ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

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1 ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009 ESTUDIO REALIZADO PARA EL POR LA CONSULTORA

2 EQUIPO DE TRABAJO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN José Ángel Tellería Couñago Antonio Monteagudo Cabaleiro Alba Valdés Rodríguez INVESTIGADORES Gonzalo Domingo Aragón José Pita Castelo TRABAJO DE CAMPO José Ramón Rodríguez Juncal COLABORADORES Marga Villaverde Lorenzo Francisco José González Tablas Emilio González García Estela Mª Rodríguez Lorenzo Hugo Valdés Rodríguez María Ruíz Castelaín 2

3 ÍNDICE 1. OBJETIVO, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO RESUMEN EJECUTIVO EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EL MERCADO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EL MERCADO EUROPEO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EL MERCADO ESPAÑOL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EL MERCADO GALLEGO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL DEFINICIONES DE LOS MERCADOS RELEVANTES DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GALICIA MERCADOS DE PRODUCTO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL MERCADOS GEOGRÁFICOS DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA UNIÓN EUROPEA EL LIBRO BLANCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TRAZABILIDAD ALIMENTARIA SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL MARCO DEL CONTROL OFICIAL CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL CONDUCTAS QUE LIMITAN LA COMPETENCIA DINÁMICA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DEL MARCO NORMATIVO BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DE FACTORES ESTRUCTURALES BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INCUMBIDOS OTRAS BARRERAS A LA ENTRADA REFLEXIONES DEL GRUPO DE DEBATE PRINCIPALES COMENTARIOS DEL GRUPO DE DEBATE RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE DEBATE PRINCIPALES FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS ANEXOS EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CONSULTA AGENTES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CONSULTA AGENTES QUE ASISTIERON AL GRUPO DE DEBATE

4 1. OBJETIVO, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO. El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia puso en marcha este estudio con el objetivo de amparar y promover los beneficios de la libre competencia en el mercado de la alimentación animal en Galicia. La Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) como normativa básica que protege la competencia en España, junto con el Real Decreto 261/2008, del 22 de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, conforman el marco normativo actual a nivel estatal que regula las prácticas indebidas que se pueden producir en las relaciones entre los distintos eslabones de un sector o cadena. A nivel autonómico, la Ley 6/2004, del 12 de julio, regula los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta Ley establece dos órganos de defensa de la competencia: El Tribunal Galego de Defensa da Competencia, como organismo autónomo de carácter administrativo y el Servizo Galego de Defensa da Competencia, adscrito a la Consellería de Economía e Facenda. El preámbulo de la Ley 15/2007 dice que la existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se le traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la libre competencia ayuda a mejorar la productividad de las empresas además de incrementar el bienestar de los consumidores, por lo que favorece el crecimiento económico y refuerza la necesidad de establecer mecanismos que estimulan y protegen la libre competencia. El objetivo de apoyar la libre competencia es incrementar el bienestar general de la sociedad gallega y contribuir a un mayor crecimiento de su economía. En el mes de mayo del 2009 se hizo una consulta a las empresas gallegas del mercado de la alimentación animal sobre el conocimiento que tenían sobre la Ley de Defensa de la Competencia. En conjunto y tal como se observa en la figura, las empresas manifestaron 4

5 tener un conocimiento relativamente alto, ya que casi el 62% afirman conocer la Ley de Defensa de la Competencia. Figura 1.1 Conocimiento de las empresas gallegas sobre la Ley de Defensa de la Competencia NO 38,30% SI 61,70% Fuente: elaboración propia a partir de la consulta a empresas De las empresas consultadas que respondieron de forma afirmativa al conocimiento de la Ley, indicaron también en qué grado creen que son respetadas las normas. En general, las empresas indican un grado de cumplimiento de la Ley relativamente bajo, siendo más relevante en el caso de las pequeñas empresas. Figura 1.2 Grado de respeto de las empresas por la Ley de Defensa de la Competencia Pequeñas Medianas Grandes 2,81 Nada Poco Algo Bastante Mucho Grandes (> 50 empleados); Medianas (de 10 a 50 empleados); Pequeñas (menos de 10 empleados) Fuente: elaboración propia a partir de la consulta a empresas 5

6 Para el presente estudio sobre el mercado de la alimentación animal en Galicia desde el punto de vista de la competencia, se tuvieron en cuenta una serie de actividades que forman parte de todo el proceso, que abarcan desde el productor de cereales, hasta el fabricante de productos de alimentación animal, pasando por los distribuidores y hasta llegar a los productores ganaderos y de acuicultura. Figura 1.3 Proceso de alimentación animal Cereales Oleaginosas Tortas Harinas PRODUCTOR MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Fuente: elaboración propia La metodología llevada a cabo para el desarrollo del estudio, consistió básicamente en un proceso participativo en el que se involucraron un grupo de agentes del ámbito empresarial e institucional con el objetivo de disponer de información lo más precisa posible sobre la realidad. Más concretamente, para llevar a cabo la recogida de información, se utilizaron cuatro métodos de estudio, tal como se muestra en la siguiente figura. PROCESO DE CONSULTA A EMPRESAS Encuestas a empresas de distintas actividades empresariales FABRICANTE DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Piensos simples (trigo, cebada, avena, maíz, ) Piensos compuestos Completos Complementarios Aditivos, Premezclas, Bioproteínas Mayoristas Minoristas Cooperativas DISTRIBUIDOR Figura 1.4 Métodos de estudio utilizados ANÁLISIS DOCUMENTAL Análisis de fuentes de información secundarias MÉTODOS DE ESTUDIO PROCESO DE CONSULTA A AGENTES Expertos y agentes de diferentes ámbitos Fuente: elaboración propia GRUPO DE DEBATE Análisis y validación de resultados. Aportación de conclusiones PRODUCTOR GANADERO PRODUCTOR ACUÍCOLA Avícola Vacuno Ovino y caprino Porcino Cunícola Equino Productos acuícolas 6

7 ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se realizó un exhaustivo análisis documental de las Fuentes estadísticas más relevantes, entre las que se pueden destacar: Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC), Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Consejería de Medio Rural, Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Galego de Estatística (IGE), Servicio de información y apoyo a la Actividad empresarial ARDAN, Diversos anuarios con información sobre el sector, Datos de asociaciones relacionadas, entre otros. Complementariamente a las fuentes de información y fuentes estadísticas, cada uno de los componentes del equipo de trabajo multidisciplinar aportaron sus conocimientos en las áreas correspondientes. PROCESO DE CONSULTA A AGENTES: Se realizó un proceso de consulta a diferentes agentes relevantes, entre ellos, asociaciones, sindicatos, empresarios y administración pública, relacionados con el mercado de la alimentación animal en Galicia. PROCESO DE CONSULTA A EMPRESAS: Complementariamente al proceso de consulta a agentes relacionados con el mercado de la alimentación animal, se realizó un proceso de consulta a una muestra de empresas del sector, tratando de completar la información que no está disponible a través de las fuentes secundarias. El objetivo fundamental del proceso de consulta a las empresas fue recoger de primera mano, las opiniones de las empresas sobre el contexto de la libre competencia y su cumplimiento. 7

8 Se ha tenido en cuenta en el proceso, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 93 Rev.2) para definir la población objetivo de consulta. Más concretamente, y tal como se indica a continuación, se han tenido en cuenta para el estudio las actividades que se indican en la siguiente tabla. Tabla 1.1 Actividades CNAE tenidas en cuenta en el proceso de consulta ACTIVIDADES CÓDIGO CNAE 93 Rev.2 DESCRIPCIÓN PRODUCTOR DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 0111 Cultivo de cereales y otros cultivos FABRICANTE DE PRODUCTOS PARA LA Fabricación de productos para la 1571 ALIMENTACIÓN ANIMAL alimentación animales de granja DISTRIBUIDOR 5121 Comercialización al por mayor de cereales, simientes y alimentos para ganado 0120 Producción ganadera 0121 Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda PRODUCTOR GANADERO Explotación de ganado ovino, caprino y 0122 equino 0123 Explotación de ganado porcino 0124 Avicultura PRODUCTOR ACUÍCOLA 0502 Acuicultura Fuente: elaboración propia En la siguiente tabla se recoge la ficha técnica del proceso de consulta a las empresas del mercado de la alimentación animal en Galicia. Área geográfica Población objetivo Tamaño de la muestra Tabla 1.2 Ficha técnica del proceso de consulta a empresas FICHA TÉCNICA Galicia 460 (empresas gallegas con personalidad jurídica) 173 empresas Error muestral ± 6,00% para p=0,5 y un margen de confianza del 95% Obtención de la muestra Tasa de respuesta Aleatorio, con muestreo estratificado por tamaño y actividad empresarial 63,58% (110 encuestas recibidas) Período de la encuesta 5 de mayo de 2009 al 5 de junio de 2009 Fuente: elaboración propia 8

9 La tipología de empresas consultadas en el proceso fueron las que se indican en la figura siguiente. Casi el 35% de las empresas consultadas son fabricantes de productos para la alimentación animal (piensos, forrajes, ). Un porcentaje también significativa son los productores ganaderos y de acuicultura como principales clientes de los productos de alimentación animal. Un 25,26% de las empresas consultadas son distribuidores y el 15% restante, productores de materias primas (cereales, oleaginosas, ) y otros. Productor ganadero o de acuicultura 25,26% Distribuidor de alimentos para animales 25,26% Figura 1.5 Tipología de empresas encuestadas Otros 10,53% Productor de materias primas 4,21% Fuente: elaboración propia a partir de la consulta a empresas GRUPO DE DEBATE: Para el contraste de los resultados que se obtuvieron tanto en el proceso de consulta a empresas como de consulta a agentes, se llevó a cabo un grupo de debate formado por agentes de diferentes ámbitos relacionados con la alimentación animal para validar los resultados obtenidos, así como aprovechar su aportación para solucionar o completar alguna posible deficiencia que surgiera en el desarrollo del trabajo. Los principales objetivos formulados en la celebración del grupo de debate fueron: Contrastar los resultados obtenidos en los procesos de consulta. Formular conclusiones que contribuyesen a mejorar la libre competencia en el mercado de la alimentación animal en Galicia. Fabricante de productos para la alimentación animal 34,74% 9

10 Se buscó que el grupo fuese lo suficientemente heterogéneo para obtener visiones diversas sobre el tema y lo suficientemente homogéneo para que existiese una base de conocimientos común a todos y que permitiese realizar un debate ágil y enriquecedor de cara al objetivo del estudio. La composición del grupo y la estructura que se siguió en la sesión de trabajo es la que se indica en la figura. Figura 1.6 Composición del grupo de debate y estructura de la sesión Asociaciones Administraciones GRUPO DE DEBATE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Sindicatos Empresas INICIO: Fuente: elaboración propia Presentación del equipo de trabajo Planteamiento de los objetivos del estudio Explicación de las herramientas metodológicas utilizadas PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Proceso de consulta a empresas Proceso de consulta a agentes Diferencias entre resultados COLOQUIO Y CONCLUSIONES: Contraste y debate de los resultados obtenidos en los procesos de consulta Propuestas de mejora para favorecer la libre competencia Añadir que la información recogida en este informe, trata de reflejar, en la medida de lo posible, las opiniones y puntos de vista expuestos tanto por las empresas como por los agentes implicados en las actividades de la alimentación animal de Galicia. 10

11 2. RESUMEN EJECUTIVO. En este apartado se recogen las principales conclusiones que se extraen del estudio del mercado de la alimentación animal en Galicia en materia de competencia, tratando de recompilar todas las opiniones y valoraciones de las empresas y agentes implicados: Existencia de una red muy atomizada de pequeños fabricantes y comerciantes que favorece una situación de fraude en la facturación, provocado por la venta de mercancías sin IVA y que se ve favorecida por un segmento de consumo que en su mayor parte opta por una contabilidad fiscal por módulos. Aparición de operadores de venta de materias primas no autorizados. La aplicación del Reglamento UE 183/2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, no llega a garantizar su cumplimiento debido a la dispersión por todo el territorio de la UE de los proveedores de materias primas y al limitado número de personas para realizar las inspecciones que se exigen. Su aplicación debería ser competencia de cada comunidad autónoma, lo que facilitaría su ejecución en determinados segmentos de comercialización de piensos como es el del transporte. Carencia de medios, por parte del consumidor final, para el control del peso de la mercancía comprada, que unido a los márgenes de error que permite la normativa en las básculas, facilita el engaño al utilizar diferentes niveles de pesadas de entrada y salida de mercancías en las plantas de fabricación o en los centros de comercialización, e incluso descargar en destino cantidades inferiores a las facturadas en origen. Existencia de etiquetados de productos que difieren de la realidad y que encubren productos de inferior calidad y menor precio. Los márgenes de error que permite la normativa de etiquetado (características analíticas obligatorias), la incertidumbre que presentan determinadas técnicas analíticas y el desconocimiento por parte del consumidor final, añaden prácticas que no facilitan una libre competencia en el mercado. 11

12 Detección de tarifas de precios de venta en las que el precio final no está claramente explicado, o que produce un abaratamiento fraudulento de los precios finales. Esta situación genera confusión sobre el que va incluido o del que no, si se trata del precio en planta o en destino, sobre todo en el tema del transporte. Elaboración de piensos compuestos personalizados, especialmente para vacuno de leche, con composiciones en ingredientes y características nutritivas determinadas en las que se aprecian alteraciones fraudulentas en su composición, y que aunque mantienen las características organolépticas, producen un abaratamiento del precio. Esta práctica se está eliminando paulatinamente al aplicar la legislación vigente que obliga a detallar las composiciones cualitativas, cuantitativas y el porcentaje de los ingredientes del pienso compuesto. Debido a la rápida rotación en la venta del pienso compuesto se le está añadiendo agua para recuperar las mermas, superando los límites máximos que marca la normativa en contenido de humedad. Cuando en la venta directa de agricultores o de intermediarios a los ganaderos de forrajes desecados, ambas partes se encuentran en régimen de módulos, las ventas se pueden realizar sin aplicación del IVA y, por lo tanto, no son declaradas en ninguna contabilidad oficial. Existen prácticas de aplicación del IVA incorrecto en los productos plásticos utilizados en ganadería para la conservación de forrajes en verde (forraje ensilado). Algunos almacenes distribuidores, tanto comerciante al por mayor ( mayoristas ) como detallistas ( minoristas ), ofrecen la posibilidad de facturar a sus clientes plásticos para la conservación de forrajes aplicando un IVA del 4% (IVA aplicado en los plásticos de uso agrícola) cuando debería ser del 16% (IVA aplicado a los plásticos de uso industrial). Además, muchas explotaciones ganaderas se encuentran en régimen de módulos, por lo que tienen posibilidad de comprar productos plásticos sin que se les aplique ningún tipo de IVA, resultando un precio final a pagar inferior. 12

13 Existencia de productos destinados al embalaje de alimentos para el ganado, como son los hilos de empacado, que pueden producir un fraude sistemático en los pesos de los envases y también en el fallo de aplicación del IVA. Se aprecia una venta indiscriminada de productos zoosanitarios sin receta que va en contra del que describe la legislación. Los precios de venta por debajo del coste se suelen dar puntualmente, dependiendo de las condiciones de cada empresa. La variación del precio de la materia prima es constante e, en ocasiones, se retienen las decisiones de venta en espera de mejores condiciones. Sospechas de faltas de inspecciones a empresas que no cumplen la normativa y que por no constar en los registros de las administraciones públicas quedan fuera de cualquiera tipo de control (especialmente en la distribución y comercialización al por menor). Alto desconocimiento por parte del cliente sobre las especificaciones de los piensos que lo lleva a considerar como homogéneos productos muy diferentes. Existen varios líderes en el mercado de la alimentación animal: Nuter, Saprogal, Ceferino Nogueira, Coren (principal fabricante gallego y uno de los principales españoles que tiene todas sus fábricas en Galicia). En el caso de Ceferino Nogueira actúa como consignatario en los puertos (tiene competencia sobre todo lo que viene del exterior). Podría llegarse a pensar si esto supone una situación monopolística pero no prohíbe que otros hagan lo mismo (por ejemplo por ferrocarril) e incluso alquilen los contenedores o una parte del puerto para descargar. En la producción forrajera se dan prácticas que no contribuyen al libre mercado, y tienen que ver fundamentalmente con ayudas a entidades cooperativas dirigidas a mejorar la eficiencia de los procesos productivos o la mejora de los servicios a los socios pero que acaban por ser empleados como herramienta comercial o que dificulta la libre competencia. 13

14 Existencia de regulaciones urbanísticas que imposibilitan una adecuada localización de las empresas de suministración de productos de alimentación animal y reducen en gran medida su eficiencia, aumentando el poder de las grandes empresas y limitando las posibilidades de reducción de costes de los ganaderos. Ciertas conductas restrictivas de la competencia derivadas del incumplimiento de la normativa laboral o fiscal, de la existencia de acuerdos entre empresas para fijar precios o condiciones comerciales e imposiciones de plazos de cobro excesivos. Necesidad de elevadas inversiones para iniciarse en las actividades relacionadas con la alimentación animal y de altas capacitaciones del personal para su desarrollo. Existencia de grupos de empresas con poder de mercado, que limita la entrada de nuevas empresas. La no autorización de la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) por la Unión Europea puede limitar, en un futuro próximo, la libre competencia en el mercado de la alimentación animal, en el sentido de que reduce la oferta de materias primas disponibles y aumenta el poder negociador de los proveedores. Además, también supondría una desventaja competitiva frente a otros competidores de fuera de la Unión Europea para los cuales está autorizado el uso de OGM. 14

15 3. EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. En el presente epígrafe se recogen algunos de los datos más relevantes del mercado de la alimentación animal, mostrando la información a nivel gallego, estatal, europeo y mundial para facilitar un análisis comparativo siempre que sea posible, así como los porcentajes de crecimiento o decrecimiento de un período determinado. Figura 3.1 El mercado de la alimentación animal Fuente: elaboración propia El análisis del mercado de la alimentación animal se centra en los fabricantes de productos para la alimentación animal, pero sin dejar de considerar las relaciones de estas actividades con sus proveedores (productores de materias primas) y sus principales clientes (productor ganadero e de acuicultura). Las materias primas para piensos e los piensos compuestos son la base de la alimentación para la producción ganadera. A continuación se recoge información sobre las principales características del mercado de la alimentación animal tanto a nivel mundial, como europeo, español y gallego. EL MERCADO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Producción mundial de piensos compuestos Evolución de la producción mundial de piensos compuestos EL MERCADO EUROPEO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Producción europea de piensos compuestos Evolución de la producción europea de piensos compuestos La producción industrial de piensos compuestos por tipología de animales Material de consumo de la industria de piensos compuestos evolución Evolución de los precios de productos de origen animal y de los precios de los piensos Evolución del volumen de negocio de la industria de piensos compuestos EL MERCADO ESPAÑOL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Estructura de las empresas españolas de fabricación de productos para la alimentación animal Producción nacional de piensos compuestos Productos elaborados para la alimentación animal en España Personas ocupadas en el sector de alimentación animal Ventas de productos, consumo de materias primas, inversión en activos materiales en el sector de alimentación animal Evolución de precios medios anuales pagados por los agricultores EL MERCADO GALLEGO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Estructura de las empresas galegas de fabricación de productos para la alimentación animal Número de empresas evolución Evolución del número de unidades locales Evolución de la producción de piensos por especie Evolución de las materias primas para la alimentación animal Análisis de las características económicas del mercado de la alimentación animal en Galicia (Ingresos, costes y resultados, valor añadido, margen de explotación, liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad, ) 15

16 3.1 EL MERCADO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. La producción mundial de piensos compuestos en el año 2007 fue de aproximadamente 685 millones de toneladas, produciendo entre USA y la UE 27 casi el 45% del total mundial. Cabe mencionar también el peso de China y del resto de Asia sobre el total producido, así como Brasil, con una representatividad de casi el 8%, y otros países como Japón, Méjico y Canadá que rondan entre el 3% y el 4%. Figura 3.2 Producción mundial de piensos compuestos (millones toneladas), 2007 Canáda 3,36% USA 22,34% México 3,65% Resto América 4,23% Brasil 7,88% Otros 4,38% Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) En cuanto a la evolución de la producción mundial de algunas zonas en el período , hay que destacar la rápida expansión de la producción de China y Brasil, a una media del 10% al año en el caso de Brasil y del 5% al año en el caso de China, siendo también destacable el aumento de países del resto de Europa a partir del año En cambio, USA e UE 27 mantienen una tendencia más lineal. Resto Asia 11,09% UE 27 21,90% Japón 3,65% Resto Europa 5,26% China 12,26% 16

17 Figura 3.3 Evolución de la producción mundial de piensos compuestos (1998=100), Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) 3.2 EL MERCADO EUROPEO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. En la UE 27 se consume una media de 470 millones de toneladas al año de alimentos para animales, de los cuales alrededor de 230 millones de toneladas provienen de forrajes cultivados y utilizados en las explotaciones de origen, y el resto, de cereales cultivados y utilizados en las explotaciones de origen (60 millones de toneladas) y de piensos comprados por los productores ganaderos con el fin de completar la alimentación. En el año 2007, la UE produjo alrededor de 150 millones de toneladas de piensos compuestos, lo que representa el 82% de todos los alimentos comprados por los ganaderos para la alimentación de su ganado. UE 27 Resto Europa Brasil China USA El mercado de la alimentación animal está directamente ligado al mercado de productos pecuarios. En el año 2007, la UE 27 produjo 44 millones de toneladas de carne, de las cuales, 8 millones provenían de carne de vacuno, 23 de carne de cerdo y 11,5 millones de aves de corral. A su vez, la producción de piensos compuestos está estrechamente relacionada con el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente en el caso del cerdo y las aves de corral, ya que la producción es cada vez más intensiva y requiere un mayor uso industrial de piensos compuestos de alto rendimiento. 17

18 En cuanto a la tipología de animales, Alemania es la principal productora de piensos para vacuno, España la principal en piensos para cerdos y Francia para aves de corral. La producción de piensos compuestos en la UE 27 en el año 2007 fue de 149,8 millones de toneladas experimentando un crecimiento del 3,4% con respecto al año 2006 y siendo el mayor desde el año Este aumento en la producción de piensos compuestos es debido al aumento de los precios de la materia prima que hace que el ganadero se incline por el consumo de piensos compuestos industriales para la alimentación de su ganado. Tal como se observa en la figura, Francia es el principal país productor de piensos compuestos, seguidos muy de cerca por Alemania y España, que conjuntamente representan casi el 43% del total de piensos compuestos producidos en la UE 27. Italia, Reino Unido y Países Bajos alcanzan en torno al 10% y Polonia, Bélgica, Dinamarca y Hungría entre el 2% y el 5%. España 13,58% Figura 3.4 Producción de piensos compuestos en la UE 27, 2007 Francia 14,92% Dinamarca 3,48% Hungría 2,81% Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) Con respecto a la evolución en el período , la industria de piensos holandesa perdió casi 4 millones de toneladas entre el año 1995 y el 2003, pero con síntomas de recuperación en años posteriores. En el caso de España, la producción experimentó un importante aumento desde el año 2000 aunque con un leve descenso en el año 2006, al igual que Italia y Francia. Resto 5,48% Alemania 14,25% Italia 9,43% República Checa 1,94% Irlanda 2,41% Bélgica 4,15% Países Bajos 9,16% Portugal 2,34% Rumanía 1,81% Polonia 4,68% Reino Unido 9,57% 18

19 Figura 3.5 Evolución de la producción de piensos compuestos en algunos países de la UE (1995=100), Francia Italia Países Bajos Reino Unido España Alemania Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) Austria es el país que experimentó un mayor incremento en el período con perspectivas de seguir así. Otros países como Bélgica, Portugal y Suecia muestran una tendencia positiva en los últimos años, en cambio Irlanda sufre un fuerte descenso y se caracteriza por experimentar muchas oscilaciones en el período Figura 3.6 Evolución de la producción de piensos compuestos en algunos países de la UE (1995=100), Bélgica Irlanda Dinamarca Portugal Austria Suecia Finlandia Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) 19

20 Polonia es el país dentro del conjunto de países contemplados en la figura, con mayor incremento en el período , tendencia que también siguen Rumanía y otros nuevos países miembros. Por el contrario, la tendencia de países como Eslovaquia o Hungría es decreciente. Figura 3.7 Evolución de la producción de piensos compuestos en algunos países de la UE (1995=100), Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) Con relación a la tipología de animales a los que se destinan, se observa en la figura que en el año 2007 los mayores porcentajes de producción de piensos compuestos se destinan a los cerdos (35%), seguidos de los piensos compuestos para aves de corral (32%) y para vacuno (26%). R.Checa Hungría Polonia Eslovaquia Bulgaria Rumanía Otros nuevos miembros 20

21 Figura 3.8 Producción industrial de piensos compuestos por tipología de animales en la UE 27, 2007 Vacunos 26% Otros 6% Sustitutivos de la leche 1% Aves de corral 32% Cerdos 35% Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) Los países de la UE 27 con mayor representatividad en la producción de piensos compuestos en el año 2007 son Francia, Alemania y España representando más del 40% del total de la producción. El siguiente grupo de países que en conjunto representan cerca del 30% son Reino Unido, Italia y Países Bajos. Teniendo en cuenta la evolución en el período , se observa en la tabla siguiente que el país que experimentó mayor incremento es Lituania y en incrementos más bajos se sitúan Rumanía y Polonia. Por el contrario, Irlanda, Eslovaquia y Hungría experimentaron descensos en el período contemplado. Por tipologías de animales, España es líder en la producción de piensos compuestos para cerdos, Alemania es el principal país productor de piensos para vacuno y Francia lidera la producción de piensos para aves de corral. 21

22 Tabla 3.1 Evolución de la producción industrial de piensos compuestos (1.000 t). UE 27, PAÍS VACUNO PORCINO AVES DE CORRAL SUSTITUTIVOS DE LA LECHE OTROS ANIMALES TOTALES %Evolución Francia ,3% Alemania ,0% España ,6% Reino Unido ,5% Italia ,9% Países Bajos ,2% Polonia ,1% Bélgica ,8% Dinamarca % Hungría ,2% Portugal ,9% Irlanda ,6% República Checa ,9% Rumanía ,5% Suecia ,5% Finlandia ,8% Austria ,2% Eslovaquia ,4% Bulgaria ,6% Lituania ,5% Eslovenia ,4% Chipre ,3% Estonia ,3% Letonia ,4% EU 27* ,4% *Sin Luxemburgo, Grecia y Malta Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) Los piensos compuestos se fabrican a partir de una mezcla de materias primas para conseguir un alimento con unos objetivos de rendimiento predeterminado. Estas materias primas se obtienen a partir de una amplia variedad de fuentes: cereales, oleaginosas y leguminosas. Tal como se observa en la figura, las categorías de materias primas más relevantes de los piensos compuestos corresponden a los cereales y a las tortas, representando más del 70% del total. Otras materias primas provienen de co productos de la industria alimentaria y el resto se reparte entre minerales, aditivos, forrajes y legumbres. 22

23 Figura 3.9 Material de consumo de la industria de piensos compuestos en la UE 27, 2007 Leche y productos lácteos 0,8% Legumbres 1,4% Forraje seco 1,5% Minerales, aditivos y vitaminas 3,0% Resto 5,1% Cereales 47,5% Tortas y comidas 27,2% Aceites y grasas 1,5% Co productos de la industria alimentaria 11,5% Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) La evolución que experimentaron las diferentes materias primas que componen los piensos compuestos en el período , es diferente. En general, la tendencia es positiva, a excepción de la tapioca, productos lácteos y forrajes. La tapioca, como una de las más importantes de substitución de los cereales está desapareciendo casi por completo. En cambio, los cereales, minerales, vitaminas y legumbres incrementaron su cantidad en el período contemplado en una media del 25%. Tapioca 0,5% 23

24 Tabla 3.2 Evolución del material de consumo de la industria de piensos compuestos (1.000 t). UE 27*, MATERIAS PRIMAS ** %evolución Cereales ,87% Tortas y harinas ,31% Co productos de la industria alimentaria ,53% Minerales, vitaminas, etc ,27% Aceites y grasas ,91% Forrajes secos ,91% Legumbres ,72% Productos lácteos ,52% Tapioca ,69% Harinas animales ,63% Resto ,37% TOTAL ,21% *Sin Luxemburgo, Grecia y Malta; **Datos estimados Fuente: Federación Europea de Piensos Compuestos (FEFAC) En la siguiente figura, se observa que en el período , los precios de los productos para la alimentación animal siempre son superiores a los precios de los productos de origen animal, siendo mucho más relevante la diferencia en el año 2004 y en el año Con un fuerte aumento en los precios de la materia prima, los agricultores tienden cada vez más a utilizar piensos compuestos industriales. Figura 3.10 Evolución de los precios de productos de origen animal y de los precios de los piensos (1995=100). UE 27, Alimentación animal Productos de origen animal Fuente: Feed & Food. Statistical Yearbook Federación Europea de Piensos compuestos (FEFAC) 24

25 En la siguiente figura se recoge la evolución en el período , del volumen de negocio generado por la industria de piensos compuestos en la UE 27. Se observa una tendencia creciente en todo el período, siendo más acentuado desde el año 2003, aunque a partir del año 2006 se aprecia una tendencia decreciente. Figura 3.11 Evolución del volumen de negocios de la industria de piensos compuestos en la UE 27, UE 15 (1994), UE 25 (2004) sin Grecia, Luxemburgo y Malta Fuente: Feed & Food. Statistical Yearbook Federación Europea de Piensos compuestos (FEFAC) 3.3 EL MERCADO ESPAÑOL DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. En el siguiente epígrafe se recoge información a nivel nacional y por comunidades autónomas a través de varios indicadores. El estudio del sector realizado por DBK sobre los piensos compuestos, de diciembre de 2008, recoge los resultados de las 33 principales empresas que operan en el mercado nacional. De este estudio se extrae que el volumen de producción de piensos compuestos en el año 2007 supone 20,3 millones de toneladas. Los piensos para porcino concentran la mayor parte del volumen de producción, con aproximadamente nueve millones de toneladas, que supone el 44% de la producción total. Aproximadamente el 27% del volumen de producción se dirigió al mercado libre y el 25% se destinó al autoconsumo. 25

26 La actividad en el mercado de la alimentación animal viene marcada en los últimos años por los altos precios de venta de las materias primas y piensos compuestos que afectan a la baja sobre los márgenes de las empresas. Las empresas españolas de fabricación de productos para la alimentación animal se caracterizan por ser en su mayoría empresas de reducido tamaño (microempresas, pequeñas y medianas empresas), suponiendo un 60,6% sobre el total de ingresos en el año Figura 3.12 Estructura de las empresas españolas de fabricación de productos para la alimentación animal en función de los ingresos, 2007 Medianas empresas 30,80% Grandes empresas 8,60% Microempresas (hasta 2 millones de ), Pequeñas empresas (entre 2 y 10 millones de ), Medianas empresas (entre 10 y 50 millones de ), Grandes empresas (más de 50 millones de ) Fuente: Referencias sectoriales Galicia ARDAN La producción de piensos en España se caracteriza por ser casi la mitad destinada al ganado porcino (49,64%), siendo también relevante el porcentaje de piensos para ganado bovino (21,29%) y para el sector avícola (18,94%). Con una representatividad menor, se encuentran los piensos para el ganado ovino (6,70%). Microempresas 21,10% Pequeñas empresas 39,50% 26

27 Figura 3.13 Producción de piensos, premezclas y piensos complementarios destinados a animales. España, 2006 Bovino 21,29% Ovino 6,70% Caprino 0,70% Conejos 2,03% Equino 0,72% Aves 18,94% Porcino 49,64% Fuente: Feed & Food. Statistical Yearbook Federación Europea de Piensos compuestos (FEFAC) Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que tiene mayores valores en el año 2006 en productos elaborados para la alimentación animal, seguidas de Castilla León y Aragón. Galicia representa más del 11% sobre el total nacional, formando parte de las cuatro comunidades autónomas con mayor representatividad en la producción de piensos. Tabla 3.3 Productos elaborados para la alimentación animal en España por CC.AA. (2006)* CC.AA. Vacuno, Ovino, Caprino, Porcino Aves TOTAL Equino, Conejos, etc. Tm Euros Tm Euros Tm Euros TM EUROS Cataluña Castilla León Aragón Galicia Andalucía Valencia Extremadura Murcia Castilla La Mancha Navarra Madrid Asturias País Vasco Canarias Cantabria Baleares La Rioja TOTAL Variación respecto *Incluye producción industrial y pienso para autoconsumo hecho en producción ganadera Fuente: Interprofesional Española de la Alimentación Animal INE 27

28 En la siguiente tabla se muestra el número de personas ocupadas en el sector de la alimentación animal en el año 2004 en España. Las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla León, Andalucía y Galicia representan el 56,27% del total de personas ocupadas en el sector de la alimentación animal en España. Tabla 3.4 Personas ocupadas en el sector de la alimentación animal por comunidades autónomas, 2004 CC.AA. Número %/Total Cataluña ,68% Castilla León ,59% Andalucía ,81% Galicia ,19% Castilla La Mancha ,61% Aragón ,54% Madrid 977 6,62% Murcia 645 4,37% Extremadura 609 4,13% Valencia 529 3,58% Navarra 330 2,24% Canarias 300 2,03% Asturias 296 2,01% País Vasco 225 1,52% Cantabria 175 1,19% Baleares 93 0,63% La Rioja 41 0,28% TOTAL NACIONAL ,00% Fuente: Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) 28

29 Con respecto a las ventas de productos en el sector de la alimentación animal, destaca Cataluña con un porcentaje de cerca del 21% sobre el total. Galicia se encuentra en el quinto puesto detrás de Castilla León, Andalucía y Aragón. Tabla 3.5 Ventas de productos en el sector de alimentación animal por comunidades autónomas, 2004 CC.AA. Miles de Euros %/Total Cataluña ,92% Castilla León ,90% Andalucía ,87% Aragón ,83% Galicia ,49% Murcia ,86% Castilla La Mancha ,28% Valencia ,07% Madrid ,52% Extremadura ,63% Navarra ,46% Asturias ,35% País Vasco ,22% Canarias ,18% Baleares ,62% Cantabria ,43% La Rioja ,38% TOTAL NACIONAL ,00% Fuente: Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) 29

30 El consumo de materias primas en el sector de la alimentación animal en España alcanzó en el año 2004 cerca de millones de euros. Las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla León y Andalucía representan casi el 50% del total de materias primas consumidas. Tabla 3.6 Consumo de materias primas en el sector de alimentación animal por comunidades autónomas, 2004 CC.AA. Miles de Euros %/Total Cataluña ,52% Castilla León ,50% Andalucía ,87% Aragón ,84% Galicia ,69% Murcia ,67% Castilla La Mancha ,39% Valencia ,34% Madrid ,54% Extremadura ,32% Navarra ,64% Asturias ,42% Canarias ,16% País Vasco ,13% Cantabria ,88% Baleares ,69% La Rioja ,40% TOTAL NACIONAL ,00% Fuente: Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) 30

31 La inversión en activos materiales en el año 2004 en el sector de la alimentación animal a nivel nacional supone cerca de 220 millones de euros. Las cuatro comunidades autónomas que realizan más inversiones en activos materiales son Castilla León, Cataluña, Andalucía y Galicia representando las cuatro más del 60% del total. Tabla 3.7 Inversión en activos materiales en el sector de la alimentación animal por comunidades autónomas, 2004 CC.AA. Miles de Euros %/Total Castilla León ,45% Cataluña ,07% Andalucía ,34% Galicia ,71% Madrid ,60% Extremadura ,42% Aragón ,40% Valencia ,50% Murcia ,46% Castilla La Mancha ,23% País Vasco ,47% Navarra ,90% Asturias ,01% Canarias ,82% Baleares ,53% La Rioja 557 0,26% Cantabria 409 0,19% TOTAL NACIONAL ,00% Fuente: Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) En la siguiente tabla se recogen, a nivel nacional, los precios medios anuales de los piensos pagados por los agricultores. Así, se observa que en el año 2007, la harina de soja es el alimento con mayor precio dentro de los piensos simples, experimentando una evolución 31

32 descendiente en el período El resto de piensos simples experimentaron un incremento de precios en el período contemplado, siendo más relevante en el caso de la cebada, el trigo y el maíz. Con respecto a los piensos compuestos destacan los lacto reemplazantes para el ganado vacuno, siendo con diferencia los precios más elevados. En cuanto a la evolución, son relevantes los piensos para terneros de recría/cebo como los que experimentaron mayores subidas en el período Tabla 3.8 Evolución de precios medios anuales pagados por los agricultores ( /100kg). España, CLASE DE ALIMENTO Variación PIENSOS SIMPLES Trigo (pienso) 15,77 16,78 21,45 36,02% Cebada (pienso) 13,82 14,91 19,21 39,00% Avena (pienso) 16,37 15,81 19,71 20,40% Maíz (pienso) 15,47 17,20 20,85 34,78% Salvado de trigo 16,86 18,70 20,36 20,76% Harina de soja 25,33 25,82 25,18 0,59% Pulpa de remolacha 16,83 17,77 20,25 20,32% Alfalfa deshidratada 14,84 16,58 18,26 23,05% PIENSOS COMPUESTOS Aves Pollitos cría recría 26,54 27,45 29,65 11,72% Gallinas ponedoras 26,16 27,64 27,90 6,65% Pollos carne 26,65 27,38 29,18 9,49% Vacuno Lacto reemplazantes del 20% de proteínas 130,43 138,46 160,01 22,68% Terneros cría 23,66 24,16 27,18 14,88% Terneros recría/cebo 20,40 21,17 26,05 27,70% Concentrado vacuno de leche 23,60 22,89 25,45 7,84% Concentrado vacuno de carne 23,66 22,64 24,74 4,56% Ovino y caprino Corderos y chivos cría 26,24 26,19 29,49 12,39% Corderos y chivos recría/engorde 23,42 23,34 25,87 10,46% Ovejas y cabras lactantes 21,21 21,31 24,97 17,73% Porcino Lechón 35,48 37,02 42,07 18,57% Cerdos crecimiento y cebo 21,70 22,95 25,97 19,68% Cerdas gestación y lactación 21,56 21,66 24,31 12,76% Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 32

33 3.4 EL MERCADO GALLEGO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. Las empresas gallegas de fabricación de productos para la alimentación animal se caracterizan por ser en su mayoría empresas de reducido tamaño (microempresas, pequeñas y medianas empresas) suponiendo más del 80% del total en el año Figura 3.14 Estructura de las empresas gallegas de fabricación de productos para la alimentación animal en función de los ingresos, 2007 Pequeñas empresas 34,4% Medianas empresas 12,5% Grandes empresas 6,3% Microempresas (hasta 2 millones de ), Pequeñas empresas (entre 2 y 10 millones de ), Medianas empresas (entre 10 y 50 millones de ), Grandes empresas (más de 50 millones de ) Fuente: Referencias sectoriales Galicia ARDAN El número de empresas dedicadas a las actividades de fabricación de productos para la alimentación animal en Galicia son en total 85, distribuidas en su mayoría en las provincias de A Coruña y Lugo. Teniendo en cuenta la tipología de empresas según su titularidad, se observa en la tabla que las empresas más numerosas son las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades cooperativas. Se tienen en cuenta también, las cinco empresas con sede social fuera de Galicia y que desempeñan su actividad en Galicia. Microempresas 46,9% 33

34 Áreas Tabla 3.9 Número de empresas gallegas fabricantes de productos para la alimentación animal (CNAE 15.7), 2007 Personas físicas Sociedades anónimas Sociedades de responsabilidad limitada Sociedades cooperativas Otros Total A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España* *Incluye las empresas que realizan actividades en Galicia y que tienen su sede social fuera de Galicia Fuente: Explotación del directorio de empresas y unidades locales. IGE En el año 2008, tanto las empresas gallegas como las empresas españolas, se caracterizan por ser más numerosas las que tienen de 10 a 19 asalariados y las de 3 a 5 asalariados. En cuanto a la evolución en el período , se observa que, en el caso gallego, en todos los estratos de asalariados existe una tendencia positiva a excepción de las empresas de 6 a 9 asalariados y las de 1 a 2 asalariados que siguen una tendencia negativa. Tabla 3.10 Evolución del número de EMPRESAS gallegas fabricantes de productos para la alimentación animal (CNAE 15.7) según el estrato de asalariados, % evolución Estrato de asalariados Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España Sin asalariados ,00% 14,41% De 1 a 2 asalariados ,11% 19,68% De 3 a 5 asalariados ,50% 6,91% De 6 a 9 asalariados ,00% 13,89% De 10 a 19 asalariados ,33% 4,52% De 20 a 49 asalariados ,67% 26,80% De 50 a 99 asalariados ,00% 0,00% De 100 a 199 asalariados ,67% De 200 a 499 asalariados ,00% 40,00% De 500 a 999 asalariados ,00% 0,00% De 1000 o más asalariados ,00% Total ,34% 1,84% Fuente: Directorio central de empresas. INE En cuanto al número de unidades locales en Galicia dedicadas a la fabricación de productos para la alimentación animal, destacan las que tienen de 3 a 5 asalariados, siendo también las que evolucionaron más positivamente. 34

35 Tabla 3.11 Evolución del número de UNIDADES LOCALES* gallegas fabricantes de productos para la alimentación animal (CNAE 15.7) según estrato de asalariados, % evolución Estrato de asalariados Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España Sin asalariados ,09% 15,09% De 1 a 2 asalariado ,14% 14,05% De 3 a 5 asalariados ,00% 0,00% De 6 a 9 asalariados ,33% 3,13% De 10 a 19 asalariados ,76% 16,46% De 20 a 49 asalariados ,00% 23,73% De 50 a 99 asalariados ,00% 3,45% De 100 a 199 asalariados ,00% 27,27% De 200 a 499 asalariados ,00% De 500 o más asalariados ,00% Total ,92% 3,66% *Unidad local: empresa o parte de ella (taller, fábrica, oficina, mina, depósito,...) emplazada en un lugar en el que se realizan actividades económicas bajo la responsabilidad de su titular Fuente: Directorio central de empresas. INE Tal como se observa en la siguiente tabla, hay que destacar el importante peso de la producción de piensos para el ganado bovino en Galicia, alcanzando en el año 2006 cerca de 1,1 millones de toneladas y representando más del 40% sobre el total de piensos producidos. También son relevantes los piensos producidos para el sector avícola, el sector porcino y, destacando además, el importante aumento del porcentaje de piensos del sector ovino y equino del año Tabla 3.12 Evolución de la producción gallega de piensos por especie, ESPECIE Variación Tm % Tm % Aves ,00 26,38% ,20 25,82% 0,80% Cerdos ,73 27,26% ,80 26,32% 0,59% Bóvidos ,10 43,17% ,00 43,58% 3,98% Ovinos ,31 0,53% Caprinos Conejos ,23 2,84% ,82 3,13% 13,57% Équidos 8.501,95 0,35% ,28 0,62% 81,69% Peces TOTALES ,01 100,00% ,41 100,00% 2,98% Fuente: elaboración propia a partir de datos de AGAFAC 35