Minería en Cifras. Septiembre 2016

Transcripción

1 Minería en Cifras Septiembre

2 Mercado mundial de 3 Empresas socias del la minería en el país 32 Competitividad

3 Mercado mundial de y participación de 3

4 Producción y reservas en 2015 Producción en Participación en la producción mundial Ranking en la producción mundial Participación en reservas mundiales Cobre 5,76 millones de TM 30% 1 29% Oro 40,83 TM 1% 14 7% Plata TM 6% 5 13% Molibdeno 52,60 mil TM 18% 2 16% TM: Toneladas métricas. Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 4

5 Producción y precio del cobre KTMF cus$/libra Promedio * Nota: corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Julio para producción, a Junio para el resto del mundo y promedio del precio del cobre a Agosto. Producción Resto del Mundo Precio del Cobre Fuente: a partir de información de Cochilco. 0 la minería del país 5

6 Producción y precio del molibdeno KTMF US$/libra , ,2 28,7 30, ,0 24, ,8 118,2 142,7 41,1 43,3 44,9 Promedio ,1 189,3 189,1 11,1 33,7 34,9 37,2 40,9 208,6 226,6 230,7 228,8 15,8 15,4 12,7 10,3 35,1 38,7 229,4 11,3 48,77 236,2 6,6 99,6 6,3 52, * Producción Producción Resto del Mundo Precio molibdeno 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 * Acumulado a Julio para producción, a Junio para el resto del mundo y promedio del precio del molibdeno a Agosto. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 6

7 Producción y precio del oro TM US$/onza Promedio * Producción Producción Resto del Mundo Precio del oro 0 * Acumulado a Julio para producción, a Junio para el resto del mundo y promedio del precio del oro a Agosto. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 7

8 Producción y precio de la plata TM US$/onza , , , Promedio , ,4 15,1 14, ,2 35, * Producción Producción Resto del Mundo Precio de la plata 31,2 23,8 19,1 15,7 16, ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 * Acumulado a Julio para producción, a Junio para el resto del mundo y promedio del precio de la plata a Agosto. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 8

9 Consumo mundial de cobre y oro por país 2014 Corea del Sur 3% Cobre KTMF Oro TM Federación Rusa 3% Otros 17% Otros 33% China 27% Japón 5% Estados Unidos 8% Unión Europea 14% China 50% Suiza 1% India 26% Turquia 4% Estados Unidos 6% Alemania 3% Fuente: a partir de información de Cochilco y World Gold Council. la minería del país 9

10 Usos del cobre a nivel global 2014 Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Infraestructura 15% Construcción 30% Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Transporte 13% Infraestructura Construcción Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Usos industriales 12% Equipos electrónicos 30% Fuente: a partir de información de GIEC. la minería del país 10

11 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2015 Producción KTMF Reservas KTMF Otros 40% 30% Otros 32% 29% Australia 5% Estados Unidos 7% China 9% Perú 9% Rusia 4% México 6% Estados Unidos 5% Perú 12% Australia 12% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 11

12 Producción y reservas mundiales de oro por país 2015 Producción TM 1% Reservas TM Otros países 55% China 15% Australia 9% Rusia 8% Estados Unidos 7% Otros países 41% 7% Australia 16% Rusia 14% Sudáfrica 11% Sudáfrica 5% Indonesia 5% Estados Unidos 6% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 12

13 Producción y reservas mundiales de plata por país 2015 Producción TM Reservas TM 6% Otros países 22% 13% Otros países 35% México 20% México 6% Polonia 15% Rusia 6% Australia 5% Perú 15% China 13% China 8% Australia 15% Perú 21% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 13

14 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2015 Canadá 3% Otros países 6% México 4% Perú 7% Producción 288 KTM 18% Canadá 3% Rusia 2% Perú 4% Reservas KTM Otros países 11% 16% Estados Unidos 18% Estados Unidos 25% China 44% China 39% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 14

15 Empresas socias del 15

16 Participación de las empresas socias del en la producción nacional de 2015 Cobre Resto 6% Molibdeno Resto 1% Consejo Minero 94% Consejo Minero 99% Oro Plata Resto 45% Consejo Minero 55% Resto 29% Consejo Minero 71% Fuente: a partir de información de Cochilco y Sernageomin. la minería del país 16

17 Operación de las empresas socias del Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2015 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 455 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 39 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2015 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 147 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de 316 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de 309 KTMF Cu Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde (15,3%) y otros inversionistas. 29 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 76 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 145 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de 125 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 71 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de 141 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 88 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 17

18 Operación de las empresas socias del Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2015 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de 49 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 150 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Pan Pacific Copper 75 Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2015 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%) 376 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 18

19 Operación de las empresas socias del Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2015 Ventanas F R Codelco Estado de n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui 32 KTMF Cu (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). n.a. Andina Cu Mo Codelco Estado de 224 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción KTMF Cu Región de O'Higgins Producción Operación Productos Compañía Propiedad 2015 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de 471 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 19

20 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Julio 2016 Inversión Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$) (2) Otros proyectos de desarrollo mina Codelco 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecución Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de mineral Atacama Ejecución Encuentro Óxidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila de lixiviación. Antofagasta Ejecución Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución Planta de desalinización de agua de mar Reducción de emisiones Planta Limpieza de Gases Fundición Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Potrerillos Minera Escondida Ltda. Codelco Div. El Teniente Codelco Div. Salvador BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). 100% Estatal 100% Estatal 2019 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre 2019 Chuquicamata subterránea Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cobre Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. * Proyecto en proceso de reformulación y validación de constructibilidad Planta desaladora Cumplimiento DS 28 Cumplimiento DS 28 Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar, destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Ejecución O'Higgins Ejecución 171 Atacama Ejecución 232 El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta Valparaíso Ejecución concentradora Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de Tonelada de Antofagasta Ejecución mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años. El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de Toneladas de O'Higgins mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en Ejecución* la cota msnm. Total Ejecución Fuente: la minería del país 20

21 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Julio 2016 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación 2017 Los Bronces Fase 7 Anglo American Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi 20.4% Tipo de Proyecto Cobre Descripción Región Etapa (1) El proyecto considera priorizar la extracción de mineral en aquellos sectores con mayor ley de cobre que están dentro del área de explotación. Inversión estimada (MMUS$) (2) Metropolitana Evaluación Construcción Planta de Tratamiento de Escoria Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Evaluación (5) Transformación Plantas de Acido 3 y 4 Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Evaluación (5) nd nd Optimización Proyecto Sierra Gorda Área Mina KGHM Planta Proyecto Optimización MLP Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Explotación Recursos Norte Radomiro Tomic fase II Quebrada Blanca Fase 2 Minera Los Pelambres Minera Centinela Codelco Div. El Teniente Codelco Div. Radomiro Tomic Teck Resources KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %) Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Cobre Cobre El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil. Antofagasta Evaluación (3) Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, manteniendo producción. Coquimbo Proyecto ingresará al sistema de evaluación ambiental a fin Evaluación de abril. Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e Antofagasta Evaluación infraestructura asociadas. 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Evaluación (5) % Estatal Cobre Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Cobre y Nacional de Minería (10%). molibdeno Este proyecto apunta a una toneladas de mineral día, agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Concentradora e infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada. Antofagasta Evaluación De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto permitiría alcanzar una capacidad de aproximadamente 200 mil toneladas al año de cobre fino contenido en concentrado y toneladas de molibdeno, y extender su vida productiva en más de 25 años. Tarapacá Evaluación (4) nd Nueva Unión Teck Resources y Goldcorp Teck (50%) Goldcorp (50%) Considera la concentrados de cobre y Cobre, molibdeno, y extracción de oro, mediante el método de rajo Atacama Evaluación (3) molibdeno y oro abierto, y por procesos de chancado, molienda y flotación. (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Monto en revisión por optimización. (5) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. Fuente: la minería del país 21

22 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Julio 2016 (continuación) Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su Tipo de participación Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito. Atacama Evaluación 200 nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de de yacimientos Marte y Lobo para metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. Atacama Evaluación 800 nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Evaluación (3) 6000 nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de metros de altura en la frontera de con Argentina (entre los y los metros). Atacama Evaluación (4) (5) Total Evaluación (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración. (4) Suspendido temporalmente (cierre temporal en, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimización y reducción de costos de suspensión. (5) Inversión total estimada, que incluye y Argentina. Fuente: la minería del país 22

23 23

24 Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2015 Total: US$ millones Hierro 3% Oro 2% Plata 1% Molibdeno 1% Otros 1% Cobre 92% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 24

25 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto Millones de US$ FOB ,0% ,0% ,0% ,9% 63,3% 62,5% ,0% ,8% 66,7% 67,5% 62,0% ,0% ,6% ,1% ,1% 70,0% 60,0% 50,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 0 Promedio * 0,0% Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister * Acumulado a Agosto. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 25

26 Producción de cobre por tipo de empresa KTMF % % 69% 72% 72% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 67% 90% 80% 70% % 50% 40% % % 10% 0 Promedio * 0% Codelco Minería privada Participación minería privada Nota: corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Julio Fuente: a partir de información de Cochilco. 26

27 Producción de cobre por tipo de yacimiento KTMF % % 85% 86% 87% 87% 88% 88% 88% 90% 89% 89% 95% 90% 85% % % 70% % % 55% 0 Promedio Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total 50% Fuente: a partir de información de Cochilco. 27

28 KTMF Producción de cobre por tipo de producto % % 80% % 60% % 39% 40% % % 33% 33% % % 44% 43% 50% 40% 30% % 10% 0 Promedio % Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado Fuente: a partir de información de Cochilco. 28

29 Producción de molibdeno por tipo de producto TM % 100% 100% 100% 90% % % 84% 83% 80% % % % % 70% 60% 50% % 30% % 10% 0 Promedio % Concentrado Oxido Participación del concentrado Fuente: a partir de información de Cochilco. 29

30 Producción de oro según origen Kg % 90% % % % 63% 63% 64% % 58% 60% 60% % % % 60% 50% Promedio % 30% 20% 10% 0% Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 30

31 Producción de plata según origen TM % 41% % 38% 37% 34% 40% % promedio % 24% 21% 19% % % 20% 10% 0% Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 31

32 la minería en el país 32

33 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional Millones de US$ corrientes % ,7% ,5% % % ,0% ,1% 16,0% 14,9% 12,7% 11,1% 11,2% % ,0% ,8% % 5% Promedio * Otras actividades mineras Minería del Cobre Participación PIB Minero 0% * Acumulado al 2do trimestre Fuente: a partir de información del Banco Central de. 33

34 Variación anual del PIB real Crecimiento anual del PIB minería y PIB país ,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,2% 5,8% 5,8% 5,4% 4,0% 3,3% 3,8% 5,6% 4,0% 2,0% 2,8% 1,9% 2,5% 2,1% 1,9% 0,0% 1,3% -1,0% 1,5% -0,2% -2,0% -0,5% -1,0% -4,0% -3,7% -3,8% -6,0% Promedio PIB Minería PIB País -5,2% * * Acumulado al 2do trimestre Fuente: a partir de información del Banco Central de. 34

35 Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte % 56% 50% 45% 44% 40% 35% 30% 24% 20% 14% 10% 7% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana 1% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 35

36 Exportaciones mineras y participación en el total Millones de US$ FOB ,0% ,1% 61,4% 61,9% ,2% 57,5% 62,7% ,3% ,4% ,3% ,7% ,2% 49,4% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% ,0% ,0% 0 Promedio * Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales 0,0% * Acumulado Agosto 2016 Fuente: a partir de información del Banco Central de. 36

37 Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales Millones de US$ % % % % 26% 30% % % 14% % 19% ,1% % % 15% 10% % % 5% 0 Promedio Ingresos provenientes de la minería Participación minerìa en total ingresos fiscales 0% Fuente: a partir de información de Cochilco. 37

38 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) Millones de US$ El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital * Acumulado Julio. Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período * Fuente: a partir de información del Ministerio de Hacienda. 38

39 Inversión de la Gran Minería Millones de US$ Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Fuente: a partir de información de Cochilco. 39

40 Inversión de la minería y participación en el total país Millones de US$ 40% 34% 35% % 30% 30% % 24% 25% 20% 18% 20% % % % % Inversión en Minería Participación Minería/Inversión Total Fuente: Banco Central de 40

41 Millones de US$ Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país % % % 60% % % % 35% % % 40% 30% % % 20% 15% % % 10% 0% Minería Participación Inversión extranjera en minería/total Fuente: a partir de información de Cochilco. 41

42 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo ,0% ,1% 10,5% 11,6% 11,4% 10,7% 12,0% ,5% 8,6% 10,0% 8,0% ,0% 4,0% ,0% * Empleo directo Empleo Indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 0,0% *Trimestre móvil terminado en Julio 2016 Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 42

43 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2015 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo % 57% 60% % % % 31% % % % % Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región 30% 20% 10% 0% Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 43

44 Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2015 (Millones de US$) Dividendos minería privada US$ % Aporte al fisco US$ % Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias. Inversiones US$ % Costo de ventas US$ % Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reporta Cochilco. Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco. Fuente: a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco. 44

45 45

46 Costos en la minería del Cobre en y en el mundo cus$/lb 300 Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos Resto del mundo Fuente: a partir de información de Cochilco. 46

47 Costos unitarios de explotación de la minería del cobre cus$/lb Promedio Promedio Promedio Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación Fuente: a partir de información de Cochilco. 47

48 Costo de inversión por unidad de cobre US$/TMF Costo unitario de la inversión = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año / Capacidad de producción anual de dicha cartera) Fuente: a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados. 48

49 Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación propia de la minería del cobre Fuente: a partir de información de Cochilco e INE. 49

50 Leyes de mineral en la minería del cobre en ,20 1,00 1,00 0,93 0,94 0,87 0,80 0,74 0,76 0,75 0,69 0,71 0,70 0,71 0,60 0,61 0,40 0,20 0, Fuente: a partir de información de Cochilco. 50

51 Inversión en exploración en y participación en la exploración mundial Millones de US$ ,0% ,3% ,6% 6,6% 7,0% 7,0% 5,1% 909 6,0% 800 4,9% 5,1% 831 5,0% 4,1% ,4% 3,0% 3,6% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% Inversión en exploración Participación en exploración mundial Fuente: a partir de información de Cochilco. 51

52 Insumos estratégicos 52

53 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Otros servicios y gastos 19% Ácido sulfúrico 2% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Materiales 27% Remuneraciones contratistas 19% Remuneraciones propios 16% Flete concentrados 2% Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 53

54 Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas US$ millones FOB Número de empresas Exportaciones Número de empresas Fuente: a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley Insumos Estratégicos 54

55 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país GWh % 90% % % % 50% % 32% 33% 32% 32% 30% 31% 40% 30% % 10% % Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía. Insumos Estratégicos 55

56 US$/MWh Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres ,6 86,9 90, , * SIC SING * Precio Promedio a Junio Fuente: a partir de información de CNE. Insumos Estratégicos 56

57 Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país Teracalorías 5,6% 6,0% ,4% 4,4% 5,0% 5,0% ,8% 3,9% 4,0% 4,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco. Insumos Estratégicos 57

58 Extracciones de agua 2015 Consumo de agua por sector económico Total país Industria Agua 7% potable 8% Minería 3% Extracciones de la gran minería por fuente de suministro (En m3/seg y porcentaje sobre el total) Agua de terceros: 0,6; 4% Agua Mina: 1,3; 9% Agua de mar: 2,1; 14% Agua superficial: 4,6; 31% Agropecuario 82% Agua subterránea: 6,2; 42% Fuente: a partir de información de la DGA Fuente:. Más detalles en Insumos Estratégicos 58

59 m3/seg 14,0 12,0 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre ,5 12,7 13,0 10,0 8,0 6,0 5,2 5,3 5,5 4,0 2,0 1,3 1,3 1,2 1,6 1,4 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,3 1,6 1,6 2,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 59

60 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado ,80 m3/ton 0,70 0,67 0,69 0,65 0,60 0,61 0,57 0,53 0,52 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0, Concentración Hidrometalurgia Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 60

61 Recirculación de agua en la minería del cobre % 80% 70% 60% 75% 75% 74% 75% 75% 72% 70% 68% 65% 81% 81% 80% 66% 59% 64% 63% 62% 79% 83% 78% 74% 74% 73% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 61

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63 Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa Miles de trabajadores % % 35% 36% 38% 34% 31% 34% 30% 70 32% % 71 30% 40% 35% 30% % 20% 15% 10% 5% - Promedio Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes 0% Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 63

64 Participación de la mujer en minería Nùmero de trabajadoras ,0% ,3% 7,4% 7,6% 7,9% 8,0% ,2% 5,7% 6,0% 6,2% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% Número de Trabajadoras Participación en el total Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 64

65 Ingreso imponible mensual por actividad económica Miles de pesos Promedio País $ Al 30 de Junio de Fuente: a partir de información de SAFP. Insumos Estratégicos 65

66 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2015 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores 6 5 5,3 5,1 4,7 4,6 Promedio país 4,7 4, ,6 2 1,6 1,5 1 0 Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 66

67 Tasa de mortalidad por actividad económica 2015 N de muertes por cada trabajadores 25 21, , ,8 8,7 Promedio país 5,20 5 4,4 4,3 2,7 1,7 0 Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas y Agua Industria Manufacturera Comercio Servicios Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 67

68 Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas Tasa de fatalidad en minería ,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0, * * Al 30 de Junio de Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 68

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