Análisis de precios y márgenes de frutas y hortalizas

Transcripción

1 Congreso Uruguayo de Hortifruticultura Análisis de precios y márgenes de frutas y hortalizas Ec. Fabián Mila Ing. Agr. Adrián Tambler Montevideo, 4 de Setiembre de 2014

2 El trabajo abarcó los siguientes aspectos: Análisis de la evolución de los precios de las principales frutas y hortalizas. Análisis de la relación entre volúmenes y precios comercializados en el Mercado Modelo. Análisis del comportamiento de los márgenes brutos de comercialización de los distintos agentes dentro de la cadena. Los rubros considerados para el estudio fueron manzana, naranja, tomate, cebolla, papa y zanahoria, seleccionados por su incidencia en el IPC. 2

3 Evolución de los precios de las principales frutas y hortalizas 3

4 Cuadro 1. Índice de precios al consumo. Total país. Base diciembre 2010 = 100 CODIGO DIVISIONES, GRUPOS, CLASES, FAMILIAS y PRODUCTOS Ponderación 011 Alimentos 22,8353% Frutas frescas 1,6553% 0117 Legumbres y hortalizas 2,6011% Legumbres y hortalizas frescas 1,3838% Papas y otros tubérculos frescos 0,8362% Legumbres y productos a base de legumbres conservados, procesados o congelados 0,3811% Fuente: INE 4

5 IPC general, IP alimentos, frutas y hortalizas 5

6 6

7 IP de algunas hortalizas seleccionadas 7

8 IP de algunas frutas seleccionadas 8

9 9

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11 Análisis de la relación entre volúmenes y precios comercializados en el Mercado Modelo. 11

12 Hipótesis: La alta variabilidad se explica por desajustes entre oferta y demanda, derivada básicamente de la estacionalidad de los precios. Se relacionaron los volúmenes y precios de frutas y hortalizas registrados por el Observatorio Granjero de la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM - DIGEGRA). Período considerado enero 2006 a setiembre 2013 Se consideraron los precios mensuales (sin ponderar), los ingresos mensuales. Los precios se deflactaron por IPC. Se graficaron las observaciones. 12

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15 Correlaciones entre toneladas ingresadas y precios en el Mercado Modelo R 2 Manzana Naranja Tomate 0,0542 Cebolla Papa Zanahoria Fuente: Elaboración propia en base a la CAMM - DIGEGRA 15

16 En contra de lo inicialmente esperado, la variabilidad de los precios no parece deberse exclusivamente a un desajuste ente oferta y demanda, existiendo otros factores que también juegan, los que probablemente no sean en todos los rubros los mismos. Algunos de estos factores podrían ser: cambios en los márgenes de intermediación, expectativas de precios, Especulación, mercado poco trasparente, variaciones estacionales en la demanda por hábitos de consumo, presencia de bienes sustitutos, etc. 16

17 Análisis de los márgenes brutos de comercialización en la cadena 17

18 Se define el margen bruto como el diferencial de precios entre los niveles de los distintos agentes en la cadena; en nuestro caso entre los precios del comerciante minorista y el mayorista, y entre los precios del comerciante mayorista y el productor. se utilizó el margen sobre el precio final de venta, expresado de la siguiente manera: Margen agente * 100 Precio de venta 18

19 SUPUESTOS Se consideraron solamente tres agentes comerciales: el productor, el mayorista y el minorista. Y un cuarto agente, la Dirección General Impositiva (DGI). Como no se cuenta con un precio al productor, se supuso que el mayorista cobra un 20% de comisión sobre el precio de compra al productor. A los efectos de estimar el IVA, se supuso que durante todo el proceso se cumple con la normativa vigente. Se consideró como precio mayorista el del Mercado Modelo y la calidad primera (fuente CAMM-DIGEGRA). Se consideró como precio al consumidor el relevado por el INE. Se realizó un análisis para el minorista feria y otro para el minorista supermercado, intentando captar la incidencia del tratamiento impositivo (IVA) y también las diferencias presentes entre ambos agentes. Se asume que independientemente de que el producto se comercialice por la feria o por supermercado, hay un solo precio de compra, que es el Mercado Modelo. 19

20 Márgenes brutos de comercialización promedio (ene dic 2010) caso Feria 20 El productor se apropia de un margen bruto entre un máximo del 48-49% (manzana y cebolla) a un mínimo del 38% para el caso de la zanahoria. El margen mayorista varía entre el 14 y el 18%, el minorista entre el 29 y el 44%, mientras que la DGI se apropia de entre un 3 y un 4% del precio al consumo.

21 Márgenes brutos de comercialización promedio (ene dic 2010) caso Supermercado 21 El productor recibe un menor % del precio final, entre el 30 y el 38%, pero sobre un precio más alto. Los márgenes del supermercado son mayores que en la feria (entre el 45 y 55%), El costo del IVA sigue siendo bajo.

22 Histórico márgenes brutos productor Manzana 22

23 Histórico márgenes brutos productor Papa 23

24 Estudio transmisión vertical de precios Manzana Índice de precio minorista 120 Índice de precio mayorista 100 Banana Índice de precio minorista Índice de precio mayorista ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may-14 ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may-14 ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may Papa Lechuga Índice de precio minorista Índice de precio mayorista Índice de precio minorista Índice de precio mayorista ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may-14