La situación de los mercados del vino Posibilidades para España

Transcripción

1 La situación de los mercados del vino Posibilidades para España Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN La Caixa Barcelona, 19 junio 2015

2 A la búsqueda de Valor Equilibrio inversiones sostenibles

3 Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y precios Source: Data from GTA( OeMv /l Mill Mill l ,27 2,30 2,12 2,19 2,13 2,14 2,17 2,22 2,31 2,09 2,25 2,34 2,53 2,61 2, En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%) como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).

4 Evolución muy influida por los cambios en España España Variación en VOLUMEN Principales exportadores 411,80 Es España Italia Francia -18,30 17,00 quien está Chile -78,00 marcando las Australia Sudáfrica -79,30 18,90 diferencias en Estados Unidos -10,20 volumen estos últimos años. Alemania Argentina Portugal -14,00-50,70-17,20 Var 13/14 Mill. L. Nueva Zelanda Rest 18,30 14,50

5 Que muestra la mayor propensión exportadora Producción Consumo Diferencia EXportadores netos ,8 24,3 31,6-8,4 5,3 6,6 Importadores netos -10,9 7,5-36,1 Francia Italia España EE.UU. Argentina Australia Alemania Chile Resto del mundo

6 e España producción variable ,5 La experiencia reciente nos muestra lo que no debería pasar. 23,2 32,4 42,2 33,3 38,0 29,6 22,0 Mosto, estable y en aumento, pese a menos ayudas 32,7 22,4 37,7 34,7 45,5 37,9 33,9 39,4 Producción de vino muy variable 50,1 47,3 Mosto Vino nuevo Importaciones Vino+mosto 5 per. media móvil (Vino+mosto) 43,7 41,1 40,5 41,6 39,2 40,6 38,6 35,8 Importación, solo cuando la producción es corta 52,5 43,4 0 1,26 1,00 1,17 3,57 2,53 3,95 3,11 0,96 1,51 1,73 4,50 3,54 4,19 4,02 3,39 5,94 6,31 6,89 4,96 5,39 5,72 5,67 3,74 5,24 5,19 4,66 7,80 5,23

7 ago-00 dic-00 abr-01 ago-01 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 Con fuerte efecto sobre precios 6,00 5,50 5,00 4,50 Precios en origen ( /Hº) (SEVI región central) Entre otras cosas, por los efectos que causa en origen y consecuentemente en el mercado final. Blanco Tinto 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50

8 Estructura del sector - balance a a a a a prov. 0 Mosto Destilaciones Mermas y usos ind. MI Export Entre los usos, - Mosto muy estable y respondiendo bien - Alcohol a la baja pero no tanto - Tendencias habituales en MI y exportación

9 Estructura del sector balance consumo int En el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos el atisbo del tercer canal Consumo de vino en España (millones de litros) Hogares Horeca Otros MI balance (TAM mar) est 2014 est

10 Lo que no vendemos dentro, lo exportamos Consumo interior y exportación de vino español MI Export 21,3 22,0 21,8 18,5 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16,0 15,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,2 14,2 13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6 15,6 14,8 15,9 17,4 13,9 13,8 13,7 13,4 4,4 5,1 4,3 5,5 6,1 7,2 8,0 6,1 6,2 8,0 10,5 8,5 8,7 9,0 9,9 11,0 11,1 11,3 11,0 10,2 9,9 9,9 9,6

11 Nos internacionalizamos pero cómo?

12 Todavía, con grandes vaivenes -3,2% +22,3% 2013 / 14-20,6% Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios Pero recuperándose ya en 2014 ante la gran cosecha del 2013, sobre todo el volumen y no en valor ( efecto del RD). Se puede vender más, ganando La Caixa, menos 19 jun 15

13 Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones Tasas de variación interanual VALOR - VOLUMEN 8% 7% -4% -5% -8% -8% TOTAL VALOR TOTAL VOLUMEN -11% -11% -6% 2% -9% 8% -4% 12% 1% 18% 7% 12% 25% 21% 13% 15% 27% 26,5% 17% 15% 19% 14% 15% 14% 14% 13% 13% 5% 3% -1% -4% 11% 10% -8% -12% 9% 10% 10% -14% 8% 7% 9% -10% -6% 9% -4% 8% -2% -12% 6% 3% 1% 15% 6% 19% 10% 1% 1% 0% -1% 16% 22% -3% -16% -16% -20% -21% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-1

14 Millones de euros y litros Estructura del sector Qué exportamos Y en exportación hay mucho camino que recorrer 2.865,9 De licor; 64,6 Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre ,9 Espumoso; 411,0 Espumoso; 169,1 De licor; 20,6 DOP env; 348,0 Sin DOP env; 392,0 DOP env; 1.115,3 Aromatizados y aguja; 90,4 Sin DOP env; 404,1 Aromatizados y aguja; 106,0 Granel; 1.260,1 Granel; 499,8 Mosto y vinagre; 265,1 Mosto y vinagre; 375,7 Millones uros Millones Ltrs

15 Estructura del sector Qué exportamos 0,81 1,20 1,06 Exportaciones españolas de vino ,20 Granel IGP; 27,8 Vino con IGP env.; 130,2 Aguja; 19,3 0,37 2,43 0,42 Licor; 20,6 Espumoso; 169,1 Vino sin IG envasado; 218,1 Granel varietal; 128,5 Granel sin IG; 1.064,7 Vino con DOP env.; 348,0 Vino con variedad env.; 43,7 Aromatizado; 71,1 0,91 3,14 1,53 Granel DOP; 39,1 1,16 55,3 % 0,76 Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear: - los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro - Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro - Espumosos en 2,43 - Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 /l

16 Estructura del sector Qué exportamos 0,81 1,20 1,06 Exportaciones españolas de vino ,20 Granel IGP; 27,8 Vino con IGP env.; 130,2 Aguja; 19,3 0,37 2,43 0,42 Licor; 20,6 Espumoso; 169,1 Vino sin IG envasado; 218,1 Granel varietal; 128,5 Granel sin IG; 1.064,7 Vino con DOP env.; 348,0 Vino con variedad env.; 43,7 Aromatizado; 71,1 0,91 3,14 Granel DOP; 39,1 En qué plazo? (el caso La Caixa, 19 Italia) jun 15 1,53 1,16 55,3 % 0,76 Lo pasamos todo a envasado? Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear: - los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro - Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro - Espumosos en 2,43 - Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 /l

17 4,00 / l 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Aguja 1,19 1,00 Estructura del sector Qué exportamos Licor 3,15 Vart. Env. 1,54 Grnl IGP 0,76 Gnl DOP 0,50 0,82 Env. IGP 1,05 Vermut 1,16 Grnl variet. 0,43 Espumoso 2,42 DOP env 3,20 Env sin IG 0,92 Exportaciones españolas de vino 2013 TAM nov Export española de vino 2014 Mundos diferentes del vino, mezclados en nuestras carteras y posiblemente interrelacionados, aunque cada uno con su mercado. 0, Tamaño bola = mill Millones de litros Granel sin IG 0,38

18 y a quien? PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL País 2014 Por mercados, en 2014: Valor M Vol. M L /l 1 Alemania 369,3 362,0 1,02 2 Reino Unido 341,1 159,1 2,14 3 EE.UU. 258,3 75,0 3,44 4 Francia 243,0 518,1 0,47 5 Bélgica 127,3 57,2 2,22 6 Suiza 113,3 33,6 3,37 7 Países Bajos 111,9 54,7 2,05 8 Portugal 97,4 223,6 0,44 9 China 83,8 55,1 1,52 10 Japón 82,8 37,8 2,19 11 Canadá 75,6 29,8 2,54 12 Italia 63,7 157,7 0,40 13 México 51,0 17,3 2,95 14 Suecia 50,9 24,2 2,11 15 Dinamarca 42,7 24,9 1,72 16 Rusia 34,4 83,1 0,41 17 Finlandia 25,3 11,6 2,19 18 Noruega 23,9 8,2 2,92 19 Irlanda 16,8 6,3 2,65 TOTAL EXPORT 2.600, ,2 1,14 Vendemos mas de 100 millones de euros en 7 mercados pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente en volumen y cuarto en valor, con precios en caída, que solo superan los 2 /l en UK, EEUU, Bélgica, Suiza, Holanda, Japón, Canadá, México, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda entre los 19 primeros convirtiéndonos en 1 os mundiales en volumen pero no en valor.

19 Posición en el mundo del vino En 2014 volvemos a tener los precios más competitivos del mercado.

20 Posición en el mundo del vino 1) Por tener mucho vino a granel 2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto

21 Posición en el mundo del vino 1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor Total pples Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Export valor TAM sep ,9% 71,0% 10,7% Cartera de productos en valor Francia Italia 16,1% España 16,4% Chile 0,9% Australia 3,4% EEUU 2,8% Alemania 11,2% N. Zelanda 1,0% 33,7% 75,2% 62,1% 81,3% 74,0% 79,5% 79,2% 83,0% 62,3% 4,0% 8,0% 19,8% 16,8% 22,6% 17,5% 9,1% 16,0% Sí, tenemos más granel que nuestros competidores, pero también tenemos mas espumoso que la media. El problema esta en tener relativamente poco vino envasado (62,1%). Portugal 1,5% 91,7% 6,8% Argentina 2,8% 86,3% 10,9% Sudáfrica 4,0% 64,5% 31,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

22 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ESPUMOSOS Exportaciones de vino pples países VINOS ESPUMOSOS Mill Mill Ltrs /l Francia di c ,1 164,8 15,99 Italia di c ,4 240,3 3,50 España di c ,5 165,7 2,41 Alemania di c ,3 29,4 3,55 Australia di c-14 40,9 11,8 3,48 EE.UU. di c-14 29,7 5,7 5,18 Sudáfrica di c-14 26,0 10,0 2,59 Argentina di c-14 18,3 5,0 3,63 Chile di c-14 13,2 4,1 3,22 Portugal di c-14 12,9 1,8 7,15 N. Zelanda di c-14 10,0 1,6 6,21 Total pples 4.131,2 640,3 6,45 Fuente: datos GTA / elaboración OeM v Con precios reducidos en el caso de los vinos espumosos

23 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ENVASADOS Exportaciones de vino pples países Fuente: datos GTA / elaboración VINOS ENVASADOS También los OeM v Mill Mill Ltrs /l Francia di c , ,8 4,66 Italia di c , ,1 3,15 España di c ,5 762,2 2,06 Chile di c ,6 463,1 2,48 Australia di c ,5 318,8 2,95 EE.UU. di c ,6 219,9 4,01 Alemania di c ,8 287,0 2,70 N. Zelanda di c ,2 135,7 5,12 Portugal di c ,1 221,5 3,01 Argentina di c ,1 187,1 2,97 Sudáfrica di c ,6 181,2 2,11 Total pples , ,4 3,23 más económicos entre los vinos envasados (sin contabilizar > 2l)

24 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto GRANEL + >2l Exportaciones de vino pples países Fuente: datos GTA / elaboración OeM v VINOS A GRANEL Y >2L Mill Mill Ltrs /l España di c , ,8 0,40 Italia di c ,1 563,3 0,71 Francia di c ,6 247,1 1,24 Australia di c ,8 399,6 0,71 Chile di c ,9 332,7 0,68 EE.UU. di c ,0 178,9 1,07 Sudáfrica di c ,9 288,2 0,64 N. Zelanda di c ,3 56,6 2,48 Alemania di c-14 89,1 70,0 1,27 Argentina di c-14 57,6 72,6 0,79 Portugal di c-14 48,9 61,8 0,79 Total pples 2.419, ,4 0,69 Y, por supuesto, en la categoría de vinos en envases de > 2l y granel.

25 Hectáreas plantadas Millones Hlts Algunos datos de Cataluña 2,5 3,1 3,0 3,4 3,7 4,0 2,7 3,3 3,2 3,2 3,5 3,5 3,3 2,8 3,7 3,3 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Superficie de viñedo en Has Producción de vino en 000 Hltrs 2,0 1,5 1,0 0, Con una superficie en descenso ( Has en 6 años), la producción es estable sobre los 3,3 mill Hls, con variaciones similares al resto de España ( en 2012; 2013) 0,0

26 Algunos datos de Cataluña consumo hogares Un consumo elevado respecto del resto (1º en millones de litros), estable en los últimos años frente al descenso de otras zonas, particularmente productoras. CATALUÑA ANDALUCIA MADRID VALENCIA GALICIA PAIS VASCO CASTILLA LEON CANARIAS BALEARES C. LA MANCHA ASTURIAS ARAGON MURCIA CANTABRIA NAVARRA EXTREMADURA LA RIOJA 8,67 10,54 5,64 5,60 5,60 5,80 5,59 6,64 15,15 15,53 13,18 12,95 12,62 17,71 12,36 12,33 11,11 11,60 26,19 25,47 19,82 24,43 1,72 La 2,18 Caixa, 19 jun 15 28,11 31,16 36,35 42,45-10,7% 49,41 54,15 Año 2014 Año ,46 65,78 CAGR ,6% -6,7% -6,3% -5,0% -5,6% 90,47 90,19-3,9% -3,0% -3,4% -0,8% -1,4% -1,1% 0,1% 0,9% 0,6% 0,1% 0,3%

27 Millones 2,43 Algunos datos de Cataluña exportaciones 2,54 2,44 1,97 2,00 2,09 2,24 2,59 2,69 2,33 2,44 2,43 2,61 2,86 2, Exportaciones desde Cataluña /l Mill Mill Ltr Con un crecimiento medio anual del 3,8% en valor y del 3,5% en volumen y precios estables (+0,3% p.a.) sobre los 2,50 /l, Cataluña es la 2ª mayor exportadora de España en valor tras CLM y la 4ª mayor en volumen. 1

28 Precio medio Algunos datos de Cataluña exportaciones 6,00 5,00 Licor 1,5 Exportaciones de vino desde Cataluña 4,00 3,00 2,00 Aguja 8,1 Vermut 31,2 Env sin DOP 40,9 DOP env 161,6 Espumoso 333,5 1,00 0,00 Granel 15,4 Millones de litros Como es conocido, el grueso de las exportaciones son de Cava y espumoso (56% del valor y 49% del volumen) y vinos envasados La Caixa, 19 jun con 15 DOP (27% y 21% respectivamente).

29 Algunos datos de Cataluña exportaciones TOTAL DOP 3,3% 3,7% 2,8% 4,2% Env sin DOP 4,7% 4,0% Granel 8,0% CAGR Ltrs 6,5% CAGR Espumosos 3,4% 2,9% Licor -4,8% 1,1% Aguja 29,3% 28,3% Vermut -4,4% 8,1% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Aunque evolucionando de forma diferente (más los vinos de aguja granel que envasados y cavas) y con creciente expansión de las marcas por toda España y todo el mundo para gestión de una cartera mucho más diversificada.

30 Algunos datos de Cataluña exportaciones a quien? 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Exportaciones de vino desde Cataluña Con respecto a los mercados, China se sale del gráfico con tasas de crecimiento anual superiores al 30% en valor y volumen. Del resto, destaca la buena marcha de Bélgica, Francia, Holanda y Japón; más estables Canadá, UK, USA y Finlandia; y peor Alemania. Por 7,2 Din 9,0 Sue 15,7 Ita 1,5 Sui 21,9 Ale 107,1 Nor 6,2 Can 16,1 Fin 11,3 USA 69,5 Bél 84,6 Jap 39,7 UK 54,3-5,0% -11,0% -7,0% -3,0% 1,0% 5,0% 9,0% Fra 30,7 Hol 24,7

31 1,41 1,65 1,76 1,41 2,03 1,33 2,01 1,35 1,86 1,08 1,76 1,00 1,88 1,09 2,03 1,12 1,80 1,03 1,82 1,08 1,90 1,31 2,21 0,98 2,49 0,83 2,50 1,04 1,33 1, Millones Millones El camino italiano ITALIA: Exportaciones ESPAÑA: Exportaciones de vino y mosto de vino y Hace 15 años, Italia /l y España mosto Mill vendían al mismo precio medio. /l Mill Ltrs Mill Mill Ltrs Pero Italia vendía el 8 doble que 8 España (1.774 mill Ltrs vs 889 mill) Y más granel en proporción 2 2 que España! 0 0

32 1,41 1,65 1,76 2,03 2,01 1,86 1,76 1,88 2,03 1,80 1,82 1,90 2,21 2,49 2, Millones El camino italiano ITALIA: Exportaciones de vino y mosto /l Mill Mill Ltrs 15 años después, 14 Italia: ha subido de 12 1,41 /l a 10 2,50 /l su precio medio 8 Ha aumentado 6 un 15,8% sus 4 ventas en volumen 2 y factura más de millones de euros

33 1,41 1,33 1,35 1,08 1,00 1,09 1,12 1,03 1,08 1,31 0,98 0,83 1,04 1,33 1, Millones El camino italiano ESPAÑA: Exportaciones de vino y mosto /l Mill Mill Ltrs España, en el mismo plazo: ha bajado su precio medio a 1,17 /l Ha crecido en volumen un 154% pero facturamos millones de euros, que es casi la mitad que Italia

34 El camino italiano

35 Millones de litros Cambio de mix de producto 1.764,0 71,6 801,1 858, ,4 240, ,1 563,3 Total Espumoso Envasado Granel y > 2l Mosto 889,0 71,7 387,5 418, ,8 165,7 762, ,8 Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014 En el año 2000 Italia vendía algo mas del doble de granel que España Mas del doble de envasados Y la misma cantidad de espumosos. En 2014, Menos de la mitad de nuestro granel Un 60% mas de envasados Y un 45% mas de espumoso

36 Millones de litros Cambio de mix de producto 4,1% 45,4% 11,8% 8,1% 7,3% Espumoso 33,8% 43,6% Envasado 59,7% En términos relativos: El 48,7% de la exportación italiana en 2000 era granel, frente al 47% de España El 45% envasados frente a nuestro 44% Y al proporción de espumosos era casi la mitad de la Española. 48,7% 27,6% Granel y > 2l Mosto 47,1% 55,2% Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014 En 2014, Han bajado al 27,6% de granel mientras nosotros subíamos al 55% Tienen un 60% de envasados frente a nuestro 34% Y la proporción de espumosos supera la española.

37 Cambio de mix de producto Variación exportaciones ITALIA en VOLUMEN TOTAL VINO Y MOSTO Espumoso Envasado 168,8 418,0 278,4 Granel y > 2l Mosto -295,4-12,9 Millones de litros

38 Millones de litros Cambio de clientes Exportaciones italianas de vino a granel y > 2l TOTAL GRANEL Alemania Francia De entre sus mercados, en este período de tiempo, Italia ha perdido ventas de granel a Francia

39 Cambio de clientes Alemania EE.UU. Reino Unido Canadá Suiza Francia Holanda Japón Dinamarca Rusia Austria Suecia Bélgica China Resto ITALIA: variaciones de volumen ,8-0,1 23,4 20,0 21,0 12,1 5,3 11,9 25,8 8,4 0,1 18,9 105,3 96,7 91,0-0,5% mill Ltrs % 0,0% 4,1% 4,7% 3,6% 4,7% 5,5% 2,8% 1,3% 3,8% 3,4% 0,0% 7,6% 27,0% ,4% y ha aumentado las de envasados principalmente a EEUU y UK en volumen, Rusia y China en %.

40 Millones de litros FRANCIA - Cambio de clientes IMportaciones francesas de vino y mosto TOTAL VINO Y MOSTO Italia España porque a Francia ha pasado a suministrarle España

41 De los datos al análisis

42 2) PRECIOS ENVASADOS INFORMACIÓN DE MERCADOS RETO generar recursos para invertir Apostando por: VALOR RECURSOS PROPIOS MARCA CAPACIDAD COMERCIALIZACI ÓN INVERTIR EN: - Capacidad productiva - Dptos comerciales - Imagen (marca / país / DO) CALIDADES ADECUADAS A MERCADOS uros FINANCIACIÓN EXTERNA SOSTENIBLES

43 Por vía de Imagen: País DOP MARCA MIX export: Granel vs. envasado Valor Comercialización: Contratación Formación Promoción / inversiones: OCM O Información de mercados / consumidores.. I Equilibrio DOP / sin DOP: Rendimientos Información: Mercado Existencias Producción Competencia RD destilaciones obligatorias Plantaciones / variedades Formación Pagos x calidad V E

44 Retos: Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva

45 Y el debate está entre

46 Retos: Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva

47 En definitiva: Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva

48 Mucha más información en: Gracias La situación de los mercados del vino Posibilidades para España Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN La Caixa Barcelona, 19 jun 15