Análisis Económico de la zafra azucarera en Tucumán y Dinámica del Mercado

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1 Análisis Económico de la zafra azucarera en Tucumán y Dinámica del Mercado Campaña 2012 CPN Liliana Ríos lirios@correo.inta.gov.ar Lic. Gonzalo Perez gaperez@correo.inta.gov.ar Área Economía. EEA Famaillá. Tucumán Ing. Roberto Sopena rsopena@correo.inta.gov.ar Ing. José Logarzo joselogarzo@yahoo.com.ar La provincia de Tucumán, principal productora de caña y azúcar del país, continúa liderando la actividad. Durante la campaña , de los quince departamentos en los cuales se desarrolla la actividad, continúan destacándose Cruz Alta, Leales, Simoca y Monteros, los que en conjunto reúnen alrededor del 64% de la superficie destinada, la cual fue estimada según fuentes oficiales de la provincia en hectáreas. Los principales indicadores de la campaña muestran un crecimiento del 3,4% en el área cosechable; como es de esperar, las toneladas de caña destinadas a la industria representó un 3% más que la campaña anterior y los productos de la industria tuvieron un comportamiento similar. Tal es así que la producción de azúcar superó el 7,5% con respecto a ciclo anterior y la de alcohol mostró un incremento del 25,6%.

2 De acuerdo a información brindada por el Centro Azucarero Argentino, durante la zafra 2012 la caña molida en el país fue de 19,77 millones de toneladas obteniéndose un total de 2,03 millones de toneladas de azúcar, correspondiendo 1,77 millones de toneladas a azúcar blanca y 267 mil toneladas a azúcar crudo. El rendimiento promedio fue del 10,30%. Caracterización del ciclo productivo Según estudios realizados por la Estación Experimental Obispo Colombres, el cultivo se realizó en una superficie de alrededor de has. (un 3,4% mayor que el año anterior). De los quince departamentos provinciales donde se desarrolla el mismo, se pudo observar que tres de ellos (localizados en la zona este y sudeste de la provincia y con predominancia de la actividad granaria) mostraron un importante incremento en la superficie destinada al cultivo: La Cocha lo hizo con un 79%, Burruyacu con el 42% y Graneros con el 33%. El crecimiento de los demás no superó el 3%. En cuanto a los departamentos de Cruz Alta, Monteros y Simoca, los mismos mostraron una disminución de su superficie cañera, la que estuvo entre el 1% y 9%. La zafra azucarera 2012 estuvo condicionada por variables climáticas que acompañaron al cultivo de la caña de azúcar en sus diferentes fases productivas. La principal incidencia se dio en el crecimiento y desarrollo de los cañaverales y sobre la expresión final del rendimiento. El déficit hídrico constituyó la constante más marcada, afectando en distintos grados las diferentes áreas de producción. A ello se sumó las características físico químicas de los suelos y la edad del cultivo. En cuanto a las heladas, fueron las necesarias por lo que la calidad fue buena. El desarrollo en sí del cultivo, mostró poco cambios en el uso de los diversos insumos necesarios para una buena producción y un aumento en el uso de caña semilla saneada. En cuanto a la tecnología utilizada, se observa un avance del uso de cosecha mecanizada en un proporción promedio del 80%, y del 20% en la semimecanizada. Es importante resaltar que el atraso en la aplicación de la tecnología (normalmente asociado a la falta de tiempo de quienes brindan éstos servicios), impacta negativamente en los rendimientos. Caracterización del sector industrial El sector industrial azucarero tucumano procesó durante el 2012, alrededor de toneladas de caña, destinadas a la elaboración de azúcar y alcohol. Ésta cifra fue superior en un 3% con respecto a la zafra anterior ( toneladas.). En cuanto a la producción argentina de azúcar durante la zafra 2012, la misma alcanzó 2,03 millones de toneladas las cuales se distribuyeron entre azúcar crudo con 267 mil toneladas y refinada con 1,77 millones de toneladas. En relación al año anterior, la campaña objeto de análisis fue superior en casi 90 mil toneladas, lo que representó una

3 suba del 4,6%. En el caso particular de Tucumán, la zafra 2012 fue de 1,29 millones de toneladas. Desde el año 2000 al 2012, la producción argentina de azúcar promedio fue de 1,90 millones de toneladas; destacándose los años 2006 con 2,31 millones de toneladas y el 2008 con 2,29 millones de toneladas. En ese periodo la producción total aumentó un 39%. Gráfico 1. Evolución de la producción argentina de azúcar, período 2008 a 2012 Comparando las participaciones relativas para cada tipo de azúcar, Tucumán se destacó en lo producido de azúcar blanco con un 66,3% del total, en relación a Salta y Jujuy quienes en forma conjunta representaron el 33,4%. En cuanto al azúcar crudo, sucedió a la inversa ya que Salta y Jujuy representaron el 56% de dicha producción, mientras que Tucumán alcanzó el 44% de ese total. Por su parte, las participaciones promedio se pueden observar en el Gráfico 2.

4 Gráfico 2. Participación de las zonas productoras de azúcar en el total, año 2012 En cuanto a la variable rendimiento fabril promedio, el mismo aumentó luego de tres años de consecutivos descensos. El aumento fue en este caso del 6.51% para Tucumán y del 4.84% para el promedio de Argentina. Considerando los últimos 13 años, solamente en el 2010 el rendimiento fabril de Tucumán fue mayor al promedio nacional. Por su parte, en la última zafra el rendimiento de Tucumán fue de 9,88%, mientras que el rendimiento promedio del país fue de 10,29%.

5 Gráfico 3. Evolución del rendimiento fabril promedio de Tucumán y del país. Período Para el caso del alcohol, también tuvo un crecimiento del 25,6 %, con toneladas destinadas a ese producto, contra las toneladas que se habían dispuesto el año pasado. Comercialización La zafra azucarera 2012 tuvo resultados productivos superiores a lo estimado, lo que afectó la oferta del mercado (sobreoferta) no lográndose la rentabilidad esperada. Las políticas comerciales del sector industrial no fueron las óptimas, al exportarse excedentes comprometidos pero no realizados en su totalidad. Esto provocó que los precios del mercado interno no sean los adecuados para aspirar a una rentabilidad razonable, en especial aquellos productores de menor escala. El objetivo es lograr que mejore el precio mayorista del producto en el mercado interno, el cual rondó los $ por bolsa de 50 kilos para la venta de contado, para luego descender entre los $120 y $125, como promedio de los últimos cuatro meses. Refiriéndonos al comercio internacional, con respecto a las exportaciones argentinas de azúcar, durante el año 2012 las mismas alcanzaron un total de toneladas las cuales representaron un total de 61 millones de dólares FOB (correspondiente a las nomenclaturas aduaneras y ). Dicho volumen estuvo compuesto por un 51% de azúcar blanco y un 49% a azúcar crudo.

6 Con respecto a los países de destino, los mayores volúmenes tradicionalmente se distribuyen entre Estados Unidos (cuota americana) y Chile, comercializándose azúcar crudo para el primero de ellos mientras que azúcar blanco en el caso de Chile. Gráfico 4. Principales destinos de las exportaciones argentinas de azúcar (blanco y Crudo). Año 2012 En cuanto a las importaciones argentinas de azúcar, durante el año 2012 las mismas alcanzaron un total de 478 toneladas, las cuales representaron un total de dólares CIF (correspondiente a las nomenclaturas aduaneras y ). El 90% correspondió a azúcar blanco y el 10% a azúcar crudo. Los orígenes del azúcar que entraron al país se centraron principalmente en Brasil, correspondiendo casi en su totalidad a azúcar blanco.

7 Gráfico 5. Principales orígenes de las importaciones argentinas de azúcar (blanco y Crudo). Año 2012 Evaluación económica del cultivo La evaluación económica del cultivo surge de un promedio de costos directos e ingresos obtenidos por productores localizados en gran parte del área cañera de la provincia, y caracterizados por el uso de tecnologías similares. En el cálculo de los costos, ante una valoración poco exacta en el caso del uso de recursos propios, se decidió considerar que los servicios fueron contratados a terceros. Asimismo, no se tuvieron en cuenta las amortizaciones por cuanto la mayor parte de ellos poseen un parque automotor y de herramientas, totalmente amortizado pero que aún siguen funcionando debido a las reiteradas reparaciones de las que son objeto. Dentro del cálculo del margen bruto, los ingresos fueron estimados teniendo en cuenta el porcentaje de azúcar que se destina a: a) exportación: 10 %; b) lo que permanece inmovilizado: 15 %, c) el destinado según resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación: 6% d) el azúcar blanco que se comercializa en el mercado interno: 69%. Para la valoración económica de la campaña según año calendario 2012, se trabajó bajo los siguientes supuestos: La preparación de suelos y la plantación sirven para 5 campañas. Se contrata servicios de terceros para la realización de las distintas actividades. El concepto Mano de obra implica las siguientes tareas: hachar, cargar, plantar y trocear

8 Para la determinación del costo en flete se considera una distancia de 20km desde la finca al ingenio Los precios por Kg. considerados son promedios del año 2012, y se clasifican en: a) azúcar blanco $2.9; b) azúcar según Res. De la Secretaría de Comercio (conocido como cuota Moreno) $1.5; c) azúcar inmovilizado $2.7 y d) azúcar destinado a exportación $2.10. En relación a los rendimientos se consideraron las siguientes variables: 60 surcos por ha y un rendimiento de 940kg de caña por surco Para la determinación de los costos operativos se considera un 20% caña planta y un 80% planta soca; y un 75% cosecha mecanizada 25% semi-mecanizada. El rendimiento promedio de azúcar por ha. es de 3.271,20 Kg (considerando una participación del 58 %). La diferencia entre el Margen Bruto 1 y el Margen Bruto 2 es que en el segundo caso se consideró gastos indirectos por $899 Cuadro 1. Determinación de Costos Directos promedios a ETAPA ACTIVIDADES Cantidad Preparación de suelos Plantación Cultivo Caña Planta Cultivo Caña Soca Cosecha y Flete TOTAL COSTOS Precio unitario Total ($/ha) ($/ha) Servicio de rastra 4 pasadas Cincelada 2 pasadas Surcado 60 surcos 3 ($/surco) 180 Tapado 1 tapada 3 ($/surco) 180 Caña semilla 12 toneladas 2000 Mano de obra 60 surcos Fertilizante base 2 Kg/ha/surco 492 Bajada de bordo 2,5 150 Herbicida pre-emergente 155 Servicios de aplicación 60 4 paquetes 2 pasadas paquetes 1 pasada Cincelada 1 pasada paquetes 1 pasada 4,5 270 Fertilización 3.5 kg/ha/surco 735 Herbicida post-emergente 1 aplicación 127 Servicios de aplicación 1 aplicación 60 Mecanizada (75 %) 2200 Semi-Mecanizada (25 %)

9 Determinación del Margen Bruto por ha. Cuadro 2. Ingresos promedio por venta a diciembre de 2012 Concepto % Kg. $/kg Total $/ha A. Blanco , B. Según Resol. Secretaria De ,5 294 Comercio C. Inmovilizada , D. Exportación ,1 687 TOTAL 8852 Cuadro 3. Determinación Margen Bruto Concepto Ingresos por Venta Costos Directos Costos Indirectos MB 1 $/ha MB 2 $/ha TOTAL Comentarios finales De este análisis se desprende que el precio de equilibrio de la bolsa de azúcar es en el caso 1 (sin gastos indirectos) $91.6 y en el caso 2 (con gastos indirectos) $ Sin embargo es necesario tener en cuenta lo "frágil" de la rentabilidad, considerando que si el precio del azúcar no sube y asumiendo incrementos de costos de esta campaña, la rentabilidad de la zafra 2013 podría ser negativa.