Presentación Corporativa Octubre 2011

Transcripción

1 Presentación Corporativa Octubre

2 2 Este documento ha sido preparado exclusivamente para el beneficio y uso interno del tenedor del mismo y de sus asesores, y no es portador de ningún derecho de publicación o conocimiento a ninguna otra tercera persona. Este documento es estrictamente confidencial y se prohíbe su distribución total o parcial sin previo consentimiento escrito de Andino Investment Holding S.A. (en adelante AIH ).

3 AGENDA 3 I. Perú: Coyuntura Actual II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura III. Descripción de la Empresa

4 Perú: Coyuntura Actual 4 Crecimiento Inversiones Comercio Exterior Crecimiento acelerándose década a década. Perú fue la economía de mejor desempeño en la región. Perú tiene el grado de inversión (Baa3 de Moodys, BBB de S&P, y BBB- de Fitch). Con un ratio de Inversión / PBI intermedio al de Chile y Colombia, Perú ha tenido un crecimiento superado por pocos países en el mundo. Las exportaciones han crecido anualmente, en promedio, en 18% entre el 2000 y El Perú ha firmado acuerdos comerciales con casi todos los países de la región, EE.UU., Canadá, México, China y está terminando las negociaciones con la UE, América Central, Australia, entre otros. Perú

5 Perú: Ubicación Estratégica 5 La ubicación geográfica del Perú es estratégica, ya que permite acceso a mercados importantes como la comunidad Asia-Pacífico, la costa Oeste de EEUU, así como la Comunidad Andina. Esta ubicación privilegiada, las inversiones en infraestructura proyectadas, el crecimiento esperado del país y la integración con los socios comerciales, debería incentivar el tráfico en puertos peruanos.

6 AGENDA 6 I. Perú: Coyuntura Actual II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura III. Descripción de la Empresa

7 Sector Portuario Peruano 7 Segmentación de Puertos Puertos Concesionados: Callao: Muelle Norte (APM Terminal) / Muelle Sur (DP World) Paita: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) Matarani: Terminal Internacional del Sur (TISUR) Yurimaguas: Puerto Amazonas Puertos Públicos: Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) Participación en el movimiento de carga en TM* (2010) Otros, 4% Paita, 4% San Martín, 5% Salaverry, 6% Paita Chicama Salaverry Chimbote Supe Huacho Callao San Martín Iquitos Yurimaguas Puerto Maldonado Matarani, 11% Callao, 70% Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (Estadísticas Portuarias) * APM Terminals asumió la concesión del Terminal Norte del Callao (antes ENAPU) el 1de julio Matarani Ilo Puertos Concesionados Puertos Públicos (ENAPU)

8 Proyectos de Inversión 8 Sector US$ MM Transporte 13,961 Aeropuertos 571 Puertos 3,600 Ferrocarriles 2,415 Carreteras 7,375 Electricidad 8,326 Generación 5,183 Transmisión 1,072 Cobertura 2,071 Sanidad 6,306 Agua 2,667 Alcantarillado 2,101 Tratamiento Aguas Residuales 1,538 Telecomunicaciones 5,446 Líneas Fijas 1,344 Celulares 4,102 Gas Natural 3,721 Total 37,760 Fuente: IPE 2008 Brecha en Infraestructura Proyectos de Inversión : Minería US$ 12,180 MM Hidrocarburos US$ 3,690 MM Energía US$ 1,527 MM Infraestructura US$ 1,174 MM Transporte US$ 1,000 MM Petróleo US$ 3,000 MM TOTAL = US$ 22,571 MM Fuente: Apoyo, Perú Económico

9 Oportunidad: Comercio Exterior y Brecha de Infraestructura 9 Crecimiento anual de 18% Inversión en minería y construcción Ubicación estratégica Crecimiento Comercio Exterior Acuedos Comerciales (TLCs) Privatización de puertos y aeropuertos Brecha de Infraestructura Perú: Grado de Inversión Crecimiento sostenido en últimos 20 años Inversión Pública + Inversión Privada ANDINO INVESTMENT HOLDING

10 AGENDA 10 I. Perú: Coyuntura Actual II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura III. Descripción de la Empresa

11 Descripción de la Empresa 11 Andino Investment Holding ( AIH ) es un conglomerado de empresas peruanas, líderes en brindar servicios logísticos, portuarios, y proveer infraestructura; con ventas consolidadas por mas de US$150 millones. ANDINO INVESTMENT HOLDING Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura Depósito de Contenedores Vacíos Almacén Distribución Estiba / Desestiba Practicaje y Remolcaje Trabajo Submarino Nodos de intercambio modal Servicios/soluciones a largo plazo Portafolio Inmobiliario Estratégico 1.2 millones de m 2 (Lima, Callao y Paita) AIH, a través de sus subsidiarias, posee un portafolio inmobiliario estratégicamente ubicado en sectores clave de Lima y los alrededores de los principales puertos del Callao y Paita.

12 Accionistas y Directorio de AIH 12 AIH está controlada por un grupo de inversionistas que han trabajado juntos desde la creación de la primera empresa del grupo, hace 40 años. La familia Vargas Loret de Mola controla el 50% de las acciones de AIH, mientras que el 50% restante se encuentra en manos de Jan Matthies (22.8%), Wolf Krefft (22.8%) y Claus Krumdiek (4.4%). 22.8% 22.8% 4.4% 50.0% Familia Vargas Loret de Mola Claus Krumdiek Majewski Wolf D. Kreft Berthold Jan C. Matthies Estenssoro El directorio de AIH está compuesto por 8 personas, 6 de los cuales son representantes de las familias accionistas. Carlos del Solar Simpson -ex Gerente General de Hunt Oil Company of Perú-, y Miguel Aramburú ex Gerente General de Hoschchild Minning-, son miembros independientes en dicho directorio.

13 Plana Gerencial de AIH 13 El equipo Gerencial de AIH está compuesto por profesionales altamente calificados y con mucha experiencia en el sector. El Gerente General de AIH es Carlos Vargas, quien ha ocupado cargos ejecutivos en el Grupo desde 1990, incluyendo la Gerencia General de Neptunia durante 10 años. En AIH, lo acompañan: Antonio Guzmán, Gerente de Desarrollo de Negocios desde 2009, y responsable de la ejecución de los planes de crecimiento del grupo; trabaja con el grupo desde el Susanne Noltenius, Gerente de Administración y Finanzas, quien ocupa el cargo desde noviembre Ximena Zavala, Gerente de Asuntos Corporativos, quien ocupa el cargo desde enero 2011.

14 Plana Gerencial de las Empresas del Grupo 14 Servicios Logísticos SERVICIOS LOGÍSTICOS NEPTUNIA S.A. TRITON TRANSPORTS S.A. MULTITAINER S.A. FILE SERVICE S.A. ALMACENES FINANCIEROS S.A. GERENTE GENERAL Diego García Belaúnde Aurelio Palacios McBride Enrique Silgado Consiglieri Alfonso Buendía Carrillo Fredy Bambarén García Maldonado Servicios Marítimos SERVICIOS MARÍTIMOS COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. AFARSAC TRITON MARITIME SERVICES S.A.C. SVITZER ANDINO S.R.L. NAUTILIUS S.A. GERENTE GENERAL Enrique Vargas Loret de Mola Paul Devescovi Fasce Luis Mifflin Rosay Carlos Vargas Loret de Mola Felipe Romero De La Puente Infraestructura INFRAESTRUCTURA TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A. OPERADORA PORTUARIA S.A. INMOBILIARIA TERRANO S.A. CRECIMIENTO INMOBILIARIO AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ PENTA TANKS GERENTE GENERAL Carlos Merino Gonzáles Antonio Guzmán Barone Francisco Graña Arosemena Felipe Romero De La Puente Federico Vaccari Hamann Enzo Sacin Moro Nota: En los anexos se encuentran las reseñas de vida de los Gerentes Generales (GG) de las principales empresas de AIH.

15 Reseña Histórica 15 En Febrero, AIH adquiere las participaciones minoritarias en Neptunia y Cosmos; con lo cual pasa a tener el 100% de ambas empresas Creación de Cosmos Agencia Marítima. Se crea AIH con Carlos Vargas Loret de Mola como Gerente General. Nace AIH como Grupo. Cosmos adquiere a través de TPE la concesión del Puerto de Paita. AIH adquiere la concesión de los Aeropuertos del Sur Cosmos adquiere el 52.8% de Neptunia y asume el control. Neptunia inicial operaciones en el Puerto del Callao Triton Transports inicia operaciones para complementar el negocio de Neptunia. Se crea Penta Tanks bajo un contrato de 20 años con Maple Etanol. AIH recibe un préstamo de US$85MM estructurado por Goldman Sachs.

16 16 Sólido Crecimiento Histórico (millones de S/.) Neptunia y Cosmos, las empresas mas antiguas y grandes del grupo han venido creciendo en ventas a tasas muy por encima del crecimiento del PBI durante la última década: La generación (EBITDA) de las unidades de negocio de AIH, Servicios Logísticos, Servicios Marítimos, e Infraestructura, han tenido la siguiente evolución entre el 2009 y % CAGR Neptunia = 11.7% CAGR Cosmos = 31.3% CAGR PBI = 5.5% % % % 2009: 29% Servicios Logísticos Servicios Marítimos Inf raestructura 25% 68% Ser Ser Infr Neptunia Cosmos 2011: 17% 58%

17 Filosofía y Valor Agregado de AIH 17 AIH ha ido expandiendo sus líneas de servicios a través de una estrategia de círculos concéntricos, consolidando una unidad de negocio y luego haciendo que esta crezca ampliando el ámbito de los servicios que ofrece. A manera de ejemplo, la presencia del Grupo en el puerto de Paita ha generado negocios adicionales para AIH (sinergias): Depósito de Contenedores Estiba / Desestiba Almacén Practicaje Distribución Remolcaje Transporte de Contenedores Trabajo Submarino Transporte de Etanol

18 Unidades de Negocio 18 ANDINO INVESTMENT HOLDING Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

19 I. Servicios Logísticos 19 ANDINO INVESTMENT HOLDING Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

20 I. Servicios Logísticos 20 AIH brinda la gama completa de servicios logísticos, la cual incluye: recepción, clasificación y almacenamiento de la mercadería cuando ésta llega a puerto/destino, empaquetado y etiquetado de acuerdo con las especificaciones del cliente final, así como la distribución a los puntos de venta que éste requiera Los servicios logísticos son ofrecidos por las siguientes empresas: Neptunia ( Triton Transports ( Multitainer ( File Service ( Almacenes Financieros (

21 I. Servicios Logísticos Neptunia 21 Neptunia es el operador logístico portuario líder en Perú con más de 30 años de experiencia en el manejo de distintos tipos de mercadería. El local principal de Neptunia está estratégicamente ubicado a 2km del puerto del Callao. Sus principales clientes son (i) Líneas Navieras, (ii) Importadores y Exportadores, (iii) Agentes Consolidadores de Carga y (iv) Operadores Logísticos y Agentes de Aduanas. Sus principales Servicios Portuarios son: Servicio Integral de Importación & Exportación Depósito de Contenedores Vacíos Otros Servicios: Forwarder, Reefer, y otros. Sus principales Servicios Logísticos son: Almacenamiento Terminal de Carga Suelta Centro de Distribución Neptumovil Depósitos de Concentrado de Minerales 14% 14% 4% Participación de Ingresos por Rubro (2010) 4% 82% 82% Servicios Portuarios Servicios Portuarios Servicios Logísticos Servicios Logísticos Otros Otros Ingresos Ingresos

22 I. Servicios Logísticos Neptunia 22 Participación de Mercado (2010) Neptunia es el líder en Servicios Portuarios. Operaciones de Neptunia Neptunia opera en Callao, Paita, Chiclayo y Matarani. Alsa 4% Ransa 4% Unimar 6% TPP 3% Others 14% Neptunia 20% Tramarsa 15% Paita Chiclayo Callao Imupesa 8% Licsa 8% Alconsa 9% Con 7% Matarani Elaboración: AIH

23 II. Servicios Marítimos 23 ANDINO INVESTMENT HOLDING Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

24 II. Servicios Marítimos 24 Los servicios marítimos que AIH ofrece incluyen: Servicios a las líneas navieras: servicios a las naves que llegan a puerto como practicaje, transporte de personal y provisiones, operaciones submarinas Servicios a la carga: manipuleo y gestión documentaria en aduana AIH brinda servicios a todo tipo de naves: full container, carga general, buques tanque, naves de pasajeros y otros. Una sofisticada plataforma de tecnología permite a AIH mantener a sus clientes al tanto de las operaciones que se realizan Los servicios marítimos son ofrecidos por las siguientes empresas: Cosmos ( Svitzer Andino ( Triton Maritime Services ( Nautilius (

25 II. Servicios Marítimos Cosmos 25 Cosmos se fundó en junio 1972 y es el líder en agenciamiento marítimo a nivel nacional. Atiende barcos de contenedores, embarcaciones de carga a granel, barcos de pasajeros y carga refrigerada, entre otros. 1% 1% 3% Participación de Ingresos por Rubro (2010) Sus principales servicios incluyen: 7% 1% 1% 3% Agenciamiento marítimo. Servicio de estiba y desestiba a la carga. Lanchas Remolcaje Contratos Privados Otros 18% 18% 7% 70% 70% Agenciamiento Estiba Agenciamiento / Desestiba Lanchas Estiba / Desestiba Remolcaje Lanchas Remolcaje Contratos Privados Contratos Privados Otros Ingresos Otros Ingresos Los clientes de Cosmos son las compañías navieras nacionales y extranjeras más importantes, así como corporaciones mineras y de energía. Es el operador de los principales contratos de terminales petroleros y gasíferos del país, con contratos con empresas como Pluspetrol, Perú LNG, Petroperú, Savia, BPZ Energy entre otros Cosmos cuenta con la flota de lanchas de trabajo más grande del Perú Cosmos controla el 50% de TPE

26 II. Servicios Marítimos Cosmos 26 Participación de Mercado (2010) Cosmos es el líder en agenciamiento marítimo a nivel nacional Operaciones de Cosmos a lo largo del Litoral Cosmos opera en la mayoría de puertos concesionados y públicos del Perú (Puertos, Terminales, Plataformas mar adentro) Agunsa 4% Broom Peru 4% Maritima Oceano 4% Elaboración: AIH Otros 28% Maersk 4% Renadsa 5% Cosmos 18% Tramarsa 15% Tridentu m 5% Ian Taylor 7% Med. Shipping 7% Zorritos Talara Paita Bayovar Salaverry Chimbote Huarmey Pucallpa Callao San Martín San Nicolás Matarani Mollendo Ilo

27 III. Infraestructura 27 ANDINO INVESTMENT HOLDING Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

28 III. Infraestructura 28 Infraestructura Portuaria Terminales Portuarios Euroandinos (TPE): consorcio formado por Mota Engil (Portugal) y Cosmos que ganó la concesión por 30 años para operar e invertir en el Puerto de Paita, ubicado en la costa norte del Perú Penta Tanks Terminals (PT): es una empresa que desarrolla y opera terminales especializados en recepción y despacho de carga líquida. Está implementando su primer terminal multiboyas en Paita, donde brindará servicio a Maple Etanol, empresa productora de etanol, con la cual ya tiene firmado un contrato por 20 años Operadora Portuaria (OPORSA): El proyecto Terminal Portuario Ventanilla (TPV) se ubica en la zona industrial del distrito de Ventanilla, 14km al norte del Callao, en un área de 60 hectáreas. El proyecto consiste en desarrollar un puerto privado especializado en almacenamiento, embarque y desembarque de carga a granel de todo tipo

29 III. Infraestructura 29 Infraestructura Aeroportuaria Aeropuertos Andinos del Perú: consorcio formado por AIH y Corporación América S.A. (Argentina) que ganó en septiembre 2010 la concesión por 25 años para operar e invertir en un grupo de cinco aeropuertos ubicados al sur de Perú. La inversión estimada es de US$57 millones durante los primeros 3 años y más de US$214 millones para el resto del plazo de la concesión (sujeto a aprobación por el Gobierno) Infraestructura Logística Terrano: empresa que tiene un terreno propio de 14 hectáreas adyacentes a la cabecera sur de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, a una corta distancia del puerto del Callao, donde se implementará un proyecto de desarrollo logístico que incluirá tres elementos independientes pero complementarios: un centro comercial y corporativo, un centro logístico, y un hotel

30 Portafolio de Terrenos 30 Servicios Logísticos Área (m 2 ) Valor Comercial (US$) Part. % NEPTUNIA 473,851 87,605, % Av. Argentina 2085 (C.Logistico) 80,310 21,425,647 Jr. Villegas 415 (Villegas -Ex Generali) 91,408 16,898,217 Jr. Villegas (Triangulo) Av. Nestor Gambetta (Vacios) 62,036 11,895,665 Av. Nestor Gambetta (Llenos, Terminal Vent. -Ex Oceanica) 65,387 11,661,809 Av. Nestor Gambetta (Paramonga - Ex Aron) 53,540 10,275,838 Av. Nestor Gambetta (Anexo) 36,664 7,892,804 Av. Argentina (Proabonos) 7,420 3,291,454 Otros 2,482 1,189,592 Zona Industrial II lt 1 Paita 40,000 2,263,469 Zona Industrial II Mz G Lote 20 Paita 16, ,370 Zona Industrial II Mz F Lote 14 Paita 7, ,299 Zona Industrial II lt 19 Paita 10, ,960 ALMAFIN 18,670 6,512, % Av. Argentina (Ex Unilever) 18,670 6,512,773 FILE SERVICE 19,716 1,405,068 83% Av. Argentina (Ex Unilever) 19,716 1,405,068

31 Portafolio de Terrenos 31 Servicios Marítimos Área (m 2 ) Valor Comercial (US$) Part. % COSMOS 16,568 2,368, % Terreno Pisco 7, ,000 Muelle Getty y Terreno Talara 6, ,000 Dos Pisos Oficina/Almacenes y Terreno Ilo ,744 Edificio Camara de Comercio Pisos 7, 8 y 9 1, ,700 Edificio Camara de Comercio Pisos 1, 12 y 13 1, ,560 CRECIMIENTO INMOBILIARIO - NAUTILIUS ,689 50% Jr. Talara Callao ,689 Infraestructura Área (m 2 ) Valor Comercial (US$) Part. % OPORSA 578,681 78,908, % Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 357,502 59,109,000 Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 80,759 Av. Nestor Gambeta, La Pampilla (Ex Senasa) 140,419 19,799,000 TERRANO 140,890 41,689,325 75% Av. Elmer Faucett Parcela N 2 Fundo San Agustín 140,890 41,689,325 TOTAL 1,248, ,613,984

32 Cartera de Proyectos 32 Como parte de la estrategia de crecimiento del Grupo, AIH tiene identificado un set de potenciales proyectos en los cuales planea invertir, como por ejemplo: Terminal Misti Bus Iniciativa Privada para construir y operar un terminal de buses en un terreno aledaño al aeropuerto de Arequipa (ventaja competitiva debido a ubicación del terrreno) Se estiman entre 4-5 millones de pasajeros anuales Concesión Aeropuertos Chincheros AIH ha precalificado para participar de la concesión. Inversión estimada: US$389MM Cusco es el principal destino turístico del Perú Concesiones portuarias de Ilo, San Martín y Pucallpa Los negocios en marcha se beneficiaran de los servicios relacionados. Inversión estimada: US$130MM Draga Cosmos está en conversaciones con operadores de distintos terminales que requieren del servicio de dragado. Se brindarán estos servicios en terminales en Perú, Ecuador y en el Norte de Chile Jet Fuel Almacenamiento de combustible Jet para los Aeropuertos del Sur. Este servicio lo brindará Penta Tanks (integración Grupal)

33 Potencial de Crecimiento y Fortalezas del Grupo 33 Experiencia Más de 30 años de experiencia en servicios logísticos y marítimos. Crecimiento sostenido en la última década. Terrenos, maquinarias, y equipos valorizados por encima de US$ 220 millones. Sólido respaldo Posición estratégica Posicionado para beneficiarse del crecimiento esperado del país. Objetivo de duplicar su nivel de ventas en los próximos cinco años. Primera y única empresa del sector logístico con presencia en la bolsa de valores de Lima. Oportunidad de diversificación Potencial de Crecimiento Expansión de las operaciones de sus empresas establecidas. Obtención de concesiones. Desarrollo de nuevos proyectos privados.. Plan estratégico financiero Financiamiento GS por US$85 millones.

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35 35 ANEXOS

36 Detalle de Proyectos de Inversión: Sector Minería Proyectos / Empresas Toromocho, Las Bambas Quellaveco Antapaccay Extensiones Antamina Toquepala Shougang Monto (US$MM) 12,180 Hidrocarburos Gaseoducto Andino del Sur (KUNTUR) Expansión tubería principal de Camisea 3,690 Energía Central Termoeléctrica Fénix Chilca I TG4 Kallpa IV 1,527 Infraestructura Transporte Aeropuerto Chincheros Puerto San Martín, Ilo y Pucallpa 1,174 Línea Amarilla Tren Eléctrico Lima 1,000 Petróleo Savia BPZ Olympic Perú Petrobras Talisman Energy 3,000 TOTAL 22,571

37 Misión y Visión 37 Misión Somos líderes en ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios logísticos Generamos valor en la cadena logística de nuestros clientes convirtiéndonos en sus socios estratégicos Contamos con la mejor infraestructura para brindar servicios logísticos, marítimos y fluviales Contamos con personal altamente calificado Buscamos constantemente nuevas oportunidades Visión Seremos la mejor opción en soluciones logísticas integradas para nuestros clientes. Innovaremos y creceremos de manera pro activa y sostenible, desarrollando nuevos negocios y oportunidades de inversión.

38 Estructura del Grupo 38 AIH Empresas subsidiarias directas de AIH. Empresas subsidiarias indirectas de AIH. Agenciamiento Triton Maritime Service Nautilius Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Svitzer Andino AFARSAC Logística Multitainer Triton Transports Neptunia S.A. Almacenes Financieros S.A. File Service S.A. Infraestructura Inversiones Portuarias S.A. Operadora Portuaria S.A. Terminales Portuarios Euroandinos Aeropuertos Andinos del Perú Crecimiento Inmobiliario Penta Tanks Inmobiliaria Terrano S.A.

39 Reseña de Vida GG de las Principales Empresas del Grupo 39 A continuación presentamos las reseñas de vida de los gerentes generales de las empresas más representativas del Grupo: Neptunia S.A. Diego García Belaunde: Bachiller en Derecho y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1997), con Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2003). Trabaja en el grupo desde el año 1996, habiendo desempeñado diversos cargos gerenciales. Desde abril de 2010 se desempeña como Gerente General de Neptunia S.A. Es director de Almacenes Financieros S.A (ALMAFIN), subsidiaria de Neptunia S.A. Triton Transports S.A. Aurelio Palacios McBride: Ingeniero Pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina (1999), con Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2003).Trabajó en Manpower Perú S.A. por cinco años, ocupando diversos cargos gerenciales. Trabaja en el grupo desde julio de 2008, habiendo desempeñado diversos cargos gerenciales. Desde enero de 2011 se desempeña como Gerente General de Triton Transports S.A. Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Enrique Vargas: Ejecutivo, Bachelor of Science en la Universidad de Tampa Estados Unidos (1991) y cuenta con un curso de actualización gerencial AMP (Advance Management Programa) de Harvard Business School (2006), con experiencia multi-funcional en las áreas de Representación Financiera, Negocios Internacionales, Agenciamiento Marítimo, Planes de Negocios, entre otros. De 1991 a 1995 se desempeño como Manager of Internacional Business en Manufacturer Bank of Florida Tampa Estados Unidos. Desde junio de 1995, viene ocupando el cargo de Gerente General de la empresa Cosmos Agencia Marítima S.A.C.

40 Reseña de Vida GG de las Principales Empresas del Grupo 40 Svitzer Andino S.R.L. Carlos Vargas Loret de Mola: Economista de la Universidad Pacífico, con estudios en Harvard Business School, viene desempeñando el cargo de Gerente General de Andino Investment Holding S.A.C. desde marzo de Fue Gerente General de Neptunia S.A. desde el año 2000 hasta marzo de Asimismo, es Director de las empresas Neptunia S.A., Operadora Portuaria S.A., Inmobiliaria Terrano S.A., Tritón Transports S.A., Multitainer S.A., Cosmos Agencia Marítima S.A.C., Tritón Trading S.A., File Service S.A., Nautilius S.A., entre otras. Terminales Portuarios Euroandinos S.A. Carlos Merino: Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma (1999), con estudios de Postgrado en la ESCP EUROPE (Paris 2008) y Maestría en Administración de Negocios (MBA) en el Babson College (Boston ). Experiencia de 10 años en el sector portuario nacional e internacional. Ha trabajado como asociado en la división de puertos para la firma de inversión Babcock & Brown (San Francisco CA) así como en diversas posiciones gerenciales en Neptunia S.A.. Actualmente es Gerente General de Terminales Portuarios Euroandinos, concesionario del Terminal Portuario de Paita. Operadora Portuaria S.A. Antonio Guzmán: Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico (1994) y MBA de Columbia Business School (2000). Cuenta con curso de actualización gerencial (Advanced Management Program) de Harvard Business School (2009). Experiencia en banca retail donde trabajó en el Banco Wiese y el BCP, además de trabajos de consultoría en la oficina de Price Waterhouse Coopers en NYC. Antes de ingresar al grupo se desempeñó como Chief Financial Officer de Castrovirreyna Compañía Minera. Trabaja con el grupo desde el año Comenzó como Chief Financial Officer de Cosmos Agencia Marítima, pasando a ser Chief Development Officer desde el Desde el 2010 se desempeña como Chief Development Officer de la matriz, Andino Investment Holding.

41 Reseña de Vida GG de las Principales Empresas del Grupo 41 Inmobiliaria Terrano S.A. Francisco Graña Arosemena: Bachiller en Ingeniería Industrial (1998) por la Universidad de Lima, Master en Dirección Empresas Inmobiliarias y Constructoras (2002) por la Universidad Politécnica de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2010). Amplia experiencia en el Sector Construcción, e Inmobiliario, con especialidad en Dirección Comercial, Ventas, Administración de Contratos, Presupuestos, Licitaciones, Procura Compras. Contratos de Construcción en distintas modalidades, Administración, Suma Alzada, EPC (Diseño y Construcción) y Concesiones con el estado. Centros Comerciales, Concesiones, Edificios de Oficinas, Edificios Residenciales y Almacenes. Aeropuertos Andinos del Perú Federico Vaccari: Ingeniero Industrial y MBA con más de 14 años de experiencia gerencial en finanzas, dirección general, temas tributarios y gestión de personas. Orientado a la generación y creación de soluciones, eficiencias y servicios tercerizados en los sectores de telecomunicaciones (Radiopanamericana S.A.), marítimo (Tanstotal Agencia Marítima S.A.) y aeroportuario (Aeropuertos Andinos Del Perú S.A.).

42 I. Servicios Logísticos Triton Transports 42 Triton Transports (TT) es una empresa que brinda servicios de transporte de carga. Sus ingresos actuales se distribuyen en cuatros grandes rubros: Circuito: transporte desde y hacia el puerto del Callao. Calle Neptunia: transporte desde y hacia los terminales de Neptunia. Calle Proyectos: transporte de carga para empresas de diferentes sectores (minería, construcción, hidrocarburos, entre otros). Participación de Ingresos por Rubro (2010) Combustible: estación de combustible en la Av. Argentina, Callao, contigua al centro logístico de Neptunia. Actualmente cuenta con una flota de 93 camiones. El plan de renovación de flota contempla mantener unidades con no más de 10 años de uso. TT transportará la producción de etanol de Maple Etanol hasta las instalaciones de Penta Tanks Terminals (empresa del Grupo Andino), para lo cual está en proceso de adquirir seis camiones cisterna que tendrán dedicación exclusiva al proyecto. 4% 19% 26% 0% 26% 14% 7% 56% 12% 36% Circuito Calle Neptunia Calle Proyectos Pentatanks Combustible

43 I. Servicios Logísticos Multitainer 43 Multitainer inició operaciones transformando contenedores en oficinas y viviendas temporales para empresas constructoras, mineras y Oil & Gas. Actualmente expande sus operaciones a otros servicios de construcción similares que incluyen: diseño, construcción, transporte, instalación y equipamiento de módulos La empresa ofrece dos principales servicios: alquiler y venta de contenedores para implementación de campamentos/módulos. Adicionalmente brinda servicios de soporte como transporte, manipuleo, mantenimiento y reparación Multitainer ofrece dos tipos de contenedores: estándar (para almacén y transporte) y prefabricados (para oficinas, habitaciones, baños, almacén y otros)

44 I. Servicios Logísticos File Service 44 File Service se creó en 1998 y fue adquirida por AIH en Brinda soluciones en almacenaje de documentos, mejorando el manejo de la información de los clientes Las instalaciones de FS se ubican en Chilca, 50km al sur de Lima, las cuales cumplen con estándares de seguridad internacionales en un área de aproximadamente 20,000 m 2 Los principales servicios ofrecidos son: Archivo de documentos Manejo, almacén y custodia de documentos Servicios de Valor Agregado: administración de archivo en la oficina del cliente, asistencia técnica, escaneo de documentos, archivo digital, entre otros FS opera mediante un sistema especializado en manejo electrónico de documentos, el cual permite un manejo integrado. Además, cuenta con certificaciones ISO 9001:2000 y cumple con los requerimientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

45 I. Servicios Logísticos Almafin 45 Almafin se creó en 2009 como un Almacén General de Depósito oficial y es supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs El objetivo principal de la empresa es ser un depósito autorizado para extender warrants financieros de acuerdo a la mercadería almacenada en él Los principales productos que Almafin recibe son: Trigo Harina de pescado Minerales Arroz Cereales ALMAFIN ofrece los siguientes servicios: Almacenamiento simple Almacenamiento de aduanas Warrants Sirve como eslabón final en la cadena de servicios al cliente, permitiendo financiar a los clientes exportadores

46 II. Servicios Marítimos Svitzer Andino 46 Svitzer Andino (SA) es un consorcio de AIH (50%) con Svitzer Americas (50%), subsidiaria del líder mundial en servicios de remolcaje (Svitzer) con 177 años de experiencia a nivel mundial, perteneciente al Grupo AP Moller y con una flota de más de 500 naves, distribuidas en más de 35 países La empresa inició operaciones en Agosto 2009 y cuenta con dos remolcadores: Maria Luisa II 55 TBP ASD: opera en Zorritos para BPZ Marine Cabo Blanco 40 TBP ASD: opera a lo largo de la costa peruana Los principales servicios que brinda SA son: Remolcaje a puerto Atraque y desatraque de naves Salvamento y asistencia a las naves Prevención y contención de derrames Operaciones de transbordo de nave a nave Atención de emergencias

47 II. Servicios Marítimos Trimser 47 Triton Maritime Services (TRIMSER) es una empresa especializada en servicios de practicaje, con más de 13 años de experiencia en el negocio marítimo Actualmente cuenta con 8 pilotos: 5 en Callao, 2 en Ilo y 1 en Paita Opera en los principales puertos peruanos: Zorritos, Paita, Bayovar, Salaverry, Callao, Pisco y el terminal de Perú LNG. TRIMSER ofrece los siguientes servicios: Servicios de practicaje Servicios de avituallamiento de naves Servicios de venta de equipos de contención de derrames y capacitación a los usuarios

48 II. Servicios Marítimos Nautilius 48 Nautilius es una agencia marítima que opera en Callao hace más de 30 años Sus operaciones incluyen: Estiba de contenedores Carga suelta Graneles Adicionalmente ofrece servicios de Control y Supervisión de Contenedores, Remoción de Sustancias Externas, Inspecciones de Aduanas de Contenedores, y Servicios de Conteo AIH posee el 50% de las acciones de Nautilius en sociedad con la familia Romero de la Puente

49 III. Infraestructura Portuaria - TPE 49 En 2009, TPE se adjudicó la concesión por 30 años para operar y mejorar el puerto público de Paita, el segundo puerto de contenedores más grande en el Perú, luego del Callao. TPE asumió el control del puerto el 08 de octubre de 2009 La inversión total estimada para la remodelación del puerto es de US$225 millones, de los cuales US$140 millones deben ejecutarse obligatoriamente (IO) durante los primeros cuatro años de la concesión El Gobierno ha garantizado un ingreso mínimo (IMAG) entre los años 2013 y 2032, cuyo promedio es de US$22 millones anuales para los primeros 15 años Infraestructura Actual Infraestructura luego de las IO

50 III. Infraestructura Portuaria Penta Tanks Terminals 50 Desarrolla y opera terminales especializados en recepción y despacho de carga líquida. Se enfoca en brindar servicios logísticos a la Industria de Energía Renovable, Química e Hidrocarburos. PT, actualmente está desarrollando un terminal multiboyas, donde brindará servicio a Maple Etanol, con la cual ya tiene firmado un contrato por 20 años. La Inversión se estima en US$9.5MM, se espera que el terminal esté listo a fines de El terminal está ubicado 4km al norte del Puerto de Paita, en la ciudad de Piura. El proyecto contará con más de 45,000 m 3 de capacidad de almacenamiento, incluyendo instalaciones marítimas y terrestres. Maple llevará su producción en camiones hasta las instalaciones de PT, en donde será almacenada en tanques para luego ser transportada, a través de un ducto, hasta las naves en el mar. El objetivo de PT es establecer terminales similares al de Paita a lo largo de la costa peruana.

51 III. Infraestructura Portuaria Oporsa 51 Oporsa es una empresa que tiene como principal activo un terreno de 60 Ha propias, ubicado en la zona industrial de Ventanilla (14km al norte del Puerto del Callao), en el cual se tiene planeado desarrollar un puerto privado El Terminal Portuario Ventanilla (TPV) será un puerto privado especializado en almacenamiento, carga y descarga de carga a granel de todo tipo. Principales Características del Terminal Portuario: Muelle para recibir y descargar barcos a granel Profundidad que permita recibir naves tipo Panamax (hasta 70,000 DWT, comenzando en una primera etapa con 35,000 DWT) Un puente de acceso desde la costa hacia el muelle con espacio para vehículos, equipos y bandas transportadoras para granel Área de Respaldo: 4 6 Ha Bandas transportadoras que van desde los patios de almacenamiento en tierra hasta el muelle