INFORME CCAA. Madrid, septiembre 2016

Transcripción

1 INFORME CCAA Madrid, septiembre 2016

2 Introducción El Círculo de Empresarios inicia con esta presentación el análisis de la evolución económica de las CCAA en los últimos 20 años. En esta primera aproximación nos hemos centrado en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, ya que de forma agregada suponen: 66% del PIB nacional 63% de la población española 64% del empleo 65% del paro 67% de las exportaciones nacionales 70% de la deuda 72% del déficit autonómico 1

3 Análisis agregado de las 5 CCAA (I) Principales conclusiones PIB Desde 1995, la Com. Madrid es la CCAA con un mayor avance del PIB nominal (2,7 veces). En el resto de CCAA éste fue de 2,4 veces. Cataluña y Comunidad de Madrid lideran la aportación al PIB nacional (18,9% y 18,8%, respectivamente). Desde 1995, el peso de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 15% frente al 3,2% de Cataluña. En contraste, en ese periodo, la única CCAA que pierde peso es el País Vasco (-0,5%). Estructura del PIB En las 5 CCAA se observa un incremento del peso del sector servicios y una caída de la industria sobre su PIB de forma heterogénea. En concreto, el sector servicios avanza significativamente en Cataluña y Comunidad de Madrid (+10 pp y +8,3 pp, respectivamente), mientras la industria retrocede en mayor medida en Cataluña y Valencia (-9 pp y -7,9 pp, respectivamente). Población. La Comunidad de Madrid y Cataluña son las CCAA que han experimentado un mayor incremento de su población desde El País Vasco es la única Comunidad que ha perdido peso respecto al conjunto nacional (-11,9%). Renta per cápita Desde 1995, las CCAA analizadas han duplicado su renta per cápita, si bien Andalucía y la Comunidad Valenciana siguen sin converger con la media nacional. La Comunidad de Madrid y el País Vasco superan a la media nacional ( ) en y 7.159, respectivamente, mientras que la de Andalucía es inferior. 2

4 Análisis agregado de las 5 CCAA (II) Mercado laboral. Andalucía registra la mayor tasa de desempleo (29,1%), frente al País Vasco que se sitúa 7,5 pp por debajo de la media nacional (20% EPA 2T). La menor tasa de actividad corresponde al País Vasco (56,9%) vs la Comunidad de Madrid que registra la más alta (64%). Deuda pública. Las CCAA con un mayor endeudamiento público son la Comunidad Valenciana (41,1% del PIB) y Cataluña (35,3%), frente a la Comunidad de Madrid (13,6%) y el País Vasco (14,4%). Entre 1995 y 2015, las CCAA que aumentaron significativamente su endeudamiento sobre su PIB fueron Valencia (34,7 pp) y Cataluña (27 pp). En contraste, en el País Vasco y la Comunidad de Madrid aumentó 7,27 pp y 9,9 pp, respectivamente. Desde 2007, la deuda pública ha crecido en la Comunidad Valenciana (29,8 pp) y Cataluña (27,5 pp), frente a 8,4pp en la Comunidad de Madrid. Exportaciones. Cataluña representa el 25% del total de las exportaciones nacionales. Desde 1995, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las CCAA donde más han aumentado, frente a la Comunidad Valenciana con un retroceso de 2,7 pp. Durante la crisis, el País Vasco y Cataluña han perdido cuota exportadora (-1,54 pp y -1,34 pp). Competitividad. En el Doing Business Regional (Banco Mundial), de las 5 CCAA, la Comunidad de Madrid es la mejor posicionada (2ª) y Andalucía la menos competitiva (14ª). 3

5 Síntesis PIB nominal-población Peso del PIB nominal % total nacional ,8 13,41 13,1 18,82 18,34 18,93 9,2 9,73 16,3 18,83 18 Andalucía Cataluña Com.Valenciana Com. Madrid País Vasco 9,4 6,13 6,02 6,1 Evolución del peso de la población, años 1995 y 2015 % total nacional ,1 15, ,1 Andalucía Cataluña Com.Valenciana Com. Madrid País Vasco 10, ,7 5,3 4,7 Desde1995, la Comunidad de Madrid registra el mayor avance en PIB nominal y población 4

6 Análisis de convergencia Nivel de convergencia sobre la renta media nacional 1995 y España= España= 100 Andalucía Cataluña Com.Valenciana Com. Madrid País Vasco Tras 20 años, Andalucía y la Comunidad Valenciana mantienen sus niveles de renta per cápita por debajo de la media nacional 5

7 ANDALUCÍA 6

8 Evolución del PIB Evolución PIB Andalucía, % Nominal (eje izq) Real (eje dcho) 10% 8% 6% El PIB nominal se ha multiplicado por 2,4 desde 1995 y se encuentra próximo a sus niveles máximos alcanzados en % % 0% -2% -4% El ritmo de crecimiento del PIB recupera tasas pre-crisis tras 5 años consecutivos de contracción de la actividad % 7 Andalucía

9 Peso del PIB Peso Andalucía sobre PIB nacional 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 Durante el período , el peso de la economía andaluza ha experimentado una variación del 2,3% Desde máximos de 2005, Andalucía pierde peso respecto al agregado nacional 12,3 8 Andalucía

10 Estructura del PIB por sectores Desde 1995, el sector servicios gana 5,7 pp y actualmente el sector agrario duplica la media nacional a pesar de su retroceso en los últimos años 1995 % Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 63,5 7,8 7,7 13, % Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 9,2 69,2 4,8 11,2 5,5 9 Andalucía

11 Demografía Desde 1995, la población de Andalucía aumentó un 18% y recupera el peso perdido durante los años de bonanza 10 Andalucía

12 Renta per cápita Renta per cápita, v ariación anual PIB per cápita (eje izq) Variación Anual (eje dcho) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% En 20 años la renta per cápita se ha multiplicado por 2, si bien su ritmo de crecimiento ha caído con la crisis Actualmente, su renta per cápita se sitúa por debajo de la media nacional ( ) % 11 Andalucía

13 1995TII 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 1995T2 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Mercado laboral Tasa de paro % población activa ESPAÑA 12 8 Andalucía 36,8 26,9 29,1 20 Tasa de actividad % Población > 16 años ESPAÑA Andalucía 60,6 58,8 59,4 58 La tasa de desempleo siempre ha permanecido por encima de la media nacional Tras reducir su brecha en los años de expansión, el diferencial con el resto de España se duplica desde la crisis 12 Andalucía

14 Sector exterior Exportaciones de bienes %, millones Millones (eje dcho) % total exportaciones (eje izq) El volumen de exportación de bienes se multiplica por 4 desde 1995 Se mantiene constante el peso de las exportaciones andaluzas en el conjunto de la economía española 0 0 Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Datacomex, Andalucía

15 Endeudamiento público Deuda pública Millones ,4% PIB Deuda 1995/ % 4,8% PIB ,6% PIB Desde 1995, el 58% del aumento del endeudamiento público corresponde al período de crisis En términos de volumen, Andalucía es la 3ª CCAA con más deuda en España, si bien en % PIB se sitúa por debajo de la media (24,6%) Nota: Andalucía se desvió 0,4 pp de su objetivo de déficit para Andalucía

16 CATALUÑA 15

17 Evolución del PIB Evolución PIB Cataluña, % Nominal (eje izq) Real (eje dcho) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% El PIB nominal se ha multiplicado por 2,4 en los últimos 20 años Cataluña recupera sus tasas y niveles de actividad económica previos a la crisis % 16 Cataluña

18 Peso del PIB Peso Cataluña sobre PIB nacional 19,0 18,9% 18,9% 18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18,0 18,7% Desde 1995 el peso de la economía catalana aumentó un 3,2% Tras reducir ligeramente su peso durante la crisis, actualmente mantiene una tendencia alcista situándose en máximos históricos 17 Cataluña

19 Estructura del PIB por sectores El peso del sector servicios ha aumentado más de 10 p.p en 20 años La actividad industrial ha caído en millones (un 37% durante la crisis económica) y su aportación ha retrocedido aproximadamente 9 pp 1995 % Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 57,3 7,8 1,7 27,1 6, % Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 67,4 9,2 1 18, Cataluña

20 Demografía En el período , la población catalana aumento en 1,2 millones (20,1%), si bien desde 2009 pierde peso respecto al total nacional (-1,24%) 19 Cataluña

21 Renta per cápita Renta per cápita, v ariación anual PIB per cápita (eje izq) Variación Anual (eje dcho) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% En 20 años la renta per cápita se ha multiplicado por 2, pero sin recuperar sus tasas de crecimiento previas a la crisis Tras alcanzar sus máximos de 2008, actualmente la renta per cápita se sitúa en (4.333 por encima de la media nacional) % 20 Cataluña

22 1995TII 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 1995T2 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Mercado laboral Tasa de paro % Población activa ESPAÑA Cataluña Tasa de actividad % población > 16 años ESPAÑA Cataluña ,0 6,1 26,9 24, , ,4 60,6 62,2 59,4 Al igual que Madrid, la tasa de desempleo siempre ha permanecido por debajo de la media nacional Su tasa de actividad destaca por situarse encima del agregado nacional 21 Cataluña

23 Endeudamiento público Deuda pública Cataluña Millones ,3% PIB Deuda 1995/ ,7% 7,8% PIB ,3% PIB En términos de volumen, Cataluña es la CCAA con más deuda en España (2ª en % PIB) Cataluña fue la CCAA que incumplió en mayor medida los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2015, por delante de Extremadura y Com.Valenciana Nota: Cataluña se desvió 2 p.p. de su objetivo de déficit para Cataluña

24 Sector exterior Exportaciones de bienes Millones, % Millones (eje dcho) % total exportaciones (eje izq) El volumen de bienes exportados se multiplica por 3,5 desde 1995, aunque pierde peso sobre el total de las exportaciones españolas 0 0 Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Datacomex, Cataluña

25 COMUNIDAD VALENCIANA 24

26 Evolución del PIB Evolución PIB Com.Valenciana, % Nominal (eje izq) Real (eje dcho) 10% 8% Desde 1995, el PIB nominal se ha multiplicado por 2, % 4% 2% 0% -2% Tras una contracción de millones durante la crisis, la Comunidad Valenciana recupera gradualmente sus máximos históricos de % % 25 Comunidad Valenciana

27 Peso del PIB Peso Com.Valenciana sobre PIB nacional 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 Desde 1995 el peso de la economía valenciana aumentó un 2,2% Actualmente se encuentra un 3,7% por debajo de sus niveles pre-crisis 9,1 9,0 8,9 8,8 26 Comunidad Valenciana

28 Estructura del PIB por sectores En 20 años su actividad industrial ha caído 7,87 pp y el sector servicios solo avanza 2 pp 1995 % 3, % 1,9 Agricultura Industria Construcción 8,45 24,77 Agricultura Industria Construcción 9,20 16,9 5,7 Servicios Impuestos 64,3 7,4 Servicios Impuestos 66,3 27 Comunidad Valenciana

29 Demografía Desde 1995, la población valenciana ha crecido un 19,6% Desde el inicio de la crisis la Comunidad Valenciana pierde progresivamente peso demográfico respecto a España 28 Comunidad Valenciana

30 Renta per cápita Renta per cápita, variación anual PIB per cápita (eje izq) Variación Anual (eje dcho) 10% 5% En 20 años la renta per cápita se ha multiplicado por 1,87 y actualmente se sitúa cercana a niveles pre-crisis % -5% La renta per cápita de la Com. Valenciana se encuentra por debajo de la media nacional % 29 Comunidad Valenciana

31 1995TII 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 1995T2 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Mercado laboral Tasa de paro % población activa Tasa de actividad % población > 16 años ESPAÑA Com. Valenciana ESPAÑA Valencia 7,8 8 28,7 26,9 21, ,2 60,6 59,6 59,4 La tasa de desempleo y de actividad se sitúan entorno a la media nacional 30 Comunidad Valenciana

32 Sector exterior Exportaciones de bienes Millones, % Exportaciones 1995/ ,6% Millones (eje drch) Exp. Sobre Nacional (eje izq) A pesar de haber multiplicado por 1,8 las exportaciones de bienes desde 1995, su cuota respecto al total de exportaciones españolas ha disminuido 2,7 pp Fuente: Datacomex, Comunidad Valenciana

33 Endeudamiento público Deuda pública Com.Valenciana Millones Deuda 1995/ % 11,3% PIB 41,1% PIB La Com. Valenciana es la más endeudada en % PIB por delante de Castilla La Mancha y Cataluña ,4% PIB Su deuda pública aumentó 30,1 pp de su PIB 0 Nota: La Com. Valenciana incumplio en 1,8 p.p. el objetivo de estabilidad para Comunidad Valenciana

34 COMUNIDAD DE MADRID 33

35 Evolución del PIB Evolución PIB Madrid, % Nominal (eje izq) Real (eje dcho) 8% % 4% 2% 0% -2% El PIB nominal se multiplica por 2,7 en los últimos 20 años La Comunidad de Madrid ha superado sus nivel máximo de actividad económica de % 34 Comunidad de Madrid

36 Peso del PIB Peso Madrid sobre PIB nacional 19,0 18,8 18,5 18,0 17,5 17,0 Desde 1995 el peso de la economía madrileña aumentó un 15,6% Actualmente la Comunidad de Madrid se mantiene en niveles próximos a ,5 16,3 16,0 35 Comunidad de Madrid

37 Estructura del PIB por sectores Entre los mayores cambios fueron: Aumento de 8,3 pp del sector servicios Caída de 6,8 pp de la industria 1995 % 0, % 0,1 Agricultura Industria Construcción 7,80 16,50 6,6 Agricultura Industria Construcción 9,2 9,7 4 Servicios Servicios Impuestos 68,86 Impuestos 77,1 36 Comunidad de Madrid

38 Demografía Desde 1995, la población de la Com. de Madrid aumenta un 25% La Comunidad de Madrid se sitúa entre las CCAA que menos población pierden durante la crisis y la que más crece desde Comunidad de Madrid

39 Renta per cápita Renta per cápita Millones, % PIB per cápita (eje izq) Variación anual (eje dcho) En 20 años la renta per cápita se ha multiplicado por 2,1 y actualmente alcanza niveles próximos al máximo de 2008 La renta per cápita de Madrid se encuentra por encima de la media nacional Comunidad de Madrid

40 1995TII 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 1995T2 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Mercado laboral Tasa de paro % población activa ESPAÑA Madrid 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 5,9 8,0 26,9 20,5 20,0 16,3 Tasa de actividad % población > 16 años ESPAÑA 66,3 60,6 Madrid 64,0 59,4 Al igual que Cataluña, la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de la media en desempleo y por encima en actividad 39 Comunidad de Madrid

41 Sector exterior Exportaciones de bienes Millones, % 12,90 12,40 11,90 11,40 10,90 10,40 Millones (eje dcho) Exportaciones 1995/ % Exp. Sobre Nacional (eje izq) Desde 1995, las exportaciones madrileñas de mercancías se cuadriplican, si bien se encuentran un 8,3% por debajo de sus niveles record de , Fuente: Datacomex, Comunidad de Madrid

42 Endeudamiento público Deuda pública Millones Deuda 1995/ % 13,6% PIB Desde 2007, la deuda pública madrileña ha aumentado 8,4 pp de su PIB ,7% PIB 5,2% PIB La Comunidad de Madrid es la 4ª CCAA más endeudada en volumen, pero la que menos en % de su PIB El 85% del incremento del endeudamiento público corresponde al período Nota: Madrid se desvió 0,7 p.p del objetivo de déficit para Comunidad de Madrid

43 PAÍS VASCO 42

44 Evolución del PIB Evolución PIB País Vasco, % Nominal (eje izq) Real (eje dcho) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% El PIB nominal se multiplica por 2,34 en los últimos 20 años, aunque en la actualidad se encuentra millones por debajo de su máximo de País Vasco

45 Peso del PIB Peso País Vasco sobre PIB nacional 6,4 6,3 6,30 6,2 6,1 6,13 6,10 Desde 1995 el peso de la economía vasca disminuyó un -0,5%, y un -3,2% desde su máximo en ,0 5,9 5,8 44 País Vasco

46 Estructura del PIB por sectores Desde 1995: El sector servicios lidera la estructura económica del País Vasco (+4,3pp) El sector industrial disminuye 4,8 pp 1995 % 1, % 0,6 Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 55,9 7,8 28,75 5,6 Agricultura Industria Construcción Servicios Impuestos 60,2 9,2 24,4 5,6 45 País Vasco

47 Demografía Evolución de la población respecto a la nacional % Población (eje izq) % respecto España (eje dcho) , ,29 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 El crecimiento demográfico entre (+3,2% vs 22,6% media nacional), explica la pérdida de su peso en el conjunto de la población española (-11,9%) ,78 4,66 4,70 4,60 4, , ,30 46 País Vasco

48 Renta per cápita Renta per cápita, variación anual PIB per cápita (eje izq) Variación Anual (eje dcho) % % 0% -5% En 20 años la renta per cápita se ha multiplicado por 2,2 y recupera gradualmente sus niveles pre-crisis El País Vasco se encuentra por encima de la media nacional % 47 País Vasco

49 1995TII 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 1995T2 1996T2 1997T2 1998T2 1999T2 2000T2 2001T2 2002T2 2003T2 2004T2 2005T2 2006T2 2007T2 2008T2 2009T2 2010T2 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Mercado laboral Tasa de paro % población activa ESPAÑA País Vasco 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 8,0 5,8 26,9 17,4 20,0 12,5 Tasa de actividad % población > 16 años ESPAÑA País Vasco 59,3 60,6 59,4 56,9 El País Vasco siempre se ha situado por debajo de la media de paro española, aumentado su diferencial desde la crisis económica Desde 2007, la tasa de actividad del País Vasco es inferior a la media nacional 48 País Vasco

50 Sector exterior Exportaciones de bienes Millones, % 11,60 11,10 10,60 10,10 9,60 9,10 8,60 8, Millones (eje drch) Exp. Sobre Nacional (eje izq) Exportaciones 1995/ ,1% Desde 1995, las exportaciones de mercancías se han multiplicado por 3,5, si bien su peso sobre el total nacional retrocedió1,5 pp Fuente: Datacomex, País Vasco

51 Endeudamiento público Deuda pública País Vasco Millones ,13% PIB Deuda 1995/ % 1% PIB ,4% PIB Desde 2007, la deuda pública aumentó 13,4 p.p de su PIB El País Vasco es la 2ª CCAA con menor deuda pública en % de su PIB El período de crisis económica explica el 100% del aumento de su deuda 50 País Vasco

52 Análisis competitividad agregado Doing Business Índice Doing Business regional Apertura de un negocio Permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Madrid 2º 2º 14º 5º 3º Valencia 4º 4º 4º 6º 18º Cataluña 6º 9º 11º 1º 16º País Vasco 8º 15º 15º 3º 8º Andalucía 14º 1º 13º 13º 11º Según el Banco Mundial Madrid y Valencia son las CCAA con una mayor facilidad para hacer negocios 51