REPORTE SECTORIAL. Industria de productos textiles. N 10 Noviembre 2016 INTRODUCCIÓN I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Transcripción

1 N 10 Noviembre 2016 Industria de productos textiles INTRODUCCIÓN La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, es así que por sus características y potencial constituye una industria altamente integrada, generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país. En el caso peruano, desde los tiempos preincas el algodón y el pelo fino de camélidos han sustentado el desarrollo de la actividad económica en el Perú. Así pues, a inicios del siglo XX los comerciantes y latifundistas fueron los propulsores de la inversión industrial a través de las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías. El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, que luego son utilizadas para la confección de prendas de vestir y otros artículos. A nivel mundial la producción de la industria de textiles está liderada por Alemania, Estados Unidos y China. El nivel de exportaciones del sector textil (no incluye confecciones) en el Perú en el año 2015 alcanzó los US$ 464 millones en valores FOB, siendo los principales países de destino Ecuador, Colombia y Estados Unidos. La balanza comercial de la industria textil del Perú indica que el Perú es un país importador neto de productos textiles. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las exportaciones, de esta manera, en el año 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 464 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ millones de dólares. I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA La producción de textiles ha mostrado una clara tendencia decreciente durante los últimos cuatro años. La industria textil por sus características y potencial desarrollo constituye una industria altamente integrada, en este sentido, esta industria genera demanda a otros sectores, como el agrícola (cultivos de algodón), el ganadero para la obtención de pelos finos y lanas, la industria de plásticos para los botones, cierres y otros y la industria química por el uso de insumos, entre otros. 1 Ahora bien, la cadena de valor de la industria es otra forma de ver el proceso de integración, la cual representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo. De esta manera, la fuente de información más importante para temas de innovación en el sector manufacturero es la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015, elaborada por el INEI en coordinación con el Ministerio de Producción.

2 N 10 Noviembre 2016 Al respecto, los resultados de la encuesta en mención, cuya información proviene de los periodos , indican que el 49,0% de las empresas que fabrican productos textiles invierten en algún tipo de innovación. Gráfico N 1: Empresas innovativas de la industria Manufacturera según actividad económica (% de empresas que realizaron actividades de innovación) La Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2015, considera once actividades de innovación (9 tecnológicas y 2 no tecnológicas). Las no tecnológicas están relacionadas a la innovación en comercialización y organización. La inversión en innovación de la industria textil representa el 3,5 % del total invertido por la manufactura en actividades de innovación. 1.1 Proceso productivo 2 El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos.

3 N 10 Noviembre 2016 En la industria de textiles se pueden distinguir 2 subsectores dentro de la gran cadena de valor que constituyen la actividad manufacturera textil a) la industria propiamente dicha y b) la industria de la confección. El primer sector abarca desde la etapa inicial del desmonte del algodón hasta la elaboración de telas acabadas e incluye a su vez las actividades de hilado, tejido y teñido acabado. Por otro lado, el segundo sector comprende las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir. El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve categorías de productos a) fibras naturales, b) fibras artificiales, c) tejidos planos, d) tejidos de punto, e) tejidos industriales, f) revestimientos para pisos y productos del hogar, g) textiles no tejidos y h) sogas Las etapas del proceso productivo de la industria textil se inician con la recolección de materias primas que son a) algodón, b) pelo de alpaca y c) fibras sintéticas importadas de la industria petroquímica, después se continúa con el procesamiento y finaliza con la obtención de fibras, hilados, y tejidos. Figura N 1: Flujo de la cadena productiva del sector textil 1.2 Cadena productiva Fuente: Reportes Financieros CETRUM Una cadena productiva está conformada por un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado. Esta interrelación va desde la provisión de insumos y materias primas, producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final. En el caso de la industria textil, la cadena productiva inicia con la provisión de insumos y materias primas. Así por ejemplo, del sector agropecuario, la industria textil requiere algodón, lana y pelos finos de alpaca; del sector químico, obtiene fibras sintéticas y artificiales, tintes y blanqueadores, principalmente.

4 N 10 Noviembre 2016 Con los insumos y materias primas, la Manufactura Textil elabora hilos, hilados y tejidos de algodón, lana y fibras sintéticas. Luego, los productos elaborados por la Manufactura Textil son demandados por la Manufactura de Confección, quien los transforma en productos finales; chompas de lana, suéteres, camisas, vestidos, pijama, ropa interior, ropa para bebes, entre otros. Figura N 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de productos textiles 2 MANUFACTURA TEXTIL Producción de hilos e hilados: - Hilos e hilados de algodón. - Hilados de lana. - Hilados de fribras sintéticas. Producción de tejidos: - Tejidos de algodón. - Tejidos de lana. - Tejidos de fribras sintética. MANUFACTURA DE CONFECCIÓN 3 1 Confecciones de : - Tejidos de algodón. - Tejidos de lana. - Tejidos de fribras sintética. PROVEEDORES Sector Agropecuario: (Fibras naturales) - Algodón - Lana Sector Industrial: (Fibras sintéticas) - Nailon - Poliéster CONSUMIDOR FINAL Confecciones de : - Administración pública y defensa. - Comercio. - Servicios de protección y seguridad. - Alojamiento. - Colegios - Hogares. - Mercado Externo 4 Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Colombia Elaboración: IEES-SNI Según el Gráfico Nº 2, Demanda de productos textiles, elaborado por el INEI, el 87,5% de estos productos es demandado por el mercado interno, en especial, la demanda interna se concentra en tejidos de algodón, hilos e hilados de algodón y tejidos de filamentos continuos y fibras continuas. Asimismo, el 12,5% de la producción textil, se destina al mercado externo. Destacan los artículos diversos de materiales textiles y los tejidos de algodón, es así, que los productos que lideran los valores FOB exportados son la lana, pelo fino y otros tejidos de punto (en el año 2015 el monto exportado ascendió a US$ 55,0 y US$ 50,9 millones, respectivamente). Los principales destinos de las exportaciones textiles son Ecuador, Colombia, Estados Unidos e Italia. 4

5 N 10 Noviembre 2016 El 87,5% de los productos textiles se consumen en el mercado interno (El 74,3% como demanda interna y el 13,1% como demanda final). En tanto, el 12,5% de los productos textiles es demandado por el mercado externo. Gráfico N 2: Demanda de productos textiles II. PRODUCCIÓN INDUSTRIA 2.1 Evolución de la producción En esta sección, se analiza la evolución de la producción de la industria textil. Para ello, se considera la división 13 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), denominada Fabricación de productos textiles. El cuadro N 1 muestra la descripción de las clases CIIU que conforman la división 13. 5

6 Grupo/Clase CIIU Cuadro N 1: Industria Textil, Clasificación Industrial Internacional Uniforme Descripción 131 Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles Preparación e hilatura de fibras textiles Principales actividades Comprende las siguientes actividades: - Operaciones de preparación de fibras textiles: devanado y lavado de la seda; desengrase, carbonización y teñido del vellón; y cardado y peinado de todo tipo de fibras vegetales, animales o artificiales. - Hilatura y fabricación de hilados e hilos para tejedura o costura, para el comercio o para procesamiento ulterior: texturización, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas filamentosas sintéticas o artificiales Tejedura de productos textiles Comprende Fabricación de tejidos anchos de algodón, lana, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales; y la fabricación de otros tejidos anchos de lino, ramio, cáñamo, yute y fibras blandas y de hilados especiales Acabado de productos textiles Comprende las siguientes actividades: - Blanqueo y teñido de fibras, hilados, tejidos y artículos textiles, incluidas prendas de vestir. - Secado, vaporizado, encogimiento, remallado, sanforizado de textiles y artículos textiles - Impermeabilizado, revestimiento, cauchotado o impregnación de prendas de vestir; y estampado serigráficode productos textiles y prendas de vestir. 139 Fabricación de otros productos textiles Fab. de tejidos de punto y ganchillo Comprende la fabricación y elaboración de tejidos de punto o ganchillo: - Tejidos aterciopelados y de rizo. - Tejidos de red y - Otros tejidos de punto o ganchillo Fab. de artículos confeccionados de materiales textiles Comprende las siguientes actividades: - Fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo de material textil: frazadas, incluidas mantas de viaje; ropa de cama, mantelerías, toallas y paños de cocina; acolchados, edredones, cojines, pufes, almohadas, sacos de dormir, etc. - Fabricación de accesorios fabricados para el hogar: cortinas, cenefas, visillos, sobrecamas, fundas para muebles o aparatos, etc Fab. de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Comprende las siguientes actividades: - Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes e hilos de fibras textiles o de cintas o similares, estén o no impregnados, revestidos, cubiertos o forrados con caucho o plástico. - Fabricación de mallas anudadas de cuerda, cordel o bramante. - Fabricación de productos de cuerda o red: redes de pesca, defensas para bordos, cojines para descarga, eslingas, cuerdas y maromas con aros metálicos, etc Fab. de otros productos textiles n.c.p. Comprende las siguientes actividades: - Fabricación de marbetes, insignias, etcétera. - Fabricación de artículos de pasamanería: trencillas, borlas, madroños, etc. - Fabricación de tejidos impregnados, revestidos, recubiertos o laminados con plástico. - Fabricación de cordones de materiales textiles para zapatos. - Fabricación de borlas y mitones, etc. 6 Fuente: INEI Elaboración: IEES-SNI Para propósitos de este informe, al Grupo CIIU 131 se denominará Hiladura, tejedura y acabado, mientras que para el Grupo 139 se asignará el nombre de Otros productos textiles. Índice de Producción Manufacturera: El desempeño de la industria textil en el Perú ha sido negativo en los últimos años. En el 2013, se registró una reducción de 4,0% en relación al año previo, en especial por la disminución de la actividad de acabados textiles y el crecimiento de las importaciones.

7 Gráfico N 3: Producción de la industria de productos textiles (Variación porcentual) En el 2014, la rama industrial que más creció fue la de acabados textiles, sin embargo, la reducción de la producción de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y otros productos textiles generó que el crecimiento de la industria textil sea nulo en este periodo. En tanto, durante el 2015, la industria textil se redujo en 5,6%, a causa principalmente del menor dinamismo de la preparación de hiladura de fibras textiles, menor dinamismo de la demanda externa y mayor nivel de importaciones (creció en 4,3 %). Gráfico N 4: Industria Textil: Contribución al crecimiento por rama industrial (Puntos porcentuales) Durante el periodo enero setiembre 2016, la industria textil registró una caída de 6,1%. La rama industrial que mayor reducción registró, fue la relacionada a la preparación e hiladura de productos textiles y de tejedura y acabado de productos textiles. 7 Con respecto al presente año, la industria textil se redujo en 6,2% durante el periodo enero setiembre 2016 en relación al mismo periodo del año anterior. Este desempeño, se debe básicamente a la reducción de la preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduras y acabados de productos textiles. El gráfico N 4 detalla la contribución al crecimiento por rama industrial.

8 Principales productos: De acuerdo al Cuadro Nº2 la producción de la industria de productos textiles se encuentra estructurada por a) Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles y b) Fabricación de otros textiles. La tendencia de la producción de hilatura ha sido positiva en promedio, esto se debe básicamente al aumento de la producción de las telas de algodón y telas de dril. Cuadro N 2: Producción de la industria de productos textiles PRINCIPALES PRODUCTOS Unidad de medida Ene - Ago Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles Hilo e hilado de algodón kg 29,106,161 34,966,669 31,276,228 29,606,407 16,402,076 Hilo e hilado - Varios kg 31,405,330 29,779,077 31,259,252 27,584,529 17,946,645 Hilo e hilado acrílico kg 5,124,010 6,446,194 5,888,099 5,741,342 4,013,316 Hilo e Hilado mezcla kg 2,920,107 2,181,495 2,289,149 2,214,423 1,628,776 Telas - Varios kg 3,536,270 3,126,275 2,738,767 2,751,425 1,826,146 Telas - Varios m 13,102,140 11,650,535 9,899,710 10,176,853 5,262,236 Tela Dril m 18,829,906 21,987,991 23,300,446 26,013,939 16,878,064 Telas de algodón m 34,422,650 39,915,781 43,527,345 43,998,273 27,942,167 Telas de algodón kg 885, , , , ,521 Telas de poliéster m 12,356,042 10,402,184 6,713,094 5,500,747 2,448,948 Felpa kg 56,444 95,580 96,411 85,836 73, Fabricación de otros productos textiles Tela Jersey kg 11,165,459 11,333,968 9,790,204 8,587,674 5,188,707 Tejido de punto kg 2,170,330 1,813,069 1,782,838 2,075,364 1,526,133 Tela Gamuza kg 1,218,815 1,353,905 1,438,804 1,107, ,247 Tejido Rib kg 1,012,107 1,551,697 1,643,420 1,405, ,741 Tela Franela kg 1,102,183 1,306,759 1,136, , ,546 Tela Piqué kg 926, , , , ,511 French Terry kg 357, , , , ,374 Redes kg 7,689,123 5,358,622 5,017,944 4,262,635 3,105,343 Cordeles y Cabos kg 1,337, ,751 1,091,772 1,029, ,133 Cordones kg 418, , , , ,701 Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI Fuente: PRODUCE 8 III. COMERCIO EXTERIOR 3.1 Balanza Comercial La balanza comercial se define como el flujo neto de comercio exterior, es decir, la diferencia entre lo exportado e importado por un país. En el caso de la industria textil, el resultado de la balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario, a causa principalmente de la importación de lana y pelo fino u ordinario, y de filamentos sintéticos o artificiales.

9 Tal como muestra el gráfico N 5 el Perú ha sido tradicionalmente un importador neto de productos textiles. En efecto, la balanza comercial ha sido negativa y ha bordeado en promedio los US$ 559 millones en los últimos diez años ( ). Este resultado no debería sorprender, dado que el Perú cuenta con una estructura productiva que requiere potenciar. A lo largo de la última década, la brecha entre exportaciones e importaciones de productos textiles se ha ido ampliando. Así, mientras en el 2006, el déficit comercial alcanzaba los US$ 165 millones, en el 2015, el resultado deficitario llegaba a los US$ 690 millones. Gráfico N 5: Balanza comercial de productos textiles (Millones de US$) Principales socios comerciales En cuanto a las exportaciones de productos textiles, los principales socios comerciales concentran el 73% del valor exportado durante el Los principales países de destino son Ecuador, con una participación de 18%, le sigue Chile (13%), Colombia (10%), Bolivia (9%) y Brasil (8%). Con respecto a las importaciones, el 37% provienen de China, el 22% de Estados Unidos, el 21 % de India. En menor medida participan Brasil (2 %), Indonesia (2%) y Colombia (2%), entre otros. 9

10 Gráfico N 6: Principales socios comerciales de productos textiles (Distribución Porcentual) Resto de países 27% Ecuador 18% Noruega 1% Brasil 8% China 3% Exportaciones 2015 Venezuela 4% Bolivia 9% Chile 13% Italia 3% Colombia 10% Estados Unidos 4% Indonesia 2% Resto de paìses Argentina 0% Taiwàn 2% 9% Pakistàn 1% Corea del Sur 2% Colombia 2% Brasil 2% Estados Unidos 22% Importaciones 2015 China 37% India 21% Importaciones En la última década, el valor promedio de las importaciones de productos textiles ha sido US$ 944,8 millones y ha presentado un desempeño creciente. Así, mientras en el 2006 las importaciones alcanzaban los US$ 455,2 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 1 153,9 millones. En el 2015, las importaciones de productos textiles decrecieron en 7,5 % con respecto al año previo, explicado por el menor valor importado de las fibras sintéticas discontinuas (partida arancelaria: 5503).

11 , , , , ,153.9 REPORTE SECTORIAL Gráfico N 7: Importación de productos textiles (Millones de US$) Ene - Set Fuente: Infotrade 2016 Elaboración: IEES - SNI Importaciones Las importaciones de productos textiles han sido en promedio US$ 944,8 millones en la última década y alcanzaron su valor máximo en 2014, registrando un valor de US$ 1 248,2 millones 11

12 Importación por partida arancelaria Cuadro N 3: Importación de productos textiles por partida arancelaria. Valor CIF (Millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) Partida Detalle / /15 Arancelaria 5205 Hilados de algodón ,76 100,2 98,1-2, Algodón sin cardar ni peinar ,29 89,3 57,1-36, Hilados de filamentos sintéticos ,69 73,3 65,5-10, Tejidos de hilados de filamentos sintéticos ,97 59,3 60,6 2, Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm ,04 43,2 53,6 24, Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta ,21 46,2 32,3-30, Tejidos de fibras artificiales discontinuas ,00 26,5 30,0 13, Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) ,32 32,0 25,2-21, Ropa de cama, mesa, tocador o cocina ,19 31,4 36,7 17, Telas impregnadas, recubiertas con plástico ,62 29,3 28,5-2, Los demás tejidos de punto ,55 34,2 34,5 0, Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar ,94 28,7 25,2-12, Los demás artículos confeccionados ,24 21,8 18,3-15, Hilados de fibras sintéticas discontinuas ,24 18,2 17,0-6, Mantas ,07 19,7 23,4 18,76 Resto de partidas TOTAL ,80 222,7 215,3-3, ,55 876,0 821,2-6,26 Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) Partida Detalle / /15 Arancelaria 5205 Hilados de algodón , , Algodón sin cardar ni peinar , , Hilados de filamentos sintéticos , , Tejidos de hilados de filamentos sintéticos , , Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm , , Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta , , Tejidos de fibras artificiales discontinuas , , Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) , , Ropa de cama, mesa, tocador o cocina , , Telas impregnadas, recubiertas con plástico , , Los demás tejidos de punto , , Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar , , Los demás artículos confeccionados , , Hilados de fibras sintéticas discontinuas , , Mantas , ,44 Resto de partidas TOTAL , , , ,17 12 Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI El valor importado de la partida 5205: Hilados de algodón en el 2015 alcanzó los US$ 127 millones, por su parte, el algodón sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5201), alcanzó los US$ 108 millones, los hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5402) alcanzaron los US$ 98 millones. En cuanto al volumen, la importación de hilados de fibras sintéticas discontinuas ha crecido en el 2015 en 67,6 %, por su parte, en el periodo enero setiembre 2016, la importación de ropa de cama, mesa tocador o cocina creció en 25,0 %.

13 En tanto, la importación de Tejidos de hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5407), durante el 2015 alcanzó el monto de US$ 84 millones, la importación de los tejidos de punto de anchura alcanzó un monto de US$ 64 millones. Por volumen importado, las importaciones de mantas se redujeron en 14,5% en el 2015, mientras que para el periodo enero setiembre 2016, este tipo de productos registró un avance de 27,4 %. Importación por país Las importaciones de productos textiles durante el 2015, en términos de valor FOB provinieron principalmente de China, India y Estados Unidos, mientras que en términos de volumen los principales países de origen son China y Estados Unidos. En relación al valor FOB, de China se importó US$ 493,8 millones en productos textiles, de India US$ 184,9 millones, de Estados Unidos US$ 178,7 millones y de Brasil US$ 36,9 millones. En el caso de Corea del Sur, durante el 2015 las importaciones en millones de dólares decrecieron en 20,38 % en relación al año 2014, Taiwán registró una variación negativa de 15,4 %, al igual que Estados Unidos 13,9% y Colombia 13,8% para el mismo periodo. La única variación positiva en el 2015 se registró en Indonesia 0,6 %. En cuanto al volumen importado, durante el 2015, se importó toneladas de productos textiles desde China, toneladas desde India, toneladas provenientes de Estados Unidos, toneladas de Brasil y toneladas de Colombia. 13

14 Cuadro N 4: Importación de productos textiles por país de origen. El valor importado proveniente del mercado colombiano alcanzó los US$ 31,6 millones durante el 2015, de Corea del Sur se importó el monto de US$ 23,2 millones, de Pakistán US$ 23,0 millones, de Taiwán US$ 19,5 millones, de Indonesia US$ 18,0 millones y de Argentina US$ 17,3 millones. Importación por empresa 14 El cuadro N 5 detalla el valor y el volumen importado por empresas, así pues, durante el año 2015 el mayor valor importado fue realizado por la empresa Colortex Perú S.A. (32,8 millones de dólares).

15 Cuadro N 5: Importación de productos textiles por empresa Exportaciones La exportación de productos textiles ha seguido una senda errática durante la última década, de esta manera, el mayor crecimiento se registró en el lapso , periodo en el cual las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos y países latinoamericanos crecieron de manera importante, en especial hacia Venezuela, Brasil y Colombia. 15 A partir del 2015 hubo retrocesos en el valor exportado, en ese año el valor exportado de productos textiles fue de US$ 463,7 millones, resultado que implica una reducción US$ 186,7 millones (28,7%) en relación al año previo. Para el periodo acumulado enero setiembre 2016, el valor exportado alcanzó los US$ 288,3 millones, cifra que representó una reducción de 21,3% con respecto al mismo periodo del año 2015.

16 REPORTE SECTORIAL Gráfico N 8: Exportación de productos textiles (Millones de US$) Las exportaciones textiles crecen hasta el 2014 y después de ese año la tendencia es declinante Ene - Fuente: Infotrade Set Elaboración: IEES - SNI 2016 Cuadro N 6: Exportación de productos textiles por partida arancelaria Valor FOB (Millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) Partida Arancelaria Detalle / / Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 42,9 67,0 55,0-17,96 45,6 32,9-27, Los demás tejidos de punto 64,4 82,5 50,9-38,29 43,0 31,6-26, Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor) 31,5 36,4 38,1 4,64 30,2 27,8-7, Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta 24,3 28,6 25,9-9,43 18,9 18,0-4, Hilados de algodón 46,0 35,3 24,9-29,40 18,9 13,0-31, Lana sin cardar ni peinar 19,0 22,7 23,7 4,51 19,1 16,7-12, Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor) 21,1 29,4 22,7-22,90 19,5 18,2-6, Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura 15,8 21,2 17,0-20,06 13,0 11,4-12, Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes 20,2 19,3 16,8-12,54 13,0 10,3-20, Cables de filamentos sintéticos 19,5 19,4 14,5-25,42 11,5 7,7-33, Hilados de fibras sintéticas discontinuas 15,1 18,0 13,2-26,47 9,6 6,1-35, Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) 20,2 20,2 12,6-37,60 10,2 8,2-20, Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor) 10,3 9,5 11,1 17,07 7,7 8,2 6, Mantas 16,6 12,8 10,4-18,68 7,7 6,8-12, Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%) 14,5 14,4 10,4-27,81 9,4 5,8-38,54 Resto de partidas TOTAL 194,8 213,9 116,5-45,51 89,4 65,5-26,72 576,3 650,5 463,7-28,72 366,7 288,3-21,37 Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) Partida Arancelaria Detalle / / Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados , , Los demás tejidos de punto , , Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor) , , Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta , , Hilados de algodón , , Lana sin cardar ni peinar , , Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor) , , Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura , , Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes , , Cables de filamentos sintéticos , , Hilados de fibras sintéticas discontinuas , , Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) , , Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor) , , Mantas , , Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%) , ,51 Resto de partidas TOTAL , , , ,70 16 Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI

17 Los principales productos textiles exportados en el 2015 corresponden a la lana y pelo fino u ordinario (partida arancelaria 5105) por un valor FOB de US$ 55,0 millones, los demás tejidos de punto (partida arancelaria 6006) US$ 50,9 millones y los hilos de lana y pelo fino (partida arancelaria 5109 ) por US$ 38,1 millones. En cuanto al volumen en el 2015, las exportaciones de textiles se redujeron en 18,6 % con respecto al año anterior, lo que implicó un decrecimiento de toneladas. Asimismo, para el lapso enero setiembre 2016, el peso en toneladas exportadas de la lana y pelo fino u ordinario (partida arancelaria 5105) se redujo en 15 % en relación al mismo periodo del año La partida arancelaria que registró el cuarto mayor valor exportado en el año 2015 fue la Tela sin tejar, incluso impregnada o recubierta (partida arancelaria 5603). Durante este periodo, el valor exportado registrado en esta partida arancelaria alcanzó los US$ 25,9 millones, US$ 2,6 millones menos que el monto registrado el año previo. Para el periodo enero agosto 2016, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$ 18,0 millones. El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones de productos textiles. Así por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 5205: Hilados de algodón fueron de US$ 24,9 millones, mientras que la lana sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5108), fue de 23,7 millones de dólares durante el Exportación por país Durante el 2015, las exportaciones de productos textiles se destinaron principalmente a mercados latinoamericanos como Ecuador y Colombia. En términos de valor FOB y por volumen, los principales destinos fueron Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Italia, Chile, Bolivia y Venezuela. En relación al valor FOB, durante el 2015, se exportó hacia Ecuador el importe de US$ 59,1 millones, resultado que representó una reducción de 26,0% en relación al año previo. Para el periodo enero setiembre 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron US$ 32,1 millones (reducción de 32,4 %). Asimismo, si consideramos el volumen exportado durante el 2015, el principal destino de productos textiles fue el mercado ecuatoriano ( toneladas), el segundo destino fue Colombia (7 494 toneladas) y el tercero fue Estados Unidos (3 054 toneladas). 17

18 Cuadro N 7: Exportaciones productos textiles por país de destino Valor FOB (millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) País / /15 Ecuador 86,4 79,8 59,1-26,00 47,5 32,1-32,48 Colombia 59,9 67,9 46,2-32,02 37,3 34,3-8,02 Estados Unidos 28,2 38,1 39,4 3,45 29,7 27,1-8,96 Italia 35,4 47,5 39,1-17,59 32,0 21,9-31,59 Chile 51,3 43,0 36,0-16,16 27,3 21,0-23,04 Bolivia 33,0 37,7 32,6-13,57 24,0 20,3-15,24 Venezuela 98,5 119,3 25,7-78,45 23,9 4,6-80,74 China 24,9 32,8 25,2-23,13 21,7 15,3-29,58 Brasil 24,3 33,8 20,8-38,36 18,2 6,7-63,05 Noruega 14,0 15,8 17,3 9,67 13,4 10,8-19,52 Resto de países 120,3 134,8 122,2-9,35 91,7 94,3 2,77 TOTAL 576,3 650,5 463,7-28,72 366,7 288,3-21,37 Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%) País / /15 Ecuador , ,56 Colombia , ,02 Estados Unidos , ,80 Italia , ,18 Chile , ,14 Bolivia , ,65 Venezuela , ,96 China , ,01 Brasil , ,08 Noruega , ,54 Resto de países , ,10 TOTAL , ,70 18 Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI En menor medida, también se destinaron productos textiles al mercado de Chile, Bolivia, Venezuela y China. (Ver Cuadro N 7). Exportación por empresa Por empresa, las diez principales exportadoras de productos textiles concentraron el 50,8 % del valor exportado de este grupo de productos durante el De este top 10, la empresa que lidera la lista es Michell y CIA S.A, considerada la empresa peruana más grande de exportación de productos textiles.

19 Cuadro N 8: Exportación de productos textiles por empresa Michell y CIA S.A registró exportaciones de productos textiles por el monto de US$ 68,3 millones en el 2015, lo que implicó una reducción de 11,8% en relación al año previo. Asimismo, en el periodo enero setiembre 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$ 56,6 millones, implicando una caída de 1,8 %. 19 La segunda empresa con mayor valor exportado de productos textiles durante el 2015 fue Inca Tops S.A.A, empresa peruana dedicada a la producción de finas colecciones de tops e hilos de alpaca, lana y mezclas. El monto exportado por Inca Tops S.A.A durante el 2015 fue de US$ 44,5 millones, US$ 4,2 millones por debajo de lo registrado en Asimismo, para el periodo enero setiembre 2016,

20 la empresa exportó US$ 27,2 millones, es decir 26,6 % menos que el registrado el mismo periodo del año anterior. La empresa Sudamericana de Fibras S.A se especializa en la producción y comercialización de fibras acrílicas hiladas en seco, esta empresa fue la tercera empresa con mayor valor exportado de productos textiles durante el La lista de principales exportadores de productos textiles la completan Fitesa Perù S.A.C, que durante el 2015 exportó un valor de US$ 19,0 millones, Industria Textil Piura S.A con exportaciones por el monto de US$ 13,1 millones, CIA.IND. Textil Credisa-Trutex S.A.A (US$ 12,7 millones), Texao Lanas S.A.C con montos exportados de US$ 10,5 millones, entre otras. 20