Oficinas / Offices Informe de Mercado / Market report Madrid & Barcelona

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1 Oficinas / Offices Informe de Mercado / Market report Madrid & Barcelona 1T 215 / Q1 215 jll.es

2 Índice / Index (ES) Mercado de Usuarios Madrid Principales Indicadores 4 Rentas 5 Oferta 6 Transacciones 7 Mercado de Usuarios Barcelona Principales Indicadores 8 Rentas 9 Oferta 1 Transacciones 11 Mercado de Inversión Madrid 12 Barcelona 14 (EN) Madrid Occupier Market Main Indicators 18 Rental levels 19 Supply 2 Transactions 21 Barcelona Occupier Market Main Indicators 22 Rental levels 23 Supply 24 Transactions 25 Investment Market Madrid 26 Barcelona 28

3 4 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Usuarios Madrid Principales Indicadores 4T / Q 214 1T / Q 215 Stock (m 2 ) Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate 12,8% 11,9% Contratación / Take up * (m 2 ) * incluyendo High-Tech / including Hi-Tech A- 1 TRES CANTOS ALCOBENDAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES M- 67 A- 6 LAS ROZAS AEROPUERTO M- 4 POZUELO DE ALARCÓN Pº DE LA CASTELLANA C- 3 SAN FERNANDO DE HENARES A- 2 RIVAS VACIAMADRID M- 41 A- 5 A- 4 A- 3 Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate 11,9% CBD 7,72% Secundaria / Secondary 6,31% Periferia / Periphery 14,5% Satélite / Satellite 25,27% Fuente / Source: JLL 1T/Q 215

4 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Mercado de Usuarios Madrid Rentas Por primera vez desde el comienzo de la crisis, todas las zonas de dentro de la M-3 de Madrid experimentan un incremento de rentas en sus mejores productos. En el segundo trimestre de 214 comenzaron a incrementarse las rentas prime del CBD, alcanzando actualmente los 25,75 /m²/mes. Como reflejo de la escasez de producto de calidad y de gran tamaño, en el arranque del 215, la zona Secundaria de oficinas dentro de la M-3 también ha experimentado un incremento en sus rentas máximas, que aun siendo todavía moderado, se sitúan en 15 /m²/mes y consolidan la tendencia de aumento de rentas en los mejores edificios de las zonas céntricas de la ciudad. En Periferia, las rentas máximas permanecen estables por cuarto trimestre consecutivo en 12,5 /m²/mes. La cota mínima en ese submercado ha experimentado un ligero incremento hasta los 5,5 /m²/mes, creciendo por primera vez desde mediados del año 25. Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rents /m²/m Q1 215 Renta Prime / Prime Rent Rentas por Submercados Submarket Rents /m²/mes / /m²/month Q1 215 CBD Secundaria Periferia Satélite Rentas en /m 2 /mes / Rents in /m 2 /month 4 T/Q T/Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Min Max Min Max CBD 12,5 25,5 12,5 25,75 Secundaria / Secondary 8,75 14,75 8,75 15, Periferia / Periphery 5,25 12,5 5,5 12,5 Satélite / Satellite 4,25 1, 4,25 1, Fuente / Source: JLL 1T/Q 215

5 6 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Usuarios Madrid Oferta La superficie absorbida por la contratación trimestral junto con las superficies liberadas que salen temporalmente del mercado para ser rehabilitadas, han presionado a la baja de la tasa de disponibilidad en todas las zonas, reduciendo en un punto, hasta el 11,1%, la tasa general. Por otra parte, las operaciones de pre-alquileres realizadas en los últimos meses todavía no han mostrado su efecto en la disponibilidad inmediata. Asimismo seguirá la tendencia de los últimos trimestres de una producción de oferta nueva muy limitada. De entre los proyectos que se espera se terminen a corto plazo, destacan los edificios sitos en Castellana , pre-alquilados por el ICEX y Grupo Sigla, que terminarán de rehabilitarse presumiblemente en los próximos meses, al igual que la futura sede de AXA en Av. de América 81. Una gran parte de la oferta futura se compone de productos que una vez terminados no saldrán al mercado por contar ya con inquilino, ya sea como ocupación propia o por estar pre-alquilados. m² Oferta Futura / Future Supply Oficinas / Offices Millares High-Tech / Hi-Tech Pre-alquilado / Pre-let Oficina / Office Disponibilidad / Vacancy Detalle Oferta futura / Future supply detail Ocupación propia / Owner Occupation High-Tech / Hi- Tech Llave en mano / Turn Key Especulativo / Spec Oficina / Office Oficina / Office High-Tech / Hi- Tech F Durante el 215 y 216 se espera que se terminen cerca de 23. m² de oficinas de los que ya tienen futuro inquilino cerrado más del 65%. Disponibilidad / Vacacny m² Disponibilidad / Vacancy Q1 215

6 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Mercado de Usuarios Madrid Transacciones La contratación de oficinas de Madrid supera los 133. m² en el primer trimestre del año. Con excepción del Q1 213, en que se alquilaron los 5. m² de la operación de Vodafone, este es el mejor dato de contratación en un primer trimestre desde 27. Se han firmado 5 operaciones de más de 5. m² que representan una superficie de más del 43% de la contratación trimestral. Las operaciones de menos de 1. m² han representado un 23% de la contratación. Por submercados, la Periferia acumula el mayor volumen de contratación (4%). Destaca la futura mudanza de BNP a la Av. de América 79, para la que se ha firmado un prealquiler de casi 2. m². La necesidad de rehabilitar este edificio en la salida de la A-2 de Madrid, muy próximo a la M-3, confirma la escasez de producto céntrico de calidad para usuarios con necesidad de superficies grandes. Otras transacciones reseñables en Periferia son la venta del edificio de Costa Brava 1 (2.9 m² sobre rasante) que será la sede de Meteológica, o los 8.2 m² que Dentix ha firmado en Ribera del Loira 56. El CBD ha acumulado el 36% de la contratación. Destaca la operación de KPMG en Torre Cristal de cerca de 2. m² o la de Caixabank en Paseo de la Castellana 7, especialmente relevante por los niveles de renta a los que se ha cerrado la operación, por encima de los máximos de mercado para una superficie notable (2.8 m²). m² Contratación Anual / Annual Take up Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation High-Tech / Hi-Tech Q1 215 Pº Castellana 259 m² m² Ribera del Loira m² Operación Asesorada por JLL Av. América m² Costa Brava m² (VENTA)

7 8 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Usuarios Barcelona Principales Indicadores 4T / Q 214 1T / Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Stock Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate 12,83% 12,76% Contratación / Take up (m 2 ) A-2 SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT JUST DESVENT AP-7 B-23 SANT JOAN DESPÍ ESPLUGUES DE LLOBREGAT RONDA DALT B-1 CORNELLÁ DE LLOBREGAT B-1 DIAGONAL B-1 HOSPITALET DE LLOBREGAT GRAN VIA CORTS CATALANES BADALONA PRAT DE LLOBREGAT RONDA LITORAL Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate 12,76% Pº de Gracia- Diagonal 8,17% Centro Ciudad / City Center 11,13% Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas 13,21% Periferia / Periphery 17,64%

8 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Mercado de Usuarios Barcelona Rentas Las rentas de alquiler de oficinas en Barcelona continúan con ascensos muy moderados por segundo trimestre consecutivo. En todas las zonas de la ciudad, excepto la Periferia, han comenzado a verse repuntes de rentas. En inmuebles muy concretos y de gran calidad, las subidas son realmente remarcables. En la zona de Paseo de Gracia / Diagonal se ha acumulado en seis meses una subida de casi el 3% mientras que en Nuevas Áreas de Negocio el ascenso llega casi al 3,5%. La renta máxima de alquiler en la zona de Paseo de Gracia / Diagonal ha subido este trimestre a 18 / m²/mes. Las carencias y contribuciones también comienzan a minimizarse ligeramente. Los propietarios, ante la falta de oferta de edificios nuevos para gran demanda, están fortaleciendo sus posiciones. Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rrent 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Renta Prime / Prime Rents T 215 Rentas por submercados / Submarkets Rents Rentas por Submercados Submarket Rents /m²/mes / /m²/month Paseo de Gracia/Diagonal Centro Ciudad Nueva Areas de Negocio Periferia Rentas en /m 2 /mes Rents in /m 2 /month 4T / Q 214 1T / Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Min. Max. Min. Max. Pº de Gracia- Diagonal 13, 17,75 13,25 18, Centro Ciudad / City Center 8,75 15,25 9, 15,5 Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas 8,25 14,75 8,5 15, Periferia / Periphery 5,5 8, 5,5 8,

9 1 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Usuarios Barcelona Oferta Oferta Futura / Future Supply Detalle Oferta futura / Future supply detail La tasa de disponibilidad media se sitúa en el primer trimestre del año por debajo del 12,7%, lo que supone un descenso en un año de un punto y medio. Sq m Ocupacion Propia/Owner Occupation Especulativo/Speculative La previsión es de descenso paulatino de la tasa de disponibilidad debido a la escasez de oferta. m² Oficinas / Offices Las pocas alternativas existentes de inmuebles nuevos de oficinas para la gran demanda en Barcelona ciudad es un problema real en la actualidad que perdurará los próximos dos años En este sentido, este año 215 no saldrá al mercado ningún proyecto especulativo. Para 216, saldrán al mercado más de 3. m² de ocupación propia correspondientes a las sedes de Desigual en el Frente Marítimo y Cuatrecasas en Glories y unos 43. m² especulativos (pero prevemos que más de la mitad acabarán su construcción en 217). Es significativo el interés de los promotores por empezar a estudiar posibles proyectos especulativos en los solares de su propiedad. Será importante para alcanzar el éxito escoger bien el timing y adaptar los inmuebles a las necesidades de la demanda. Disponibilidad Anual / Annual Vacancy Disponibilidad / Vacacny m² Disponibilidad / Vacancy T 215

10 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Mercado de Usuarios Barcelona Transacciones La contratación de oficinas en Barcelona se ha situado en este primer trimestre de 215 en 7.5 m 2, un 16% más que el mismo trimestre del año anterior. En los primeros tres meses del año se han realizado casi un centenar de operaciones. El 33% de la superficie contratada se localiza en Nuevas Áreas de Negocio (de éstos el 44% en Frente Marítimo, 35% en y el 8% en Plaza Europa) y el 3% en Centro Ciudad. Cabe destacar este trimestre la ampliación de la sede de Desigual de 1. m² junto al Hotel Vela, la sede de la escuela LCI-FD Moda en la calle Balmes o los casi 1.5 m² alquilado por AstraZeneca en Diagonal , operación asesorada por JLL. m² Contratación Anual / Annual Take up Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation T 215 Operación Asesorada por JLL Nueva Bocana 1. m² Diagonal m² Balmes m² Catalana Parc 2.75 m²

11 12 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Inversión Madrid Demanda Operación Asesorada por JLL Los compradores principales siguen siendo SOCIMIS e inversores privados. El grueso de las operaciones es, un trimestre más, de nacionalidad española (en su mayoría sociedades con sede en España pero con capital extranjero). Importante protagonismo de inversores procedentes de LATAM así como compañías de private equity. El interés de los inversores por aprovechar el momento del ciclo de mercado se sigue expandiendo desde el CBD al resto de zonas. A medida que se van ajustando al alza los capital values en la escasa oferta prime, la demanda está cada vez más dispuesta a mirar producto en zonas más periféricas. Sigue existiendo mucho interés por producto core en CBD. Paralelamente, está muy presente en el mercado el perfil de comprador value added, tanto para productos a rehabilitar con excelente ubicación (Castellana, Serrano) como para los mejores edificios del resto de zonas. Precio / Price: 17.. Dirección / Address: Juan Ignacio Luca de Tena, 14 Comprador / Purchaser: AXIARE Vendedor / Vendor: Confidencial / Confidential Submercado / Submarket: Periferia/ Periphery Oferta Precio / Price: 41.. Dirección / Address: Avenida de Burgos, 118 Comprador / Purchaser: IBA Capital Partners Vendedor / Vendor: Gecina Submercado / Submarket: Periferia/ Periphery Operación Asesorada por JLL Se puede apreciar un leve incremento de producto en CBD, aunque en la mayor parte de los casos se tratan de edificios localizados en zonas secundarias o más bien periféricas. Las expectativas del futuro crecimiento de las rentas en el mercado de oficinas de Madrid están facilitando puntos de encuentro entre compradores y vendedores. Los inversores descubren productos a precios atractivos y con recorrido mientras que los vendedores encuentran finalmente compradores dispuestos a pagar los valores más elevados. Los vendedores destacados han sido tanto del sector bancario (dos operaciones de BBVA), como fondos de inversión internacionales (General Electric, Blackstone e IVG entre otros), promotores inmobiliarios y entidades públicas. La Comunidad de Madrid ha vendido dos edificios ubicados en el centro de la ciudad: Carrera de San Jerónimo 13 y Los Madrazo 34. El incremento de la oferta se debe en parte a varios portfolios paneuropeos de gran volumen, actualmente en el mercado, que incluyen activos de oficinas en Madrid.

12 Mercado de Inversión Madrid Transacciones y rentabilidades Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Con una cifra de 486,9 M y superando en un 238% la cifra del mismo trimestre del pasado año, seguimos con una actividad inversora que comenzó a intensificarse a mediados del 214. Cabe destacar la operación de compra del portfolio de GE (4 edificios en Madrid y 5 en Barcelona) adquirido por Meridia Capital, la compra por parte de GMP de la Torre Ederra (Castellana 77), propiedad de BBVA alcanzando los 9 M y la operación de venta asesorada por JLL del edificio de BMW, localizado en la Avda. de Burgos 118, por un valor de 41 M, cuyo comprador ha sido IBA Capital Partners. Los inversores anticipan la mejora de rentas del mercado de alquiler y están dispuestos a cerrar operaciones con rentabilidades más agresivas y valores de repercusión cada vez más elevados. La rentabilidad prime se sitúa en el 4,75%, rentabilidad que no se alcanzaba en el mercado de oficinas de Madrid desde 27. Esta rentabilidad podrá ser aún más baja para determinados edificios de buena calidad localizados en zona CBD. Rentabilidades Prime Europeas / European Prime Yields Rotterdam Brussels Barcelona Amsterdam Madrid Milan Frankfurt/M Hamburg London Paris Barcelona 5,5% Madrid 4,75% Ciclo de Rentas / Property Clock Lyon, Oslo Cologne Frankfurt Berlin, Hamburg Note This diagram illustrates where JLL estimate each prime office market is within its individual rental cycle as at end of December 214 Markets can move around the clock at different speeds and directions The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets in their rental cycle Their position is not necessarily representative of investment or development market prospects Their position refers to Prime Face Rental Values Munich, Stuttgart Rental Growth Slowing Rents Falling St. Petersburg Stockholm, Dublin Moscow London WE London City Luxembourg Rental Growth Accelerating Rents Bottoming Out Helsinki, Dusseldorf Kiev Amsterdam, Manchester Geneva, Zurich, Warsaw Edinburgh Madrid Milan, Barcelona Athens, Brussels, Rome, Lisbon, Paris CBD, Bucharest, Budapest, Prague, Copenhagen, Istanbul

13 14 Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T 215 Mercado de Inversión Barcelona Demanda El primer trimestre del 215 sigue con una fuerte demanda por parte de los inversores. La gran cantidad de equity existente en el mercado hace que de nuevo se prevea un excelente año a nivel de inversión. Los principales actores del mercado siguen siendo las SOCIMI y los inversores institucionales, si bien es cierto que no es sólo esta tipología de inversor la que se está mostrando especialmente activa, sino que podemos hablar de que hay demanda para la gran mayoría de producto que se está comercializando en condiciones de mercado. Los inmuebles en rentabilidad siguen siendo el objetivo del deseo prioritario para la mayoría de inversores. También hemos podido comprobar en este inicio de año como un buen número de inversores que buscan añadir valor a sus compras, mediante gestión comercial, rehabilitación y reposicionamiento de los activos, están siendo especialmente activos y con muchas ganas de materializar operaciones. Hay que tener muy presente que las condiciones de financiación de los activos se han estabilizado en unos niveles que hacen posible que los inversores solventes vuelvan a poder contar con esta fuente de recursos para acometer sus inversiones. Por zonas, el interés por parte de los inversores sigue enfocado en adquirir en centro ciudad o en las nuevas áreas de negocio, donde los inversores están utilizando como principal argumento para ser agresivos en precio la subida de rentas que se espera en los próximos trimestres. La demanda en periferia es aún prudente y centrada en activos con buenos contratos que estén generando renta. Es importante destacar que la demanda es no sólo muy fuerte para inversión directa, sino que también para la compra de deuda y en los próximos trimestres veremos fuertes compras de paquetes de acciones de importantes inmobiliarias. Desde la óptica internacional sigue siendo prioritaria la colocación de capital en el inmobiliario español. Mill Volumen de Inversión Total / Total Investment Volume Total Madrid Barcelona Fuente / Source: JLL 1T/Q 215 Incluye portfolio con activo en Málaga T/Q 215 Oferta El producto en venta no cubre ni una décima parte de las necesidades de compra por parte de los inversores. Ubicación, calidad del inmueble y calidad de los inquilinos son los requisitos de los inversores que buscan rentabilidad inmediata. Desafortunadamente, hay una escasa oferta que pueda cubrir sus necesidades. Es por ello que vemos más posibilidad de transacción de aquellos activos con un perfil menos core y que necesitan de gestión. En este rango, la oferta, aunque no suficiente, sí que es algo más amplia. En el segundo trimestre del año se inician varios procesos de venta de activos individuales y de carteras menores. Claramente una mayor oferta con respecto al primer trimestre del año. La calidad de las carteras, pese a no ser muy alta, puede generar interés entre los inversores más oportunistas. Respecto a los activos individuales, antes de mitad del año se inician varios procesos estructurados ciertamente atractivos. Las oportunidades de inversión off-market pueden ser el mejor approach para un buen número de inversores. Los procesos estructurados van a cerrarse con un ganador y el resto de interesados se mantendrá con la necesidad de compra y sin producto que comprar. Para estos inversores será necesario crear las oportunidades y por ello plantear operaciones fuera de mercado como mejor solución para algunos de ellos. Continuarán las reconversiones a hoteles y residencial, quizás a menor ritmo que el año 214. Además, este primer trimestre del año hemos visto la primera operación de inversión en residencias de estudiantes en Barcelona, concretamente la venta de dos residencias de estudiantes Melon District propiedad de una sociedad participada mayoritariamente por BBVA a The Student Hotel (TSH), que ha contado con el asesoramiento de JLL. Empezaremos a ver este tipo de transacciones de inversión alternativa a partir de ahora.

14 Mercado de Inversión Barcelona Transacciones y rentabilidades Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 1T Este primer trimestre del año se han contabilizado dos operaciones: el portfolio de GE Real Estate comprado por Meridia y la compra de la sede de Gallina Blanca en Plaza Europa por parte de Inmobiliaria Colonial. El volumen de inversión de este primer trimestre del año ha sido de 93 millones de euros, una cifra un 2% menor a la alcanzada el primer trimestre del 214, que fue de 119 millones de euros. Debido a la presión compradora podremos ver a lo largo de 215 más ajustes sobre las rentabilidades, aunque este primer trimestre se mantienen estables, concretamente en la zona de Paseo de Gracia/Diagonal en el 5,5%. Las expectativas de subida de renta paulatina en el mercado de oficinas de Barcelona está provocando este ajuste de rentabilidades. Rentabilidades Prime / Prime Yields 8,% 6,% 4,% 2,%,% Madrid Barcelona bonos a 1 años / 1 year bond yields 2T/Q29 3T/Q29 4T/Q29 1T/Q21 2T/Q21 3T/Q21 4T/Q21 1T/Q 211 2T/Q 211 3T/Q 211 4T/Q 211 1T/Q 212 2T/Q 212 3T/Q 212 4T/Q 212 1T/Q 213 2T/Q 213 3T/Q 213 4T/Q 213 1T/Q 214 2T/Q 214 3T/Q 214 4T/Q 214 1T/Q 215 Fuente / Source: Jones Lang LaSalle 1T/Q 215 & Banco de España Feb 215 Precio / Price: Superficie/ Area: 53. m² Comprador / Purchaser: Vendedor / Vendor: Submercado / Submarket: Meridia Capital GE Nuevas Áreas de Negocio, Periferia & CBD/ New Business Areas, Periphery & CBD Precio / Price: 1.4. Dirección / Address: Gallina Blanca headquarters (Plaza Europa) Comprador / Purchaser: Colonial Vendedor / Vendor: Sareb Submercado / Submarket: New business areas

15 Offices Market Report Madrid & Barcelona Q1 215

16 18 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q1 215 Madrid Occupier Market Main Indicators 4T / Q 214 1T / Q 215 Stock (m 2 ) Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate 12,8% 11,9% Contratación / Take up * (m 2 ) * incluyendo High-Tech / including Hi-Tech A- 1 TRES CANTOS ALCOBENDAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES M- 67 A- 6 LAS ROZAS AEROPUERTO M- 4 POZUELO DE ALARCÓN Pº DE LA CASTELLANA C- 3 SAN FERNANDO DE HENARES A- 2 RIVAS VACIAMADRID M- 41 A- 5 A- 4 A- 3 Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate 11,9% CBD 7,72% Secundaria / Secondary 6,31% Periferia / Periphery 14,5% Satélite / Satellite 25,27% Fuente / Source: JLL 1T/Q 215

17 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q Madrid Occupier Market Rental levels For the first time since the onset of the crisis, the maximum rental prices for offices located in all areas inside the M-3 ring road have increased. In the second quarter of 214, prime CBD rental levels started to rise to reach the current level of /sqm/ month. As 215 got underway, secondary office areas within the M-3 ring road started to register an increase in their maximum rental levels, a clear sign of the lack of large quality products. Although still modest, offices in these areas now command 15 /sqm/month and reinforce the trend of increasing rental levels for the best buildings in central areas of the city. In peripheral areas, maximum rental levels have remained stable for the fourth consecutive quarter at 12.5 /sqm/ month. The minimum rental levels for this sub-market have seen a slight increase to 5.5 /sqm/month, registering growth for the first time since mid 25. Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rents /m²/m Q1 215 Renta Prime / Prime Rent Rentas por Submercados Submarket Rents /m²/mes / /m²/month CBD Secundaria Periferia Satélite Q1 215 Rentas en /m 2 /mes / Rents in /m 2 /month 4 T/Q T/Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Min Max Min Max CBD 12,5 25,5 12,5 25,75 Secundaria / Secondary 8,75 14,75 8,75 15, Periferia / Periphery 5,25 12,5 5,5 12,5 Satélite / Satellite 4,25 1, 4,25 1, Fuente / Source: JLL 1T/Q 215

18 2 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q1 215 Madrid Occupier Market Supply Quarterly take-up levels, together with surface areas taken off the market temporarily for renovation purposes, have driven down vacancy rates across all areas, falling one point to a general rate of 11.1%. On the other hand, pre-let deals completed in recent months have still not had an immediate impact on vacancy rates. The trend observed in recent months of limited new supply coming on stream is expected to continue. Among the projects expected to be completed in the short term, of particular note are the buildings located at Castellana , pre-let to ICEX and Grupo Sigla. The refurbishment of these properties is slated to be completed in the coming months, as is the future headquarters of AXA at Av. de América 81. A significant portion of future supply is composed of products which, once finished, will not come onto the market, given that they already have a tenant, either through an owner-occupancy or pre-let deal. m² Oferta Futura / Future Supply Oficinas / Offices High-Tech / Hi-Tech Millares Detalle Oferta futura / Future supply detail Pre-alquilado / Pre-let Ocupación propia / Owner Occupation Oficina / Office High-Tech / Hi- Tech Llave en mano / Turn Key Especulativo / Spec Oficina / Office Oficina / Office High-Tech / Hi- Tech F Close to 23, sqm of office space is expected to be completed in 215 and 216, 65% of which already has a confirmed future tenant. Disponibilidad / Vacacny m² Disponibilidad / Vacancy Disponibilidad / Vacancy Q1 215

19 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q Madrid Occupier Market Transactions Office take-up levels in Madrid in the first quarter of 215 exceeded 133, sqm. With the exception of Q1 213, in which 5, sqm were let to Vodafone, this is the best quarterly take-up data since 27. Five deals for more than 5, sqm were signed in Q1 215, representing in excess of 43% of the total take-up for the quarter. Deals for surface areas of less than 1, sqm represent 23% of take-up. By sub-market, peripheral areas saw the greatest take-up volumes (4%). Of particular note is the future relocation of BNP to Av. de América 79, for which it has signed a pre-let deal for almost 2, sqm. The need to renovate this building located on the A-2 road leaving Madrid, close to the M-3 ring road, underlines the lack of quality centrally located products for users looking for large surface areas. Other noteworthy transactions in peripheral areas include the sale of the building at Costa Brava 1 (2,9 sqm above ground) which will be the future head office of Meteológica, and the 8,2 sqm Dentix has signed for at Ribera del Loira 56. The CBD has accounted for 36% of total take-up. The KPMG deal in Torre Cristal for close to 2, sqm or the Caixabank transaction at Paseo de la Castellana 7 are particularly relevant in view of the rental levels at which the deals were closed, as they were above the market maximum for considerable surface areas (2,8 sqm). m² Contratación Anual / Annual Take up Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation High-Tech / Hi-Tech Q1 215 Pº Castellana 259 m² m² Ribera del Loira m² Transaction Asset by JLL Av. América m² Costa Brava m² (VENTA)

20 22 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q1 215 Barcelona Occupier Market Main Indicators 4T / Q 214 1T / Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Stock Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate 12,83% 12,76% Contratación / Take up (m 2 ) A-2 SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT JUST DESVENT AP-7 B-23 SANT JOAN DESPÍ ESPLUGUES DE LLOBREGAT RONDA DALT B-1 CORNELLÁ DE LLOBREGAT B-1 DIAGONAL B-1 HOSPITALET DE LLOBREGAT GRAN VIA CORTS CATALANES BADALONA PRAT DE LLOBREGAT RONDA LITORAL Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate 12,76% Pº de Gracia- Diagonal 8,17% Centro Ciudad / City Center 11,13% Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas 13,21% Periferia / Periphery 17,64%

21 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q Barcelona Occupier Market Rental levels Rental levels for offices in Barcelona continued to register moderate gains for the second consecutive quarter. Across all areas of the city, except for peripheral areas, an upturn in rental levels has been observed. In specific high-quality properties, the increases in rental levels have been remarkable. In the Paseo de Gracias/Diagonal area, an increase of 3% over the past six months has been registered, while the increase in the new business districts has reached almost 3.5%. Maximum rental levels in the Paseo de Gracia/Diagonal area rose to 18 /sqm/month in the first quarter of 215. Rent-free periods and contributions have also started to level off. Property owners are strengthening their positions in view of the lack of new buildings to meet the strong demand. Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rrent 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Renta Prime / Prime Rents T 215 Rentas por submercados / Submarkets Rents Rentas por Submercados Submarket Rents /m²/mes / /m²/month Paseo de Gracia/Diagonal Centro Ciudad Nueva Areas de Negocio Periferia Rentas en /m 2 /mes Rents in /m 2 /month 4T / Q 214 1T / Q 215 Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook Min. Max. Min. Max. Pº de Gracia- Diagonal 13, 17,75 13,25 18, Centro Ciudad / City Center 8,75 15,25 9, 15,5 Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas 8,25 14,75 8,5 15, Periferia / Periphery 5,5 8, 5,5 8,

22 24 Offices - Market Report Madrid & Barcelona Q1 215 Barcelona Occupier Market Supply Oferta Futura / Future Supply Future Supply Detail The vacancy rate in the first quarter of the year was below 12.7%, representing a fall in the year of 1.5%. Vacancy rates are forecast to fall gradually due to the lack of new supply. m² 25 2 Oficinas / Offices Sq m Ocupacion Propia/Owner Occupation Especulativo/Speculative The few existing alternatives in terms of new office buildings in Barcelona to meet the strong demand is a real problem currently and is likely to persist in coming years. To highlight this point, no new speculative office developments are to come on stream in Some 3, sqm of owner-occupied space will be released onto the market in 216, relating to the Desigual headquarters at Frente Marítimo and Cuatrecasas in Glories, in addition to 43, sqm of speculative office developments (however, we expect that over half will not be finished until 217). The interest of developers in studying possible speculative projects on plots they already own is significant. To be successful in this area, it will be vital to get the timing right and adapt the buildings to the needs of current demand. Disponibilidad Anual / Annual Vacancy Disponibilidad / Vacacny m² Disponibilidad / Vacancy T 215

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