CAN FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016

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1 1. Indicadores Básicos PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAISES DE LA CAN ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA PERÚ DEMOGRAFÍA SOCIAL ECONÓMICO Gini entre 136 países Capital Quito La Paz Bogotá Lima Moneda Dólar Americano (USD) Boliviano (BOB) Peso colombiano (COP) Nuevo Sol (PEN) Población (est. Julio 2015) 15,868,396 10,800,882 46,736,728 30,444,999 Tasa de crecimiento poblacional anual (est. 2015) 1.35% 1.56% 1.04% 0.97% Indice de Gini-Distribución del Ingreso 48.5 Puesto 24 (al 2013) 46.6 Puesto 31 (al 2012) 53.5 Puesto 13 (al 2012) 45.3 Puesto 42 ( al 2012) Indice de Desarrollo Humano (Puesto 88) Desarrollo Humano Alto 0.662(Puesto 119) Desarrollo Humano Medio 0.720(Puesto 97) Desarrollo Humano Alto 0.734(Puesto 84) Desarrollo Humano Alto Tasa de desempleo (% del total de la fuerza de trabajo) (2014) 4.3% 7.3% 9.1% 5.5% PIB (Miles de millones de dólares americanos 2014) PIB per cápita PPA (dólares, est. 2014) 11,300 6,200 13,500 11,900 Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est.2014) 3.8% 5.5% 4.6% 2.4% Composición del PIB por sector (est. 2014): Agricultura 6% 13.2% 6.3% 7% Industria 34.3% 38.7% 36% 35.5% Servicios 59.7% 48% 57.7% 57.5% Inflación anual (est. 2015) 3.38% 2.95% 6.77% 4.13% Tipo de Cambio (Enero 2016) BOB por USD 3, COP por USD PEN por USD Fuente: The World Fact Book; Banco Central del Ecuador, BCE; DANE; INEI; Banco Central de Bolivia IDH (Indice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) Ranking entre 180 países. IDH es calculado por las Naciones Unidas a traves de su programa PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2 Miles USD Miles USD Miles USD CAN 2. Relación Bilateral Ecuador CAN 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - (500,000) BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - CAN (1,000,000) Ene-Nov Exportaciones 2,142,327 2,814,438 3,068,976 2,816,445 2,549,708 1,611,647 Importaciones 2,945,579 3,245,589 3,238,573 3,410,524 3,235,841 2,429,331 Balanza Comercial (803,251) (431,151) (169,597) (594,080) (686,133) (817,684) BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - CAN 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - (1,000,000) BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - CAN (2,000,000) Ene-Nov Exportaciones 1,072,064 1,359,064 1,407,872 1,302,031 1,256, ,355 Importaciones 2,601,821 3,015,068 3,071,050 3,154,622 2,979,939 2,391,522 Balanza Comercial (1,529,757) (1,656,004) (1,663,177) (1,852,591) (1,723,692) (1,411,167) 3. Principales Exportaciones de Ecuador a CAN por Sector PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A CAN POR SECTOR 2015 Ene-Nov 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 - Ene-Nov Exportaciones 1,070,263 1,455,374 1,661,104 1,514,414 1,293, ,292 METALMECÁNICO PESCA FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS AUTOMOTRIZ AGROINDUSTRIA 159, , , , ,883 Importaciones 343, , , ,903 73,508 37,809 Balanza Comercial 726,506 1,224,852 1,493,580 1,258,511 1,037, , , , , ,000

3 4. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde CAN ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA ATUNES EN CONSERVA ACEITE DE PALMA EN BRUTO DEMÁS VEHÍCULOS A DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PESO MÁXIMO A 4.54 T LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO, DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A CAN / Arancel 2015 Ene-Nov TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS PREPARACIONES PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL, EXCEPTO PERROS O GATOS CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO VEHÍCULOS EN CKD A DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PESO MÁXIMO A 20 T LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR LOS DEMÁS FUNGICIDAS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS PARA USO ACUÍCOLA 69,574 67,769 48,697 46,125 32,276 28,711 23,716 20,905 15, , , , , ,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE CAN / Arancel 2015 Ene-Nov 24,541 40,217 35,270 34,805 47,265 58,948 59,175 74,794 74, , Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a CAN PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A CAN SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN Variación ENE-NOV ENE-NOV ENE-NOV ACEITE DE PALMA EN BRUTO 23,822 48,697 24, LAS DEMAS PARA USO ACUICOLA.(EXCEPTO PARA DIETAS NUTRICIONALES UTILIZADA EN ACUACULTURA EN FORMA DE HOJUELAS (FLAKE). REQUIERE MAGAP. PARA PRODUCTOS VETERINARIOS REGISTRADOS EN AGROCALIDAD) - 9,444 9, LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A V, DE COBRE,EXCEPTO LOS PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN 624 7,990 7, TUBOS DE ENTUBACIÓN («CASING») O DE PRODUCCIÓN («TUBING») EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE ,183 4, ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA EN BRUTO 639 4,211 3, ACEITE DE PESCADO EN BRUTO 1,250 4,131 2, GELATINAS Y SUS DERIVADOS 1,186 3,873 2, COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS, DE VOLUMEN 2,587 5,208 2,620 SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 66,954 69,574 2, LOS DEMÁS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO EL PESCADO PICADO 9,543 11,843 2, Relación Comercial CAN América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE LA CAN HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS IMPORTADORES BRASIL 5,778,207 6,498,095 7,510,602 7,167,551 PANAMÁ 3,378,804 4,375,065 4,497,889 5,625,118 CHILE 5,408,365 6,438,688 5,875,218 4,932,240 PERÚ 3,622,427 4,201,277 3,784,738 3,288,754 VENEZUELA 4,434,363 5,085,747 3,661,037 3,156,875 ARGENTINA 1,646,349 2,698,575 3,250,193 3,113,714 COLOMBIA 2,327,880 2,393,752 2,451,653 2,851,716 ECUADOR 2,836,153 3,060,839 3,087,172 2,840,890 MÉXICO 1,308,639 1,387,796 1,524,121 1,840,761 ARUBA 1,728,845 1,031,308 1,719,395 1,230,090 OTROS PAÍSES 7,065,102 5,720,629 5,161,582 4,471,837 TOTAL 39,535,134 42,891,771 42,523,600 40,519, ,000 40,000 60,000 80, , ,000

4 193, , , , , , , , , , , ,963 CAN IMPORTACIONES DE LA CAN DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS EXPORTADORES MÉXICO 8,706,804 9,161,274 8,761,222 8,638,173 BRASIL 7,525,285 7,824,859 7,422,768 6,973,019 COLOMBIA 5,072,758 5,169,825 4,750,770 4,576,209 ARGENTINA 5,237,064 5,807,681 4,740,033 3,911,009 CHILE 3,082,161 3,207,000 3,367,575 3,160,585 PERÚ 2,412,018 2,598,730 2,466,314 2,763,627 ECUADOR 2,971,153 3,114,502 2,849,624 2,737,837 BOLIVIA 619, ,955 1,316,219 1,368,329 TRINIDAD Y TOBAGO 670, , ,945 1,291,339 PANAMÁ 1,945,230 1,797,237 1,478,159 1,029,739 OTROS PAÍSES 3,902,623 3,183,827 2,317,253 1,979,975 TOTAL 42,145,151 43,297,792 40,058,882 38,429,841 EXPORTACIONES DE LA CAN HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS 9,848,060 8,798,322 9,962, GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO 5,902,238 6,524,854 6,264, OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES 3,514,330 3,953,085 2,181, HULLA BITUMINOSA, INCLUSO PULVERIZADAS, SIN AGLOMERAR 932,360 1,029,528 1,059, ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES 1,075,576 1,123, , TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOYA, INCLUSO MOLIDO O EN PELLETS 507, , , MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 533, , , GAS NATURAL LICUADO 79, , , ATUNES, LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA, ENTEROS O EN TROZOS 353, , , CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE REFINADO 426, , ,527 OTRAS PARTIDAS 19,719,320 18,847,987 17,615,987 TOTAL 42,891,771 42,523,600 40,519,546 IMPORTACIONES DE LA CAN DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS 2,341,587 2,062,428 2,492, VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL 1,419,483 1,367,472 1,552,118 A 3,000 CM³ LOS DEMÁS MONITORES Y PROYECTORES DE COLORES 994,498 1,071,558 1,271, TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOYA, INCLUSO MOLIDO O EN PELLETS 986,900 1,039,987 1,142, OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES 1,942,398 1,622,233 1,021, ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES 1,677,730 1,231, , LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS 736, , , ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 776, , , LAS DEMÁS MEZCLAS DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS QUE DESTILEN 65% O MÁS EN VOLUMEN A 250 C 471, , , VEHÍCULO AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA 565, , ,221 SUPERIOR A 20 TON OTRAS PARTIDAS 31,385,079 29,499,921 27,584,785 TOTAL 43,297,792 40,058,882 38,429, Turismo Bilateral FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - RESTO DE LA CAN N Personas Ciudadanos de la CAN a Ecuador Ecuatorianos a la CAN Ene-Abr

5 8. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta CAN Ecuador FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL DE LA CAN EN ECUADOR Miles USD 31,918 28,288 20,922 10,472 28,214 33,522 III Trim 9. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta CAN Ecuador por sectores FLUJO IED DE LA CAN EN ECUADOR POR SECTORES SECTORES III TRIM AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA (429) 352 2, , COMERCIO 13,611 11,590 4,714 14,140 20,476 22,533 CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (1,087) (81) (3) EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2,196 3,557 3,590 3,431 5,365 3,080 INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,552 (4,660) 6,862 (10,988) (1,299) 2,699 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 67 (5) (193) (416) (224) 116 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS ,033 3, ,624 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 201 1, , ,573 TOTAL 31,918 28,288 20,922 10,472 28,214 33, Inversión Extranjera Directa Greenfield CAN-América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD DE LA CAN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILLONES USD PAÍS ENE-OCT CHILE BOLIVIA COLOMBIA BRASIL EL SALVADOR COSTA RICA PANAMÁ MÉXICO REP. DOMINICANA ARGENTINA ECUADOR GUATEMALA PERÚ 3, NICARAGUA HONDURAS HAITÍ TOTAL 3, , *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. 11. Productos potenciales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA LA CAN SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOMOVILES DE TURISMO TEJIDOS DE MEZCLILLA (DENIM) DE ALGODÓN CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES PREPARACIONES TENSOACTIVAS ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOBUSES Y CAMIONES LOS DEMÁS CEMENTO PORTLAND BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMÁS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS PAPEL PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO TESTLINER, RECICLADO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO CAJAS DE PAPEL O CARTÓN ONDULADO TEJIDOS DE ALGODÓN CRUDOS DE LIGAMENTO SARGA O CRUZADO LOS DEMÁS POLICLORUROS DE VINILO PLASTIFICADOS

6 12. Anexos Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son ordeñadas. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras Fuentes: United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo The World Fact Book, Banco Central del Ecuador, DANE, INEI y Banco Central de Bolivia para los datos de los indicadores Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano IDH 2014 VG/HL/MR/SC/JA Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Fecha de Elaboración: Enero 2016