CACAO Y CHOCOLATE EN CHINA. Parte 1: Información de Mercado

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2 CACAO Y CHOCOLATE EN CHINA Parte 1: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local de cacao y chocolate El Cacao se produce 10 grados al norte y 10 grados al sur de la línea ecuatorial. La R.P. China, debido a su posición geográfica, no es productora de cacao. Existe una escasa producción de cacao en el sur del país en la isla de Hainan. 8 países producen el 90% de cacao del mundo de acuerdo al International Cocoa Organization. 1,600,000 1,400, % 1,200,000 1,000, , , , , % 10.4% 5.7% 5.2% 4.9% 4.7% 0 1.6% 1.3% 1.2% 1.0% 0.5% 0.3% Fuente: icco. Sept 2014

4 EL MERCADO Producción local de cacao y chocolate La R.P. China no es productora de cacao, sin embargo produce derivados y elaborados de cacao a partir de materia prima importada, sea esta en la forma de grano, polvo, licor, manteca. La industria de confitería, que en el amplio sentido de la palabra incluye en China a los caramelos, chocolates, gomas de mascar y otros alimentos dulces, es muy dinámica y produjo en el 2013 un total de 2.6 millones de toneladas, esto es un aumento del 8.46% en relación al año previo, según el buró nacional de estadísticas. En diciembre de 2013, Hershey adquirió, por alrededor de 600 millones de dólares, la Shanghai Golden Monkey Food Company como parte de sus esfuerzos por penetrar el mercado chino.

5 EL MERCADO Segmentación del mercado El segmento de la población que consume productos derivados del cacao se estima se encuentra ubicado entre las ciudades de las provincias en donde se procesa el cacao y en ciudades de primer nivel, con gustos más occidentalizados. Sus habitantes tienen gustos más occidentales y por lo tanto, se encuentran más familiarizados y abiertos a nuevos productos. Criterio Detalles Región 4 municipalidades de China: Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing. Densidad Urbana Población Sobre 18 millones de habitantes cada una. Edad Clima (temperaturas promedio máximas y mínimas) Beijing Max. 36 C verano mín. -8 invierno Shanghai Max. 35 C verano Mín. 3 C invierno Tianjin Max. 31 verano Mín. -8 invierno Chongqing Max. 34 verano Mín. 7 C invierno Precipitaciones (verano) Julio, agosto (verano) Junio, julio, agosto (verano) Julio, agosto (primavera/verano) abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) Ingresos per cápita (USD) 15,000 14,000 16,000 7,000 Se calcula que al año 2016 existan 340 millones de personas en la clase media.

6 EL MERCADO Consumo per cápita El consumo de chocolate promedio en Asia hasta el 2014, no supera los 200 gramos de chocolate al año. Sin embargo, en Japón el consumo per cápita es de 1.67 kg según datos de la Fundación Mundial de Cacao (WCF por sus siglas en inglés). En China se estima un consumo medio per cápita de gramos. El procesamiento de cacao y por ende el consumo de sus elaborados seguirán aumentando a medida que la clase media china se fortalezca y tenga más dinero para gastar en productos de confitería. La venta de chocolate en China se aproxima a USD 12,000 millones y las marcas extranjeras ocupan el 70% del mercado local, según Euromonitor International Chocolate Confectionery in China.

7 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda El tamaño de la demanda de chocolate, el subproducto de cacao más consumido en la R.P. China, tanto en confitería como pastelería, se ubica en las ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghai, Chongqing, Guangzhou, entre otras. Formas de consumo China importa cacao en grano, lo procesa y exporta productos elaborados como chocolates, manteca y polvo de cacao. El cacao es importado por China y sirve como materia prima para la industria confitera y chocolatera.

8 EL MERCADO Perfil del consumidor La población joven, post 80 s hijos únicos, conocedora de la cultura occidental, tienden a ser los más propensos a consumir productos nuevos. Se estima que la población adulta de más de 45 años consume chocolate en cantidades limitadas, sobretodo en el caso de los varones. El chocolate es un alimento caliente, y por lo tanto es evitado en épocas de verano. El chocolate encontrado en la R.P. de China es encontrado en mayor medida como un producto importado con marca internacional por lo que su compra o consumo también viene ligado a un tema de status.

9 EL MERCADO Novedades en el consumo El uso de términos foráneos tales como VIP, FIRST CLASS, EXCLUSIVE, DE LUXE, entre otras adjetivos que denote lo máximo en calidad, atrae a muchos más consumidores. De igual forma la decisión de compra ya no viene permeada solo por el precio o empaque de los productos, sino por la seguridad alimenticia que ofrezca, analizando su calidad, sus ingredientes y su origen, debido a la desconfianza generada en los productos alimenticios fabricados en China.

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de cacao en grano y chocolate desde el mundo Las importaciones de China de cacao en grano y chocolates alcanzaron las 48,943 TN y 49,406 TN respectivamente en el Importaciones mundiales de cacao en grano y chocolate 2013 (TN) CACAO EN GRANO HS TN Fuente: Estadísticas TradeMap CHOCOLATE HS TN 1 Holanda 622,282 1 Estados Unidos 571,996 2 Estados Unidos 445,203 2 Alemania 439,564 3 Alemania 292,397 3 Francia 407,152 4 Malasia 264,856 4 Reino Unido 377,885 5 Bélgica 250,454 5 Holanda 242,773 6 Francia 121,995 6 Bélgica 187,167 7 España 102,664 7 Canadá 182, China 48, China 49,406 Europa es la principal región de producción de elaborados de cacao al igual que Estados Unidos. Sin embargo, del 2009 al 2013 la R.P. China creció del puesto 19 al 14 como importador de cacao en grano y desde el puesto 42 al 24 como importador de chocolates. Este aumento se debe a la creciente demanda local de chocolate y elaborados de cacao.

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de cacao en grano y chocolate desde el mundo Las importaciones de cacao en grano, chocolate y elaborados de cacao muestran una tendencia positiva durante los últimos años en la R.P. China. IMPORTACIONES CHINAS DE CACAO EN GRANO Y CHOCOLATES (VALOR Y TN) Código HS Descripción del producto VALOR CIF USD TN VALOR CIF USD TN VALOR CIF USD Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. $ 120,911 38,947 $ 86,743 33,696 $ 113,337 48,943 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. $ 227,907 31,308 $ 275,747 39,072 $ 352,373 49,406 TN Fuente: Estadísticas de la Aduana China

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de cacao en grano y chocolate de China Importaciones de HS 1801 de China (tn) País Ghana 16,081 12,137 22,238 15,306 Indonesia 6,834 6,794 8, Costa de Marfil 4,971 3,886 7,331 8,706 Ecuador 1,501 6,104 4,401 1,951 Camerún 963 1,218 2,605 - Togo 6,100 1,954 1,996 2,907 Papúa Nueva Guinea 2, ,050 - Nigeria 273 1, ,892 Fuente: Aduana china * Periodo enero - octubre

13 COMERCIO EXTERIOR Principales proveedores de cacao en grano y chocolate El 2013, China importó la mayoría de cacao en grano de Ghana y chocolate de Italia (45% y 29% respectivamente). PRINCIPALES PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO DE CHINA País Total TN Total USD CIF % Total TN % Total CIF 1 Ghana 22,237 49,434,420 45% 44% 2 Indonesia 8,972 20,612,396 18% 18% 3 Costa de Marfil 7,330 17,765,762 15% 16% 4 Ecuador 4,401 11,060,977 9% 10% 5 Camerún 2,605 6,215,101 5% 5% 6 Togo 1,996 4,824,128 4% 4% PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHOCOLATE DE CHINA País Total TN Total USD CIF % Total TN % Total CIF 1 Italia 14, ,109,339 29% 35% 2 Alemania 5,267 34,434,526 11% 10% 3 Bélgica 4,274 31,215,519 9% 9% 4 Grecia 2,579 25,834,789 5% 7% 5 India 1,265 24,038,053 3% 7% 6 Estados Unidos 4,456 19,494,840 9% 6% % Participacion proveedores de cacao en grano % 9% 5% 4% 18% 45% Ghana Indonesia Costa de Marfil Ecuador Camerún Togo Fuente: Aduana China

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de cacao en grano y chocolate en China $450,000, $400,000, $350,000, $300,000, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $50,000, $- Fuente: Aduana China Exportacions de HS 18 de China (oct) Tons USD 90,000,000 88,000,000 86,000,000 84,000,000 82,000,000 80,000,000 78,000,000 76,000,000 74,000,000 72,000,000 70,000,000 68,000,000

15 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de cacao en grano y chocolate en China El 80% de las exportaciones corresponde a la partida 1806 que corresponde a chocolate u otras preparaciones que contienen chocolate. Los principales mercados se presentan a continuación: 17.35% Hong Kong 36% Malasia Japón 12.95% Thailandia Australia Korea 6.86% Malasia Taiwán 2.66% 4.86% 6.26% 5.92% 7.03% Otros

16 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de cacao en grano y chocolate a China Las exportaciones de cacao en grano de Ecuador del 2013 representaron el 4,7% de las exportaciones mundiales (Aproximadamente 147 mil toneladas- Trade Map). Ecuador aparece como el cuarto proveedor de la R.P. China de cacao en grano al pasar de 1,500 toneladas en el 2011 a 4,401 toneladas el EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE CACAO EN GRANO DESDE ECUADOR - HS * TON % del Total TN Fuente: Aduana China, * Periodo enero octubre 2014 TON % del Total TN TON % del Total TN Durante el periodo enero octubre 2014, el 6% del cacao en grano importado por la R.P. China provino de Ecuador, este porcentaje está muy cerca de lo importado en el mismo periodo del año TON % del Total TN 1,500 4% 6,103 18% 4, % 1,950 6%

17 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de cacao en grano y chocolate a China La R.P. China registra importaciones de chocolates ecuatorianos mínimas (partidas y ) en los años 2012 y No se registran importaciones desde Ecuador durante enero octubre de CODIGO PRODUCTO IMPORTACIONES CHINAS DE CHOCOLATE ECUATORIANO * TON % del Total TN TON % del Total TN TON % del Total TN Polvo de cacao % % 0 0% Otros chocolates % % 0 0% Fuente: Aduana china * 2014 Periodo enero - octubre

18 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución El cacao en grano es importado y comercializado directamente por empresas importadoras. Tiendas y cadenas de supermercados son la manera tradicional de comercializar chocolates. Es recomendable explorar el mercadeo en línea y las ventas por internet. La ventaja del comercio electrónico es que proporciona oportunidades de encontrar una gran gama de productos que, en el mercado del minorista, sería complejo acceder si no se conoce la ubicación exacta. China es un mercado muy grande y diverso, las empresas deben desarrollar estrategias localizadas, tomando en cuenta las diferencias regionales de gustos y preferencias, en un ambiente de rápida evolución.

19 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización El precio estimado del cacao en grano es de aproximadamente USD 2,859 tonelada, según el mercado de futuros ICE FUTURE U.S (noviembre 26, 2014). la El precio de los chocolates en China es muy variado y depende de muchos factores (marca, presentación, cantidad, etc.) Un chocolate importado de 100gr puede tener un rango de precio entre USD 4-10 dólares en los mercados locales y su costo dependerá de los factores mencionados anteriormente. Otra forma de comercio es el e-commerce el cual es el más grande del mundo y de acuerdo a Barron s Asia mueve alrededor de 3,400 millones de dólares al año.

20 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de cacao en grano y chocolate y su participación en el mercado. El mercado está representado por las empresas locales o transnacionales productoras de confitería, las cadenas de pastelerías y panaderías que requieren materia prima para producir con altos estándares de calidad. Importadores y distribuidores finales de chocolates elaborados a partir de cacao: tres empresas Mars, Nestlé y Ferrero Rocher dominan el mercado del chocolate y poseen el 70% de cuota de mercado. Juegan un papel importante en el mercado las chocolaterías boutiques, como la Belga Godiva, con presencia en 14 ciudades de la R.P. de China y 48 locales en total.

21 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de cacao en grano y chocolate y su participación en el mercado. El Grupo Orion (Rep. de Korea), en el 2013 se llevó un 2% de todo el valor de ventas al por menor en este sector de casi USD 438 millones, según Euromonitor Internacional, y se concentran en llegar al mercado de los jóvenes entre 16 y 24 años. Según el informe anual de la compañía, indican que al 2013 tienen 890 agentes de ventas en China, con su red de distribución que cubre 1,812 ciudades en todo el país. Se pronostica que para finales de 2014, el mercado de panadería en China tendrá un valor de USD 37,244.9 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista del 10.1%, según estimaciones de Euromonitor Internacional y Bloomberg. Solo Bread Talk tenía más de 300 puntos de venta a finales de 2013 en todo China. Otra cadena con gran presencia nacional es 85 C Bakery Café y alcanzaría más de 400 puntos de venta en todo el país en el 2013.

22 CANALES DE COMERCIO Principales marcas de chocolate en la R.P. China Algunas de las principales marcas de chocolate en la R.P. China. Dove (Mars) Ferrero Rocher Meiji (Japón) Rococo (Inglaterra) Mousa (Japón) Leconte (China/Hong Kong) Enon (China) Hsu Fu Chi (China, adquirida por Nestlé el 2011) Shenfeng (China)

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