La importancia de la Industria Automotriz Mexicana

Transcripción

1 La importancia de la Industria Automotriz Mexicana 9 de julio, 2014 Ciudad de México Panel 1: Situación actual y la industria automotriz Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

2 El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. Automotive GDP in Mexico Genera impactos en 23 sectores industriales del país. En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2

3 Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí) Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

4 Inversión En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares. En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares) 4

5 Millones de vehículos ligeros Producción y Exportación México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial. En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país Producción mercado interno mercado de exportación ene- jun ene- jun 2014 Millones de vehículos ligeros Exportación Fuente: AMIA, con datos de sus asociados ene- jun 2013 ene- jun 2014

6 Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 66.1% 33.9% 36.1% 30.0% 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional. Importada Demanda intermedia Nacional Valor agregado bruto Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto 6

7 México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014). México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 7

8 Producción de vehículos TLCAN 2013 México 7% Canadá 15% 1994 México 19% Canadá 14% Estados Unidos 78% Estados Unidos 67% De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive Yearbook 2013 y OICA. 8

9 Comercio Automotriz En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares. 45,000 40,000 Balanza Automotriz * Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en Millones de dólares 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 17% 5,333 5,315 8,216 9,436 8,499 9,308 10,554 10,970 10,906 9,088 9,802 8,844 9,089 13,330 14,411 15,346 13,202 23,760 28,917 32,244 38,774 11,273 13,177 El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros ene- abr 2013 ene- abr 2014 Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Chasises con motor; Carrocerías; Partes y accesorios de vehículos; y Motocicletas. 9

10 Remuneraciones Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera. Industria manufacturera Fabricación de partes de vehículos automotores 9,354 12,162 Fabricación de automóviles y camiones 21,582-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Pesos al mes Fuente: INEGI. Censos económicos * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones. 10

11 Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz? 11

12 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 12

13 y la oportunidad en la cadena de proveedores. 13

14 Capacidad de proveeduría Fuente: PROMEXICO Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 14

15 Capacidad de proveeduría Fuente: PROMEXICO Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15

16 Importación de autopartes en Estados Unidos Millions of dollars 16

17 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado. La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Cálculo de PROMEXICO Datos en billones de dólares 17

18 Mercado interno 1,200,000 Venta Anualizada Vehículos ligeros 1,100,000 1,000, , , ,000 Caída estructural Caída coyuntural 600,000 ene00-dic00 may00-abr01 sep00-ago01 ene01-dic01 may01-abr02 sep01-ago02 ene02-dic02 may02-abr03 sep02-ago03 ene03-dic03 may03-abr04 sep03-ago04 ene04-dic04 may04-abr05 sep04-ago05 ene05-dic05 may05-abr06 sep05-ago06 ene06-dic06 may06-abr07 sep06-ago07 ene07-dic07 may07-abr08 sep07-ago08 ene08-dic08 may08-abr09 sep08-ago09 ene09-dic09 may09-abr10 sep09-ago10 ene10 - dic10 may10-abr11 sep10-ago11 ene11-dic11 may11-abr12 sep11-ago12 ene12-dic12 may12-abr13 sep12-ago13 ene13-dic13 may13-abr14 En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años. Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 18

19 Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos. 19

20 Importación de vehículos usados 1,800,000 Importación de vehículos usados* 1,500,000 1,200, , , , ,077 1,575,150 1,291,845 1,031, , ene-may ,483 años 596, , , ,983 Δ % 226,372 ene-may 2014 Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país 20

21 Mercado interno: Diferencia entre países similares 25 Argentina Brasil México 23 Vehículos por cada mil habitantes Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC. 21

22 Retos y oportunidades Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial. México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 22

23 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) esolis@amia.com.mx