Reportes nuevos de Flujos Comerciales.

Transcripción

1 Reportes nuevos de Flujos Comerciales. Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 1. Introducción DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP VERSIONES DISPONIBLES DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO 5 2. Configuración CONFIGURACIÓN GENERAL CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA UBICACIÓN DE ARCHIVOS ALTA DE ORIGEN DE DATOS ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES Cuentas AGENTES Reportes MÓDULO DE VENTAS RESULTADO DE VENDEDORES MÓDULO DE CAMPAÑAS ANÁLISIS POR CAMPAÑA ACTIVIDADES REALIZADAS POR CAMPAÑA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS Errores Frecuentes ERROR RSINVALIDDATASOURCEREFERENCE 29

3 1. Introducción ReportesNuevosFlujosComerciales - 3

4 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP Con el fin de complementar los Reportes Comerciales que ya existen en la versión por medio de Reporting Services, se crearon reportes con una presentación más amigable al usuario. 1.2 Versiones Disponibles Los reportes están disponibles a partir de 4600 v3 1.3 Diagrama de Integración Ventas Flujos Comerciales Campañas Imagen 1.Diagrama de Integración ReportesNuevosFlujosComerciales - 4

5 1.4 Diagrama de Proceso Imagen 2. Diagrama de Proceso ReportesNuevosFlujosComerciales - 5

6 2. Configuración ReportesNuevosFlujosComerciales - 6

7 2.1 Configuración General Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones: Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña General. 1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña Direcctorios Especiales. ReportesNuevosFlujosComerciales - 7

8 1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente: a. donde i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra el Reporting Service Configuración Específica Ubicación de archivos Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder. Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado Los reportes correspondientes a este documento son: ReportesNuevosFlujosComerciales - 8

9 Resultado de Vendedores Analisis por Campaña Actividades realizadas por Campañas Efectividad de Campañas Alta de Origen de Datos Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria. Para configurarlo realizar los siguientes pasos: Ruta: 1. Seleccionar Nuevo Origen de Datos ReportesNuevosFlujosComerciales - 9

10 1. Click en Propiedades 2. Nombre con el que se identificará al Origen de Datos 3. Escribir una descripción del Origen de Datos 4. Habilitar el Origen de Datos. 5. Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de Intelisis, típicamente se selcciona SQL Server. 6. Cadena de conexión ReportesNuevosFlujosComerciales - 10

11 a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes, consultar con el administrador de servidores del cliente. Data Source=NombreServidorSQL; Initial Catalog=NombreBase 7. Colocar las ceredenciales de SQL. 8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es correcta. 9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar. 10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos creado dentro del tablero de Reporting Services Alta de Reportes en Reporting Services Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones: 1. Dar click en Cargar Archivo ReportesNuevosFlujosComerciales - 11

12 2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio Otroso componentes dentro de la version de Intelisis 3. Sobreescribir elemento si existe 4. Aceptar 5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting Service. 6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los siguientes poasos 7. Dar clic sobre el reporte 8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del paso anterior ReportesNuevosFlujosComerciales - 12

13 9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión del punto Hacer estos pasos con cada uno de los reportes que se deseen visualizar. ReportesNuevosFlujosComerciales - 13

14 2. Cuentas 2.1 Agentes Para el reporte de Resultado de Vendedores, realizar la siguiente configuración. ReportesNuevosFlujosComerciales - 14

15 Ruta Cuentas Agentes Seleccionar Agente Menú Edición Objetivos 1. Seleccionar una cataegoría. 2. Seleccionar la moneda que se plantea como objetivo al agente. 3. Capturar el monto que tiene como obajetivo el agente. 4. Dar click en Guardar y Cerrar ReportesNuevosFlujosComerciales - 15

16 3. Reportes 3.1 Módulo de Ventas Resultado de Vendedores El reporte tiene como finalidad mostrar el porcentaje de avance que se tenga por agentes con base en los objetivos definidos, el resultado y avances que ReportesNuevosFlujosComerciales - 16

17 tienen en cuanto a los objetivos que determina la empresa de acuerdo a las categorías de artículos que tengan asignadas. Ruta: Reportes Ventas Resultado de Vendedores El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa de la que se desea realizar el reporte. 2. Agente. Seleccionar el agente del que se desea realizar el reporte. 3. Moneda. Seleccionar la moneda de los movimientos que desea realizar el reporte. 4. Categoría. Seleccionar lso movimietos que pertenezcan a la acategoría seleccionada. ReportesNuevosFlujosComerciales - 17

18 5. De la fecha. Selecccionar el primer día del que se quiere ver información en el reporte. 6. A la fecha. Seleccionar el último día del que se quiere ver información en el reporte. El reporte está conformado por las siguientes secciones: 1. Encabezado. Muestra el nombre del reporte. a. Empresa. Muestra el nombre de la empresa que se seleccionó. 2. Porcentajes. Tabla con los porcentajes cumplidos por el agente respecto al objetivo que se le asignó por categoría. ReportesNuevosFlujosComerciales - 18

19 3. Gráfica. Gráfica en barras representando los valores obtenidos en la tabla anterior. 3.2 Módulo de Campañas Análisis por Campaña El reporte de Análisis por Campaña tiene como finalidad mostrar de forma general el estatus en que se encuentran los diferentes tipos de clientes que son considerados para una campaña o movimiento referente al módulo de campañas. Ruta: Reportes Campañas Análisis por Campaña El reporte cuenta con el siguiente parámetro: 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento del módulo del que se desea ver el reporte ReportesNuevosFlujosComerciales - 19

20 2. Dar click en ver informe. El reporte está conformado por las siguientes secciones: 1. Encabezado. Se muestra la información relevante del movimiento. a. Empresa. Nombre de la empresa b. Movimiento. Movimiento que se seleccionó previamente. c. Fecha emisión. Fecha en que de dio de alta el movimiento. d. Tipo. Nombre de la campaña que se está reportando. e. Asunto. Motivo por el que se dio de alta el movimiento. f. Agente. El agente que está a cargo del movimiento. g. Concepto. Concepto por el que se dio de alta el movimiento. h. Proyecto. Nombre del proyecto que está asignado al movimiento. 2. Gráficas. Se muestra el porcentaje y número de clientes o prospectos que se consideran en el movimiento a reportar. a. Situación. Por medio de una gráfica de pastel, muestra el porcentaje de clientes o prospectos que se encuentran en una situación. ReportesNuevosFlujosComerciales - 20

21 i. Descrpción del situaciones. Describe las situaciones que se tienen en el movimiento. b. Tipo de Contactos. Por medio de una gráfica de barras, se muestra el número de contactos que se consideraron en el movimiento, dividiéndolos por el tipo de contacto con que se dio de alta en el ERP. 3. Detalle de Gráficas. Para una mejor interpretación de las gráficas, el reporte muestra el detalle de los contactos y en la situación que se encuentran inmersos en el movimiento. a. Situación. Nombre de la situación en que se encuentran los contactos. b. Tipo. Tipo de contacto que se encuentra en la situación dentro del movimiento. c. Número de cliente o prospectos. Número estadístico que indica el total de contactos que pertenecen al mismo tipo de cliente se encuentran en esa situación dentro del movimiento. d. Contacto. Nombre del contacto que se encuentra en esa situación dentro del movimiento. e. Fecha. Fecha en que se concluye el movimiento para ese contacto. f. Observaciones. Muestra los comentarios del empleado responsable de la campaña que recibió del contacto o propios Actividades realizadas por Campaña El reporte de Actividades por Campaña tiene la funcionalidad de mostrar las actividades que se han realizado en la campaña así como los avances de las mismas. Ruta: Reportes Campañas Actividades realizadas por Campaña. ReportesNuevosFlujosComerciales - 21

22 El reporte cuenta con los siguientes parámetros: 1. De la fecha. Seleccionar a partir de qué día se realizará el reporte. 2. A la fecha. Seleccionar hasta qué día se realizará el reporte. 3. Empresa. Seleccionar sobre qué empresa desea realizar el reporte. 4. Dar click en ver Informe. ReportesNuevosFlujosComerciales - 22

23 1. Encabezado. Información general del reporte a. Rango de fechas. Periodo seleccionado en los parámetros para realizar el reporte. b. Empresa. Nombre de la empresa que se realiza el reporte. 2. Actividades. Desglosa por movimiento las acciones que se llevarán a cabo durante el movimiento (campaña) a. Grafica. Gráfica de barras donde especifica el número de actividades que se han realizado por movimiento dado de alta. ReportesNuevosFlujosComerciales - 23

24 b. Detalle de Actividades. Para una mejor interpretación de las gráficas, el reporte muestra el detalle de las actividades que se encuentran inmersas en el movimiento. i. Movimiento. Nombre del movimiento con el que se encuentran realacionadas las actividades ii. Tipo. Nombre de la actividad realizadad en el movimiento. iii. Actividad. Número de actividades realizadas durante el movimiento. 3. Agentes Telemarketing. a. Detalle de Agentes. Para una mejor interpretación, el reporte describe las actividades realizadas por agente que se encuentran inmersas en el movimiento. i. Agente. Nombre del Agente que realizó las activiades. ii. Tipo. Nombre de la actividad realizada por el agente. iii. Total. Número de actividades de ese tipo realizadas por el agente. b. Gráfica. Por medio de una gráfica de pastel, muestra, del 100% de actividades del rango seleccionado, el porcentaje asignado a cada agente. ReportesNuevosFlujosComerciales - 24

25 3.2.3 Efectividad de Campañas El reporte de Efectividad de Campaña tiene la funcionalidad de mostrar, con base en las situaciones que se establecieron en la campaña, qué impacto o resultado se obtuvo. Ruta: Reportes Campañas Efectividad de Campañas. El reporte cuenta con los siguientes parámetros: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea realizar el reporte. 2. Estatus. Seleccionar el estado en que se deben encontrar los movimientos a considerar en el reporte. ReportesNuevosFlujosComerciales - 25

26 1. Encabezado. Información general del reporte. a. Empresa. Nombre de la empresa seleccionada previamente. b. Movimiento. Nombre del movimiento; por default muestra información de movimientos Campaña. c. Estatus. Nombre del estatus seleccionado previamente. 2. Grafica. Gráfica de barras donde muestra el número de contactos que se consideraron dentro de la campaña. ReportesNuevosFlujosComerciales - 26

27 a. Dar click sobre una barra para ver el detalle de la campaña. i. Encabezado del Detalle. Información sobre la campaña seleccionada previamente. 1. Movimiento. Nombre del movimiento en el ERP. 2. Asunto. Razón por la que se llevará a cabo la campaña. 3. Agente. Persona responsable de la Campaña. ii. Gráfica. Gráfica radial donde se muestra con base en los estatus definidos en la campaña, la cantidad de tipos de contactos que se encuentran en la misma. iii. Detalle de la Gráfica. 1. Situación. Estado en que se encuentra el tipo de contacto seleccionado en la compaña. 2. Tipo. Tipo de contacto que se encuentra en la situación dentro de la campaña. 3. Contacto. Nombre del contacto considerado dentro de la campaña. ReportesNuevosFlujosComerciales - 27

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29 4. Errores Frecuentes 4.1 Error rsinvaliddatasourcereference Al momento de abrir un reporte envía el siguiente mensaje: ReportesNuevosFlujosComerciales - 29

30 Esto es originado porque el reporte aún no se encuentra direccionado a la base de datos. Solución: Realizar la configuración especifica: Cargar de Reportes en Reporting Services ReportesNuevosFlujosComerciales - 30

31 Índice de Imágenes Imagen 1. Diagrama de Integración 4 Imagen 2. Diagrama de Proceso 5 Imagen 3. Configuración General Imagen 4. Herramienta de Embarque Imagen 5. Imagen 6. Error! Marcador no definido. Error! Marcador no definido. Error! Marcador no definido. Error! Marcador no definido.