TPC. Oficina Virtual

Transcripción

1 TPC Oficina Virtual Av. Alicia M. de Justo er Piso, Of. 114 (C1107AAP) Buenos Aires, Argentina Tel. (+5411)

2 Por razones de índole comercial, puede resultar en perjuicio de SysOne y subsidiarias, que las ideas, conceptos, valores económicos, aplicaciones, soluciones y en general el contenido de la presente propuesta y/o anexos sean conocidas por personas distintas a aquellas a las que está dirigida. Esta propuesta ha sido preparada para uso exclusivo del cliente al cual es presentada y se considera propiedad intelectual de SysOne de Argentina. Sin previa autorización de SysOne, no podrá ser puesta a disposición de personas diferentes del destinatario y/o de las personas que este designe para propósitos específicamente relacionados con esta propuesta. 2

3 Introducción: Ingreso al Sistema: Consulta de Pólizas Cotizaciones:... 7 Tanto RC como AP comenzarán con el mismo formulario Cotización RC > Acerca del tomador Cotización AP Pólizas > Mis cotizaciones Cuenta corriente: Mi cartera > Agregar cliente Ayuda >Capacitación Configuración > Datos del usuario Cuenta Corriente

4 TPC Oficina Virtual Introducción: La Oficina Virtual potencia el desarrollo del trabajo de los productores, facilitándoles la labor y ampliando las posibilidades para el desarrollo de los nuevos negocios asociados a los diferentes campos de desempeño. Para hacer uso intensivo de una red avanzada como la Oficina Virtual es preciso que la comunidad de productores comprenda su importancia y las ventajas de pertenecer a ella. Por esta razón, desde SysOne hay una gran apuesta para la construcción de protocolos que faciliten la apropiación de los servicios básicos de Oficina Virtual, en orden a incrementar su uso y proponer nuevas estrategias para potenciarla. Este manual proporciona a todos los pertenecientes a Oficina Virtual un proceso genérico claro y definido para acceder a los servicios básicos ofrecidos (consulta, cotización, solicitud, cuenta corriente). El documento permite al lector comprender la dinámica de funcionamiento de Oficina Virtual y los servicios ofrecidos. Algunas de las posibilidades que se abren al pertenecer a una red avanzada son: > La Oficina Virtual sirve de canal para el acceso remoto a recursos a distancia, sin necesidad de acudir a las oficinas de TPC. > La Oficina Virtual permite el procesamiento masivo y distribuido de datos. > La Oficina Virtual, permite al usuario gestionar todo el ciclo de vida de sus pólizas desde la consulta, cotización, solicitud y cuenta corriente. > Permite realizar los trámites de los procedimientos de forma on line, manteniéndolo informado en todo momento del estado de los mismos. > Ofrece un sistema de identificación única y clasificación de los procedimientos. > Información completa y actualizada en todo momento del estado de las pólizas de sus contratantes. Todos estos servicios son la base para alcanzar nuevos niveles de desarrollo en venta de seguros y son la base para la generación de nuevos negocios con la innovación de lo último en la tecnología. En la siguiente sección usted encontrará indicaciones precisas sobre el acceso al servicio de oficina virtual. 1. Ingreso al Sistema: Ingreso por primera vez: para ingresar por primera vez a la oficina virtual podrá dar de alta un nuevo usuario con simples pasos: Primeramente selecciono la opción alta de usuario, 4

5 Luego se abrirá una especie de wizard que paso a paso guiará al usuario, para poder lograr el ingreso a la plataforma. Lo primero que se debe ingresar es un código captcha, el cual deberá completar de acuerdo a la figura que se visualiza en la imagen. A continuación le solicita un tipo de identificación según sea DNI, CUIT, CI, PASAPORTE, LE O LC, se debe seleccionar el tipo y completar el número. Los campos con * deben ser completados sin excepción para poder continuar con el alta de usuario. Ingreso al sistema con usuario y clave: completo en cada campo la información correspondiente, cabe aclarar en este punto que para una mejor resolución de la aplicación se establecen una serie de navegadores soportados por la plataforma. 5

6 La primer pantalla que se visualiza luego de ingresar es la figura que se demuestra debajo, donde la aplicación ofrece una agenda para poder cargar eventos importantes en la plataforma, un dashboard que ofrece un panorama rápido de la distribución de cartera según el usuario ingresado, un mensaje introductorio, donde se podrá descargar el presente manual, un panel de bienvenida, un panel con la sección noticias (en general acontecimientos de la compañía), por último un gráfico de cumplimiento de objetivos comerciales y distribución de cartera. 2. Consulta de Pólizas Dirigirse a la sección Pólizas > Consultas y la plataforma abrirá una pestaña llamada filtro de pólizas, la cual le permitirá al usuario buscar pólizas de acuerdo a los filtros seleccionados: > Sección 6

7 o Accidentes personales o Responsabilidad civil o Caución o Vida colectivo o Vida Obligatorio > Tipo de identificación o DNI o CUIT o CUIL o CI o PASAPORTE o LE o LC > Estado de póliza o Vigente o Anulación desde emisión o Anulación por lo pagado o Anulación a prorrata o Anulación formal o Anulación última factura vigente o No vigente > Emisión desde y hasta > Tomador > Identificación > Número de póliza > Resultados máximos a obtener (200 a 1000) > Listado de pólizas: le permite al usuario descargar el listado en formato Excel, PDF, CSV, XML 3. Cotizaciones: Tanto RC como AP comenzarán con el mismo formulario. Ingresando en la sección pólizas>cotizaciones>rc el usuario podrá acceder al cotizador RC tal como lo muestra la figura debajo: 7

8 Una vez que ingresa al mismo tendrá la posibilidad de cotizar una póliza de seguros de responsabilidad civil completando los siguientes datos: En primer lugar, la plataforma le ofrece al usuario la opción de buscar un contratante que ya se encuentre registrado en la base de datos de la aseguradora o de dar de alta a un contratante nuevo. > Buscar contratante: Se debe completar minimamente para iniciar la búsqueda el apellido ó el tipo de identificación (ya sea DNI, CUIT, CUIL, CI, PASAPORTE, LE ó LC) y el número correspondiente al tipo seleccionado. 8

9 > Alta de prospectos > Persona física: Para dar de alta un nuevo prospecto como persona física, se debe completar los campos requeridos (los cuales están marcados con un *), como: nombre, apellido, sexo, estado civil, teléfono y fecha de nacimiento, luego se pueden completar otros datos adicionales como: Segundo nombre, Teléfono laboral, teléfono celular. > Alta de prospectos > Persona Jurídica Para dar de alta un nuevo prospecto como persona jurídica, se debe completar los campos requeridos (los cuales están marcados con un *), como: Razón social, tipo de organización, y teléfono, luego se pueden completar otros datos adicionales como: Teléfono laboral y teléfono celular. o Datos adicionales para el alta de usuario Identificaciones: le permite al usuario cargar el tipo de identificación del nuevo prospecto con su número y la validez. 9

10 s: el usuario tiene la posibilidad de asignarle a cada prospecto que carga un mail seleccionando su tipo, dirección e por defecto. Comentarios: se le permite al usuario asignarle al prospecto comentarios adicionales Direcciones: se le permite al usuario asignarle al prospecto las direcciones asociadas al mismo, pudiendo indicar en cada caso el tipo, calle número, piso, departamento, provincia, ciudad y código postal. 10

11 Datos Fiscales: Le permite al usuario completar los datos del prospecto en base a su condición fiscal. 4. Cotización RC > Acerca del tomador Para iniciar la cotización, se debe seleccionar una de las dos opciones buscar contratante o alta contratante de manera que se autocompleten los datos, restándole al usuario completar la fecha de vigencia, cuando se para en el casillero fecha vigencia se desplegará un calendario que le permitirá seleccionar la fecha desde la que se desea cotizar y automáticamente se completará la fecha hasta calculando el año completo de vigencia. 11

12 > Acerca de su actividad > Profesión > El usuario deberá seleccionar la profesión de la cuál desea cotizar la póliza las opciones son las siguientes: > Profesionales de la salud > Profesionales de la justicia > Profesionales de la fe > Arquitectura > Ingenieria > Economía > Logística e Industria > Profesionales del entretenimiento > Profesionales de la construcción > Comercio > Limpieza > Defensa civil y militar > Agricultura > Otros > Acerca de su actividad > Profesión > Actividad > De acuerdo a la profesión seleccionada deberá optar por la actividad correspondiente entre las opciones que ofrece la compañía a través del portal. > Acerca de su actividad > Profesión > Actividad > Especialidad > De acuerdo a la profesión y actividad seleccionada deberá optar por la especialidad correspondiente entre las opciones que ofrece la compañía a través del portal y marcar la flecha para que automáticamente se visualicen en el cuadro selección tal como muestra la figura debajo. > Luego se deberán seleccionar, según corresponda: > Si se realizan practicas invasivas > Si es residente o concurrente > Si requiere cobertura FIR > Si es jefe de equipo > Si es investigador > Suma Asegurada > Cantidad de Asegurados 12

13 Acerca de su actividad > Profesión > Actividad > Cantidad de asegurados Si se desean cargar mas de un asegurado y mas de un segmento, completar en cantidad, presionar agregar y la plataforma lo direccionará al siguiente formulario, donde deberá cargarse la profesión y su correspondiente actividad de manera que se agreguen la cantidad de segmentos que se necesiten. Acerca de su actividad > Profesión > Actividad > Cotización Deberá seleccionarse la provincia y la ciudad de donde se desea obtener la cotización y cuando todo esté cargado correctamente presionar el botón cotizar. De acuerdo a la selección previa la plataforma devolverá un formulario con las diferentes cotizaciones similar al siguiente y se deberá seleccionar la cotización deseada: 13

14 Una vez que se selecciona la opción se puede enviar por mail indicando la casilla de correo electrónico donde se desea recibir. Por último aparece un informe de confirmación de envío de la propuesta a la casilla de correo indicada y también da la opción de descargar la cotización en formato PDF. 5. Cotización AP Para iniciar la cotización, se debe seleccionar una de las dos opciones buscar contratante o alta contratante, una vez seleccionado la plataforma te deriva al siguiente formulario donde se deberá especificar: > Cantidad de asegurados > Actividad > Categoría > Cobertura: *la cobertura muerte accidental es obligatoria para poder cotizar > Suma Asegurada 14

15 Si está todo considerado en los puntos anteriores se procede en caso de ser necesario a agregar segmento. > Cotización AP > Agregar segmento La aplicación tiene la opción de agregar los segmentos que se deseen, el usuario deberá completar según corresponda los siguientes datos: > Cantidad de asegurados > Actividad > Categoría > Cobertura > Suma asegurada > Agregar segmento Por último, se completan los pasos anteriores presionando siguiente donde pasamos al tercer paso de la cotización donde se debe seleccionar el ámbito de cobertura y la cantidad de cuotas con la que se desea cotizar. 15

16 Luego de completar estos datos se presiona cotizar, y la plataforma devuelve de acuerdo a las opciones seleccionadas una cotización, con la descripción de la cantidad de cuotas permitidas y los segmentos cotizados. A continuación le permite al usuario decidir si desea enviar la misma a un mail o descargar la propuesta en formato PDF. Envío de se debe completar los casilleros correspondientes y presionar enviar, la plataforma devolverá un mensaje confirmando la operación. > Cotizador RC > Constancia de cobertura: Para poder acceder a la descarga de la constancia de cobertura se procederá a agregar un asegurado completando los datos personales, seleccionar si el beneficiario es el tomador o no, y en caso de que no lo sea si es designado o no designado deberá completar los datos. En caso de seleccionar la clausula de no repetición deberá informar el nombre, y cuit de la empresa y agregarlo. 16

17 Por último presionar el botón de descarga de cobertura para poder obtener la constancia en formato PDF. 6. Pólizas > Mis cotizaciones A través de esta solapa el usuario tendrá la posibilidad de ver todas las cotizaciones realizadas y buscar la que sea necesaria a través de un filtro. Luego de completar los campos que del filtro que considere necesarios deberá presionar aplicar filtros para que la plataforma devuelva el listado de las mismas. 7. Cuenta corriente: le permite al usuario ver el detalle de los movimientos de la cuenta corriente. 17

18 Seleccionando el filtro podrá obtener resultados mas específicos de la cuenta corriente, podrá optar por completar: > Período desde y hasta > Intermediario 8. Mi cartera > Agregar cliente A través de esta pestaña el usuario tendrá la posibilidad de agregar clientes a su cartera, ya sean personas físicas o jurídicas completando los datos requeridos que son los que se encuentran destacados con un * (nombre, apellido, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, teléfono) luego de cargados estos datos la aplicación da la opción de adicionar datos extras que no son requeridos, como teléfono celular, laboral, segundo nombre, identificaciones, s, comentarios, direcciones y datos fiscales. Cuando se hayan cargado todos los datos se procede a seleccionar el botón guardar, para que se encuentre disponible en la base de datos de la plataforma. 9. Ayuda >Capacitación Es donde el usuario tendrá la posibilidad de obtener capacitación para utilizar adecuadamente la plataforma Ayuda > Institucional Es donde el usuario tendrá la posibilidad de obtener información acerca de la compañía de seguros. 18

19 10. Configuración > Datos del usuario En esta sección el usuario tendrá la posibilidad de cambiar su contraseña, ver sus datos y actualizarlos. 11. Cuenta Corriente Se accede a esta funcionalidad desde la solapa cuenta corriente, seleccionando la opción resumen. La aplicación va a desplegar una serie de filtros, que nos permitirán seleccionar el período que deseo consultar, Totales: para poder visualizar el detalle de los totales debemos seleccionar el siguiente ícono tal como muestra la siguiente imagen: 19

20 Detalle del importe, seleccionando el siguiente icono: la aplicación muestra el detalle del valor del importe, tal como muestra la siguiente imagen 20