MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE Junio de Prof. Nicole Pinaud V. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

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Eva Ortiz Henríquez
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1 MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 Junio de 2016 Prof. Nicole Pinaud V. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

2 ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE FEN U. DE CHILE

3 LA FRANQUICIA COMO UNA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN Y OPCIÓN DE EMPRENDIMIENTO FRANQUICIANTE Transfiere modelo de negocios FRANQUICIADO Aporta crecimiento a toda la red

4 LA FRANQUICIA ES UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO RÁPIDO Y DE BAJO COSTO Franquiciante Baja inversión inicial Rápido escalamiento Facilidad para acceder a nuevos mercados Mayor cobertura y presencia de marca Diversificación y aumento de ingresos Menor costo Franquiciado Oportunidad de negocio Aprender de un negocio probado Contar con asistencia permanente Lograr de economías de escala Acceder a financiamiento

5 ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 MARCAS - LOCALES - MODELO OPERACIONAL EMPLEO RESULTADOS PANORAMA INTERNACIONAL

6 MARCAS FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE MARCAS

7 MARCAS QUE OPERAN CON FORMATO DE FRANQUICIA EN CHILE 124% 60%

8 DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE LA TASA DE MORTALIDAD % 22%

9 UN 63% DE LAS MARCAS CORRESPONDE A LOS SECTORES DE GASTRONOMÍA Y SERVICIOS Educación Comercio 14% 7% 39% Gastronomía Indumentaria 17% 23% Servicios

10 GASTRONOMÍA E INDUMENTARIA LOS SECTORES DE MAYOR CRECIMIENTO ACUMULADO 170% Gastronomía 81% 123% Comercio 55% 150% Indumentaria Servicios Educación

11 CUATRO RUBROS CONCENTRAN EL 51% DE LAS MARCAS Ranking de los principales rubros 51 rubros distribuidos en los cinco sectores 12 rubros representan el 71% de las marcas franquiciadas 18 rubros concentran el 80% de las marcas franquiciadas Sector Rubro # Marcas % acum. Gastronomía Fast Food 36 17% Indumentaria Confecciones 27 30% Gastronomía Restaurant 23 41% Gastronomía Café y/o heladería 20 51%

12 CASI UN TERCIO DE LAS MARCAS QUE OPERAN COMO FRANQUICIA SON DE ORIGEN CHILENO Otros Argentina 18% 31% Chile 5% Perú 5% 15% España 26% Estados Unidos

13 CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN FRANQUICIAS DE ORIGEN ESPAÑOL Y PERUANO 210% Chile 20% EEUU 540% España 25% Argentina 450% Perú* * Perú crecimiento 2012 vs

14 LOCALES FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA LA EXPANSIÓN DEL NEGOCIO

LOS LOCALES DE MARCAS FRANQUICIADAS ALCANZAN LOS 5.

15 LOS LOCALES DE MARCAS FRANQUICIADAS ALCANZAN LOS % 43%

16 72% DE LOS LOCALES FRAQUICIADOS CORRESPONDEN A COMERCIO Y GASTRONOMÍA Indumentaria Educación 7% 3% Servicios 17% 46% Comercio 27% Gastronomía

17 MODELO OPERACIONAL FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA INVERTIR

18 EL FEE DE INGRESO MUESTRA UN INCREMENTO DE 19% RESPECTO DE LA MEDICIÓN DEL AÑO US$

19 LA INVERSIÓN INICIAL PROMEDIO ALCANZA LOS US$ Inversión (US$) Tendencia Menos de % 28% 33% 43% Entre y % 32% 28% 13% Entre y % 28% 21% 23% Entre y % 11% 13% 11% Sobre % 2% 5% 11% 85% superior al año 2012

20 LA DURACIÓN PROMEDIO DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA ES DE 7,2 AÑOS 49% 97% renovables de forma automática. 29% 50% no considera costo adicional. 3% 1% 8% 1% 3% 0% 7% años

21 LA PROPIEDAD DE LOCALES CORRESPONDE MAYORITARIAMENTE A LOS FRANQUICIANTES PROPIEDAD O ARRIENDO DEL FRANQUICIANTE PROPIEDAD O ARRIENDO DEL FRANQUICIADO 46% 15%

22 SUPERFICIE PROMEDIO DE LOS LOCALES SE HA REDUCIDO LEVEMENTE m m 2

23 EL ROYALTY OPERACIONAL PROMEDIO SE REDUJO AL 6,2% 8,2% 7,4% 8,2% 6,2% 2,0% FONDO PUBLICIDAD 8,0% ROYALTY TOTAL

24 EMPLEO FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO

SE ESTIMA QUE LAS FRANQUICIAS APORTAN MÁS DE 50.

25 SE ESTIMA QUE LAS FRANQUICIAS APORTAN MÁS DE PUESTOS DE TRABAJO 47% Puestos de trabajo directos más que en el año 2012 y duplica en 12 años

26 78% LOS EMPLEOS SON GENERADOS EN LOS SECTORES DE GASTRONOMÍA Y COMERCIO Indumentaria Educación Servicios 13% 5% 4% Comercio 21% 57% Gastronomía

27 EL NÚMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO POR LOCAL ES DE 10,2 PERSONAS 21,6 15,8 12,7 12,9 4,6 4,6 5,3 7,8 6,8 7,7 Tasa 2012 Tasa 2016

28 RESULTADOS DE LA INDUSTRIA FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA OBTENER UTILIDADES

29 EL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBIÓ LEVEMENTE 38,2 29,3 21,9 25,0 25 meses

30 UTILIDAD PROMEDIO DE LA INVERSIÓN MANTUVO LA TENDENCIA A LA BAJA 25,0 26,3 23,4 21,7 21,7%

31 SE ESTIMA QUE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA SE INCREMENTÓ UN 31% EN 4 AÑOS US$ Millones de Dólares

32 LAS FRANQUICIAS INCREMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB DEL COMERCIO ,9% 9,4%

33 PANORAMA INTERNACIONAL FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA CRUZAR LAS FRONTERAS

34 PANORAMA INTERNACIONAL EUROPA EEUU ASIA LATINOAMERICA

35 PANORAMA INTERNACIONAL: CRECIMIENTO EN MARCAS Latinoamérica Asia 58% 21% Chile 60% Europa EEUU 9% 3%

36 PANORAMA INTERNACIONAL: CRECIMIENTO EN LOCALES Latinoamérica Asia 45% 17% Chile 43% Europa EEUU 14% 5%

37 PANORAMA INTERNACIONAL: LOCALES POR MARCA Latinoamérica Asia 38,1 104,3 Chile 25,2 Europa EEUU 47,2 260,9

38 PANORAMA INTERNACIONAL: LOCALES POR MARCA, CADA 1000 km 2 Latinoamérica 15,1 Chile Europa 153,7 Asia 6,9 EEUU 66,3 79,6

39 PANORAMA INTERNACIONAL: VENTA POR LOCAL, EN MILES DE US$ Latinoamérica 299 Chile Europa 814 Asia 373 EEUU

40 PANORAMA INTERNACIONAL: VENTA POR LOCAL, US$ POR HABITANTE Latinoamérica 157 Chile Europa 754 Asia 110 EEUU

41 EN SINTESIS

42 LA FRANQUICIA COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO E INVERSIÓN Rápido crecimiento y cobertura Mayor probabilidad de éxito con un modelo probado Bajos costos de expansión y mayor eficiencia en gastos Mantiene estándares de calidad de servicio al cliente

43 IMPACTO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS MARCAS 60% 43% LOCALES 31% VENTAS 47% EMPLEO

44 LA EVOLUCIÓN Y POSICIÓN RELATIVA DEL MERCADO CHILENO PROYECTA QUE SEGUIRÁ CRECIENDO Tendencia creciente en 12 años a pesar de escenarios de baja Indicadores comparativos inferiores a promedios de otros mercados más desarrollados Espacios de desarrollo potencial de marcas y locales Políticas de apertura de mercados internacionales Mayor interés y cobertura

45 EL DESAFÍO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE ES SEGUIR CRECIENDO SANAMENTE Apoyar y revisar de instancias para regular el mercado legal, impositivo y laboral Oportunidades para apoyar iniciativas de internacionalización Cultura de profesionalización del proceso de franquiciar Mayor información y transparencia

46 MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 Junio de 2016 Prof. Nicole Pinaud V. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

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