Exportaciones agroindustriales a Brasil: Qué sucedió con nuestra participación de mercado? Febrero 2016

Transcripción

1 Exportaciones agroindustriales a Brasil: Qué sucedió con nuestra participación de mercado? Febrero 216 Exportaciones que crecen, pero menos que la de nuestros competidores IDEAL analizó la evolución de las exportaciones argentinas a Brasil de seis productos importantes para Mendoza: vinos, duraznos en conserva, aceitunas, peras frescas, ciruelas desecadas y ajos (estos productos representan cerca del 7% de las exportaciones de Mendoza a Brasil). En la última década, todos estos productos mostraron un aumento en los flujos exportados hacia Brasil (medido en dólares FOB). Sin embargo, el peso relativo de cada producto en el total de importaciones brasileñas disminuyó. Esto indica que en los seis productos analizados, cedió mercado a sus principales competidores, quienes lograron crecer a mayores tasas que. Uno de los casos más relevantes en materia de desplazamiento de mercado es nuestro vecino. Este país ganó cuota de mercado en vinos, ciruelas desecadas y duraznos en conserva, al tiempo que redujo su participación en el mercado brasileño. posee una economía notablemente más competitiva que la nuestra. Los índices de competitividad indican que posee instituciones que despiertan mayor confianza empresarial, regulaciones más estables, mayores niveles de innovación y disponibilidad tecnológica, mayor desarrollo de mercados financieros, menor presión tributaria e impuestos menos distorsivos, mejor nivel de infraestructura y mayor estabilidad macroeconómica 1. Durante los últimos años, basó su nivel de competitividad, principalmente, en un tipo de cambio alto. Sin embargo, esta estrategia perdió fuerza a partir de 29, cuando la aceleración de la inflación redujo sistemáticamente la competitividad cambiaria. En este escenario, no sorprende que, con un perfil productivo similar al de en muchos productos agroindustriales, haya logrado penetrar con mayor éxito en el mercado brasileño. Por otro lado, vale destacar que desde la perspectiva arancelaria, 1 WEF, Global Competitiveness Report, 214/215. 1

2 accede al mercado brasileño en condiciones muy similares a las de gracias a sus acuerdos comerciales con el Mercosur que le permiten venderle varios de sus productos con arancel (al igual que ). Otros países que han logrado aumentar su participación en el mercado brasileño son y (en aceitunas, vinos o frutas frescas) a pesar de tener desventajas como la mayor distancia, el necesario transporte de ultramar, o el mayor costo laboral. Análisis por producto Las exportaciones argentinas de ajo aumentaron un 69% en la última década. A lo largo de este período mostró un crecimiento promedio anual del 12%. A su vez, el ajo chino - principal competidor del argentino-, con el que se reparten casi la totalidad de este mercado, mantuvo un crecimiento anual promedio del. La participación en las importaciones brasileñas de ajo ha sido muy variable, pasando de 71% en 27 a 38% en 215. Sin embargo se advierten dos sub-períodos: donde mostró una mayor participación y donde la misma se redujo. En este producto, se ha favorecido por el hecho de no tener que pagar aranceles, mientras que China debe pagar un arancel de 17,5%. Las aceitunas argentinas llegaron a representar casi el 9% de las importaciones de aceitunas de Brasil, pero en 215 la cuota de mercado cayó al 52%. La venta de nuestras aceitunas creció sólo al 4% promedio anual, mientras que las importaciones brasileñas se expandían al 9%, y nuestros principales competidores (Perú y ) crecían a tasas mucho más altas. En este caso, las aceitunas argentinas compiten en igualdad de condiciones con las peruanas, mientras que las españolas deben pagar aranceles del 14%. Las importaciones brasileñas de vino en botella han crecido fuertemente en la última década (13% promedio anual en dólares). Brasil importa este producto principalmente de cinco proveedores externos, es el segundo en importancia detrás de. Quienes pudieron ganar participación de mercado fueron los vinos chilenos y los franceses. fue quien más mercado perdió (pasó del 25,5% al 18,6%), a pesar de ser junto con los únicos que no pagan aranceles (los vinos europeos tributan aranceles cercanos al 27%). 2

3 Brasil importa ciruelas secas casi en su totalidad de y. Ambos países compiten en igualdad de condiciones ya que ninguno debe pagar aranceles. En este producto, nuestro país ha logrado mantener su cuota de mercado (78% en promedio), con excepción del año 214, donde por contingencias climáticas cedió terreno temporariamente a. Las exportaciones argentinas de peras frescas a Brasil han crecido en promedio 12% anual en dólares, sólo un 1,5% por debajo del crecimiento promedio de las importaciones totales de Brasil. Esto provocó una pérdida leve de cuota de mercado, pero igualmente ésta se ha mantenido en un nivel muy alto (67% en 215). El principal competidor es, que ha ido incrementando su cuota de mercado hasta alcanzar en la actualidad el 23%. De los seis productos argentinos analizados, el que tuvo el crecimiento promedio anual más alto de sus exportaciones en dólares ha sido duraznos en conserva (47%). A la vez, ha sido el producto argentino exportado que más cuota de mercado ha perdido en Brasil, pasando de casi el 1% en 25 a 48% en 215. El motivo es que las exportaciones de duraznos de crecieron mucho más que las de y pasaron de representar el 1% de este mercado a casi el 36%. Esto se ha producido a pesar de que goza de una ventaja arancelaria ya que debe tributar el 18,3% ( no tributa arancel). 3

4 Gráficos y cuadros Gráfico Nº1: Participación de las exportaciones de en el total de las importaciones 1% de Brasil, por producto, % 8% 7% 6% 5% Ciruelas secas : -2pb Peras : -1pb Aceitunas : -35pb Duraznos Conservados : -5pb Ajos : -16pb Vino en Botella : -7pb % Fuente: IDEAL en base a Aduana de Brasil. 4

5 Duraznos conservados Ciruelas secas Peras Ajos Aceitunas Vino en botella Gráfico Nº2: Crecimiento anual promedio de las importaciones de Brasil, por país de origen, % Francia 17% 17% 13% Italia 11% 9% 98% Perú 22% 9% 4% China 14% 12% 31% 23% 21% 13% 12% 51% 6% 4% 45% 154% 45% % 5% 6% 7% 8% Fuente: IDEAL en base a Aduana de Brasil. 5

6 2. Anexo de gráficos y cuadros Cuadro N 1: Arancel equivalente ad valorem aplicado por Brasil a cada uno de los países, por producto, año 215. Producto Arancel País Vino embotellado Aceitunas Ajos %, 27% Italia, Francia,, %, Perú 14% % 17,5% China Ciruelas secas %, Duraznos en conserva % 18,3% 41,3% Fuente: IDEAL en base a ITC (International Trade Center). 6

7 Gráfico N 1: Participación de las exportaciones de y de sus principales competidores en el total de las importaciones de Brasil, por producto. Línea de tendencia de la participación de, % 8% 7% 6% 5% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% Aceitunas Ajos Ciruelas secas Perú 75% 65% 55% 45% 35% 25% 15% China Duraznos conservados Peras frescas Vino en botella 9% 8% 7% 6% 5% 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 35% 25% % % 15% Fuente: IDEAL en base a Aduana de Brasil. 7

8 Gráfico N 2: Exportaciones de y de sus principales competidores al mercado brasileño, en millones de dólares, por producto, Aceitunas Ajos Ciruelas secas Perú China Duraznos conservados Peras frescas Vino en botella Italia 14 1 Francia 12 Estados Unidos Fuente: IDEAL en base a Aduana de Brasil. 8