INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO DISTRITO FEDERAL

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1 INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO DISTRITO FEDERAL INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria 1er Trimestre 29 INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: (+52)(55) 599 1

2 1. Panorama económico general Unidades vendidas Proyectos en venta Stock de unidades en venta Precios ofertados Ritmo de ventas Conclusiones Chile Francia Uruguay Perú Portugal Estados Unidos Argentina España México El objetivo del informe es proporcionar un análisis detallado, único y exclusivo del sector, la información que se muestra en el INCOIN es de primera fuente y está basada en el seguimiento real de todos los proyectos estudiados, reune información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral. El INCOIN, contiene información detallada de los proyectos en venta y posee una cobertura total de la Ciudad de México. Es información estratégica en la toma de decisiones en el sector inmobiliario, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante está inmerso. MXN $1,,. $17,,. RESP La coyuntura en la que nos encontramos tanto a nivel internacional como nacional, representa nuevas situaciones y retos para todas las actividades económicas. El sector inmobiliario no es la excepción, por el contrario el fuerte impulso que el Gobierno Federal está dando al sector inmobiliario y en especial a la vivienda tienen como objetivo no detener el ritmo de vivienda en el país, sin olvidar que las metas puestas para el 29 son muy altas, un millón de créditos hipotecarios. $16,,. $15,,. $14,,. $13,,. $12,,. $11,,. $1,,. $9,,. $,,. $7,,. $6,,. afrontar la compra de una casa, incremento en materias primas para la construcción de vivienda, dificultades de financiamiento de los inversionistas para comenzar sus proyectos, así como un nuevo tipo de comportamiento diferente de la oferta y demanda en el mercado. $5,,. $4,,. $3,,. $2,,. $1,,. $. PROMEDIO * Segmentación económica: Social (SOC), Media (MED), Semilujo (SEM), Residencial (RES), Residencial Plus (RESP). RES SEM MED SOC Unidades Durante el primer trimestre del 29, la venta de vivienda nueva en la Ciudad de México fué de 42 viviendas,las ventas se repartieron en 4219 unidades vendidas de departamentos y 61 unidades de casas, siendo Benito Juárez la delegación que registró un mayor número de operaciones con 1291 unidades, lo que representa un 3% del total, Cuauhtémoc le sigue con un 24% y Miguel hidalgo con 19%. Las delegaciones con más ventas representan poco más del 7% del total de De manera proporcional los menores desplazamientos de stock se registraron en delegaciones con menor número de proyectos, xochimilco con 13 unidades vendidas, Iztapalapa 19 u., magdalena contreras 41 u., coyoacan 42 u. Las cuales juntas representan el 3% del total de unidades vendidas en el distrito federal A. OBREGÓN 4 AZCAPOTZALCO B. JUÁREZ 42 COYOACÁN CUAJIMALPA CUAUHTÉMOC G.A. MADERO 24 IZTACALCO 19 IZTAPALAPA 41 MAGDALENA C. M. HIDALGO 132 TLALPAN 179 V. CARRANZA 13 XOCHIMILCO Número de Unidades INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: info@tinsaconsultoria.com.mx (+52)(55) 599 2

3 Durante el primer trimestre de 29 se contabilizaron 972 proyectos de vivienda nueva en venta dentro del Distrito Federal, de las 16 delegaciones se analizarón 14, que son las que tienen la actividad 24 23% % 2 2% 31 3% 39 4% 45 5% 5 6% 23 3% 64 7% Se observa una disminución del 14% respecto a diciembre de 2, donde el número de proyectos en venta fue de 1,17 proyectos. Si se analiza por tipo de vivienda existen 93 proyectos de departamentos, registrándose una disminución del 14% respecto a diciembre de 2. En vivienda horizontal (casas) se tienen 79 proyectos en venta, lo que representa un descenso del 11% con respecto a diciembre de 2. En este primer trimestre de 29 se observa una disminución en el número de proyectos, será importante observar en los próximos trimestres el comportamiento de esta tendencia. ÁLVARO OBREGÓN AZCAPOTZALCO BENITO JUÁREZ CUAJIMALPA CUAUHTEMOC GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO MIGUEL HIDALGO VENUSTIANO CARRANZA OTROS 15 19% 22 32% 1% 1% 1% 1% En este periodo ingresarón al mercado 11 proyectos nuevos. Por tipo de inmueble, 1 proyectos son de departamentos y 1 corresponde a casas. En cuanto a los proyectos que agotarón su stock se registrarón 146 los que han terminado la venta, del total de proyectos que agotarón su stock, 1 son de casas y 136 de departamentos 17 21% ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ COYOACÁN CUAJIMALPA MAGDALENA CONTRERAS TLALPAN OTROS 16 2% 12 Si la tendencia en la disminución de proyectos continúa se estarán generando nuevas oportunidades de negocio en sectores delegacionales, donde el stock se agote y se mantenga la demanda. Baloys T. Navarro Gerente TINSA Consultoría Número de proyectos DEPARTAMENTOS CASAS TOTAL 4T 2 1T 29 INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: info@tinsaconsultoria.com.mx (+52)(55) 599 3

4 7% 2% 1% Respecto al estado de avance de obra de los proyectos se detectó que el 5% esta listo para entrega inmediata y menos del 1% son proyectos que están en una etapa inicial (bardeado y preliminares). 23% 5% Con relación a la concentración de unidades de acuerdo a su ubica- Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por el contrario el 37% está distribuido en delegaciones. Respecto a la evolución trimestral en el número de unidades ofertadas encontramos una disminución del 25% en el total de unidades en venta, se registraron 11,6 unidades en el primer trimestre de 29, % % 69 6% 433 4% 139 1% 591 5% 394 3% 972 % 14 7% Por tipo de vivienda los departamentos se comportan de la misma forma, a diferencia de la vivienda horizontal (casas) donde se mantiene Este mismo indicador de evolución en las unidades en venta es resultados en todos los casos son similares a la disminución del 25% exceptuando el comportamiento en la vivienda social y la delegación % BENITO JUÁREZ CUAUHTÉMOC MIGUELHIDALGO CUAJIMALPA AZCAPOTZALCO GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO IZTAPALAPA ÁLVARO OBREGÓN VENUSTIANO CARRANZA OTROS 1, 741 6% 16, 14, 12, Unidades 1,, 6, 4, 2, DEPARTAMENTOS CASAS TOTAL 4T/2 1T/29 INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: info@tinsaconsultoria.com.mx (+52)(55) 599 4

5 Los promedios en los precios ofertados se mantienen sin incrementos social, media y residencial se mantienen los precios sin incremento, respecto a la vivienda de semilujo y residencial plus se observó un Número de unidades precios de oferta, más allá de los incrementos en algunas materias primas, pesa más la intención de continuar los ritmos de venta constantes. Otro factor es que más de un 5% de los proyectos ya se encuentran en 1 4T2 1T29 4T2 1T29 DEPARTAMENTOS CASAS SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS Jose Angel Borbolla Bolivar Director General TINSA El número de unidades vendidas por proyecto para todo el Distrito Federal es de 1.22 unidades mes. Este mismo dato analizado por delegación tiene el comportamiento más bajo en Iztapalapa con.27 unidades vendidas por proyecto y el comportamiento más alto en Iztacalco con 2.16 unidades. De las catorce delegaciones con actividad, ocho tienen una absorción por proyecto mayor a una vivienda por mes Número de unidades T2 1T29 ÁLVARO OBREGÓN 4T2 1T29 BENITO JUÁREZ 4T2 1T29 CUAJIMALPA DE MORELOS 4T2 1T29 4T2 1T29 CUAUHTÉMOC GUSTAVO A. MADERO 4T2 1T29 MIGUEL HIDALGO INTERES SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS 4T2 TLALPAN 1T29 Relacionando las absorciones por proyecto y el tamaño de los proyectos por Delegación, encontramos que Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo tienen el mejor comportamiento, observando porcentajes de absorción mayores a %, concentrándose el 7% de la oferta en estas delegaciones. $6,, +1 % Respecto al número de meses para agotar el stock por segmento económico, el comportamiento es muy heterogéneo, destacando el segmento de semilujo con 7 meses para agotar el stock, contrastando con $5,, $4,, $3,, % Segmentación de producto según su Valor Inferior Superior $2,, +1 % 1. Económica (ECO) $195, Social (SOC) $195,24 $53,72 3. Media (MED) 4. Semilujo (SEM) $53,73 $1,249,441 $1,249,44 $1,999,14 5. Residencial (RES) $1,999,15 $2,99, Residencial Plus (RESP) $2,99,657 $1,, $ % % INTERES SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS VALOR PROMEDI O 4T 2 VALOR PROMEDI O 1T2 9 INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: info@tinsaconsultoria.com.mx (+52)(55) 599 5

6 % Unidades / Proyecto Unidades Vendidas / Proyecto Meses % % 6% 4% 2%. % IZTAPALAPA COYOACÁN A. OBREGÓN XOCHIMILCO M. CONTRERAS CUAJIMALPA V. CARRANZA BENITO JUÁREZ TLALPAN AZCAPOTZALCO CUAUHTÉMOC M. HIDALGO G. A. MADERO IZTACALCO interes SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS Unidades promedio / Proyecto (1T-29) Unidades vendidas / Proyecto (1T/29) Meses Agotar Stock (1T-29) Velocidad de Venta (%) Podemos mencionar los siguientes aspectos como indicadores clave en el comportamiento del primer trimestre: 2. Aun cuando los ritmos de venta se han moderado, se continua agotando el stock. 3. Los precios promedio de la vivienda se han mantenido estables. Indicadores que revelan la necesidad de atender el comportamiento de la oferta, traducido en la necesidad de iniciar proyectos en los diferentes los precios de venta, ya que serán un factor importante que determine el mejor comportamiento de la demanda, considerando que los precios se han mantenido estables, será importante una correcta planeación que permita controlar los costos y los valores ofertados. Un mercado como el inmobiliario, actualmente afectado por una crisis José Ángel Borbolla Director General TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria Contacto: info@tinsaconsultoria.com.mx (+52)(55) 599 6