Resumen de la Jornada

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1 Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas Cementos Argos tomó el control de Lafarge Cementos S.A. 3/09/2013 Cementos argos adquirió activos cementeros en Centro América por 232 millones de euros el 53.3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos S.A. Contenido 1. MERCADO LOCAL Renta Variable Divisas Renta Fija MERCADOS INTERNACIONALES Europa Asia América Latina COMMODITIES... 7 Comentario Diario Puede acceder a este reporte en:

2 1. MERCADO LOCAL 1.1 Renta Variable ÍNDICES COLOMBIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD COLOMBIA COLCAP INDEX (5.19) COLCAP 1742 IGBC GENERAL INDEX (0.05) 1.22 (0.37) (6.66) 1740 COLOMBIA COL20 INDEX (6.66) ISHARES COLCAP 17, (4.88) 1738 ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD TABLEMAC SA GRUPO NUTRESA SA 28, BANCO DAVIVIENDA SA 24, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD 1732 CANACOL ENERGY LTD 7, (2.21) (2.91) (9.35) (19.74) PACIFIC RUBIALES ENERGY CO 36, (1.52) (2.40) (4.44) (19.07) MINEROS SA 3, (1.30) (1.28) (4.13) (18.72) 10:25 11:55 13:25 14: El gobierno y los mineros llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a un paro que duró 48 días. El acuerdo contempla cuatro puntos. El primero es referente a los criterios para la destrucción de maquinaria que pueda estar relacionada con la minería ilegal. Además busca formalizar la pequeña minería mecanizada Cementos argos adquirió activos cementeros en Centro América por 232 millones de Euros. Con los USD$880 millones recursos que obtuvo de la colocación del pasado mayo, adquirió el 53.3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos S.A. La Bolsa de Valores de Colombia definió la composición de la canasta del índice COLIR. El valor inicial del índice será de puntos en la apertura del 30 de Agosto de Duratex radicó en la Bolsa de São Paulo un comunicado de la Oferta Pública de Adquisición que hará por el 15% de las acciones de Tablemac, a un precio de $8,6 por acción. Por dicha razón las acciones estuvieron suspendidas en la jornada de hoy. 2

3 TES 4/2013 TES 11/2013 TES 1/2014 TES 5/2014 TES 9/2014 TES 11/2014 TES 10/2015 TES 11/2015 TES 6/2016 TES 10/2018 TES 7/2020 TES 5/2022 TES 7/2024 TES 8/2026 A&V Resumen de la Jornada Bursátil 1.2 Divisas Dólar EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Euro Spot (0.14) (1.64) (0.63) (0.14) British Pound Spot (4.24) Swiss Franc Spot (0.19) (2.00) (0.94) (2.22) Turkish Lira Spot (1.76) (1.04) (6.20) (13.32) LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Colombia Curncy Mkt COP 1, Brazilian Real Spot (2.14) (12.94) Mexican Peso Spot (0.46) (1.21) (5.62) (4.06) Chilean Peso Spot (0.08) (6.06) ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Japanese Yen Spot (0.24) (2.55) (1.28) (12.88) China Renminbi Spot (0.01) En la jornada de hoy el dólar tuvo un aumento de $3.50 pesos con respecto a su apertura, cerrando en $1945.5, después de haber alcanzado un máximo de $ y un mínimo de $ Frente a los datos ISM manufactureros en Estados Unidos. Euro El euro presenta un descenso de (0.14%), con una cotización de (US$1.3174). Debido al ISM de Estados Unidos y la crisis entorno a Siria. 1.3 Renta Fija Deuda Pública Colombia RENTA FIJA - TES /3/2013 9/2/ Los rendimientos de los títulos con vencimiento en junio del 2016 mostraron los mayores descensos, cayendo 7.5 pb, seguidos por los TES con vencimiento en octubre del 2015 que cayeron 7.1 pb. Los rendimientos de los TES con vencimiento en julio de 2024 que presentaron un cierre de 7.075% subieron 0.073% con respecto a su apertura. 3

4 MEC SEN TASA FIJA PESOS TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 11/14/ , /15/ , /14/ , , /12/ , /11/ /28/ , , /11/2015 1, /15/ , , /24/ , /24/ , /4/ , , /24/ , , /26/ , UVR TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 2/25/ /17/ /10/ /23/ En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en octubre de 2015 y junio de 2016 cuyos montos transados fueron $519 mil millones y $627 mil millones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en julio de 2024 cuyo monto transado fue de $496,5 mil millones de pesos. 4

5 2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P 500 INDEX 1, (1.03) (4.09) DOW JONES INDUS. AVG 14, (0.75) (5.26) S&P NASDAQ COMPOSITE INDEX 3, (1.23) (2.09) SECTORES S&P 500 PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD 1640 S&P 500 FINANCIALS INDEX (1.69) (5.97) S&P 500 INDUSTRIALS IDX (1.64) (4.10) S&P 500 ENERGY INDEX (2.07) S&P 500 UTILITIES INDEX (1.13) (1.37) (7.20) 4.87 S&P 500 INFO TECH INDEX (1.59) (2.16) :40 12:10 13:40 15: El índice ISM manufacturero de Estados Unidos fue superior a las expectativas del mercado, mientras los mercados esperaban un dato de 53.8 puntos, el índice llegó a 55.7 en agosto. Indicando que el sector manufacturero se está expandiendo a un mayor ritmo. Destacados Microsoft compró la unidad de dispositivos móviles (celulares) de Nokia, por 7,200 millones de dólares. Con el objetivo de ganar terreno en el mercado de teléfonos inteligentes. La acción de Microsoft perdió 4.94% mientras que la de Nokia subió 31.28%. El gasto en construcción en Estados Unidos fue superior a las expectativas del mercado en el mes de julio, doblando al consenso del mercado que se ubicaba en 0.3% con respecto a la variación mensual. El PMI manufacturero se redujo 0.6 en agosto con respecto al dato del mes anterior, cuando llegó a

6 6/6/ /14/ /30/ /15/ /30/ /30/ /30/ /30/ /15/ /15/ /15/ /15/2027 2/15/2031 5/15/ /15/2042 A&V Resumen de la Jornada Bursátil Renta Fija TESOROS E.E.U.U /3/2013 9/2/ Los Tesoros de largo plazo de Estados Unidos se desvalorizaron en la jornada de hoy. Los rendimientos de los títulos a 10 años cerraron en %, subiendo 2.65%. 2.2 Europa ÍNDICES EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD DAX INDEX (0.77) (0.75) (2.69) 7.47 EURO STOXX CAC 40 INDEX (0.80) 0.13 (1.77) FTSE 100 INDEX (0.58) 0.43 (2.70) IBEX 35 INDEX (1.50) SWISS MARKET INDEX (0.32) (0.25) (1.23) FTSE MIB INDEX (0.28) FTSE EUROTOP 100 INDEX (0.53) 0.70 (1.16) 5.91 MSCI EUROPE (0.42) :15 04:45 06:15 07:45 09:15 10: El índice de precios del productor, excluyendo al sector constructor, en la zona común aumento 0.3% en julio con respecto a junio. En cuanto a la variación anual, hubo un aumento de 0.2% frente al mismo mes del año anterior. Destacados de la Región En el segundo trimestre el producto interno bruto de Suiza tuvo el mejor comportamiento interanual desde el primer trimestre de El PIB creció 2.5% frente al mismo periodo de El índice PMI de construcción en el Reino unido fue superior a las expectativas del mercado. Mientras el consenso del mercado se ubicaba en 58.4 puntos, el índice llegó a 59.1, indicando que el sector se está expandiendo a un mayor ritmo. Las acciones europeas cayeron este lunes, contrarrestando el aumento de 34% en las acciones de Nokia. Después de que John Boehner, afirmará que apoyará un intervención militar en Siria, a la vez que instó a los demás congresistas a que hicieran lo mismo. 6

7 2.3 Asia ÍNDICES ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD NIKKEI , (3.37) HANG SENG INDEX 22, (1.16) S&P/ASX 200 INDEX 5, TOPIX INDEX (TOKYO) 1, (3.93) KOSPI INDEX 1, (3.17) Australia mantuvo inalterada la tasa de interés de referencia en 2.5%, después de haberla reducido 25 pb en su reunión anterior. La tasa se mantiene en mínimos históricos. Destacados de la Región NIKKEI Bank of America fijó en $1,500 millones de dólares la venta de su participación en China Construction Bank Corp. Con la venta de las acciones BoA terminara con ocho años de inversión en el prestamista chino El índice Nikkei de referencia avanzó 3%, acercándose a un máximo de tres semanas, el índice se vio impulsado por los PMI manufactureros de China y Europa :40 21:10 23:30 01:00 En una encuesta de Bloomberg 22 economistas de 32, prevén que si el Primer Ministro Shinzo Abe no logra imponer el aumento en el impuesto a las ventas en abril, los mercados financieros se verían negativamente afectados. 2.4 América Latina ÍNDICES LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P MILA (2.50) (19.48) BRAZIL IBOVESPA INDEX 51, (0.40) (15.30) PERU LIMA GENERAL INDEX 16, (17.94) CHILE STOCK MKT SELECT 3, (0.70) 1.56 (5.41) (15.99) MEXICO IPC INDEX 39, (1.46) (0.29) (5.97) (9.53) ARGENTINA MERVAL INDEX 4, MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD Wal-Mart de México reportaría un crecimiento marginal en agosto, según una encuesta de Reuters. Apoyadas de en un calendario favorable, pues este agosto tuvo un sábado más que el del año anterior. Destacados de la Región La petrolera brasileña Petrobras reportó baja de producción en julio. La empresa DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD habría producido 1,888 millones de barriles al día, lo que significa una caída de 4,6% frente a junio. Un sondeo de Reuters arrojó que el IPC en Chile habría crecido 0.3% en agosto. La debilidad del peso chileno y el aumento en el precio del crudo habría generado presiones inflacionarias. La producción industrial de Brasil para el mes de julio, se contrajo más de lo esperado por el mercado. El dato fue de -2%, mientras la expectativa del merado estaba en 1,2% según una encuesta a 21 analistas. EMPRESAS IANSA SA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 13, CORPBANCA COLBUN SA (3.37) (3.28) (19.01) (51.48) EMPRESAS COPEC SA 6, (2.40) (2.91) (18.65) (47.95) S.A.C.I. FALABELLA 4, (2.35) (2.78) (16.02) (42.36) 7

8 3. COMMODITIES ENERGÍA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD WTI CRUDE FUTURE Oct BRENT CRUDE FUTR Oct GASOLINE RBOB FUT Oct (0.87) NY Harb ULSD Fut Oct GAS OIL FUT (ICE) Oct NATURAL GAS FUTR Oct METALES ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Gold Spot $/Oz 1, (0.14) 8.46 (15.65) Silv er Spot $/Oz (0.79) (19.99) Platinum Spot $/Oz 1, (0.17) Palladium Spot $/Oz (3.28) (1.79) 2.22 LME ALUMINUM 3MO ($) 1, (3.38) 1.11 (11.77) LME COPPER 3MO ($) 7, (1.66) 3.33 (8.74) AGRICULTURA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD CORN FUTURE Dec (1.40) (5.04) 2.48 (20.76) WHEAT FUTURE(CBT) Dec (1.03) (2.92) (3.83) (21.14) SOYBEAN FUTURE Nov 13 1, (0.20) COFFEE 'C' FUTURE Dec (0.47) (3.18) (25.09) SUGAR #11 (WORLD) Oct (0.84) (1.91) (17.90) COTTON NO.2 FUTR Dec (0.93) (2.58) (2.67) 5.04 Los precios del petróleo WTI subieron a US$ dpb, valorizándose 0.83% con respecto a la jornada anterior. A su vez el crudo de referencia Brent avanzó a US$ dpb, ascendiendo 1.21%. El precio del petróleo subió pese a que el presidente Barack Obama fue respaldado por varios políticos, sin embargo continua buscando el apoyo del congreso para una intervención militar en Siria El Oro subió en Nueva York 1.69%, después de que las declaraciones de políticos estadounidenses apoyando la posible intervención militar en Siria aumentaran la demanda del metal precioso como activo refugio. 8

9 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1233) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Carolina Avendaño (0571) (1254) Iván Cuéllar (0571) (1254) Linamaria Carrillo (0571) (1306) Fabián Perdomo Análisis Renta Variable fabian.perdomo@accivalores.com (0571) (1300) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1308) Ricardo Piraquive (0571) (1254) Cristian García (0571) (1238) Laura Catalina Moreno (0571) (1238) Omar Suárez (0571) (1306) 9