A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A.

Transcripción

1 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Lar España Real Estate, Socimi, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Que LVS II Luxembourg XII S.À R.L., sociedad participada íntegramente por PIMCO BRAVO Fund II, L.P., fondo gestionado por Pacific Investment Management Company LLC ( LVS II ) ha aprobado un proceso privado acelerado de compra (Accelerated Stakebuilding) para adquirir acciones de Lar España Real Estate, Socimi, S.A. ( Lar España ) adicionales a las que ya posee manteniéndose por debajo del límite que obligaría a llevar a cabo una oferta pública obligatoria de adquisición sobre acciones de Lar España (la Operación ). 1. Características de la Operación (a) J.P. Morgan Securities plc ( J.P. Morgan ) está llevando a cabo, en condición de agente de LVS II (dealer-manager), una prospección de mercado (Accelerated Stakebuilding) fuera de los Estados Unidos para la potencial adquisición de un número de acciones de Lar España adicionales a las que ya posee (las Acciones a Comprar ) y dirigida a non-us persons (tal y como este término se define en la legislación norteamericana) y (i) en España, a quienes tengan la condición de inversores cualificados según lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley del Mercado de Valores en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, (ii) en los restantes Estados miembros de la Unión Europea, a quienes tengan la condición de inversores cualificados según lo previsto en la Directiva 2003/71/CE de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, según ha sido modificada y tal y como se ha transpuesto en los respectivos ordenamientos internos, y (iii) en las jurisdicciones, fuera de los Estados Unidos, donde se lleva a cabo, a quienes tengan la condición de inversores cualificados de acuerdo con la normativa aplicable. (b) La Operación se realiza respecto de un número de Acciones a Comprar que, junto con las acciones de las que LVS II es actualmente titular (aproximadamente un 12,5% de su capital social), no alcancen en ningún supuesto el 30% de los derechos de voto de Lar España, de modo que no se contempla la formulación de una oferta pública obligatoria de adquisición de acciones, por cuanto LVS II ( ni individual ni conjuntamente con las entidades que ostentan control sobre la misma) obtendrá, a resultas de la Operación, el control de Lar España con arreglo al Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. (c) Una vez concluido el periodo de accelerated stakebuilding, que se espera que finalice antes de la apertura de los mercados en el día 17 de noviembre de 2016, se determinará el precio y el número de Acciones a Comprar y se llevará a cabo la selección de propuestas de venta y su confirmación a los inversores cualificados correspondientes antes de la apertura de los mercados en el día 17 de noviembre de Resultado de la Operación El número de definitivo de Acciones a Comprar y el precio de adquisición de las mismas se comunicará al mercado mediante la remisión del oportuno Hecho Relevante. 1

2 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LIBERBANK, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Liberbank, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Con fecha 15 de noviembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la CNMV ) verificó previamente la admisión a negociación de nuevas acciones de la Sociedad correspondientes al aumento de capital realizado como consecuencia de la conversión de obligaciones convertibles solicitada durante el último periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la CNMV con fecha 12 de marzo de La Sociedad prevé el inicio de negociación de las nuevas acciones en la Bolsa para hoy, día 17 de noviembre de HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EBRO FOODS, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Ebro Foods, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: EMISIÓN DE BONOS GARANTIZADOS CANJEABLES POR ACCIONES DE EBRO FOODS, S.A. POR IMPORTE DE 200 MILLONES DE EUROS CON VENCIMIENTO EN 2023 De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre Abuso de Mercado) y el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Sociedad Anónima Damm ( Damm o la Sociedad ) por medio de la presente procede a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) el lanzamiento por su filial Corporación Económica Delta, S.A. (el Emisor ) de una oferta (la Emisión ) de bonos garantizados canjeables por acciones ordinarias en circulación de Ebro Foods, S.A. (las Acciones ) con vencimiento el año 2023 por un importe de 200 millones de euros (los Bonos ). El Emisor podrá aumentar el tamaño de la Emisión hasta 250 millones de euros mediante el ejercicio de una opción de ampliación de hasta 50 millones de euros. Los Bonos se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal unitario de euros y se prevé que devenguen un tipo de interés de entre el 0,50% y 1.00% anual, pagadero semestralmente por periodos vencidos. Los Bonos estarán inicialmente representados mediante un bono nominativo global (global bond), canjeable por bonos individuales en determinadas circunstancias. Sujeto a los términos y condiciones de los Bonos (las Condiciones ), los Bonos serán canjeables a opción de los bonistas por Acciones titularidad del Emisor y que cotizan en las Bolsas de Valores españolas. El precio de canje de los Bonos se determinará en el momento de fijación de los términos definitivos de la Emisión aplicando una prima de entre el 25.0% y el 30.0% sobre un precio de referencia calculado como el precio medio ponderado por volumen de la cotización de las Acciones en las Bolsas de Valores españolas desde el lanzamiento hasta la fijación de los términos finales de la Emisión. El activo subyacente (exchange property) a cada Bono será ajustado como consecuencia de determinados eventos, tal y como se establece en, y de acuerdo con, las Condiciones. De conformidad con las Condiciones, el Emisor podrá optar entre atender el ejercicio de los derechos de canje mediante la entrega de Acciones, efectivo o una combinación de Acciones y efectivo. 2

3 A menos que se hubieran canjeado, amortizado o comprado y cancelado previamente, el Emisor amortizará los Bonos por su importe nominal el 1 de Diciembre de En la fecha de vencimiento o en la Fecha de la Opción de Venta de los Bonistas (según se define más adelante), el Emisor podrá optar por amortizar los Bonos, en vez de mediante la entrega de efectivo, mediante la entrega a los bonistas de Acciones o una combinación de efectivo y Acciones en las proporciones que el Emisor determine, de conformidad con las Condiciones. El Emisor podrá optar por la amortización anticipada total, no parcial, de los Bonos en circulación, por su importe nominal más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha fijada para la amortización (i) por razones fiscales con arreglo a lo previsto en las Condiciones; (ii) en cualquier momento una vez transcurridos cinco años y 21 días desde la Fecha de Desembolso (según se define más adelante) si el valor proporcional del activo subyacente (exchange property) correspondiente a cada Bono excede del 130% del valor nominal de cada Bono durante un determinado periodo de tiempo según se describe en las Condiciones; (iii) tras una oferta íntegramente en efectivo por las Acciones; o (iv) en cualquier momento, si el 85% o más del importe nominal de los Bonos emitidos han sido canjeados, amortizados o comprados y cancelados, todo ello con sujeción a las Condiciones. Los bonistas podrán, a su vez, exigir la amortización anticipada de los Bonos por su importe nominal el 1 de diciembre de 2021 (la Fecha de la Opción de Venta de los Bonistas ) y por su importe nominal más los intereses devengados y no pagados, en los supuestos de Cambio de Control (Change of Control) de la Sociedad o del Emisor, o de Reducción del Capital Flotante (Free Float Event) o de Exclusión de Bolsa (Delisting Event) de Ebro Foods, S.A., tal y como dichos supuestos se definen y describen más detalladamente en las Condiciones. El Emisor otorgará un derecho real de prenda de primer rango sujeta a Derecho español sobre la propiedad garantizada (Secured Property) (tal y como este término se define en las Condiciones), inicialmente compuesta por aproximadamente 8,0-8,3 millones de Acciones, representativas de aproximadamente el 5,2-5,4% de las acciones ordinarias emitidas de Ebro Foods, S.A. La Sociedad garantizará, entre otras cuestiones, el pago de todos los importes pagaderos por el Emisor bajo los Bonos de conformidad con las Condiciones. Los Bonos serán ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados fuera de España de conformidad con las leyes del mercado de valores aplicables. Los Bonos no serán ofrecidos en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, U.S. Persons (tal y como se definen en la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933). El Emisor destinará los fondos netos obtenidos de la Emisión para amortizar su endeudamiento intra-grupo frente a la Sociedad y prestar cualquier remanente a la Sociedad, y la Sociedad a su vez usará los fondos netos obtenidos de dicha amortización y del préstamo intra-grupo para atender oportunidades de crecimiento inorgánico, reducir o refinanciar su endeudamiento financiero y otros fines corporativos generales del grupo de la Sociedad. El Emisor solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el segmento Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt. Se espera que los términos finales de los Bonos se fijen y anuncien a lo largo del día de hoy por medio de una comunicación separada de información relevante a la CNMV. Se espera que la fecha de desembolso de la Emisión sea el 1 de diciembre de 2016 (la Fecha de Desembolso ). El Emisor, la Sociedad y las filiales de la Sociedad estarán sujetos a compromisos de no disposición de las Acciones y de cualesquiera valores convertibles en, o ejercitables o canjeables por, las Acciones y operaciones de cobertura referenciadas a las Acciones, con sujeción a determinadas excepciones, hasta transcurridos 90 días desde la Fecha de Desembolso. El Emisor ha designado a UBS Limited como Coordinador Global Único y Bookrunner de la Emisión. UBS Limited llevará a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda con el objeto de conseguir suscriptores para los Bonos. Dicho proceso de prospección acelerada de la demanda comenzará inmediatamente después de la publicación de esta comunicación de información relevante. 3

4 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Lar España Real Estate, Socimi, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Adquisición de acciones de Lar España Real Estate, Socimi, S.A. Como continuación del Hecho Relevante nº (CNMV) presentado anteriormente, por medio de la presente ponemos en su conocimiento que ha finalizado el proceso de prospección de mercado que JP Morgan Securities plc ( J.P. Morgan ), como agente (dealer-manager) de LVS II Luxembourg XII S.À R.L., sociedad participada íntegramente por un fondo dirigido por Pacific Investment Management Company LLC ( LVS II ), ha llevado a cabo entre inversores cualificados (accelerated stakebuilding) dirigido a la potencial adquisición de un paquete de acciones de Lar España Real Estate, Socimi, S.A. ( Lar España ) adicional a la participación que LVS II acredita actualmente en el capital de la misma (la Operación ). Como resultado de la Operación, LVS II adquirirá acciones de Lar España, representativas del 4,6 por ciento de su capital social ( Acciones a Comprar ), a un precio de 7,15 euros por acción y por un importe total de euros. Tras la ejecución de la adquisición de las Acciones a Comprar, LVS II (e, indirectamente, el fondo que ostenta el control de la misma, PIMCO BRAVO Fund II, L.P.) será titular de acciones de Lar España representativas, aproximadamente, del 17,0 % de su capital social. AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.U. EMISIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO ISIN: ES ) 17 de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Nominal de las obligaciones 500,00 euros Interés bruto 2,90% Retención IRPF (1,20%) 0,0348% Rendimiento neto 2,8652% Entidad Pagadora: Caixabank, S.A. 4

5 AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.U. EMISIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2014 (CÓDIGO ISIN: ES ) 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Nominal de las obligaciones 500,00 euros Interés bruto 4,35% Retención IRPF (1,20%) 0,0522% Rendimiento neto 4,2978% Entidad Pagadora: Caixabank, S.A. EMISIÓN DEL 1 DE ABRIL DE 2014 (CÓDIGO ISIN: ES de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 4,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0570% Rendimiento neto 4,6930% Entidad Pagadora: Caixabank, S.A. Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A Madrid, 17 de noviembre de 2015 Y AMORTIZACIÓN EMISIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2005 (CÓDIGO ISIN: ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 14 de diciembre de 2015 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 12 de diciembre de 2014 y el 12 de diciembre de 2015, así como a la amortización del nominal de la emisión de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 3,32% Retención IRPF (1,20%) 0,03 98% 5

6 Rendimiento neto 3,2802% Entidad Pagadora: Abanca Corporación Bancaria, S.A. Madrid, 17 de noviembre de 2015 EMISIÓN DEL 16 DE MAYO DE 2012 (CÓDIGO ISIN: ES ) 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Nominal de las obligaciones 600 euros Interés bruto 5,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0690% Rendimiento neto 5,6810% Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Director Financiero Itín ere Infraestructuras, S.A Madrid, 17 de noviembre de 2015 EMISIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2006 (CÓDIGO ISIN: ES ) diciembre de 2015 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2015, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 3,70% Retención IRPF (1,20%) 0,0444% Rendimiento neto 3,6 556% Entidad Pagadora: Abanca Corporación Bancaria, S.A. Madrid, 17 de noviembre de 201 6

7 EMISIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2013 (CÓDIGO ISIN: ES ) 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 5,20% Retención IRPF (1,20%) 0,0624% Rendimiento neto 5,1376% Entidad Pagadora: Bankia, S.A. Director Financiero Itín ere Infraestructuras, S.A Madrid, 17 de noviembre de 2015 EMISIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2008 (CÓDIGO ISIN: ES ) 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 4,85% Retención IRPF (1,20%) 0,0582% Rendimiento neto 4,7918% Entidad Pagadora: Bankia, S.A. Madrid, 17 de noviembre de 2015 EMISIÓN DEL 31 DE MAYO DE 2011 (CÓDIGO ISIN: ES ) 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 6,00% Retención IRPF (1,20%) 0,0720% 7

8 Rendimiento neto 5,9280% Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Director Financiero Itín ere Infraestructuras, S.A. Madrid, 17 de noviembre de 2015 EMISIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 (CÓDIGO ISIN: ES Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 14 de 14 de diciembre de 2015 y el 14 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 3,75% Retención IRPF (1,20% ) 0,0450% Rendimiento neto 3,7050% Entidad Pagadora: Caixabank, S.A. EMISIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO ISIN: ES de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: Interés bruto 3,15% Retención IRPF (1,20%) 0,0378% Rendimiento neto 3,1122% Entidad Pagadora: Caixabank, S.A. 8

9 Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: CALENDARIO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2017 Instrucción Operativa nº 139 /2016 El Consejo de Administración de Sociedad de Bolsas, S.A., ha fijado el calendario de sesiones del Sistema de Interconexión Bursátil para el año 2017, acordando considerar inhábiles, a efectos del funcionamiento del mencionado Sistema, los días: - Viernes, 14 de abril - Lunes, 17 de abril - Lunes, 1 de mayo - Lunes, 25 de diciembre - Martes, 26 de diciembre Este calendario se circunscribe al Sistema de Interconexión Bursátil, por lo que se aplicará sin perjuicio del régimen de funcionamiento que esté establecido en cada Bolsa de Valores. Lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos oportunos. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACCIONA, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Acciona, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del Hecho Relevante núm (CNMV), Acciona informa que actualmente no está considerando una posible salida a bolsa de sus activos inmobiliarios. Respecto de sus activos inmobiliarios en arrendamiento está analizando una eventual rotación de los mismos. Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 390 ACCS. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 304 ACCS. INDITEX, S.A. 74 ACCS. INDRA SISTEMAS, S.A. 79 ACCS. TELEFÓNICA, S.A. 33 ACCS. ENDESA, S.A. 9

10 Entidad Depositaria CAIXABANK, S.A. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 100 ACCS. AMADEUS IT HOLDING, S.A. 210 ACCS. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A ACCS. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 200 ACCS. GAS NATURAL, S.A. 216 ACCS. FERROVIAL, S.A. 40 ACCS. ACCIONA, S.A. 100 ACCS. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A ACCS. SACYR, S.A ACCS. BANCO SANTANDER, S.A. Entidad Depositaria BANCO CAMINOS, S.A. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: ACCS. BANCO POPULAR, S.A ACCS. TELEFÓNICA, S.A. Entidad Depositaria NOVO BANCO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO 10

11 Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: ACCS. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Entidad Depositaria BANCA MARCH, S.A. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EBRO FOODS, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Ebro Foods, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: EMISIÓN DE BONOS GARANTIZADOS CANJEABLES POR ACCIONES DE EBRO FOODS, S.A. POR IMPORTE DE 200 MILLONES DE EUROS CON VENCIMIENTO EN De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre Abuso de Mercado) y el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y como continuación a la comunicación de información relevante publicada en el día de hoy con el número de registro , relativa al lanzamiento por Corporación Económica Delta, S.A. (el Emisor ), filial de Sociedad Anónima Damm ( Damm o la Sociedad ), de una oferta (la Emisión ) de bonos garantizados canjeables por acciones ordinarias en circulación de Ebro Foods, S.A. (las Acciones ) con vencimiento el año 2023 (los Bonos ), la Sociedad por medio de la presente procede a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) la fijación de los términos y condiciones definitivos de los Bonos (las Condiciones ). El valor nominal conjunto definitivo de los Bonos es de 200 millones de euros. Los Bonos se emitirán a la par, con valor nominal unitario de euros y devengarán un tipo de interés del 1,00% anual, pagadero semestralmente por periodos vencidos, el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año, realizándose el primer pago de interés el 1 de junio de A menos que se hubieran canjeado, amortizado o comprado y cancelado previamente, el Emisor amortizará los Bonos por su importe nominal el 1 de diciembre de En la fecha de vencimiento o el 1 de diciembre de 2021, el Emisor podrá optar por amortizar los Bonos, en vez de mediante la entrega de efectivo, mediante la entrega a los bonistas de Acciones o una combinación de efectivo y Acciones en las proporciones que el Emisor determine, de conformidad con las Condiciones. Sujeto a las Condiciones, los Bonos serán canjeables a opción de los bonistas por Acciones titularidad del Emisor y que cotizan en las Bolsas de Valores españolas. El precio de canje de los Bonos se ha fijado en 23,7095 euros, lo que representa una prima del 25,0% sobre un precio de referencia de 18,9676 euros calculado como el precio medio ponderado por volumen de la cotización de las Acciones en las Bolsas de Valores españolas desde el lanzamiento hasta la fijación de los términos finales de la Emisión. De conformidad con las Condiciones, el Emisor podrá optar entre atender el ejercicio de los derechos de canje mediante la entrega de Acciones, efectivo o una combinación de Acciones y efectivo. El Emisor otorgará un derecho real de prenda de primer rango sujeta a Derecho español sobre la propiedad garantizada (Secured Property) (tal y como este término se define en las Condiciones), inicialmente compuesta por Acciones, representativas aproximadamente del 5,5% de las acciones ordinarias emitidas de Ebro Foods, S.A. La Sociedad garantizará, entre otras cuestiones, el pago de todos los importes pagaderos por el Emisor bajo los Bonos de conformidad con las Condiciones. 11

12 Los Bonos han sido ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados fuera de España de conformidad con las leyes del mercado de valores aplicables. Los Bonos no han sido ofrecidos en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, U.S. Persons (tal y como se definen en la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933). El Emisor destinará los fondos netos obtenidos de la Emisión para amortizar su endeudamiento intra-grupo frente a la Sociedad y prestar cualquier remanente a la Sociedad, y la Sociedad a su vez usará los fondos netos obtenidos de dicha amortización y del préstamo intra-grupo para atender oportunidades de crecimiento inorgánico, reducir o refinanciar su endeudamiento financiero y otros fines corporativos generales del grupo de la Sociedad. Se prevé que la emisión y desembolso de los Bonos se produzca el día 1 de diciembre de 2016 (la Fecha de Desembolso ). Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el segmento Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt. El Emisor, la Sociedad y las filiales de la Sociedad estarán sujetos a compromisos de no disposición de las Acciones y de cualesquiera valores convertibles en, o ejercitables o canjeables por, las Acciones y operaciones de cobertura referenciadas a las Acciones, con sujeción a determinadas excepciones, hasta transcurridos 90 días desde la Fecha de Desembolso. UBS Limited ha actuado como Coordinador Global Único y Bookrunner de la Emisión. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. 2/1993 de 3 de marzo, ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Que, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS), a través de su filial ACS Servicios y Concesiones S.L., ha llegado a un acuerdo con la sociedad francesa Compagnie d Affrètement et de Transport S.A.S (CAT), para la venta de su participación total en SINTAX S.A. El valor de empresa se ha establecido 49,5 millones de euros y el precio acordado es de 55 millones de euros. La plusvalía de la operación se estima que se situará en 5,6 millones de euros. La venta está sujeta a las autorizaciones habituales en este tipo de operaciones. EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 12