El mercado de la Puericultura: Necesidades y Tendencias. Octubre Propuesta

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1 El mercado de la Puericultura: Necesidades y Tendencias Octubre 2012 Propuesta +

2 Índice 1. Creafutur 2. Background 3. Objetivos 4. Metodología 5. Presupuesto 02

3 Creafutur Creafutur Creafutur nace en el 2006 con el objetivo de fomentar y facilitar la innovación a empresas e instituciones, entendiendo las necesidades futuras de las personas para ayudar a detectar y divulgar nuevas áreas de oportunidad en: productos servicios comunicación comercialización formación Más allá de la captación de tendencias de consumidor, las traducimos en oportunidades de actuación para empresas y instituciones. 03

4 Examples of our work Creafutur: algunos proyectos Outlook 2011: Qué quedará después de la crisis? Cambios en el consumidor de la nueva década Movilidad bajo demanda Teens 2010: cómo son los adolescentes hoy y cómo evolucionarán sus hábitos de consumo La distribución Energética del Futuro El Futuro del Entretenimiento Segmentación Estratégica El Futuro de la Formación con el Soporte de Tecnología Investigación del Mercado Infantil y Oportunidades 04

5 Background -1 Creafutur realizó en 2010 el estudio Investigación del mercado infantil: tendencias y oportunidades para Kid s Cluster, que tenía los siguiente objetivos: 1. Comprender el mercado infantil (0-12 años). 2. Identificar las principales tendencias de consumo y Futurizar las motivaciones y las necesidades. 3. Identificar oportunidades de innovación. IDEALISTAS 6% ROOKIES 12% En la primera parte de este estudio se realizó una investigación cualitativa y otra cuantitativa (624 entrevistas, de las que 234 eran a padres de niños de 0 a 3 años). De la realización del estudio cuantitativo, se obtuvo una segmentación de tipología de los hogares, de acuerdo a diferentes variables (tamaño del hogar, rol del padre y de la madre, valores a trasmitir a los hijos, etc.): PRINCIPADOS 19% DESBORDADAS 11% CONTEMPORANEAS 25%) VIEJA ESCUELA 15% SIN LÍMITES 12% 05

6 Background - 2 Además de esta segmentación, se profundizó en los hábitos de compra de padres con niños de 0 a 12 años. Segmentando por edad los principales datos obtenidos de padres con niños de 0 a 3 años fueron: Grado de importancia de los diferentes productos para los padres: la comida tanto dentro como fuera del hogar, los libros y educación y la higine personal, son los factores más importantes. Destaca la importancia de los juguetes. Áreas en las que se a recortado presupuesto debido a la crisis: principalmente en tecnología para el hogar, ropa y ocio fuera del hogar. 06

7 Background - 3 Se analizó la importancia de las compras y de los elementos de cada sector. Las principales conclusiones target 0-3 años, fueron: El aparato con el que pasan más tiempo es la TV y el DVD, todavía son muy pequeños para el uso de consolas. De momento, todavía no se ubican aparatos en la habitación del niño. Un 41% de los padres declaran que prefieren comprar siempre las mismas marcas de cosmética por su hijo / a. Los principales productos utilizados son las colonias y cremas para el cuerpo. Como marcas preferidas destacan (por encima de edades más adultas), Nenuco y Mustela, aunque también Deliplus y Johnson baby. Destacan el consumo de leche (y derivados), fruta fresca, verduras y cereales. La forma de cocinar los platos, es principalmente cocido o guisado. Un 59% comen en casa. Las marcas preferidas en esta categoría son Nestlé, Hero Baby y Danone. A nivel de ropa y complementos, los padres destacan que el niños les gusta ropa de colores vivos, disfrazarse y que es importante que la ropa dure mucho tiempo. Destacan como marcas: Mayoral, Benetton y Zara Kids, además de Pablosky y Geox para zapatos. Los padres controlan el tiempo que pasan ante la televisión, quieren un entretenimiento educativo e intentan que jueguen a juegos de toda la vida. El uso de tecnología es prácticamente inexistente en este tramo de edad, aunque utilizan el móvil de los padres como entretenimiento. Destaca el consumo televisivo de Disney Chanel y Clan TV y el uso de DVD portátiles para entretener a los niños en el coche. Se utilizan principalmente libros y vídeos como principal material educativo. Destacan por encima de otras edades, la importancia de los abuelos en la educación de los niños. 07

8 Objetivos Así, el proyecto descrito a continuación tiene el principal objetivo de profundizar en el sector de la puericultura (0-3 años), en los siguientes ámbitos: Identificar las tendencias y "futurización" del mercado: Identificar las principales tendencias de compra y de consumo que afectan al mercado de la puericultura. 1 2 Comprender las necesidades no cubiertas del compradores y de retailers, en puericultura. 08

9 Resultados Técnicas Actividades Aproximación metodológica Duración: 3,5 meses 7 semanas 1. Necesidades 2. Tendencias Identificar necesidades y motivaciones de compradores y retailers Entender la evolución de las motivaciones y necesidades de las tipologías de usuario identificadas Definir objetivos y requerimientos Caracterizar mercado Tend. Socioculturales Tend. Tecnológicas Futurizar mercado Análisis estudios disponibles Investigación cualitativa (entrevistas en profundidad y etnografia) Investigación cuantitativa Entrevistas con expertos Análisis fuentes secundarias Proyección de tendencias en base a necesidades 1. Capacidades, necesidades y motivaciones de los actores clave. 2. Tendencias y evolución de las necesidades y motivaciones. 09

10 Metodología: Cómo son? 1 CÓMO SON? a. CUALITATIVO - RECORDING LIVE SHOTS: GENERAR HIPÓTESIS "CONSUMIDORES" Herramienta de investigación etnográfica para el estudio de los consumidores en su contexto; que persigue comprender las motivaciones y comportamientos eliminando al máximo el sesgo que genera la presencia de una persona ajena a ellos. b. CUANTITATIVO - ENTREVISTAS ON-LINE VALIDAR HIPÓTESIS Y CUANTIFICAR Entrevistas por Internet con una muestra representativa de consumidores / compradores con el objetivo de contrastar y cuantificar los resultados de la investigación cualitativa y de obtener información sobre el proceso de compra de padres y madres primerizos. c. CUALITATIVO-ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: Retailers Entrevistas en profundidad con retailers de productos de puericultura para indagar en las necesidades insatisfechas, sus motivaciones y su visión del sector. 010

11 Metodología: RLS (I) 1 CÓMO SON? a.recording LIVE SHOTS. Se harán 8 entrevistas. Secuencia y materiales de investigación: a1. CAPTACIÓN DE PADRES Y MADRES Filtro captación + Guión Casting a2. DIARIO DE EXPERIENCIA Diario de Experiencia a3. OBSERVACIÓN VIRTUAL Guión de Auto-gravación a4. ANÁLISIS DIARIOS DE EXPERIENCIA Y OBSERVACIONES VIRTUALES a5. ENTREVISTA ETNOGRÁFICA Guión de Entrevista, Guión de Shadowing, Card Sorting 011

12 Metodología: RLS (II) a. RECORDING LIVE SHOTS. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA. Las variables a tener en cuenta en la estratificación de la muestra son: 1 CÓMO SON? Sexo: 50% hombres, 50% mujeres. Padres y madres de niños de 0-3 años Edad: De 25 a 35 años; De 35 a 45 años. Zonas geográficas: Barcelona, Madrid y Sevilla y Bilbao. Perfil actitudinal: Participantes proactivos, inquietos y con ganas de compartir su mundo y vivencias. 012

13 1 CÓMO SON? b. CUANTITATIVO - ENTREVISTAS ONLINE: se propone realizar un estudio cuantitativo con 800 entrevistas que será una muestra suficiente para segmentar el mercado y contrastar los Metodología: Cuantitativo insights obtenidos a través de los RLS. Por target de padres y madres en espera del nacimiento de su primer hijo, se profundizará principalmente en el comportamiento de compra. TARGET / DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA AspectOs metodolóicos: Universo: - Persona a entrevistar Àmbito geogràfico Muestra - # entrevistas - Error muestral 800 entrevistas Padres y madres de niños de 0-3 años y en espera del nacimiento España 800 entrevistas (+ 3,5% para p=q=50% con un 95% de intérvalo de confianza). Plano muestral - Variables estratificación Recogida información - Herramienta - Duración estimada - Lugar entrevista Tramos edad : 25-35; Sexo: hombres y mujeres Área geográfica: Nacional Entrevista on-line 15 minutos aproximadamente Hogar 013

14 Metodología: Ent. en profundidad 1 CÓMO SON? c. CUALITATIVO ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: Se realizarán 10 entrevistas con retailers de productos de puericultura: 1. De hasta 1,5 horas de duración. 2. Realizadas en la propia tienda del entrevistado entrevistas en Madrid y 5 entrevistas en Barcelona entrevistas a gerentes de tiendas de cadenas especialistas (tipo Prenatal) y 5 entrevistas a gerentes de tiendas minoristas independientes 014

15 2 Metodología: Cómo serán? (I) CÓMO SERÁN? Análisis de tendencias Desk Research: Reconocimiento de las principales fuerzas que impactarán sobre el mercado de la puericultura: cambios sociales y económicos, a través del análisis de fuentes secundarias. Expertos: Opinión y visión de referentes / expertos para identificar y caracterizar tendencias socioculturales y de consumo a nivel internacional y que impacten en la puericultura. (5 entrevistas) Target a entrevistar: Expertos internacionales en: cuidado personal alimentación ropa entretenimiento educación Duración de las entrevistas: 2 horas aproximadamente. 015

16 Metodología: Cómo serán? (II) Análisis de las tendencias más relevantes que puedan impactar en el mercado de la puericultura. Definición de los escenarios más probables, en base a tendencias e incertidumbres. 15 Megatrends 1. Knowledge 2. Digitalization 3. Acceleration 4. Complexity 5. Globalisation 6. Commercialisation 7. Economic growth 8. Democratisation 9. Materialization/ experience economy 10. Individualization 11. Network economy 12.Focus on health 13. Climate 14. Demographics 15. Urbanization 2 CÓMO SERÁN? World population is growing.. Population in 2009 and prediction for 2030.and moving to cities.. Urbanisation in 2010 and prediction for

17 T F info@creafutur.com