1. Introducción a Excel como herramienta para la elaboración de Cuadros de Mando Tablero de Comandos o Dashboard.

Transcripción

1 Dashboard Excel como herramienta para la elaboración de Cuadros de Mando Tablero de Comandos

2 Objetivos Utilizar gráficas estéticas y efectivas para transmitir un mensaje es esencial para cualquier informe, presentación, artículo u otra actividad de comunicación. Ciertamente, muchos usuarios de Excel conocen en profundidad que botones utilizar para hacer tales gráficos. Sin embargo, desconocen la relación estética y de comunicación. La intención es dar un poco de ayuda para obtener gráficos con más impacto en el receptor del mensaje. En el ámbito empresarial, un "Dashboard" (traducido de forma literal sería "Tablero de a bordo" por su parecido a un panel con velocímetros y otros indicadores gráficos) es un informe que proporciona indicadores de ciertos procesos de negocio y que cumple condiciones como Muestra gráficamente los datos, Muestra sólo los datos relevantes y Muestra conclusiones objetivas.

3 Temario 1. Introducción a Excel como herramienta para la elaboración de Cuadros de Mando Tablero de Comandos o Dashboard. 2. Generalidades sobre los gráficos en Excel 2.1. Un caso y consejo sobre los gráficos en Excel Introducción Qué deseamos mostrar? Qué tipo de gráfica utilizar? Graficando con Excel Retira adornos distractores de tu mensaje Enfatiza en el eje X Colocar las etiquetas directamente en las curvas para reducir la interpretación Enfocamos la atención de la audiencia donde nosotros queremos Añadimos texto para explicar la historia Qué tipo de grafico debería escoger? 3. Recomendaciones generales en el diseño de un Dashboard Consideraciones previas, concepto base de Dashborad 3.2. Cómo empezar?, planificando 70%-30% 3.3. Identificaciones Definir el objetivo general Definir los destinatarios Definir los KPI's Definir las fuentes de datos Definir las dimensiones y los filtros 3.4. Los cuatro principios básicos del diseño de un Dashboard Simplicidad Uso adecuado del espacio en la página Intuitivo Interactivo y configurable Navegable

4 4. Ejemplos de técnicas Dashboard en Excel Modelos de Informes y Gráficos Simples Modelos de Informes y Gráficos Dinámicos. 5. Dashboard combinando Tablas Dinámicas con formatos condicionales 5.1. Ejemplos según áreas o departamentos. (presentamos estos ítems como ejemplo) Informe Reporting de Ventas Informe del Área Comercial, control de vendedores clientes Indicadores Comerciales y Financieros Comerciales Financieros.

5 Requisitos de Ingreso Los participantes deberán tener conocimiento sobre la operatoria intermedia de la Planilla Excel, esto implica manejo de funciones y operatoria, dominio en el manejo de bases de datos, tablas dinámicas, graficación y manejo de archivos. Técnicas Metodológicas Los cursos se realizan en forma 100% práctica. Cada a participante recibe la capacitación frente a su computador debidamente equipado, de manera que pueda realizar todos los ejercicios e indicaciones inmediatamente. Todas las clases constan de tres secciones: Contenidos, Ejercicios prácticos y Resolución de los mismos. 1. Contenidos: Durante los primeros minutos de la clase el Instructor realiza la presentación de los contenidos a desarrollar; realiza su exposición tomando ejemplos tipos o los casos propios de la Empresa. 2. Ejercicios prácticos: Posteriormente se presentan los ejercicios que serán desarrollados por los participantes, ejemplos tipos o casos propios de la Empresa. 3. Resolución de los Ejercicios Prácticos: Al término de la clase el instructor dará solución a los problemas planteados, aclarando las dudas que pudieren existir. Evaluaciones El curso consta de dos evaluaciones una a la mitad del curso que determina el 40% de la nota final y una segunda evaluación que determina el 60% restante. Equipamiento y Material para el Alumno Todos los alumnos contarán con una PC en forma individual, además reciben un archivador de tres anillos compuesto de hojas para notas, Lápiz, manual completo con el desarrollo del temario del curso, junto con las hojas que se entregan durante el curso como resultado de los ejercicios planteados. Diploma y Certificado

6 A los participantes que cumplan los requisitos de aprobación del curso se les otorgará un Diploma y Certificado. Si no cumplen los requisitos solamente se les entregara un certificado de participación al curso.