MARIA TERESA VILLENA RAMIREZ. Consejera Económica Comercial de la EMBAJADA DEL PERU EN EL ECUADOR. Abril de 2009

Transcripción

1 2009 MARIA TERESA VILLENA RAMIREZ Consejera Económica Comercial de la EMBAJADA DEL PERU EN EL ECUADOR Abril de 2009

2 Puntos a Desarrollar 1.Descripción del sector 2. Producción local y comercio exterior 3.Restricciones y Condiciones de Acceso al mercado ecuatoriano 4.Oportunidades comerciales 5.Canales de Consumo 6. Actividades de promoción comercial

3 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador SECTOR PETROLERO Ecuador presenta una alta concentración de su actividad económica en torno a la explotación del Petróleo (20% del PIB) SECTOR NO PETROLERO Sector Primario no petrolero o Agricultura, ganadería, pesca Sector Industrial no petrolero o Agroindustria, textil y confecciones, maderas químicos, minerales no metálicos, papel, otros

4 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador LA AGROINDUSTRIA La determinación de sus límites a nivel estadístico es ambigua e incluso a nivel internacional no se ha consensuado una definición. El Ministerio de Industria y Competitividad registra como sector agroindustrias al conjunto de productos de origen agrícola, pesquero y forestal, cuya transformación implica el procesamiento de sus materias primas en productos procesados o semiprocesados que contengan mayoritariamente el producto primario. Categorías agroindustriales: Alimentos, bebidas, Madera, Cuero, Tabaco, Textiles y Químicos

5 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA ALIMENTOS Producción, elaboración y conservación de: Carnes y productos cárnicos Pescados y productos de pescado Frutas legumbres y hortalizas Aceites y grasas de origen vegetal y animales Productos lácteos Productos de Molinería

6 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA AGROINDUSTRIA Almidones y productos derivados de almidón Alimentos preparados para animales Productos de panadería Azúcar Cacao, chocolate y confitería Macarrones, fideos Otros productos alimenticios

7 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAS La agroindustria es el sector industrial más importante del Ecuador por su generación de valor agregado y participación en el PIB manufacturero (53%) Destaca la industria de alimentos y bebidas, con un crecimiento promedio anual de 7% El 2007 sus exportaciones fueron de $1,848 millones Capta el 51% de las personas ocupadas en el sector manufacturero

8 Sector Alimentos en la Estructura Productiva del Ecuador TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAS Existen 622 empresas registradas en actividades agroindustriales (Superintendencia de Compañías) El 77% concentradas en las provincias de Guayas (41%) y de Pichincha (36%) Considerando el indicador ventas, las empresas se clasifican en : Gran industria (19%), Medianas Industrias (24%) pequeñas empresas (39%)

9 Exportaciones del Sector Alimentos El 2007 la industria agroindustrias exportó $1,848 millones (año 2000: $879 millones) Elaborados de productos de mar Exportaciones: $1,203 millones y representan 65% de las exportaciones agroindustriales Crecimiento anual de 11% Productos: camarones congelados, preparaciones y conservas de atún y sardinas. Ecuador se posiciona como el exportador más competitivo de América Latina.

10 Exportaciones del Sector Alimentos Preparaciones y conservas de Frutas, Legumbres y hortalizas Exportaciones: $188 millones y representa el 10.2% de las exportaciones de agroindustrias. Frutas: naranja, maracuyá, mango, piña y sandia ( 75% de producción anual) Legumbres: Maíz y frejol (94% de la producción) Hortalizas: tomate riñón, brócoli, cebolla y pimiento (81% de producción)

11 Exportaciones del Sector Alimentos Preparaciones y conservas de Frutas, Legumbres y hortalizas Ecuador se constituye como: Primer competidor en América Latina en exportación de: palmitos en conserva, jugo de frutas (maracuyá), frutas preparadas. Segundo competidor en: frejol desvainado preparado sin congelar y preparaciones de hortalizas congeladas. Tercer competidor en: frutas sin coser o cocidas en agua o vapor congeladas.

12 Exportaciones del Sector Alimentos Cacao, chocolate y confitería Exportaciones: $95 millones y representa 5.16% de las exportaciones del sector. Productos: chicles, gomas de mascar, manteca, grasa, aceite de cacao, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar y cacao en polvo Brasil, se constituye como principal competidor de A.L. en productos de cacao y Colombia en el caso de chicles. Ecuador se ubica como segundo competidor.

13 Exportaciones del Sector Alimentos Aceites y grasa de origen vegetal y animal Exportaciones: $82 millones y representa % de las exportaciones del sector. Productos: Aceite de Hígado de pescado (principal competidor a nivel regional), Aceite de almendra de palma refinado y aceite de palma en bruto (segundo exportador más competitivo de A.L. después de Costa Rica y el quinto a nivel mundial)

14 Exportaciones del Sector Alimentos MERCADOS DE DESTINOS Camarón congelados : Estados Unidos (51%), España (15%), Italia (14%) Palmitos en conserva. Francia (43%), Argentina (15%) Chicles y gomas de mascar: Colombia (43%), Perú (17%) Gelatinas y Derivados: Colombia (76%), Perú (5%) Hortalizas cocidas y congeladas: Estados Unidos (63%)

15 Importaciones del Sector Alimentos El 2007 el rubro alimentos representó el 3% del total importado del sector agroindustrias. Los alimentos importados se concentran en los siguientes productos: Los demás artículos de confitería sin cacao Los demás chocolates en bloques, tablas o barras Chicles y demás gomas de máscar Duraznos preparados o conservados Patatas preparadas o conservadas Las demás confituras: jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas

16 Importaciones del Sector Alimentos Los demás artículos de confitería sin cacao Importaciones: $19.62 millones, equivalente al 42% de las importaciones de elaborados de cacao, chocolates y confitería en el Productos principales: Bombones, caramelos, confites y pastillas que concentra el 88.94% de las importaciones de este grupo. Socio comercial: Colombia (abastece el 66% de las importaciones ecuatorianas, con $12 millones)

17 Importaciones del Sector Alimentos Los demás chocolates en bloques, tabletas o barras Importaciones: $9 millones (19.48% de las compras de elaborados de cacao, chocolates y confitería) Países abastecedores: Argentina con el 30% ($2.70 millones), Colombia, con el 14% ($1.23 millones) y Chile, con el 13.7% ($1.22 millones)

18 Importaciones del Sector Alimentos Chicles y demás gomas de mascar Importaciones: $ 6 millones (13.02% del total de importaciones de elaborados de cacao, chocolate y confitería) De la variedad de elaborados que agrupa esta subpartida, la de mayor importancia corresponde a recubiertos de azúcar (P.A ) cuya importaciones registraron $ 3.76 millones. Países abastecedores: Colombia con el 54% ($2 millones ), Brasil con 21% y Perú con 16%

19 Importaciones del Sector Alimentos Duraznos preparados o conservados Importaciones: $ 4.39 millones, equivalentes a 17.6% del total importado de las preparaciones de frutas, legumbres y hortalizas. Principal producto importado corresponde a la variedad con azúcar u otro edulcorante Socio comercial principal: Chile abastece el 88% de las importaciones ecuatorianas, $ 3.87 millones

20 Importaciones del Sector Alimentos Patatas preparadas o conservadas Importaciones: $4.26 millones (17.8% de las compras del sector) Países proveedores: Bélgica con el 57% de las importaciones ecuatorianas en el rubro equivalente a $2.45 millones y Estados Unidos con el 28% ($1.2 millones)

21 Importaciones del Sector Alimentos Las demás confituras: jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Importaciones: $4.11 millones (16.5%) Destacan las compras de Purés y pastas de frutas: $2.92 millones (71.12% ) Principal abastecedor: Chile con el 70% equivalente a $2 millones

22 Restricciones del mercado Ecuatoriano El 22 de enero del 2009, Ecuador puso en vigencia la Resolución Nº 466 emitida por COMEXI, mediante la cual adoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a la importación de 627 productos. Característica de las medidas: Temporal (por un año) y No discriminatoria, de carácter general Suspende la aplicación del Programa de Liberación de la CAN

23 Restricciones del mercado Ecuatoriano Forma de aplicación: o Recargo ad-valorem adicional de 30% -35% al arancel nacional de 73 ítems o Recargo específico adicional al arancel nacional (aplicado por unidad o peso) para la importación de 283 ítems arancelarios o Implementación de un sistema de cuotas de importación equivalentes a cupos de 65% - 70% del valor CIF anual importado, para 271 ítems arancelarios

24 Restricciones del mercado Ecuatoriano IMPACTO DE LA SALVAGUARDIA El 2008, Perú exportó al Ecuador $503 millones El 32% de las exportaciones totales ($182 millones) están afectados por la salvaguardia. 21.4% de las exportaciones con valor agregado corresponden al sector alimentos (32 ítems arancelarios) que registran $ 32 millones. Ecuador es el mercado de destino del 4.4% de las exportaciones totales al mundo del sector alimentos.

25 Restricciones del mercado Ecuatoriano IMPACTO DE LA SALVAGUARDIA Principales productos del sector alimentos afectados, con exportaciones mayores a $1 millón: Galletas dulces y saladas ($16 millones) Alimentos para perros y gatos ($3.2. millones) Demás pastas alimenticias ($2 millones) Bombones, caramelos y confites sin cacao ($1.7) Productos a base de cereales ($1.6 millones) Preparaciones para sopas ($1.3 millones) Demás tomates preparados ($1.3 millones)

26 Oportunidades para Productos Peruanos Del total de productos del sector alimentos que el Perú exporta al Ecuador, 86 ítems arancelarios no están comprometidos con la salvaguardia. Estos productos sumaron $58 millones de exportaciones el año 2008 y su promedio de venta anual al mercado ecuatoriano entre los años 2004 y 2008 se han incrementado en 23%.

27 Oportunidades para Productos Peruanos Alimentos no afectados por la Salvaguardia -Alimentos balanceados para camarón ($12 millones) -Salvados de trigo ($ 6 millones) -Refrescos ($2.6 millones) -Pavo entero congelado ($1.5 millones) -Demás preparaciones de pollo ($1.4 millones) -Salsa Mayonesa ($ 1 millón) -Preparaciones alimenticias de harina de sémola ($953 mil dólares)

28 Condiciones de Acceso al mercado Ecuatoriano La importación de alimentos procesados en el Ecuador, están sujetos a la obtención previa de: Registro Sanitario Inspección pre embarque Certificado de Origen La autoridad competente: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta

29 Condiciones de Acceso al mercado Ecuatoriano La importación de alimentos procesados están sujetos a normas de etiquetado: Impresa leyenda "Importado por Ecuador (nombre del agente o representante en letras mayúsculas), Nombre y marca del producto tal como figura en el registro sanitario Nombre y dirección del fabricante País de origen / Número de lote Número de registro sanitario Fecha de elaboración.

30 Canales de Consumo del Ecuador Según la consultora IPSA GROUP en su publicación Ecuador Overview el consumidor ecuatoriano canaliza el 73% de sus compras en autoservicios (supermercados) y 27% a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, panaderías, tiendas de abarrotes Los autoservicios o Supermercados, representa el 27% del consumo masivo, se han constituido como una buena vitrina de exhibición de marcas y productos dirigidos a estratos socio-económicos medios y altos.

31 Canales de Consumo del Ecuador Las cadenas de supermercados han incrementado su expansión en Ecuador, se registran más de 300 locales, distribuidos en 55 ciudades. Cadenas de supermercados más importantes: Supermaxi, Megamaxi y Akí (Corporación La Favorita) Mi Comisariato Hipermarket (Importadora El Rosado) Tía (Tiendas Industriales Asociadas) Santa María

32 Actividades de Promoción Comercial No se han identificado Ferias para este sector, en el año. Pomover la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, Maquinaria, Equipos, Insumos, Envase y Servicios EXPOALIMENTARIA, a realizarse del 9 al 11 de setiembre del Desarrollar inteligencia de mercado para la oferta exportable peruana del sector alimentos. Apoyar a los empresarios en la elaboración de sus agendas y citas comerciales.

33 Web de Interés CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES COMEXI SERVICIO ECUATORIANODE SANIDAD AGROPECUARIA SESA INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

34 2009 MUCHAS GRACIAS María Teresa Villena Ramírez Abril de 2009