las exportaciones de vino del País Vasco mes a mes sus cifras

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Septiembre de 2013 Las exportaciones de vino del País Vasco mejoran mes a mes sus cifras Un muy buen mes de septiembre mejoró los datos registrados por las exportaciones vascas de vino durante los nueve primeros meses de 2013, que crecieron un 10,1% en volumen y un 11,4% en valor. Los vinos tintos y rosados con DOP envasados amplían su claro liderato, al crecer por encima de la media en ambos aspectos, con muy buenos datos para los vinos aromatizados. Buen desarrollo de las ventas hacia Francia, Estados Unidos, China, Bélgica o Noruega, entre otros. Nuevo récord histórico para las exportaciones vascas de vino en el interanual a septiembre, con 50,9 millones de litros y 172,1 millones de euros. Madrid, 9 diciembre Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco exportó en el mes de septiembre 4,4 millones de litros de vino, litros más que en el mismo mes de 2012, lo que supone un crecimiento del 17,1%. Las ventas también crecieron a buen ritmo en valor, un 13,6% hasta los 15,5 millones de euros (+1,9 millones), con una bajada del precio medio del 3% hasta los 3,54 euros por litro ( 11 céntimos). El cuadro de la derecha muestra las exportaciones vascas de vino en los meses de septiembre desde 2008, donde comprobamos que el de 2013 ha sido el mejor septiembre hasta la fecha tanto en valor como en volumen, superando al de Con este buen comportamiento en septiembre, las exportaciones de vino del País Vasco crecieron durante los nueve primeros meses de 2013 un 10,1% en volumen y un 11,4% en valor. Las ventas se situaron en los 36,8 millones de litros y en los 119 millones de euros, 3,4 millones de litros y 12 millones de euros más que los registrados en el mismo periodo del pasado año. El precio medio ha subido en este periodo en 3 céntimos, hasta situarse en los 3,23 euros por litro (+1,2%). Exportaciones de vino del País Vasco Septiembre 2008/ ,4 Millones de Millones de litros 10,0 10,6 3,1 2,7 2,9 13,7 13,6 4,1 3,7 15,5 4,4 sep 08 sep 09 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 OEMV Página 1

2 Por productos, y siguiendo con los datos registrados en el acumulado a septiembre, los vinos envasados con denominación de origen (DOP) siguen liderando las exportaciones con 19,7 millones de litros y 95,5 millones de euros, el 53,5% del volumen y algo más del 80% de la facturación total. Sus ventas crecieron algo más en valor (+12%) que en volumen (+9,2%), al haber subido el precio medio un 2,5% hasta los 4,86 /l., frente a los 4,74 /l. fijados hace un año. En esta categoría, los vinos tintos y rosados (Rioja Alavesa) abracan gran parte de las exportaciones, comportándose a su vez bastante mejor que los blancos, cuyas ventas permanecieron estables. Siguiendo con los envasados, destaca el muy buen desarrollo de las ventas de vinos de la tierra (con IPG) y de vinos con variedad, más en volumen (+33,5% y +49,2% respectivamente) que en valor (+13,9% y +2,9%), al bajar ambos notablemente de precio, especialmente los varietales. En el lado negativo, el País Vasco redujo sus exportaciones de vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad un 35,7% en volumen y un 33,9% en valor, tras una leve subida de precios. Los vinos tintos y rosados también lideran las ventas en las tres categorías de vinos envasados sin DOP. Respecto a los vinos a granel, son los vinos de la tierra (con IGP) los que lideran las ventas de forma clara con 7,2 millones de litros y 6,7 millones de euros exportados durante estos nueve meses, aunque pierden cuota al caer un 9,9% en volumen y crecer un leve 1,4% en valor. Ya con cifras absolutas más bajas, destaca el exponencial desarrollo tanto de vinos con variedad como de vinos sin DOP, IGP in variedad, los primeros con un precio medio un 51% más elevado que hace un año, y estable en los segundos. Por su parte, los vinos a granel con DOP apenas tienen peso sobre el comercio global del País Vasco. Muestran un comportamiento mucho mejor en litros (+38%) que en euros ( 5,6%), al bajar notablemente de precio. Hay que destacar que las exportaciones de vinos de la tierra se han realizado desde el País Vasco, pero no son vinos producidos en la región. Dejando a un lado el análisis de los vinos tranquilos, cuyas ventas representaron casi el total de las exportaciones de vino de la Comunidad Autónoma, destaca la excelente marcha de los vinos aromatizados. Sus ventas crecieron un 56% en volumen hasta superar los 2,4 millones de litros, pese a que el precio medio subió un 15,7% hasta los 85 céntimos de euro por litro. Esto elevó la facturación un 80,5% hasta rozar los 2,1 millones de euros, siendo el vino que mayor subida relativa experimenta entre el conjunto de los vinos exportados durante los nueve primeros meses de Ya con cifras absolutas mucho más bajas, las exportaciones de vino espumoso crecieron a buen ritmo, más en volumen (+14,4%) que en valor (+10,3%) al bajar de precio un 3,6%. Las ventas se situaron en los litros y en los euros. Gran crecimiento de los vinos de aguja, mientras que las ventas de vinos de licor cayeron notablemente pese a bajar de precio más que ningún otro vino exportado. Por colores, el País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, que representaron el 88% del volumen y el 90,3% del valor total de venta de vinos tranquilos, con 30,1 millones de litros y 105,1 millones de euros. Además, se distancian aún más de los blancos al crecer un 8,8% en volumen y un 12% en valor, por un leve aumento de las ventas de blancos del 1% en volumen y de apenas el 0,1% en valor, hasta situarse OEMV Página 2

3 Evolución interanual de las exportaciones vinícolas del País Vasco 141,8 155,1 Millones de euros 172,1 100 Millones de litros ,1 46,2 50, de nuevo por encima de los 4 millones de litros y en los 11,3 millones de euros. La mayor cuota de los vinos envasados con DOP en tintos y rosados hace que muestren un precio medio muy superior al de blancos, 3,49 /l. (+2,9%) frente a 2,77 /l. ( 0,9%). Los datos interanuales, que abarcan en este caso los doce meses comprendidos entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, registran un total de exportaciones de 50,9 millones de litros por valor de 172,1 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 8,1% en volumen y del 9% en valor, y nuevos máximos históricos hasta la fecha en ambos aspectos, como muestra el siguiente gráfico. El precio medio ha subido en este periodo un ligero 0,9% hasta los 3,38 euros por litro, sólo 2 céntimos más elevado que en el interanual a septiembre de Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, Francia se distancia como primer país de destino en términos de volumen, al crecer en el acumulado a septiembre un 15,1% hasta los 10,2 millones de litros. Le sigue de lejos Reino Unido con 5,3 millones de litros importados, un 5,4% menos que hace un año. No obstante, el país británico mantuvo estable su inversión, de nuevo en los 21 millones de euros, y se mantiene como primer cliente en términos de valor. Subió de precio un 5,9% hasta los 3,96 /l., precio superior a la media. Por el contrario, Francia ofrece de lejos el precio medio más económico entre los 16 principales clientes, con 97 céntimos de euro por litro, pese a que subió más que ningún otro mercado analizado (+23,7%), al ser un importante cliente para el vino a granel. Por tanto, ocupa la quinta posición del ranking en valor con 9,9 millones de euros, superando no obstante a Suecia ( 13%) al invertir un 42,4% más que en el mismo periodo anterior. Por otra parte, destaca el muy buen desarrollo de las ventas hacia Estados Unidos, que sustituye a Alemania como tercer mercado en valor al crecer un 25,1% hasta los 15,7 millones de euros, y refuerza su cuarta plaza en volumen con 4,1 millones de litros (+40,8%). Por su parte, Alemania continúa como cuarto destino en volumen con 3,1 millones de litros (+5,9%), y baja a la tercera plaza en valor con 14,4 millones de euros (+9,4%). Suiza muestra el segundo precio medio más elevado (5,90 /l.) tras el de México (6,78 /l.) entre los países analizados, lo que le sitúa como OEMV Página 3

4 Pples mercados en valor ene sep ,4% 25,1% 9,4% 0,1% 2,9% 20,3% 21,5% 73,0% 11,4% 21,0 13,0% 15,7 14,4 11,1 9,9 7,2 Millones de % var 13/12 5,2 3,8 3,5 2,8 R. Unido EE.UU. Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China P. Bajos Pples mercados en volumen ene sep ,5% 15,1% 40,8% 5,9% 10,3% 21,3% 0,4% 10,2 5,4% 21,2% 19,9% Millones de Litros % var 13/12 5,3 4,1 3,1 1,9 1,9 1,5 1,3 0,7 0,7 Francia R. Unido EE.UU. Alemania Suecia Suiza China Bélgica P. Bajos Canadá cuarto cliente en valor con 11,1 millones de euros (+2,9%), pero sexto en volumen con algo menos de 1,9 millones de litros (+10,3%), sólo litros menos que los importados por Suecia, que pierde cuota como quinto destino al caer un 21,2%. El país escandinavo baja a la sexta plaza en valor con 7,2 millones de euros ( 13%). Respecto a otros mercados, excelente crecimiento de las exportaciones hacia China, que se establece como séptimo destino en volumen al crecer un 134% hasta los 1,5 millones de litros. Bajó de precio más que ningún otro país analizado, un 26% hasta los 2,32 /l., mostrando el segundo precio más económico tras el de Francia. Por tanto, el aumento en valor fue más moderado, no obstante muy positivo con una subida del 73% hasta los 3,5 millones de euros, situándose en novena posición, tras los 5,2 millones de euros gastados por Bélgica (+20,3%), y los 3,8 millones de Canadá (+21,5%). En volumen, la evolución de estos dos últimos países es muy distinta: Bélgica aumentó sus compras un 21,3% hasta los 1,3 millones de litros, con un precio medio que rozó de nuevo los 4 /l., mientras que Canadá importó un 20% menos de vino, hasta situarse por debajo de los litros, al subir de precio más que ningún OEMV Página 4

5 otro país, un 52% hasta los 5,59 /l. Por otra parte, destaca el excelente comportamiento de Noruega, que ofrece las mayores subidas relativas tanto en volumen (+80,7%) como en valor (+43,4%), aunque tras una fuerte subida de precios ( 20,6%). También crecieron a muy buen ritmo las ventas hacia Dinamarca, Austria, y de forma más moderada hacia México, mientras que cayeron en Japón e Irlanda. Por provincias, Álava marca en gran medida la evolución de las exportaciones de vino del País Vasco, al representar el 71,5% del volumen y hasta el 90,5% del valor total de venta en el acumulado a septiembre, o lo que es lo mismo, 26,3 millones de litros y 107,7 millones de euros. No obstante, pierde cuota de mercado al registrar las tasas menos positivas tanto en volumen (+9,6%) como en valor (+9,9%). El precio medio se mantuvo estable, de 4,08 a 4,09 euros por litro. Por el contrario, Guipúzcoa subió de precio un 16% hasta los 1,02 /l., aunque sigue siendo muy inferior a la media de la Comunidad Autónoma, por la importancia de los vinos más económicos en sus ventas. Pese a este encarecimiento, incrementó el volumen exportado un 10,8% hasta los 10,3 millones de litros, facturando por tanto un 28,7% más, hasta los 10,5 millones de euros. Por su parte, Vizcaya fue la única que bajó de precio en este periodo, un 16,4% hasta los 3,52 /l. Esto propició un muy buen crecimiento de sus exportaciones, más en volumen (+42%) que en valor (+18,7%). Sus ventas se situaron en los litros y en los euros, cifras que apenas inciden sobre la evolución global de las exportaciones vinícolas vascas. El País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino en volumen en el acumulado a septiembre, pero pierde en valor. La Comunidad Autónoma exportó un 10,1% más de vino, hasta los 36,8 millones de litros, por un descenso del vino español del 11,8%, hasta los millones. Por tanto, los vinos vascos han pasado de representar el 2,2% del volumen total exportado por España en el acumulado a septiembre de 2012, a abarcar el 2,8% en el mismo periodo del año actual. Sin embargo, han pasado del 6,8% de la facturación total hace un año, al 6,4%, al creer un 11,4% hasta los 119 millones de euros, por un aumento de los ingresos generados por el vino español en su conjunto del 19,2%, hasta los 1.873,8 millones. La causa radica en una subida de precios del vino español (+35,2%) muy superior a la del País Vasco (+1,2%), si bien sigue siendo mucho más económico que éste, con 1,40 /l frente a los 3,23 /l. a los que exportó, de media, la Comunidad Autónoma. Esto se explica por una mayor presencia de los vinos envasados con DOP entre las exportaciones vascas, estando mucho más enfocadas al vino a granel las españolas. Mayor es la cuota que ocupan los vinos vascos entre las exportaciones españolas de vinos con DOP, en concreto el 7,2% del volumen y el 12,8% del valor total vendido en el acumulado a septiembre. Además, crecen por encima de la media nacional tanto en volumen (+7,6% frente a +2,2%) como en valor (+10% frente a +8,1%), con una subida de precios más moderada, +2,3% frente a un encarecimiento del vino con DOP español del 5,7%. El País Vasco exportó durante los nueve primeros meses de 2013 un total de 28,8 millones de litros de vino con denominación de origen, por valor de 141 millones de euros, mientras que el total nacional ascendió a 402,7 millones de litros y a 1.105,3 OEMV Página 5

6 millones de euros. El precio medio de la Comunidad Autónoma es muy superior al del conjunto de España, 4,89 l. (+10 céntimos) frente a 2,74 /l. (+14 céntimos). En definitiva, un muy buen mes de septiembre mejoró los datos registrados por las exportaciones vascas de vino durante los nueve primeros meses de 2013, que crecieron un 10,1% en volumen y un 11,4% en valor. Los vinos tintos y rosados con DOP envasados lideran claramente las exportaciones con el 46,7% del volumen y el 73% del valor total de venta en este periodo, ganando cuota además en ambos aspectos, con muy buen comportamiento también para vinos aromatizados. Crecen a muy buen ritmo las ventas hacia países como Francia, Estados Unidos, China, Bélgica o Noruega, entre otros. Este buen comportamiento propicia un nuevo récord histórico para las exportaciones vascas de vino en el interanual a septiembre, con 50,9 millones de litros vendidos por valor de 172,1 millones de euros. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Septiembre 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

8 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 160,0 172,1 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 22,2 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,38 50,9 / litr /ltr TAM sep 13 1

9 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 5,90 Millones de eur ros y de litros 170,3 172,1 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 167,2 168,1 168,1 168,1 162,9 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 144,5 141,8 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 138,8 138,7 136,3 Precio medio Valor Volumen 5,40 4,90 4,40 3,90 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,40 3,40 3,39 3,38 3,34 3,35 3,34 3,40 2,90 2

10 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 17,2% 16,5% 14,9% 15,6% 15,2% 13,9% 14,1% 13,6% 13,9% 13,2% Valor Volumen 13,0% 12,1% 11,3% 9,1% 8,5% 9,9% 6,7%6,6% 7,3% 8,2% 6,5% 3,7%3,6% 3,3% 3,4% 5,1% 9,4% 9,3% 7,8% 8,2% 8,1% 8,1% 7,8% 9,0% 4,8% 5,1% 6,0% 8,1% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 3

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-12 sep-13 Var. ene-sep 12 ene-sep 13 Var. sep-12 sep-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,5% ,0% ,0% Vino blanco ,8% ,9% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,2% ,6% Vino con IGP envasados ,4% ,9% ,4% Vino blanco ,0% ,0% ,6% Vinos tintos y rosados ,9% ,3% ,8% Vino con VARIEDAD envasados ,9% ,9% ,1% Vino blanco ,2% ,6% ,2% Vinos tintos y rosados ,6% ,0% ,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,9% ,7% Vino blanco ,5% ,7% ,1% Vinos tintos y rosados ,1% ,7% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,1% ,3% ,2% Vino con DOP a granel y > 2l ,4% ,6% ,2% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,1% Vino con IGP a granel y > 2l ,3% ,4% ,7% Vino blanco ,6% ,5% ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,1% ,4% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,9% ,7% ,2% Vino blanco ,9% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,0% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,4% ,3% Vino tranquilo ,0% ,7% ,5% Vino con DOP ,5% ,0% ,0% Vino con IGP ,0% ,3% ,8% Vino con ind. variedad ,9% ,0% ,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,7% ,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,0% ,3% ,2% ,4% ,5% ,2% ,2% ,1% ,2% ,4% ,3% ,1% TOTAL VINOS ,6% ,4% ,0% Mosto Vinagre ,8% ,5% ,8% ,0% ,1% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,3 % ,0% 4

12 40,0% Evolución 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con ind. variedad; 6,79; 3,9% dic-12 ago ,15 millones Euros Espumoso; 0,74; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP sep-13 12,83 10,0% Vino con IGP; 17,30; 10,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,73; 2,2% Vino con IGP 0,47 2,8% Vino con DOP; 140,96; 81,9% Otros; 3,37; 2,0% Aromatizado; 2,44; 1,4% Vino con ind. variedad 1,01 17,5% Licor; 0,13; 0,1% AIuja; 0,06; 0,0% exportaciones de vino en valor 35,0% sep-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -1,07-22,4% 27,2% 20,0% 17,5% Espumoso 0,16 27,2% 13,5% 12,0% 10,0% 7,3% 10,3% 13,6% 11,4% 9,0% 2,8% 2,8% Aromatizado 0,94 62,2% -13,0% -20,7% -22,4% Licor -0,08-37,2% -43,9% Interanual Acumulado Mes AIuja 0,02 Dif en mill uros Dif en % 67,1% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-12 sep-13 Var. ene-sep 12 ene-sep 13 Var. sep-12 sep-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado ,2% ,2% ,5% Vino blanco ,4% ,0% ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,7% ,1% Vino con IGP envasados ,6% ,5% ,6% Vino blanco ,8% ,2% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,0% ,2% ,9% Vino blanco ,5% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,6% ,3% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,7% ,0% Vino blanco ,2% ,4% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,9% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,4% ,0% ,9% G Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,2% ,1% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,9% ,5% ,4% R Vino con IGP a granel y > 2l ,3% ,9% ,4% Vino blanco ,7% ,5% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,0% A N E L E S Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% ,8% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,5% ,1% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,5% ,5% ,3% Vino blanco ,6% ,3% Vinos tintos y rosados ,0% ,3% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,8% ,5% ,6% Vino tranquilo ,9% ,8% ,6% Vino con DOP ,2% ,3% ,6% Vino con IGP ,3% ,6% ,6% Vino con ind. variedad ,0% ,0% ,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,5% ,2% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,4% ,7% ,1% ,1% ,1% ,1% ,4% ,2% ,1% ,4% ,5% TOTAL VINOS ,1% ,1% ,1% Mosto Vinagre ,1% ,1% ,0% ,4% ,1% ,6% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,8 % ,0 % ,9% 6

14 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM sep-13 Vino con ind. variedad; 2,40; 4,7% 50,87 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM sep-13 Vino con IGP; 13,68; 26,9% Espumoso; 0,20; 0,4% Vino con DOP 2,03 7,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,76; 5,4% Otros; 3,24; 6,4% Aromatizado; 3,01; 5,9% Vino con IGP -0,08-0,6% Vino con DOP; 28,80; 56,6% Vino con ind. variedad 1,30 117,8% Licor; 0,01; 0,0% AIuja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,31-10,2% Evolución exportaciones de vino en volumen sep % 118% Espumoso 0,03 19,7% Aromatizado 0,86 40,1% 31,3% 7,6% 9,3% 9,2% 0,6% 21,3% 19,7% 14,4% 8,1% 10,1% 17,1% Licor -0,01-41,2% -0,6% Interanual Acumulado Mes -14,0% -10,2% -15,5% -12,1% AIuja 0,01 Dif en mill Litros 84,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 7

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual sep-12 sep-13 Var. ene-sep 12 ene-sep 13 Var. sep-12 sep-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,76 4,95 4,0% 4,74 4,86 2,5% 4,79 4,90 2,3% Vino blanco 3,42 3,49 1,9% 3,48 3,51 0,9% 3,42 3,44 0,5% Vinos tintos y rosados 4,96 5,11 3,1% 4,94 5,05 2,3% 4,99 5,10 2,3% Vino con IGP envasados 2,63 2,05-21,9% 2,29 1,95-14,7% 2,31 2,07-10,3% Vino blanco 2,42 1,69-30,3% 2,02 1,96-3,1% 1,97 2,01 2,1% Vinos tintos y rosados 2,66 2,13-20,1% 2,35 1,95-16,9% 2,38 2,09-12,2% Vino con VARIEDAD envasados 8,26 5,38-34,8% 6,16 4,25-31,0% 6,56 4,37-33,4% Vino blanco 7,41 1,89-74,4% 4,65 2,12-54,4% 4,84 2,26-53,2% Vinos tintos y rosados 8,29 5,60-32,4% 6,21 4,79-22,9% 6,62 4,73-28,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,58 1,58-0,4% 1,51 1,55 2,9% 1,61 1,48-8,2% Vino blanco 1,81 1,39-23,1% 2,07 1,70-17,7% 2,28 1,71-24,8% Vinos tintos y rosados 1,51 1,70 12,0% 1,29 1,51 17,2% 1,27 1,43 12,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,46 4,37-2,0% 4,23 4,27 1,1% 4,31 4,36 1,3% Vino con DOP a granel y > 2l. 13,28 9, ,22 3,57-31,7% 6,04 2,54-58,0% Vino blanco 7, , ,01 6,00-14,4% Vinos tintos y rosados 13,59 9,96-26,7% 5,22 3,57-31,7% 6,04 2,54-58,0% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,92 0,92 0,0% 0,82 0,92 12,6% 0,84 0,90 7,2% Vino blanco 0,67 0,85 26,5% 0,78 0,87 11,7% 0,80 0,86 7,3% Vinos tintos y rosados 0,93 0,92-1,4% 0,82 0,93 12,7% 0,84 0,90 7,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,53 0,80 50,7% 0,53 0,82 53,4% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados ,53 0,80 51,7% 0,53 0,82 54,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,89 0,60-32,2% 0,97 0,96-1,1% 1,00 1,03 3,2% Vino blanco -- 1, ,82 0,78-4,3% 0,84 0,75-11,1% Vinos tintos y rosados 0,89 0,59-33,6% 0,99 0,96-2,2% 1,01 1,04 2,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,92 0,90-2,9% 0,82 0,92 11,4% 0,84 0,91 7,3% Vino tranquilo 3,80 3,73-1,7% 3,32 3,40 2,7% 3,48 3,54 1,8% Vino con DOP 4,76 4,95 4,0% 4,74 4,86 2,5% 4,79 4,89 2,3% Vino con IGP 1,33 1,37 2,9% 1,17 1,25 6,7% 1,22 1,26 3,4% Vino con ind. variedad 8,26 5,38-34,8% 4,62 2,46-46,9% 5,25 2,83-46,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,58 1,34-15,2% 1,45 1,36-6,2% 1,56 1,35-13,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,89 3,85-1,1% 3,44 3,32-3,6% 3,46 3,68 6,3% 0,77 0,82 6,5% 0,73 0,85 15,7% 0,70 0,81 15,8% 1,54 25, ,6% 10,01 6,19-38,1% 9,53 10,18 6,7% 4,23 4,76 12,4% 4,89 4,43-9,4% 4,93 4,46-9,5% TOTAL VINOS 3,65 3,54-3,0% 3,20 3,23 1,2% 3,36 3,38 0,9% Mosto Vinagre 55,61 1,18-97,9% 1,57 1,73 10,1% 1,53 1,73 12,9% 0,48 2,80 489,3% 0,79 0,90 14,5% 0,68 0,86 26,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,65 3,53-3,3% 3,19 3,23 1,2% 3,35 3,38 1,0% 8

16 Evolución exportaciones de vino en precios medios 6,7% 4,0% 3,4% 2,3% 2,5% 2,9% 6,3% sep-13 0,9% 1,2% Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 sep-13-3,6% -1,1% -3,0% Vino con DOP 0,11 2,3% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! -13,5% -6,2% -15,2% Vino con IGP 0,04 3,4% -34,8% -2,42 Vino con ind. variedad -46,1% Interanual Acumulado Mes -46,1% -46,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,21-13,5% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 Espumoso 0,22 6,3% 3,68 Espumoso; 0,20 Aromatizado; 3,01 10,18 0,81 4,46 Aguja; 0,01 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,76 Vino con ind. variedad; 1,38 2,40 Aromatizado 0,11 15,8% 2,83 Vino con IGP; 13,68 Dif /l. 1,26 Licor Dif en % 0,64 6,7% Vino con DOP; 28,80 4,89 AIuja -0,47-9,5% 9

17 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM sep 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 10,5% 81,7% Blanco ,1% 15,3% 7,6% Tinto y rosado ,5% 10,0% 74,2% Total vino sin D.O.P ,0% -9,6% 16,7% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,2% 11,1% Blanco ,2% -46,8% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,0% 6,5% 98,5% Blanco ,6% -4,6% 9,5% Tinto y rosado ,8% 7,8% 88,9% Espumosos y cava ,7% 14,6% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,0% 26,4% 1,0% Total vinos ,0% 6,6% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,0% -38,6% Total productos vitivinícolas ,0% 6,6% LITROS TAM sep 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 7,3% 57,1% Blanco ,1% 12,0% 7,5% Tinto y rosado ,2% 6,6% 49,7% Total vino sin D.O.P ,8% -2,6% 37,9% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,8% 15,1% Blanco ,1% -31,0% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,4% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 22,9% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,6% Total vinos tranquilos ,3% 3,1% 95,1% Blanco ,1% -4,6% 11,4% Tinto y rosado ,0% 4,3% 83,7% Espumosos y cava ,1% 5,5% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,3% 14,4% 4,5% Total vinos ,5% 3,6% 100,0% Mosto ,3% 14,9% Vinagre ,8% -38,4% Total productos vitivinícolas ,5% 3,5% EUROS/LTR TAM sep 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 4,89-1,9% 2,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,44-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,10-1,7% 3,1% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,48 1,2% -7,2% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,33 3,0% -7,7% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,96 3,0% -22,9% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,41 3,1% -4,2% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,90 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,85-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,90 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,54-1,2% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,79-2,3% 0,0% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,64-1,1% 3,3% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,68 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 10,18 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,46 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,81-2,9% 10,5% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,38-1,4% 2,9% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,73 8,9% 46,1% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,86 1,8% -0,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,38-1,4% 3,0% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 26/11/2013

18 Millones de euros , ,4 Exportación vino de País Vasco en VALOR ,1 100, , , , , , , , , , , TAM sep 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 50,9 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM sep 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 26/11/2013

19 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio sep-12 sep-13 Var. sep-12 sep-13 Var. sep-12 sep-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,4% ,0% 3,07 3,03-1,3% Blanco DOP envasado ,9% ,0% 3,48 3,51 0,9% Blanco IGP envasado ,0% ,2% 2,02 1,96-3,1% Blanco varietal envasado ,6% ,9% 4,65 2,12-54,4% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,4% 2,07 1,70-17,7% Blanco granel y > 2l ,1% ,2% 0,79 0,87 10,8% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,5% ,5% 0,78 0,87 11,7% Blanco varietal granel , Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,9% ,6% 0,82 0,78-4,3% ,1% ,0% 2,79 2,77-0,9% T&R envasado ,6% ,5% 4,43 4,48 1,0% Tintos y rosados DOP envasado ,2% ,7% 4,94 5,05 2,3% Tintos y rosados IGP envasados ,3% ,7% 2,35 1,95-16,9% Tintos y rosados varietal envasados ,0% ,3% 6,21 4,79-22,9% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,9% 1,29 1,51 17,2% T&R granel y > 2l ,6% ,7% 0,82 0,92 11,4% Tintos y rosados DOP granel ,4% ,5% 5,22 3,57-31,7% Tintos y rosados IGP granel ,6% ,7% 0,82 0,93 12,7% Tintos y rosados varietal granel ,8% ,5% 0,53 0,80 51,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,0% ,3% 0,99 0,96-2,2% ,0% ,8% 3,39 3,49 2,9% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,7% ,8% 3,32 3,40 2,7% Composicion por colores VALOR 6,3% 6,6% T&R gr T&R env B gr 83,0% B env 83,7% Composicion por colores VOLUMEN 25,2% 24,5% T&R gr T&R env B gr B env 62,1% 63,6% 0,4% 0,4% 10,3% 9,3% ene-sep 12 ene-sep 13 1,6% 1,5% 11,2% 10,4% ene-sep 12 ene-sep 13 12

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,1 % 17,6% FR Francia ,1 % 27,5% MX México 6,28 6,78 7,9 % US EEUU ,1 % 13,2% GB Reino Unido ,4 % 14,4% CH Suiza 6,32 5,90-6,7 % DE Alemania ,4 % 12,1% US EEUU ,8 % 11,1% CA Canadá 3,68 5,59 51,8 % CH Suiza ,9 % 9,3% DE Alemania ,9 % 8,3% DE Alemania 4,56 4,70 3,3 % FR Francia ,4 % 8,3% SE Suecia ,2 % 5,1% AT Austria 5,01 4,47-10,7 % SE Suecia ,0 % 6,0% CH Suiza ,3 % 5,1% DK Dinamarca 4,14 4,41 6,4 % BE Bélgica ,3 % 4,3% CN China ,5 % 4,1% NO Noruega 5,39 4,28-20,6 % CA Canadá ,5 % 3,2% BE Bélgica ,3 % 3,5% NL Paises Bajos 3,58 3,97 11,0 % CN China ,0 % 2,9% NL Paises Bajos ,4 % 1,9% GB Reino Unido 3,74 3,96 5,9 % NL Paises Bajos ,4 % 2,4% CA Canadá ,9 % 1,9% BE Bélgica 3,99 3,96-0,8 % NO Noruega ,4 % 2,1% NO Noruega ,7 % 1,6% IE Irlanda 4,33 3,93-9,4 % DK Dinamarca ,0 % 2,0% DK Dinamarca ,7 % 1,4% US EEUU 4,32 3,84-11,1 % MX México ,6 % 1,9% IE Irlanda ,5 % 1,4% SE Suecia 3,46 3,81 10,3 % IE Irlanda ,9 % 1,7% JP Japón ,9 % 1,1% JP Japón 2,98 3,09 3,9 % AT Austria ,4 % 1,5% AT Austria ,1 % 1,1% CN China 3,13 2,32-25,9 % JP Japón ,9 % 1,1% MX México ,5 % 0,9% FR Francia 0,78 0,97 23,7 % Resto países ,8 % 10,4% Resto países ,8 % 9,6% Resto países 3,24 3,49 7,7 % Total países ,3 % 100,0% Total países ,0 % 100,0% Total países 3,19 3,23 1,2 % VALOR Septiembre Septiembre VOLUMEN Septiembre Septiembre /l. Septiembre Septiembre Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China Paises Bajos Noruega Dinamarca México Irlanda Austria Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 3,8 3,5 2,8 2,6 2,3 2,3 2,0 1,8 1,3 5,2 7,2 9,9 11,1 12,3 Mill 15,7 14,4 Var. Valor 21,0 0,1% 25,1% 9,4% 2,9% 42,4% -13,0% 20,3% 21,5% 73,0% 11,4% 43,4% 37,0% 11,6% -27,9% 39,4% -20,9% 10,8% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suecia Suiza China Bélgica Paises Bajos Canadá Noruega Dinamarca Irlanda Japón Austria México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 1,9 1,9 1,5 1,3 3,1 3,5 4,1 5,3 Mill Ltrs 10,2 Var. Volumen 15,1% -5,4% 40,8% 5,9% -21,2% 10,3% 133,5% 21,3% 0,4% -19,9% 80,7% 28,7% -20,5% -23,9% 56,1% 3,5% 2,8% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 133,5% -25,9% 3,5 35,0% Noruega 80,7% -20,6% 2,6 EEUU 40,8% -11,1% 15,7 25,0% Francia Austria 56,1% -10,7% 1,8 Dinamarca 28,7% 6,4% 2,3 Francia 15,1% 23,7% 9,9 Paises Bajos 0,4% 11,0% 2,8 Canadá -19,9% 51,8% 3,8 Suiza 10,3% -6,7% 11,1 Alemania 5,9% 3,3% 14,4 Reino Unido -5,4% 5,9% 21,0 Variación cde pr recios medios 15,0% 5,0% -5,0% Suecia Japón UK Países Bajos Canadá Suecia Resto países Bélgica Holanda Dinamarca Resto países 2,8% 7,7% 12,3 EEUU Suecia -21,2% 10,3% 7,2-15,0% Irlanda Suiza Bélgica 21,3% -0,8% 5,2 Japón -23,9% 3,9% 1,3 Irlanda -20,5% -9,4% 2,0 México 3,5% 7,9% 2,3-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

22 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM sep 13 CAGR GB Reino Unido ,0% US EEUU ,3% DE Alemania ,0% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,2% BE Bélgica ,7% IE Irlanda ,4% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,2% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,6% AT Austria ,9% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM sep 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,2% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,9% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,4% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,9% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,4% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM sep 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,88-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,11 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,69-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,39-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,74-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,23-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,33-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,62 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,14-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,28 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,92-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,04 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 3,76-2,1% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,60-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,05-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,94-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,31-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,36 3,40-1,4%15 CAGR