Informe de Resultados Consolidados a Junio del 2013

Transcripción

1 Informe de Resultados Consolidados a Junio del 213

2 Andino Investment Holding Andino Investment Holding es un conglomerado de empresas peruanas líderes en servir a la Cadena Logística de Comercio Exterior desde hace más de 4 años. Contribuimos con el desarrollo nacional a través de la provisión de infraestructura portuaria y aeroportuaria articulando las regiones más importantes del país. Somos la única empresa del Sector Logístico listada en la BVL. El presente documento contiene una exposición sobre los resultados consolidados y de las principales empresas de la holding. Estos resultados han sido elaborados bajo estándares NIIF y son Estados Financieros Intermedios. 7/8/

3 Cifras al 2T-213 & ACUM 213 3

4 4 Principales resultados al 2T-213 2T-213 vs 2T-212: Crecimiento en Ventas: 16% Crecimiento en EBITDA: 64% Crecimiento de Utilidad Operativa: 1.4x Corrección Monetaria: - S/.17.7M Utilidad Neta: - S/.11.2M vs S/.1.8M Utilidad Neta ajustada(*): S/.4.3M vs S/..8M 2T-213 vs 1T-213 Crecimiento en Ventas: 3% Crecimiento de EBITDA: 4% Crecimiento de Utilidad Operativa : 19% Corrección Monetaria: - S/.12.9M Utilidad Neta: - S/. 11.2M vs S/. Utilidad Neta ajustada(*): S/.4.33M vs S/.3.14M (*) Proxy retirando el impacto de la corrección monetaria. 7/8/213 4

5 Cifras Consolidadas Valor bursátil S/.35M vs Patrimonio de S/.1,227M Relación Deuda / Patrimonio: 33 / 67 (*) Pasivo Corriente: Incluye emisión de Papeles Comerciales en Febrero por USD 5M. Pasivo No Corriente: Incluye financiamiento por USD 7M de subsidiaria Penta Tanks. (*) No considera Impuestos Diferidos 7/8/

6 6 Cifras Consolidadas P&L (Miles S/.) ACUMULADO 2T-213 2T-212 % jun-13 jun-12 % S/. % S/. % Variación S/. % S/. % Variación INGRESOS 143,339 1% 123,382 1% 16% 281,988 1% 238,748 1% 18% GASTOS OPERATIVOS -128,82-9% -117,179-95% 1% -254,971-9% -227,157-95% 12% UTILIDAD OPERATIVA 14,519 1% 6,23 5% 134% 27,17 1% 11,591 5% 133% CORRECCIÓN MONETARIA -17,937-13% -268 % -22,876-8% 2,935 1% EBITDA 21,59 15% 13,269 11% 62% 42,416 15% 27,736 12% 53% UTILIDAD NETA -11,19-8% 1,822 1% -11,199-4% 1,279 1% P&L Trimestral (Miles S/.) 2T-213 1T-213 % S/. % S/. % Variación INGRESOS 143,339 1% 138,649 1% 3% GASTOS OPERATIVOS -128,82-9% -126,151-91% 2% UTILIDAD OPERATIVA 14,519 1% 12,498 9% 16% Utilidad Operativa se duplicó de 5% a 1% entre 2T-212 y 2T-213 debido a mayor eficiencia en los gastos operativos. Utilidad Neta ajustada creció más de S/.3,5M entre 2T-212 y 2T-213. CORRECCIÓN MONETARIA -17,937-13% -4,939-4% 263% EBITDA 21,59 15% 2,97 15% 3% UTILIDAD NETA -11,19-8% -9 % 7/8/213 6

7 AIH: Generación de Recursos y Endeudamiento CAJA (Miles S/.) EBITDA - Distribución 25, 2, 19,235 16,882 25, 2, 17,493 23,695 11% 7% % 54% 8% 6% -3% 61% 15, 15, 1, 1, 5, 5, 28% 22% A dic-11 A dic-12 A jun-12 A jun-13 Jun-13 A Mar-13 Mar-13 A Jun-13 Neptunia Cosmos Triton Transports File Service Multitainer ESTRUCTURA DE DEUDA DEBT MATURITY 5% 6% 5% 9% Obligaciones financieras corrientes Deuda Financiera -CP Menor a 1 año De 1 a 5 años Mayor a 5 años 89% Deuda Financiera -LP 86% 7/8/

8 Utilidad Neta Aj. Evolución de Ratios Año 212 Año 213 S/.MM Márgen Neto % Evolución -2 de Márgenes -1 A Marzo -2 A Junio -1 1% A Setiembre A Diciembre 3 7 % -2% Utilidad Operativa -1% S/.MM 4-1% % -1% 12% 32 2% 3% % 1% % % -2% 2% -1% 3% 2-1% 12 % % 12 5% 5 5% 6% 6% 4% 1 9% 1% 2% % Márgen Operativo % 5% 9% 5% 1% 6% 6% Ebitda S/.MM 8 2% % % 21 13% % 12% 12% 5% 15% 15% % 13% 15% 12% 15% 12% 12% Márgen Ebitda % Utilidad Neta S/.MM Márgen Neto % Utilidad Neta Aj. S/.MM 7 Márgen Neto % % -1-1% 2% 3% % -4% -11 % % 1% -4% 2% 3% 7 3% 2% % -1% -1% % 2% 3% % 2% -1% 3% -1% % 4% 2% % -2% -4% -6% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Año 212 7/8/213 Año

9 Resumen Financiero Acumulado a Junio Ventas por Unidad de Negocio (S/. mm) EBITDA (S/. mm) / Margen EBITDA (% Ventas) Sumatorias parciales, no consolidadas. 7/8/

10 Resumen Financiero Anualizado Ventas por Unidad de Negocio (S/. mm) EBITDA (S/. mm) / Margen EBITDA (% Ventas) Sumatorias parciales, no consolidadas. 7/8/

11 Cronograma del Servicio de la Deuda del Grupo: Cronograma de Amortización de Deuda por tipo de Negocio (US$ mm) Total US$ 99.7mm 7/8/

12 Highlights por Empresa Valores en Miles de Nuevos Soles Empresa Highlights Operativos Ventas Netas EBITDA A jun-12 A jun-13 Variación % A jun-12 A jun-13 Variación % May or v olumen en serv icios de Carga de Proy ectos y Serv icios Integrales; ajuste de precios en los serv icios Importación y Ex portación. Crecimiento del sector automotriz. Mejora en la eficiencia en Gastos Generales. Incremento en v olúmenes y tarifas de Agenciamiento, Nuev os contratos con clientes: Relapasa, Southern y Perenco principalmente así como aumento en tarifas y may or v olumen en serv icios en contratos con clientes del sectos Oil&Gas Reducción en el v olumen de v enta de combustible y menor utilización de camiones en los meses de Enero y Marzo. A Jun-13 se cuenta 12 camiones más que el año pasado en el mismo periodo. 125, ,483 13% 11,438 16,986 49% 87,646 16,779 22% 5,567 8,914 6% 16,236 16,824 4% 3,279 3,431 5% Registro de v entas de proy ectos atrasados por condiciones climáticas y un may or costo de los mismos. 12,154 1,324-15% % Crecimiento en v entas sustentado en la línea de negocio tradicional "Serv icios Básicos" (Almacenamiento documental impreso) y nuev os serv icios brindados como "Valor agregado" y "Diseño y automatización". 5,61 6,144 21% 1,38 2,334 69% Aumento en las tarifas a partir de May -12 en las sedes de Arequipa, Juliaca y Tacna. Aumento de serv icios en horarios no tradicionales en el ,39 4,75 8% % Modificación en política de registro de v enta 14,25 6,268 33% 7,385 1,1 35% (*) AAP y TPE al 5% de participación 7/8/

13 13 NEPTUNIA S.A. Balance General En miles de S/. dic-12 jun-13 Activo Corriente 84,968 8,289 Activo No Corriente 431, ,924 Total Activo 516, ,212 Pasivo Corriente 87,455 81,931 Pasivo No Corriente 193,697 3,358 Total Pasivo 281, ,289 Patrimonio 235,27 492,924 Total Pasivo y Patrimonio Neto 516, ,212 Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. A jun-12 % A jun-13 % Total Ingresos Operacionales 125,922 1% 142,483 1% Gastos Operativos -121,46-96% -132,25-93% Utilidad Operativa 4,516 4% 1,458 7% Corrección Monetaria 1,419 1% -9,836-7% EBITDA 11,438 9% 16,986 12% Utilidad (Pérdida) Neta -3,381-3% -4,112-3% - La variación en ingresos se explica por: Crecimiento de clientes del sector automotriz genera mayor demanda de servicio logístico Neptumovil, lo que representa aprox. 19, autos atendidos más que el 2T-212. Incremento en los volúmenes de negocio de Carga de Proyectos por incursión de nuevos clientes, generan mayores ventas por S/.1.1M mayores a 2T Aumento de los volúmenes de negocio en los servicios portuarios, principalmente por mayores atenciones a clientes MSL. 7/8/213 13

14 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C. Incremento en los ingresos: Agenciamiento: Crecimiento debido a mayores volúmenes de las diversas líneas navieras atendidas e incremento de tarifas. Contratos varios: Mayor cantidad de clientes y contratos en esta línea de negocios: Southern Perú en Ilo, Relapasa y operaciones especiales en la selva, así como mejora en tarifas en contratos con clientes en sector Oil & Gas. Balance General Estado de Ganancias y Pérdidas 7/8/

15 15 TRITON TRANSPORTS Balance General En miles de S/. dic-12 jun-13 Activo Corriente 1,49 11,729 Activo No Corriente 15,82 14,714 Total Activo 26,211 26,444 Pasivo Corriente 8,627 7,885 Pasivo No Corriente 5,343 5,599 Total Pasivo 13,97 13,483 Patrimonio 12,24 12,96 Total Pasivo y Patrimonio Neto 26,211 26,444 Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. A jun-12 % A jun-13 % Total Ingresos Operacionales 16,236 1% 16,824 1% Gastos Operativos -14,717-91% -14,912-89% Utilidad Operativa 1,519 9% 1,912 11% Corrección Monetaria 6 % % EBITDA 3,279 2% 3,431 2% Utilidad (Pérdida) Neta 937 6% 687 4% - Variación en ingresos: Reducción en el volumen de venta de combustibles en línea de Grifo. En línea de Transporte: Mayor utilización de flota de vehículos acompañado de un tamaño de flota mayor: 16 unid. en el JUN- 213 vs 94 unid. en el JUN /8/213 15

16 16 MULTITAINER S.A. A jun-13 se ha tenido una actividad de S/.16M vs reconocimiento de ingresos por S/. 1M. Principales clientes: Coimolache, La Zanja, Trapiche, Orcopampa, Julcani, entre otros. Balance General En miles de S/. dic-12 jun-13 Activo Corriente 21,56 25,56 Activo No Corriente 4,297 4,664 Total Activo 25,353 3,224 Pasivo Corriente 22,89 28,419 Pasivo No Corriente Total Pasivo 23,32 28,87 Patrimonio 2,33 1,417 Total Pasivo y Patrimonio Neto 25,353 3,224 Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. A jun-12 % A jun-13 % Total Ingresos Operacionales 12,154 1% 1,324 1% Gastos Operativos -11,757-97% -1,598-13% Utilidad Operativa 397 3% % Corrección Monetaria 9 % % EBITDA 553 5% 42 % Utilidad (Pérdida) Neta 326 3% % 7/8/213 16

17 17 TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. (Subsidiaria que no consolida) Balance General Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. dic-12 jun-13 Activo Corriente 95,666 15,316 Activo No Corriente 355, ,283 Total Activo 451, ,599 Pasivo Corriente 21,447 2,957 Pasivo No Corriente 27, ,69 Total Pasivo 291, ,26 Patrimonio 159, ,573 Total Pasivo y Patrimonio Neto 451, ,599 En miles de S/. A jun-12 % A jun-13 % Total Ingresos Operacionales 28,51 1% 12,535 1% Gastos Operativos -13,566-48% -11,49-84% Utilidad Operativa 14,485 52% 19,486 16% Corrección Monetaria 919 3% 19 % EBITDA 14,77 53% 2,3 17% Utilidad (Pérdida) Neta 9,641 34% 3,729 3% Highlights En el primer semestre del 213 se movilizaron 77,212 TEUS rendimiento ligeramente superior al primer semestre del 212 (74,811), representa un crecimiento de 3.2%. La Productividad Bruta mensual tuvo un promedio de 12.4 movimientos por hora en el /8/213 17

18 18 AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU (Subsidiaria que no consolida) Balance General Estado de Ganancias y Pérdidas En miles de S/. dic-12 jun-13 Activo Corriente 2,491 71,416 Activo No Corriente 5,33 5,444 Total Activo 25,794 76,859 Pasivo Corriente 8,466 59,327 Pasivo No Corriente 264 Total Pasivo 8,73 59,327 Total Patrimonio 17,64 17,532 Total Pasivo y Patrimonio Neto 25,794 76,859 En miles de S/. A jun-12 % A jun-13 % Total Ingresos Operacionales 8,78 1% 9,499 1% Gastos Operativos -8,443-96% -8,745-92% Utilidad Operativa 337 4% 754 8% Corrección Monetaria -15 % 53 1% EBITDA 416 5% 921 1% Utilidad (Pérdida) Neta 215 2% 196 2% Highlights En lo que va del 213, el 59% de Movimiento de pasajeros y Operaciones se realizaron en el Aeropuerto de Arequipa. Rubro Indicador A jun-13 Aterrizaje y Despegue Nº Operaciones 6,39 TUUA Nacional Nº Pasajeros 544,919 TUUA Internacional Nº Pasajeros 3,291 Servicio de Rampa Cargo de Acceso 6,13 Atención en Horas Extras Horas 689 Servicio de Carga TN 2,841 7/8/213 18

19 Relación con Inversionistas Infraestructura Servicios Marítimos Servicios Logísticos Contactos: José Balta Del Río Gerente Financiero Corporativo (511) Susanne Noltenius Aurich Relación con Inversionistas (511) /8/

20 ANEXOS 7/8/

21 BALANCE GENERAL A JUN-213 Estado de Situación Financiera ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. (AHORA ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.) ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 213 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA 3 de Junio del 213 Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 221 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 33,379 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14,75 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 18,674 Otros Activos no financieros 1,623 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición 35,223 Total Activos Corrientes 35,223 Activos No Corrientes Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 225,825 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 17,321 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 17,321 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 967 Activos por impuestos diferidos 1,674 Total Activos No Corrientes 245,787 TOTAL DE ACTIVOS 281,1 Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros 14,59 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5,574 Cuentas por Pagar Comerciales 31 Otras Cuentas por Pagar 624 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,649 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 19,633 Total Pasivos Corrientes 19,633 Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros 1,1 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 29,553 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 29,553 Total Pasivos No Corrientes 39,563 Total Pasivos 59,196 Patrimonio Capital Emitido 134,469 Primas de Emisión 77,18 Otras Reservas de Capital 336 Resultados Acumulados 9,829 Total Patrimonio 221,814 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 281,1 7/8/

22 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDA A JUN-213 Estado de Resultados ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. (AHORA ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.) ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE II al 3 de Junio del 213 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Ingresos de actividades ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio Del 1 de Enero al 3 de Junio del 213 1,411 (1,146) 265 (474) 1,695 (314) 1, (594) (68) /8/

23 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A JUN-213 Estado de Flujo de Efectivo ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. (AHORA ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.) ESTADOS FINANCIEROS Consolidada TRIMESTRE II al 3 de Junio del 213 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Del 1 de Enero al 3 de Junio del 213 Flujos de efectivo de actividad de operación Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio (11,199) Ajustes para Concliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas (4,484) Ajustes No Monetarios: Depreciación, Amortización y Agotamiento 11,797 Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo (1,439) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio 851 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (1,973) (Aumento) Disminución en Inventarios (5,889) (Aumento) Disminución de otros activos no financieros (4,147) Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 3,756 Aumento (Disminución) de Otras Provisiones (29) Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (1,737) Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones (12,936) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de (12,936) Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios, clasificados como actividad de inversión (4,397) Venta de Propiedades, Planta y Equipo 118 Dividendos Recibidos 353 Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo (6,154) Compra de Activos Intangibles (5) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de (1,85) Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos 4,542 Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos (14,8) Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 3,3 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 29,834 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en 6,813 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 6,813 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 16,882 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 23,695 7/8/