>MERCADOS TURÍSTICOS EMERGENTES DE CENTROEUROPA

Transcripción

1 >MERCADOS TURÍSTICOS EMERGENTES DE CENTROEUROPA R. CHECA ESLOVAQUIA HUNGRÍA Félix de Paz García-Diz Director OET-Viena Jornada Mercados Emisores Palma, 18 de Febrero de 2010 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

2 >REPÚBLICA CHECA Superficie: km2 Población: 10,5 millones

3 >MAGNITUDES ECONÓMICAS Indicadores Variación PIB (mrd. ) 147, ,8-6,6% IPC % 6,3 1,1 2,2-5,3% Desempleo % 5,5 8,1 9,5 +2,6% Renta ( ) ,2% Fuente: Eurostat % PIB por sectores económicos 68% 30% Agricultura Industria Servicios

4 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (I) Indicadores 2008 Turistas (España) Entrada Aeropuerto (70,9%) Carretera (27,2%) Motivación Ocio y descanso (69%) Estancia 4 a 7 noches (29,3%) 8 a 14 noches (49,5%) Alojamiento Hotelero (69%) Distribución CC.AA. Cataluña (33,1%) Baleares (17,4%) Andalucía (16,1%) Canarias (15%) Gasto Gasto total (mill. ): 285 Gasto medio diario ( ): 84 Gasto medio del turista ( ): 911 Competidores Turquía y Túnez (ganadores 2009) Bulgaria y Grecia (mayores descensos) Fuente: OET-Viena 2009

5 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (II) Estado del mercado de la turoperación (destino España) Cataluña Baleares Andalucía Canarias 1. Cedok 2. Firotour 1. Fischer 1. Cedok 1. Canaria Travel 2. Firotour 2. Fischer Península Cedok y Firotour Archipiélagos Canaria Travel y Fischer Uso Internet organización viaje (31%) Creciente tendencia a la organización individual del viaje (+19,5%)

6 >SITUACIÓN ACTUAL COMPORTAMIENTO INVIERNO TENDENCIAS VERANO 2010 Reservas Invierno: -10% Verano: +2% Destinos Invierno: Canarias (+) Baleares y Andalucía (-) Competidores Verano: Cataluña (+) Baleares y Andalucía (-) Túnez Turquía Croacia Italia Francia Cuota España 10% Fuente: OET-Viena

7 >DAFO Fortalezas UE 2004 Imagen de España consolidada Buenas infraestructuras y redes de comunicación Potente sector asociativo AAVV y TTOO Turismo commodity Debilidades Recesión económica Incremento acusado desempleo Subida IVA (19% en servicios) Volatilidad corona checa Oportunidades Constante crecimiento economía Mejora poder adquisitivo UEM 2012 Fondos estructurales y cohesión EU Amenazas Incremento competencia vía precio Incertidumbre CSA Quiebra TTOO (TomiTour y Sunny Days)

8 >CONCLUSIONES R. CHECA (I) CICLO VIDA

9 >CONCLUSIONES R. CHECA (II) POSICIONAMIENTO

10 >CONCLUSIONES R. CHECA (III) Competidores SOSTENIBLE Oferta/Demanda MARCA Calidad percibida

11 >CONCLUSIONES R. CHECA (IV) ESPAÑA BALEARES

12 >ESLOVAQUIA Superficie: km2 Población: 5,4 millones

13 >MAGNITUDES ECONÓMICAS Indicadores Variación PIB (mrd. ) 64,8 64,4 65,9-0,6% IPC % 4,6 1,6 1,3-3% Desempleo % 9,6 11,8 13,1 +2,2% Renta ( ) ,5% Fuente: Eurostat % PIB por sectores económicos 69% 28% Agricultura Industria Servicios

14 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (I) Indicadores 2008 Turistas (España) Entrada Aeropuerto (84,8%) Carretera (14,3%) Motivación Ocio y descanso (76%) Estancia 4 a 7 noches (18,2%) 8 a 14 noches (15,1%) 12 a 15 noches (66,7%) Alojamiento Hotelero (61,9%) Distribución CC.AA. Cataluña (47,3%) Canarias (23,8%) Andalucía (14,3%) Baleares (4,8%) Gasto Gasto total (mill. ): 53 Gasto medio diario ( ): 54,5 Gasto medio del turista ( ): 631 Competidores Turquía Croacia Grecia Egipto: ganadores 2009 Fuente: OET-Viena 2009

15 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (II) Estado del mercado de la turoperación (cuotas España) TIP TRAVEL 15% 17% 15% 20% 10% SATUR FIFO HYDROTOUR TUI 5% 7% NECKERMANN TTOO CHECOS Creciente tendencia a la organización individual del viaje (23,9%)

16 >SITUACIÓN ACTUAL COMPORTAMIENTO INVIERNO TENDENCIAS VERANO 2010 Reservas Invierno: -9% Verano: +6% Destinos Invierno: Canarias (-) Baleares (+-) Verano: Cataluña (-) Baleares (+-) Andalucía (+) Competidores Turquía Croacia Grecia Egipto Cuota España 12% Fuente: OET-Viena

17 >DAFO Fortalezas UE 2004 y UEM 2009 Imagen España consolidada Buenas infraestructuras y redes de comunicación Situación geográfica y conectividad Debilidades Recesión económica menos acusada Incremento desempleo Encarecimiento productos básicos Oportunidades Crecimiento elástico economía Surgimiento de CBCs Amenazas Incremento competencia destinos precio Quiebra de SkyEurope (ausencia conexiones punto a punto España) Desarrollo larga distancia

18 >CONCLUSIONES ESLOVAQUIA (I) CICLO VIDA

19 >CONCLUSIONES ESLOVAQUIA (II) POSICIONAMIENTO

20 >CONCLUSIONES ESLOVAQUIA (III) Competidores SOSTENIBLE Oferta/Demanda MARCA Calidad percibida

21 >CONCLUSIONES ESLOVAQUIA (IV) ESPAÑA BALEARES

22 >HUNGRÍA Superficie: km2 Población: 10 millones

23 >MAGNITUDES ECONÓMICAS Indicadores Variación PIB (mrd. ) 105,5 91,1 99,1-13,6% IPC % 6,1 4,2 3,8-1,9% Desempleo % 7,8 9,9 10,5 +2,1% Renta ( ) ,5% Fuente: Eurostat % PIB por sectores económicos 71% 25% Agricultura Industria Servicios

24 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (I) Indicadores 2008 Turistas (España) Entrada Aeropuerto (67,3%) Carretera (32,3%) Motivación Ocio y descanso (71%) Estancia 4 a 7 noches (18,2%) Alojamiento Hotelero (57%) Distribución CC.AA. Baleares (32%) Cataluña (28%) Canarias (24%) Andalucía (14%) Gasto Gasto total (mill. ): 58 Gasto medio diario ( ): 100 Gasto medio del turista ( ): 580 Competidores Egipto Portugal Malta: ganadores 2009 Túnez Grecia: mayores descensos Fuente: OET-Viena 2009

25 >MAGNITUDES TURÍSTICAS (II) Estado del mercado de la turoperación (cuotas España) 3% 4% 5% 13% 28% NECKERMANN TUI IBUSZ BEST REISEN 7% 8% 12% 20% SOLTRAVEL PROKOTRAVEL UNITRAVEL ANUBIS OTROS Creciente tendencia a la organización individual del viaje (31%) especialmente los city-breaks

26 >SITUACIÓN ACTUAL COMPORTAMIENTO INVIERNO TENDENCIAS VERANO 2010 Reservas Invierno: -2% Verano: +5% Destinos Invierno: Canarias (-) Competidores Verano: Baleares (+) Canarias y Cataluña (-) Egipto Portugal Malta Jordania Cuota España Invierno: 2% Verano: 8% Fuente: OET-Viena

27 >DAFO Fortalezas UE 2004 Buenas infraestructuras y redes de comunicación Proximidad Viena Debilidades Recesión económica profunda Contención gasto social Incremento acusado desempleo Eliminación 13ª paga de funcionarios y jubilados Subida IVA (20 al 25%) Salario mínimo más bajos Europa Oportunidades UEM 2012 Perfil población alta formación académica Preferencia destinos oferta cultural complementaria Auge CBCs Amenazas Incremento de destinos competidores (precio) Cancelación vuelos y descenso chárters TTOO Quiebra TTOO (5Kontinents) España destino caro

28 >CONCLUSIONES HUNGRÍA (I) CICLO VIDA

29 >CONCLUSIONES HUNGRÍA (II) POSICIONAMIENTO

30 >CONCLUSIONES HUNGRÍA (III) Competidores SOSTENIBLE Oferta/Demanda MARCA Calidad percibida

31 >CONCLUSIONES HUNGRÍA (IV) ESPAÑA BALEARES

32 OET-VIENA