INFORME DEL MERCADO DE VINOS DE VIETNAM

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1 INFORME DEL MERCADO DE VINOS DE VIETNAM 02/05/2012 En Vietnam, los vinos pertenecen a un grupo de mercaderías de comercio limitado. Las organizaciones e individuos que producen y comercializan vinos deben tener la autorización correspondiente. El Gobierno local administra todas las actividades relacionadas con esta mercadería de inversión, entre otras, producción, exportación, importación, distribución, etiquetado, publicidad, calidad. Producción La producción local de bebidas alcohólicas crece a un ritmo ininterrumpido. Según datos recientes, en 2010, la fabricación local ha alcanzando los 400 millones de litros de vinos y licores (de ello, un 90% corresponde a la producción privada, un 3,2% a la producción por las empresas de capital extranjero, y un 6,8% a la producción estatal); y mas de millones de litros de cerveza (con un 41% correspondiente a la producción estatal, un 30% a la producción privada, y un 29% a las empresas de capital extranjero). En 2011, se registró una producción de millones de litros de cerveza. Consumo Tradicionalmente, la población local ha consumido, mayoritariamente, bebidas producidas localmente (principalmente bebidas alcohólicas de arroz). En los últimos años, se ha extendido ampliamente el consumo de cerveza. El mercado de bebidas alcohólicas importadas se limita, todavía, al sector turístico (hoteles y restaurantes) y a la comunidad extranjera residente principalmente en las grandes ciudades (Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh). Según la estimación del Instituto de Estrategias y Políticas de la Salud Pública, el consumo anual de bebidas alcohólicas controladas en Vietnam es de unos 20 litros per capita (hasta unos 30 litros, según otras fuentes): 15,8 litros de cerveza y 3,9 litros de vinos, sin discriminar origen del producto. Se estima que el consumo de bebidas alcohólicas podría incrementarse un 8-10% anualmente, debido a tres factores principales: hábitos tradicionales (originados en la anterior presencia colonizadora francesa en este país), mayores estándares de vida y desarrollo extensivo del mercado sectorial. En el marco de su Proyecto de políticas nacionales contra daños causados por bebidas alcohólicas , el Gobierno ha planteado: - Una disminución del consumo actual de bebidas alcohólicas industriales (con grado de alcohol =>4,5%) del 30% en el 2010 y 50% en el Una disminución del consumo actual de bebidas alcohólicas producidas manualmente del 40% en el 2010 y 60% en el

2 En lineamiento del objetivo mencionado, el Gobierno ha reformulado y aplicado las tarifas de productos del consumo especial (vigencia a partir del 1 de enero de 2010) cuyos efectos afectan directamento al precio final de las bebidas alcohólicas. El detalle de estas tarifas se muestran en la sección de Tarifas de importación más abajo. Con respecto a la meta de disminuir el consumo de alcohol casero es decir, aquello que se produce manualmente, este planteo se debe a que grandes porcentajes de este grupo de producto no cumplen con las condiciones sanitarias y que sus fórmulas suelen ser riesgosas para la salud. Frente a este hecho, el gobierno ha intensificado inspecciones a establecimientos caseros clandestinos como también ha alentado a empresas industriales locales a invertir más en los procesos de ensavamiento para que sus productos sean más dificiles de falsificar. Importación Según diversas fuentes locales, Vietnam importó bebidas y líquidos alcohólicos de acuerdo a los valores expresados en el siguiente cuadro (cabe señalar que no existen datos detallados de importación por posición arancelaria específica): * 18,55 19,67 16,92 23,95 30,32 43,98 82,88 96,74 64,7 16,5 Montos expresados en millones de dólares estadounidenses *Periodo Enero-Marzo de 2011 Los datos registrados por el Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre UNCTAD/WTO -ITC), relativos a importaciones vietnamitas de bebidas y líquidos alcohólicos (Capítulo 22) por países/territorios se consignan en el siguiente cuadro: Con relación a las cifras consignadas en la siguiente serie debe señalarse que la presencia de Singapur como primer origen de las importaciones se debe a que es un relevante centro de triangulación de mercaderías proveniente de diversos países. Esto es particularmente válido para la producción vinícola argentina, que encuentra en los mayoristas y distribuidores de Singapur una fuente comercializadora de gran importancia. Paises / Territorios Singapur 47,11 76,31 101,31 173,49 187,03 236,00 295,02 Tailandia 5,19 10,38 16,39 18,45 49,60 88,50 119,78 Taiwán 0,12 0,05 0,71 35,01 68,30 96,16 119,54 Malasia 6,63 14,79 34,17 42,51 58,12 96,73 98,30 Países Bajos 1,93 2,75 1,71 12,60 29,78 41,78 62,20 EEUU 0,68 0,78 1,34 5,01 14,48 31,31 52,98 Francia 10,59 12,42 15,62 13,94 19,07 22,04 27,92 Australia 1,60 4,05 4,03 3,90 6,05 9,49 12,60 Chile 0,41 0,76 2,71 3,63 5,26 8,15 9,56 Japón 0,42 0,43 0,80 1,50 3,12 5,06 8,33 2

3 Reino Unido 0,96 1,00 0,89 3,29 1,68 3,81 7,64 Bélgica 0,09 0,05 0,16 0,83 0,59 0,82 5,35 China 1,75 1,52 1,55 2,57 1,21 2,31 4,37 Indonesia 0,13 0,30 2,24 4,05 2,51 3,92 3,63 Corea del Sur 0,74 1,05 1,46 1,78 1,89 3,60 3,51 Alemania 0,37 0,72 1,40 1,82 2,63 1,65 2,83 Italia 1,06 1,02 1,26 1,74 1,89 2,24 2,37 Filipinas 0,51 1,09 1,69 1,30 1,22 1,80 1,77 Canadá 0,59 0,40 0,58 0,42 1,66 2,10 1,18 España 0,33 0,55 0,55 0,98 0,43 1,57 1,04 Hong Kong 71,46 115,73 157,42 168,59 162,15 209,02 s/d Nueva Zelandia 0,40 0,42 3,12 2,84 2,53 4,96 s/d Panamá 0,00 0,11 0,62 0,02 0,38 2,41 s/d India 0,03 0,05 0,14 0,41 0,60 2,19 s/d Rusia 0,35 0,48 1,00 1,17 0,94 1,79 s/d Argentina 0,09 0,19 0,22 0,26 0,27 0,61 s/d Total 155,67 249,73 355,93 506,93 627,60 891,90 844,44 Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Según la misma fuente, las principales bebidas y líquidos alcohólicos importados fueron: Brandy y licor (posición arancelaria 2208) En los últimos 5 años, el país ha importado entre U$S 298,3 millones en 2007 y U$S 604,9 millones en 2011 de brandy y licor, principalmente desde Singapur, Hong Kong, Francia, Malasia, Taiwán, Holanda y EE.UU. Países/ Territorios Singapur 44,25 71,58 94,19 164,17 177,09 226,26 282,38 Taiwan 0,00 0,00 0,50 34,66 66,97 95,10 118,45 Malasia 2,28 9,80 29,98 37,51 48,32 85,75 86,25 Holanda 0,09 0,19 0,40 3,60 18,46 31,88 44,85 EEUU 0,13 0,03 0,17 2,46 8,26 18,86 26,44 Francia 3,13 4,05 3,78 4,27 8,65 11,31 15,46 Inglaterra 0,45 0,47 0,62 3,06 1,59 3,44 6,70 Tailandia 0,10 0,20 0,41 0,63 1,50 1,61 5,18 Australia 0,01 0,90 0,83 0,98 1,26 4,02 4,32 China 1,68 1,32 1,36 2,41 0,96 1,73 4,11 Japón 0,09 0,17 0,30 0,36 1,44 2,17 4,04 Corea del Sur 0,45 0,50 0,73 0,83 1,04 1,11 1,58 3

4 Filipinas 0,36 1,05 1,65 1,17 1,04 1,20 1,58 Canadá 0,51 0,35 0,57 0,41 0,48 2,04 1,17 Hong Kong 71,32 114,50 156,77 161,32 160,12 201,07 s/d Nueva Zelandia 0,26 0,27 2,83 2,54 2,27 4,56 s/d Total 126,33 206,82 298,31 424,86 503,62 700,58 604,96 Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Cabe destacar el caso de Holanda,EE.UU y Taiwan que han tenido una expansión extraoridnaria en este gama de productos, desde cifras de exportación de menos de medio millón de dólares en 2007 a U$S 44,85, U$S 26,44 y 118,45 millones de dólares en 2011, respectivamente. Cerveza (posición arancelaria 2203) Las importaciones de cerveza han alcanzado U$S 7,2 millones en 2006 y U$S 32,920 millones en 2011, principalmente desde Holanda, Malasia, Singapur, Estados Unidos, entre otros. Paises / Territorios Holanda 0,01 0,11 0,20 1,08 8,54 10,03 8,79 10,19 Tailandia 0,05 0,08 0,05 0,09 0,14 3,39 0,74 5,32 Bélgica 0,00 0,07 0,03 0,12 0,55 0,47 0,65 4,74 Singapur 0,41 1,46 2,64 2,16 4,66 6,03 4,90 4,34 Malasia 1,68 1,76 3,44 2,47 2,19 6,35 1,77 4,01 Alemania 0,13 0,19 0,36 0,65 0,85 1,40 0,87 1,59 EEUU 0,02 0,05 0,07 0,01 0,45 1,86 1,01 0,45 México 0,15 0,09 0,08 0,19 0,29 0,13 0,06 0,41 República Checa 0,03 0,04 0,04 0,18 0,19 0,26 0,32 0,35 Japón 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,13 0,11 0,22 Filipinas 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,57 0,19 Francia 0,01 0,02 0,04 0,19 0,14 0,01 0,38 0,16 España 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 China 0,00 0,01 0,09 0,13 0,09 0,16 0,43 0,14 Total 2,82 4,07 7,17 7,48 18,79 31,04 21,73 32,90 Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. 4

5 Vinos (posición arancelaria 2204) Las importaciones de vinos han aumentado desde U$S 16,97 millones en 2006 hasta U$S 69,74 millones en 2011, principalmente desde Holanda, Malasia, Singapur, Estados Unidos, entre otros. Países / Territorios EEUU 0,42 0,46 0,42 0,70 1,26 1,06 5,81 21,11 Francia 6,09 7,16 7,92 11,05 8,84 9,90 9,68 11,52 Chile 0,22 0,41 0,76 2,71 3,63 5,26 8,15 9,55 Singapur 0,74 1,01 1,38 1,95 2,73 2,62 4,02 7,76 Malasia 0,26 1,93 0,51 0,25 1,25 1,11 4,81 6,55 Australia 1,05 1,58 2,39 2,95 2,84 2,69 3,66 4,93 Holanda 0,00 0,05 0,13 0,08 0,23 0,40 0,98 3,32 Italia 0,30 0,81 0,74 1,03 1,25 1,16 1,49 1,73 Inglaterra 0,00 0,00 0,04 0,09 0,04 0,01 0,15 0,83 España 0,36 0,26 0,39 0,36 0,86 0,28 0,70 0,53 Sudáfrica 0,04 0,09 0,21 0,28 0,39 0,46 0,47 0,44 Alemania 0,04 0,07 0,21 0,32 0,28 0,53 0,38 0,42 Hungría 0,27 0,17 0,31 0,24 0,26 0,37 0,40 0,30 Tailandia 0,17 0,15 0,14 0,17 0,19 0,20 0,21 0,29 Argentina 0,11 0,09 0,19 0,22 0,26 0,27 0,61 S/d Hong Kong 0,00 0,01 0,34 0,61 6,84 1,10 7,02 S/d Total 10,83 15,14 16,97 23,76 31,90 28,28 52,87 69,74 Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Tarifa actual de importación (%) Vietnam tiene diferentes aranceles de importación: -Preferido (Pref.) MFN/WTO: para los países con Acuerdo de Tratamiento de Nación Mas Favorecida-MFN (164 países/territorios: incluidos 122 países/territorios miembros de la OMC, 27 países/territorios de la UE y 15 países/territorios no miembros de la OMC); -Compromisos arancelarios OMC: Vietnam, como miembro de la OMC, se ha comprometido a implementar sus compromisos arancelarios, cuotas arancelarias, y subsidios a la agricultura. -Especial (Esp.) AFTA/CEPT: para los países con Acuerdo de Tratamiento Especial (11 países/territorios: incluidos 9 miembros de AFTA/CEPT). Vietnam, como miembro del AFTA/CEPT, se ha comprometido a reducir gradualmente los aranceles de importación intrazona 5

6 (arancel especial), los que se ubican entre un 0 y un 5% a partir del 2006, luego hasta un 0% en el Especial en el marco de acuerdos de la zona libre de comercio entre Vietnam/ASEAN y otros países/bloques: como Vietnam/Japon (VJEPA); ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Corea del Sur (AKFTA), ASEAN-Japón (AJCEP), ASEAN-Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA), ASEAN/India (AIFTA), entre otros. -Ordinario (Ord.): para el resto. -Impuesto al Valor Agregado (IVA): además se aplica Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Arancel de Consumo Especial para productos/servicios especiales (cigarros, cigarrillos, bebidas alcohólicas, autos, discoteca, casino, golf, lotería, entre otros). En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial firmado en el año 1996 entre los Gobiernos de Argentina y de Vietnam, a los productos de origen argentino se les aplica la tarifa de importación preferida con presentación del certificado de origen (C/O) argentino. Tarifa actual de importación de bebidas (%) Producto-PA Pref. Ord. Esp CEPT IVA* Bebidas sin azúcar Bebidas con azúcar Cerveza Vinos de uvas Vermut Sidras Alcohol etílico Licores (*) Tarifa para producto de consumo especial - Vigente a partir del 1er de enero de 2010 Vinos =>20º 45% entre 1er enero 2010 y 31 diciembre 2012 =>20º 50% a partir del 1er enero 2013 <20º 25% Cerveza 45% entre 1er enero 2010 y 31 diciembre % a partir del 1er enero 2013 Las empresas locales importadoras de vinos deben tener permiso de importación de tales productos (emitido por el Ministerio de Comercio). En caso de vinos de graduación superior a los 30º, el Ministerio de Comercio autoriza las variedades y el valor total de bienes a ser importados en el mismo permiso. 6

7 Vinos argentinos En los últimos años, se registran importaciones de vinos por un monto de: Año Monto de exportación , , , , , , , , , , , , * 172,72 Montos expresados en miles de dólares estadounidenses *Cifras hasta 03/2012 Fuente: Centro de Economía Internacional -CEI. Nota: Se estima que las cifras del CEI deben registrar los despachos provenientes directamente de Argentina. Sin embargo, la información proporcionada por importadores locales da cuenta de cifras superiores, dado que varias casas productoras consolidan envíos de distinto origen a través de centrales de distribución en otros países. En el mercado local se han comercializado, entre otras: 1- Rio de la Plata, Bodegas Etchart, Cabernet Sauvignon y Chardonnay (PVP en supermercados entre U$S 9 y U$S 11) importados por Hanoi Duty Free Shop y Tan Khoa Trading Company. 2- Terrazas, Bodegas Chandon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Malbec (precio mayorista U$S 14, 94), diversos varietales importados por Moet-Hennessy Asia y Thien Minh. 3- Trivento, Vina Patagonia, Chardonnay, Syrah y Malbec (precios aproximados de venta al público U$S 8,20-10,80), diversos varietales importados por Hung Sinh Co., Ltd. y Celliers d Asie. 4- Marcus James, Sauvignon, Chardonnay, Malbec y Merlot (precio aproximado de venta al público U$S 7 ), diversos varietales importados por Mesa Company. 5- Vinos Lurton, Bodega JF Lurton, Chardonnay, Malbec y Cabernet Sauvignon (precios aproximados de venta al público U$S 14,84-27,60), diversos varietales importados por La Cave. 7

8 6- Catena, Bodegas Esmeralda, Chardonnay, Alta Chadonnay, Cabernet Chauvignon y Malbec (precios aproximados de venta al público U$S 10,40-46,40) de diversos varietales importados por Hung Sinh Co., Ltd. 7- Crios de Susana Balbo (precios aproximados de venta al público U$S 38) de diversos varietales importados por Bobby Chinn. 8- Graffigna, Shiraz, Malbec y Chardonnay (precios aproximados de venta al público U$S 11) por The Warehouse. 9- Michel Torino White -Torrentes, Chardonnay- y Michel Torino Red -Malbec, Sauvignon- (precios aproximados de venta al público entre U$S 9,63-16,68) por Tan Phu My. 10- Trapiche Malbec, Souvignon, Chardonnay- (precios aproximados de venta al público entre U$S 10,58-33,48) por Fine Vinos Co. 11- Astica Cabernet, Souvignon, Chardonnay- (precios aproximados de venta al público U$S 7,60) por Fine Vinos Co. 12- Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon Mendoza; Kaiken Ultra Malbec Mendoza (precios aproximados de venta al público entre U$S 11,5-17,8) por Vine Group. 13- Norton Sauvignon Mendoza; Norton Malbec Mendoza (precios aproximados de venta al público entre U$S 10,2); Norton Privada Mendoza (precios aproximados de venta al público U$S 30,12) por Vine Group. Los hoteles, restaurantes y supermercados tienen una buena selección de vinos franceses, italianos, españoles, californianos sudafricanos, australianos y chilenos. Las ventas en este tipo de establecimiento apuntan principalmente a dos segmentos de mercado: 1- Vinos de entre U$S 10/20 2- Vinos premium U$S 30 en mas Canales de distribución Se recomienda al exportador argentino que ingrese al mercado vietnamita a través de grandes cadenas de distribución, tales como distribuidores, importadores por comisión, mayoristas, o a través de representante de ventas. De esta manera se hace más sencillo superar las dificultades originadas en la distancia geográfica, el idioma y el conocimiento de las costumbres locales. La distribución y venta se efectúa a través de diferentes canales tales como los mercados populares, los comercios minoristas, los distribuidores o representantes comerciales, los supermercados, los centros de compras y los hipermercados. 8

9 Existen mercados populares y comercios minoristas en todo el país en los que la población de menores recursos suele adquirir los productos básicos. Actualmente, el mercado minorista de Vietnam esta considerado internacionalmente como uno de los 4 mercados minoristas de mas rápido desarrollo con un crecimiento anual de más de un 20% en los tres últimos años y con una estimación de cifra de negocios de U$S 53 mil millones en el año Estándares de calidad En Vietnam se respetan los estándares internacionales, los estándares regionales y los estándares de países desarrollados, al mismo tiempo que está desarrollando sus propios estándares (TCVN). Vietnam es miembro de the International Standards Organization (ISO) desde 1977, the International Electrotechnical Commission (IEC) desde 2002, the International Telecommunication Union (ITU) desde 1976, the Codex Alimentarius Commission (CAC) desde 1989, entre otros. Etiquetados Según el Decreto del Gobierno Nro. 89/2006/ND-CP el 30 de agosto de 2006 que regula sobre etiquetado de mercaderías, todas las mercaderías, tanto producidas como importadas, que están en circulación deben tener etiquetados. Tipos de etiquetado: - Etiquetado original: el primer etiquetado pegado en la mercadería - Etiquetado suplementario: etiquetado que expresa información obligatoria traducida al vietnamita desde el etiquetado extranjero completando información obligatoria faltante. Información de etiquetado: Información obligatoria para todas mercaderías: - Nombre de la mercadería - Nombre y la dirección de la organización o individuo responsable de la mercadería - Origen de mercadería Dependiendo del tipo de mercaderías, los etiquetados deben expresar otra información obligatoria, como lo siguiente, entre otros: Bebidas (salvo vinos) 1. Cantidad; 2. Fecha de producción; 9

10 3. Fecha limite de consumo; 4. Composición o composición cuantitativa; 5. Información, advertencia sobre higiene, seguridad; 6. Guía de uso, guía de conservación. Vinos 1. Cantidad; 2. Contenido etanol; 3. Guía de conservación (en caso de vino de uva). Durante 10 años ( ), los productos importados debían ser sellados por la Aduana con una estampilla de importación (bebidas alcohólicas, bicicletas, ventiladores, televisores, aires acondicionados, aparatos de video, heladeras, cerámicos sanitarios, entre otros), pero a partir de noviembre del 2007, se eliminó este requerimiento para la mayor parte de los productos importados, salvo algunas como, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Los productos importados puestos en venta deben tener, adicionalmente, etiquetas colocadas por el importador / distribuidor con las siguientes especificaciones: -Nombre del producto. -Procedencia. -Contenido / peso neto. -Nombre y dirección del importador / distribuidor. Certificaciones Dependiendo del tipo de mercaderías importadas, deben estar acompañadas de certificados de estándar, certificado de la compatibilidad del estándar, certificados de calidad, certificados sanitarios, entre otros. Los productores y comerciantes de vinos deben ofrecer información sobre sus vinos a las autoridades, si la soliciten, incluyendo composición, porcentaje de componentes, daños si se abuse de tomar. Para la primera marca de vinos a ser importada a este mercado, antes de realizar los trámites de importación comercial, el importador debe tener el certificado de seguridad sanitaria alimentaría emitida por autoridades competentes. Promoción comercial Esta Embajada esta en contacto con diversas bodegas argentinas interesadas en vender en este mercado. En este sentido, se han organizado varias degustaciones de vinos argentinos en Hanoi, tanto en la residencia oficial como en distintos hoteles de esta ciudad, y en la ciudad Ho Chi Minh, a los efectos de dar a conocer el producto localmente. En este año 2012, la Embajada nuevamente contribuyó enormenente en la organización del evento del Dia de Malbec no solamente en Hanoi sino también en la ciudad de Ho Chi Minh. 10

11 En Noviembre del 2011, la Embajada de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Inversión, organizó una Conferencia sobre el vino argentino y las posibilidades del mercado Vietnamita, así como una degustación de vinos y ronda de negocios de las 18 Bodegas argentinas participantes. Algunas de estas bodegas ya se encuentran en avanzadas negociaciones con importadores locales. En el mismo año y por la primera vez, el Día de Malbec fue organizado en hotel Hilton Hanoi en 17 de abril de Durante el evento, los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de un buffet con platos típicos argentinos y una degustación de vinos Malbec de Argentina. Entre los presentes estaban los importadores, supermercados y dueños de restaurantes, embajadores, funcionarios diplomáticos y periodistas, así como los visitantes vietnamitas y extranjeros. En el marco de la Misión Comercial Multisectorial que se llevó a cabo en Hanoi, agosto 2008, se realizó una degustación de vinos con la presentación de los varietales de Finca de la Orden S.A. Con Metro Thang Long (Hanoi), se presentaron productos argentinos (carne vacuna y vinos) en el mismo hipermercado en abril de 2005; con Celliers d Asie y representantes de Trivento se organizó una degustación de Trivento en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en noviembre de 2005; y en septiembre de 2006, con Sur Asia Sdn Bhd se realizó una degustación de vinos de diversas bodegas. En el marco de la Misión Comercial Multisectorial que se llevó a cabo en Hanoi, agosto 2008, se realizó una degustación de vinos con la presentación de los varietales de Finca de la Orden S.A. Reglamentaciones En los procedimientos de importaciones del producto en cuestión se debe tener en cuenta las reglamentaciones locales, entre otras: - Desición Nro. 818/2007/QD-BYT del Ministerio de Salud Pública, el 05 de marzo de 2007, promulga el listado de productos importados que deben tener examinadas las condiciones de higiene y seguridad alimentaria de acuerdo. Entre ellos se encuentran los pertenecientes a grupos de posición arancelaria de vinos: 2203; 2204; 2205; 2206 y Resolución Nro. 40/2008/ND-CP del Primer Ministro, el 07 de abril de 2008, reglamenta la producción y el comercio de bebidas alcohólicas y alcohol, abarcando las actividades de inversión, producción, exportación, importación, compraventa y otras relacionadas con la producción y comercio de bebidas alcohólicas y alcohol. - Circular Nro. 24/2010/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio (MOIT), el 28 de mayo de 2010, refiere a la aplicación de licencia automática de importación cada lote de mercaderías importadas con vigencia de 30 días. En el listado de mercaderías sometidas a este circular se encuentran mayor parte de los agroalimentos, como carne y productos cárnicos (rubro 02); productos de animales acuáticos (rubro 3); preparaciones alimentarías (rubro 16); productos de 11

12 confiterías con azúcar (rubro 17) y con cacao (rubro 18); preparaciones de cereales (rubro 19), vegetales (rubro 20) y diversas (rubro 21); vinos (rubro 22). - Aviso Nro. 197/2011/TB-BCT del Ministerio de Industria y Comercio (MOIT), el 12 de mayo de 2011, refiere al requerimiento adicional para la importación de de bebidas alcohólicas, productos cosméticos y celulares. A partir del 1er de junio, el comerciante importador debe presentar adicionalmente el documento de nombramiento o el poder notarial al comerciante importador como distribuidor, importador del propio fabricante, empresa comercializadora propia, o contrato como agencia de venta del propio fabricante, empresa comercializadora propia del producto. Dichos documentos deben ser legalizados por las representaciones diplomáticas de Vietnam al exterior. Además también se exige que los trámites de importación de dichos productos se efectúen únicamente en los puertos internacionales de Hai Phong, Da Nang y ciudad de Ho Chi Minh. Conclusiones Se trata de un mercado, que si bien de momento no es muy grande, lo será a futuro, considerando la mejora en la calidad de vida, el crecimiento de la capacidad de consumo de la sociedad vietnamita y los cambios en la dieta alimenticia local. Para que la industria argentina vitivinícola logre obtener beneficios de esta tendencia comprobada, es imprescindible mantener una presencia constante en el mercado basada en una estrategia de marketing consolidada por los organismos de promoción respectivos: Wines of Argentina, Pro Mendoza, Fundación Export.Ar, organismos provinciales, etc., tal como la realizan países como Chile el que obtuvo el mayor suceso de todos-, Australia, Sudáfrica. Iniciativas como la celebración del World Malbec Day en 2011 y 2012, cooperan en este sentido, pero exigen un mayor compromiso de las bodegas argentinas en su realización. Es importante señalar el éxito que tienen, permanentemente, las convocatorias a degustaciones y rondas de negocios de aquellas empresas que se presentan en este mercado. A estos esfuerzos, debería añadirse un mayor grado de continuidad por parte de éstas a fin de fortalecer sus resultados a corto y mediano plazo. 12

13 IMPORTADORES EVENTUALMENTE INTERESADOS EN VINOS MOET-HENNESSY ASIA Dirección: 161 Dong Khoi (Opera View BLDG), Ben Nghe, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) Fax: (84.8) / Representante: Tran Thi Kim Anh - Head of International Customers Department Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos/licores P.A.: 22/2204/2208 HANOI DUTY FREE CENTER Dirección: C4 Giang Vo Str., Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) dfc@hapro-vn.com / hoa.nt@haprogruop.vn Contacto: Nguyen Tuyet Hoa, Duty Free Shop Director Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer Productos/Servicios: bebidas/equipos eléctricos/equipos electrónicos P.A.: 22/2201/2204/2208/84/85 HANOI TRADE CORPORATION Nombre comercial: HAPRO Dirección: Le Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) hotline@haprogruop.vn / hapro@haprogruop.vn / tranvanty@haprogruop.vn Website: Representante: Nguyen Huu Thang, Presidente Vu Thanh Son, General Director Contacto: Mai Xuan Hung, Chief of Board of Management Tran Van Ty, Director of Hanoi Trade Corporation (Hapro Vietnam) Tipo de Compañia: manufacturer/trader/importer/exporter/distributer/wholesaler Productos/Servicios: carnes procesadas/alimentos enlatados/hortalizas/bebidas/productos cerámicos/productos artesanales P.A.: 16/22/2201/2204/2208/20/07/08/69/46 13

14 HANOI TRADE CORPORATION-Ho Chi Minh City Nombre comercial: HAPRO HO CHI MINH CITY Dirección: Pho Duc Chinh Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) Fax: (84.8) /(84.8) Tipo de Compañia: manufacturer/trader/importer/exporter/distributer/wholesaler Productos/Servicios: carnes procesadas/alimentos enlatados/hortalizas/bebidas/productos cerámicos/productos artesanales P.A.: 16/22/2201/2204/2208/20/07/08/69/46 MESA ASIA PACIFIC TRADING SERVICIOS CO., LTD. Nombre comercial: MESA CO., LTD. Dirección: 20 Bui Thi Xuan Str., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) / (84.4) Fax: (84.4) duc.nd@mesa.vn / admin@mesa.vn Website: Representante: Luu Van Ngoc, Director Contacto: Mr. Duc, Importation Director Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: aceites comestibles/fideos instantáneos/harina/azúcar/chocolate/condimentos/galletas/golosinas/vinos/bebidas gaseosas/productos lácteos/productos cosméticos P.A.: 15/19/1902/1905/1920/11/1101/17/1704/18/21/2106/22/2204/2208/04/33/3304 MESA ASIA PACIFIC TRADING SERVICIOS CO. LTD.-Ho Chi Minh City Nombre comercial: MESA CO., LTD Dirección: 202 Ly Chinh Thang Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) /(84.8) Fax: (84.8) Representante: Luu Tuyet Mai, Director Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: aceites comestibles/fideos instantáneos/harina/azúcar/chocolate/condimentos/galletas/golosinas/vinos/bebidas gaseosas/productos lácteos/productos cosméticos P.A.: 15/19/1902/1905/1920/11/1101/17/1704/18/21/2106/22/2204/2208/04/33/

15 TAN KHOA TRADING CO., LTD.-Head Office Dirección: 360B Van Don., Ward 1, Dist. 4, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) Fax: (84.8) / / / Website: Representante: Le Quang Huy Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos P.A.: 22/2204/2208 TAN KHOA TRADING CO., LTD.-Hanoi Branch Dirección: 290 Nghi Tam Str.,Yen Phu, Tay Ho, Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) / Contacto: Le Tran Phu, Director Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos P.A.: 22/2204/2208 CELLIERS D'ASIE VINS FINS-SPIRITUEUX Dirección: 18 Yen The Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) shb@celliersvn.com / levananh@celliersvn.com Representante: Sylvain H. Bournigault, Area Manager Celular: (84) Contacto: Le Van Anh Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos P.A.: 22/2204/2208 VINE GROUP-QUALITY HOSPITALITY-Head Offices Dirección: 31 Xuan Dieu, Tay Ho Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) vine@vine-group.com Website: Representante: Tomas Scott Managing Director 15

16 Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler Productos/Servicios: vinos P.A.: 22/2204 VINE GROUP-QUALITY HOSPITALITY- VINE WINE BOUTIQUE BAR & CAFE Dirección: 1A Xuan Dieu, Tay Ho Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler Productos/Servicios: vinos P.A.: 22/2204 TAN PHU MY TRADING CO., LTD. Dirección: 48 Quan Nhan Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) / Representante: Le Anh Duc, Managing Director Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos/licores P.A.: 22/2204/2208 FINE WINES CO., LTD.-Ho Chi Minh Ciy Dirección: 38 Dang Thi Nhu Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) Fax: (84.8) / Representante: Ta Hanh Son, Director Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos/licores P.A.: 22/2204/2208 FINE WINES CO., LTD.-Hanoi Dirección: 103Alley, 88 Vo Thi Sau Str., HaNoi, Vietnam Tel.: (84.4) /(84-4) Fax: (84.4) Website: Representante: Mr. Ngoc Anh Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos/licores P.A.: 22/2204/

17 PHU & EM CO., LTD Direcciónress: 489 Xo Viet Nghe Tinh St, Ward 26, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, VN. Tel.: (84.8 ) Fax: (84.8 ) wine@phuem.com / sang.tran@phuem.com Website: Representante: Tran Thanh Sang, Director Tipo de Compañia: trader/importer Productos/Servicios: bebidas P.A.: 22/2204/2208 VIETNAM-ITALIA TRADING CONSTRUCTION CO., LTD. Dirección: 167 Xuan Thuy Str., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) dung_hai@hn.vnn.vn Representante: Luong Manh Dung, Director Celular: (84) dung_hai@hn.vnn.vn Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/other Servicios Productos/Servicios: vinos/licores P.A.: 22/2204/2208 METRO CASH-CARRY VIETNAM LTD.-Head Office Dirección: Metro An Phu, An Khanh, An Phu, Dist. 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) Ext / (84-4) Fax: (84.8) /(84.8) / (84.8) Contactous@metro.com.vn / le_chau_bui@metro.com.vn Website: Contacto: Sr. Bui Le Chau (Ext. 4429) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler/supermarket Servicios Productos/Servicios: alimentos/carnes/productos acuáticos/productos lácteos/verduras/frutas/té y café/aceites comestibles/productos a base de carne/productos de confitería/productos de cacao/hortalizas/bebidas P.A.: 02/0201/0202/0207/03/04/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208 METRO CASH-CARRY VIETNAM LTD.-Hanoi Dirección: Metro Thang Long, Pham Van Dong Str., Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Ext Fax: (84.4) /(84-4) Thang Long Store Manager: Ghislain Gresse ghislain.gresse@metro.com.vn Celular: (84) Contacto: Tran Duc Thang, Customer Marketing Manager mccvn.cust-consultant.st13@metro.com.vn 17

18 Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler/supermarket Servicios Productos/Servicios: alimentos/carnes/productos acuáticos/productos lácteos/verduras/frutas/ té y café/aceites comestibles/productos a base de carne/productos de confitería/productos de cacao/hortalizas/bebidas P.A.: 02/0201/0202/0207/03/04/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208 ANNAM GROUP-Annam Fine Food Trading Company Dirección: 36/26 D2 Street, F25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84.8) Fax: (84.8) info@annam-gruop.com / yourikvn@ample_asia.com / ha@annam-finefood.com Website: Representante: Nguyen Thi Phuong Ha, Managing Director Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler Productos/Servicios: especias/té/café/salsas/hortalizas secas/pastas/bebidas/carnes/agua/vino/cerveza/productos cosméticos P.A.: 21/2106/09/0902/0901/21/2103/07/0712/0713/19/1902/22/2201/2203/2204/02/2208/33 ANNAM GROUP-Annam Fine Food Trading Branch-Annam Prestige Dirección: 31 Lang Ha Thanh Cong, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (84.4) Fax: (84.4) Contacto: Ta Thu Ha, Branch Manager thuha@annam-finefood.com Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/wholesaler Productos/Servicios: especias/té y café/salsas/hortalizas secas/pastas/bebidas/carnes/agua/vino/cerveza/productos cosméticos P.A.: 21/2106/09/0902/0901/21/2103/07/0712/0713/19/1902/22/2201/2203/2204/2208/02/33 SOFITEL METROPOLE HANOI Dirección: 15 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) sofitelhanoi@hn.vnn.vn / dfb@sofitelhanoi.vnn.vn / purch@sofitelhanoi.vnn.vn Website: Representante: Gilles Cretallaz, Genegal Manager gm@sofitelhanoi.vnn.vn Contacto: Mr Tuan, in charge of wines om@sofitelhanoi.vnn.vn Tipo de Compañia: importer/restaurant Servicios/hotel Servicios Productos/Servicios: alimentos/bebidas P.A.: 02/0201/0202/2204/

19 PTSC BEST FOODS CATERING SERVICIOS Dirección: 364 Truong Cong Dinh Str., Ward 8, Vung Tau City, Vietnam Tel.: (84.64) /(84.64) Fax: (84.64) Representante: Tran Ngoc Sang, Director Planning Department Tipo de Compañia: importer/catering Servicios Productos/Servicios: carne/pescado/verduras/frutas/bebidas P.A.: 02/0201/0202/03/0305/07/08/22/2204/2208 THANH THUY CO., LTD. Dirección: C22, Ha Thuy, Hoang Cau, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) /(84.4) Fax: (84.4) /(84.4) Representante: Nguyen Ngoc Hung Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer Productos/Servicios: vinos/carnes P.A.: 22/2204/2208/02/0201/0202 FIVI JOINT STOCT CO. Dirección: 2nd - 3rd Floor, 15A Hang Cot Str., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) fivimarthn@hn.vnn.vn / hong.nguyen@fivimart.com.vn Website: Representante: Nguyen Chi Thanh, General Director Contacto: Mrs Hong. Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/supermarket Servicios Productos/Servicios: articulos de consumo/alimentos/carne/productos acuáticos/productos lácteos/verduras/frutas/té y café/aceites comestibles/productos a base de carne/productos de confitería/productos de cacao/hortalizas/bebidas/miel/productos de la apicultura P.A.: 02/03/04/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208/0409 INTIMEX IMPORT-EXPORT CORPORATION Dirección: 96 Tran Hung Dao str., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) intimex@hn.vnn.vn Website: Representante: Vu Anh, General Director Tel.: (84.4) Fax: (84.4) anhvu@intimexco.com Tipo de Compañia: manufacturer/trader/importer/exporter/distributer/supermarket Servicios 19

20 Productos/Servicios: maquinarias/equipos/articulos de consumo/productos de la agricultura/productos artesanales/prendas/miel/productos de la apicultura P.A.: 84/85/02/03/04/0409/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208/61/62/0409 HANOI INTIMEX TRADING CENTER Dirección: Hao Nam, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) Fax: (84.4) / Website: Contacto: Mr Duong, departamento de importación Representante: Pham Ngoc Quy, Director Celular: (84) Tipo de Compañia: trader/importer/distributer/supermarket Servicios Productos/Servicios: artículos de consumo/alimentos/carne/productos acuáticos/productos lácteos/verduras/frutas/té y café/aceites comestibles/productos a base de carne/productos de confitería/productos de cacao/hortalizas/bebidas/miel/productos de la apicultura P.A.: 02/03/04/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208/0409 BIG C AN LAC-Ho Chi Minh City Dirección: No.1231, Highway 1A, Binh Tri Dong, Binh Tan District, Ho Chi Minh Tel: (84.8) Fax: (84.8) newsupplier@bigc-vietnam.com / souriya@bigc-vietnam.com Representante: Guy Lacome, General Director Contacto: Souriya Soukchaleum, PGC newsupplier@bigc-vietnam.com / souriya@bigc-vietnam.com Tipo de Compañia: trader/importer/retailer/supermarket Servicios Productos/Servicios: articulos de consumo/alimentos/carne/productos acuáticos/productos lácteos/verduras/frutas/té y café/aceites comestibles/productos a base de carne/productos de confitería/productos de cacao/hortalizas/bebidas/miel/productos de la apicultura P.A.: 02/03/04/07/08/09/15/16/17/18/19/20/22/2204/2208/0409 PHU THAI GROUP-Head Office Dirección: 186 Truong Chinh Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) /(84.4) Fax: (84.4) lien.phankim@phuthaigruop.com Website: Representante: Pham Dinh Doan, General Director Contacto: Mrs.Phan Kim Lien Tipo de Compañia: trader/importer/exporter/distributer/wholesaler Productos/Servicios: productos cosméticos/bebidas/moda/veterinaria/productos farmacéuticos/alimentos/artículos de deporte/productos o artículos para el hogar/juguetes/productos industriales/productos de confitería P.A.: 33/22/2204/61/62/63/30/02/03/07/08/95/85/17 20