovinos, congeladas Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, según posición arancelaria , , y Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados Lenguas de bovinos, congeladas Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados 18

19 Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria , , y ) en toneladas, según posición arancelaria Código Descripción del producto Total % 100% Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados % 41% Lenguas de bovinos, congeladas % 40% Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados % 17% Hígados de bovinos, congelados % 2% Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 77% % 20% 3 Canadá % 1% 4 México % 1% 5 Nueva Zelandia % 1% 6 Francia % 7 Holanda % en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares, año 2013 según país 20% 1% Estados Unidos de América Canadá 77% México Nueva Zelandia 19

20 miles de u$s Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria en miles de dólares Estados Unidos de América Canadá México Nueva Zelandia Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en toneladas Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 77% % 20% 3 Canadá % 2% 4 México % 1% 5 Nueva Zelandia % 1% 6 Francia Holanda Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % 1 Estados Unidos % % 3 Canadá % 4 México % 5 Nueva Zelandia % 6 Francia

21 u$s/tn Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria valor promedio en dólares por tonelada Mundo Estados Unidos de América Canadá México Nueva Zelandia Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Código Descripción del producto Órganos internos enfriados (excepto lenguas) % 53% Lenguas, enfriadas % 47% Carne de mejilla y cabeza enfriada % 0% Las demás menudencias enfriadas % en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Organos internos enfriados (excepto lenguas) Lenguas, enfriadas 47% 53% Carne de mejilla y cabeza enfriada Las demas menudencias enfriadas 21

22 miles de u$s Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Organos internos enfriados (excepto lenguas) Lenguas, enfriadas Carne de mejilla y cabeza enfriada Las demas menudencias 0 enfriadas Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria ) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Código Descripción del producto Órganos internos enfriados (excepto lenguas) % 6% Lenguas, enfriadas % 3% Carne de mejilla y cabeza enfriada % 0% Las demás menudencias enfriadas % Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria ) en miles de dólares Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 44% % 32% 3 Nueva Zelandia % 10% 4 Canadá % 7% 5 México % 4% 6 Chile % 1% 7 Nicaragua % 1% 8 Panamá % 0% 9 Honduras % 0% 10 Costa Rica % Resto % 0% 22

23 miles de u$s en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria ) en miles de dólares, año 2013 según país 10% 7% 4% 1% 32% 45% Estados Unidos de América Nueva Zelandia Canadá México Chile Nicaragua Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria ) en miles de dólares, año 2013 según país Estados Unidos de América Nueva Zelandia Canadá México Chile Nicaragua 23

24 Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria ) en toneladas Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 40% % 34% 3 Nueva Zelandia % 12% 4 Canadá % 7% 5 México % 4% 6 Chile % 2% 7 Nicaragua % 1% 8 Panamá % 0% 9 Honduras % 0% 10 Costa Rica % Resto % 0% Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % 1 Estados Unidos % % 3 Nueva Zelandia % 4 Canadá % 5 México % 6 Chile % 7 Nicaragua % 8 Panamá % 9 Honduras % 10 Costa Rica

25 u$s/tn Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada, año 2013 según país Estados Unidos de América Nueva Zelandia Canadá México 7000 Chile Nicaragua Panamá Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) en miles de dólares Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 40% 2 México % 30% % 28% 4 Canadá % 2% 5 Holanda % 6 Nueva Zelandia % 0% en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) según montos año % Estados Unidos de América 28% 40% México 30% Canadá 25

26 Miles de u$s Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) según montos Estados Unidos México 200 Canadá Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) en toneladas Mundo % 100% 1 Estados Unidos % 43% % 33% 3 México % 24% 4 Canadá % 0% 5 Holanda % 6 Nueva Zelandia % 0% Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % 1 Estados Unidos % 2 México % % 4 Canadá % 5 Holanda Nueva Zelandia % 26

27 u$s/tn Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo Estados Unidos México Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) en miles de dólares Mundo % 100% % 52% 2 Estados Unidos de América % 28% 3 Nueva Zelandia % 7% 4 México % 6% 5 Canadá % 5% 6 Países Bajos (Holanda) % 7 Chile % 0% 8 Francia % 9 Vanuatu % 0% 10 Nicaragua % 0% 27

28 miles de u$s en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) según montos año % 28% 6% 5% 1% 53% Estados Unidos Nueva Zelandia México Canadá Holanda Evolución en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) miles de dolares Estados Unidos Nueva Zelandia México Canadá

29 u$s/tn Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) en toneladas Mundo % 18% % 11% 2 Estados Unidos % 4% 3 Nueva Zelandia % 2% 4 México % 1% 5 Canadá % 1% 6 Chile % 0% 7 Francia % 8 Holanda % 9 Vanuatu % 0% 10 Nicaragua % 0% Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % % 2 Estados Unidos % 3 Nueva Zelandia % 4 México % 5 Canadá % 6 Holanda Chile % 8 Francia Vanuatu % 10 Nicaragua % Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo Estados Unidos Nueva Zelandia 2000 México 0 Canadá

30 Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) en miles de dólares, según posición arancelaria nacional Código Descripción del producto ' Órganos Internos % 89% ' Los demás % 6% ' Carne de cabeza y mejilla % 5% Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria ) en toneladas, según posición arancelaria nacional Código Descripción del producto ' Órganos Internos % 88% ' Los demás % 6% ' Carne de cabeza y mejilla % 6% Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) en miles de dólares Mundo % 100% 1 China % 34% % 27% 3 Nueva Zelandia % 20% 4 Estados Unidos % 9% 5 México % 4% 6 Filipinas % 1% 7 Brasil % 1% 8 Canadá % 1% 9 Chile % 1% 10 Panamá % 1% Resto % 3% 30

31 miles de u$s en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) según montos año % 1% 3% 9% 20% 26% 33% China Nueva Zelandia Estados Unidos México Filipinas Brasil Canadá Evolución en en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) según montos año China Nueva Zelandia Estados Unidos México Filipinas Brasil 31

32 Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) en toneladas Mundo % 9% % 3% 2 Estados Unidos % 2% 3 México % 1% 4 China % 1% 5 Brasil % 1% 6 Nueva Zelandia % 0% 7 Canadá % 0% 8 Filipinas % 0% 9 Chile % 0% 10 Nicaragua % 0% Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) valor promedio en tonelada Mundo % 1 China % % 3 Nueva Zelandia % 4 Estados Unidos % 5 México % 6 Filipinas % 7 Brasil % 8 Canadá % 9 Chile % 10 Panamá % 32

33 u$s/tn Evolución en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) valor promedio por tonelada, principales proveedores y mejores ubicados del Mercosur Mundo China Nueva Zelandia Estados Unidos México Filipinas Brasil Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) en miles de dólares según posición arancelaria Código Descripción del producto Tripas para la elaboración de embutidos Los demás órganos de la especie bovina % 63% % 18% Los demás tripas de la especie bovina % 11% Tripas las demás, las demás % 6% Las demás, Las demás % 3% Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria ) valor promedio en dólares por toneladas Código Descripción del producto ' Los demás tripas de la especie bovina % 63% ' Los demás órganos de la especie bovina % 29% ' Tripas las demás, las demás % 17% ' Tripas para la elaboración de embutidos % 9% ' Las demás, Las demás % 5% 33

34 Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) miles de dólares Mundo % 100% % 63% 2 China % 22% 3 Nueva Zelandia % 8% 4 Argentina % 5% 5 Uruguay % 6 Filipinas % 1% 7 Tailandia % 0% 8 México % 0% 9 Pakistán % 10 Brasil % 0% en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) segun montos año % 8% 5% 1% 0% 63% China Nueva Zelandia Argentina Uruguay Filipinas Tailandia México Pakistán 34

35 miles de u$s Evolución en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) Principales proveedores, incluidos paises del Mercosur mejor posicionados China Nueva Zelandia Argentina Uruguay Brasil Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) en toneladas Mundo % 100% % 75% 2 China % 18% 3 Nueva Zelandia % 4% 4 Argentina % 2% 5 Uruguay % 6 Filipinas % 1% 7 México % 0% 8 Tailandia % 0% 9 Pakistán % 10 Brasil % 0% Resto % 0% 35

36 u$s/tn Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo % % 2 China % 3 Nueva Zelandia % 4 Argentina % 5 Uruguay Filipinas % 7 Tailandia % 8 México % 9 Pakistán Brasil % Evolución en las importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) valor promedio en dólares por tonelada Mundo Argentina Uruguay 5000 Brasil China Nueva Zelandia 36

37 Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria ) miles de dólares Posición arancelaria nacional Código Descripción del producto Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras crecimient o Participaci ón % 51% Otro: Otro: Otro: carne jerky: Otros % 20% Tripas, vejigas y estómagos, enteros o en trozos, simplemente cocidos en agua Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de los órganos internos y lenguas: Otros: Otros: Otros órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: simplemente cocidos en agua Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: Otros: Otros Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: Otros: Otros % 8% % 7% % 5% % 3% % Corned beef % 2% Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de órganos internos y lenguas: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras: Otros Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados, que contengan por lo demás verduras, pero no refrigerados o congelados: Otros Otros: órganos internos y lenguas de los animales de la especie bovina: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados % 1% % 0% % 0% Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros % 0% Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Simplemente cocidas en agua Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados Otro: Otro: Otro: Secado después simplemente cocidos en agua: Otros Otros: Otros: Otros: Carne seca: En envases herméticamente cerrados: Otros Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles de órganos internos y lenguas: Otros: arroz Contiene: Otros Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de carne y despojos comestibles de órganos internos y lenguas: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de los órganos internos y lenguas: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras: Contiene arroz

38 Canales de comercialización Los canales de comercialización para las menudencias en Japón se pueden distinguir en diferentes segmentos El primero, como materia prima de la industria del chacinado para el caso de las tripas y vejigas que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos El segundo segmento tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal será el canal minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y el sector Horeca El sector industrial de embutidos en Japón posee una larga tradición en cuanto a la producción de embutidos, principalmente a partir de ingredientes de la especie porcina, teniendo en cuenta que Japón ocupa el puesto número 15 en el ranking de productores mundiales de esta especie Sin embargo, es altamente dependiente de sus importaciones ya que posee un consumo per cápita muy importante En cuanto a las menudencias frescas y preparadas de la especie bovina, el canal más adecuado para acceder al mercado Japonés es el de los importadores, que suelen estar especializado en los productos que importan o bien en un sector determinado, donde por lo general disponen de infraestructura logística adecuada para poder distribuir en todo el país El sector japonés de comestibles al por menor está muy desarrollado y posee canales específicos donde se comercializan carnes frescas congeladas, procesadas y/o elaboradas en supermercados y tiendas de conveniencia como así también en el sector HORECA Supermercados Cerca de 250 empresas forman el grupo AEON incluyendo, shoppings, sector minorista y servicios financieros AEON es una de los grupos empresarios más fuertes de Japón, ofreciendo un gran número de locales (más de 16 mil) en ese país y en varios países de ASIA incluyendo Corea, Hong Kong, Vietnam, Laos, China, Malasia, etc Ito-Yokado, es una cadena de supermercados y tiendas de mercancía general, se origina a través de Seven& I Holdings Co Posee cerca de 178 tiendas en Japón El grupo en la actualidad se ha expandido a China, donde formaron una empresa conjunta con Wangfujing Department Store y China Huafu Trade& Development Group Corp UNY es una cadena de tiendas al por menor en general que abarca cuatro áreas principales: ropa, vivienda residencial, y alimentos; posee 227 puntos de venta distribuidos en las regiones de Kanto, Hokuriku y Tokio La cadena de supermercados DAIEI cuenta con 205 tiendas, con más de 16 mil empleados, se desempeña en el sector minorista desde 1957, posee grandes superficies, tiendas de descuento, gastronomía, procesamiento de alimentos, importación, distribución, etc IZUMI, cuenta con 83 tiendas de alimentos y almacén en general en Japón La compañía está integrada a un grupo de empresas que brindan servicios de importación y distribución, tarjetas de crédito y servicios de gastronomía 38

39 LifeCorp tiene cerca de 400 puntos de venta en Japón en Tokio y Kinki, con un proceso expansivo muy importante, posee grandes y pequeños comercios de bienes generales Heiwado, Más de 100 puntos de venta forman parte de esta cadena minorista, que además de ofrecer venta minorista de alimentos en grandes y pequeñas superficie, mantiene un abanico de negocios importante donde se incluye la gastronomía, la venta de libros, venta de mobiliarios Esta cadena además está presente en China Maruetsu, Esta cadena de supermercados de pequeña y mediana superficie posee cerca de 270 tiendas en Japón principalmente en la región metropolitana, donde se puede encontrar principalmente alimentos frescos como pescados y carnes, y productos gourmet Tiendas de Conveniencia Las tiendas de conveniencia representan un canal muy importante en las compras de los habitantes nipones, donde el principal actor es Seven Eleven que pertenece al mismo grupo que ITo Yokado, con más de tiendas En orden de importancia sigue la cadena Lawson que pertenece al grupo Mitsubishi, que cuenta cerca de 9500 tiendas Circle K Sunkyuscon posee más de 6 mil locales, y el grupo Itochu con Family Mart tiene 4650 aproximadamente Existen otros como Mini Stop del grupo AEON con más de 3 mil locales, XC Daily Ymazaki, Am/Pm de Japón Energy, Seiko mart, Popular y Three F Es importante destacar que más del 90% de las tiendas de conveniencia son franquicias, por lo cual las acciones de marketing tienen que ver con el merchandising innovador Las cadenas poseen un gran número de tiendas que son eficientes y competitivas Sector HORECA Los restaurantes ofrecen excelentes perspectivas dentro del sector HORECA Estos establecimientos generan casi la mitad de las ventas totales del sector, aunque sea un sector muy fragmentado, ya que al menos el 70% son negocios familiares Las cadenas de restaurantes representan una significativa oportunidad para los exportadores pues están interesados en comidas pre cocinadas o semi elaboradas, ingredientes, carnes, frutas y verduras, salsas y postres Las mayores cadenas de restaurantes importan directamente y las más pequeñas se proveen a través de mayoristas o empresas comercializadoras La mayoría de los hoteles son cadenas y están más orientados hacia la alimentación occidental, ofreciendo frecuentemente exposiciones o ferias presentando distintas cocinas de distintos países Por ello, es un buen lugar para promover el producto al resto de minoristas 39

40 Diagrama de distribución Esquema menudencias frescas y preparadas Productor Exportador Importador especializado Supermercados Tiendas de conveniencia Sector HORECA Consumidor Final Esquema tripas y vejigas (para la elaboración de embutidos y chacinados) Productor Exportador Importador especializado Frigoríficos elaboradores de embutidos y fiambres Supermercados Tiendas de conveniencia Sector HORECA Consumidor Final Características del consumo Japón, de acuerdo a las estimaciones de la FAO para el año 2011 consume cerca de 49 Kilogramos al año por habitante de carnes rojas, donde la carne de cerdo es la más popular con un consumo de 20,5 Kilogramos por habitante equivalente al 42% del consumo de carnes rojas En orden de importancia, siguen la carne aviar con 19,1 Kilogramos que representa el 39% del consumo, seguido por la carne vacuna con cerca de 9 Kilogramos y el 18% del consumo El consumo de carnes ovinas y caprinas es casi insignificante con 0,2 Kilogramos al año por habitante El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 1,04 Kilogramos por habitante, con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de para el período en torno al 2%, no obstante vale aclarar que, el indicador utilizado para medir el consumo, no discrimina su utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las menudencias utilizadas para la alimentación animal En cuanto a las menudencias utilizadas para consumo humano, existe un mercado muy desarrollado de menudencias donde la lengua, el hígado, el estómago, y el intestino, se utilizan en una gran variedad de 40