Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Economía. Eje: Análisis Cuantitativo del Comercio Internacional

Transcripción

1 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Facultad de Economía Eje: Análisis Cuantitativo del Comercio Internacional Impacto de la industria automotriz en el desarrollo económico de México Autores: Débora Dennise Rodríguez Vega: Ana Cecilia Martínez Jaime: Resumen: México se ha colocado como una potencia en la industria automotriz a nivel internacional en los últimos años. El país tiene ventajas competitivas a nivel global. Cuenta con diversos acuerdos comerciales con diferentes países, bajos costos de producción y alta productividad. EU es el destino más importante de las exportaciones mexicanas, dicha conexión es de suma importancia para el sector. La industria automotriz representa un segmento clave en la economía de México. Palabras clave: Industria automotriz, crecimiento, exportaciones.

2 Introducción La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, ensamblaje, fabricación, comercialización y venta de automóviles. Es una fuente de empleo ya que se requiere mano de obra calificada para la fabricación de automóviles tanto como para la industria de autopartes que es paralela a la automotriz. Es por ello que en éste ensayo se hizo un análisis del desarrollo de esta industria durante la última década y una comparación con otros países. El objetivo es dar a conocer las expectativas que se han generado para los próximos años ya que ésta industria representa un sector estratégico para el desarrollo del país. Por lo que se consideró que la industria automotriz en México juega un papel importante en la economía y por consiguiente es un sector que vale mucho la pena analizar Evolución del Mercado Nacional A partir del 2000 la industria de vehículos experimentó un proceso de reconfiguración de la planta productiva, pasando de ensamblar automóviles a modelos diseñados para un mercado global que demanda alta tecnología y mayor sofisticación. El TLCAN, ha acompañado el proceso de modernización de la industria automotriz en México. Con éste tratado, tres cuartas partes de la producción se destinan a la exportación por lo que la producción para el mercado nacional disminuye. Con el TLCAN México pasa de ser una economía cerrada en América Latina a una economía abierta y pone fin a la política regulatoria de la Industria Automotriz de México. Principalmente se integra comercialmente con Canadá y EU. Durante la administración del presidente Fox, en 2003 surgió el Decreto para apoyo a la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del

3 mercado interno de automóviles, con el objetivo de incrementar la competitividad y fortalecer el mercado interno. Este decreto buscó reducir los aranceles, para reducir costos de importación. A partir de 2005 se observa un repunte en la producción de vehículos, con un crecimiento de 7.3% en ese año, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se acentuó en el año 2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005, alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que representó un incremento de 91.3% con respecto a la producción registrada en 1994 (Secretaría de Economía, 2012, p. 25) Este crecimiento favorable tuvo un estancamiento con la crisis económica mundial del año 2009, la producción cayó por la disminución del mercado automotriz de EU. Después de haber superado la crisis el crecimiento de la industria automotriz ha tenido avances significativos. La industria automotriz ha experimentado cambios estructurales a partir de la crisis financiera que comenzó en 2008 y sufrió las graves consecuencias en Desde entonces se han trasladado los procesos productivos a países de bajo costo. De 2000 a 2011 la producción de vehículos en los principales países desarrollados se redujo 24%. La manufactura de vehículos en países en desarrollo creció 202.9% en el período (Secretaría de Economía, 2012, p. 36)

4 En 2011 la industria automotriz mexicana alcanzó un record histórico de vehículos exportados (2, 143,883 unidades) y el segundo año consecutivo de records. Lo que le permitió avanzar y posicionarse en el ranking mundial de los exportadores de vehículos, al pasar de la quinta a la cuarta posición global. Elaborado con información de Ward s Auto. México se ha mantenido entre los 10 principales productores de vehículos a nivel mundial. Para el 2010 logro alcanzar sus índices de exportación por encima de los alcanzados en 2008 lo que le permitió llevar al país a una recuperación económica. A pesar de haber sido la industria más afectada por la crisis. Tuvo una recuperación rápida y favorable. Al cierre de 2011, se colocó en la posición número 8.

5 En América Latina, Brasil experimentó un crecimiento significativo durante los últimos años en esta industria. Éste crecimiento le permitió moverse de la posición doce que ocupaba en 2000, al séptimo en Es importante hacer notar que la producción de Brasil es para abastecer al mercado local y se especializa en la producción de vehículos subcompactos (bajo valor agregado). En 2011 solo logro exportar el 15% de sus de los vehículos fabricados en Brasil. Fuente: Ward s Auto Brasil, el competidor de México en producción, que lideraba en la fabricación vehículos del continente latinoamericano y era tres veces mayor que el mexicano, está acumulando cifras negativas. Brasil depende de China como México de EU. Entre 2002 y 2011 China empujó la demanda de materias primas y Brasil se vio beneficiado. Para 2014 disminuyó el PIB de china y como consecuencia sufre Brasil. La producción se contrajo 13.7% entre enero del 2014 y enero del 2015, y cerró el primer mes de este año en 204,000 unidades fabricadas. La venta de autos cayó 18.5% y las exportaciones 26.9%, muy impactadas por la situación en Argentina, a donde Brasil exporta más de siete de cada 10 vehículos que vende al exterior. (Mac, 2015)

6 Enfatizando en el caso de éxito de México como país exportador, se encontró que Nissan Mexicana sumo en el 2014 cuatro millones de unidades exportadas desde sus tres plantas en México. (Mac, 2015) El presidente y director general de la empresa, Airton Cousseau, informó que la empresa creó una nueva área llamada ventas de exportación ya que consideran que en México existe un mayor potencial en comparación algunas de sus plantas en el mundo. La empresa busca hacer uso estratégico de los tratados de libre comercio que cuenta México con el resto del mundo. Con los resultados observados en el 2014, Nissan Mexicana se estableció como el mayor exportador de vehículos para la marca en el mundo con un incremento de 18.5% en comparación con el 2013, refirió la empresa. (Mac, 2015) Se observó, la industria automotriz en México es madura, dinámica y está en continuo crecimiento. Actualmente, el sector automotriz representa el 6% del PIB nacional y el 18% de la producción de manufactura. Se estima que la industria automotriz mexicana continuara creciendo y se espera que la producción aumente a 4 millones de unidades en 2018 y 5 millones en Uno de las grandes razones por las que México se ha posicionado como uno de los grandes exportadores en la industria automotriz es gracias a que las empresas de la industria de vehículos ligeros tienen un total de 18 complejos de producción localizados en 11 estados de México, en donde se realizan actividades que van desde ensamblado y blindaje, hasta fundición y estampado de vehículos y motores. Así como el que México cuente con instalaciones de 11 fabricantes de vehículos comerciales y dos fabricantes de motores para este tipo de vehículos. En los últimos

7 años las exportaciones automotrices mexicanas se han diversificado, aumentando la participación de distintos países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia y Chile en las exportaciones nacionales, aunque su destino principal es Estados Unidos. Europa es otro destino importante para las exportaciones de la industria automotriz mexicana. Las compañías que impulsan a los sectores automotriz y de autopartes son diez de las más importantes ensambladoras de vehículos (pesados y ligeros) del mundo tales como General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. La calidad de la producción automotriz en México es uno de los motivos más grandes por lo que las diferentes OEMs eligen a este país como un gran productor único para distintos países y a su vez, esto impulsa un ambiente adecuado para producir vehículos de lujo en las distintas armadoras del país. Situación actual México terminó en 2014 como líder de producción de autos en Latinoamérica, consolidó el primer puesto en enero pasado con una nueva marca. Comenzó el año 2015 con récord en la producción. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz destacó el impulso del mercado norteamericano y aseguró que México está en condiciones de alcanzar en el 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. La AMIA señaló que la Anfavea y el gobierno mexicano están a favor del libre comercio, pues el sector automotriz es muy importante para las industrias de los países (Mac, 2015)

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9 Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional México ofrece importantes ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicación geográfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, y el acceso preferencial, gracias a sus tratados, a los principales mercados del mundo. Cuenta con una mano de obra experimentada en la industria automotriz y con costos laborales bajos. Además, se cree que la oferta de Ingenieros en México representa una ventaja para el atractivo de la inversión en comparación a otros destinos, ya que México cuenta con 100 mil estudiantes por año en ingeniería y técnicos, y tiene 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniería y la tecnología. Otra ventaja que tiene México en cuestiones competitivas es su frontera con el mercado más grande del mundo y fácil acceso a los océanos Pacifico y Atlántico, por lo que le toma menos tiempo y le cuesta menos que a otros países abastecer al mercado norteamericano y sudamericano. También, el país puede basar su competitividad en su posición geográfica, ya que EU es el mayor consumidor de vehículos y autopartes a nivel global, lo que le resulta conveniente. Las grandes ventajas competitivas permiten que México sea atractivo a la inversión. Con referencia a esto, en la segunda semana de Abril, se dio a conocer que el sector automotriz mexicano estaría recibiendo una inversión extranjera directa por 3 mil 500 millones de dólares. Con esta inversión los agentes del sector planearon como objetivo principal llevar al país entre las primeras cinco potencias productoras en lo que refiere a la industria automotriz. Consideraron que se espera un mayor flujo de inversiones de los proveedores de cada uno de los fabricantes que figuran en México.

10 En las siguientes gráficas explican cómo ha evolucionado la industria automotriz mexicana en los últimos 10 años. 1.- México, de los mayores receptores en IED Del 2010 a la fecha, la industria automotriz mexicana se ha posicionado como uno de los principales destinos para la instalación de las más grandes armadoras del mundo. Para los especialistas, México puede alcanzar mayores niveles de producción y de consumo si se atienden pendientes como la infraestructura y la seguridad. (Rodríguez, 2015) 2.- Producción récord El sector automotriz nacional superó los tres millones de automóviles y camiones ligeros producidos a finales del 2014 y de éstos el 82 por ciento ha ido directo a los mercados de exportación. El impulso que ha recibido el sector automotriz por medio de la IED en la última década ha elevado la producción en casi 153 mil vehículos, promedio anual. (Rodríguez, 2015)

11 3.- Mayor importancia a nivel mundial El significativo nivel de producción que alcanzo México al final del 2014 le dio la oportunidad de alcanzar la séptima posición a nivel mundial. En los últimos 10 años, México aumentó su importancia como productor de autos, esto debido a que actualmente el costo de producción en algunas de esas naciones creció ( ). (Rodríguez, 2015)

12 4.- Mayor producción para exportación La producción de vehículos en México, que registra un poco más de tres millones, corresponden al 3.7% de la producción total en el mundo. Actualmente, el crecimiento está sostenido por la mayor demanda de vehículos por parte de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas. (Rodríguez, 2015) 5.- Mayor consumo interno En lo que corresponde al mercado interno, refiriéndose al 2014, las ventas superaron el millón de unidades y en los últimos cinco años ha sido continua la demanda de autos que se producen en México, y ésta va en crecimiento. Cifras de la AMIA revelan que del total de unidades vendidas, el 53 por ciento es de origen externo, en tanto que el 47 por ciento restante son unidades nacionales (Rodríguez, 2015)

13 Estrategias sugeridas En el año 2013, la industria de autopartes en México los 77 millones de dólares, cifra que posicionó al país en el quinto lugar a nivel mundial, detrás de China, Japón, Estados Unidos y Alemania. Para continuar con este significativo progreso, desde el 2013, algunos actores de la industria automotriz se fijaron metas a mediano y largo plazo buscando asegurar el protagonismo de la industria automotriz mexicana en el mundo. Entre algunos de los objetivos, ésta la creación de un mercado interno que sea lo suficientemente apto y competitivo para seguir atrayendo la inversión para llegar a posicionar a México como uno de los tres mejores países del mundo para la manufactura y diseño de automóviles tracto camiones y autopartes. Algunos participantes de la industria automotriz plantean lograr estas metas trabajando de la mano de la iniciativa privada y el gobierno federal y para ello crearon una agenda de trabajo basada en cuatro estrategias:

14 Estrategia 1. Fortalecimiento del mercado interno a) Regulación de importación de autos usados b) Renovación del parque vehicular c) Mejor financiamiento a autos nuevos Estrategia 2. Impulso al entorno de negocios de la industria automotriz a) Desarrollo de proveedores nacionales b) Asegurar la calidad y cantidad de recursos humanos c) Promover incentivos competitivos a la inversión Estrategia 3. Acceso a mercados internacionales a) Diversificación de los mercados b) Mantener, defender y revisar y mejorar los acuerdos actuales. Estrategia 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación a) Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica b) Apoyos, incentivos a proyectos tecnológicos (Cluster Industrial, 2014) A través de estos cuatro puntos, buscan lograr sus metas y plantean mantener el impacto positivo que tiene la industria automotriz en el país así como seguir incrementando tanto las cifras de producción como las de empleo y tecnología. Expectativas para 2020 La AMIA ha expresado que se tienen grandes expectativas para el 2020 respecto a la industria automotriz en México. Se espera que la fabricación de autos en el mercado NAFTA incremente hasta un 27%. Tomando en cuenta que México se ha colocado como el primer fabricante de unidades y como el cuarto exportador a nivel

15 mundial, la AMIA estimó que la industria automotriz en México crecerá un 70% llegando a una producción anual de 5.1 millones de unidades. Considerando los estados que participan en la producción automotriz, está el caso de Querétaro, que atrae a muchas empresas proveedoras de esta industria que son consideradas la base para la atracción de inversiones. Además, que la industria de Querétaro tiene un valor aproximado de 4 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el sector más potente en términos económicos del país, ya que representa el 12% del PIB y cuenta con más de 350 empresas del sector automotriz ya instaladas en Querétaro. Conclusiones En México el sector automotriz es una de las principales industrias. A lo largo de la historia se han ido modificando las estrategias competitivas, lo que ha hecho posible aprovechar las ventajas competitivas que tiene el país como la mano de obra calificada barata y la estrecha relación con EU y Canadá. Durante la crisis realmente se vio afectada esta industria pero a partir de ahí a logrado un desarrollo significativo. La industria automotriz se está viendo obligada a adoptar estándares más estrictos en materia de eficiencia energética, lo que le impone retos y mayores oportunidades de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Esto permitirá ganar nuevos mercado a nivel internacional. México puede reafirmar su posición entre los mejores en el escenario automotriz global aprovechando aún más las diferentes ventajas que tiene para tener las mejores cifras de producción a nivel mundial. La innovación, será, sin duda factor clave para conseguirlo.

16 Por lo que la innovación será la herramienta principal para generar nuevas estrategias de negocio. La formación de capital humano en este nuevo escenario será esencial para para fortalecer la competitividad de las empresas. La industria automotriz podrá aprovechar la experiencia, conocimientos y capacidad para desarrollar los nuevos productos que se requieren, con estándares más exigentes. Bibliografía Automotive meetings, Industria automotriz en México, un sector clave" en Automotive meetings. [En línea] Available at: [Último acceso: 4 Mayo 2015]. Cluster Industrial, estrategias para la industria automotriz en Cluster Industrial. [En línea] Available at: [Último acceso: 4 Mayo 2015]. Liñan, M., Se espera crecimiento para la industria automotriz en Somos Industria. [En línea] Available at: [Último acceso: 4 Mayo 2015]. Mac, ), México afianza su posición en industria automotriz en El Economista. [En línea] Available at: [Último acceso: 2 Mayo 2015]. Mac, Nissan Mexicana, el mayor exportador de la marca en El Economista. [En línea] Available at: [Último acceso: 2 Mayo 2015]. Rodríguez, E., "Cinco graficas que explican el boom automotriz en México" en EL FINANCIERO. [En línea] Available at:

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