El Mercado Gourmet en Canadá. Ignacio Recart Director Comercial ProChile Toronto 28 de Julio SOFOFA. Introducción

Transcripción

1 El Mercado Gourmet en Canadá Ignacio Recart Director Comercial ProChile Toronto 28 de Julio SOFOFA Introducción

2 Características Generales del Mercado Economía abierta y competitiva Sólido marco legal e institucional Alta integración comercial con EEUU (66% de su comex) Sector servicios: 70% del PIB Gobiernos provinciales relativamente autónomos Provincias de QC y ON agrupan al 62% de la población, mientras BC y AB el 23% TLC s con 6 mercados Multiétnico Indicadores 2008 POBLACION PIB ,4 millones de habitantes US$ 1,56 Billones Crecimiento PIB ,6% PIB PER CAPITA US$ 39,300 DESEMPLEO 6,1% FUERZA LABORAL 18,18 millones INFLACION 2,3% Importaciones Totales US$ 437 mil millones Fuentes: CIA The World Factbook / Bank of Canada Estimaciones 2008

3 Mercado de Alimentos en Canadá: Productos Gourmet Mercado de Alimentos en Canadá Ventas al consumidor estimadas en US$ 120 mil millones 11% del gasto de hogares 2 millones de trabajadores Retail: tiendas - ventas por US$ 80 mil millones Food Service: establecimientos - ventas por US$ 40 mil millones Fuentes: Trade Facilitation Office Canada Estudio Alimentos Elaborados 2008 / Agriculture and Agri-Food Canada

4 Tendencias de Consumo de Alimentos Cambio en los patrones de alimentación Consumidor cada vez mas desligado de la preparación de alimentos Ciclos de planificación de abastecimiento de alimentos es cada vez más breves El Snacking ha ido reemplazando gradualmente los platos o comidas enteras Auge de formatos portátiles para conveniencia del consumidor Creciente conciencia por alimentación saludable y por cuidado al medioambiente Fuente: Canadian Food Trends A long Range Consumer Outlook, Agiculture and Agri-Food Canada, July 2006 Tendencias de Consumo de Alimentos Alimentos étnicos Comunidades étnicas en Canadá alcanzarían 8,5 millones de habitantes en 2017 La demanda para este segmento de la población se proyecta en US$ 13,6 mil millones para la próxima década 12% de las ventas retail de alimentos con tasas de crecimiento de 5% Toronto concentra el 41% de la población inmigrante y posee el segundo cluster productor de alimentos más grande de América del Norte Kosher: 350 mil habitantes de origen judío (año 2010) Halal: 1,2 millones de habitantes de origen musulmán (año 2010) Fuentes: / Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 Canadian Grocer

5 Tendencias de Consumo de Alimentos Alimentos Orgánicos Crecimiento anual de 2 dígitos Difícil cuantificación Tamaño total es estimado en US$ 2 mil millones Supermercados concentran el 41% de las ventas. retail, en donde la penetración se estima de un 2% del total vendido en alimentos 80% de las ventas retail se concentran en las provincias de Ontario, British Columbia y Quebec. 80% a 90% de las importaciones provenientes de EEUU. Fuentes: Organic Agriculture Centre of Canada / USDA Foreign Agriculture Service Tendencias de Consumo de Alimentos Productos Gourmet Representan un lujo accesible, una recompensa Opción de regalo Consumidor orientado a la calidad Alta aceptación de productos novedosos, consumidor dispuesto a probar, carencia de tradiciones culinarias Alimentos de alta calidad nutritiva y en porciones moderadas remplazan gradualmente la demanda por comida rápida, barata y de porciones grandes Demanda por alimentos étnicos y orgánicos se empina por sobre los US$ 15 mil millones

6 Características de los Productos GOURMET De gran calidad y estilo en su categoría Exclusivos Origen exótico Procesado o certificación particular Ingredientes (naturales/orgánicos) Envase y diseño especiales Oferta limitada Uso específico Canal de distribución Fuente: National Association for the Specialty Food Trade (NASFT) - EEUU Algunas Categorías con Crecimiento en Retail Mayor a 4% Mezclas para cocktails (sin alcohol) Agua mineral sin gas Ice tea Salsas picantes Salsas para pizzas y lasañas Refrescos de soya Cous cous Jaleas Fuente: / Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 Canadian Grocer

7 Canales de Comercialización Supermercados Grupo Loblaws Ventas por US$ 27,6 mil millones establecimientos Sobeys Inc. Ventas por US$ 13,1 mil millones establecimientos Metro Inc. Ventas por US$ 10,5 mil millones 800 establecimientos Canada Safeway Ltd. Ventas por US$ 5,9 mil millones 210 establecimientos Overwaitea Ventas por US$ 2,3 mil millones 100 establecimientos Fuentes: Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 Canadian Grocer

8 Tiendas Especializadas Bruno s Fine Foods locales Denninger s locales Pusateris locales Oliviers and Co local Whole Foods Market- 2 locales en Toronto y 4 en Vancouver Importador-Distribuidor Importador Tradicional: Toma posesión de la mercancía, y en algunos casos con su propia marca. Brokers o mayoristas: Pactan pedidos y en sus bodegas los parcializan dependiendo del precio y la oportunidad. Agente o Comisionista: No toma posesión del producto, reservándose una comisión previamente pactada sobre el pago final de los distribuidores o minoristas.

9 Márgenes Importador: 10% (en caso de problemas con la carga puede ser cargada al exportador una rebaja que va entre un 10% y 20%) Mayoristas: 30% Retailer: 30% - 40% RECOMENDACIONES

10 Encontrado al Importador Indicado Tamaño Busque distribuidores para los cuales Ud. sea importante Evalúe red de contactos con los compradores retail, así como su red de ventas (sales people) Evalúe riesgos de asignar exclusividad territorial Esté dispuesto a satisfacer ordenes pequeñas en un comienzo (evite comparación con mercado de EEUU) Prepárese para apoyar las ventas en términos de publicidad y promoción Considere las oportunidades para marcas privadas Participe en Ferias Especializadas SIAL Montreal 820 Expositores visitantes Mercado consumidor Quebec: 7,8 millones hab. CRFA Show - Toronto expositores visitantes (80% tomadores de decisiones de compra) Mercado consumidor Ontario: 13 millones hab.

11 Participe en Ferias Especializadas Grocery Showcase West - Vancouver Organizada por Canadian Federation of Independent Grocers Más establecimientos retail de alimentos (US$ 13 mil millones en ventas) Evento de promoción de alimentos más importante del oeste de Canadá Mercado consumidor BC y AB: 8 millones hab. Ethnic & Specialty Food Expo - Toronto 75 expositores en su tercera edición visitantes aprox. (71% influenciadores de compra) Mercado consumidor Ontario: 13 millones hab. Diferenciación: énfasis en relación calidad-precio, innovación, atributos específicos Evitar alza de precios forzadas por fluctuaciones en el tipo de cambio, asumiendo pérdida de rentabilidad en el corto plazo Diseñar estrategias de largo de plazo de penetración y/o mantención en el mercado Primera impresión muy importante, responda en forma expedita los requerimientos del importador Página web en inglés, fácil de navegar, con información gráfica y relevante Demuestre conocimiento de las estadísticas de importación, las agencias gubernamentales involucradas y los requisitos de envasado y de etiquetado

12 La gestión del envío de muestras será interpretada como una medida de su verdadera capacidad. Debe realizarla con la máxima seriedad posible aunque signifique una importante inversión de recursos. De preferencia dirigir las comunicaciones en Inglés, o bien en Francés para el caso de la provincia de Quebec Participe en actividades de promoción con ProChile MUCHAS GRACIAS irecart@prochile.ca