Reservados todos los derechos. Hay Group Reward Information Services. Plaza de la Lealtad, Madrid

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1 Hay Group Compensation Survey Incrementos Salariales / Salary Increases Entorno Previsiones 2011 / 2010 Scenario Forecasts Febrero 2011 / February 2011 Este estudio está destinado exclusivamente a las empresas participantes. Queda prohibida cualquier forma de reproducción sin autorización escrita expresamente de Hay Group S.A.U. Reservados todos los derechos. Hay Group Reward Information Services. Plaza de la Lealtad, Madrid

2 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO Los análisis que les ofrecemos a continuación están basados en las consultas que Hay Group, ha realizado entre los participantes en su Estudio Hay Group de Retribución 2010, a las que respondieron el 30% de ellos. The following analyses are based on the Survey carried out by Hay Group amongst the participants in the 2010 Hay Group Compensation Report and which was completed by 30% of them. Entorno del Mercado de Retribución en España, 2010 / 2010 Scenario of Spain s Remuneration Market Como consecuencia de la situación económica actual, un 24% de las empresas encuestadas aplicaron este año medidas paliativas de la crisis para, por lo menos, en algún colectivo dentro de su organización. Estas medidas, de forma directa o indirecta, han tenido su impacto en el mercado de retribución del 2010; produciéndose en términos absolutos no sólo incrementos poco significativos sino contracciones frente al año pasado. Las principales medidas adoptadas por las organizaciones consultadas han sido las siguientes: As a result of the current economic situation, 24% of the surveyed companies applied measures this year in order to reduce the effect of the crisis, which affected at least a part of the employees. These measures, directly or indirectly, have had an impact on the 2010 remuneration market, producing in absolute terms not only minimal increases but also decreases with respect to last year. The main measures adopted by the surveyed organisations were as follows: Medidas adoptadas / Measures adopted % de Empresas de las que adoptaron medidas /% of those Companies which adopted measures 64% Introducción Retribución Flexible / Introduction of flexible pay Cambio de R.Fija por Variable / Substitution of fixed for 18% variable pay E.R.E. Temporal/ Temporary Redundancy 9% Reducción de salarios / Decrease in salaries 9% Otros / Others 18% Entre las medidas adoptadas, incluidas en el apartado Otros, se pueden destacar las siguientes: Reducciones de la plantilla a través de acuerdos individuales; Despidos selectivos; Reestructuraciones de la plantilla; Prejubilaciones; Bajas incentivadas; Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) permanentes; Fomento de la contratación temporal. Amongst the measures included in Others the following were the most frequent: Down-sizing through individual agreements. Selective dismissals Restructuring of organisation Early retirements Compensated resignations Permanent redundancies Extended use of temporary contracts

3 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO Previsiones de Incrementos Salariales para 2011 / 2011 Forecast Salary Increases Las cifras proporcionadas a continuación son las empleadas por los encuestados en la última revisión de sus presupuestos, para el año 2011; tanto para personal sujeto a las condiciones marcadas por el Convenio Colectivo, como para personal sujeto a Políticas Específicas de Empresa. Puesto que el 14% de las empresas consultadas formula su previsión de incremento ligada a la evolución del IPC, ofrecemos un escenario en el que la cifra de IPC utilizada es: 3.0% IPC interanual Diciembre 2010 (Fuente: INE) Los resultados que se presentan a continuación muestran, además, dos previsiones agregadas en función de las empresas incluidas en el cálculo: Primera previsión: Toma en consideración, en el cálculo, las previsiones aportadas por todas las empresas consultadas; incluyendo aquellas que declaran su intención de aplicar medidas de congelación salarial en alguno o todos los colectivos de la organización (11% de las empresas consultadas). The following figures provided were those used by the surveyed companies in the latest review of their 2011 budgets, both for nonexempt and exempt employees. As 14% of the surveyed companies indicate their forecast increases by linking them to the evolution of the Inflation Rate, in the scenario provided the Inflation Rate used is: 3.0% internannual Inflation Rate December 2010 (Source: INE) The results which follow are presented using the above scenario and also taking into account in the calculation two different situations: First situation: Includes in the calculation the forecasts provided by all surveyed companies, including those that stated that they intend to freeze wages in part or all of the organisation (11% of the surveyed companies). Segunda previsión: Considera en el cálculo, solamente, las previsiones aportadas por aquellas empresas consultadas que no declaran intención de aplicar medidas de congelación salarial (89% de las empresas consultadas). Second situation: Only includes in the calculation forecasts provided by those companies that did not intend to freeze wages (89% of the surveyed companies).

4 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO Escenario / Scenario Características generales del escenario/general Characteristics of the Scenario IPC Interanual Dic. 2010/Dec.2010 IPC considerado / Inflation Rate used Interannual Inflation Rate Valor aplicado del IPC / Inflation Rate Figure used 3.0% Empresas que declaran intención de aplicar medidas de congelación salarial / 11% Companies stating intention to freeze wages Personal fuera de convenio / Exempt employees a) Previsión sobre el conjunto de empresas consultadas. Incluye aquellas empresas (11%) que declaran su intención de aplicar medidas de congelación salarial. a) Forecast of all surveyed companies, including those (11%) that state they intend to freeze wages. Puntos Hay / Hay Points PREVISIONES DE INCREMENTO 2011 /2011 FORECAST INCREASES Personal en Política de Empresa Incluyendo casos de Congelación Salarial (IPC 2010 = 3.0%)/Exempt employees- Including Wage Freezes (2010 Inflation Rate = 3.0%) Puesto Tipo / Job Type Incremento Medio / Banda de Incrementos* / Average Increase Range of Increases* 200 Administrativo/Clerical 2,19 % 1,0 % 3,0 % 400 Técnico sin mando/non-supervisory 2,15 % Technical 1,0 % 3,0 % 600 Mandos Medios/Middle 2,14 % Management 1,0 % 3,0 % 800 Directivos 1/Executives 1 2,14 % 1,0 % 3,0 % 1000 Directivos 2/Executives 2 1,99 % 1,0 % 3,0 % 1500 Directivos 3/Executives 3 1,99 % 1,0 % 3,0 % *En este escenario, el mínimo absoluto de cada banda es el 0%. * In this scenario, the absolute minimum of each range is 0%.

5 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO b) Previsión restringida. Excluye aquellas empresas (11%) que declaran su intención de aplicar medidas de congelación salarial. b) Restricted forecast. Excludes those companies (11%) that state that they intend to freeze wages. PREVISIONES DE INCREMENTO 2011/2011 FORECAST INCREASES Personal en Política de Empresa Excluyendo casos de Congelación Salarial (IPC 2010 = 3.0%)/Exempt employees- Excluding Wage Freezes (2010 Inflation Rate = 3.0%) Puntos Hay / Hay Points Puesto Tipo / Job Type Incremento Medio / Average Increase Banda de Incrementos / Range of Increases 200 Administrativo/Clerical 2,52 % 1,0 % 3,0 % 400 Técnico sin mando/non-supervisory 2,49 % Technical 1,0 % 3,0 % 600 Mandos Medios/Middle 2,47 % Management 1,0 % 3,0 % 800 Directivos 1/Executives 1 2,47 % 1,0 % 3,0 % 1000 Directivos 2/Executives 2 2,37 % 1,0 % 3,0 % 1500 Directivos 3/Executives 3 2,37 % 1,0 % 3,0 %

6 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO Personal sujeto a Convenio Colectivo / Non-Exempt employees a) Previsión sobre el conjunto de empresas consultadas. Incluye aquellas empresas (11%) que declaran su intención de aplicar medidas de congelación salarial. a) Forecast of all surveyed companies, including those (11%) that state they intend to freeze wages PREVISIONES DE INCREMENTO 2011/2011 FORECAST INCREASES Personal sujeto a convenio Incluyendo casos de congelación (IPC 2010 = 3.0%)/Non-Exempt employees Including Wage Freezes (2010 Inflation Rate = 3.0%) Incremento Medio / Average Increase Banda de Incrementos* / Range of Increases* 2,07% 1,0% 3,0% *En este escenario, el mínimo absoluto de cada banda es el 0%. b) Previsión restringida. Excluye aquellas empresas (11%) que declaran su intención de aplicar medidas de congelación salarial. * In this scenario, the absolute minimum of each range is 0%. b) Restricted forecast. Excludes those companies (11%) that state that they intend to freeze wages. PREVISIONES DE INCREMENTO 2011/2011 FORECAST INCREASES Personal sujeto a convenio Excluyendo casos de congelación (IPC 2010 = 3.0%)/Non-Exempt employees Excluding Wage Freezes (2010 Inflation Rate = 3.0%) Incremento Medio / Average Increase Banda de Incrementos /Range of Increases 2,39% 1,0% 3,0% En el cuadro a continuación se pueden observar las diferencias que existen en las previsiones por sectores: In the following table the differences in forecasts by sectors can be seen: Personal en Política de Empresa/ Exempt Employees Puntos Hay / Hay Points Sector Industrial/ industrial Sector Sector Servicios / Services Sector Sector Consumo/ Consumer Sector * ** * ** * ** 200 2,65% (2,88%) 1,97% (2.54%) 2,30% (2,30%) 400 2,54% (2,77%) 1,83% (2,36%) 2,33% (2,33%) 600 2,61% (2,85%) 1,83% (2,36%) 2,29% (2,29%) 800 2,61% (2,85%) 1,83% (2,36%) 2,29% (2,29%) ,52% 2,75%) 1,83% (2,36%) 1,99% (2,15%) ,52% (2,75%) 1,83% (2,36%) 1,99% (2,15%) Personal sujeto a convenio/ Non Exempt Employees 2,29% (2,55%) 1,75% (2,63%) 2,26% (2,26%) *incluyendo casos de congelación ** excluyendo casos de congelación *including wage freezes ** excluding wage freezes

7 HAY GROUP - PREVISION DE INCREMENTOS SALARIALES ESPAÑA 2011 FEBRERO Se puede apreciar que el abanico de incrementos es bastante lineal; manteniendo incrementos muy similares para todos los colectivos, dentro de las organizaciones. Este hecho sin embargo, en el colectivo de directivos, esconde tres realidades distintas: La correspondiente a incrementos similares a los del resto de colectivos (73% de las empresas). La correspondiente a incrementos ligeramente más elevados que los del resto de colectivos (17% de las empresas). La correspondiente a incrementos ligeramente más bajos que los del resto de colectivos (10% de las empresas). Por otra parte, desde que Hay Group publicó las anteriores previsiones en Noviembre, se ha podido observar que de la muestra utilizada: El 43% no ha variado su previsión de incremento El 35% ha subido su previsión de incremento El 22% ha bajado su previsión de incremento Respecto del entorno económico y laboral, a pesar de la ligera recuperación prevista, lo más seguro es que no será suficiente como para evitar que a lo largo del 2011 se sigan adoptando algunas de las medidas de contención como las mencionadas en el primer apartado de este documento (entorno del mercado en 2010). Entre las medidas que previsiblemente se apliquen de forma más extendida en el 2011, están aquéllas enfocadas a la flexibilización de la retribución. Si desea recibir más información o necesita alguna aclaración sobre el presente informe, póngase en contacto con: The forecast increases appear to be very similar for all organisational levels. However, in reality, for Executives there are three different situations: The situation where their increases are similar to the rest of the organisation (73% of the companies). The situation where their increases are slightly higher than the rest of the organisation (17% of the companies). The situation where their increases are slightly lower that the rest of the organisation (10% of the companies). Additionally, it can be observed amongst the sample used, that since Hay Group published its earlier forecasts in November: 43% have not varied their forecast increase 35% have raised their forecast increase 22% have lowered their forecast increase With respect to the economic and labour situation, in spite of the slight recovery estimated, it probably will not be sufficient to avoid, throughout 2011, restrictive measures still being applied of the type mentioned at the beginning of this document (2010 market scenario). Amongst the measures that will probably be most widespread in 2011 are those focussed on introducing flexibility into pay. If you wish to receive further information or clarification about this report, please contact: Hay Group S.A. Clare Jones clare.jones@haygroup.com Servicio de InformaciónRetributiva Plaza de la Lealtad, Madrid Tel.:

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