Entorno Económico Internacional y la Economía Mexicana. Antonio Castro Quiroz Septiembre 23, 2014

Transcripción

1 Entorno Económico Internacional y la Economía Mexicana Antonio Castro Quiroz Septiembre 23,

2 2

3 Crecimiento económico mundial Crecimiento económico mundial (Variación Anual de la Media Móvil de 3 años) Economías Emergentes Área OECD Promedio Emergentes OECD

4 Políticas Monetarias Expansivas Tasa de Interés de Política Monetaria del Banco Central Europeo 2.0% 2.00% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 1.25% 1.50% 1.25% 1.00% 0.6% 0.4% 0.75% 0.2% 0.0% 0.50% e f mam j j a s o n d e f m a m j j 0.25% a s 2009 o n d e f m a m j j a 2010 s o n d e f m a m j j 2011 a s o n d e f m a m j j 2012 a s o n d e f m a m j 2013 j a % 0.05% 4

5 Políticas Monetarias Expansivas Eurozona: Pronósticos del Producto Interno Bruto Variación Anual Pronóstico de Diciembre 2013 Pronóstico Marzo 2014 Pronóstico de Junio 2014 Pronóstico de Septiembre NA 5

6 Producto Interno Bruto Eurozona: Producto Interno Bruto Variación Anual Anual Variación Trimestral Trimestral

7 PIB Real de la Eurozona PIB Real y Contribuciones de Componentes con Relación a su Cresta (% y Puntos Porcentuales, a.e.) 7

8 PIB Real de la Eurozona Producto Interno Bruto (Índice I-2008=100, a.e.) 8

9 Desempleo en la Eurozona Eurozona: Desempleo (Porcentaje) % 13 Pronóstico

10 Inflación Eurozona: Índice de Precios al Consumidor (Variación Anual) 10

11 Políticas Monetarias Expansivas Japón y EU: Comparación de Políticas Monetarias Bonos del Banco Central como porcentaje del PIB EU Japón F 2015 F 11

12 Política Fiscal Restrictiva Japón: Política Fiscal Balance Público como porcentaje del PIB 4 3 Expansión Pronóstico Contracción

13 Índice de Compras Manufactureras y no Manufactureras 13

14 14

15 Expansión Monetaria E.U.: 85 mil millones de dólares por mes desde septiembre de 2012, 75 mil millones de dólares mensuales a partir de diciembre de 2013, 65 mil millones de dólares desde febrero de 2014, 55 mil millones a partir de abril de 2014, 45 mil millones de dólares a partir de mayo de 2014, 35 mil millones a partir de junio de 2014, 25 mil millones a partir de agosto de 2014 y 15 mil millones a partir de octubre de Base monetaria Japón: 138 billones de yenes a 270 billones de yenes 15

16 Sin presiones inflacionarias EU: Precios al Consumidor (Variación Anual) Nacional Excluye Alimentos y Energía -3 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

17 Fuerte recuperación EU: Producto Interno Bruto (Variación Anualizada) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

18 Avanza la Industria 105 EU: Producción Industrial (Índice enero-2007=100) 100 Total Manufacturera

19 Avanza la generación de empleo Desempleo 11% EU: Mercado Laboral Miles de Empleos % Empleo 9.9% 9.8% 400 9% 200 8% 0 7% 6% 5% 4% 3% 6.2% 6.1% 5.8% Desempleo 5.0% 4.4% 3.8%

20 Salarios e ingresos en ascenso EU: Salarios y crecimiento real de los ingresos 20

21 Confianza de los consumidores EU: Actitud de los Consumidores 21

22 Mercado Interno 20.0 Comercio (Variación Anual) Ventas al Menudeo Ventas Mayoreo e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Consumo (Variación Anualizada) Consumo Privado Consumo de Gobierno I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

23 El Mercado Interno Pública Inversión (Variación Anualizada) Privada Inversión Pública Inversión Privada I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

24 Avanza el Mercado Inmobiliario Construcción de Casas (Variación Anualizada) 24

25 Avanza * 2014 A S O N D J F M A M J J A S O N D E F M A M J J A Exportaciones* Importaciones* Producción Industrial* Producción Manufacturera* ISM Manufacturero** ISM no Manufacturero** Empleo*** Tasa de desempleo* Precios al Consumidor* Ingreso Personal Disponible* Crédito el Consumo* Ventas al Menudeo Ventas al Mayoreo* Venta de Vehículos* Confianza del Consumidor* *Variación anual **Puntos básicos *** Flujos en M iles 25

26 Con perspectivas positivas 4 EU: Producto Interno Bruto (Variación Anual) Pronóstico

27 Riesgos: Tasas de Interés EU: Tasas de Interés (%) 27

28 28

29 Producción al alza EU: Producción de Gas y Petróleo (Millones de Toneladas) Anualizada 600 Petróleo Gas Natural

30 Gasto en el consumo de energía EU: Gasto Anual en el Consumo de Energía (Miles de Millones de Dólares) 30

31 Precios al Productor de Energía EU: Precios al Productor (Índice Enero 2008=100) 31

32 El consumo de energía disminuyendo lentamente EU: Consumo Per Capita de Energía (Millones de Btu)

33 Pronósticos EU: Pronóstico de la Producción de Gas y Petróleo Mtoe % Consumo de Gas y Petróleo Producción de Gas y Petróleo Importaciones Netas como porcentaje del Consumo: Oil Gas 33

34 Utilización EU: Utilización de la Capacidad Instalada en la Refinación 100 %

35 35

36 Estados Unidos Variación Anual Exportaciones Variación Anual Producción Industrial INDUSTRIAL MANUFACTURERA -30 EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJA Variación Anual 10 8 Ventas Menudeo Variación Anualizada 5.6 Producto Interno Bruto EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ I II III IV I ll III IV I II III lv I ll III lv I ll III lv I ll III lv I II III lv I II III lv

37 Eurozona Variación Anual Variación Anual Exportaciones ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Ventas al Menudeo ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Variación Anual Producción Industrial ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Variación Anual Producto Interno Bruto ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

38 100.0 Sudeste Asiático Variación Anual Variación Anual Exportaciones TAIWÁN MALASIA COREA DEL SUR JAPÓN CHINA SINGAPUR TAILANDIA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Ventas al Menudeo SINGAPUR COREA DEL SUR JAPÓN CHINA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Variación Anual Producción Industrial TAIWÁN CHINA MALASIA SINGAPUR COREA DEL SUR TAILANDIA JAPÓN e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Variación Anual Producto Interno Bruto SINGAPUR TAILANDIA MALASIA TAIWÁN COREA DEL SUR JAPÓN CHINA I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

39 América Latina Variación Anual Exportaciones Variación Anual Producción Industrial BRASIL CHILE ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO VENEZUELA E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A BRASIL ARGENTINA COLOMBIA CHILE MÉXICO VENEZUELA E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Ventas al Menudeo Producto Interno Bruto Variación Anual Variación Anual CHILE BRASIL ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO VENEZUELA E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J CHILE BRASIL ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO VENEZUELA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

40 Crecimiento económico mundial Producto Interno Bruto (Variación Anual) Estados Unidos Japón China India Corea del Sur Alemania Francia Canadá México Brasil Reino Unido Italia España G Eurozona Europa del Este OCDE El Mundo EL MUNDO (PPP) N o viemb re ( ) Oxf o rd Eco no mic F o recast ing W o rld Eco no mic Pro sp ect s M o nt hly R eview 40

41 41

42 Exportaciones Mundiales Mundo: Índice Mensual de Ordenes de Exportaciones (Índice estandarizado) 42

43 Exportaciones por Entidad Federativa En contracción Variación Estados Anual Hidalgo -1.9% Nayarit -2.0% Distrito Federal -2.5% Baja California Sur -3.2% Tabasco -4.3% Campeche -7.2% Oaxaca -22.1% Quintana Roo -56.0% Menor Crecimiento Variación Estados Anual Chiapas 2.1% Tamaulipas 1.4% Yucatán 0.1% Mayor Crecimiento Variación Estados Anual Sinaloa 41.0% Morelos 31.3% Jalisco 25.7% San Luis Potosí 24.7% Querétaro 24.1% Colima 21.4% Coahuila 16.1% Puebla 14.6% Durango 14.2% Tlaxcala 10.9% Chihuahua 8.6% Michoacán 7.7% Zacatecas 7.0% Nacional 6.7% México 6.4% Guerrero 6.3% Baja California 5.1% Guanajuato 5.0% Nuevo León 4.7% Aguascalientes 4.1% Sonora 3.9% Veracruz 3.5% 43

44 Exportaciones Exportaciones (Variación Anual) No petroleras Petroleras e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j

45 Exportaciones Exportaciones No Petroleras (Variación Anual) Agropecuarias Manufactureras Extractivas e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j

46 Exportaciones 60.0 Exportaciones (Variación Anual) No Automotrices Automotrices

47 Exportaciones de automóviles de México Exportaciones de Automóviles de México (Unidades, cifras acumuladas) 47

48 Exportaciones J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Exportaciones totales Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Leche, lácteos, huevos y miel Otros productos de origen animal Plantas y productos de floricultura Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos Frutas y frutos comestibles Café, té, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinería Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos Gomas, resinas, jugos, extractos vegetales Materias trenzables y otros productos vegetales Grasas animales o vegetales Preparaciones de carne y animales acuáticos Azúcares y artículos de confitería Cacao y sus preparaciones Preparaciones de cereales o leche Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas y vinagre Residuos de industrias alimentarias Tabaco y sucedáneos elaborados Sal, azufre, tierras y piedras Minerales metalíferos, escorias Combustibles minerales y sus productos Productos químicos inorgánicos Productos químicos orgánicos Productos farmacéuticos Abonos

49 Exportaciones J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Extractos curtientes o tintóreos Aceites esenciales y resinoides Jabón, ceras, lubricantes y velas Materias albuminoideas Pólvoras, explosivos y cerillos Productos fotográficos o cinematográficos Productos de las industrias químicas Plástico y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles y cueros Manufacturas de cuero y de tripa Peletería Madera, carbón vegetal y sus manufacturas Corcho y sus manufacturas Manufacturas de cestería Pasta de madera o de materias fibrosas Papel, cartón y sus manufacturas Productos de industrias gráficas Seda Lana y pelo hilados y tejidos de crin Algodón Las demás fibras textiles vegetales Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata, fieltro y cordelería Alfombras y revestimientos para el suelo de materia textil Tejidos especiales con mechón insertado Telas revestidas, artículos técnicos textiles Tejidos de punto Prendas, accesorios de vestir de punto Prendas, accesorios de vestir excepto de punto Los demás artículos textiles confeccionados Calzado polainas y análogos Sombreros, tocados y sus partes

50 Exportaciones J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Paraguas, sombrillas y bastones Manufacturas de cabello y artículos de plumas Manufacturas de piedra o análogos Productos cerámicos Vidrio y sus manufacturas Perlas, piedras y metales preciosos Fundición, hierro y acero Manufacturas de fundición de hierro o acero Cobre y sus manufacturas Níquel y sus manufacturas // Aluminio y sus manufacturas Plomo y sus manufacturas Zinc y sus manufacturas Estaño y sus manufacturas Los demás metales comunes y manufacturas Herramientas y útiles de metal común Manufacturas diversas de metales comunes Aparatos mecánicos, calderas, partes Máquinas y material eléctrico Vehículos, material para vías férreas Vehículos terrestres y sus partes Aeronaves y sus partes Barcos y artefactos flotantes Instrumentos y aparatos de óptica y médicos Aparatos de relojería y sus partes Instrumentos musicales Armas y municiones, deportivas Muebles; medicoquirúrgico; no expresados en otra parte Juguetes, artículos para recreo y deportes Manufacturas diversas Objetos de arte y antigüedades Objetos de arte y antigüedades, Productos no clasificados

51 Importaciones J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Importaciones totales Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Leche, lácteos, huevos y miel Otros productos de origen animal Plantas y productos de floricultura Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos Frutas y frutos comestibles Café, té, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinería Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos Gomas, resinas, jugos, extractos vegetales

52 Importaciones J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Materias trenzables y otros productos vegetales Grasas animales o vegetales Preparaciones de carne y animales acuáticos Azúcares y artículos de confitería Cacao y sus preparaciones Preparaciones de cereales o leche Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas y vinagre Residuos de industrias alimentarias Tabaco y sucedáneos elaborados Sal, azufre, tierras y piedras Minerales metalíferos, escorias Combustibles minerales y sus productos

53 Petróleo 30.0 Petróleo (Variación Anual) e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j Producción de Petróleo Exp. Petroleras por valor Exp. Petroleras por volumen Precio de Crudo 53

54 Importaciones Importaciones (Variación Anual) Oil Non Oil d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j

55 Balanza Comercial Balanza Comercial (Millones de Dólares) , Total Petrolera No Petrolera

56 Cuenta Corriente Balanza en Cuenta Corriente (Miles de Dólares) 2,000,000-3,000,000-8,000,000-13,000,000-11,371,200-18,000,000-23,000,000-18,752,422-20,194,251-28,000,000-33,000,000-29,661,973-26,284,444 *Enero-Junio 56

57 Flujos de capitales a los Países Emergentes Dólares a precios actuales Brasil China India México 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000, ,000,000,000-20,000,000,000 32,594,970, ,809,104, ,636,333, ,800,000.0 Mundo 1,000,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,134,928,

58 Mercado Interno: Inflación Índice Nacional de Precios al Consumidor (Variación Anual) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

59 Asegurados al IMSS Asegurados al IMSS Variación Anual Permanentes-Eventuales Total Permanentes Eventuales Número de Personas 17,500,000 17,000,000 16,500, ,000, ,500, ,000,000 14,500, ,000, E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A ,500,000 59

60 Asegurados al IMSS de enero a agosto de 2014 Crecimiento Medio Estado Variación Anual Oaxaca 2.7% Tamaulipas 2.4% Durango 2.4% Puebla 2.2% Sonora 2.1% Michoacán 1.8% Colima 1.6% Morelos 1.1% México 1.1% Chiapas 0.9% Veracruz 0.7% Tlaxcala 0.3% Asegurados En Contracción al IMSS Estado Variación Anual Campeche -0.1% Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Guanajuato 6.7% Quintana Roo 5.9% Aguascalientes 5.7% Hidalgo 5.2% Baja California Sur 4.7% Baja California 4.5% Tabasco 4.3% Querétaro 4.2% Zacatecas 4.0% Distrito Federal 4.0% Guerrero 3.7% San Luís Potosí 3.7% Chihuahua 3.6% Nuevo León 3.4% Nayarít 3.3% Jalisco 3.2% Yucatán 3.2% Nacional 3.2% Sinaloa 3.0% Coahuila 3.0% 60

61 Mercado Interno: Salarios Reales Salario Real (Variación Anual) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

62 Mercado Interno: Salarios Reales de enero a julio de 2014 En Contracción Estado Salario Variación Nuevo León % Jalisco % Oaxaca % Distrito Federal % Nayarit % Quintana Roo % Baja California % Colima % Guerrero % Estado Salario Variación Campeche % Crecimiento Medio Mayor Crecimiento Estado Salario Variación Hidalgo % Tabasco % Coahuila % Durango % Guanajuato % San Luis Potosí % Aguascalientes % Veracruz % Michoacán % Chiapas % Sinaloa % Morelos % Zacatecas % Tamaulipas % Querétaro % Tlaxcala % Yucatán % Total Nacional % Puebla % Sonora % Baja California Sur % México % Chihuahua % 62

63 Flujo de Crédito 25.0 Crédito (Variación Anual) CONSUMO VIVIENDA EMPRESAS E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

64 Mercado Interno: Crédito de enero a junio de 2014 Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Campeche 33.7% Hidalgo 24.8% Querétaro 24.4% Zacatecas 23.2% Chiapas 15.8% Jalisco 9.8% Sonora 8.7% Morelos 8.4% Distrito Federal 8.1% Nuevo León 6.9% Chihuahua 6.6% Puebla 6.3% Nayarit 5.2% Nacional 4.3% En Contracción Menor Crecimiento Estado Variación Anual Estado Variación Anual Michoacán 1.4% San Luis Potosí 0.9% Quintana Roo 0.5% Guanajuato -0.3% Veracruz -1.1% México -1.3% Aguascalientes -1.4% Oaxaca -1.8% Coahuila -2.5% Yucatán -5.2% Tamaulipas -5.8% Baja California -6.0% Tlaxcala -7.1% Baja California Sur -11.2% Sinaloa -12.5% Guerrero -14.3% Colima -16.4% Durango -33.6% Tabasco -43.6% 64

65 Ingresos por Remesas Remesas 25.0 Remesas y Empleo en Construcción en EU (Variación Anual) Construcción Remesas Empleo en la Construcción en EU. E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

66 Mercado Interno: Remesas de enero a junio de 2014 En Contracción Estado Variación Anual Hidalgo -1.1% Oaxaca -1.3% Veracruz -1.7% Guerrero -2.2% Puebla -3.0% Tlaxcala -3.4% Crecimiento Medio Estado Variación Anual Yucatán 1.5% México 1.0% Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Tamaulipas 54.8% Nuevo León 51.1% Distrito Federal 25.1% Tabasco 18.1% Chihuahua 13.9% Chiapas 12.1% Baja California 11.2% Coahuila 10.9% Nayarit 9.9% Baja California Sur 9.4% Sinaloa 8.9% Jalisco 8.9% Aguascalientes 7.5% Nacional 7.3% Zacatecas 5.4% Querétaro 5.1% Durango 5.0% Michoacán 4.7% Sonora 4.2% Campeche 4.2% Quintana Roo 4.0% San Luis Potosí 3.8% Guanajuato 3.8% Morelos 3.5% Colima 3.0% 66

67 Ventas Índice de Ventas Netas al Mayoreo y Menudeo (Variación Anual) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2010 Menudeo Mayoreo

68 Repunta el comercio en junio Comercio al Menudeo (Variación Anual) e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j 2010 Índice general Alimentos

69 Principales ciudades del Comercio al Menudeo de enero a junio de 2014 En Contracción Cuidad Variación Cancún -0.03% Villahermosa -0.1% Coatzacoalcos -0.1% León -0.4% Colima -0.4% Oaxaca de Juaréz -0.9% Puebla -1.1% Veracruz -1.1% Cd. De México -1.3% Culiacan -1.3% Cd. Juaréz -1.4% Saltillo -1.4% Reynosa -1.6% Querétaro -1.7% Mérida -1.8% San Luís Potosí -1.8% La Paz -1.9% Mexicali -2.3% Zacatecas -2.4% Durango -2.4% Torreón -2.5% Tuxtla Gutiérrez -3.6% Tijuana -3.6% Hermosillo -3.7% Morelia -4.3% Nuevo Laredo -5.8% Crecimiento Moderado Cuidad Variación Tampico 0.8% Campeche 0.8% Guadalajara 0.5% Aguascalientes 0.4% Nacional 0.3% Toluca 0.0% Mayor Crecimiento Cuidad Variación Matamoros 14.8% Cd. Victoria 8.3% Cuernavaca 6.1% Monterrey 5.4% Chihuahua 4.2% Acapulco de Juaréz 3.5% 69

70 Cae el comercio en junio Comercio al Mayoreo (Variación Anual) e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j 2010 Índice general Alimentos y abarrotes 70

71 Principales ciudades del Comercio al Mayoreo de enero a junio de 2014 Mayor Crecimiento Cuidad Variación Villahermosa 9.3% Campeche 6.8% Monterrey 6.8% Cd. De México 4.2% Tijuana 3.6% Crecimiento Moderado Cuidad Variación León 2.8% Colima 2.3% Coatzacoalcos 0.9% Aguascalientes 0.7% Reynosa 0.4% Nacional 0.02% En Contracción Cuidad Variación Cancún -0.1% Torreón -0.6% Nuevo Laredo -0.8% Guadalajara -1.6% Tampico -2.0% Querétaro -2.0% Hermosillo -2.2% La Paz -2.4% Cuernavaca -2.6% Saltillo -3.0% San Luís Potosí -3.1% Matamoros -3.2% Acapulco de Juaréz -3.5% Morelia -3.6% Chihuahua -3.8% Puebla -3.9% Toluca -4.2% Durango -4.4% Zacatecas -5.6% Mexicali -6.1% Cd. Juaréz -7.2% Culiacan -7.5% Mérida -7.8% Tuxtla Gutiérrez -8.4% Veracruz -8.8% Oaxaca de Juaréz -12.4% Cd. Victoria -12.6% 71

72 Consumo Consumo Privado en el Mercado Interior (Variación Anual) Importados e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j Total Nacional Bienes Importados

73 Ventas Walmart Ventas Walmart (Variación anual) e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d Tiendas Totales Tiendas Iguales 73

74 Ventas ANTAD 20.0 Ventas ANTAD (Variación anual) e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d Tiendas Totales Tiendas Iguales 74

75 La inversión 40.0 Inversión Fija Bruta (Variación Anual) TOTAL CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

76 La inversión Inversión en Construcción (Variación anual) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Total Residencial No residencial

77 Producción Industrial y Manufacturera 10.0% Producción Industrial (Variación anual) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Total Manufacturas -6.0%

78 Producción Manufacturera de enero a mayo de 2014 Menor Crecimiento Estado Variación Anual Veracruz 1.8% Tamaulipas 1.3% Distrito Federal 1.1% Tabasco 0.5% En Contracción Estado Variación Anual Hidalgo -0.4% Durango -0.7% México -1.1% Chiapas -1.3% Oaxaca -1.4% San Luis Potosí -1.8% Morelos -2.1% Sonora -2.5% Colima -4.5% Nayarit -4.8% Puebla -4.9% Tlaxcala -8.3% Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Aguascalientes 25.8% Quintana Roo 16.3% Zacatecas 15.8% Coahuila 12.1% Guanajuato 11.6% Michoacán 10.8% Baja California Sur 9.3% Yucatán 7.0% Sinaloa 6.1% Baja California 4.8% Nuevo León 4.4% Querétaro 4.2% Chihuahua 3.9% Jalisco 3.8% Guerrero 3.8% Nacional 3.4% Campeche 3.1% 78

79 Construcción de enero a mayo de 2014 Menor Crecimiento Estado Variación Anual Sonora 2.9% Yucatán 2.3% Nuevo León 2.2% Aguascalientes 0.7% Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Quintana Roo 19.3% Tlaxcala 15.3% Querétaro 13.1% Michoacán 11.7% Guanajuato 9.3% Chihuahua 9.3% Durango 6.6% Tamaulipas 5.9% Hidalgo 5.8% Oaxaca 4.9% Guerrero 3.3% Chiapas 3.1% En Contracción Estado Variación Anual Baja California Sur -0.2% Veracruz -2.3% Nacional -2.3% Distrito Federal -3.1% Tabasco -4.2% Puebla -4.4% Sinaloa -4.9% Jalisco -5.3% Colima -5.9% San Luis Potosí -6.2% Campeche -7.8% Coahuila -10.9% Zacatecas -11.4% México -11.6% Morelos -21.1% Nayarit -24.9% Baja California -27.4% 79

80 Minería de enero a mayo de 2014 Menor Crecimiento Estado Variación Anual Tabasco 2.9% Baja California Sur 0.6% Mayor Crecimiento Estado Variación Anual Quintana Roo 20.7% Oaxaca 19.1% Tlaxcala 18.0% Hidalgo 16.2% Michoacán 15.3% Zacatecas 15.0% Guanajuato 12.4% Chihuahua 9.1% Durango 6.2% Querétaro 5.2% Yucatán 4.1% En Contracción Estado Variación Anual Distrito Federal -0.3% Sonora -0.4% Chiapas -0.5% Nacional -0.6% Campeche -1.0% Colima -3.1% México -3.9% Jalisco -4.0% Tamaulipas -4.3% San Luis Potosí -5.8% Sinaloa -7.1% Aguascalientes -7.3% Veracruz -9.5% Morelos -9.6% Coahuila -10.1% Nuevo León -10.2% Baja California -11.8% Guerrero -12.6% Nayarit -19.4% Puebla -27.8% 80

81 Industria J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J SECTOR AGROPECUARIO SECTOR INDUSTRIAL Mineria Extracción de petróleo y gas Mineria de minerales metálicos y no metálicos Manufaturas Alimentos, bebidas y tabaco Industria alimentaria Industria de las bebidas y el tabaco Textiles, vestido y cuero Fabricación insumos textiles Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de prendas de vestir Productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Indsutria de la Madera Papel, Imprentas y editoriales 2012 Industria del papel Impresión e Industria conexas ## * 2014* 81

82 Industria * 2014 Químicos der. Del petróleo; caucho y plástico J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Productos derivados del petróleo y del carbón Industria química Industria del plástico y del hule Productos a base de no minerales metálicos Industrias metálicas básicas Productos metálicos, maquinaria y equipo Fabricación de productos metálicos Frabricación de maquinaria y equipo Equipo de computación, comunicación y medición Equipo de generación eléctrica y aparatos eléctricos Fabricación de equipo de transporte Frabricación de muebles y productos relacionados Otras industrias manufactureras Electricidad, Gas y Agua Generación, Transmisión y suministro de energía eléctrica Agua y suministro de gas por productos al consimudor final Construción Edificación Construción de obras de ingeniería civil u obra pesada Trabajos especializados para la construcción SECTOR SERVICIOS